[年报]东风科技:2018年年度报告
公司代码：600081 公司简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈兴林、主管会计工作负责人陈静霏及会计机构负责人（会计主管人员）黄鑫声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本313,560,000股为基数，每 10股派送现金1.42元（含税），共计派发股利44,525,520.00元，占合并报表本年实现归属于母公 司净利润的30.31%。剩余未分配利润为831,127,842.56元转入下一年度。 公司2018年资本公积金转增股本方案：截止至2018年12 月31日，公司合并报表资本公积金余 额为0元，根据公司现有情况，拟定2018年度公司不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司无重大风险，公司已在本报告中详细描述公司可能面对的相关风险，敬请查阅第四节“经 营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”相关 内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 45 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 50 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 56 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 59 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 60 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 203 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、东风科技 指 东风电子科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018年1-12月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币 东风公司 指 东风汽车集团有限公司 东风有限 指 东风汽车有限公司 东风零部件 指 东风汽车零部件（集团）有限公司 东风财务 指 东风汽车财务有限公司 东风制动公司 指 东风科技汽车制动系统有限公司 东科克诺尔销售公司 指 东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司 东科克诺尔技术公司 指 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 东风电子公司 指 东风汽车电子有限公司 东风十堰延锋公司 指 东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司 东风延锋公司 指 东风延锋汽车饰件系统有限公司 东风延锋郑州公司 指 郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司 东风延锋盐城公司 指 东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司 上海伟世通电子公司 指 上海伟世通汽车电子系统有限公司 东风友联公司 指 东风友联（十堰）汽车饰件有限公司 东驰公司 指 襄樊东驰汽车部件有限公司 湛江德利公司 指 湛江德利车辆部件有限公司 东风压铸公司 指 东风（十堰）有色铸件有限公司 重庆德重公司 指 重庆德重机械制造有限公司 广州德利公司 指 广州德利汽车零部件有限公司 东风安通林顶饰公司 指 东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司 东风安通林饰件公司 指 东风安通林（武汉）汽车饰件有限公司 东风河西襄阳公司 指 东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司 东风河西大连公司 指 东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司 东仪汽贸公司 指 上海东仪汽车贸易有限公司 东风莫尔斯公司 指 上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 广州东风座椅公司 指 广州东风安道拓座椅有限公司 上海东森公司 指 上海东森置业有限公司 东嘉、上海东嘉 指 上海东嘉汽车销售服务有限公司 风神 指 上海风神汽车销售有限公司 河西 指 日本河西工业株式会社 安通林 指 Grupo Antolin Irausa, S. A. 克诺尔 指 克诺尔制动系统亚太区（控股）有限公司 东仪嘉定分公司 指 上海东仪汽车贸易有限公司嘉定分公司 风神浦东分公司 指 上海风神汽车销售有限公司浦东分公司 风神川沙分公司 指 上海风神汽车销售有限公司川沙分公司 上海东浦 指 上海东浦汽车销售服务有限公司 东风传动轴公司 指 东风汽车传动轴有限公司 东风电驱动公司 指 东风电驱动系统有限公司 东风电气公司 指 东风汽车电气有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 东风电子科技股份有限公司 公司的中文简称 东风科技 公司的外文名称 DONGFENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DETC 公司的法定代表人 陈兴林 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 天涯 郑明 联系地址 上海市中山北路2000号22楼 上海市中山北路2000号22楼 电话 021-62033003-52 021-62033003-53 传真 021-62032133 021-62032133 电子信箱 tianya@detc.com.cn zhengming@detc.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13幢203 室 公司注册地址的邮政编码 201114 公司办公地址 上海中山北路2000号22楼 公司办公地址的邮政编码 200063 公司网址 http://www.detc.com.cn 电子信箱 postmaster@detc.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海中山北路2000号22楼 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东风科技 600081 东风电仪 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 章顺文、朱莉 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 6,673,078,456.92 6,465,345,945.74 6,101,708,461.85 3.21 5,224,427,206.30 归属于上市公司股东的净利润 146,907,122.07 139,886,538.69 139,239,178.17 5.02 116,667,188.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 143,546,829.12 135,446,727.08 134,092,175.03 5.98 113,030,643.89 经营活动产生的现金流量净额 435,789,984.88 610,270,077.79 607,760,042.63 -28.59 387,944,154.36 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,292,128,392.69 1,454,399,295.95 1,251,794,685.78 -11.16 1,149,560,818.36 总资产 5,858,795,096.22 5,794,977,220.06 5,431,749,905.30 1.10 4,734,940,694.97 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.4685 0.4461 0.4441 5.02 0.3721 稀释每股收益（元／股） 0.4685 0.4461 0.4441 5.02 0.3721 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.4578 0.4320 0.4276 5.97 0.3605 加权平均净资产收益率（%） 12.0596 9.8410 11.5967 增加2.2186个百分点 10.4690 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.7837 9.5287 11.1680 增加2.2550个百分点 10.1427 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,725,137,156.46 1,739,469,502.11 1,440,014,355.30 1,768,457,443.05 归属于上市 公司股东的 净利润 51,414,936.08 62,386,099.38 24,422,949.72 8,683,136.89 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 48,915,618.00 49,364,721.44 21,043,222.89 24,223,266.79 经营活动产 生的现金流 量净额 175,312,565.99 38,876,230.17 52,785,913.55 168,815,275.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注 （如适 用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 1,073,835.31 216,942.36 -2,272,876.20 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 14,736,858.96 15,102,228.54 7,890,971.66 定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 14,493,430.49 647,360.52 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 8,739.72 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -26,793,747.86 -682,757.89 228,465.08 少数股东权益影响额 -828,312.81 -8,177,570.09 -1,699,755.68 所得税影响额 678,228.86 -2,666,391.83 -519,000.27 合计 3,360,292.95 4,439,811.61 3,636,544.31 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 根据《国民经济行业分类》（GB/T47542011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的 “汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告 [2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。 公司经营范围：研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油 系统产品，车身控制器等汽车电子系统产品；汽车、摩托车及其他领域的传感器及其他部件产品、 塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（涉及许可经营的凭许可证经营）。 公司主要产品包括汽车电驱动系统、饰件系统、制动系统、汽车电子系统及金属铸件产品。 公司经营模式：公司主要拥有为国内汽车整车的下列产品提供从研发、采购、制造、销售及 售后等全流程的OEM配套服务能力。1.汽车电子系统（含仪表）：拥有为国内汽车整车提供车身 及车载汽车电子产品（含电机）的OEM配套服务能力；2.饰件系统：拥有为国内汽车整车提供汽 车饰件产品的OEM配套服务能力；3.制动系统：拥有为国内商用车提供汽车气动制动产品的OEM 配套服务能力；4.金属铸件：拥有为国内汽车整车、摩托车提供从800—3500吨有色金属铸件产 品的OEM配套服务能力；5.供油系统：拥有为国内摩托车提供供油系统产品的OEM配套服务能力； 6.整车销售：公司全资子公司东仪汽贸公司主要销售东风日产、东风风神、东风风行等品牌汽车。 公司主要的业绩驱动因素：1.根据公司客户的销售状况引导公司各板块业务的同步销售；2. 公司进行业务板块的整合促进各业务板块的发展；3.根据公司新产品研发成果促进公司业绩。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.公司随客户实现就近配套，在整车厂商临近区域设立生产基地，并逐步形成以长三角、珠 三角、中部等汽车零部件配套生产基地。 2.公司电子业务、饰件业务、制动业务与国内外行业实力企业合资合作，使公司在运营管理、 产品技术、市场竞争方面的优势得以快速提升。 3.公司建立完善的研发体系，根据本公司各主要生产产品的汽车零部件领域建立自己的研发 中心，为仪表、电子等业务的新产品、新工艺、新材料开发提供支持；同时寻求与国际知名企业 在研发方面的合作，提升公司在研发和技术方面的优势。 4. 东风汽车为目前国内前五大整车生产厂商之一，公司及下属分子公司作为汽车零部件生产 厂商，为东风汽车配套汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、汽车电子系统及金属铸件产品，所 以拥有长期稳定的客户。 5.公司配套制定相关管理制度，使得公司的关键技术岗位、核心管理人员长期稳定，公司核 心管理团队及关键技术岗位在近五年内无辞职离岗现象发生。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018年，面对国际贸易环境巨变和国内汽车市场竞争激烈的外部挑战压力下，东风电子科技 股份有限公司紧紧围绕公司“十三五”规划目标和第三次党代会精神，按照“战略引领、市场突 破、技术升级、提质增效”工作方针，坚持稳中求进谋发展，坚持战略转型促升级，坚持严格管 理转作风。报告期内，公司全年实现营业总收入667,307.8万元，较去年同期增长3.21%；实现 归属于母公司净利润14,690.71万元，较去年同期增长5.02%。 每股收益为0.4685元，较去年 同期增长5.02%。 二、报告期内主要经营情况 2018年，在外部形势十分严峻的情况下，公司直面压力，攻坚克难，加快推进公司高质量发 展。 1、经营指标迈上新台阶。虽然受汽车行业整体呈下行趋势，客户量纲大幅下降、原材料涨价、 市场降价造成收入增长乏力等严重影响，东风科技采取多种措施确保经营跑赢大势，报告期内， 公司全年实现营业总收入667,307.8万元，较去年同期增长3.21%；实现归属于母公司净利润 14,690.71万元，较去年同期增长5.02%。 每股收益为0.4685元，较去年同期增长5.02%。 2、市场拓展取得新进展。紧跟行业趋势，协调多方资源，拟定客户走访计划，把握客户商 务政策，沟通客户关系，在受到神龙、东风乘用车、东风雷诺等整车厂产量严重下滑影响下，积 极拓展新业务与新市场，尽可能减少客户量纲减少的影响。公司采取高层拜访、技术研讨、组织 分子公司参加供应商大会、车展会进行产品推介和交流等多种形式，加强与东风柳汽、东风乘用 车、东风商用车、东风本田、东风日产、东风康明斯、东风悦达起亚、北汽福田等主机厂交流。 同时，积极与陕汽、小鹏汽车、云南力帆、南京徐工、四川现代等外部市场进行联系，开展技术 交流、商务研讨等活动。全年新订单获取达到12.18亿元。特别值得一提的是：湛江德利公司在 市场开拓过程中，实现了在日产（中国）MR15项目油底壳、前罩壳等5个产品的定点，单项目新 定单金额达3.6亿元，创湛江德利公司新订单项目历史新高。东风延锋公司获得东风日产启辰、 东风本田、东风悦达起亚等定点的项目6项，有力的克服了部分主机厂量纲大幅调减造成的影响。 东科克诺尔公司积极与客户开展高端电子产品技术交流，抢占市场先机，为后续产品上量奠定基 础，全年新订单收入达1.9亿元。分子公司通过多种形式的市场拓展和服务，多家单位获得东风 本田、东风商用车、东风乘用车、东风柳汽等单位授予的优秀供应商荣誉。 3、降本增效体现新成果。针对严峻的经营形势，注重挖掘制造、质量、研发等多领域收益性 改善课题，增加销售收入、降低实物成本等损益性课题，将完成情况纳入日常的分析管控体系， 对薄弱环节列入东风科技级课题项目进行重点管控。通过开展成本分析、市况分析、商务谈判、 技术优化、开发B点供应商等方式大力降低成本，2018年技术降成本和采购降成本等均达成预算 目标。 4、研发能力得到新提升。注重加强研发项目节点管控，建立图形化可配置仪表和BCM开发平 台，完成全数字化仪表平台的完善和优化，东风超级卡车以及北汽福田新品送样。成功开发的7 寸仪表平台在东风股份、一拖、陕汽、北汽福田等车型上实现订货。注重推进研发管理体系有效 运行，积极协调上海、武汉、襄阳三地资源，以项目为纽带促进了三地研发资源的融合。 在新能源方面，加快平台建设和市场拓展，提高自主研发能力和水平，目前完成30kW、100kW 电机控制器开发，150kW、200kW正在开发中。整车控制器已完成16位单片机平台开发。在100KW 平台产品定型的基础上，重点开展了模具制造、生产准备、工厂化移交，推进ER30、EM13两个车 型的商品化准备。180kW电机控制器进入验收阶段，并提交东风柳汽、东风商用车进行技术审核。 其中东风压铸公司密切关注新能源发展动向，除了在东风电动车项目进入小批量外，还在日产电 动车项目上确定为内制供应商，匹配EV\E-Power项目中全部18个压铸件产品。 5、改革重组取得新突破。进一步加强了与东风零部件的战略协同，加快了内部资源整合。通 过并购东风汽车电气有限公司成立东风电驱动系统有限公司，并于2018年11月18日挂牌成立， 全力打造国内一流电驱动系统集成供应商和东风新能源业务的主阵地；2018年11月21日，东科 克诺尔技术公司在并购空压机业务实现平稳运营的基础上，与东风传动轴公司签订合作协议，完 成转向机业务并购，向整车智能控制与制动技术、转向技术的系统化集成，实现智能驾驶方向迈 进了重要一步;东风延锋公司一体化项目于2018年12月26日正式合并，东风延锋公司和东风十 堰延锋公司在商务、项目以及研发上实现了共同协作。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,673,078,456.92 6,465,345,945.74 3.21 营业成本 5,561,642,102.28 5,383,587,482.24 3.31 销售费用 179,946,887.40 157,844,142.68 14.00 管理费用 408,553,824.59 419,957,235.10 -2.72 研发费用 208,647,350.30 213,913,870.01 -2.46 财务费用 7,894,465.95 9,044,826.75 -12.72 经营活动产生的现金流量净额 435,789,984.88 610,270,077.79 -28.59 投资活动产生的现金流量净额 -163,526,766.90 -292,405,898.94 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -99,229,794.33 -211,675,997.52 不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 收入和成分分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 汽车零部件生产及销售 5,902,797,582.76 4,936,985,981.89 16.36 6.43 7.85 减少1.10个百分点 汽配及整车销售 259,283,853.23 224,264,214.12 13.51 -43.86 -46.94 增加7.32个百分点 摩托车零部件生产及销售 202,562,165.74 192,577,143.97 4.93 -6.02 -8.75 增加2.85个百分点 合计 6,364,643,601.73 5,353,827,339.98 15.88 2.27 2.74 增加0.07个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 组合仪表、传感器及软轴 260,950,387.67 216,506,920.94 17.03 18.79 19.13 减少0.24个百分点 汽车制动系、供油系、压铸件、 内饰件 5,641,847,195.09 4,720,479,060.95 16.33 5.92 7.39 减少0.87个百分点 摩托车供油系统 202,562,165.74 192,577,143.97 4.93 -6.02 -8.75 增加2.85个百分点 轿车、卡车及汽配销售 259,283,853.23 224,264,214.12 13.51 -43.86 -46.94 增加7.32个百分点 合计 6,364,643,601.73 5,353,827,339.98 15.88 2.27 2.74 增加0.07个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 上海 259,283,853.23 224,264,214.12 13.51 -43.86 -46.94 增加7.32个百分点 湖北 4,740,008,780.98 4,019,275,165.80 15.21 6.10 7.27 减少0.48个百分点 广东 865,704,574.10 669,626,508.65 22.65 5.01 6.40 减少1.01个百分点 河南 310,122,264.39 281,237,055.16 9.31 5.26 8.14 减少2.42个百分点 江苏 189,524,129.03 159,424,396.25 15.88 8.19 4.82 增加2.70个百分点 合计 6,364,643,601.73 5,353,827,339.98 15.88 17.79 2.74 增加0.07个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 汽配及整车销售营业收入及营业成本、轿车、卡车及汽配营业收入及营业成本、上海地区营业收入及营业成本变动较大主要是因为东仪汽贸公司销售下 降所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 汽车零部件 6,488,001 6,413,794 74,207 23.63% 17.51% -70.67% 摩托车化油 器产品 196,768 204,377 4,658 0.83% -11.31% -81.20% 整车销售 259,283 32,865 -50.80% 产销量情况说明 1.上述表格中所用单位为：千元；币种为：人民币。 2. 主要产品库存量变化较大的原因：1、产品销量减少，库存相应下降；2、为了保证现金流，库 存量相应做了优化和改善。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 汽车零部件 生产及销售 4,936,985,981.89 92.21 4,577,480,853.79 87.84 26.36 汽配及整车 销售 224,264,214.12 4.19 422,668,114.22 8.11 -20.74 摩托车零部 件生产及销 售 192,577,143.97 3.60 211,051,250.25 4.05 9.76 合计 5,353,827,339.98 100.00 5,211,200,218.26 100.00 19.57 分产品情况 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 组合仪表、 传感器及软 轴 216,506,920.94 4.04 181,736,437.96 3.49 26.81 汽车制动 系、供油系、 压铸件、内饰 件 4,720,479,060.95 88.17 4,395,744,415.83 84.35 26.34 摩托车供油 系统 192,577,143.97 3.60 211,051,250.25 4.05 9.76 轿车、卡车 224,264,214.12 4.19 422,668,114.22 8.11 -20.74 及汽配销售 合计 5,353,827,339.98 100.00 5,211,200,218.26 100.00 19.57 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额343,172.28万元，占年度销售总额51.43%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额343,172.28万元，占年度销售总额51.43 %。 前五名供应商采购额109,287.69万元，占年度采购总额19.65%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额109,287.69万元，占年度采购总额19.65%。 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 179,946,887.40 157,844,142.68 14.00 管理费用 408,553,824.59 419,957,235.10 -2.72 研发费用 208,647,350.30 213,913,870.01 -2.46 财务费用 7,894,465.95 9,044,826.75 -12.72 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 92,677,065.42 本期资本化研发投入 24,467,769.54 研发投入合计 117,144,834.96 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.76 公司研发人员的数量 544 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.23 研发投入资本化的比重（%） 20.89 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 435,789,984.88 610,270,077.79 28.59 投资活动产生的现金流量净额 -163,526,766.90 -292,405,898.94 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -99,229,794.33 -211,675,997.52 不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 资产总额 5,858,795,096.22 100.00% 5,794,977,220.06 100.00% 1.10% 负债总额 3,977,710,732.49 67.89% 3,797,005,343.12 65.52% 4.76% 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2018年我国汽车工业总体运行平稳，受多方因素影响产销量同比下降，行业主要经济效益指 标保持增长，但增幅回落。新能源汽车快速发展，产销量保持高速增长态势。 1、汽车销量同比下降2.8% 2018年，汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比分别下降4.2%和2.8%。 图1.png 图2.png （1）乘用车销量同比下降4.1% 2018年，乘用车累计产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，同比分别下降5.2%和4.1%。 其中，轿车产销分别完成1146.6万辆和1152.8万辆，同比分别下降4%和2.7%；SUV产销分别完 成995.9万辆和999.5万辆，同比分别下降3.2%和2.5%；MPV产销分别完成168.5万辆和173.5 万辆，同比分别下降17.9%和16.2%；交叉型乘用车产销分别完成42万辆和45.3万辆，同比分别 下降20.8%和17.3%。 （2）商用车销量同比增长5.1% 图3.png 2018年，商用车累计产销分别完成428万辆和437.1万辆，同比分别增长1.7%和5.1%。分 车型产销情况看，客车产销同比分别下降7%和8%；货车产销同比分别增长2.9%和6.9%。 2、新能源汽车销量同比增长61.7% 2018年，新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%。 其中，纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，同比分别增长47.9%和50.8%；插电式混 合动力汽车产销分别为28.3万辆和27.1万辆，同比分别增长122%和118%；燃料电池汽车产销均 完成1527辆。 图4.png 注：上述数据来自汽车工业协会 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 √适用 □不适用 现有产能 √适用 □不适用 计量单位：套 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%） 东风电驱动公司 3,885,000 3,186,743 82% 东科克诺尔技术公司 5,886,944 4,959,549 84% 东风延锋公司 2,543,348 2,081,689 82% 湛江德利公司 36,915,665 34,150,336 93% 东风汽车电气公司 777,704 635,625 82% 注：此处所指东风电驱动公司为原东风电子公司，详见公司于2018年10月31日发布了《东风电 子科技股份有限公司关于控股子公司更名的公告》。 在建产能 □适用 √不适用 产能计算标准 □适用 √不适用 2. 整车产销量 □适用 √不适用 3. 零部件产销量 √适用 □不适用 按零部件类别 √适用 □不适用 销量 产量 零部件类别 本年 累计 去年 累计 累计同比 增减（%） 本年 累计 去年 累计 累计同比 增减（%） 组合仪表 364 366 -0.48% 362.4 375 -3.36% 传感器 2,328 2,474 -5.90% 2,898 2,594 11.70% 电子产品 267 238 12.29% 292 240 21.67% 制动阀 2,531 3,358 -24.63% 2,509 3,385 -25.88% ABS系 461 360 28.00% 480 372 29.00% 供油系 429 335 28.06% 456 351 29.91% 模块化供货 180 190 -5.03% 181 190 -4.91% 内饰件 28,772 28,977 -0.71% 22,131 21,527 2.81% 外饰件 1,886 1,809 4.26% 38 35 8.57% 压铸件 18,733 15,284 22.57% 20,385 16,535 23.28% 摩托车化油器 4,501 5,033 -10.56% 4,675 5,135 -8.95% 按市场类别 √适用 □不适用 整车配套市场销量 售后服务市场销量 零部件类别 本年累计 去年累计 累计同比 增减（%） 本年累计 去年累计 累计同比 增减（%） 组合仪表 364 366 -0.48% 传感器 2,328 2,474 -5.90% 电子产品 267 238 12.29% 制动阀 2,531 3,358 -24.63% ABS系 461 360 28.00% 供油系 429 335 28.06% 模块化供货 180 190 -5.03% 内饰件 21,670 28,977 -25.22% 外饰件 1,886 1,09 4.26% 压铸件 18,733 15,284 22.57% 摩托车化油器 4,501 5,033 -10.56% 4. 新能源汽车业务 □适用 √不适用 5. 其他说明 √适用 □不适用 压铸件按行业惯例以“吨”计算产量；其他产品计量单位为千只/件/套。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2019年，公司完成了对东风汽车电气公司100%股权的收购，通过整合内部驱动电机和电机控 制器等新能源业务资源，形成了完整的电驱动系统集成业务，为客户提供了新能源汽车电驱动系 统成套解决方案。 2019年，公司参股公司东科克诺尔技术公司收购了转向业务。本次交易完成后，将实现商用 车制动系统全产品链平台的搭建，满足生产经营制动系统一体化技术需求，利用东科克诺尔外资 方一流的技术，对产品进行技术改进及产品替换，快速提升产品质量，获取经营利润；整合智能 驾驶系统资源,使得公司商用车制动系统向智能驾驶领域纵深发展。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2018年10月30日，公司第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于收购东风 汽车电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案》，公司以现金人民币 24,975.75万元收购东风零部件持有的东风电气98.78%的股权和东风悬架持有的东风电气1.22% 的股权。详见公司于2018年10月31日披露的《东风电子科技股份有限公司关于收购东风汽车电 气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的公告》（编号：临2018-021）。 2018年11月16日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了该议案，截至2018年 12月31日，公司收购东风汽车电气有限公司100%股权的事宜已经完成。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 2018年12月14日，公司第七届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于参股子公 司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案》，东科克诺尔技术公司与东风汽车传动 轴有限公司签署了《资产购买协议》、《资产租赁协议》和《物业租赁协议》等，转让资产的购 买价格为人民币23,669,050.05元、人员转移安置费人民币2,000万元、场地租赁费年租金为人 民币2,704,260.00元、年劳务费为人民币1,618,395.60元、设备租赁的月租金为人民币 349,133.22元。详见公司于2018年12月15日披露的《东风电子科技股份有限公司关于参股子 公司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告》（编号：临2018-027）。 截至2018年12月31日，该项目尚未完成，公司将根据项目进展情况积极履行信息披露义务。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司主要控股公司经营情况 被投资单位名 称 本企业持 股比例 (%) 所处行业 主要产品及 服务 注册资本 期末资产总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期营业利润总额 本期净利润 湛江德利公司 52 汽车业 汽车零配件 117,083,250.00 1,076,402,164.62 463,794,328.27 1,100,769,409.49 49,945,686.06 43,602,661.03 东风汽车电气 100 汽车业 汽车零配件 181,069,164.35 464,177,930.03 199,513,277.35 563,335,544.01 18,888,714.01 14,493,430.49 东风电驱动 100 汽车业 汽车零配件 50,000,000.00 290,811,841.33 42,930,202.27 433,455,251.12 18,028,847.80 14,346,407.89 东风延锋公司 50 汽车业 汽车零配件 564,374,119.97 3,122,060,705.49 613,639,403.64 3,776,049,967.48 278,724,546.52 231,305,582.70 东仪贸易公司 100 汽车销售 汽车、汽车配 件销售 40,000,000.00 102,668,970.32 -47,663,774.35 259,283,853.23 -9,887,022.39 -10,064,405.52 东科克诺尔销 售公司 51 汽车业 汽车零配件 10,000,000.00 234,933,537.54 21,436,870.38 700,714,124.46 7,235,288.39 4,925,809.31 公司主要参股公司经营情况 被投资单位名称 本企业持 股比例(%) 所处行 业 主要产品及服 务 注册资本 期末资产总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期营业利润总 额 本期净利润 上海伟世通电子公司 40 汽车业 汽车仪表 99,676,160.00 941,031,938.34 384,765,252.73 1,684,073,786.12 62,227,951.19 63,538,124.78 东风莫尔斯公司 25 汽车业 生产销售车辆 33,931,292.67 137,198,546.66 71,580,702.12 141,175,584.51 2,811,789.77 1,896,790.83 广州东风座椅公司 25 汽车业 汽车座椅 33,654,731.96 1,085,594,401.62 105,749,247.43 1,512,353,975.97 91,595,130.20 66,969,209.86 东科克诺尔技术公司 49 汽车业 汽车零配件 70,000,000.00 426,854,789.47 161,886,616.46 680,775,062.51 50,647,018.40 44,536,570.22 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2018年面对国际贸易环境巨变，汽车产业发展环境深刻变化，国内汽车市场出现了1990年 以来的首次负增长；中国汽车工业协会预计2019年中国汽车销量为2800万辆，基本与2018年持 平。 从汽车行业形势来看，2018年是中国汽车市场转型升级的关键一年。汽车市场结束了两位数 的发展速度之后开始进入微增长，甚至是负增长阶段。与此同时，在新能源、智能化技术的推动 下，汽车产业本身也在经历着一场前所未有的变革。产品、技术、模式、业态等都在经历着一场 彻底的改变。 从汽车零部件行业发展趋势看，行业内兼并重组进一步加快，已形成规模效应。零部件新技 术呈现“智能化、网联化、电动化、轻量化” 发展态势，推动整车及零部件技术发展速度不断加 快。尤其是智能互联、信息技术等新技术的跨界进入和集成应用，使新能源汽车产销量呈爆发式 增长。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 经营方针：战略引领、市场突破、技术升级、提质增效 工作思路：公司将围绕“拓市场、稳增长、抓变革、促发展”开展工作，争做“四个排头兵”， 即：勇挑重担的排头兵、事业发展的排头兵、改革攻坚的排头兵、保驾护航的排头兵，加快推进 东风科技高质量发展。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 公司预计2019年营业总收入65.74亿元，营业总成本54.51亿。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、近年来公司面临收入持续维持微增长，规模提升不明显问题；原材料大幅涨价，配套价格 持续降价可能会给公司的发展带来一定的阻力。 2、全面深化改革，体制机制变革，推进“双压减”以及困难企业尽快扭亏会增大公司的运营 成本。 3、新技术、新材料和新能源业务的发展步伐会加大公司的投入，增大公司运营成本。 4、公司所处汽车产业链中的中游，受到主机厂“零库存”政策等的限制，在客户仓库或客户 所在的城市设有寄售库或中转库较多，寄售库或中转仓存货的管理是否到位，存货是否完整等因 素会致使公司出现经营风险。 5、公司关联采购、关联销售金额较大、占比较高，对关联方的依赖较大。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 利润分配的决策程序和机制： （1）进行利润分配时，公司董事会应先制定利润分配预案，独立董事应当发表明确意见， 利润分配预案经独立董事认可后提交公司董事会审议。 （2）董事会审议通过的利润分配预案，应当提交股东大会进行审议。 （3）若年度盈利但公司董事会未作出利润分配预案的，公司应在年度报告中详细说明未提 出现金分红的原因、未用于分红资金留存公司的用途和使用计划，并在股东大会上向股东作出 说明，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。 （4）公司在召开股东大会时除现场会议外，还应积极采用网络投票方式，便于广大股东充 分行使表决权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当与股东、特别是中小股东进行 沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 （5）股东大会审议上述议案时，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的1/2以上通过。 （6）对股东大会审议通过的利润分配方案，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完 成股利（或股份）的派发事项。 公司调整或变更公司章程规定的利润分配政策应当满足以下条件： （1）现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况要求； （2）调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定； （3）相关法律、法规、中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件规定确有必要对公 司章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。 （4）公司在制定和调整利润分配政策时，应经2/3以上的独立董事表决，并发表独立意见； 并经监事会发表审核意见后报股东会审议。 （5）公司召开股东大会审议制定或调整利润分配政策的提案时，公司将为股东提供网络投 票方式，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 公司第七届董事会第五次会议审议通过了《公司2017年利润分配及资本公积金转增预案》， 公司拟定于2017年利润分配方案为：以现有公司总股本313,560,000股为基数，每10股派送 现金1.35元（含税），拟定2017年度公司不进行资本公积金转增股本。公司2017年利润分配 及资本公积金转增预案经2018年6月25日召开的公司2017年年度股东大会审议通过后，于 2018年7月27日派发实施完毕。 公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》，公司拟 定于2018年利润分配方案为：以现有公司总股本313,560,000股为基数，每10股派送现金 1.42元（含税），拟定2018年度公司不进行资本公积金转增股本。《关于公司2018年度利润 分配的预案》需经公司股东大会审议通过后方可实施。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2018年 0 1.42 0 44,525,520.00 146,907,122.07 30.31 2017年 0 1.35 0 42,330,600.00 139,239,178.17 30.40 2016年 0 1.18 0 37,000,080.00 116,667,118.20 31.71 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其他 承诺 解 决 同 业 竞 争 东 风 零 部 件 1.在其作为东风科技控股股东期间，不再新设立从事与东风科技有相同或相似业务的子公司， 以避免对东风科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2.东风零部件保证将 促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与东风科技的 生产、经营相竞争的任何活动，以避免可能出现的同业竞争。3.根据市场情况及所属各子公司 具体经营状况确定经营原则，在其作为东风科技控股股东期间，如果出现东风零部件直接或间 接控制的子公司从事业务与东风科技产生同业竞争情况，东风零部件保证东风科技在同等条件 下享有优先权。4.在作为东风科技控股股东期间，如果东风零部件直接或间接控制的子公司与 东风科技在经营活动中发生同业竞争，东风科技有权要求东风零部件进行协调并加以解决。5. 不利用其控股股东的地位和对东风科技的实际控制能力损害东风科技及其股东的利益。 长期 是 是 其他 承诺 解 决 同 业 竞 争 东 风 有 限 本公司保证在今后将不从事贵公司的主营业务，并将促使本公司所控制的法人及参股的法人不 从事与贵公司的主营业务相同或相似的业务。对于贵公司从事或有权从事的，除上述主营业务 （上述主营业务是指东风科技《企业法人营业执照》上规定的经营范围）以外的业务（以下简 称“其他业务”），如属本公司及本公司所控制的法人、参股的法人目前尚未从事的，则本公 司保证将不就该等其他业务进行参与、开拓，或投资，且本公司也将促使本公司所控制的法人、 参股的法人不就该等其他业务进行参与、开拓，或投资。如该等其他业务属于本公司或本公司 所控制的法人、参股的法人目前正在从事的，则本公司将尽力避免就该等其他业务与贵公司发 生直接或间接的竞争，且本公司亦将促使本公司所控制的企业、参股的企业避免就该等其他业 务与贵公司发生直接或间接的业务竞争。 长期 是 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 110 境内会计师事务所审计年限 8 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 55 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2018年3月29日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所 及制定其报酬标准的议案》及《关于公司续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案》， 并提交公司股东大会审议，2018年6月25日召开2017年年度股东大会审议通过了上述两项议案， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 （未完）  |