[年报]太辰光:2018年年度报告
深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人张致民、主管会计工作负责人张艺明及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 黄伟新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告 “ 第四节 经营情况讨论与分析 ” 之第九部分 “ 公司未来发展的 展望 ” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 229,996,800 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 9 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 25 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 48 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 57 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 58 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 65 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .............. 70 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 71 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 173 释义 释义项 指 释义内容 太辰光、太辰股份、公司、本公司 指 深圳太辰光通信股份有限公司 控股股东、实际控制人、 10 位一致行动人 指 张致民、张映华、张艺明、蔡乐、林升德、蔡波、姜丽娟、黄伟 新、肖湘杰、郑余滨 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元 / 万元 指 人民币元 / 人民币万元 瑞芯源 指 广东瑞芯源技术有限公司，为太辰光子公司 和川 指 景德镇和川粉体技术有限公司，为太辰光子公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 太辰光 股票代码 300570 公司的中文名称 深圳太辰光通信股份有限公司 公司的中文简称 太辰光 公司的外文名称（如有） T&S Communications Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） T&S 公司的法定代表人 张致民 注册地址 深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园 注册地址的邮政编码 518118 办公地址 深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园 办公地址的邮政编码 518118 公司国际互联网网址 http://www.china - tscom.com 电子信箱 zqb@china - tscom.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡波 许红叶 联系地址 深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太 辰光通信科技园 深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太 辰光通信科技园 电话 0755 - 32983676 0755 - 32983676 传真 0755 - 32983689 0755 - 32983689 电子信箱 zqb@china - tscom.com zqb@china - tscom.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市天河区珠江东路 16 号 4301 房之自编全层单元 签字会计师姓名 杨熹、张明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华 一路 111 号 梁战果、张欢欢 2016 年 12 月 6 日至 2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 794,078,717.14 489,790,278.53 62.13% 421,037,826.45 归属于上市公司股东的净利润 （元） 152,734,465.93 100,108,625.43 52.57% 101,396,772.26 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 143,697,528.17 86,638,769.06 65.86% 99,189,388.68 经营活动产生的现金流量净额 （元） 41,201,028.65 134,273,749.30 - 69.32% 156,490,044.00 基本每股收益（元 / 股） 0.66 0.44 50.00% 0.57 稀释每股收益（元 / 股） 0.66 0.44 50.00% 0.57 加权平均净资产收益率 13.10% 9.19% 3.91% 22.64% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 1,479,885,107.36 1,263,721,438.41 17.11% 1,171,285,395.34 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,217,272,675.30 1,115,137,505.37 9.16% 1,063,583,759.94 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 138,173,952.91 160,600,833.15 187,663,272.26 307,640,658.82 归属于上市公司股东的净利润 21,525,699.30 40,841,699.77 45,424,080.48 44,942,986.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 17,377,745.41 36,373,233.55 41,450,434.64 48,496,114.57 经营活动产生的现金流量净额 19,669,105.10 10,387,626.76 42,317,114.78 - 31,172,817.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润 和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 3,448,396.28 0.00 171,491.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,859,490.36 1,644,600.65 2,129,699.84 委托他人投资或管理资产的损益 8,158,296.17 14,697,638.30 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,446.62 - 495,673.78 295,730.31 减：所得税影响额 1,624,959.96 2,376,708.80 389,538.28 少数股东权益影响额（税后） - 36,060.85 合计 9,036,937.76 13,469,856.37 2,207,383.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的主营业务为各种光通信器件及其集成功能模块（以下简称“光器件”）的研发、制造和销售。 公司的光器件主要为实现光互联、光功率与波长的分配和耦合的各种光连接器件和光分路器件，还有保 证光纤定位的核心元件二氧化锆陶瓷插芯及实现光分配的核心元件平面光波导晶圆和芯片，其统称为光 无源器件；对于光有源器件领域，公司在初步进入与持续发展中。 光器件广泛应用于光通信网络及数据中心的建设与维护，信息传输需求的持续增长对光器件产品不 断提出更高的品质与性能要求， 5G 的商用推广对光器件的技术与产品性能又提出了一个新的水平要求。 心无旁骛、专心于光器件的技术与产品开发、制造控制以及市场需求的服务，保持产品各方面的相对优 势，这是公司的经营业绩能够保持稳步增长的主要因素。 公司另一业务领域为光纤传感监测系统的研发、制造和销售。此技术主要应用于物联网，与电传感 相比，其在组网、防爆及抗干扰等方面具有独特的优势。现主要是技术发展与应用推广阶段，将随物联 网的发展而产生更大需求。公司已被认定为“广东省光纤传感（太辰光）工程技术研究中心”。 光通信领域处于持续发展的状态， 5G 商用的推行必将 使光通信网络建设有更大的发展，而光器件是 光通信网络建设必不可少的重要组成部分。公司在光器件的研发、制造以及市场供应中，有数个产品处 于不同程度相对领先的地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 增长 244.53% ，主要是因为坪山厂房建成并投入使用，在建工程转入。 无形资产 无重大变化。 在建工程 减少 96.97% ，主要是因为坪山厂房建成并投入使用转入固定资产 应收票据及应收账款 增长 226.39% ， 主要是因为期末销售增幅较大，期末时点累积的未到期的应收款金额较 大。 存货 增长 74.62% ，主要是因为销售增长特别是年末因订单增幅较大而增加了备货。 其他流动资产 减少 33.48% ，主要是因为随着募投项目的实施，用于理财的募投资金减少。 递延所得税资产 增长 52.62% ，主要是因为计提而未发的绩效工资增长所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1. 稳定的人才梯队 稳定的人才梯队构筑了公司长期稳健发展的根基。公司实际控制人是公司管理、技术、市场部门核 心人员组成的团队，也是国内较早从事光器件行业的一批人，多年来一直保持稳定。此外，公司通过 “ 员 工持股、利益共享 ” 激励机制，吸纳储备了诸多行业人才，并为其创造可持续稳定发展的空间。 2. 多年的技术积累 持续技术研发创新是公司多年来一直坚持的发展道路。公司自 2000 年成立以来，紧跟行业技术发展 趋势，伴随销售规模扩大而保持持续增长的研发投入，努力提高技术与产品的竞争力。在光器件方面， 经过近 20 年技术积累，公司在高密度光连接器、光分路器、平面光波导芯片、光器件集成功能模块等方 面不断取得技术创新和突破，工艺技术和产品质量水准具备较高水平。多年来，公司坚持从事光纤传感 检测系统研发并已取得多项突破性成果，前后还参与了相关行业标准的制定，并被认定为广东省光纤传 感（太辰光）工程技术研究中心。 3. 可靠的品质保障 高品质产品是赢得市场的关键因素之一，尤其是针对品质要求相对严苛的美欧市场。公司运用多年 积累的工艺与品质控制能力，坚持毫微必究的品控标准，执行精细化的管理流程，有效地保障了产品品 质的稳定性和可靠性。 4. 良好的销售服务 基于科学、稳定的管理体系，勤勉、专业的销售队伍，务实、专注的技术团队，公司具备快速响应 和满足客户需求的能力，为客户提供全方位的服务与支持，这对市场的拓展也形成了有效的支持。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018 年，公司充分发挥自身技术和服务优势，与重要客户展开深度合作，在中美贸易摩擦的背景下 依然实现了经营业绩的稳步、较快增长，全年实现营业收入 79,407.87 万元，同比增长 62.13% ；归属于上 市公司股东的净利润 15,273.45 万元，同比增长 52.57% 。 公司多个主要客户分布在美、欧，在中美贸易摩擦的背景下，公司一方面更加严格地控制产品品质 的高水准，增强客户对公司产品的 依赖 性；另一方面努力提高生产的流程优化和规范化水平，提高生产 效率和产品合格率，同时更加快速地配置各种资源，进一步提高了产品交付的及时性，用更快更优的响 应提升公司的服务优势。公司多方面的努力赢得了客户的更高信赖，报告期内公司对北美市场的销售也 同时实现了较大幅度的增长。 没有技术与产品的持续开拓与发展，就没有太辰光的今日。公司以陶瓷插芯这个光纤定位的核心元 件进入光通信 领域，跟随着光通信网络建设的步伐，持续加大在光器件领域技术与产品的开发投入。尽 管陶瓷插芯的销售占比已逐渐下降到 10% 左右，但公司 2018 年业绩依然保持较大增长，这与前几年的坚持 技术与产品开发投入密切相关，其中对高密度连接与各种器件集成功能模块的开发取得明显效果，其销 售获得大比率的增长。随着 5G 的商用推进，公司在光前传及光路由方面的开发成果也将陆续得到应用， 公司保持业绩稳步持续增长是有支持条件的，也是可期望的。 2018 年，公司在可能的范围内改善客户分 布和产品导向使内销及毛利率也有较大增长，传统产品陶瓷插芯也 取得了较好收益，光传感产品的销售 额和毛利率也有所提高。 公司全年期间费用率同比下降了 3.21% ，但其中研发投入 3,593.74 万元，同比增长 77.8% ，占公司营业 收入的 4.53% 。公司的研发紧贴市场和用户需求进行产品规划和技术创新，在重点产品和技术上进行突 破，推动产品的研发和新领域的探索。公司通过推进研发项目管理，为丰富现有产品系列做出强有力的 支持，也为公司后续发展拓展了层次和空间。 公司募投项目进展顺利，深圳坪山“太辰光通信科技园”完工并投入使用，原坂田和福田工厂顺利 搬迁。公司按募投项目计划在扩建产线的 同时融入新技术和新工艺，并对原有设备进行了较大规模的技 术改造，使生产产能和自动化水平得到较大提升，与此同时，公司生产场地由原来的相对分散变为集 中，车间布局更加合理，生产资源的调配更加高效，生产效率与成本控制水平均得到较好的提升。。 随着“太辰光通信科技园”的建成与投用，公司进一步改善了员工的工作与生活条件，提高了员工 对企业管理的参与度，企业凝聚力和内部驱动力进一步提升。 报告期内公司外销以美元结算为主，期间美元对人民币升值且公司结汇处理相对较好，汇兑收益对 公司盈利增长形成一定程度的支持。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号 —— 上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 —— 上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号 —— 上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 —— 上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 794,078,717.14 100% 489,790,278.53 100% 62.13% 分行业 光通信元器件 791,210,251.72 99.64% 488,430,283.06 99.72% 61.99% 其他 2,868,465.42 0.36% 1,359,995.47 0.28% 110.92% 分产品 光器件产品 769,777,459.70 96.94% 473,481,473.87 96.67% 62.58% 光传感产品 6,360,621.94 0.80% 5,900,672.79 1.20% 7.79% 其他 17,940,635.50 2.26% 10,408,131.87 2.13% 72.37% 分地区 内销 70,009,232.39 8.82% 46,990,973.23 9.59% 48.98% 外销 724,069,484.75 91.18% 442,799,305.30 90.41% 63.52% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 光通信元器件 791,210,251.72 520,817,012.05 34.17% 61.99% 65.92% - 1.56% 分产品 光器件产品 769,777,459.70 508,130,233.53 33.99% 62.58% 65.39% - 1.12% 分地区 外销 724,069,484.75 477,000,602.41 34.12% 63.52% 80.43% - 6.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 光通信元器件 销售量 万个 16,949.25 9,367 80.95% 生产量 万个 22,404.15 11,029.74 103.12% 库存量 万个 6,034.67 5,130.99 17.61% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售量和产量增长的主要原因是： 1 、 经营 规模 增长。 2 、合并报表中子公司和川的产品有价值较低但数量较大的特点，本期纳入其全年数据，上年只纳入 了一个月的数据。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光通信元器件 原材料 376,739,749.99 72.34% 199,636,831.91 63.60% 88.71% 光通信元器件 直接人工 87,910,886.58 16.88% 75,395,059.20 24.02% 16.60% 光通信元器件 制造费用 56,166,375.48 10.78% 38,861,480.74 12.38% 44.53% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 682,614,277.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 85.96% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 596,135,198.24 75.07% 2 第二名 35,338,444.68 4.45% 3 第三名 19,471,012.22 2.45% 4 第四名 17,991,527.46 2.27% 5 第五名 13,678,094.64 1.72% 合计 -- 682,614,277.24 85.96% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 395,976,466.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 82.98% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 170,100,751.51 35.65% 2 第二名 150,785,574.18 31.60% 3 第三名 46,479,112.17 9.74% 4 第四名 22,181,861.53 4.65% 5 第五名 6,429,166.79 1.35% 合计 -- 395,976,466.18 82.98% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,127,465.40 9,755,235.21 44.82% 销售额增长所致 管理费用 52,357,916.82 21,373,587.25 144.97% 销售额增长及工资薪酬增长所致 财务费用 - 22,855,918.42 13,447,244.44 - 269.97% 主要是汇兑损益所致 研发费用 35,937,414.94 20,212,318.59 77.80% 主要是加大研发投入所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司致力于高密度光连接器、光分路器、平面光波导芯片、光器件集成功能模块等方面技术创新和 突破，积极从事光纤传感检测系统研发。公司以满足市场需求为导向，紧贴市场和用户需求进行产品规 划和技术创新，在重点产品和技术上进行突破，推动产品的研发和新领域拓展。同时，公司加大技术改 造的力度，积极推进新技术的应用和转化。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018 年 2017 年 2016 年 研发人员数量（人） 174 166 160 研发人员数量占比 10.50% 11.80% 12.48% 研发投入金额（元） 35,937,414.94 20,212,318.59 17,574,050.53 研发投入占营业收入比例 4.53% 4.13% 4.17% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 678,663,361.12 527,152,696.38 28.74% 经营活动现金流出小计 637,462,332.47 392,878,947.08 62.25% 经营活动产生的现金流量净额 41,201,028.65 134,273,749.30 - 69.32% 投资活动现金流入小计 1,989,181,090.33 989,003,465.68 101.13% 投资活动现金流出小计 1,555,538,620.01 1,787,504,548.65 - 12.98% 投资活动产生的现金流量净额 433,642,470.32 - 798,501,082.97 - 154.31% 筹资活动现金流入小计 2,520,000.00 - 100.00% 筹资活动现金流出小计 50,599,296.00 50,999,777.56 - 0.79% 筹资活动产生的现金流量净额 - 50,599,296.00 - 48,479,777.56 4.37% 现金及现金等价物净增加额 438,276,887.85 - 722,789,982.02 - 160.64% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入增长的主因是销售增长，其增长幅度低于销售增长幅度的主要原因是期末销售增长 幅度较大，期末时点累积的未到期的应收款金额较大。 2、经营活动现金流出增加的主要原因是伴随销售增长的营业成本增长和存货的增加。 3、投资活动现金流入增加主要是公司募集资金循环理财本期到期较多所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 货币资金 552,972,951.47 37.37% 469,778,624.49 37.17% 0.20% 应收账款 218,597,596.69 14.77% 66,425,746.53 5.26% 9.51% 年末销售增幅较大，期末时点累积 的未到期的应收款金额较大。 存货 163,368,845.19 11.04% 93,558,375.47 7.40% 3.64% 投资性房地产 1,449,439.96 0.10% 918,685.44 0.07% 0.03% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 222,003,845.20 15.00% 64,435,891.01 5.10% 9.90% 坪山厂房投入使用，在建工程转入 固定资产。 在建工程 3,920,523.97 0.26% 129,492,519.03 10.25% - 9.99% 坪山厂房投入使用，在建工程转入 固定资产。 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 其他流动资产 239,913,864.27 16.21% 360,696,659.03 28.54% - 12.33% 随着募投项目的实施，用于理财的 募投资金减少。 递延所得税资产 11,839,572.96 0.80% 7,757,507.68 0.61% 0.19% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 80,151,400.00 189,157,300.00 - 57.63% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 报告期内变更 用途的募集资 金总额 累计变更用途 的募集资金总 额 累计变更用途 的募集资金总 额比例 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 闲置两年以上 募集资金金额 2016 IPO 62,128.77 8,015.14 27,180.15 2,000 10,037.8 16.16% 30,912.82 募集资金专户 存款、购买理 财产品 30,912.82 合计 -- 62,128.77 8,015.14 27,180.15 2,000 10,037.8 16.16% 30,912.82 -- 30,912.82 募集资金总体使用情况说明 本年实际使用募集资金 8015.14 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 854.93 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 33,569.30 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更 项目 ( 含部分 变更 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 (1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1. 光器件生产基地建设项目 是 54,426.77 50,390.97 7,056.5 26,061.77 51.72% 2019 年 12 月 06 日 7,561.05 10,180.35 不适用 否 2. 研发中心建设项目 否 7,702 7,702 958.64 1,118.38 14.52% 2019 年 12 月 06 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 62,128.77 58,092.97 8,015.14 27,180.15 -- -- 7,561.05 10,180.35 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 62,128.77 58,092.97 8,015.14 27,180.15 -- -- 7,561.05 10,180.35 -- -- 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项 目） “ 研发中心建设项目 ” 整体实施进度有所推迟，未能按照原计划时间进度执行，主要是研发中心建设所需场地（太辰光通信科技园）完 工进度有所延缓。公司于 2018 年 12 月 27 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部 分募投项目计划进度的议案》，同意公司调整 “ 研发中心建设项目 ” 的计划进度，将募投项目之一 “ 研发中心建设项目 ” 的计划完成期限 由 2018 年 12 月 6 日调整至 2019 年 12 月 6 日。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点 变更情况 适用 以前年度发生 “ 光器件生产基地建设项目 ” —— 新增毛坯生产线实施地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变更为江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工 业园（即和川公司生产地）；新增 PLC 晶圆生产线实施地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变更为佛山市南海区桂城街道平洲永安北 路 2 号金谷光电产业社区（即瑞芯源公司生产地）。 募集资金投资项目实施方式 调整情况 适用 以前年度发生 “ 光器件生产基地建设项目 ” —— 新增毛坯生产线实施方式由外购、自建生产线变更为收购景德镇和川粉体技术有限公司股权及增资， 投资计划金额 5,125 万元，实际已投资 3,002.00 万元，节余的 2,123.00 万元用于永久性补充本公司流动资金。新增 PLC 晶圆生产线 实施方式由外购、自建生产线变更为向全资子公司广东瑞芯源技术有限公司 , 原计划投资 4,912.8 万元，投资计划金额 3,000 万元，截 止 2018 年底已实际投资 3,000.00 万元 （ 2017 年实际投资 1000 万元， 2018 年实际投资 2000 万元） 。节余的 1,912.80 万元永久性补充 本公司流动资金。 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 适用 2017 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意 以募集资金人民币 6,922.65 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。此置换在 2017 年已完成。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 适用 2017 年 8 月 4 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不 超过 2,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金。 2018 年 8 月 2 日，公司已将 上述资金 全部归还至原募集资金专户，使用期限未超 过 12 个月。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 适用 收购广东瑞芯源技术有限公司，考虑新增 PLC 晶圆生产线项目原计划投资 4,912.8 万元，公司实际向其增资 3,000 万元后可满足该项 目目标及后续发展需要，公司不再需要追加本项目的投入，因此导致募集资金节余 1,912.8 万元。收购景德镇和川粉体技术有限公 司，考虑新增毛坯生产线项目计划投资总额 5,125 万元，实际向标的公司投资 3,002 万元后可实现的产能已满足该项目投资计划及后 续持续性发展需要，公司不需要对本项目追加投入，因此导致募集资金节余 2,123 万元。 尚未使用的募集资金用途及 去向 募集资金专户存款、购买理财产品。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项 目 变更后项目拟投 入募集资金总额 (1) 本报告期实际投 入金额 截至期末实际累 计投入金额 (2) 截至期末投资进 度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实现的 效益 是否达到预计效 益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 光器件生产基地 建设项目 - 收购瑞 芯源并增资 新增 PLC 晶圆生 产线 3,000 2,000 3,000 100.00% 2019 年 12 月 06 日 - 775.45 不适用 否 光器件生产基地 建设项目 - 收购和 新增毛坯生产线 3,002 3,002 100.00% 2019 年 12 月 06 日 - 396.58 不适用 否 川公司并增资 合计 -- 6,002 2,000 6,002 -- -- - 1,172.03 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体项 目 ) 1 ）本公司于 2017 年 8 月收购瑞芯源，其已具备 PLC 晶圆的生产技术及量产能力，通过收购并增资瑞芯源的方式变更实 施募投项目可充分利用现有资源，有利于加速实施进程。 2 ）本公司于 2017 年 11 月收购和川公司，其主产品粉体是公司陶 瓷产品的基础材料，另外其拥有较好的毛坯生产技术，公司收购其股权并增资，能加速募投项目实施进程，提升公司毛坯 生产技术，同时有利于延伸公司产品链、降低生产成本、提升公司产品竞争力。本公司对上述事项已形成《关于变更部分 募投项目 ( 新增毛坯生产线 ) 资金用途的议案》、《关于变更部分募投项目 ( 新增 PLC 晶圆生产线 ) 资金用途的议案》，上述议案 已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。同时公司履行了对外公告程序。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项 目 ) 未达到预计收益的原因（本报告期）： (1) 向全资子公司瑞芯源增资项目：原有设备在更新改造中；技术和管理在升级之 中。 (2) 收购和川公司 79% 股权及增资项目： 新增投入未全部达产，市场和产品还需进一步开拓。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公 司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1 、行业格局与趋势 近年来，数据流量的高增长持续驱动全球超大规模数据中心的建设需求。 Synergy Research 调研显 示，全球现有建成的超大规模数据中心数量已达 430 个（ 2018 年数量同比增长 11 ％），并估计还有另外 132 个正在开发中。数据中心可以看作光通信网络重要的组成部分。光器件在整个光通信网络中无处不在。 5G 对光信息传输更高水平的应用需求，必然带动光通信网络建设的更进一步发展且将持续数年。需求与 技术相互持续推进是光通信行业现实状况，守着已有的技术水平与产品的企业必然衰落。 公司以光纤定位的核心元件陶瓷插芯起步，依循以上的规律，坚持在光器件领域不断发展技术与市 场，取得了今日的业绩成果。公司在密集互联相关产品的技术与工艺研究，经过数年的不懈努力，在技 术水平与生产能力方面处于行业一流的水平，这将是公司今后一段时间业绩拓展的重要支持。光通信网 络越来越复杂化，特别是对于数据中心的拓扑连接结构，光路由的简洁化是一个重大的需 求，而简洁化 的实现，密集连接是必不可少的。以密集连接的相对领先为起点，公司的技术与产品有持续不断的拓展 空间。尽管光通信行业的竞争是相当激烈的，但只要我们坚持紧跟行业的发展，努力开拓技术与产品进 而市场的空间，公司持续发展取得更好业绩的目标是可实现的。 2 、公司发展战略 现公司的经营发展领域主要在光通信网络与大型数据中心建设相关光器件的应用开发。面对着 5G 的 商用起步和持续发展，公司的经营发展有着不小的挑战与空间。 5G 对网络全覆盖、低时延、低误码率的 要求，对光器件提出更高的要求，需求种类也有所变化。尽快感知市场 需求的变化，加强对应的技术与 产品开发，持续提高对产品品质的控制能力，依此努力实现成为光器件行业重要供应商之一的目标。 在技术与产品发展方面，以 5G 可能有的新需求为主要目标，除了持续提高现有市场相对优势产品以 外，将努力拓展尚未涉及的其他光器件，同时将深入一步向各种光功能模块组合发展。 在市场拓展方面，将努力开拓非美市场，依靠相对优势品质的产品与服务，争取在新的市场需求方 面获得市场拓展的机会。投入更多精力，特别注重潜在重大客户的服务和需求，靠增量来逐步解决对单 一重大客户依赖的风险。 在经营管理方面，将坚持一贯以 来对产品品质控制与服务的严格要求，同时充分利用公司新产业园 区的各种条件，努力提高产品制造控制的环境条件，努力提高生产效率，逐步改善团队成员的工作和生 活条件。 在光纤传感领域的技术开拓是公司发展战略的储备内容，认识到物联网尚处于一个初始阶段，瞄准 将来可能的需求，加大技术开发的力度，利用好 “ 广东省光纤传感工程技术开发研究中心 ” 的资格，除了在 已有的智能电网配电领域之外，努力开拓 1~2 个新的发展基点，保持公司在光纤传感应用技术上的相对领 先地位。 创造一个相对稳定的发展环境条件，在一个很有发展空间的领域，潜心于技术产 品与市场的拓展， 逐步拓展涉猎产品的半径，实现予投资者和员工更好回报的发展战略目标。 3 、经营计划 结合行业市场发展态势、公司募投规划与经营现状， 2019 年度公司工作重点与经营规划如下。 （ 1 ） 主营业务 随着全球宽带通信、数据中心建设和 5G 技术的快速发展，高密度、高速率及低损耗光互联产品的需 求持续增长，稳固扩大光无源器件市场的同时，致力推进器件集成和光有源器件类产品的产销依然是公（未完）  |