[年报]宗申动力:2018年年度报告
s 1551252979(1) 重庆宗申动力机械股份有限公司 2018 年年度报告 宗申logo 2019 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人左宗申先生、黄培国先生、主管会计工作负责人秦忠荣女士及 会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 夏丹女士声明：保证年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中对公司主营业务情况 以及可能面对的宏观经济变化风险等方面进行了说明。本报告中涉及公司未来 经营计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 根 据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司 2018 年 12 月 31 日 的总股本 1,145,026,920 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含 税），共计分配利润 263,356,191.60 元，不实施送股和资本公积金转增股本。 目录 第 一节 重要提示、目录和释义 ................................ ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ .... 5 第三节 公司业务概要 ................................ .............. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ....... 10 第五节 重要事项 ................................ ................. 32 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ....... 6 1 第七节 优先股相关情况 ................................ ........... 6 7 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 6 8 第九节 公司治理 ................................ ................. 7 4 第十节 公司债券相关情况 ................................ ......... 8 0 第十一节 财务报告 ................................ ............... 8 1 第十二节 备查文件目录 ................................ .......... 2 4 5 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、宗申动力 指 重庆宗申动力机械股份有限公司 宗申集团 指 宗申产业 集团有限公司 高速艇公司、控股股东 指 重庆宗申高速艇开发有限公司 发动机公司、宗申发动机公司 指 重庆宗申发动机制造有限公司 投资公司 指 重庆宗申投资有限公司 通机公司、宗申通机公司 指 重庆宗申通用动力机械有限公司 越南公司、宗申越南公司 指 宗申越南发动机制造有限公司 吕田公司、宗申吕田公司 指 重庆宗申吕田机械制造有限公司 左师傅公司 指 左师傅连锁销售服务有限公司 美心翼申公司 指 重庆美心翼申机械制造有限公司 拓源公司 指 重庆宗申拓源动力机械营销有限公司 巴贝锐公司 指 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 小贷公司、宗申小额贷款公司 指 重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司 保理公司 指 重庆宗申商业保理有限公司 左师傅互联汽车公司 指 重庆左师傅互联汽车销售服务有限公司 零部件公司、宗申零部件公司 指 重庆宗申零部件制造有限公司 农机公司、宗申戈梅利公司 指 重庆宗申戈梅利农业机械制造有限公司 宗申航发公司 指 重庆宗申航空发动机制造有限公司 易商科技 指 重庆外滩易商科技有限公司 大江动力、大江公司 指 重庆大江动力设备制造有限公司 交易所、汽摩交易所 指 重庆汽摩交易所有限公司 董事会 指 重庆宗申动力机械股份有限公司董事会 监事会 指 重庆宗申动力机械股份有限公司监事会 股东大会 指 重庆宗申动力机械股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宗申动力 股票代码 001696 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆宗申动力机械股份有限公司 公司的中文简称 宗申动力 公司的外文名称（如有） CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） zongshen power 公司的法定代表人 左宗申 注册地址 重庆市巴南区炒油场 注册地址的邮政编码 400054 办公地址 重庆市巴南区宗申工业园 办公地址的邮政编码 400054 公司 网址 http://www.zsengine.com 电子信箱 zsdl001696@zsengine.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建平 周霞 联系地址 重庆市巴南区宗申工业园 重庆市巴南区宗申工业园 电话 023 - 66372632 023 - 66372632 传真 023 - 66372648 023 - 66372648 电子信箱 lijp@zsengine.com zhouxia@zsengine.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 915000002023878993 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司前身为成都联益实业股份有限公司，原主营业务为生产销售建筑钢材、 11 号矿用工字钢、公路用Ｅ型钢等。 2002 年公司进行重大资产重组， 2005 年更名 为重庆宗申动力机械股份有限公司，现公司主营业务为：研发、销售、制造各 类发动机及其零配件、摩托车零部件 、通用机械零部件、汽车零部件、大型农 机零部件、机械产品、高科技产品；热动力机械项目的投资、经营管理及相关 高新技术产业开发；实业投资；货物及技术进出口。 历次控股股东的变更情况（如有） 1997 年 3 月，公司控股股东为成都联益 ( 集团 ) 有限公司； 2001 年 12 月，公司 控股股东变更为重庆宗申高速艇开发有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼 签字会计师姓名 李武林、 王映国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 5,788,336,180.57 5,022,828,212.77 15.24% 4,560,670,257.13 归属于上市公司股东的净利润（元） 374,048,073.99 272,408,148.59 37.31% 291,117,615.35 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 367,233,362.30 219,882,498.48 67.01% 278,751,071.36 经营活动产生的现金流量净额（元） 426,804,167.59 - 234,960,471.78 281.65% 76,639,148.90 基本每股收益（元 / 股） 0.3267 0.2379 37.33% 0.2542 稀释每股收益（元 / 股） 0.3267 0.2379 37.33% 0.2542 加权平均净资产收益率 9.51% 7.47% 增加 2.04 个百分点 7.98% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 8,261,926,647.30 6,930,701,393.54 19.21% 6,301,364,547.62 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,099,893,251.37 3,763,373,074.06 8.94% 3,526,024,462.89 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,331,992,471.09 1,623,415,850.45 1,510,670,672.21 1,322,257,186.82 归属于上市公司股东的净利润 59,905,661.96 109,245,743.85 123,942,136.89 80,954,531.29 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 47,251,191.42 121,096,005.74 136,043,026.38 62,843,138.76 经营活动产生的现金流量净额 - 182,493,729.87 - 288,826,132.25 247,358,070.75 650,765,958.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） - 4,452,330.33 - 1,688,284.67 - 2,960,761.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 49,359,441.34 31,268,005.77 16,893,936.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允 价值变动损 - 38,867,977.32 4,527,179.18 2,645,519.10 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 1,145,988.46 对外委托贷款取得的损益 5,041,547.20 816,798.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 1,328,535.87 4,029,381.84 2,966,169.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 193,681.29 17,597,138.61 减：所得税影响额 649,684.68 6,268,783.60 2,617,377.94 少数股东权益影响额（税后） 96,954.48 3,126,522.68 5,377,740.36 合计 6,814,711.69 52,525,650.11 12,366,543.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内规模最大、品种最齐全的专业化小型热动力机械产品制造基地之一。公司主要产品包括：发动机及配件；通 用汽油机、耕作机、割草机、水泵 机组、汽油发电机组等整机及零部件；摩托车零部件、汽车零部件。公司主要从事小型热 动力机械产品及部分终端产品的研发、制造、销售等业务，报告期内公司经营模式、主营业务和主要产品未发生重大变化。 近年来，公司坚持外延式发展战略，重点加大了在“航空动力、新能源、高端零部件”等产业的拓展力度，现已基本形 成了以“摩托车发动机和通用动力”为核心，覆盖“航空动力、新能源、高端零部件”等新兴业务领域的产业布局。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内摩托车发动机、通用汽油机和通用机械等产品制造的龙头企业，公司在细分市场拥有较高的市场占有率，拥 有稳定的经营管理团队和核心技术团队，以及强大的资金储备和新产品资源储备。同时，公司还拥有在大排量发动机、电动 动力、柴油动力、通航动力等产品的核心技术以及遍布国内外的数千个营销网络，能够确保公司未来核心竞争力的不断提升。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018 年，全球经济增速和国际贸易增速整体放缓，金融市场出现动荡，中美贸易摩擦、原材料和人力成本上涨等因素 给公司经营带来较大挑战。报告期内，公司管理层和全体员工在公司董事会的领导下，紧紧围绕“保增长、强转型、做价值” 经营方针，坚持“外延式”发展战略和“供给侧改革”经营策略 ，在巩固提升公司“摩托车发动机和通用动力”两大传统主 业行业龙头地位的基础上，进一步加快了“军民融合和新能源”两大新兴业务的转型步伐，确保了公司经营规模和盈利能力 的快速提升。公司全年实现营业总收入 60.26 亿元，较上年同期增长 15. 95 % ；实现利润总额 4.84 亿元，较上年同期增加 25.61% ；实现归属于上市公司股东的净利润 3.74 亿元，较上年同期增加 37.31% 。 1 、摩托车发动机制造业务 2018 年，受宏观经济和政策因素等不利影响，我国摩托车行业总体表现较为低迷，根据中国汽车工业协会统计数据显 示：全年国内摩 托车整车产销量分别为 1557.75 万辆和 1557.05 万辆，比上年同期降低 9.15% 和 9.13% 。其中：二轮摩托车 产销 1396.67 万辆和 1395.54 万辆，比上年同期降低 7.47% 和 7.5% ；三轮摩托车产销 161.08 万辆和 161.51 万辆，比上年同 期下降 21.51% 和 21.12% 。面对严峻的市场形势，公司全资子公司 — 宗申发动机公司继续加大产品结构调整和海外市场的拓 展力度，加快智能化生产线的资金投入，努力克服成本上涨、市场低迷等不利冲击，提升公司发动机业务的市场份额和核心 竞争力。报告期内，宗申发动机公司实 现产品销售 297 万台，较上年同期减少 16.54% ，其中出口 90 .74 万台，较上年同期 增长 13.43% ；实现主营业务收入 25. 27 亿元，较上年同期减少 16. 72 % 。 2 、通用机械制造业务 报告期内，公司完成对重庆大江动力制造有限公司（简称“大江动力”）的 100% 股权并购，自 2018 年 3 月 1 日起将大 江动力纳入公司合并报表范围。本次并购完成后，公司利用全资子公司 — 通机公司的“动力”产品竞争优势和大江动力的“终 端”产品竞争优势，加强了“采购、研发、制造、市场营销”等环节的资源整合和协同，经营业绩均得到快速提升，已成 为 国内通用机械制造行业的龙头企业。报告期内，公司实现通机产品销售 322 万台，较上年同期增长 72.15% ；实现主营业务 收入 26.6 3 亿元，较上年同期增长 127. 23 % ；实现净利润 1.83 亿元，较上年同期增长 297.20% 。 3 、航空动力和军民融合业务 公司全资子公司 — 宗申航空发动机公司（简称“宗申航发公司”）作为公司实施“军民融合”转型战略的业务平台，宗 申航发公司加大了对航空动力等相关产品的研发投入和市场开拓力度，积极寻求与国内外整机制造企业的合作。报告期内， 宗申航发公司已完成两款航空发动机定型生产并实现小批 量销售，航空发动机维修服务也有所突破，并已取得国家武器装备 承制单位资格证书，为宗申航发公司的快速发展奠定了坚实基础。 4 、新能源业务 报告期内，公司以控股子公司 — 重庆宗申新能源发展有限公司（简称“宗申新能源公司”）为主要平台，通过自主研发 和技术引进等多种方式，已基本完成了在“电机、电控、电池、增程器、无线充电、核心零部件材料”等产品或业务的布局。 公司将继续坚持从“燃油动力”向“电动动力、混合动力以及其他清洁能源动力”进行产业升级转型的发展路径，全面落地 公司“油转电”战略，打造公司未来新的利润增长点。 5 、其 他业务 报告期内，公司的金融（小贷、保理、融资租赁等）、互联网以及左师傅营销网络平台建设等业务均有序开展：其中金 融业务按照“降杠杆、控风险”的经营策略，紧密围绕产业链进行拓展延伸，盈利能力稳步提升；互联网业务和左师傅营销 网络平台围绕国内“汽摩市场”， GMV 流量和合作商数量均得到快速增长，现正积极开展平台功能升级、盈利模式构建等工 作。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：人民币元 2018 年 2017 年 同比增减 金 额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,788,336,180.57 100% 5,022,828,212.77 100% 15.24% 分行业 机械制造业 5,440,453,450.50 93.99% 4,629,336,992.30 92.17% 17.52% 连锁营销服务业 308,741,922.11 5.33% 342,133,440.93 6.81% - 9.76% 其他 39,140,807.96 0.68% 51,357,779.54 1.02% - 23.79% 分产品 发动机产品 2,527,296,600.82 43.66% 3,034,773,532.92 60.43% - 16.72% 通机产品 2,662,926,074.40 46.01% 1,171,924,827.95 23.33% 127.23% 产品零部件 250,230,775.28 4.32% 422,638,631.43 8.41% - 40.79% 零售服务类 308,741,922.11 5.33% 342,133,440.93 6.81% - 9.76% 其他 39,140,807.96 0.68% 51,357,779.54 1.02% - 23.79% 分地区 内 销 2,901,307,366.84 50.12% 3,403,201,890.25 67.75% - 14.75% 外 销 2,887,028,813.73 49.88% 1,619,626,322.52 32.25% 78.25% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：人民币元 营业 收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 机械制造业 5,440,453,450.50 4,504,491,720.15 17.20% 17.52% 17.67% - 0.10% 分产品 发动机产品 2,527,296,600.82 2,156,891,023.86 14.66% - 16.72% - 16.05% - 0.67% 通机产品 2,662,926,074.40 2,160,130,131.93 18.88% 127.23% 122.58% 1.69% 产品零部件 250,230,775.28 187,470,564.36 25.08% - 40.79% - 34.95% - 6.73% 分地区 内 销 2,901,307,366.84 2,409,977,984.76 16.93% - 14.75% - 15.84% 1.07% 外 销 2,887,028,813.73 2,417,236,225.30 16.27% 78.25% 81.97% - 1.71% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最 近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 摩托车行业 销售量 台 2,971,501 3,560,206 - 16.54% 生产量 台 3,009,976 3,599,238 - 16.37% 库存量 台 61,459 65,193 - 5.73% 通机行业 销售量 台 3,218,175 1,869,437 72.15% 生产量 台 3,178,332 1,917,105 65.79% 库存量 台 69,184 50,935 35.83% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 通机行业销售量、生产量、库存量同比发生变动超过 30% 主要系本期合并范围新增大江动力公司所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：人民币元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 机械制造业 原材料 4,270,569,492.95 94.19% 3,618,827,758.73 93.53% 18.01% 人力成本 180,788,278.68 3.99% 179,524,992.52 4.64% 0.70% 折旧 31,527,792.52 0.70% 31,920,199.91 0.83% - 1.23% 能源消耗 16,098,484.55 0.36% 18,413,238.44 0.48% - 12.57% 其他 34,505,020.99 0.76% 19,925,672.88 0.52% 73.17% 小计 4,533,489,069.69 100.00% 3,868,611,862.48 100.00% 17.19% 连锁营销服务业 原材料 290,363,171.60 98.85% 318,915,665.58 98.69% - 8.95% 人力成本 2,517,549.74 0.86% 2,929,966.38 0.91% - 14.08% 折旧 3,282.01 0.00% 15,004.64 0.00% - 78.13% 其他 841,137.02 0.29% 1,278,170.77 0.40% - 34.19% 小计 293,725,140.37 100.00% 323,138,807.37 100.00% - 9.10% 合计 4,827,214,210.06 4,191,750,669.85 单位：人民币元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 发动机产品 原材料 2,059,221,562.76 95.33% 2,473,446,677.31 95.97% - 16.75% 人力成本 81,769,463.28 3.79% 85,272,191.65 3.31% - 4.11% 折旧 7,776,036.89 0.36% 7,649,688.83 0.30% 1.65% 能源消耗 4,227,998.70 0.20% 4,124,504.22 0.16% 2.51% 其他 6,871,010.87 0.32% 6,590,269.72 0.26% 4.26% 小计 2,159,866,072.50 100.00% 2,577,083,331.73 100.00% - 16.19% 通机产品 原材料 2,072,023,723.57 95.87% 921,835,926.51 94.85% 124.77% 人力成本 68,210,515.08 3.16% 38,481,702.27 3.96% 77.25% 折旧 10,318,278.88 0.48% 7,295,496.20 0.75% 41.43% 能源消耗 2,572,480.75 0.12% 1,265,574.70 0.13% 103.27% 其他 7,963,122.35 0.37% 2,999,128.06 0.31% 165.51% 小计 2,161,088,120.63 100.00% 971,877,827.74 100.00% 122.36% 产品零部件 原材料 138,435,656.76 69.62% 221,706,285.57 69.76% - 37.56% 人力成本 29,951,505.76 15.06% 55,771,098.60 17.55% - 46.30% 折旧 13,179,119.95 6.63% 16,975,014.88 5.34% - 22.36% 能源消耗 9,147,129.69 4.60% 13,023,159.52 4.10% - 29.76% 其他 8,142,497.64 4.09% 10,313,539.92 3.25% - 21.05% 小计 198,855,909.80 100.00% 317,789,098.49 100.00% - 37.43% 零售服务类 原材料 290,363,171.60 98.85% 318,915,665.58 98.69% - 8.95% 人力成本 2,517,549.74 0.86% 2,929,966.38 0.91% - 14.08% 折旧 3,282.01 0.00% 15,004.64 0.00% - 78.13% 其他 841,137.02 0.29% 1,278,170.77 0.40% - 34.19% 小计 293,725,140.37 100.00% 323,138,807.37 100.00% - 9.10% 航空类 原材料 888,549.86 37.26% 1,838,869.34 99.18% - 51.68% 人力成本 611,841.41 25.65% 0.00% 折旧 254,356.80 10.66% 0.00% 能源消耗 150,875.41 6.32% 0.00% 其他 479,790.16 20.11% 15,248.00 0.82% 3,046.58% 小计 2,385,413.64 100.00% 1,854,117.34 100.00% 28.65% 其他类 原材料 0.00% 0.00% 人力成本 244,953.15 2.17% 0.00% 折旧 0.00% 0.00% 能源消耗 0.00% 0.00% 其他 11,048,599.97 97.83% 7,487.18 100.00% 147,466.91% 小计 11,293,553.12 100.00% 7,487.18 100.00% 150,738.54% 合计 4,827,214,210.06 4,191,750,669.85 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司本年度合并范围比上年度增加 6 户：重庆大江动力设备制造有限公司（以下简称“大江公司”）、重庆阳达机械制 造有限公司（大江公司全资子公司）、远大户外动力设备有限公司（大江公司全资子公司）、重庆浦尔萨动力设备销售有限公 司（大江公司全资子公司）、杜卡科技有限公司（大江公司全资子公司）、 Pulsar Products,lnc. （远大户外动力设备有限公 司控股子公司），从设立或投资之日起纳 入合并范围；减少 6 户：重庆宗申多科农机销售有限公司、重庆宗申动力威睿进出口 有限公司、重庆市綦江区左师傅瑞祥动力机械销售服务有限公司、重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“美心翼申”）、 重庆棠立机械制造有限公司（美心翼申控股子公司）、美心工业有限责任公司（美心翼申控股子公司），从注销或失去控制权 之日起不再纳入合并范围。 子公司具体情况详见“第十一节 财务报告，九、在其他主体中的权益”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,918,399,520.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.14% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 11.98% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 788,494,033.59 13.62% 2 第二名 393,146,016.18 6.79% 3 第三名 300,282,921.82 5.19% 4 第四名 250,385,651.55 4.33% 5 第五名 186,090,897.58 3.21% 合计 -- 1,918,399,520.72 33.14% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 752,937,329.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.70% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比 例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 302,638,451.10 6.31% 2 第二 名 133,354,702.90 2.78% 3 第三名 125,331,069.40 2.61% 4 第四名 98,153,435.66 2.05% 5 第五名 93,459,670.36 1.95% 合计 -- 752,937,329.42 15.70% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：人民币元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 305,236,449.85 248,191,005.69 22.98% 管理费用 198,073,487.66 191,267,373.45 3.56% 财务费用 59,103,150.92 121,201,788.70 - 51.24% 主要系本报告期人民币兑美元持续 贬值形成汇兑收益影响所致。 研发费用 143,937,690.26 119,278,919.04 20.67% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 作为行业领军企业，公司致力于为客户提供更加优秀的产品及服务，公司各项研发投入支出旨在开发出更具竞争力的产 品以及获得更为先进的生产技术，研发项目的稳步推进有利于公司核心 竞争的提升，对公司经营发展具有积极的促进作用。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 560 540 3.70% 研发人员数量占比 9.20% 9.51% - 0.31% 研发投入金额（元） 155,081,186.10 151,219,571.60 2.55% 研发投入占营业收入比例 2.68% 3.01% - 0.33% 研发投入资本化的金额（元） 16,717,741.19 33,798,734.34 - 50.54% 资本化研发投入占研发投入 的比例 10.78% 22.35% - 11.57% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：人民币元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,210,111,288.80 5,493,477,434.07 13.05% 经营活动现金流出小计 5,783,307,121.21 5,728,437,905.85 0.96% 经营活动产生的现金流量净额 426,804,167.59 - 234,960,471.78 281.65% 投资活动现金流入小计 2,271,835,513.85 4,242,524,837.49 - 46.45% 投资活动现金流出小计 2,517,254,492.11 3,908,454,630.36 - 35.59% 投资活动产生的现金流量净额 - 245,418,978.26 334,070,207.13 - 173.46% 筹资活动现金流入小计 3,126,763,245.62 3,352,008,495.29 - 6.72% 筹资活动现金流出小计 3,331,731,512.11 2,789,051,013.78 19.46% 筹资活动产生的现金流量净额 - 204,968,266.49 562,957,481.51 - 136.41% 现金及现金等价物净增加额 - 43,040,523.42 661,340,347.84 - 106.51% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加 281.65% ，主要系小贷公司收回贷款金额同比增加和公司用承兑支付配套货款增 加所致； 投 资活动产生的现金流量净额同比减少 173.46% ，主要系本期投资收购大江动力公司所致； 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 136.41% ，主要系银行贷款净流入同比减少所致； 现金及现金等价物净增加额同比减少 106.51% ，主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,401,769.87 1.12% 主要系理财收益及权益法核 算的长期股权投资收益 是 公允价值变动损益 - 16,147,218.62 - 3.34% 主要系本期末未交割的远期 结售汇合同公允价值估值 是 资产减值 25,998,316.52 5.38% 主要系计提的坏账准备 是 营业外收入 5,463,725.09 1.13% 主要系政府补助 是 营业外支出 6,225,578.99 1.29% 主要系非流动资产毁损报废 损失等 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 2018 年末 2017 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,457,992,643.90 17.65% 1,477,702,174.77 21.32% - 3.67% 应收账款 982,253,452.66 11.89% 582,368,023.32 8.40% 3.49% 存货 540,408,402.19 6.54% 419,193,985.32 6.05% 0.49% 投资性房地产 45,786,047.52 0.55% 50,989,840.41 0.74% - 0.19% 长期股权投资 299,108,122.47 3.62% 296,033,893.89 4.27% - 0.65% 固定资产 767,644,924.40 9.29% 665,296,599.53 9.60% - 0.31% 在建工程 73,715,173.36 0.89% 58,791,076.19 0.85% 0.04% 短期借款 812,000,000.00 9.83% 1,167,425,565.88 16.84% - 7.01% 长 期借款 910,000,000.00 11.01% 520,000,000.00 7.50% 3.51% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产（不含衍 生金融资产） 5,077,609.18 - 5,077,609.18 -- -- -- -- -- 金融资产小 计 5,077,609.18 - 5,077,609.18 -- -- -- -- -- 上述合计 5,077,609.18 - 5,077,609.18 -- -- -- -- 0.00 金融负债 0.00 11,069,609.44 -- -- （未完）  |