[年报]科华控股:2018年年度报告
公司代码：603161 公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人（会计主管人员）王志荣 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年归属于上市公司股东 净利润为人民币104,584,371.25元，按照《中华人民共和国公司法》及《科华控股股份有限公司 章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至2018年12月31日母公司未分配利润为人民币 335,885,409.66元。 公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 3.15元（含税），共计派发现金股利不超过42,021,000元。本次利润分配实施后，剩余未分配利 润留待以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述， 是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节"经营情况讨论与分析"中 关于"可能面对的风险"的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 46 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 52 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 54 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 55 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 168 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、科 华控股、本集团 指 科华控股股份有限公司 科华机械 指 溧阳市科华机械制造有限公司（整体变更前更名为科 华控股有限公司） 联华机械 指 溧阳市联华机械制造有限公司，科华控股之全资子公 司 LYKH GmbH 指 科华控股全资设立的德国子公司 保荐人、保荐机构、东北证券 指 东北证券股份有限公司 审计机构、致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 《科华控股股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规 则 科华投资 指 江苏科华投资管理有限公司 上海尚颀 指 上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙） 上海贝元 指 上海贝元投资管理有限公司 扬州尚颀 指 扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙） 正海聚弘 指 上海正海聚弘创业投资中心（有限合伙） 尚颀增富 指 上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙） 斐君钽晟 指 上海斐君钽晟投资管理合伙企业（有限合伙） 科华精密 指 溧阳市科华精密铸造有限公司 盖瑞特、Garrett、霍尼韦尔 指 霍尼韦尔国际（Honeywell International Inc.）是 一家在多元化技术和制造业方面占据世界领导地位 的跨国公司，业务涉及航空产品和服务、涡轮增压器 产业、工业控制技术等领域。报告期内，霍尼韦尔国 际已将涡轮增压等业务分拆，并成立新公司Garrett Motion Inc 博格华纳 指 博格华纳（Borgwarner Inc.）是一家致力于设计和 制造高端技术产品来提高汽车引擎系统、传动系统和 四轮驱动系统性能的公司，为全球主要汽车生产商提 供先进的动力系统解决方案 博格华纳江苏 指 博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司 博格华纳宁波 指 博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司 大陆汽车 指 大陆汽车（Continental Automotive GmbH）是世界 知名汽车零部件供应商，主要产品为轮胎、制动系统、 车身稳定控制系统、发动机喷射系统、转速表以及其 他零部件 上海菱重 指 上海菱重增压器有限公司，由三菱重工业株式会社、 上海柴油机股份有限公司、上海住友商事有限公司、 住友商事株式会社合资设立，主要从事涡轮增压器的 生产和销售 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2018年度 报告期各期末 指 2018年12月31日 年末、年底 指 相应年度12月31日 月末、月底 指 相应月份最后一日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 涡轮增压器 指 一种利用发动机排出的废气惯性推动涡轮室内的涡 轮，带动与之同轴的叶轮，并由叶轮压送新鲜空气， 使之增压进入气缸，从而达到增加进气量目的的空气 压缩机 中间壳 指 涡轮增压器中位于压气机壳和涡轮壳中间的一个核 心零部件壳体，内部包含涡轮轴、浮动轴承、止推轴 承、定套轴封等 涡轮壳 指 涡轮增压器中连接排气歧管和中间壳的壳体，形成涡 轮工作的腔体并通过引导气体的流动推动涡轮做功 涡轮壳装配件、中间壳装配件 指 指在涡轮壳、中间壳主体上，将螺丝、螺帽、衬套、 阀盖、内曲柄、外曲柄等小零件焊接、组装后形成的 装配件 排气歧管 指 与发动机气缸体相连，将发动机各气缸排放的废气集 中起来导入排气总管并带有分歧的管路 高镍球铁 指 在球墨铸铁中加入适当的镍元素后得到的合金，高镍 球铁具备优异的抗热冲击性、抗热蠕变性、耐蚀性、 高温抗氧化性及低的热膨胀性和低温冲击韧性 耐热钢 指 在高温下具有较高的强度和良好的化学稳定性的合 金钢，包括氧化钢和热强钢 整机厂 指 生产、制造发动机的企业 废钢 指 钢铁厂生产过程中不成为产品的钢铁废料（如切边、 切头等）以及其他来源得到的钢铁废料 生铁 指 指含碳量大于2%的铁碳合金，工业生铁含碳量一般 在2.1%~4.3%，并含Si、Mn、S、P等元素，是铁矿 石经高炉冶炼后的产品 涡轮增压器配置率 指 配置涡轮增压器的汽车年产量与汽车总年产量的比 值 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 科华控股股份有限公司 公司的中文简称 科华控股 公司的外文名称 Kehua Holdings Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Kehua Holdings 公司的法定代表人 陈洪民 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李阳 张祥琴 联系地址 江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永 康路63号 江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永 康路63号 电话 0519-87835309 0519-87835309 传真 0519-87836173 0519-87836173 电子信箱 zqsw@khmm.com.cn zqsw@khmm.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 溧阳市竹箦镇余桥村 公司注册地址的邮政编码 213354 公司办公地址 江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号 公司办公地址的邮政编码 213354 公司网址 www.khmm.com.cn 电子信箱 zqsw@khmm.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科华控股 603161 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5 层 签字会计师姓名 涂振连、洪文胜 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 东北证券股份有限公司 办公地址 长春市生态大街6666号 签字的保荐代表 人姓名 袁志伟、张玉彪 持续督导的期间 2018 年1月5日-2020年12月3 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 营业收入 1,376,269,131.52 916,941,350.16 50.09 734,858,276.86 归属于上市公司股东的净利润 104,584,371.25 106,568,011.57 -1.86 100,338,580.60 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 89,250,194.98 100,047,399.74 -10.79 97,235,482.63 经营活动产生的现金流量净额 229,390.56 24,760,370.43 -99.07 50,859,340.57 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,246,547,103.18 657,798,043.88 89.50 565,746,191.68 总资产 3,304,296,998.21 2,100,177,415.86 57.33 1,376,301,944.28 说明：根据财政部2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通 知》（财会〔2018〕15号），公司对财务报表格式进行了调整，并对可比期间的比较数据进行调 整。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.80 1.07 -25.23 1.00 稀释每股收益（元／股） 0.80 1.07 -25.23 1.00 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.68 1.00 -32.00 0.97 加权平均净资产收益率（%） 8.96 17.50 减少8.54个百分 点 19.51 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 7.64 16.43 减少8.79个百分 点 18.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 298,468,345.65 318,946,485.30 328,711,005.37 430,143,295.20 归属于上市公司股东的净利润 25,677,818.30 22,458,207.90 24,562,705.70 31,885,639.35 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 23,260,875.30 18,433,309.69 21,395,897.49 26,160,112.50 经营活动产生的现金流量净额 11,163,911.95 -9,353,741.96 13,162,742.24 -14,743,521.67 说明：报告期内，公司营业收入呈持续上升的趋势，受应收账款增长、存货增长和票据保证 金变动的影响，公司半年度末和年度末分别出现经营现金流净额为负的情况。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 239,841.30 附注十八 16,282.05 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 14,466,244.70 附注十八 7,593,979.79 4,577,593.21 委托他人投资或管理资产的损益 3,806,110.12 附注十八 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -458,309.08 附注十八 71,657.43 -919,234.02 所得税影响额 -2,719,710.77 附注十八 -1,161,307.44 -555,261.22 合计 15,334,176.27 6,520,611.83 3,103,097.97 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。报告 期内，公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。 经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计 不断优化，产品质量不断提高。目前，公司已进入盖瑞特、博格华纳、上海菱重、大陆汽车等全 球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。 （二）经营模式 公司的经营主要包括采购、生产、销售三个部分。 1、 采购模式 公司依据采购物资不同，将采购原辅材料分为A、B、C三类物资。其中，A类物资为对产品 特性有直接影响的原辅材料，主要包括生铁、废钢、镍、孕育剂、球化剂、覆膜砂等原辅材料；B 类物资为对产品特性影响相对较小的原辅材料，主要包括刀具、量具、工装夹具等；C类物资为 对产品无直接影响的原辅材料，主要包括包装材料、五金配件等。对于B、C类物资，公司一般以 产品价格、质量、供货能力等为主要考虑因素进行商品采购。对于A类物资的采购，由于其能够 直接影响产品特性，因此公司对该类物资的采购管理较为严格，建立了较为完善的合格供应商管 理制度并在业务实施过程中严格遵循。 2、 生产模式 公司产品的生产主要涉及铸造、机械加工环节，部分非核心生产环节外包给外协厂商完成。 公司实行“按订单生产”的生产模式。公司根据客户需求情况及各部门生产进度，于每月底召开 生产协调会，制定下月生产计划。公司在生产计划的执行过程中，依据客户需求变动进行动态调 整。 3、 销售模式 公司主要客户为整车配套生产商。随着汽车工业的发展，汽车产业已建立起成熟、完善的合 格供应商选择体系，即整车配套生产商一般对供应商管理体系、产品质量、产品开发及生产流程、 成本控制等方面进行考核及评价，并经过样件试制、小批量供货合格后，方可进入整车配套生产 商的合格供应商名录并正式展开合作。公司产品销售遍及北美、欧洲、韩国、日本等地，根据销 售合同约定的结算方式不同，分别于工厂发货、目的地交货并与客户核对无误后确认收入。 （三）行业情况 根据中国汽车工业协会统计分析，2018年，汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆，同比下 降4.16%和2.76%。其中乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆，同比下降5.15%和4.08%；商 用车产销427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%。2018年汽车行业产量、销量同 比均为下降，主要是由于乘用车产销量下降所致。公司所处行业为汽车零部件产业中的涡轮增压 器零部件细分行业，我国汽车涡轮增压器配置率不断提升，在汽车产业不断发展和新增汽车涡轮 增压器配置率不断提升的双重动力下，同时基于我国节能减排的迫切要求，未来较长时间内我国 涡轮增压器产业将保持持续增长状态。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节（三）资产、负债情况分析。 其中：境外资产375,300.74（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.01%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 稳定优质的客户资源优势 公司自设立以来一直从事中间壳及其装配件、涡轮壳及其装配件产品的研发、生产和销售。 经过长时间的行业浸润，公司已掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，建立起了精益化管 理体系，并逐渐拥有稳定优质的客户群体。目前，公司与包括盖瑞特、博格华纳、上海菱重等知 名涡轮增压器制造商建立了稳定的长期合作关系。公司拥有稳定优质的客户群体，优质的核心客 户不仅能为公司提供稳定可观的经济效益，而且还为公司带来了良好的口碑及品牌效应，使得公 司在汽车零部件产业竞争中具有较强优势。 2、 研发优势 公司自成立以来，一直将技术创新放在公司发展的战略性位置，并致力于建立完善的研发体 系。公司技术开发中心下设铸造研发科、加工研发科和质量规划科，各科室通过分工协作完成产 品的开发。公司广揽技术人才，建立了一支具有较强研发实力的队伍。软件方面，公司的产品开 发通过运用UG NX软件、产品数据管理系统（PDM）等软件和系统，显著缩短产品研发周期和提升 产品质量。硬件方面，公司引进了3D打印技术，采用冷酚醛粘合技术直接打印产品砂型，加快产 品开发技术。同时公司还拥有“常州市智能工厂（车间）-汽车涡轮增压壳生产智能车间”荣誉， 是常州市智能制造的示范单位。2018年5月，公司在第八届中国铸造协会会员代表大会暨第十四 届中国铸造协会年会上荣获“中国铸造行业综合百强企业”、“中国铸造行业汽车铸件（黑色） 分行业排头兵企业”等荣誉。 3、 技术工艺优势 公司自成立以来，一直专注于开发能够高效、稳定、高质量生产的技术工艺。经过在涡轮增 压器零部件行业内长时间的精耕细作，公司已形成铸造、机械加工、质量检测等工艺相关的核心 技术，并拥有多项专利。铸造工艺方面，公司拥有金属熔炼过程控制技术、真空吸铸技术、3D模 拟打印砂型、MAGMASOFT模拟技术等核心技术。机械加工方面，公司在机械加工生产线拥有机械 手自动上下料技术，同时还拥有桁架自动加工线、自动涂胶压闷盖机、自动化去毛刺机、激光焊 接仪等智能设备设施。质量检测方面，公司拥有1个材料实验室、2个光谱检验室，同时也配备 德国Spectro光谱仪、瑞士ARL光谱仪、美特斯的微机控制电子万能试验机、蔡司三坐标测量仪、 东京精密轮廓仪和粗糙度仪等先进检测设备。公司在铸造、机械加工及质量检测等方面的技术优 势，有助于公司提升生产效率、产品质量及稳定性，降低生产成本。 4、 产品质量优势 公司自成立之初便极为重视产品质量，先后通过ISO16949质量管理体系认证、ISO9001管理 体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T2008-2011职业健康安全管理体系认证，并在实际 生产中基于上述标准进行生产管理。公司在生产质量控制上进行严格把关、科学管理，有效保证 了产品的质量及稳定性。自公司成立以来，公司几十种型号的中间壳、涡轮壳产品获得江苏省科 学技术厅或常州市科学技术局高新技术产品认定证书。公司产品质量方面的优势保证公司能够提 供稳定质量的产品，是公司核心竞争力的体现。2018，公司申请并获得了“市长质量奖”奖项， 这是对公司在质量管理和经营绩效方面的肯定和突破。凭借质量优势，公司还荣获了宁波博格华 纳“2018年度质量创新奖”等荣誉。 5、 管理优势 目前，公司已建立了完善的精益化管理体系。公司在研发、采购、生产、质检等环节均制定 了详细操作流程并严格按照程序开展各项业务。公司在原材料采购过程制定严格的合格供应商制 度和管理体系；生产过程制定详细的作业标准书和操作指导卡；质检过程制定严格的检测流程， 确保对成分、金相组织、机械性能等全方位检测；研发过程需要经过立项、可行性分析、技术开 发、样件试制、批量生产等多个环节。精益化管理体系能够保证公司持续生产质量稳定可靠的产 品，同时便于追溯影响产品质量问题的因素 同时，公司正在通过智能工厂的总体设计，为智能制造工厂提供指导方向；通过三维数字化 设计工艺仿真缩短产品研发周期，制定产品的铸造、加工和检测标准；通过提高零部件加工精度、 在线实时监控测量、数据追溯和工序防错来降低产品不良品率，提高产品质量；通过提升生产线 设备尤其是关键设备的自动化、智能化程度，采用智能物流仓储、能源监控系统，提高生产效率 及能源利用率；通过MES、PLM、ERP相互集成，实现信息互联互通，实现生产过程人、机、料、 法、环、测的互联互通；通过人工智能技术和大数据分析系统的应用，实现产品设计、生产工艺 以及制造管理的持续优化。 此外，公司现已拥有企业管理、技术专家、营销精英等人才互补的管理团队，其中既有经验 丰富的资深企业管理人员，又有开拓进取的年轻管理人员，能够保证公司日常经营高效运行。公 司管理层及核心业务骨干具有将公司建设成为“全球高效节能发动机零部件行业标杆”，团队凝 聚力较强，且团队人员稳定。公司的管理体系及管理团队的优势能够使公司生产经营始终处于高 效、有序、平稳运行状态。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。报告 期内，公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。 报告期内，公司高度重视技术创新，通过自主研发形成了金属熔炼过程控制、机械加工生产 线优化、防误操作系统设计、真空吸铸等多项技术，具有相应的自主知识产权。凭借过硬的技术 优势，公司荣获宁波博格华纳“2018年度质量创新奖”等荣誉。经过多年的实践积累，公司已具 备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。目前， 公司已进入霍尼韦尔（盖瑞特）、博格华纳、上海菱重等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应 商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。报告期内，主营业务、主要产品均未发生重大 变化。 报告期内，公司实现营业收入137,626.91万元，较上年同期增长50.09%；实现净利润 10,458.44万元，较上年同期下降1.86%。公司的收入规模呈上升趋势，公司的净利润小幅下降， 主要是因为公司收入规模上升的同时，人工成本和原材料成本上升，同时期间费用中的运输费上 升，导致公司净利润小幅下降。 二、报告期内主要经营情况 2018年公司围绕既定发展战略和经营目标重点做了以下工作： （一）业务发展迅速，经营业绩稳步增长 2018年，公司实现营业收入137,626.91万元，较上年同期增长50.09%。从产品类型来看， 报告期内中间壳及其装配件实现了18.45%的增长，涡轮壳及其装配件实现了86.44%的增长，其他 机械零部件减少了25.92%。从地区来看，报告期内，境内收入实现了12.75%的增长，主要是报告 期内，公司在境内华东地区以外的地区实现收入13,476.64万元，较上年同期增长158.88%，获 得大幅提升；实现境外收入62,634.96万元，较上年同期增长148.08%。 （二）加速新品开发，开拓其他产品 2018年，公司加大新品研发上投入，技术中心人员编制不断扩充，新品研发周期不断缩短。 通过多年的技术累计，新品开发成功率与及时交付率均表现优异，成为公司在客户端的亮点之一。 此外，公司在涡轮增压器产品项目外，还积极开拓其他汽车关键零部件产品，例如差速器壳体等。 （三）加大研发投入，重视工艺创新 公司非常注重工艺革新方面的科研投入，特别是针对铸造和加工工艺的完善和改进，使企业 始终保持行业领先地位。公司的产品开发通过运用UGNX软件、产品数据管理系统（PDM）等软件 和系统，显著缩短产品研发周期和提升产品质量。2018年，公司研发费用投入5,861.19万元。 报告期内，公司共取得22项专利授权。此外，公司投入大量精力进行真空吸铸工艺技术研发及产 业化项目的研究，并已投入生产。这一研究真空吸铸工艺有助于解决新型耐热钢材质在汽车涡轮 增压器涡壳生产中的关键铸造技术难题，为项目产品产业化奠定了扎实的基础，在实现引进消化 国际先进的汽车关键零部件制造技术的方面取得了突破。同时，公司积极响应国家智能制造的号 召，公司正在通过智能工厂的总体设计，为智能制造工厂提供指导方向；通过三维数字化设计工 艺仿真缩短产品研发周期，制定产品的铸造、加工和检测标准；通过提高零部件加工精度、在线 实时监控测量、数据追溯和工序防错来降低产品不良品率，提高产品质量；通过提升生产线设备 尤其是关键设备的自动化、智能化程度，采用智能物流仓储、能源监控系统，提高生产效率及能 源利用率；通过MES、PLM、ERP相互集成，实现信息互联互通，实现生产过程人、机、料、法、 环、测的互联互通；通过人工智能技术和大数据分析系统的应用，实现产品设计、生产工艺以及 制造管理的持续优化。 （四）智能工厂建设初见成效，MES系统投入运用 截至2018年末，中关村厂区加工车间、铸造一期车间已正常生产，同时公司正在建设3号产 线，并有望在2019年初投入运行，进一步提升公司的生产能力。公司中关村厂区配置了D-LINK、 华为交换机、DELL服务器、全彩屏LED系统等的MES系统也已经运行，并与PLM和ERP系统高效 协同，为实现智能工厂的全产业链集成奠定基础。 （五）事业体经营制度良好执行，初见成效 2018年初，公司先后在铸造部、加工部、品保部等部门试行事业体经营制度。各事业体与公 司签订独立经营协议，制定2018年度经营目标，独立经营，绩效与目标完成情况相挂钩。2018 年，各事业体经营情况良好，基本完成年度经营目标，事业体经营制度执行初见成效，为下一步 在全公司推行事业体制度奠定良好基础。 （六）建设美国子公司正在进行，筹划全球市场布局 公司主要客户均为全球知名涡轮增压器厂商，工厂遍布全球。近年来，公司出口订单增长较 快。报告期内，公司实现外销收入62,634.96万元，较上年增长148.08%。随着出口销量的持续 增加，客户海外工厂的服务需求也在不断增加。2018年，公司继设立德国子公司之后，进一步筹 备建设美国子公司，以拓展和巩固北美客户市场。公司期望借助美国子公司，在加深与北美客户 交流沟通的同时，逐步将其打造成为公司驻点北美的前沿咨询收集平台。未来公司将以在全球各 地设立子公司或办事处等形式，缩短客户服务需求的响应周期，降低沟通成本，提升公司在客户 端的形象，并积极探索开拓新的国际市场业务。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,376,269,131.52 916,941,350.16 50.09 营业成本 1,050,890,097.07 631,996,538.82 66.28 销售费用 54,351,372.85 22,400,225.13 142.64 管理费用 59,483,693.09 54,388,250.78 9.37 研发费用 58,611,869.26 59,592,721.17 -1.65 财务费用 29,612,132.62 29,230,082.08 1.31 经营活动产生的现金流量净额 229,390.56 24,760,370.43 -99.07 投资活动产生的现金流量净额 -661,187,945.05 -326,034,332.32 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 808,717,751.79 338,489,899.47 138.92 说明：根据财政部2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通 知》（财会〔2018〕15号），公司对财务报表格式进行了调整，并对可比期间的比较数据进行调 整。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 制造业 1,371,977,668.73 1,048,463,704.97 23.58 49.63 65.90 减少7.50个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 中间壳及其装配件 438,131,800.68 334,752,565.43 23.60 18.45 22.43 减少2.48个百 分点 涡轮壳及其装配件 880,942,014.38 668,026,816.37 24.17 86.44 125.58 减少13.16个 百分点 其他机械部件 52,903,853.67 45,684,323.17 13.65 -25.92 -24.73 减少1.37个百 分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 境内华东地区 610,861,707.36 469,260,810.69 23.18 0.26 7.07 减少4.89个百 分点 境内华东以外的地 区 134,766,406.69 107,830,006.59 19.99 158.88 155.23 增加1.14个百 分点 境外 626,349,554.68 471,372,887.69 24.74 148.08 214.80 减少15.95个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 1、分行业情况分析 报告期内，公司主营业务收入为1,371,977,668.73元，比2017年增加455,036,318.57元， 增加49.63%，主要系涡轮增压器零部件市场需求增加所致；公司主营业务成本为 1,048,463,704.97元，比2017年增加65.90%，主要系报告期内，采购物资随销售收入增加而增 长，原材料价格上涨，以及公司为储备人员,人工成本增加所致。 2、分产品情况分析 报告期内，公司的中间壳及其装配件产品收入比2017年增加18.45%，成本比上年增加22.43%， 毛利率略有下降，主要系销售订单增加，公司按照生产计划安排的外协加工增多所致。 报告期内，公司的涡轮壳及其装配件产品收入比2017年增加86.44%，成本比2017年增加 125.58%，成本增加幅度高于收入增加幅度，主要系公司新建耐热钢涡轮壳及其装配件生产线投入 生产，相关产线人员增加，直接材料、人工费用和制造费用上升所致。 报告期内，公司的其他机械零部件产品收入比2017年下降25.92%，成本比2017年下降24.73%， 主要系公司产品结构调整所致。 3、分地区情况分析 报告期内，公司境内华东地区收入与2017年相比未有较大变动。 报告期内，其中公司境内华东以外的地区收入比2017年增加158.88%,成本比2017年增加 155.23%，主要系长城汽车定兴分公司和霍尼韦尔（盖瑞特）武汉分公司的销售订单增加所致。 报告期内，公司境外收入分别和比2017年增加148.08%，成本比2017年增加214.80%，收入 主要系报告期内公司销往境外产品中新品销量逐渐增加，且新品毛利相对较低所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 中间壳及其 装配件 715.21 749.10 84.61 55.89 67.17 31.94 涡轮壳及其 装配件 377.92 350.49 60.70 83.82 81.19 85.80 其他机械部 件 220.82 216.63 8.82 58.53 65.77 0.57 产销量情况说明 上表中生产量、销售量、库存量的单位为万件。 2018年，公司产品期末库存量高于上期期末库存量，主要系销售规模扩大及客户要求增加库 存备货所致。 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 制造业 直接材料 48,842.95 46.59 27,919.36 44.30 74.94 直接人工 16,258.90 15.51 10,473.6 16.62 55.24 制造费用 33,634.44 32.08 20,757.46 32.93 62.04 外协加工 6,110.08 5.83 3,875.76 6.15 57.65 费用 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 中间壳及 其装配件 直接材料 9,850.08 31.15 10,837.36 36.59 -9.11 直接人工 6,133.25 19.40 5,476.71 18.49 11.99 制造费用 11,214.04 35.47 10,951.32 36.98 2.40 外协加工 费用 4,420.49 13.98 2,348.95 7.93 88.19 涡轮壳及 其装配件 直接材料 37,643.53 54.09 14,719.88 53.83 155.73 直接人工 9,437.19 13.56 3,618.26 13.23 160.82 制造费用 21,260.46 30.55 8,106.68 29.65 162.26 外协加工 费用 1,255.67 1.80 897.87 3.28 39.85 其他机械 部件 直接材料 1,349.34 37.15 2,362.12 38.92 -42.88 直接人工 688.46 18.96 1,378.62 22.72 -50.06 制造费用 1,159.94 31.94 1,699.46 28.00 -31.75 外协加工 费用 433.93 11.95 628.94 10.36 -31.01 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 1、中间壳及其装配件产品 报告期内，公司的中间壳及其装配件产品由于主要使用灰铸铁、球墨铸铁等价值较低的原材 料，导致直接材料占比低于涡轮壳及其装配件，中间壳及其装配件产品的直接材料占比与上年相 比下降。2018年按照公司生产计划的安排，中间壳及其装配件的外协加工数量增加，导致外协加 工费用占比增加；同时，2018年度平均工资有所上涨，所以直接人工占比随之增长。 2、涡轮壳及其装配件产品 报告期内，公司的涡轮壳及其装配件产品主要为高镍、耐热钢等价值较高材质的产品，导致 直接材料占比较高，达到54.09%，略高于上年度直接材料占比53.83%。直接材料主要包括镍、生 铁、 废钢等金属材料、小零件和其他铸造辅材等。2018 年直接人工和制造费用占比与上年持平， 但由于公司耐热钢涡轮壳及其装配件生产线投入生产，相关产线人员增加，人工费用和制造费用 上升。 3、其他机械零部件产品 报告期内，公司的其他机械零部件产品主要是液压机械零部件、工程机械零部件等。其他机 械零部件由于产品型号较多，导致各项成本占比略有波动。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额116,245.33万元，占年度销售总额84.46%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额14,570.71万元，占年度采购总额32.30%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：人民币元 科目 2018年 2017年 变动幅度 销售费用 54,351,372.85 22,400,225.13 142.64% 管理费用 59,483,693.09 54,388,250.78 9.37% 研发费用 58,611,869.26 59,592,721.17 -1.65% 财务费用 29,612,132.62 29,230,082.08 1.31% （1）销售费用 2018年度销售费用发生数为54,351,372.85元，比2017年增加31,951,147.72元，增加142.64%， 主要系报告期内海外销售规模扩大，长途运输费和检测费等增加所致。 （2）管理费用 2018年度管理费用发生数为59,483,693.09元，比2017年增加4,114,590.40元，增加9.37%， 主要系公司业务增长，办公费用增加所致。 （3）财务费用 2018年度财务费用发生数为29,612,132.62元，比2017年增加382,050.54元，增长1.31%， 主要系利息费用增加所致。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 58,611,869.26 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 58,611,869.26 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.26 公司研发人员的数量 345 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.71 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：人民币元 项目 2018年 2017年 增减 经营活动现金流量净额 229,390.56 24,760,370.43 -99.07 投资活动现金流量净额 -661,187,945.05 -326,034,332.32 不适用 筹资活动现金流量净额 808,717,751.79 338,489,899.47 138.92 说明：根据财政部2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通 知》（财会〔2018〕15号），公司对财务报表格式进行了调整，并对可比期间的比较数据进行调 整。 分析： （1）经营活动现金流量净额同比减少99.07%，主要系销售收入增加导致应收账款及库存备 货增加，占用经营资金所致。 （2）投资活动现金流量净额同比增加，主要系公司为扩大产能投建厂房和购买机械设备所致。 （3）筹资活动现金流量净额同比增长138.92%，主要系公司为扩大产能，加大投资，通过银 行债务、融资租赁等方式筹资，金额随之上升所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 349,699,782.51 10.58 228,372,331.45 10.87% 53.13% 主要系报告期内资金回笼 金额及银行承兑保证金增 加所致。 应收票据 272,480,275.59 8.25 154,432,677.48 7.35% 76.44% 主要系2018年随着销售规 模的增长，销售回款收到 的票据相应增加所致。 应收账款 592,691,375.68 17.94 341,816,147.45 16.28% 73.39% 主要系报告期内销售收入 增长所致。 预付款项 6,453,590.45 0.20 6,670,249.04 0.32% -3.25% 其他应收 款 2,081,131.04 0.06 1,195,604.05 0.06% 74.07% 主要系代扣代缴的社保及 公积金增加所致 存货 381,281,810.57 11.54 221,340,557.20 10.54% 72.26% 主要系销售规模扩大增加 库存备货所致。 其他流动 资产 40,197,879.21 1.22 13,489,483.65 0.64% 197.99% 主要系投资规模扩大导致 待抵扣增值税进项税额增 加预缴所得税所致。 长期应收 款 25,694,736.54 0.78 24,235,959.00 1.15% 6.02% 固定资产 1,101,821,634.90 33.35 689,904,479.12 32.85% 59.71% 主要系生产规模扩大而增 加机械设备及建筑物所 致。 在建工程 284,534,700.72 8.61 257,964,589.71 12.28% 10.30% 无形资产 61,114,859.15 1.85 62,039,630.74 2.95% -1.49% 长期待摊 费用 4,668,861.57 0.14 877,251.87 0.04% 432.21% 主要系管道燃气初装费、 宿舍装修费及融资租赁服 务费增加所致。 递延所得 税资产 13,933,710.30 0.42 10,265,436.81 0.49% 35.73% 主要系会计与税务认定的 差异形成的可抵扣暂时性 差异所致。 其他非流 动资产 167,642,649.98 5.07 87,573,018.29 4.17% 91.43% 主要系预付的工程及设备 款增加所致。 总资产 3,304,296,998.21 100.00 2,100,177,415.86 100.00% 57.33% 短期借款 255,699,956.48 7.74 128,290,000.00 6.11% 99.31% 主要系银行借款补充流动 资金所致。 应付票据 及应付账 款 726,799,357.51 22.00 528,429,777.49 25.16% 37.54% 主要系销售规模扩大，采 购生产物资增加及生产规 模扩大所致。 预收款项 377,069.85 0.01 330,797.89 0.02% 13.99% 应付职工 薪酬 42,502,596.02 1.29 42,978,640.26 2.05% -1.11% 应交税费 1,667,323.06 0.05 4,170,963.84 0.20% -60.03% 主要系应交所得税减少所 致。 其他应付 款 4,837,642.88 0.15 1,774,958.64 0.08% 172.55% 主要系银行借款增加，应 付利息余额增长所致。 一年内到 期的非流 动负债 233,320,384.15 7.06 159,215,652.97 7.58% 46.54% 主要系报告期内一年内需 归还的融资租赁款增加所 致。 长期借款 466,367,850.82 14.11 404,889,276.50 19.28% 15.18% 长期应付 款 224,761,407.29 6.80 116,771,793.73 5.56% 92.48% 主要系报告期公司因扩大 经营规模新增融资租赁项 目所致。 递延收益 82,499,720.71 2.50 55,527,510.66 2.64% 48.57% 主要系公司在报告期内取 得政府补助所致。 递延所得 税负债 18,916,586.26 0.57 0 0 不适用 主要系公司根据财税规定 认定的应纳税暂时性差异 所致。 总负债 2,057,749,895.03 62.27 1,442,379,371.98 68.68% 42.66% 股本 133,400,000.00 4.04 100,000,000.00 4.76% 33.40% 主要系公司在报告期上市 增发股份所致。 资本公积 715,317,015.85 21.65 232,244,751.70 11.06% 208.00% 主要系公司在报告期上市 溢价增发股份所致。 其他综合 收益 5,510.81 0.00 4,187.16 0.00% 31.61% 主要系境外设立子公司外 币折算差异所致。 专项储备 4,401,951.17 0.13 4,694,850.92 0.22% -6.24% 盈余公积 43,387,930.35 1.31 32,899,461.40 1.57% 31.88% 主要系公司按照经审计的 净资产提取盈余公积转入 所致。 未分配利 润 350,034,695.00 10.59 287,954,792.70 13.71% 21.56% 净资产 1,246,547,103.18 37.73 657,798,043.88 31.32% 89.50% 其他说明 无。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 项目 金额 受限原因 货币资金 110,887,600.76 各类保证金 应收票据 266,394,938.87 开具银行承兑汇票的保证金 固定资产 200,389,105.51 银行借款抵押 固定资产 358,595,388.46 固定资产售后融资租赁租回 无形资产 50,171,295.06 银行借款抵押 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见“第三节公司业务概要”中的“（三）行业情况”。 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 √适用 □不适用 现有产能 √适用 □不适用 产能单位：万件 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%） 公司产能情况 1509.91 1,313.94 87.02 在建产能 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 在建产能工厂名称 计划投资金额 报告期内投资金额 累积投资金 额 预计投产日 期 预计产能 中关村2#铸造车间生产线 2,112.62 1,743.15 1,743.15 2019.12 100 产能计算标准 √适用 □不适用 折算产能是在假定只生产选定的代表产品基础上，公司当期理论金属液熔炼量所能生产的产 品数量；折算产量是在假定只生产选定的代表产品基础上，公司当期实际金属液熔炼量所能生产 的产品数量；产能利用率=折算产量/折算产能。 2. 整车产销量 □适用 √不适用 3. 零部件产销量 √适用 □不适用 按零部件类别 √适用 □不适用 销量 产量 零部件类别 本年累计 去年累计 累计同比 增减（%） 本年累计 去年累计 累计同比 增减（%） 中间壳及其装配件 749.10 448.1 67.17 715.21 458.79 16.77 涡轮壳及其装配件 350.49 193.44 81.19 377.92 205.59 25.15 其他机械部件 216.63 130.68 65.77 220.82 139.29 17.56 按市场类别 □适用 √不适用 4. 新能源汽车业务 □适用 √不适用 5. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2018年4月9日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于投资设立美国子公司的议案》。 公司正在筹备美国子公司事宜，并向相关部门递交了设立美国子公司的申请材料。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司2018年4月9日召开的第二届董事会第七次会议和2018年5月3日召开的2017年年度 股东大会分别审议通过《关于公司投资建设汽车涡轮增压器部件生产线南厂区建设项目的议案》 （以下简称“南厂区项目”）。截至2018年12月31日，公司“南厂区项目”已获得溧阳市发改 委批文溧发改备【2018】65号，项目总投资115,500万元，建设期限为48个月。截至报告期末， 南厂区项目正在建设中。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 直接 间接 联华机械 江苏溧阳 江苏溧阳 机械制造 100.00 LYKH GmbH 德国 德国 商品进出口 100.00 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1.行业竞争格局 公司是一家具有自主创新能力、拥有自主知识产权、掌握先进的涡轮壳及中间壳产品开发与 制造核心技术的高新技术企业，具有较强的竞争优势。 我国汽车零部件市场主要包括整车配套市场和售后服务市场。相比于售后服务市场，整车配 套市场对合格供应商的筛选较为严格，只有研发能力、管理体系、产品质量及质量控制等均良好 的优质企业才能进入其合格供应商名录。公司拥有完善的采购、生产、销售管理体系，同时掌握 铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，具备较强的研发能力和成本控制能力，逐渐开拓了一批 包括霍尼韦尔（盖瑞特）、博格华纳、上海菱重等在内的整车配套体系下的优质客户，并与之建 立了长期稳定的合作关系。随着公司研发能力、生产水平、管理体系等的不断提升与完善，客户 对公司的认可度越来越高，公司获得的优质订单也逐渐增加。 2.行业发展趋势 随着我国汽车产业的发展，我国汽车产销量自2009年以来一直稳居世界首位。根据中国汽车 工业协会的统计数据，2018年，我国汽车产量为2780.92万辆，同比下降4.16%；销量为2808.06 万辆，同比下降率分别为2.76%。具体到涡轮增压器行业，根据霍尼韦尔（盖瑞特）2014年、2015 年、2016年发布的《全球涡轮增压市场预测》报告，在节能减排政策导向下，我国汽车产业涡轮 增压器配置率已由2014年的23%提升至2016年的32%，增压化趋势明显。此外，根据霍尼韦尔（盖 瑞特）预测，到2021年，我国涡轮增压车辆年销量将达1,350万台，我国汽车增压器配置率仍有 较大提升空间。 在汽车工业持续发展和涡轮增压器配置率迅速提升的双重推动作用下，涡轮增压器市场空间 增长较为迅猛，将带动涡轮增压器产业的快速发展。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 作为汽车涡轮增压器零部件领域专业的涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件生产商，公司 将牢牢把握涡轮增压器产业快速发展的历史机遇，以客户需求为导向，持续专注于涡轮增压器零 部件行业。一方面，公司持续向整机厂配套客户寻求深度合作，在客户产品的研发、生产中发挥 更大的作用，进一步稳固双方合作关系；另一方面，公司坚持巩固自身的成本优势、坚持技术创 新、坚持客户开拓，逐渐走向规模生产、技术优化、产品结构升级的企业发展道路。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 公司力争在未来两年，提升公司产品在国内和国际市场中的占有率，并发展成为具有一定国 际竞争力的汽车涡轮增压器零部件生产商，为国内外整机厂配套市场提供高质量的涡轮壳及其装 配件、中间壳及其装配件产品。为了实现公司的发展目标，公司根据目前形势和对未来市场的预 测，制定了一系列发展规划，重点对产能扩张、兼并收购、市场开拓与营销、技术开发与创新等 进行具体规划和部署。 1、产能扩张计划 公司在建设募投项目“涡轮增压器关键零部件生产项目”的同时，公司南厂区的建设也正在 进行。募投项目和南厂区建设的完成投产将进一步增强高镍、耐热钢材质涡轮壳、中间壳的生产 能力，为公司的后续发展提供坚实的产能支撑。公司高镍、耐热钢材质产品的增加，将进一步优 化产品结构，提升公司盈利能力，同时也减轻产能不足对公司发展带来的制约，提升公司产品在 市场中的占有率。 2、兼并收购计划 长远来看，兼并收购同行业或相关行业企业是公司发展成为具有较强竞争力的涡轮增压器零 部件生产商的重要途径。公司将依据业务发展战略，围绕涡轮增压器零部件业务，在合适时机， 谨慎选择同行业或相关行业进行收购、兼并或合作，以实现丰富产品品种、降低成本、扩大生产 规模等目标，并进一步巩固公司在涡轮增压器零部件领域的行业地位。 3、市场开拓与营销计划 （1）国内市场开拓计划 公司本着“客户至上，诚信第一，相互关怀，积极学习”的经营理念，将继续加强与现有核 心客户的合作关系，提升产品质量及质量稳定性，并与客户展开更广泛的合作，增强客户粘性， 巩固公司在国内市场的行业地位。 （2）国际市场开拓计划 公司在保持国内竞争优势的基础上，将进一步开拓海外市场，积极开发亚洲及欧美市场，扩 大与现有国际市场内客户的合作，提升公司产品在国际市场中的占有率。同时，借助进入霍尼韦 尔（盖瑞特）、博格华纳等知名涡轮增压器生产商全球采购系统的优势，公司将以此为契机努力 开拓其他国际市场客户。 4、技术开发与创新计划 公司将不断丰富和优化支撑现有产品优势的核心技术，通过整合现有技术力量、深化博士后 创新实践基地建设、增强实验室研发能力等手段，提升公司的技术开发能力。 （1）整合现有技术力量 以公司技术开发中心为平台，优化配置现有的技术力量，充分调动、发挥技术人员的积极性 和能力，通过组建项目组有针对性地开展关键性技术难题的攻关，直接为产品开发、工艺创新等 提供技术支持。 （2）深化博士后创新实践基地建设 作为博士后创新实践基地单位，公司将进一步优化研发、管理体系建设，进而吸引高层次的 科技人才，开展新材料开发及应用、测量手段开发和自动化技术应用等方面的研究，为企业整体 发展提供技术支撑，使企业在竞争中保持有利地位。公司将深化与江苏大学、常州工学院合作， 完善产学研合作基地的建设，利用校企双方各自的优势，提升公司项目研发的技术水平和总体绩 效。 （3）增强实验室研发能力 公司将丰富试验手段并扩大实验室的规模，通过提前布局，为今后涡轮增压器行业不断涌现 的新材料技术、新生产工艺进行研发能力储备，建立快速反应机制，进而保持公司在行业竞争中 的优势地位。 5、管理提升计划 宏观层面上，公司将持续完善治理结构，按照现代化汽车零部件企业建设的要求，狠抓内功， 不断完善公司管理体系，提升公司各业务部门的配合效率；微观层面上，公司将通过MES、PLM 和ERP系统实现对生产过程、数据采集和分析过程、日常管理过程进行信息化和数字化管理，进 一步完善公司内部管理制度。此外，公司还将持续在全公司范围推广事业体制度，提升经营效益， 优化管理结构。 6、人力资源扩充计划 随着公司产品产能、产量的持续增长，公司将根据实际业务需要，有计划地吸收以研发、生 产、管理人才为重点的各类专业人才。公司将依托与高校紧密合作的契机，加大宣传力度，并本 着“创造员工最大幸福”的宗旨，进一步改善员工福利待遇，增强公司对高素质人才的吸引力。（未完）  |