[年报]泰山石油:2018年年度报告
中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人岳祥训、主管会计工作负责人崔富来及会计机构负责人(会计主 管人员)许新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险。 公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风 险，公司已在本报告中披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查 阅本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”第九项“公司未来发展的展望”章节 中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述。《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信 息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9 第三节公司业务概要......................................................................................................................10 第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................19 第五节重要事项..............................................................................................................................26 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................31 第七节优先股相关情况..................................................................................................................31 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................32 第九节公司治理..............................................................................................................................38 第十节公司债券相关情况..............................................................................................................44 第十一节财务报告..........................................................................................................................45 第十二节备查文件目录................................................................................................................137 3 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9 第三节公司业务概要......................................................................................................................10 第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................19 第五节重要事项..............................................................................................................................26 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................31 第七节优先股相关情况..................................................................................................................31 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................32 第九节公司治理..............................................................................................................................38 第十节公司债券相关情况..............................................................................................................44 第十一节财务报告..........................................................................................................................45 第十二节备查文件目录................................................................................................................137 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 4 释义 释义项指释义内容 中国石化集团公司指中国石油化工集团有限公司 中国石化指中国石油化工股份有限公司 中国石化销售公司指中国石化销售股份有限公司 中国石化山东石油分公司指中国石油化工股份有限公司山东石油分公司 中国石化销售山东石油分公司指中国石化销售股份有限公司山东石油分公司 泰山石油、本公司、公司指中国石化山东泰山石油股份有限公司 致同、会计师事务所指致同会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元指人民币元、万元 报告期、本报告期、本年度指2018年1月1日-2018年12月31日 4 释义 释义项指释义内容 中国石化集团公司指中国石油化工集团有限公司 中国石化指中国石油化工股份有限公司 中国石化销售公司指中国石化销售股份有限公司 中国石化山东石油分公司指中国石油化工股份有限公司山东石油分公司 中国石化销售山东石油分公司指中国石化销售股份有限公司山东石油分公司 泰山石油、本公司、公司指中国石化山东泰山石油股份有限公司 致同、会计师事务所指致同会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元指人民币元、万元 报告期、本报告期、本年度指2018年1月1日-2018年12月31日 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称泰山石油股票代码 000554 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称中国石化山东泰山石油股份有限公司 公司的中文简称泰山石油 公司的外文名称（如有） SINOPEC Shandong Taishan Petroleum CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TSPC 公司的法定代表人岳祥训 注册地址山东省泰安市东岳大街 369号 注册地址的邮政编码 271000 办公地址山东省泰安市东岳大街 369号 办公地址的邮政编码 271000 公司网址无 电子信箱 tslizhq@sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李支清 联系地址山东省泰安市东岳大街 369号 电话 0538-6269630 传真 0538-8265450 电子信箱 tslizhq@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点山东省泰安市东岳大街 369号公司证券部 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码913700001664087275 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市朝阳区建外大街22号赛特广场 签字会计师姓名刘志增、王涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2000年2月1日，财政部依据国务院办公厅国办发[1998]14号文的有关精神及《山 东省人民政府、中国石油化工集团公司关于石油公司划转的协议》和《补充协议》， 同意将山东省国有资产管理局持有的12,396.888万股国家股转由中国石化集团公 司持有。2000年2月28日，经中国国家经济贸易委员会国经贸企改（2000）154 号文批准，中国石化集团公司及其子公司进行了资产重组，在此资产重组基础上 设立了中国石化。作为上述资产重组的一部分，中国石化集团公司将其所持有的 12,396.888万股股份(国家股)，转由中国石化持有，中国石化成为本公司第一大股 东。报告期内，控股股东无变更。 2018年2017年本年比上年增减2016年 营业收入（元）3,077,522,876.17 2,718,944,013.59 13.19% 2,767,332,285.60 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,876,962.28 2,678,983.42 -29.94% 4,327,459.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -5,188,520.19 8,147,239.13 -163.68% 9,054,758.02 经营活动产生的现金流量净额 （元） 92,414,940.09 162,920,064.91 -43.28% 69,084,675.64 基本每股收益（元/股）0.0039 0.0056 -30.36% 0.009 稀释每股收益（元/股）0.0039 0.0056 -30.36% 0.009 6 四、注册变更情况 组织机构代码913700001664087275 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市朝阳区建外大街22号赛特广场 签字会计师姓名刘志增、王涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2000年2月1日，财政部依据国务院办公厅国办发[1998]14号文的有关精神及《山 东省人民政府、中国石油化工集团公司关于石油公司划转的协议》和《补充协议》， 同意将山东省国有资产管理局持有的12,396.888万股国家股转由中国石化集团公 司持有。2000年2月28日，经中国国家经济贸易委员会国经贸企改（2000）154 号文批准，中国石化集团公司及其子公司进行了资产重组，在此资产重组基础上 设立了中国石化。作为上述资产重组的一部分，中国石化集团公司将其所持有的 12,396.888万股股份(国家股)，转由中国石化持有，中国石化成为本公司第一大股 东。报告期内，控股股东无变更。 2018年2017年本年比上年增减2016年 营业收入（元）3,077,522,876.17 2,718,944,013.59 13.19% 2,767,332,285.60 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,876,962.28 2,678,983.42 -29.94% 4,327,459.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -5,188,520.19 8,147,239.13 -163.68% 9,054,758.02 经营活动产生的现金流量净额 （元） 92,414,940.09 162,920,064.91 -43.28% 69,084,675.64 基本每股收益（元/股）0.0039 0.0056 -30.36% 0.009 稀释每股收益（元/股）0.0039 0.0056 -30.36% 0.009 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率0.23% 0.31% -0.08% 0.47% 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入698,574,570.93 742,293,173.36 854,864,518.93 781,790,612.95 归属于上市公司股东的净利润210,332.35 711,614.17 265,581.05 689,434.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,448,552.35 1,298,187.67 1,420,184.37 -9,355,444.58 经营活动产生的现金流量净额-17,330,007.63 32,867,304.05 77,535,617.74 -657,974.072018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末 总资产（元）1,268,717,144.37 1,165,775,712.41 8.83% 1,085,986,848.80 归属于上市公司股东的净资产 （元） 900,440,016.29 917,753,387.20 -1.89% 915,074,403.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目2018年金额2017年金额2016年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 15,526,192.94 -2,124,054.65 -2,674,951.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 314,120.14 1,189,830.72 1,515,840.02 7 加权平均净资产收益率0.23% 0.31% -0.08% 0.47% 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入698,574,570.93 742,293,173.36 854,864,518.93 781,790,612.95 归属于上市公司股东的净利润210,332.35 711,614.17 265,581.05 689,434.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,448,552.35 1,298,187.67 1,420,184.37 -9,355,444.58 经营活动产生的现金流量净额-17,330,007.63 32,867,304.05 77,535,617.74 -657,974.072018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末 总资产（元）1,268,717,144.37 1,165,775,712.41 8.83% 1,085,986,848.80 归属于上市公司股东的净资产 （元） 900,440,016.29 917,753,387.20 -1.89% 915,074,403.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目2018年金额2017年金额2016年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 15,526,192.94 -2,124,054.65 -2,674,951.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 314,120.14 1,189,830.72 1,515,840.02 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,934,309.91 -4,760,875.72 -3,852,982.64 减：所得税影响额840,520.70 -226,843.94 -284,795.44 合计7,065,482.47 -5,468,255.71 -4,727,298.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,934,309.91 -4,760,875.72 -3,852,982.64 减：所得税影响额840,520.70 -226,843.94 -284,795.44 合计7,065,482.47 -5,468,255.71 -4,727,298.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事成品油批发零售；车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供 系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。 公司是山东省泰安市成油品、车用天然气的最大经销商，在泰安市成品油市场具有举足轻重的地位，具有很强的社会 影响力和经营辐射力，公司以经营诚信、服务规范广受市场好评。 报告期，成品油资源供应过剩严重，成品油市场仍延续多头竞争的市场竞争格局，前三季度成品油市场价格总体呈上升 走势，四季度油价持续下跌，汽油市场消费需求平稳，柴油市场消费量持续下滑。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产本期股权资产比期初减少4.05%，系本期联营企业亏损所致。 固定资产本期固定资产比期初增加10.46%，系本期投资加油站改造所致。 无形资产本期无形资产比期初下降3.47%，系本期无形资产摊销所致。 在建工程本期在建工程比期初减少86.68%，系本期加油站改造项目转资所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在发展中形成了以经营诚信优势、服务规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势以及油品质量和服务品牌优势 为主要内容的核心竞争力。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事成品油批发零售；车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供 系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。 公司是山东省泰安市成油品、车用天然气的最大经销商，在泰安市成品油市场具有举足轻重的地位，具有很强的社会 影响力和经营辐射力，公司以经营诚信、服务规范广受市场好评。 报告期，成品油资源供应过剩严重，成品油市场仍延续多头竞争的市场竞争格局，前三季度成品油市场价格总体呈上升 走势，四季度油价持续下跌，汽油市场消费需求平稳，柴油市场消费量持续下滑。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产本期股权资产比期初减少4.05%，系本期联营企业亏损所致。 固定资产本期固定资产比期初增加10.46%，系本期投资加油站改造所致。 无形资产本期无形资产比期初下降3.47%，系本期无形资产摊销所致。 在建工程本期在建工程比期初减少86.68%，系本期加油站改造项目转资所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在发展中形成了以经营诚信优势、服务规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势以及油品质量和服务品牌优势 为主要内容的核心竞争力。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，前三季度国际油价持续震荡上行，国内成品油价格随国际油价适时调整，整体呈上升势头，带动国内汽柴油价 格多次上调。进入11月、12月，受到国际油价下跌影响，国内汽柴油价格经历“五连跌”。山东是炼化企业集中的省份，炼油 加工能力严重过剩，汽柴油产品严重供大于求，部分地炼企业建立自己的加油站，利用资源和价格优势抢占市场，成品油销 售市场竞争愈发激烈。受环保督查执行力度的不断加强、新能源汽车快速发展以及出行方式多重选择的影响，成品油消费需 求受到抑制，汽油消费量虽略有增长，但柴油消费量持续下滑。 公司面对成品油资源严重过剩、地炼企业抱团抢占终端客户、市场无序竞争加剧的严峻形势，加强市场分析预判，准确 把握市场定位，强化管理创效意识，统筹成品油资源调配，建立采销联动机制，准确把握采销节奏，充分发挥资源创效能力。 坚持以市场为导向，以客户为中心，深挖市场潜力，灵活调整经营策略，积极参与市场竞争。坚持油非融合，做大做强便利 店业务，通过拓展汽服、广告、保险、店中店等服务项目，丰富了经营网点的综合服务功能，依托加油站开展的非油品经营 业务得到快速发展。 2018年，公司共完成各类成品油经营总量41.2万吨。其中成品油零售量34.5万吨，同比减少2.94万吨；大客户直销6.37 万吨，同比增加0.74万吨；天然气销售396万方，同比减少76万方。实现营业收入30.78亿元，比上年增加3.59亿元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 营业收入合计 2018年 2017年 同比增减 金额 3,077,522,876.17 占营业收入比重 100% 金额 2,718,944,013.59 占营业收入比重 100% 13.19% 分行业 商品流通行业 3,077,522,876.17 100.00% 2,718,944,013.59 100.00% 13.19% 分产品 汽油 1,858,460,818.84 60.39% 1,548,548,028.82 56.95% 3.43% 柴油 1,006,899,906.78 32.72% 1,011,705,259.66 37.21% -4.49% 天然气 13,184,173.05 0.43% 15,304,138.46 0.56% -0.13% 非油品 195,243,374.64 6.34% 138,491,788.63 5.09% 1.25% 其他 3,734,602.86 0.12% 4,894,798.02 0.18% -0.06% 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 11 分地区 泰安2,664,516,748.14 86.58% 2,375,724,077.69 86.45% 0.13% 青岛384,488,773.53 12.49% 307,055,994.25 12.27% 0.22% 曲阜28,517,354.50 0.93% 36,163,941.65 1.28% -0.35% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商品流通行业3,077,522,876.17 2,808,656,497.54 8.74% 13.19% 13.43% -0.30% 分产品 汽油1,858,460,818.84 1,635,073,486.29 12.02% 20.01% 20.45% -0.50% 柴油1,006,899,906.78 982,061,817.04 2.47% -0.47% 1.10% -1.84% 天然气13,184,173.05 12,332,034.98 6.46% -13.85% -10.28% -9.30% 非油品195,243,374.64 177,501,375.80 9.09% 40.98% 34.47% 2.43% 其他3,734,602.86 1,687,783.43 54.81% -23.70% 12.57% 10.37% 分地区 泰安2,664,516,748.14 2,423,710,065.52 9.04% 12.16% 12.49% -0.27% 青岛384,488,773.53 359,440,393.93 6.51% 25.22% 25.20% -0.65% 曲阜28,517,354.50 25,506,038.09 10.56% -21.14% -25.93% 1.25% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用 行业分类项目单位2018年2017年同比增减 油品销售销售量吨412,021.999 434,709.74 -5.22% 11 分地区 泰安2,664,516,748.14 86.58% 2,375,724,077.69 86.45% 0.13% 青岛384,488,773.53 12.49% 307,055,994.25 12.27% 0.22% 曲阜28,517,354.50 0.93% 36,163,941.65 1.28% -0.35% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商品流通行业3,077,522,876.17 2,808,656,497.54 8.74% 13.19% 13.43% -0.30% 分产品 汽油1,858,460,818.84 1,635,073,486.29 12.02% 20.01% 20.45% -0.50% 柴油1,006,899,906.78 982,061,817.04 2.47% -0.47% 1.10% -1.84% 天然气13,184,173.05 12,332,034.98 6.46% -13.85% -10.28% -9.30% 非油品195,243,374.64 177,501,375.80 9.09% 40.98% 34.47% 2.43% 其他3,734,602.86 1,687,783.43 54.81% -23.70% 12.57% 10.37% 分地区 泰安2,664,516,748.14 2,423,710,065.52 9.04% 12.16% 12.49% -0.27% 青岛384,488,773.53 359,440,393.93 6.51% 25.22% 25.20% -0.65% 曲阜28,517,354.50 25,506,038.09 10.56% -21.14% -25.93% 1.25% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用 行业分类项目单位2018年2017年同比增减 油品销售销售量吨412,021.999 434,709.74 -5.22% 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 12 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类项目 2018年2017年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 汽油销售成本1,635,073,486.29 58.22% 1,357,524,092.36 54.83% 3.39% 柴油销售成本982,061,817.04 34.97% 971,331,332.63 39.23% -4.26% 天然气销售成本12,332,034.98 0.44% 13,745,065.83 0.56% -0.12% 非油品销售成本177,501,375.80 6.32% 131,996,712.09 5.33% 0.99% 其他销售成本1,687,783.43 0.06% 1,499,294.50 0.06% 0.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）276,771,908.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例8.99% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 交通运输190,072,376.90 6.18% 2 高速石化30,906,956.93 1.00% 3 海枢能源29,580,310.34 0.96% 4 安信特13,923,489.52 0.45% 12 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类项目 2018年2017年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 汽油销售成本1,635,073,486.29 58.22% 1,357,524,092.36 54.83% 3.39% 柴油销售成本982,061,817.04 34.97% 971,331,332.63 39.23% -4.26% 天然气销售成本12,332,034.98 0.44% 13,745,065.83 0.56% -0.12% 非油品销售成本177,501,375.80 6.32% 131,996,712.09 5.33% 0.99% 其他销售成本1,687,783.43 0.06% 1,499,294.50 0.06% 0.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）276,771,908.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例8.99% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 交通运输190,072,376.90 6.18% 2 高速石化30,906,956.93 1.00% 3 海枢能源29,580,310.34 0.96% 4 安信特13,923,489.52 0.45% 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 13 5 鑫鑫加油站12,288,774.55 0.40% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 山东海跃635,881,093.20 22.64% 2 正和集团449,408,970.10 16.00% 3 昌邑石化387,857,195.60 13.81% 4 山东恒源245,220,125.00 8.73% 5 中海油172,808,189.60 6.15% 合计--1,891,175,573.50 67.33% 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 3、费用 单位：元 合计--276,771,908.24 8.99% 前五名供应商合计采购金额（元）1,891,175,573.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例67.33% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 2018年2017年同比增减重大变动说明 销售费用197,564,572.92 171,418,334.67 15.25%资产及销货费用增加 管理费用44,102,320.47 37,519,687.95 17.54%资产费用增加 财务费用3,399,061.04 2,944,285.82 15.45%利息支出增加 4、研发投入 □适用√不适用 5、现金流 单位：元 项目2018年2017年同比增减 经营活动现金流入小计3,652,220,247.62 3,220,380,692.09 13.41% 经营活动现金流出小计3,559,805,307.53 3,057,460,627.18 16.43% 13 5 鑫鑫加油站12,288,774.55 0.40% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 山东海跃635,881,093.20 22.64% 2 正和集团449,408,970.10 16.00% 3 昌邑石化387,857,195.60 13.81% 4 山东恒源245,220,125.00 8.73% 5 中海油172,808,189.60 6.15% 合计--1,891,175,573.50 67.33% 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 3、费用 单位：元 合计--276,771,908.24 8.99% 前五名供应商合计采购金额（元）1,891,175,573.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例67.33% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 2018年2017年同比增减重大变动说明 销售费用197,564,572.92 171,418,334.67 15.25%资产及销货费用增加 管理费用44,102,320.47 37,519,687.95 17.54%资产费用增加 财务费用3,399,061.04 2,944,285.82 15.45%利息支出增加 4、研发投入 □适用√不适用 5、现金流 单位：元 项目2018年2017年同比增减 经营活动现金流入小计3,652,220,247.62 3,220,380,692.09 13.41% 经营活动现金流出小计3,559,805,307.53 3,057,460,627.18 16.43% 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 14 经营活动产生的现金流量净 额 92,414,940.09 162,920,064.91 -43.28% 投资活动现金流入小计116,098.57 377,531.00 -69.25% 投资活动现金流出小计107,331,853.85 89,685,220.67 19.68% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用□不适用 经营活动现金流量净额减少43.28%是因为本期支付上期所欠货款所致。投资活动现金流入同比减少69.25%，系本年处 置资产收入减少。筹资活动现金流入同比增加50%，系本年借款增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用□不适用 公司经营活动现金流量净额与年度净利润存在较大差异，主要是因为公司资产的折旧、摊销较大以及本期应付款项增加 所致。 三、非主营业务分析 √适用□不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益-710,165.71 -26.62%联营公司投资损失是 资产减值16,097,291.78 603.40% 存货跌价损失及油罐改造 资产减值 否 营业外收入1,544,268.01 57.89% 罚没收入及无法支出应付 款项等 否 营业外支出9,260,427.92 347.13% 支付协解人员帮扶金及资 产报废损失等 是 投资活动产生的现金流量净 额 -107,215,755.28 -89,307,689.67 筹资活动现金流入小计60,000,000.00 40,000,000.00 50.00% 筹资活动现金流出小计47,875,699.83 41,353,333.31 15.77% 筹资活动产生的现金流量净 额 12,124,300.17 -1,353,333.31 现金及现金等价物净增加额-2,676,515.02 72,259,041.93 -103.70% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末2018年初比重增减重大变动说明 14 经营活动产生的现金流量净 额 92,414,940.09 162,920,064.91 -43.28% 投资活动现金流入小计116,098.57 377,531.00 -69.25% 投资活动现金流出小计107,331,853.85 89,685,220.67 19.68% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用□不适用 经营活动现金流量净额减少43.28%是因为本期支付上期所欠货款所致。投资活动现金流入同比减少69.25%，系本年处 置资产收入减少。筹资活动现金流入同比增加50%，系本年借款增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用□不适用 公司经营活动现金流量净额与年度净利润存在较大差异，主要是因为公司资产的折旧、摊销较大以及本期应付款项增加 所致。 三、非主营业务分析 √适用□不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益-710,165.71 -26.62%联营公司投资损失是 资产减值16,097,291.78 603.40% 存货跌价损失及油罐改造 资产减值 否 营业外收入1,544,268.01 57.89% 罚没收入及无法支出应付 款项等 否 营业外支出9,260,427.92 347.13% 支付协解人员帮扶金及资 产报废损失等 是 投资活动产生的现金流量净 额 -107,215,755.28 -89,307,689.67 筹资活动现金流入小计60,000,000.00 40,000,000.00 50.00% 筹资活动现金流出小计47,875,699.83 41,353,333.31 15.77% 筹资活动产生的现金流量净 额 12,124,300.17 -1,353,333.31 现金及现金等价物净增加额-2,676,515.02 72,259,041.93 -103.70% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末2018年初比重增减重大变动说明 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年年度报告全文 货币资金 金额 86,432,709.43 占总资产比 例 6.81% 金额 占总资产比 例 89,109,224.45 7.64% -0.83% 应收账款 304,116.27 0.02% 110.00 0.00% 0.02% 存货 147,593,396.0 0 11.63% 97,822,820.71 8.39% 3.24% 投资性房地产 14,002,441.99 1.10% 14,585,402.12 1.25% -0.15% 长期股权投资 16,838,095.67 1.33% 17,548,261.38 1.51% -0.18% 固定资产 544,995,057.6 6 42.96% 493,368,166.97 42.32% 0.64% 在建工程 2,389,839.03 0.19% 17,942,833.73 1.54% -1.35% 短期借款 60,000,000.00 4.73% 40,000,000.00 3.43% 1.30% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 107,331,853.85 89,685,220.67 19.68% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年年度报告全文 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 青岛华孚石 油有限公司 子公司油品销售 22,200,000.0 0 212,458,241. 72 25,014,288.7 8 384,488,773. 53 2,277,455.64 1,459,369.84 山东京鲁石 油化工有限 公司 子公司油品销售 10,000,000.0 0 10,969,747.8 3 10,411,815.3 3 28,517,354.5 0 41,165.74 33,507.94 肥城绿能石 油化工有限 公司 子公司油品销售 10,000,000.0 0 8,667,374.31 7,771,239.01 21,684,515.2 4 531,996.00 413,794.01 泰安市宏晟 油品销售有 限公司 子公司油品销售 2,000,000.00 8,336,192.75 -8,616,489.0 9 171,636,931. 64 -7,095,305.3 6 -5,354,073.0 2 兖州金奥绿 源燃气有限 参股公司天然气销售 30,000,000.0 0 21,228,737.6 5 18,687,061.3 0 36,551,081.3 5 -1,926,377.2 6 -1,449,317.7 8 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 17 责任公司 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 2018年公司所属子公司泰安市宏晟油品销售有限公司亏损，主要原因：一是受市场供大于求的影响，销量下降；二是受 服务区改造影响，2座站暂时无法营业。 兖州金奥绿源燃气有限责任公司净利润同比减少，主要原因是本期销量减少，收入同比减少所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 行业内竞争日趋激烈。随着成品油市场经营许可准入的放开，成品油市场将呈现经营主体多元、销售价格多元、竞争 对手多元的市场竞争格局。地炼企业依托成品油资源优势，加快成品油销售网络布局，加大对社会加油站的合作和收购力度， 利用价格手段抢占市场份额。2019年，成品油市场仍将延续资源严重过剩、竞争加剧的行业竞争格局。 随着人们生活水平的提高和新能源汽车快速发展，加油站将从单一的加油、加气、便利店服务，逐步向充电、加氢、服 务多元化等综合性服务发展，新服务、新零售正成为加油站创新发展的新方向。为充分发挥加油站经营网络渠道优势，公司 将大力发展以便利店为基础的非油品零售和新服务业务，提供与人、车相关的多元化延伸服务，实现从单一的成品油销售商 向综合性服务商转变。 （二）经营计划 公司依据经营发展和市场竞争状况，预计2019年实现各类成品油经营总量51万吨、天然气450万方。 （三）未来的资金需求情况 公司建立了与经营发展相匹配的资金供需计划。除利用自有资金外，公司将通过银行贷款等短期债务融资方式获取公司 经营发展所需资金。 （四）未来可能面对的风险因素及对策 1、预计2019年乃至未来几年，受经济增速将放缓，地缘政治冲突、贸易摩擦及外资炼化项目、加油站的加速进入等诸 多因素影响，将对成品油市场带来冲击，成品油市场资源过剩、竞争激烈的局面仍将持续，对公司的经营发展造成影响。 公司将积极面对市场的挑战和机遇，坚持量效兼顾的经营策略，加强市场调研与分析，内强管理，外拓市场，不断优化 拓展网络布局，提升服务水平，发挥品牌的市场引领作用，为消费者提供优质、便捷的服务。 经过多年发展，公司经营诚信、服务规范，油品质量和服务品牌形象得到了社会的广泛认同，拥有众多忠实的消费群体， 公司具有较强的市场竞争力和驾驭能力。 2、石油石化是一个易燃、易爆、易污染环境的高风险行业。这些突发事件有可能会对社会和公司带来较大经济损失、 对人身安全造成严重伤害。 公司一直非常注重安全生产，实施了严格的HSSE 管理体系，始终坚持“安全第一”的生产管理原则，不断强化安全管理 培训，公司在所属加油站安装了油气回收装置，进行了双层罐改造，能有效防范此类事故的发生。 17 责任公司 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 2018年公司所属子公司泰安市宏晟油品销售有限公司亏损，主要原因：一是受市场供大于求的影响，销量下降；二是受 服务区改造影响，2座站暂时无法营业。 兖州金奥绿源燃气有限责任公司净利润同比减少，主要原因是本期销量减少，收入同比减少所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 行业内竞争日趋激烈。随着成品油市场经营许可准入的放开，成品油市场将呈现经营主体多元、销售价格多元、竞争 对手多元的市场竞争格局。地炼企业依托成品油资源优势，加快成品油销售网络布局，加大对社会加油站的合作和收购力度， 利用价格手段抢占市场份额。2019年，成品油市场仍将延续资源严重过剩、竞争加剧的行业竞争格局。 随着人们生活水平的提高和新能源汽车快速发展，加油站将从单一的加油、加气、便利店服务，逐步向充电、加氢、服 务多元化等综合性服务发展，新服务、新零售正成为加油站创新发展的新方向。为充分发挥加油站经营网络渠道优势，公司 将大力发展以便利店为基础的非油品零售和新服务业务，提供与人、车相关的多元化延伸服务，实现从单一的成品油销售商 向综合性服务商转变。 （二）经营计划 公司依据经营发展和市场竞争状况，预计2019年实现各类成品油经营总量51万吨、天然气450万方。 （三）未来的资金需求情况 公司建立了与经营发展相匹配的资金供需计划。除利用自有资金外，公司将通过银行贷款等短期债务融资方式获取公司 经营发展所需资金。 （四）未来可能面对的风险因素及对策 1、预计2019年乃至未来几年，受经济增速将放缓，地缘政治冲突、贸易摩擦及外资炼化项目、加油站的加速进入等诸 多因素影响，将对成品油市场带来冲击，成品油市场资源过剩、竞争激烈的局面仍将持续，对公司的经营发展造成影响。 公司将积极面对市场的挑战和机遇，坚持量效兼顾的经营策略，加强市场调研与分析，内强管理，外拓市场，不断优化 拓展网络布局，提升服务水平，发挥品牌的市场引领作用，为消费者提供优质、便捷的服务。 经过多年发展，公司经营诚信、服务规范，油品质量和服务品牌形象得到了社会的广泛认同，拥有众多忠实的消费群体， 公司具有较强的市场竞争力和驾驭能力。 2、石油石化是一个易燃、易爆、易污染环境的高风险行业。这些突发事件有可能会对社会和公司带来较大经济损失、 对人身安全造成严重伤害。 公司一直非常注重安全生产，实施了严格的HSSE 管理体系，始终坚持“安全第一”的生产管理原则，不断强化安全管理 培训，公司在所属加油站安装了油气回收装置，进行了双层罐改造，能有效防范此类事故的发生。 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 18 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 18 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 19 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《上市 公司章程指引（2016年修订）》中相关条款的规定以及中证中小投资者服务中心有限责任公司给公司提出的相关建议，为规 范公司现金分红制度，增强现金分红透明度，结合公司经营发展的实际情况，公司对《公司章程》中现金分红部分条款进行 修订，对利润分配的现金分红优先顺序进行了明确。修订后的《公司章程》已经2018年4月23日召开的公司第九届董事会第 四次会议及2018年6月28日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。具体修订内容请参见刊登于2018年6月29日《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（ 19 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《上市 公司章程指引（2016年修订）》中相关条款的规定以及中证中小投资者服务中心有限责任公司给公司提出的相关建议，为规 范公司现金分红制度，增强现金分红透明度，结合公司经营发展的实际情况，公司对《公司章程》中现金分红部分条款进行 修订，对利润分配的现金分红优先顺序进行了明确。修订后的《公司章程》已经2018年4月23日召开的公司第九届董事会第 四次会议及2018年6月28日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。具体修订内容请参见刊登于2018年6月29日《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及《公司章程》全文。 现金分红政策的专项说明 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 经2018年4月23日召开的公司第九届董事会第四次会议及2018年6月28日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，公司 2017年度利润分配方案为,：以2017年底总股本为基数，每10股派发0.10元现金红利（含税），不送红股、不进行公积金转增 股本。2018年7月26日，公司发布了《2017年年度权益分派实施公告》，本次分红派息股权登记日为2018年8月2日，除权除 息日为2018年8月3日。 报告期内，公司利润分配方案严格按照《公司章程》中关于现金分红政策的规定执行，符合《公司章程》的规定和股 东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2016年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。 2017年度利润分配预案：以2017年底总股本为基数，每10股0. 10元（含税），共分配现金股利4,807,933.18元。不送红股、 不以公积金转增股本。 2018年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年年度报告全文 股股东的净利 润 司普通股股东 的净利润的比 率 的金额属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018年 0.00 1,876,962.28 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017年 4,807,933.18 2,678,983.42 179.47% 0.00 0.00% 4,807,933.18 179.47% 2016年 0.00 4,327,459.16 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为保证公司持续、稳定发展，公司董事会结合当前经营 发展、盈利水平、资金需求等公司当前所处的发展阶段和实 际经营情况，决定本年度利润不进行分配，亦不进行资本公 积转增股本。 未分配的利润将继续留存于公司，用于加油加气站网点 建设，有利于公司经营业务发展，符合公司全体股东的长远 利益。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 中国石化将 遵守法律、法 规和规章的 规定，履行法 定承诺义务。报告期内，承 股改承诺 中国石油化 工股份有限 公司 股改股份减 持承诺 除受让人同 意并有能力 承担承诺责 2007年 03月 05日 禁售期 诺人严格按 照承诺的约 定切实履行 任，否则中国了其承诺。 石化在其承 诺的禁售期 内将不转让 所持有的股 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018 年年度报告全文 21 份。 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自2018年1 月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。 2、财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金 融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》 （统称“新金融工具准则”），本公司自2018年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。 3、根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对财务报表格式进 行了修订。 4、根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据 《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整， 本公司对可比期间的比较数据按照“财会[2018]15号”进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、 净利润、其他综合收益等无影响。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元）70 境内会计师事务所审计服务的连续年限3 境内会计师事务所注册会计师姓名刘志增、王涛 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限3 境外会计师事务所名称（如有）不适用 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）不适用 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）不适用 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用□不适用 公司报告期内续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，期间共支付内部控制审计费 用20万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 十一、破产重整相关事项 □适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 22 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元）70 境内会计师事务所审计服务的连续年限3 境内会计师事务所注册会计师姓名刘志增、王涛 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限3 境外会计师事务所名称（如有）不适用 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）不适用 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）不适用 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用□不适用 公司报告期内续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，期间共支付内部控制审计费 用20万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 十一、破产重整相关事项 □适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 23 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 23 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 24 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用√不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用√不适用 24 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用√不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用√不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 25 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司一贯注重企业与社会、环境的协调可持续发展，重视社会责任和义务的履行，始终坚持把为社会和公众提供优质能 源及服务作为公司最大责任，确保油气供应，把社会责任的履行作为提升核心竞争能力的重要措施，促进企业全面协调可持 续发展。公司重视维护消费者、客户、供应商、员工、股东、债权人等利益相关者的合法权益。重视加强员工的劳动安全保 护和职业技能提高，持续关注员工成长，着力营造企业与员工价值共同提升的内在氛围，通过“家文化”的建设、困难职工的 帮扶，切实提升员工的满意度和归属感。努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协 调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展，积极、有效履行了社会责任。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司控股股东中国石油化工股份有限公司开展了一系列精准扶贫工作，公司报告年度暂未以独立主体单独开展精准扶贫 工作，也暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及其子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。 十九、其他重大事项的说明 □适用√不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 二十、公司子公司重大事项 □适用√不适用 25 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司一贯注重企业与社会、环境的协调可持续发展，重视社会责任和义务的履行，始终坚持把为社会和公众提供优质能 源及服务作为公司最大责任，确保油气供应，把社会责任的履行作为提升核心竞争能力的重要措施，促进企业全面协调可持 续发展。公司重视维护消费者、客户、供应商、员工、股东、债权人等利益相关者的合法权益。重视加强员工的劳动安全保 护和职业技能提高，持续关注员工成长，着力营造企业与员工价值共同提升的内在氛围，通过“家文化”的建设、困难职工的 帮扶，切实提升员工的满意度和归属感。努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协 调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展，积极、有效履行了社会责任。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司控股股东中国石油化工股份有限公司开展了一系列精准扶贫工作，公司报告年度暂未以独立主体单独开展精准扶贫 工作，也暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及其子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。 十九、其他重大事项的说明 □适用√不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 二十、公司子公司重大事项 □适用√不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 26 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份118,143,607 24.57% 0 0 0 0 0 118,143,607 24.57% 2、国有法人持股118,140,120 24.57% 118,140,120 24.57% 3、其他内资持股3,487 0.00% 0 0 0 0 0 3,487 0.00% 其中：境内法人持股3,487 0.00% 0 0 0 0 0 3,487 0.00% 二、无限售条件股份362,649,713 75.43% 362,649,713 75.43% 1、人民币普通股362,649,713 75.43% 362,649,713 75.43% 三、股份总数480,793,320 100.00% 0 0 0 0 0 480,793,320 100.00% 股份变动的原因 □适用√不适用 股份变动的批准情况 □适用√不适用 股份变动的过户情况 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 2、限售股份变动情况 □适用√不适用 26 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份118,143,607 24.57% 0 0 0 0 0 118,143,607 24.57% 2、国有法人持股118,140,120 24.57% 118,140,120 24.57% 3、其他内资持股3,487 0.00% 0 0 0 0 0 3,487 0.00% 其中：境内法人持股3,487 0.00% 0 0 0 0 0 3,487 0.00% 二、无限售条件股份362,649,713 75.43% 362,649,713 75.43% 1、人民币普通股362,649,713 75.43% 362,649,713 75.43% 三、股份总数480,793,320 100.00% 0 0 0 0 0 480,793,320 100.00% 股份变动的原因 □适用√不适用 股份变动的批准情况 □适用√不适用 股份变动的过户情况 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 2、限售股份变动情况 □适用√不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 27 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用√不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 53,616 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 50,691 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注8） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 中国石油化工股 份有限公司 国有法人24.57% 118,140,120 0 118,140,120 华润深国投信托 有限公司－华润 信托·恒盈3号集 合资金信托计划 境内非国有法人1.62% 7,811,800 0 7,811,800 上海祥达股权投 资基金管理有限 公司 境内非国有法人1.33% 6,402,701 0 6,402,701 全国社保基金六 零四组合 其他0.90% 4,336,300 0 4,336,300 屠秋境内自然人0.87% 4,200,000 0 4,200,000 白婷婷境内自然人0.82% 3,932,600 0 3,932,600 李跃明境内自然人0.82% 3,924,399 0 3,924,399 27 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用√不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 53,616 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 50,691 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注8） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 中国石油化工股 份有限公司 国有法人24.57% 118,140,120 0 118,140,120 华润深国投信托 有限公司－华润 信托·恒盈3号集 合资金信托计划 境内非国有法人1.62% 7,811,800 0 7,811,800 上海祥达股权投 资基金管理有限 公司 境内非国有法人1.33% 6,402,701 0 6,402,701 全国社保基金六 零四组合 其他0.90% 4,336,300 0 4,336,300 屠秋境内自然人0.87% 4,200,000 0 4,200,000 白婷婷境内自然人0.82% 3,932,600 0 3,932,600 李跃明境内自然人0.82% 3,924,399 0 3,924,399 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年年度报告全文 李建明境内自然人 0.69% 3,300,589 0 3,300,589 华润深国投信托 有限公司－华润 信托·天诚 1号集 合资金信托计划 境内非国有法人 0.68% 3,263,251 0 3,263,251 张卫红境内自然人 0.50% 2,389,917 0 2,389,917 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10名股东的情况（如有）（参 见注）3 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东 间是否存在关联关系或为一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 华润深国投信托有限公司－华润信 托·恒盈 3号集合资金信托计划 7,811,800人民币普通股 7,811,800 上海祥达股权投资基金管理有限公 司 6,402,701人民币普通股 6,402,701 全国社保基金六零四组合 4,336,300人民币普通股 4,336,300 屠秋 4,200,000人民币普通股 4,200,000 白婷婷 3,932,600人民币普通股 3,932,600 李跃明 3,924,399人民币普通股 3,924,399 李建明 3,300,589人民币普通股 3,300,589 华润深国投信托有限公司－华润信 托·天诚 1号集合资金信托计划 3,263,251境外上市外资股 3,263,251 张卫红 2,389,917人民币普通股 2,389,917 华润深国投信托有限公司－华润信 托·恒盈 5号集合资金信托计划 2,160,000人民币普通股 2,160,000 前 10名无限售流通股股东之间，以 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的 股东间是否存在关联关系或为一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注 4） 公司股东李建明通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 股份 3,295,389股；张卫红通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股份 2,315,517股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年年度报告全文 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：中央国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负 责人 成立日期组织机构代码主要经营业务 中国石油化工股份有限公司戴厚良 2000年 02月 25日 91110000710926094P 中国石化是中国最大的一 体化能源化工公司之一， 主要从事石油与天然气勘 探开采、管道运输、销售； 石油炼制、石油化工、化 纤、化肥及其它化工生产 与产品销售、储运；石油、 天然气、石油产品、石油 化工及其它化工产品和其 它商品、技术的进出口、 代理进出口业务；技术、 信息的研究、开发、应用。 控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况 除本公司外，中国石化直接持有中国石化上海石油化工股份有限公司股份 5,460,000,000股， 持股比例 50.44%。 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期组织机构代码主要经营业务 中国石油化工集团有限公司戴厚良 1998年 07月 24日 9111000010169286X1 中国石化集团公司于 2000年 通过重组，将其石油化工的主 要业务投入中国石油化工股份 有限公司，中国石油化工集团 公司继续经营保留若干石化设 施、小规模的炼油厂；提供钻 井服务、测井服务、井下作业 服务、生产设备制造及维修、 工程建设服务及水、电等公用 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 30 工程服务及社会服务等。 实际控制人报告期内控制的其 他境内外上市公司的股权情况 持有中国石油化工股份有限公司（注1）股份82,709,227,393股，持股比例68.31%； 持有中石化炼化工程（集团）股份有限公司股份2,907,856,000股，持股比例65.67%；持有 中石化石油工程技术服务股份有限公司（注2）股份10,727,896,364股，持股比例56.51%； 持有中石化石油机械股份有限公司股份351,351,000股，持股比例58.74%；持有招商局能源 运输股份有限公司股份912,886,426股，持股比例15.05%。注1：包括中 国石化集团公司境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司通过香港（中央结算）代理人有限 公司持有的553,150,000 股H 股。注2：中国石化集团公司通过境外全资附属公司 盛骏国际投资有限公司持有中石化石油工程技术服务股份有限公司（简称“石油工程”） 2,595,786,987股H股，占石油工程股本总额的13.67%，该等股份并未包含在中国石化集团 公司直接持有的石油工程股权中。 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 4、其他持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 30 工程服务及社会服务等。 实际控制人报告期内控制的其 他境内外上市公司的股权情况 持有中国石油化工股份有限公司（注1）股份82,709,227,393股，持股比例68.31%； 持有中石化炼化工程（集团）股份有限公司股份2,907,856,000股，持股比例65.67%；持有 中石化石油工程技术服务股份有限公司（注2）股份10,727,896,364股，持股比例56.51%； 持有中石化石油机械股份有限公司股份351,351,000股，持股比例58.74%；持有招商局能源 运输股份有限公司股份912,886,426股，持股比例15.05%。注1：包括中 国石化集团公司境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司通过香港（中央结算）代理人有限 公司持有的553,150,000 股H 股。注2：中国石化集团公司通过境外全资附属公司 盛骏国际投资有限公司持有中石化石油工程技术服务股份有限公司（简称“石油工程”） 2,595,786,987股H股，占石油工程股本总额的13.67%，该等股份并未包含在中国石化集团 公司直接持有的石油工程股权中。 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 4、其他持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 31 第七节优先股相关情况 □适用√不适用 报告期公司不存在优先股。 31 第七节优先股相关情况 □适用√不适用 报告期公司不存在优先股。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务 任职（未完）  |