[公告]北斗星通:宏信证券有限责任公司关于公司非公开发行股票2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见
宏信证券有限责任公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票 2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见 宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“保荐机构”）作为北京 北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）非公开发 行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等有关规定，对北斗星通非公开发行股票2018年度募集资金存放与 使用情况进行了检查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829号”文核准，北京北斗星 通导航技术股份有限公司已于2016年6月向特定对象非公开发行人民币普通股 （A股）65,804,934股，发行价格为25.53元/股，募集资金总额为人民币 1,679,999,965.02元。 本次发行共募集资金人民币1,679,999,965.02元，其中货币资金人民币 1,679,999,965.02元，宏信证券有限责任公司已于2016年6月16日将扣除相关承销 保荐费人民币29,000,000元（总计承销保荐费3,000万元，其中100万元已预先支 付）后的余款人民币1,650,999,965.02元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立 的账号为110061415018800005102的募集资金专用账户；减除其他发行费用人民 币3,217,561.20元后，合计募集资金净额为人民币1,647,782,403.82元。上述募集 资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大 华验字[2016]000603号《验资报告》。 截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入943,526,455.14元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 29,394,121.05元； 2018年度使用募集资金102,158,591.25元。截止2018年12月31 日，募集资金余额为人民币 768,231,665.43元(其中包含2018年度补充流动资金 70,000,000.00元)。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司在交 通银行股份有限公司北京北清路支行开立了账户号为110061415018800005102的 募集资金专户，在招商银行股份有限公司北京上地支行开立了账户号为 110906448310802的募集资金专户（2018年12月13日已销户），在交通银行股份 有限公司北京北清路支行开立了账户号为110061415018800005351的募集资金专 户，在交通银行股份有限公司嘉兴开发区支行开立了账户号为 334604000018800017394的募集资金专户，在中国农业银行股份有限公司嘉兴市 分行开立了账户号为19399901040061705的募集资金专户，在江苏银行股份有限 公司北京东四环支行开立了账户为32260188000058319的募集资金专户，在中信 银行股份有限公司深圳分行开立了账户为8110301012500401994的募集资金专户， 公司连同保荐机构宏信证券与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协 议》，截至本核查意见签署日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行 了相关职责。 公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续, 涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级 审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。 截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 交通银行股份有限公司 110061415018800 1,650,999,965.02 活期存款 北京北清路支行 005102 376,200,477.26 交通银行股份有限公司 北京北清路支行 110061415018800005351 - 38,544,418.37 活期存款 招商银行股份有限公司 北京上地支行 110906448310802 - 0 已销户 交通银行股份有限公司 嘉兴开发区支行 334604000018800017394 - 61,161,322.36 活期存款 中国农业银行股份有限 公司嘉兴市分行 19399901040061705 - 55,419,266.88 活期存款 江苏银行股份有限公司 北京东四环支行 32260188000058319 - 16,906,180.56 活期存款 中信银行股份有限公司 深圳分行 8110301012500401994 - 150,000,000.00 活期存款 合 计 - 1,650,999,965.02 698,231,665.43 注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异：含募集 资金利息63,984,325.34元，并扣除手续费8,608.59元、不含暂时补充流动资金70,000,000.00 元形成的金额。 三、2018年度募集资金的使用情况 募集资金使用情况表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 168,000.00 本年度投入募集资金总额 10,215.86 报告期内变更用途的募集资金总额 45,956.00 已累计投入募集资金总额 94,352.65 累计变更用途的募集资金总额 67,149.31 累计变更用途的募集资金总额比例 39.97% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) *1 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC单芯片研制及产业化项目 否 19,000.00 19,000.00 2,503.32 8,014.74 42.18 2019-12-31 62.43 否 否 面向高精度高性能应用的北斗 /GNSS SOC芯片研制及产业 化项目 是 33,800.00 18,866.00 2,761.20 6,781.69 35.95 2019-12-31 - - 否 *2 基于云计算的定位增强和辅助 平台系统研发及产业化项目 *3 是 59,100.00 28,078.00 403.28 22,129.92 78.82 2019-12-31 922.70 否 否 补充营运资金 否 56,100.00 52,878.24 0.00 52,878.24 100 不适用 不适用 不适用 否 5G通信用小型化终端器件项 目 否 0.00 10,022.00 4,008.72 4,008.72 40.00 2021-5-31 - - 否 5G通信用射频模组基板项目 否 0.00 6,000.00 539.33 539.33 8.99 2021-5-31 - - 否 智能网联车载一体化天线研制 及批产化项目 否 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 2021-11-30 - - 否 高精度高性能高集成度北斗 /GNSS SOC芯片研制及产业化 项目 否 0.00 14,934.00 0.00 0.00 0 2021-5-31 - - 否 承诺投资项目小计 168,000.00 164,778.24 10,215.85 94,352.64 985.13 超募资金投向 归还银行贷款 - - - - - - - - - - 永久补充流动资金 - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 168,000.00 164,778.24 10,215.85 94,352.64 - - 985.13 - - 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体募投项目） 面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC单芯片研制及产业化项目在实施过程中，公司芯片开发能力不断提升，具备了开发尺寸更小、 功耗更低北斗/GNSS SOC单芯片的能力。为能够研发出更具市场竞争力的北斗/GNSS SOC单芯片，适应千万级规模的物联网业 务需求，公司在完成28nm Firebird芯片后，为进一步降低芯片功耗，拓宽产品应用领域，对Firebird-II芯片及项目关键技术进 行改进。由于产品性能指标的提升加大了芯片设计难度导致项目有所延缓，公司将该项目的建设期延长至2019年12月31日。 报告期内由于项目正式产品尚未发布，导致项目效益未能达到预期。 面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目的研制需要基于北斗三号系统相关信号接口定义进行开发。公 司现已基本完成前期主要核心技术的研发，由于相关信号接口定义延迟公布导致项目实施进度超出预期，公司将该项目的建设 期延长至2019年12月31日，截止报告期末该项目尚未产生效益。 基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目（以下简称“云平台募投项目”）：公司为快速获取该项目中拟实施的 辅助定位服务技术，于2017年8月收购Rx Networks Inc.，计划将辅助定位服务在国内进行推广应用，拓展国内市场并提升经 营业绩；目前Rx Networks Inc.的国外市场正稳步拓展，国内市场处在产品导入过程中，未能实现预期收益；公司正在积极发挥 自身优势，推进辅助定位服务在中国的商业化应用以及高精度定位服务的研发进度。云平台募投项目中拟实施的高精度单点定 位子项目在实施过程中，由于项目地面基准站建设进度以及北斗三号全球导航系统部署进度的影响，故而公司将该子项目的建 设期延长至2019年12月31日。截止报告期末高精度单点定位子项目尚未产生效益。 项目可行性发生重大变化的情 况说明 2018年12月7日，经第五届董事会第十五次会议；2018年12月25日， 2018年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于 变更部分募集资金用途的议案》，经公司对室内定位服务的当前市场状况调研和谨慎分析，目前基于蓝牙、WiFi等室内定位技 术方案虽已较为成熟，但是市场推广仍不及预期，室内地图尚不能满足室内定位规模化推广的需求，O2O商业化应用场景尚不 丰富。鉴于室内定位服务市场推广进度，为了保障募集资金的投资安全和投资者利益，公司谨慎决定终止实施基于云计算的定 位增强和辅助平台系统研发及产业化项目的室内定位服务子项目，相关募集资金用途变更为“智能网联车载一体化天线研制及 批产化项目”。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 - 募集资金投资项目实施地点变 更情况 2018年5月18日，经第五届董事会第七次会议；2018年6月5日，2018年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部 分募投项目的议案》，同意将部分云平台募投项目中的室内定位服务子项目进行变更，用于公司全资子公司佳利电子的5G通 信用射频模组基板建设项目及5G通信用小型化终端器件建设项目，此次变更涉及的募集资金为16,022.00万元，占云平台募投 项目募集资金的27.11%，占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 9.72%。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目的公告》（编号：2018-054）。 2018年12月7日，经第五届董事会第十五次会议；2018年12月25日， 2018年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于 变更部分募集资金用途的议案》，同意将“面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目”进行变更，用于公 司控股子公司和芯星通的“高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目”，涉及的募集资金金额为人民币 14,934.00万元，占募集资金总额的比例为8.89%；同意将“云平台募投项目”的室内定位服务子项目进行变更，用于全资子公司 华信天线的“智能网联车载一体化天线研制及批产化项目”，涉及的募集资金金额为15,000.00万元，占募集资金总额的比例为 8.93%。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（编号：2018-121）。 募集资金投资项目实施方式调 整情况 2017年3月23日，经第四届董事会第三十二次会议；2017年4月12日， 2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于 变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的议案》，同意变更基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化 项目中的 A-GNSS服务部分的实施方式，由自主建设变更为收购加拿大 A-GNSS 服务领域主流服务提供商Rx Networks Inc. 的100%股权并增资，此次变更涉及的募集资金为 21,193.31 万元，占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 12.86%。具 体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的公 告》（编号：2017-021）。 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 2016年12月5日，经第四届董事会第二十九次会议审议，同意公司控股子公司和芯星通将用自有资金先期投入募集资金项目 的2,939.41万元进行募集资金置换，大华会计师事务所（特殊普通合伙）专门出具了大华核字[2016]004697号《北京北斗星通 导航技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构宏信证券有限责任公司出具了《关于公 司控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的核查意见》公司于2016年12月6日将预 先投入募投项目资金2,939.41万元从募集资金专户中转出。 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 2016年12月5日，经第四届董事会第二十九次会议审议，同意公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建 设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规的规定，使用闲置募集资金1.6 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。保荐机构宏信证券出具了《宏信 证券关于北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司于2016年12月29日将1.6亿元从募投专户中 转出用于暂时补充流动资金。2017年10月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1.6亿元全部归还并转入公 司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2017年10月25日，第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。保荐机构宏信证券出具了《宏信证券关于北斗星通使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司于2017年10月27日、2017年11月30日、2017年12月28日分别从募投专户转 出1.5亿元、0.9亿元、0.6亿元用于暂时补充流动资金。2018年10月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 3亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。2018年11月19日，第五届董事会第十三次会议；2018 年12月6日，2018 年度第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不 影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个 月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。保荐机构宏信证券出具了《宏信证券关于北斗星通使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的核查意见》，公司于2018年12月19日从募投专户转出0.7亿元用于暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 - 尚未使用的募集资金用途及去 向 和芯星通、佳利电子、华信天线及公司募投项目研制。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 - *1 调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。 *2 为提高募集资金使用效率、保护投资者利益，密切跟进北斗三号全球导航系统的建设进度，同时丰富并完善公司在芯片领域的产品梯队，公司拟 变更高精度芯片募投项目的部分募集资金，用于“高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目”。 此次变更涉及的募集资金为14,934.00 万元，占募集资金总额的比例为8.89%。 *3 承诺投资项目中“基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目”包括辅助导航定位服务（以下简称“A-GNSS 服务”）、高精度单点定 位（PPP）服务、室内定位服务与解决方案三个子项目，实施主体为北京北斗星通导航技术股份有限公司。为了提高募集资金使用效率和投资回报，2017 年，公司已将云平台募投项目中的A-GNSS服务部分的实施方式，由自主建设变更为收购加拿大A-GNSS服务领域主流服务提供商Rx Networks Inc.的 100%股权并增资。云平台募投项目计划总投资59,100.00 万元，变更募集资金为 21,193.31 万元，截至2017年末变更募集资金累计投入金额为21,193.31 万元。 为了提高募集资金使用效率及投资回报率，确保募集资金投资效益以及广大投资者的利益，同时紧跟5G通信的发展趋势，满足5G时代下高频通信 技术应用中对关键材料及关键元器件的市场需求，完善公司在北斗产业链、电子信息产业发展的核心基础产业的布局。2018年上半年，公司已将部分云 平台募投项目中的室内定位服务子项目进行变更，用于公司全资子公司佳利电子的5G通信用射频模组基板建设项目及5G通信用小型化终端器件建设项 目，涉及的募集资金金额为人民币16,022.00万元，占云平台募投项目募集资金的27.11%，占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 9.72%。 经公司对室内定位服务的当前市场状况调研和谨慎分析，目前基于蓝牙、WiFi等室内定位技术方案虽已较为成熟，但是市场推广仍不及预期，室内 地图尚不能满足室内定位规模化推广的需求，O2O商业化应用场景尚不丰富。鉴于室内定位服务市场推广进度，为了保障募集资金的投资安全和投资者 利益，公司谨慎决定终止实施云平台募投项目的室内定位服务子项目，相关募集资金用途变更为由公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司负责实 施的“智能网联车载一体化天线研制及批产化项目” 。 此次变更涉及的募集资金为15,000.00万元，占募集资金总额的比例为8.93%。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2017年3月22日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于变更部分募投项目暨收购Rx Networks Inc.股权并增资的议案》，同意变更非公 开发行股份“募集资金云平台募投项目”中的A-GNSS服务部分的实施方式，由 自主建设变更为收购加拿大A-GNSS服务领域主流服务提供商，变更涉及的募集 资金为21,193.31万元。 2017年4月12日，公司召开2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募投项目暨收购Rx Networks Inc. 股权并增资的议案》。 2017年6月29日，公司将上述21,193.31 万元增资给嘉兴佳利电子有限公司 （以下简称“佳利电子”），用于收购Rx Networks Inc.的100%股权并增资，即 完成了本次变更募集资金事项。 2018年5月18日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变 更部分募投项目的议案》，同意将部分云平台募投项目中的室内定位服务子项目 进行变更，用于公司全资子公司佳利电子的5G通信用射频模组基板建设项目及 5G通信用小型化终端器件建设项目，涉及的募集资金金额为人民币16,022.00万 元，占云平台募投项目募集资金的27.11%。 2018年6月5日，公司召开2018年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于 变更部分募投项目的议案》。 2018年6月19日，公司将上述16,022.00万元增资给佳利电子，用于公司全资 子公司佳利电子的5G通信用射频模组基板建设项目及5G通信用小型化终端器件 建设项目，即完成了本次变更募集资金事项。 2018年12月7日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金用途的议案》，同意将“面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目”进行变更，用于公司控股子公司和芯星通科技（北 京）有限公司（以下简称“和芯星通”）的“高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目”（以下简称“高精度高集成度芯片项目”），涉及的募集 资金金额为人民币14,934.00万元，占募集资金总额的比例为8.89%；同意将“云 平台募投项目”的室内定位服务子项目进行变更，用于全资子公司深圳市华信天 线技术有限公司（以下简称“华信天线”）的“智能网联车载一体化天线研制及 批产化项目”（以下简称“一体化天线项目”），涉及的募集资金金额为15,000.00 万元，占募集资金总额的比例为8.93%。 2018年12月25日，公司召开2018年度第七次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》。 2018年12月27日，公司将上述15,000.00万元增资给华信天线，用于公司全资 子公司华信天线的一体化天线项目。 五、保荐机构的核查意见 保荐机构及保荐代表人通过资料审阅、现场检查以及银行对账单核对等多种 方式对北斗星通非公开发行股票2018年度募集资金的存放与使用情况进行了核 查，经核查，保荐机构认为：北斗星通募集资金管理制度得到了有效执行，严格 遵守募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情 形，募集资金进行委托理财、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产等符合 相关法律法规；募集资金投资项目的变更均履行了相应的审议程序并公告，募集 资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的 情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份 有限公司非公开发行股票2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签 章页） 保荐代表人签字： 李 哲 刘 亮 宏信证券有限责任公司 2019年3月28日 中财网
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