[年报]鸿博股份:2018年年度报告
鸿博股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尤友岳、主管会计工作负责人周美妹及会计机构负责人(会计主管人员)张婉 娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取 决于市场状况、经营管理团队等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2018年度利润分配方案的股 权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 26 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 45 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 53 第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 60 第十节 公司债券相关情况 ................................................................................................................................................................ 65 第十一节 财务报告 ............................................................................................................................................................................ 66 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 185 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2018年1月1日-2018年12月31日 公司或本公司 指 鸿博股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 鸿博昊天 指 子公司-鸿博昊天科技有限公司 昊天国彩 指 孙公司-北京昊天国彩印刷有限公司 四川鸿海 指 孙公司-四川鸿海印务有限公司 鸿博数网 指 子公司-鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司 鸿博致远 指 子公司-福建鸿博致远信息科技有限公司 重庆鸿海 指 子公司-重庆市鸿海印务有限公司 无锡双龙 指 子公司-无锡双龙信息纸有限公司 广州彩创 指 子公司-广州彩创网络技术有限公司 港龙贸易 指 子公司-福州港龙贸易有限公司 中科彩 指 孙公司-北京中科彩技术有限公司 科信盛彩 指 子公司-北京科信盛彩投资有限公司 玉屏池酒业 指 孙公司-四川玉屏池酒业有限公司 双龙物联网 指 孙公司-无锡双龙物联网科技有限公司 中证信用 指 中证信用增进股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 鸿博股份 股票代码 002229 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鸿博股份有限公司 公司的中文简称 鸿博股份 公司的外文名称（如有） HONGBO CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HONGBO 公司的法定代表人 尤友岳 注册地址 福建省福州市金山开发区金达路136 号 注册地址的邮政编码 350002 办公地址 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层 办公地址的邮政编码 350002 公司网址 www.hb-print.com.cn 电子信箱 hongbo-printing@hongbo.net.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈显章 游清泉 联系地址 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号 鸿博梅岭观海B座21层 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号 鸿博梅岭观海B座21层 电话 0591-88070028 0591-88070028 传真 0591-88074777 0591-88074777 电子信箱 hongbo-printing@hongbo.net.cn hongbo-printing@hongbo.net.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层公司 证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91350000705101637F 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 签字会计师姓名 郑丽惠、李莉丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 705,637,172.42 695,022,195.25 1.53% 846,376,612.63 归属于上市公司股东的净利润 （元） 5,143,116.58 10,760,151.47 -52.20% 12,680,057.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -7,422,035.40 6,974,677.58 -206.41% 440,421.89 经营活动产生的现金流量净额 （元） 160,805,760.73 67,784,569.86 137.23% 126,853,299.21 基本每股收益（元/股） 0.0103 0.0214 -51.87% 0.0409 稀释每股收益（元/股） 0.0103 0.0214 -51.87% 0.0409 加权平均净资产收益率 0.32% 0.65% -0.33% 1.12% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 2,067,181,300.80 2,109,975,370.41 -2.03% 2,433,709,520.34 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,605,849,097.11 1,638,832,464.31 -2.01% 1,647,337,997.07 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 160,187,919.16 181,335,457.45 152,890,835.13 211,222,960.68 归属于上市公司股东的净利润 -9,514,289.88 201,694.89 3,968,165.20 10,487,546.37 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -9,969,524.49 -614,108.12 2,397,878.26 763,718.95 经营活动产生的现金流量净额 -18,952,871.62 2,768,409.15 35,606,406.54 141,383,816.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -727,998.59 100,233.94 -341,915.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,389,337.10 3,700,070.30 3,429,733.42 委托他人投资或管理资产的损益 6,911,393.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 35,631.25 1,400,000.00 9,450,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,216,507.90 1,519,092.04 1,896,933.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,443,187.21 -2,009,162.87 122,084.70 减：所得税影响额 2,665,372.37 927,184.02 2,241,434.87 少数股东权益影响额（税后） 37,533.64 -2,424.50 75,765.13 合计 12,565,151.98 3,785,473.89 12,239,635.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司业务涵盖彩票热敏票与即开票印刷、彩种研发与电子彩票运营、票证产品与高端包装 印刷、RFID智能标签及物联网服务等业务。 （一）公司主要产品及用途 1.热敏票证与即开票业务，产品包括体彩福彩热敏纸票证、体彩即开型彩票，主要用于彩票销售。该 业务通过投标获取订单生产，业绩驱动主要受彩票销量的影响。 2.彩种研发与电子彩票运营服务，产品包括各类新型彩票游戏以及通过手机客户端及网络在线销售电 子彩票。业务模式为相关产品服务通过主管部门审批上线后根据销售量返点收取技术服务费或代销费，业 绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。由于彩种审批受市场环境、政策法规 影响较大，公司虽成功开发了多款手机彩票游戏并积极进行市场推广，但目前尚未正式上线。 3.票证产品及高端包装业务，产品主要包括普通税务发票、证书证件、书刊以及高档酒盒等，产品主 要用于税务、金融、保险、文化、酒类包装等领域。该类产品业务业绩驱动受社会经济发展、消费水平、 税收等因素影响。业务通过投标获取订单生产，报告期内，公司主要产品业务、经营模式均未发生重大变 化。 4.RFID智能标签及物联网服务，产品服务包括金融IC卡、智能标签、物联网系统开发等，产品主要应 用于金融、物流等领域。业务模式为通过投标获取订单为客户定制化生产。业绩驱动为新技术、新产品的 应用和开发。 （二）公司所属行业的发展阶段、特点和行业地位 1.彩票行业发展处于成熟阶段，增长较为稳定，且与社会经济发展水平高度相关。公司主营业务为热 敏票的印刷，并占据较大市场份额，2015年通过收购中科彩进入体彩即开票印刷业务领域。同时，公司积 极布局彩种研发及电子彩票业务运营，力争打通整个彩票产业链，在彩票行业占有重要地位。 2.印刷行业处于发展的成熟阶段，与国民经济发展景气度相关性强。从细分领域看，商业票据行业发 展受无纸化影响较大，增长缓慢，公司在商业票据印刷领域经过多年发展，凭借优异的产品、有效的服务、 良好的信誉，已成为行业龙头企业之一；书刊行业市场集中度最近几年开始逐步提升，公司是北京地区书 刊印刷领域的主要参与者之一；包装印刷市场占印刷工业产值的比重较高，且与国民经济发展高度相关， 同时公司所处的酒盒包装领域迎来市场回暖，公司已成为四川地区主要的酒盒包装企业之一 3.RFID智能标签制作和物联网技术服务是公司新兴业务布局的重要板块，行业处于成长期，技术产品 更新换代较快，成长率高。行业对技术要求高、资金投入大，属于技术密集型行业。公司新进入该行业， 目前正在积极加大研发投入，增加技术储备和产品开发。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生变化 固定资产 较期初减少3.35%，无重大变化 无形资产 较期初减少2.79%，无重大变化 在建工程 期末金额94.83万元，较期初增加413.89%，主要系新增信封邮封机未转固定资产 核算所致 其他应收款 较期初减少58.40%，主要系其他应收业绩补偿款与其他应付原股东股利抵销所致 其他流动资产 较期初减少92.79%，主要系理财产品到期收回所致 可供出售金融资产 较期初减少9.44%，主要系持有的四川融圣投资管理股份有限公司股权同比例减持 所致 其他非流动资产 较期初增加8000.62%，主要系新增支付弗兰德项目的交易保证金所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。 第一 创新研发方面 随着公司研发投入的持续加大，公司在热敏纸票证、即开票业务、高档商业票据、 高端包装印刷、彩种研发及智能标签等方面的技术实力不断增强，品质控制以及印刷技术得到持续提高， 专利储备与新彩种开发逐步增多，公司新型产品的推出步伐不断加快，为公司综合竞争力的提升做出了重 要贡献。 第二 产品服务 公司积极研发新产品,开展新业务。报告期内，公司新印刷产品、新技术服务不断推 出，新彩种储备进一步丰富。公司通过收购中科彩开展即开票印刷业务，通过募投项目进入彩票物联网服 务领域。实现了由单一产品提供商向方案解决以及服务提供商转变。 第三 业务布局 目前，公司建设了福州、无锡、北京、重庆、泸州五大印刷基地，形成了立足福建， 布局全国的战略格局，业务范围涵盖华南、华东、华北、西南。公司具备了以最快的速度、最短的交货周 期为客户提供最好服务的优势。 第四 客户优势 公司继续保持与众多金融、保险、财税以及高端白酒客户稳定的合作关系。同时积极 深耕彩票行业领域客户，通过电子彩票、彩种研发、彩票平台搭建，切入彩票上游彩种研发和下游销售领 域。通过为客户提供个性化产品需求、系统解决方案，不断提升公司产品和服务附加值，深化与客户合作， 进一步打造公司彩票全产业链布局，形成新的利润增长点。 第五 管理优化 报告期内，公司进一步优化管理，一方面整合子公司电子彩票业务，另一方面加大彩 种研发投入，整合彩种研发团队。公司注重培养技术团队，不断提升企业管理层次，提高工作效率，使管 理更加科学、合理，保证公司健康、稳定、持续发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司经营管理层在“降本增效、节俭务实”经营方针的指导下，认真贯彻执行董事会制定 的年度经营计划，针对各业务板块，继续坚持“巩固与提升、拓展与升级”的发展之路。报告期内，由于 市场竞争激烈，原材料和人工成本上涨，公司实现营业收入7.06亿元，与上年同期相比增长1.53%，市场 仍取得稳固发展；实现归属于上市公司股东的净利润514.31万元，与上年同期相比减少52.20% 。 报告期内，公司各方面业务取得一定的进展。（1）业务方面：公司高档酒盒包装业务和即开票市场 回暖、智能卡业务收入提升，同时公司通过优化管理，降本增效等措施，降低管理成本，降低了原材料上 涨和人工成本上升带来的影响。新业务方面，公司开发的“快乐十分”视频型彩票游戏在重庆福彩上线测 试验收合格，并全面布局重庆市福利彩票发行中心各网点，新型彩票游戏正式落地；公司在报告期内投入 体育彩票安卓终端机研发，产品已正式通过测试，公司已具备硬件提供能力。（2）内部管理方面：公司 继续推动集团采购，2018年度集团采购占全公司采购总额的60%以上，初步实现内部采购集中化管理；信 息化建设方面，公司继续提升集团信息化管理水平，推动业务流程优化和ERP模块细化，内部管理向精细 化不断迈进。（3）社会责任方面：公司2018年度在知识产权申请、国家秘密载体甲级资质、绿色印刷认 证和环保投入方面持续投入，连续数年跻身“中国印刷企业百强”。（4）产业升级方面：在立足于彩票 全产业链，巩固彩票行业地位的同时，董事会持续推动公司资产结构调整优化，推动新产业的布局，寻求 新的并购机会，发挥资本平台优势，推动公司多元化发展。 2019年，公司将继续坚持既定的发展战略，（1）坚持彩票主业，加强市场开拓，提升内部管理效率， 优化公司业务和产品结构，做好产能整合和集团管控，推动公司升级转型；（2）积极寻求相关协同产业 的发展机会和整合机会，培育新的利润增长点，推动公司业务健康可持续发展。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 705,637,172.42 100% 695,022,195.25 100% 1.53% 分行业 印刷业 620,711,718.95 87.96% 625,285,738.16 89.97% -0.73% 其他 84,925,453.47 12.04% 69,736,457.09 10.03% 21.78% 分产品 票证产品 516,497,804.87 73.20% 520,617,490.84 74.91% -0.79% 包装办公用纸 104,213,914.08 14.77% 104,668,247.32 15.06% -0.43% 其他 84,925,453.47 12.04% 69,736,457.09 10.03% 21.78% 分地区 华北地区 280,188,941.36 39.70% 289,702,290.32 41.68% -3.28% 东北地区 7,050,998.91 1.00% 4,208,973.88 0.61% 67.52% 华东地区 168,684,785.17 23.91% 140,712,680.09 20.25% 19.88% 华中地区 20,709,449.50 2.93% 19,329,502.55 2.78% 7.14% 华南地区 36,824,839.85 5.22% 28,001,612.01 4.03% 31.51% 西南地区 168,909,202.99 23.94% 152,018,759.19 21.87% 11.11% 西北地区 23,041,335.56 3.27% 60,229,076.57 8.67% -61.74% 其他（含出口） 227,619.08 0.03% 819,300.64 0.12% -72.22% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 印刷产品 620,711,718.95 488,419,267.18 21.31% -0.73% 0.87% -1.25% 其他 84,925,453.47 65,334,664.84 23.07% 21.78% 49.90% -14.43% 分产品 票证产品 516,497,804.87 397,288,399.37 23.08% -0.79% -0.75% -0.03% 包装办公用纸 104,213,914.08 91,130,867.81 12.55% -0.43% 8.58% -7.26% 其他 84,925,453.47 65,334,664.84 23.07% 21.78% 49.90% -14.43% 分地区 华北地区 280,188,941.36 216,109,858.26 22.87% -3.28% -10.40% 6.13% 东北地区 7,050,998.91 6,250,667.67 11.35% 67.52% 100.15% -14.45% 华东地区 168,684,785.17 134,710,739.35 20.14% 19.88% 32.63% -7.68% 华中地区 20,709,449.50 18,238,854.81 11.93% 7.14% 26.18% -13.29% 华南地区 36,824,839.85 31,607,311.35 14.17% 31.51% 68.54% -18.86% 西南地区 168,909,202.99 131,763,999.65 21.99% 11.11% 17.17% -4.03% 西北地区 23,041,335.56 14,868,725.02 35.47% -61.74% -58.31% -5.31% 其他（含出口） 227,619.08 203,775.92 10.48% -72.22% -64.89% -18.67% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 体彩即开票 销售量 千张 2,295,598 2,104,730 9.07% 生产量 千张 2,362,200 2,000,280 18.09% 库存量 千张 815,169 748,567 8.90% 包装产品 销售量 万个 1,360.8 1,868.85 -27.19% 生产量 万个 1,219.57 1,794.03 -32.02% 库存量 万个 336.87 478.1 -29.54% 书刊杂志 销售量 万本 5,942.22 7,896.42 -24.75% 生产量 万本 5,739.68 7,936.59 -27.68% 库存量 万本 116.99 319.53 -63.39% 热敏票 销售量 万卷 1,463.6 1,455.63 0.55% 生产量 万卷 1,483.79 1,459.48 1.67% 库存量 万卷 47.14 67.32 -29.98% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 书刊杂志库存量较上年同期减少63.39%，是因为期末与客户结算所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 印刷业 营业成本 488,419,267.18 88.20% 484,226,373.34 91.74% 0.87% 其他 营业成本 65,334,664.84 11.80% 43,586,334.15 8.26% 49.90% 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 票证产品 营业成本 397,288,399.37 71.74% 400,296,037.47 75.84% -0.75% 包装办公用纸 营业成本 91,130,867.81 16.46% 83,930,335.87 15.90% 8.58% 其他 营业成本 65,334,664.84 11.80% 43,586,334.15 8.26% 49.90% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司报告期内新设子公司南昌彩翼通科技有限公司、海南鸿铂文化有限公司；同时注销深圳青石软 件有限公司、福建鸿博智能信息技术有限公司，导致合并范围发生变动。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 257,374,238.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.48% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 123,886,618.68 17.56% 2 客户B 43,758,835.80 6.20% 3 客户C 40,086,224.87 5.68% 4 客户D 28,285,927.40 4.01% 5 客户E 21,356,631.36 3.03% 合计 -- 257,374,238.11 36.48% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 114,547,172.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.44% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 58,413,139.27 13.49% 2 供应商B 15,955,560.88 3.68% 3 供应商C 15,595,434.69 3.60% 4 供应商D 12,789,100.48 2.95% 5 供应商E 11,793,936.72 2.72% 合计 -- 114,547,172.04 26.44% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 51,322,044.69 57,511,721.85 -10.76% 管理费用 73,355,270.67 69,946,779.20 4.87% 财务费用 -5,994,254.46 4,079,042.07 -246.95% 主要系结构性存款的利息收入列财 务费用核算所致 研发费用 24,226,568.61 24,195,288.11 0.13% 资产减值损失 6,607,274.30 10,654,193.54 -37.98% 主要原因系上期对商誉计提减值准 备所致 投资收益 9,547,024.37 21,046,343.61 -54.64% 主要原因系可供出售金融资产持有 期间取得的投资收益较上年同期减 少所致 资产处置收益 -722,718.94 100,233.94 -821.03% 主要原因系处置固定资产亏损较上 期同期增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2018年公司主要围绕新产品开发、提升工艺产能、拓展技术领域及产业战略技术布局等方面开展了一 系列的技术研发项目。公司加大研发投入，加速产品升级，为企业可持续发展增添活力。全年研发投入约 2423万元，共申请6项发明专利，3项软件著作权，并授权3项发明专利，5项商标。 截止目前，公司共有有效专利数如下：公司共拥有有效发明专利21项，实用新型专利53项，软件著作 权69项，商标65项，作品登记9项。另有正在申请的发明专利11项。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 116 130 -10.77% 研发人员数量占比 8.17% 8.06% 0.11% 研发投入金额（元） 24,226,568.61 24,195,288.11 0.13% 研发投入占营业收入比例 3.43% 3.48% -0.05% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 886,673,630.61 883,319,030.09 0.38% 经营活动现金流出小计 725,867,869.88 815,534,460.23 -10.99% 经营活动产生的现金流量净 额 160,805,760.73 67,784,569.86 137.23% 投资活动现金流入小计 1,208,347,736.86 177,326,326.37 581.43% 投资活动现金流出小计 1,251,851,122.20 148,126,188.14 745.12% 投资活动产生的现金流量净 额 -43,503,385.34 29,200,138.23 -248.98% 筹资活动现金流入小计 191,000,000.00 154,622,681.00 23.53% 筹资活动现金流出小计 235,462,071.36 455,612,994.51 -48.32% 筹资活动产生的现金流量净 额 -44,462,071.36 -300,990,313.51 85.23% 现金及现金等价物净增加额 72,857,400.40 -204,018,398.55 135.71% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加137.23%，主要系收到的税费返还及其他与经营活动有关的现金较上年同 期增加所致。 2、投资活动流入小计较上年同期增加581.43%，主要系收回理财收到的现金较上年同期增加所致。 3、投资活动现金流出净额较上年同期增加745.12%，主要系购买理财支付的现金较上年同期增加所致。 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少248.98%，主要系购买理财支付的现金较上年同期增加所致。 5、筹资活动现金流出小计较上年同期减少48.32%，主要系偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加85.23%，主要系偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。 7、现金及现金等价物净增加额增加135.71%，主要系经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额较上年 同期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 9,547,024.37 52.54% 可供出售金融资产持有期间 取得的投资收益及理财产品 利息收入 是 资产减值 6,607,274.30 36.36% 主要系应收款项、存货计提 减值准备所致 是 营业外收入 4,276,793.94 23.54% 主要系无需支付的款项所致 否 营业外支出 621,090.38 3.42% 主要原因系捐赠及其他支出 所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 824,332,578.78 39.88% 743,756,996.47 35.25% 4.63% 应收账款 82,814,154.64 4.01% 92,497,527.83 4.38% -0.37% 存货 143,476,446.17 6.94% 179,270,073.41 8.50% -1.56% 固定资产 596,705,806.29 28.87% 617,393,779.00 29.26% -0.39% 在建工程 948,275.86 0.05% 184,528.30 0.01% 0.04% 短期借款 155,000,000.00 7.50% 90,000,000.00 4.27% 3.23% 预付款项 15,269,936.37 0.74% 20,358,935.05 0.96% -0.22% 其他应收款 33,958,523.01 1.64% 81,634,059.25 3.87% -2.23% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末其他货币资金包括：存出投资款1,143,341.44元、保证金1,000,000.00元。除其他货币资金受限 外，银行存款中有保证金9,349,025.32元、定期存款3,000,000.00元系受限资金。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 56,500,000.00 10,000,000.00 465.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 非公开发 行 76,250 1,027.95 29,373.32 0 0 0.00% 50,158.72 募集资金 账户 0 合计 -- 76,250 1,027.95 29,373.32 0 0 0.00% 50,158.72 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目293,733,160.72元，其中投入收购无锡双龙信息纸 有限公司 40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目” 76,440,793.15元，投入电子彩票研发中心项目 2,876,951.64元，投入补充流动资金项目214,415,415.93元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 收购无锡双龙信息纸 有限公司40%股权并 增资用于"彩票物联网 智能化管理及应用项 目 否 44,501 44,501 914.32 7,644.08 17.18% 2019年 12月31 日 0 不适用 否 电子彩票研发中心项 目 否 10,459 10,459 109.13 287.7 2.75% 2019年 12月31 日 0 不适用 否 补充流动资金 否 21,290 21,290 4.5 21,441.54 100.71% 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 76,250 76,250 1,027.95 29,373.32 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 76,250 76,250 1,027.95 29,373.32 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、彩票物联网智能化管理及应用项目正在建设，资金后续会陆续投入； 2、电子彩票研发中心项目正在建设，资金后续会陆续投入； 3、补充流动资金项目资金已全部投入。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 适用 施地点变更情况 以前年度发生 募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”实施地点变更为鸿博彩票（海南）有限公司住所地海南 省海口市，实施主体由公司本部变更为鸿博彩票 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存在募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重庆市鸿海 印务有限公 司 子公司 包装装潢印 刷品、防伪 票证、其他 印刷品印制 12800万元 259,412,951.01 186,835,017.18 159,191,210.22 541,233.08 -208,324.26 无锡双龙信 息纸有限公 司 子公司 包装装潢印 刷品印刷； 其他印刷品 印刷。 9000万元 139,798,460.37 109,960,839.42 87,469,744.81 2,679,243.48 2,203,439.60 鸿博昊天科 技有限公司 子公司 出版物印 刷、包装装 潢品印刷、 其他印刷品 印刷 34500万 388,060,955.39 252,540,188.64 136,487,643.81 -2,460,329.41 -2,608,844.83 北京科信盛 彩投资有限 公司 子公司 项目投资； 投资管理； 投资咨询 3000万 227,042,547.28 187,447,150.12 124,628,168.99 21,858,722.49 19,173,820.64 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 南昌彩翼通科技有限公司 设立 无 福建鸿博智能信息技术有限公司 注销 无 海南鸿铂文化有限公司 设立 无 深圳青石软件有限公司 注销 无 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势： 1、行业竞争格局 （1）彩票行业属于国家严格监管行业，产业链主要包括彩种研发、彩票印刷、终端设备、彩票销售 等环节，除彩票实体店销售外各环节的参与者相对集中，多数需要第三方检测机构认证和相关监管部门的 许可，进入门槛比较高，各个环节均有几家大型企业主导市场，属于非充分竞争行业。 （2）票据票证印刷行业发展已充分市场化，企业类型以中小企业居多，产品结构单一，技术水平低， 企业之间主要靠价格赢得市场。书刊印制及包装印刷属于充分竞争市场，市场集中度低。随着国家供给侧 改革的推进和环保执法的深入开展，行业面临产能结构优化，业务转型升级，大型企业仍存在整合机会。 2、发展趋势 （1）彩票行业：监管趋严，注重“责任” 随着彩票销量的增长，彩票行业的监管将越来越重要、越来越严格。主管机构继续保持对擅自利用互 联网彩票销售行为的严查高压态势。同时，“责任彩票”将越来越受到国家主管机构的重视。相关法律法 规的出台将进一步规范彩票行业相关方的责任，推动彩票行业合规运营、科学监管，从而促进彩票行业健 康发展。 （2）印刷行业：环保要求提高，经营成本上升，企业整合加快 整体来看，整个印刷产业工业总产值在缓慢增长。印刷企业生产线自动化、智能化程度不断提高，以 节约不断上升的人力成本。绿色印刷将越来越受到政府重视，部分地区已经开始强制实施，甚至出台措施 限制印刷产业的发展。由于经营成本的上升、环保要求和产品技术要求的提高，大部分中小印刷企业面临 被市场淘汰的局面，大型印刷企业为避免恶性竞争将通过股权重组、企业整合实现强强联合，企业整合进 程加快。 细分行业来看，随着互联网金融、信息数据化的发展，商业票据票据印刷行业面临市场萎缩、产品结 构调整、产业转型升级。拥有高档防伪技术、符合国家税制改革而来的票证改革要求的大型票据企业将有 更大的发展空间。书刊杂志印刷成本上涨、绿色环保以及转型升级的压力，行业薄利甚至微利将持续较长 时间。行业内企业优胜劣汰将进一步加剧，符合环保政策、拥有先进印刷技术以及优秀管理的企业将迎来 整合和发展的机遇。 （二）公司发展战略 1、总体发展战略 从单一的票据印刷企业发展成为集高端包装、数字印刷、彩票服务等为一体的综合性企业；从彩票印 刷发展为集彩种研发、网络终端销售、技术平台构建为一体的彩票运营与服务商；以技术创新、管理创新、 经营模式创新来提升企业核心竞争力，创建可持续发展、有社会责任的现代化综合型企业集团。 2、业务发展战略 （1）以彩票印制为基础，持续投入彩种研发，做好技术储备工作，重视无纸化彩票的个性化服务推 广和系统平台建设；通过产业链延伸和市场开拓，提供彩票游戏开发、彩票印刷和物流配送、彩票社会化 运营等为一体的全方位彩票服务业务，将公司打造成全产业链的综合彩票服务商。 （2）稳定目前核心业务，优化产品结构，积极推广智能包装和智能票证应用。 （3）根据公司长远发展规划，通过产业整合、并购等方式切入新兴产业，实现数个产业的协同发展， 为公司实现跨越式发展提供动力。 （4）进一步优化资产结构，充分运用资本市场平台优势，不断创新和加大研发投入，对公司传统业 务进行转型升级，创建有社会责任的企业集团。 （三）经营计划： 1、进一步加强票证业务整合力度。2019年重点针对已经整合的销售团队和生产基地产能，着力推进 市场开拓，优化公司业务和产品结构，提高集中采购比例，提升营销效率和内部管理效率，做好产能整合 和集团管控，通过管理提升主业经营效益。 2、继续加强新兴产业支持力度。彩票新业务方面重点推进视频彩项目、社会化运营等，在产业链中 挖掘利润；同时，在原有业务基础上，寻找匹配的新业务、新市场，做大包装印刷业务。 3、提升资产运营效率。对公司资产通过对外出租、资产合作运营等方式，提高资产运营效率，重点 推动本部资产和鸿博昊天资产盘活。 （四）资金安排 公司自有资金充裕，资产负债率低，金融机构授信充足，公司将充分利用自有资金和募集资金，落实 年度经营计划。 （五）公司可能面临的风险和应对措施 1、可能面对的风险： （1）产能结构性过剩。普通出版物印刷在电子化和网络化冲击下，面临结构性产能过剩、增速放缓、 价格竞争激烈等市场环境，对公司经营管理层的市场开拓能力有新的挑战。 （2）经营成本上升。随着环保压力的增大，纸张、油墨等原材料价格和人力成本的上升，市场竞争 的加剧，企业毛利率逐步下降。 （3）电子彩票业务的政策性风险。目前，国家对电子彩票的互联网代购代销政策仍然不明朗，电话 售彩也处于暂停审批阶段。 2、应对措施： （1）面对产能结构性过剩，公司通过调整产品结构和业务结构，运用新产品新技术引导客户需求， 实现业务的转型升级。同时，重新整合营销队伍，加强销售人员培训，提升管理销售能力。 （2）面对经营成本上升，公司将进一步降本增效，强化集中采购管理，改造工艺流程，提高生产自 动化程度，同时优化人员结构，加强员工培训，提升员工专业技能，提升生产效率。 （3）通过企业信息化建设，进一步推动公司总部、各事业部及分子公司职能及业务的优化整合，实 现信息共享、资源整合、业务协同，进一步降低公司运营成本和管理成本。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年03月30日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn 2018年05月10日 其他 机构 www.cninfo.com.cn 2018年05月23日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn 2018年05月24日 其他 机构 www.cninfo.com.cn 2018年05月29日 其他 机构 www.cninfo.com.cn 2018年06月14日 其他 机构 www.cninfo.com.cn 2018年07月04日 其他 机构 www.cninfo.com.cn 2018年09月10日 其他 机构 www.cninfo.com.cn 2018年09月26日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn 2018年09月27日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn 2018年09月27日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn 2018年10月10日 其他 机构 www.cninfo.com.cn 2018年11月14日 其他 机构 www.cninfo.com.cn 2018年11月29日 其他 机构 www.cninfo.com.cn 2018年11月30日 其他 机构 www.cninfo.com.cn 十一、 2019年投资者关系管理计划 为进一步提升公司投资者关系管理工作的质量和水平,加强公司与投资者之间的信息沟通,公司根据 相关法律法规及《投资者关系管理制度》的规定，并结合公司实际情况,制定了2019年度投资者关系管理 工作计划。 （一）投资者关系管理的原则 公司投资者关系管理应遵循以下原则： 1、充分披露信息原则。除根据相关法律法规要求履行信息披露义务外，公司可主动披露投资者关心 的其他相关信息。 2、合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披 露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意未公开重大信息的保 密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。 3、诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。 4、高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。 5、互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成 良性互动。 （二）投资者关系管理的目标 1、建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对 公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持。 2、建立稳定和优质的投资者基础，获得市场认可。 3、形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念。 4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 5、通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 （三）投资者关系管理的组织机构 公司证券部为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。公司董事会秘书 作为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、 经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。 （四）投资者关系管理工作的具体内容 2019年度，公司将根据有关要求，进一步做好投资者关系管理工作，具体包括以下几方面： 信息披露与沟通方面 1、做好公司各次股东大会的组织筹备工作，积极开展网络投票，保障股东特别是中小股东依法行使 权力。 2、严格按照信息披露格式要求，及时披露各类信息,确保股东及投资者及时掌握公司的临时动态信息。 3、积极组织公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人参加公司网上业绩说明会、投资者开放日 活动（如有）及中小投资者走进上市公司活动（如有），在遵循信息披露相关原则的基础上全面、细致地 回答投资者提出的问题。 4、保持公司投资者接待专线（0591-88070028）畅通，认真对待投资者的来电。做好股东与投资者的 来访、接待工作，以热情、认真、负责的态度,耐心、细致地回答股东与投资者提出的问题；做好股东和 投资者的来信、来函回复工作,及时回复股东和投资者的质询,解答各种疑难问题。 公司舆情管理方面 5、持续关注公司股票交易情况,当公司股票交易价格、成交量出现异常波动时,公司立即自查是否存 在应披露而未披露的重大信息,做好相关方面的沟通协调工作,及时披露公司股票异常波动公告。 6、密切关注深圳证券交易所互动平台，及时了解投资者的提问和舆情监控信息,回复投资者的提问, 对舆情信息进行核对、说明或澄清。对公司网站及时进行更新，避免对投资者产生误导。 7、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息，持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传 闻,及时进行求证和核实，对公司股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者决策的信息,及时向深圳证 券交易所报告。 其他相关工作 8、做好投资者关系管理培训工作，积极参加中国证监会、深圳证券交易所和福建省证监局等部门机 构举办的相关业务培训，提升内部管理人员素质和专业水平，更好的为投资者提供服务。 9、积极探索、借鉴其他有利于投资者关系管理工作开展的方式、方法及途径，不断提高公司投资者 关系管理水平。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司认真贯彻落实中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》和福建证监局闽证监公司字[2012]28号文件精神，修订了《公司未来三年（2018-2020年）股东 回报规划》。 1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据 公司的资金需求状况，在有条件的情况下提议公司进行中期现金分配。公司以现金为对价，采用要约方式、 集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。 2、股票股利分配条件：公司业绩快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以 实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。 3、现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红 政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到20%；如公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 4、现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公 积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以 现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。 5、公司在未分配利润为正的情况下，公司2018-2020年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实 现的年均可分配利润的百分之三十。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2016年度利润分配预案为：以总股本335,168,142股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15 元（含税），共计派发现金红利5,027,522.13元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增5股，不 以未分配利润送股。 （2）2017年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.6元（含税），因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，不以资本公积 金转增股本，不以未分配利润送股。 （3）2018年度利润分配预案为：以未来实施2018年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司 回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利14,950,327.89 元（含税），不以资本公积金转增股本，不以未分配利润送股。（未完）  |