[年报]海峡股份:2018年年度报告
海南海峡航运股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人林健、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管 人员)龙田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 贺春海 独立董事 工作原因 孟兆胜 公司存在着经营风险、人工、燃油、材料上涨风险等风险因素，详见公司 年报第四节经营情况与分析。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以660,424,648股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增5股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 33 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 52 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 59 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 60 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 66 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 71 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 72 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 174 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海南海峡航运股份有限公司 海南省国资委 指 海南省国有资产监督管理委员会 港航控股、控股股东 指 海南港航控股有限公司 公司章程 指 海南海峡航运股份有限公司章程 会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 南海客滚运输 指 广西、广东、海南沿海客滚运输 海安航线、琼州海峡客滚运输 指 海南省海口市与广东省徐闻县海安镇之间的客滚航线 北海航线 指 海南省海口市与广西壮族自治区北海市之间的客滚航线 西沙航线 指 三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线 客滚船 指 通过对甲板进行功能分区以实现同时装载汽车、旅客以及提供船上旅 客住宿和娱乐服务等多项功能的船舶 海汽股份 指 海南海汽运输集团股份有限公司 司南公司 指 海南司南环岛游艇俱乐部有限公司 新海轮渡 指 海口新海轮渡码头有限公司（原“海南港航新海轮渡码头有限公司”） 海之峡 指 海口海之峡旅行社有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海峡股份 股票代码 002320 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海峡航运股份有限公司 公司的中文简称 海峡股份 公司的外文名称（如有） Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HNSS 公司的法定代表人 林健 注册地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 注册地址的邮政编码 570311 办公地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 办公地址的邮政编码 570311 公司网址 www.hnss.net.cn 电子信箱 haixiagufen@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶伟 陈海光 联系地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 电话 0898-68623640 0898-68615335 传真 0898-68615225 0898-68615225 电子信箱 yewei@hngh.com chg3319@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 74258925-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2017年，公司向控股股东海南港航控股有限公司发行股份收购了海口新海轮渡码 头有限公司100%股权，除原有客滚轮渡业务外，新增了客滚轮渡港口服务业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 刘泽波、李爱蓉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证 劵大厦 12 层 刘晴、幸强 2009 年 12 月 16 日至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 江海证券有限公司 哈尔滨市香坊区赣水路56号 张克锋、郁浩 2017年3月30日至2018年 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,049,580,628.60 978,022,412.31 7.32% 775,265,653.35 归属于上市公司股东的净利润 （元） 210,568,430.87 227,790,310.83 -7.56% 138,298,325.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 196,051,301.53 210,293,863.24 -6.77% 114,680,945.33 经营活动产生的现金流量净额 （元） 356,534,164.85 506,059,942.00 -29.55% 341,418,084.80 基本每股收益（元/股） 0.32 0.45 -28.89% 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.45 -28.89% 0.33 加权平均净资产收益率 5.84% 6.57% -0.73% 5.10% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 3,881,028,162.98 3,905,136,919.42 -0.62% 3,650,800,003.16 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,635,088,386.82 3,581,323,499.31 1.50% 3,352,329,627.65 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 343,639,177.05 286,545,066.05 186,386,366.35 233,010,019.15 归属于上市公司股东的净利润 109,235,738.09 80,928,931.13 20,698,310.57 -294,548.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 109,115,645.36 78,780,470.11 8,688,013.54 -532,827.48 经营活动产生的现金流量净额 182,280,203.23 90,050,766.21 -1,875,545.60 86,078,741.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 3,529,888.29 2,697,742.17 3,789,850.85 主要是报告期处置 “椰城二号”轮处置收 益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 16,023,994.65 18,521,255.50 28,614,000.00 主要是报告期收到 2017年度燃油补贴 受的政府补助除外） 等。 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 2,354,388.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -197,710.48 -1,029,585.62 -214,542.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 4,839,043.12 5,047,353.01 7,500,867.07 少数股东权益影响额（税后） 1,071,061.65 合计 14,517,129.34 17,496,447.59 23,617,379.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务，营业总收入比上年同期增长7.32%。 公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游客运航线以 及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。报告期内，公司船舶运输车辆90.96万辆次，同比增长 2.21%，运输旅客378.31万人次，同比下降2.89%；轮渡港口进出口车流量259.31万辆次，同 比增长9.91%，进出口客流量1039万人次，同比增长4.79%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、船舶优势 目前公司拥有18艘客滚船，无论船舶数量还是总运力都高于南海客滚运输市场中的竞争 对手。公司主营业务海安航线15艘客滚船舶中，有8艘船舶配置二层小汽车舱、大型装车甲板。 该类船舶极大地提高了单航次装载量和单航次经济效益。同时，公司在行业内首先推出了自 动扶梯、汽车舱电梯、商务舱、咖啡厅、超市和电影院等多元化船舶服务设施设备。公司市 场竞争力得以显著提升。 2、港航一体化优势 2017年初公司收购新海轮渡100%股权，新海轮渡负责海口港全部的客滚船舶的港口业 务，我司成为了琼州海峡海口-海安航线最大的港航一体化企业，增强了海峡股份在琼州海峡 客滚运输市场的话语权。随着新海轮渡港口设施的完善和优化以及信息化程度的提高，公司 船舶运营，船舶装卸、港口生产组织等各项业务逐步发挥协同效应，工作效率稳步提高，品 牌效应也逐步显现，核心竞争力得到提升。 3、技术优势 公司在船型设计和船舶航行环节均在市场中处于技术领先地位，实现了船舶的先进性、 经济性和安全性的最佳组合。公司作为国内最早引进国外客滚船舶的航运企业之一，通过消 化吸收国外先进技术，并在实践中探索和创新，积累了丰富的船型设计和修造经验，领先于 市场中其他竞争对手。2014-2015年更新投入的9艘同系列船舶采用了多项先进技术，公司在 技术方面的优势为船舶先进技术的发挥提供了保障。 4、人才优势 公司注重人力资源储备，一直致力于人才的后续培养和持续引进，通过内部机构改革优 化岗位设置，并不断完善薪酬管理制度。丰富的人力资源储备和多年的航运经验使得公司在 生产旺季能增加航次，实现船舶24小时不间断运营。2018年公司通过校招继续扩大新型人才 引进，利用海南省建设自由贸易区（港）的人才引进政策，招揽年轻员工，也为公司在未来 新拓航线和新增运力提供了充足的人才保障。 5、管理优势 公司管理层队伍稳定，公司管理层具有丰富的客滚运输、码头经营以及管理经验。经过 多年的摸索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，总结形成了适合客滚运输业 务和港口服务业务较为完备的经营管理制度和内部控制制度。在此基础上，公司管理层在琼 州海峡客滚运输行业拥有一定的话语权和技术优势，有助于引领行业发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年国民经济运行总体平稳，琼州海峡客滚运输市场稳定增长；汽车运输量与去年同 期相比增长8.5%，旅客运输量同比增长0.8%。2018年国务院及各部委出台了重大政策支持海 南经济建设，推动海南建设自由贸易区（港），促进琼州海峡运输大通道的持续发展。 报告期内，公司立足本省，利用海南省建设自贸区、自贸港的有利契机，发挥公司资源、 管理、行业龙头地位等优势，围绕“一体两翼”的发展战略，秉承“安全、效益、谨慎”的原则， 巩固和发展公司主营业务，深入研究跟进外部经济政策的变化，适度开展相关多元化业务。 报告期内，公司试运营三亚湾夜游航线、水上飞机空中游览海口等项目，推动传统运输与旅 游融合发展。 2018年，由于其他船公司陆续更新船舶投入海安航线营运，削弱了公司运力优势，经营 压力增加。在此情况下，公司采取加强生产组织和市场营销等手段实现了业务量和营运收入 的增长，报告期内公司实现营业总收入104,958万元，同比增长7.32%。但由于2018年国内燃 油价格上涨和人工成本同比增长等因素，营业总成本为78,720.61万元，同比增长了12.65%。 因此报告期内实现利润总额28,303.42万元，同比减少5.47%；归属母公司股东净利润21,056.84 万元，同比减少7.56%。 二、主营业务分析 1、概述 2018年经营情况简介 单位：万元 项 目 2018年 2017年 同比增减 营业总收入 104,958.06 97,802.24 7.32% 营业总成本 78,720.61 69,878.51 12.65% 其中:营业成本 64,021.40 56,594.21 13. 12% 经营活动产生的现金流量净额 35,653.42 50,605.99 -29.55% 公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游客运航 线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。各项业务经营情况如下： 海安航线：报告期内，该航线市场持续稳定增长，同时市场总体运力规模持续扩大，该 航线竞争日益激烈；公司2014-2015年投入9艘船舶的运力优势进一步削弱，这批船舶在营运 3-4年后船舶设施、设备和船体维修保养的费用明显增长，因此公司的经营压力增加。公司利 用港行一体的优势，科学利用船舶舱容，因此该航线业务量增长，营运收入同比增长2.80%。 该航线营业收入占营业总收入的70.20%，公司的主要收入与利润来源于该航线。由于燃油价 格上涨和人工成本同比增长等因素，该航线营业成本同比增长7.25%，因此该航线的毛利率同 比下降了2.15个百分点。 西沙航线：报告期内，该航线仍处于市场培育和开发阶段，也有外公司一艘船舶进入该 航线，两个公司分别进行了营销宣传、开发市场，因此提高了该航线的知名度，客源明显增 长。公司该航线营业收入同比增长22.27%，该航线营业收入占营业总收入的6.66%。该航线 的营运成本同比增长10.01%，因此该航线的毛利率同比上升了11.59个百分点，但经营仍略有 亏损。 北海航线：报告期内，公司新投入船舶“棋子湾”轮替代“椰城二号”营运，客运量明显增 长，但由于在北海停靠的码头无法满足该船的装卸车辆要求，仅能装载乘客，运能无法充分 发挥，因此该航线的车运量下降。该航线营业收入同比增长25.66%，该航线营业收入占营业 总收入的2.37%。该航线营运成本同比增长97.62%，因此该航线的毛利率同比下降了73.52个 百分点。 港口服务：报告期内，得益于琼州海峡客滚运输市场稳定增长，港口业务量保持增长态 势。港口服务营业收入同比增加26.22%，港口服务营业收入占营业总收入的19.82%。港口服 务的营运由于人工成本、折旧、修理材料费用同比增长等因素，营运成本同比增长36.72%， 毛利率同比下降4.55个百分点。 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少29.55%，主要是报告期公司支付燃油、 社保、增值税增加以及支付外港船舶运费增加。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,049,580,628.60 100% 978,022,412.31 100% 7.32% 分行业 水路运输 832,215,712.11 79.29% 799,717,347.25 81.77% 4.06% 港口服务 207,989,170.12 19.82% 164,779,848.52 16.85% 26.22% 运输增值服务 9,375,746.37 0.89% 13,525,216.54 1.38% -30.68% 分产品 海安航线 736,775,744.07 70.20% 716,711,555.13 73.28% 2.80% 北海航线 24,901,629.70 2.37% 19,816,455.30 2.03% 25.66% 西沙航线 69,914,876.08 6.66% 57,178,414.43 5.85% 22.27% 其他航线 623,462.26 0.06% 6,010,922.39 0.61% -89.63% 其他业务 9,375,746.37 0.89% 13,525,216.54 1.38% -30.68% 港口服务 207,989,170.12 19.82% 164,779,848.52 16.85% 26.22% 分地区 南海地区 1,049,580,628.60 100.00% 978,022,412.31 100.00% 7.32% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 水路运输 832,215,712.11 509,176,503.89 38.82% 4.06% 9.06% -2.80% 港口服务 207,989,170.12 123,211,259.66 40.76% 26.22% 36.72% -4.55% 运输增值服务 9,375,746.37 7,826,247.03 16.53% -30.68% -12.65% -17.23% 分产品 海安航线 736,775,744.07 381,343,393.25 48.24% 2.80% 7.25% -2.15% 北海航线 24,901,629.70 50,279,754.71 -101.91% 25.66% 97.62% -73.52% 西沙航线 69,914,876.08 72,703,335.93 -3.99% 22.27% 10.01% 11.59% 其他航线 623,462.26 4,850,020.00 -677.92% -89.63% -75.46% -449.16% 其他业务 9,375,746.37 7,826,247.03 16.53% -30.68% -12.65% -17.23% 港口服务 207,989,170.12 123,211,259.66 40.76% 26.22% 36.72% -4.55% 分地区 南海地区 1,049,580,628.60 640,214,010.58 39.00% 7.32% 13.12% -3.13% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 海安航线 人工成本 123,193,383.73 19.24% 109,710,247.95 19.39% 12.29% 海安航线 燃料 113,651,138.58 17.75% 88,827,374.04 15.70% 27.95% 海安航线 材料 17,676,128.02 2.76% 15,091,725.73 2.67% 17.12% 海安航线 维修费 15,181,368.40 2.37% 24,520,179.14 4.33% -38.09% 海安航线 折旧 78,237,896.04 12.22% 78,182,291.37 13.81% 0.07% 北海航线 人工成本 13,279,426.50 2.07% 13,908,515.30 2.46% -4.52% 北海航线 燃料 11,878,089.92 1.86% 10,384,286.33 1.83% 14.39% 北海航线 材料 2,846,285.31 0.44% 1,120,812.97 0.20% 153.95% 北海航线 维修费 5,694,990.07 0.89% 2,399,068.86 0.42% 137.38% 北海航线 折旧 9,097,849.52 1.42% 10,588,053.02 1.87% -14.07% 西沙航线 人工成本 35,275,300.64 5.51% 34,641,418.80 6.12% 1.83% 西沙航线 燃料 13,401,010.89 2.09% 10,349,115.81 1.83% 29.49% 西沙航线 材料 1,769,528.40 0.28% 3,695,471.81 0.65% -52.12% 西沙航线 维修费 2,064,559.57 0.32% 1,367,957.88 0.24% 50.92% 西沙航线 折旧 13,591,919.64 2.12% 11,827,644.97 2.09% 14.92% 其他航线 人工成本 2,088,511.36 0.33% 1,754,016.49 0.31% 19.07% 其他航线 燃料 164,610.28 0.03% 56,022.06 0.01% 193.83% 其他航线 材料 426,958.67 0.07% 178,779.92 0.03% 138.82% 其他航线 维修费 444,319.88 0.07% 703,442.68 0.12% -36.84% 其他航线 折旧 57,060.04 0.01% 244,205.98 0.04% -76.63% 港口 人工成本 43,094,602.05 6.73% 30,929,708.02 5.47% 39.33% 港口 材料 2,568,613.41 0.40% 1,539,263.79 0.27% 66.87% 港口 维修费 12,425,108.30 1.94% 12,742,085.47 2.25% -2.49% 港口 折旧 32,478,830.16 5.07% 27,753,748.34 4.90% 17.03% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 64,192,183.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.12% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国国旅（海南）国际旅行社有限公司 19,573,612.00 1.86% 2 海南中职国际旅行社有限公司 14,574,080.05 1.39% 3 海南惠众国际旅行社有限公司 12,328,030.12 1.17% 4 重庆志远国际旅行社有限公司 9,621,161.22 0.92% 5 中国人民解放军驻海南航务军事代表办事 处 8,095,300.30 0.77% 合计 -- 64,192,183.69 6.12% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 86,256,540.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.47% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 海南国盛石油有限公司 34,202,070.00 5.34% 2 海南益岛燃气有限公司 19,392,650.00 3.03% 3 三亚自由海休闲渔业有限公司 14,289,563.59 2.23% 4 湛江市御唐府美食有限公司 9,769,328.00 1.53% 5 湛江市麻斜祥和船舶修造有限公司 8,602,929.38 1.34% 合计 -- 86,256,540.97 13.47% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 9,239,738.67 9,003,946.24 2.62% 管理费用 143,613,786.98 128,180,268.82 12.04% 财务费用 -12,576,256.69 -8,112,831.47 55.02% 主要是报告期公司存量资金增加以 及部分定期存款到期，利息收入增 加。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,969,665,424.94 1,783,741,815.07 10.42% 经营活动现金流出小计 1,613,131,260.09 1,277,681,873.07 26.25% 经营活动产生的现金流量净 额 356,534,164.85 506,059,942.00 -29.55% 投资活动现金流入小计 7,114,290.00 6,860,155.00 3.70% 投资活动现金流出小计 149,370,495.04 50,895,524.76 193.48% 投资活动产生的现金流量净 额 -142,256,205.04 -44,035,369.76 223.05% 筹资活动现金流入小计 61,784,693.42 -100.00% 筹资活动现金流出小计 125,968,142.98 52,078,678.63 141.88% 筹资活动产生的现金流量净 额 -125,968,142.98 9,706,014.79 -1,397.84% 现金及现金等价物净增加额 88,309,816.83 471,730,587.03 -81.28% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少29.55%，主要是报告期公司支付燃油、社保、增值税增加以及支付外港船舶运费 增加。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加223.05%，主要是报告期公司回购新海一期竣工资产。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少1397.84%，主要是公司报告期分配2017年股利以及去年同期收到募集回购资产配 套资金。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6、 航线运输价格及燃油价格 （1）平均运输价格变动情况 单位：元 项 目 2018年度 2017年度 变动幅度% 海安航线 客（元/人） 35.9 36.6 -1.91% 车（元/每计费吨） 31.2 31.2 0.00% 北海航线 客（元/人） 160 153 4.58% 车（元/每计费吨） 54 54 0.00% 报告期内各航线平均运输价格同比变动幅度不大。 （2）燃料平均价格变动情况 项 目 2018年度 2017年度 变动幅度% 0＃（元/吨） 5878.78 4840.61 21.45% 报告期内燃油价格平均上涨21.45%，导致燃油成本增加近2500万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,303,500.00 0.46% 报告期公司持有海汽股份分 配股利。 否 资产减值 -911,697.38 -0.32% 报告期公司计提资产减值减 少。 否 营业外收入 1,084,933.29 0.38% 报告期公司分摊计入与资产 相关的递延收益。 否 营业外支出 1,282,643.77 0.45% 报告期公司支付海事赔偿款 等。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,371,438,449.80 35.34% 1,299,128,632.97 33.27% 2.07% 应收账款 10,889,488.27 0.28% 41,413,394.93 1.06% -0.78% 主要是报告期公司加大应收账款回收 力度，收回款项。 存货 15,713,423.18 0.40% 14,699,469.62 0.38% 0.02% 投资性房地产 745,648.87 0.02% 776,300.47 0.02% 0.00% 固定资产 2,344,653,703.34 60.41% 2,358,036,874.52 60.38% 0.03% 长期借款 24,450,000.00 0.63% 45,800,000.00 1.17% -0.54% 主要是报告期偿还贷款。 预付款项 6,049,519.22 0.16% 2,103,132.19 0.05% 0.11% 主要是报告期公司以预付款形式采购 油款等增加。 其他流动资产 7,446,494.60 0.19% 1,012,636.74 0.03% 0.16% 主要是报告期公司回购新海一期竣工 资产，可抵扣固定资产进项税增加。 可供出售金融资 产 77,973,000.00 2.01% 151,561,500.00 3.88% -1.87% 主要是报告期公司持有的海汽股份股 价下跌。 无形资产 41,795,178.70 1.08% 30,023,138.96 0.77% 0.31% 主要是报告期公司回购新海一期竣工 资产的海域使用权增加。 长期待摊费用 43,602.87 0.00% 218,014.35 0.01% -0.01% 主要是报告期公司分摊租赁办公场所 装修费。 应交税费 2,980,460.26 0.08% 7,651,335.48 0.20% -0.12% 主要是报告期公司第四季度所得税减 少以及收到退回预缴所得税。 递延收益 8,555,216.46 0.22% 12,949,444.50 0.33% -0.11% 主要是报告期公司退回节余政府补助。 递延所得税负债 10,491,125.00 0.27% 28,888,250.00 0.74% -0.47% 主要是报告期公司持有的海汽股份股 价下跌，计提的递延税费减少。 股本 660,424,648.00 17.02% 508,018,960.00 13.01% 4.01% 主要是报告期公司按2017年分配方案 转增股本。 其他综合收益 31,473,375.00 0.81% 86,664,750.00 2.22% -1.41% 主要是报告期公司持有的海汽股份股 价下跌。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 151,561,500.00 -73,588,500.00 41,964,500.00 77,973,000.00 上述合计 151,561,500.00 -73,588,500.00 41,964,500.00 77,973,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 4,000,000.00 履约保证金 固定资产 233,064,256.39 借款抵押，详见十一节财务报告第十四、承诺或有事项 合计 233,064,256.39 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 135,506,800.00 50,230,000.00 169.77% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告期 投入金额 截至报告 期末累计 实际投入 金额 资金 来源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 收购新 海港一 期未回 购资产 收购 是 港口 7,415.59 7,415.59 自有 资金 100.00% 不适用 2018年 02月08 日 2018-05 补足新 海港一 期已回 购资产 差额部 分 收购 是 港口 6,135.09 6,135.09 自有 资金 100.00% 不适用 2018年 02月08 日 2018-04 合计 -- -- -- 13,550.68 13,550.68 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成 本 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 36,008,500.00 -73,588,500.00 41,964,500.00 0.00 0.00 1,303,500.00 77,973,000.00 自有资金 合计 36,008,500.00 -73,588,500.00 41,964,500.00 0.00 0.00 1,303,500.00 77,973,000.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2009 首次公开 发行股份 132,720 0 122,813.6 0 14,537.31 10.92% 16,376.05 存放于募 投专户 0 2017 发行股份 购买资产 并募集配 套资金 5,500 0 4,128.29 0 0 0.00% 1,399.48 存放于募 投专户 0 合计 -- 138,220 0 126,941.89 0 14,537.31 10.52% 17,775.53 -- 0 募集资金总体使用情况说明 本年度并未使用各项募集资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 更新海口至海安航线 3艘客滚船项目一号 船(信海19号) 否 13,750 9,328.12 9,328.12 100.00% 2012年 01月19 日 2,260.57 是 否 更新海口至海安航线 3艘客滚船项目二号 船(宝岛16号) 否 13,750 9,352.06 9,352.06 100.00% 2012年 07月16 日 1,592.36 是 否 更新海口至海安航线 3艘客滚船项目豪华 快船(海峡一号) 否 13,000 8,299.29 8,299.29 100.00% 2012年 02月10 日 383.25 是 否 改造海口至北海航线 “椰城二号”客滚船项 目 是 2,600 373.82 373.82 100.00% 2011年 04月07 日 不适用 是 “新造1艘客滚船投入 海口-北海航线（兼顾 西沙航线）”项目 否 17,997 23,502 20,182.57 85.88% 2017年 03月02 日 -225.73 否 否 “更新2艘客滚船投入 海口-海安航线”项目 白石岭（5#船） 否 4,810.9 4,810.9 100.00% 2014年 01月10 日 2,917.35 是 否 “更新2艘客滚船投入 海口-海安航线”项目 黎母岭（6#船） 否 6,314.44 6,314.44 100.00% 2014年 03月10 日 3,141.65 是 否 资产重组募集配套资 金 否 5,499.99 5,499.99 4,128.29 75.06% 是 否 承诺投资项目小计 -- 66,596.99 67,480.62 62,789.49 -- -- 10,069.45 -- -- 超募资金投向 重组泉州中远金欣海 运有限公司项目 2,005.3 2,005.3 2,005.31 100.00% 2011年 04月15 日 否 是 “新造1艘客滚船投入 海口-海安航线运输” 项目 [ 五指山（1# 船）] 8,933 10,849.21 10,849.21 100.00% 2014年 01月16 日 3,138.32 是 否 “更新3艘客滚船投入 海口-海安航线”项目 鹦哥岭（2#船） 15,000 10,614.1 10,614.1 100.00% 2014年 01月28 日 3,173.59 是 否 “更新3艘客滚船投入 海口-海安航线”项目 尖峰岭（3#船） 15,000 11,631.28 11,631.28 100.00% 2014年 01月28 日 2,017.98 是 否 “更新3艘客滚船投入 海口-海安航线”项目 铜鼓岭（4#船） 15,000 11,253.87 11,253.87 100.00% 2014年 03月26 日 3,052.96 是 否 投标购买“德银海”轮 经营西沙旅游航线项 目 12,850 12,850 12,311.13 95.81% 2017年 12月16 日 -2,182.77 否 是 归还银行贷款（如有） -- 5,487.5 5,487.5 5,487.5 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 74,275.8 64,691.26 64,152.4 -- -- 9,200.08 -- -- 合计 -- 140,872.79 132,171.88 0 126,941.89 -- -- 19,269.53 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、 “新造1艘客滚船投入北海航线（兼顾西沙航线）”项目未达到计划进度和预计收益的原因： （1）船舶管理规定改变：2012年，中国船级社根据“MSC.216(82)决议”及海安会MSC.1/Circ.1369通 函“客船发生火灾或进水事故后系统能力评估的暂行解释性说明”发布了《IMO有关“客船发生火灾事故 后系统能力评估”实施原则》，适用范围为“适用于载重线船长120 m或以上，或具有三个或三个以上主 竖区的客船（包括客滚船）”，本项目船适用这一新规定。 （2）西沙旅游形势发生了重大变化，其中交通、旅游、运输、考察等综合需求大幅增加；同时公司取 得了海口、三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线客运经营资质，即该船舶建造意义中，兼顾西沙 航线的比重加重。 （3）为适应新规定要求，同时为满足西沙业务开展需要，公司决定对海口至北海航线（兼顾西沙航线） 新建客滚船变更设计。截止报告期末，船舶（船名：长乐公主）已投入西沙航线营运，已支付结算款， 质保金未支付。 （4） 长乐公主由于外公司加入该航线营运，市场竞争加剧，未达到预计收益。 2、投标购买"德银海（棋子湾）"轮经营西沙旅游航线项目未达到计划进度和预计收益的原因： （1）、2015年3月18日公司2015年第一次临时股东大会批准通过投标购买“德银海”轮。公司原计划 对“德银海”轮进行改造升级后投入西沙旅游航线，“德银海”轮后改名为“海丝公主”轮，现命名“棋子湾” 轮。 （2） 由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响，该改造项目在向船级社申报检验时受到相关 政策的限制，船级社不接受其检验申请。为提高船舶的使用效率，避免船舶资产闲置，2015年12月 16日公司第五届董事会第七次会议和2016年1月5日股东大会审议通过了《关于变更“棋子湾”轮募集 资金投资项目的议案》，同意变更“棋子湾”轮募集资金投资项目，将“棋子湾”轮变更为投入海口至钦州 或海口至北海航线。 （3）报告期内，“棋子湾”正式投入运营。 （4）北海航线受到北海石步岭滚装码头改造未完成影响，暂时还不能进行汽车装卸作业，“棋子湾”轮 目前只装载旅客，不装载车辆，未能发挥充分运载能力，因此未能达到预计收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1、改造海口至北海航线“椰城二号”轮项目可行性发生重大变化的情况说明： （1）改造海口至北海航线“椰城二号”轮项目是公司2009年首次发行股票募集资金投资项目之一，计 划使用募集资金2,600万元； （2）2011年，公司预测北海航线的客、货流量即将进入快速增长的轨道，对船舶的服务设施和装载 力有了更高的要求，仅对“椰城二号”轮进行改造难以满足不断增长的市场需求。为了适应北海航线不 断变化的经营环境，2011年4月25日公司2011年第一次临时股东大会批准终止海口至北海航线“椰城 二号”轮改造项目，变更为使用募集资金17,997万元新造一艘客滚船投入海口至北海航线。 （3）由于海南省交通厅于2011年11月18日批准公司使用现有船舶“椰香公主”轮运营海口、三亚至 西沙北礁及附近岛屿海上旅游航线。公司为充分考虑西沙海上旅游航线发展的需要和降低投资风险， 经过充分调查研究，公司拟将海口至北海航线新造船舶建造为能兼顾西沙海上旅游航线的船舶，提高 该新造船舶的客房及其他娱乐服务设施标准等，以满足运营旅游航线需求，该船作为投放西沙海上旅 游航线的过渡方案。2012年4月27日，公司召开2012年第一次临时股东大会，批准使用超募资金追 加投资“新造客滚船投入北海航线（兼顾西沙航线）”，该船舶的投资额由17,997万元追加至23,502万 元。该船舶（船名：长乐公主）已验收交船，2017年3月2日“长乐公主”轮投入西沙航线营运。 2、重组泉州中远金欣海运有限公司项目可行性发生重大变化的情况说明： （1）公司于2011年使用超募资金2,005.31万元投资并控股金欣公司，持有其51%的股权。金欣公司 经营泉州（石井）港与金门客运直航航线。 （2）由于金欣公司连年亏损，发展前景有限，基于公司对外投资策略及提高资金运营效率考虑，公司 股东大会审议通过了关于授权公司经营班子处置金欣公司股权的议案，具体内容见巨潮资讯网公告 （2014年10月14日（2014-45）和2014年11月28日（2014-53）公告），同意授权公司经营班子处 置公司所持有的全部金欣公司股权。2014年12月24日金欣公司第三届董事第二次会议形成纪要全体 股东一致同意如海峡股权流拍，金欣公司将进入清算阶段。 （3）2015年5月5日海峡股份与海南产权交易所有限公司签订产权转让委托协议，公开挂牌转让海 峡股份持有金欣公司的51%股权；挂牌期限为5月6日至6月2日，挂牌结果流拍。 （4）2015年8月14日金欣公司第三届董事会第五次会议决定即日起终止公司的运营，成立清算组进 行清算。 （5）金欣公司完成清算工作，并形成清算报告。该事项已经2017年3月17日召开的海峡股份第五届 董事会第二十三次会议（临时）审议。 （6）2017年10月金欣公司已完成最后的清算并注销公司。 3、投标购买“德银海”轮经营西沙旅游航线项目可行性发生重大变化的情况说明： （1）2015年3月18日公司2015年第一次临时股东大会批准通过投标购买“德银海”轮。公司原计划对 “德银海”轮进行改造升级后投入西沙旅游航线，“德银海”轮后改名为“海丝公主”轮，现命名“棋子湾” 轮。 （2）由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响，该改造项目在向船级社申报检验时受到 相关政策的限制，船级社不接受其检验申请。为提高船舶的使用效率，避免船舶资产闲置，2015年12 月16日公司第五届董事会第七次会议和2016年1月5日股东大会审议通过了《关于变更“棋子湾”轮 募集资金投资项目的议案》，同意变更“棋子湾”轮募集资金投资项目，将“棋子湾”轮变更为投入海口至 钦州或海口至北海航线，变更后“棋子湾”轮项目总投资12,850万元。 （3）报告期内“棋子湾”正式投入营运。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超募资金净额为84,558.40万元，本报告期内未使用超募 资金，超募资金累计已使用超募资金82,108.79万元。截止2018年12月31日，超募资金余额为2,449.61 万元。超募资金具体使用情况如下： 1、 2010年3月17日用超募资金归还银行借款5,487.50 万元（详见公司2010年3月11日第三届董 事会第二次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》）。 2、2011年6月1日使用超募资金2,005.31万元重组泉州中远金欣海运有限公司（详见公司2011年4 月7日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资并控股泉州中远金欣海运有限公司的议案》）。 3、终止改造海口至北海航线“椰城二号”轮项目，经过2次变更，变更后的项目为---新造客滚船投入北 海航线（兼顾西沙航线）项目，投资总额23,502万元，截至2018年12月31日，该项目已使用募集 资金2,226.18万元和超募资金17,956.39万元。截止2018年12月31日，船舶（船名：长乐公主）已 投入西沙航线营运并支付了结算款，质保金未支付。 4、使用超募资金10,849.21万元投入“新造一艘客滚船投入海安航线项目---“五指山”轮（1#船）”。该 项目原计划使用超募资金8,933万元（公司第三届董事会第五次会议审议通过），后来公司决定使用超 募资金追加项目投资规模，总投资由8,933万元追加至15,972万元（公司第四届董事会第三次临时会 议审议通过）。该项目“五指山”（1#船）已完工投入运营，实际使用超募资金10,849.21万元。5、2012 年12月21日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于更新3艘客滚船投入海口至海安航线 运营的议案》，同意使用超募资金45,000万元新造3艘“44车/999客”客滚船。截至2015年12月31日， 公司实际使用超募资金33,499.25万元投入“更新3艘客滚船投入海安航线项目”。该项目3艘船舶已全 部完工投入运营。 6、截止2018年12月31日，累计使用12,311.13万元购买及改造“棋子湾”轮（曾用名“德银海”轮、“海 丝公主”轮），“棋子湾”轮原计划投入西沙旅游航线运营，2015年底决定变更为投入海口至钦州或海口 至北海航线，变更后投资总额12,850万元。报告期内“棋子湾”正式投入运营。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 （未完）  |