[年报]富瑞特装:2018年年度报告
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 1 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 二〇一九年三月 1 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 二〇一九年三月 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人邬品芳、主管会计工作负责人焦康祥及会计机构负责人(会计主 管人员)焦康祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来计划、业绩预测、发展战略等前瞻性陈述，该 等陈述会受到风险、不确定因素及假设的影响，均不构成公司对投资者的实际 承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对策略，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2018年年度权 益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人邬品芳、主管会计工作负责人焦康祥及会计机构负责人(会计主 管人员)焦康祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来计划、业绩预测、发展战略等前瞻性陈述，该 等陈述会受到风险、不确定因素及假设的影响，均不构成公司对投资者的实际 承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对策略，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2018年年度权 益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 3 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 14 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 38 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 50 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 57 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 57 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 58 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 66 第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 71 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 72 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 198 3 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 14 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 38 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 50 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 57 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 57 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 58 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 66 第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 71 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 72 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 198 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 释义 释义项指释义内容 富瑞特装、本公司、公司指张家港富瑞特种装备股份有限公司 富瑞深冷指张家港富瑞深冷科技有限公司 富瑞重装指张家港富瑞重型装备有限公司 氢能装备指张家港富瑞氢能装备有限公司 香港富瑞指香港富瑞实业投资有限公司 富耐特指张家港富耐特新能源智能系统有限公司 富瑞阀门指张家港富瑞阀门有限公司 上海富瑞指上海富瑞特装投资管理有限公司 长隆装备指江苏长隆石化装备有限公司 云顶科技指云顶科技（江苏）有限公司 富瑞 SIXTEE、FURUI-SIXTEE 指富瑞 SIXTEE控股有限公司 特安捷指特安捷（江苏）新能源技术有限公司 清研再制造指张家港清研首创再制造科技有限公司 新加坡投资指富瑞新加坡投资控股有限公司 新云科技指张家港新云科技产业咨询企业（有限合伙） 富瑞清洁指富瑞清洁能源有限责任公司 陕西泓澄指陕西泓澄新能源有限公司 东风特专指东风特汽（十堰）专用车有限公司 吉林锐达指吉林省锐达燃气有限公司 LNG 指 液化天然气，其主要成分为甲烷，低温常压条件下以液态形式存在， 气化后体积膨胀约 620倍 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称富瑞特装股票代码300228 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 公司的中文名称张家港富瑞特种装备股份有限公司 公司的中文简称富瑞特装 公司的法定代表人邬品芳 注册地址江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号 注册地址的邮政编码215637 办公地址江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号 办公地址的邮政编码215637 公司国际互联网网址www.furuise.com 电子信箱furui@furuise.com 董事会秘书证券事务代表 姓名宋清山于清清 联系地址江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号 电话0512-58982295 0512-58982295 传真0512-58982293 0512-58982293 电子信箱furui@furuise.com furui@furuise.com 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点公司证券部 会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心5号楼十层 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称富瑞特装股票代码300228 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 公司的中文名称张家港富瑞特种装备股份有限公司 公司的中文简称富瑞特装 公司的法定代表人邬品芳 注册地址江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号 注册地址的邮政编码215637 办公地址江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号 办公地址的邮政编码215637 公司国际互联网网址www.furuise.com 电子信箱furui@furuise.com 董事会秘书证券事务代表 姓名宋清山于清清 联系地址江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号 电话0512-58982295 0512-58982295 传真0512-58982293 0512-58982293 电子信箱furui@furuise.com furui@furuise.com 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点公司证券部 会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心5号楼十层 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 签字会计师姓名柏凌菁、盛青 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2018年 2017年本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,445,418,704.54 1,745,566,577.25 -17.19% 886,500,947.23 归属于上市公司股东的净利润 （元） 12,822,277.33 51,048,483.15 -74.88% -298,632,531.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -46,858,719.95 22,804,546.93 -305.48% -314,032,045.40 经营活动产生的现金流量净额 （元） 259,607,929.63 19,569,883.67 1,226.57% -63,584,406.94 基本每股收益（元/股） 0.03 0.11 -72.73% -0.63 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.11 -72.73% -0.63 加权平均净资产收益率 0.71% 2.90% -2.19% -15.88% 2018年末 2017年末本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 3,917,195,375.43 4,206,016,537.45 -6.87% 3,927,425,318.92 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,813,099,632.61 1,802,008,444.40 0.62% 1,727,213,824.81 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 230,334,218.67 313,777,769.28 356,400,883.66 544,905,832.93 归属于上市公司股东的净利润 2,339,131.44 -29,801,012.06 -12,494,813.21 52,778,971.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -1,214,737.12 -31,376,857.63 -11,392,462.31 -2,874,662.89 经营活动产生的现金流量净额 36,846,603.59 2,429,766.82 77,578,308.84 142,753,250.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 44,196,712.51 19,570,306.76 6,152,207.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,256,745.87 11,460,324.95 13,934,738.90 债务重组损益 -39,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -3,484,336.80 311,203.41 545,672.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 15,540,472.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,377,650.02 -225,645.75 -2,091,675.62 小计 减：所得税影响额 9,913,561.25 2,533,686.85 2,716,570.67 少数股东权益影响额（税后） 1,292,685.44 338,566.30 385,859.47 合计 59,680,997.28 28,243,936.22 15,399,513.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 8 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 项目界定为经常性损益的项目的情形。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务及产品情况 报告期内，公司专业从事液化天然气（LNG）的液化、储存、运输及终端应用全产业链装备制造及提 供一站式整体技术解决方案。公司建立了母公司统筹管理，富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备等子公司分别 在L NG应用装备、重型装备、L NG装卸设备等领域独立发展的业务模式，实现集团内资源共享，协同发展， 全面提升资产运营效率。 公司主营产品有液化工厂装置、LNG/L-CNG加气站设备、低温液体运输车、低温液体罐式集装箱、 LNG 储罐、车（船）用LNG供气系统、速必达锅炉、系列低温阀门和氢用阀门；各类化工及海工等方面的塔器、 换热器、反应器等压力容器及LNG船罐；LNG装卸臂及装车撬等特种能源装备。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司采购由采购部门负责，以比价的方式确定合格供应商，按照生产需求制定采购计划。 2、生产模式 销售部门在接到客户订单后，会通过SAP系统下达销售订单给生产部门，生产部门根据销售订单结合 仓库库存情况以及车间产能情况等，制定生产计划和发货计划。 3、销售模式 公司主要采用直接面向客户的销售模式，公司按产品条线建立销售部门，负责区域内的客户开发、产 品销售及售后服务等相关事宜。 （三）业绩主要驱动因素： 行业利好： 2018年国家在天然气行业发展方面出台了一系列的政策措施，对LNG装备制造业发展有较好的促进作 用。 1、2018年4月，国家发改委、能源局印发了《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机 制的意见》，要求加强规划统筹，构建多层次储气系统，“加快LNG 接收站储气能力建设，鼓励多元主体 参与，在沿海地区优先扩大已建LNG 接收站储转能力，适度超前新建LNG接收站”，“鼓励接收站增加LNG 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务及产品情况 报告期内，公司专业从事液化天然气（LNG）的液化、储存、运输及终端应用全产业链装备制造及提 供一站式整体技术解决方案。公司建立了母公司统筹管理，富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备等子公司分别 在L NG应用装备、重型装备、L NG装卸设备等领域独立发展的业务模式，实现集团内资源共享，协同发展， 全面提升资产运营效率。 公司主营产品有液化工厂装置、LNG/L-CNG加气站设备、低温液体运输车、低温液体罐式集装箱、 LNG 储罐、车（船）用LNG供气系统、速必达锅炉、系列低温阀门和氢用阀门；各类化工及海工等方面的塔器、 换热器、反应器等压力容器及LNG船罐；LNG装卸臂及装车撬等特种能源装备。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司采购由采购部门负责，以比价的方式确定合格供应商，按照生产需求制定采购计划。 2、生产模式 销售部门在接到客户订单后，会通过SAP系统下达销售订单给生产部门，生产部门根据销售订单结合 仓库库存情况以及车间产能情况等，制定生产计划和发货计划。 3、销售模式 公司主要采用直接面向客户的销售模式，公司按产品条线建立销售部门，负责区域内的客户开发、产 品销售及售后服务等相关事宜。 （三）业绩主要驱动因素： 行业利好： 2018年国家在天然气行业发展方面出台了一系列的政策措施，对LNG装备制造业发展有较好的促进作 用。 1、2018年4月，国家发改委、能源局印发了《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机 制的意见》，要求加强规划统筹，构建多层次储气系统，“加快LNG 接收站储气能力建设，鼓励多元主体 参与，在沿海地区优先扩大已建LNG 接收站储转能力，适度超前新建LNG接收站”，“鼓励接收站增加LNG 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 10 槽车装车撬等，提高液态分销能力”，“加强储气领域技术和装备创新，推动出台小型 LNG船舶在沿海、 内河运输，以及LNG 罐箱多式联运等方面的相关法规政策。”上述政策的颁布及实施，有利于促进公司LNG 装卸设备、LNG储罐及罐箱等产品的销售。 2、2018年6月，国务院印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，对国内清洁能源的发展提出了更为 具体的指示与要求，“抓好天然气产供储销体系建设。力争2 020年天然气占能源消费总量比重达到 10%。 新增天然气量优先用于城镇居民和大气污染严重地区的生活和冬季取暖散煤替代”和“加快储气设施建 设步伐，2020年采暖季前，地方政府、城镇燃气企业和上游供气企业的储备能力达到量化指标要求。 ”国 家对天然气利用等方面的政策导向，会进一步的刺激与带动国内天然气市场上游供应及下游应用市场的发 展，小型液化工厂装置及LNG终端应用装备需求进一步提升。 3、2018年9月，国务院发布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，要求加快天然气产能和基 础设施重大项目建设，加大国内勘探开发力度，抓紧出台油气管网体制改革方案，推动天然气管网等基础 设施向第三方市场主体公平开放等。该意见的实施将促进天然气产业上中下游协调发展，有利于落实天然 气发展规划，加快天然气产能和基础设施重大项目建设，对天然气产业链发展产生重要影响。 4、2018年底，国家交通运输部为指导全国沿海和内河港口LNG码头合理布局，促进我国LNG码头有序 建设、健康发展，发布了《全国沿海与内河码头布局方案（2035年）（征求意见稿）》，拟在环渤海、长 三角、广东广西三个区域布局 13处具备一定L NG储运能力的重要港址、接卸总能力达到1 .65亿吨，泊位为 34个。此外还重点考虑了长江干线布局方案。重点研究接近长江中下游湖北（宜昌三峡大坝以下）、湖南、 江西、安徽、江苏等 5个省份的沿江 LNG码头布局方案。该方案目前正在征求意见过程中，对我国L NG行业 发展及LNG大型储罐、运输设备、LNG船用设备、LNG装卸设备等相关装备制造业产生积极影响。 内生发展： 报告期内，公司在信贷紧缩的市场环境下，立足装备制造主业，抓住LNG应用装备市场需求变化，及 时调整产品结构，重点加强液化工厂装置、LNG装卸设备以及重型装备的市场开拓，努力夯实主业基础， 同时采取多种措施降低两项资金占用，较好的实现了减少存货，提升资产运营质量的目标。 1、2018年LNG液化工厂的建设投资速度加快，液化工厂装置需求快速增长。公司及时组建LNG工程运 营事业部，抢抓市场机遇，2 018年累计签署了新疆、甘肃2套2 0万方和陕西 2套 5万方液化工厂装置设备供 应合同。 2、“富瑞重装”品牌赢得了客户的认可，重装基地产能释放，订单承接能力大幅提升。2018年富瑞 重装抓住行业复苏的机会，在塔器、厚壁容器以及L NG船罐市场屡有斩获，为未来业务发展打下了良好的 基础。 3、LNG接收站大量投建，LNG输液臂、装车撬等产品市场需求旺盛。长隆装备本着加快LNG装卸设备国 10 槽车装车撬等，提高液态分销能力”，“加强储气领域技术和装备创新，推动出台小型 LNG船舶在沿海、 内河运输，以及LNG 罐箱多式联运等方面的相关法规政策。”上述政策的颁布及实施，有利于促进公司LNG 装卸设备、LNG储罐及罐箱等产品的销售。 2、2018年6月，国务院印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，对国内清洁能源的发展提出了更为 具体的指示与要求，“抓好天然气产供储销体系建设。力争2 020年天然气占能源消费总量比重达到 10%。 新增天然气量优先用于城镇居民和大气污染严重地区的生活和冬季取暖散煤替代”和“加快储气设施建 设步伐，2020年采暖季前，地方政府、城镇燃气企业和上游供气企业的储备能力达到量化指标要求。 ”国 家对天然气利用等方面的政策导向，会进一步的刺激与带动国内天然气市场上游供应及下游应用市场的发 展，小型液化工厂装置及LNG终端应用装备需求进一步提升。 3、2018年9月，国务院发布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，要求加快天然气产能和基 础设施重大项目建设，加大国内勘探开发力度，抓紧出台油气管网体制改革方案，推动天然气管网等基础 设施向第三方市场主体公平开放等。该意见的实施将促进天然气产业上中下游协调发展，有利于落实天然 气发展规划，加快天然气产能和基础设施重大项目建设，对天然气产业链发展产生重要影响。 4、2018年底，国家交通运输部为指导全国沿海和内河港口LNG码头合理布局，促进我国LNG码头有序 建设、健康发展，发布了《全国沿海与内河码头布局方案（2035年）（征求意见稿）》，拟在环渤海、长 三角、广东广西三个区域布局 13处具备一定L NG储运能力的重要港址、接卸总能力达到1 .65亿吨，泊位为 34个。此外还重点考虑了长江干线布局方案。重点研究接近长江中下游湖北（宜昌三峡大坝以下）、湖南、 江西、安徽、江苏等 5个省份的沿江 LNG码头布局方案。该方案目前正在征求意见过程中，对我国L NG行业 发展及LNG大型储罐、运输设备、LNG船用设备、LNG装卸设备等相关装备制造业产生积极影响。 内生发展： 报告期内，公司在信贷紧缩的市场环境下，立足装备制造主业，抓住LNG应用装备市场需求变化，及 时调整产品结构，重点加强液化工厂装置、LNG装卸设备以及重型装备的市场开拓，努力夯实主业基础， 同时采取多种措施降低两项资金占用，较好的实现了减少存货，提升资产运营质量的目标。 1、2018年LNG液化工厂的建设投资速度加快，液化工厂装置需求快速增长。公司及时组建LNG工程运 营事业部，抢抓市场机遇，2 018年累计签署了新疆、甘肃2套2 0万方和陕西 2套 5万方液化工厂装置设备供 应合同。 2、“富瑞重装”品牌赢得了客户的认可，重装基地产能释放，订单承接能力大幅提升。2018年富瑞 重装抓住行业复苏的机会，在塔器、厚壁容器以及L NG船罐市场屡有斩获，为未来业务发展打下了良好的 基础。 3、LNG接收站大量投建，LNG输液臂、装车撬等产品市场需求旺盛。长隆装备本着加快LNG装卸设备国 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 产化、满足客户多样化需求、及时设备交付为目标，狠抓产品研发和生产增效，产品生产和销售能力大幅 提升， 2018年收入和利润规模较2017年均有大幅增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额 117.90万元，比上年末 余额 225.11万元减少 107.21万元，减少 47.63%。为远期外汇合约公允价值变动收 益减少所致。 应收票据及应收账款 应收票据及应收账款期末余额 73,042.73万元，比上年末余 111,701.39万元减少 38,658.66万元，减少 34.61%。主要为本期加强回款及应收票据到期兑付所致。 其他应收款 其他应收款期末余额 11,455.17万元，比上年末余额 1,576.98万元增加 9,878.19万 元，增加 626.40%。主要为期末转让氢能装备而增加的资金往来款所致。 其他流动资产 其他流动资产期末余额 4,563.92万元，比上年末余额 7,265.64万元减少 2,701.72万 元，减少 37.18%。主要为增值税留抵进项税额减少所致。 可供出售金融资产 可供出售金融资产期末余额 7,699.78万元，比上年末余额 1994.68万元增加 5,705.10 万元，增加 286.02%。主要为公司本期增加成本性投资支出所致。 其他非流动资产 其他非流动资产期末余额 2,727.39万元，比上年末余额 5,334.03减少 2606.64万元， 减少 48.87%。主要为公司预付股权转让款转至可供出售金融资产减少所致。 应付职工薪酬 应付职工薪酬期末余额 2,355.85万元，比上年末余额 5,521.84万元减少 3,165.99 万元，减少 57.34%。主要为本期发放 2017年度绩效考核所致。 应交税费 应交税费期末余额 3,513.12万元，比上年末余额 7,511.37万元减少 3,998.25万元， 减少 53.23%。主要为公司本期缴纳前期税费及本期应收下滑所致。 其他应付款 其他应付款期末余额 3,396.81万元，比上年末余额 11,353.63万元减少 7,956.82万 元，减少 70.08%。主要为公司应付股权转让款减少所致。 一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债期末余额 18,340.40万元，比上年末余额 12,891.21万元增 加 5,449.19万元，增加 42.27%。主要为融资租赁款增加所致。 长期借款 长期借款期末余额 4,132.15万元，比上年末余额 6,325.69万元减少 2,193.54万元， 减少 34.68%。主要为长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。 长期应付款 长期应付款期末余额 4,144.88万元，比上年末余额 8,040.51万元减少 3,895.63万元， 减少 48.45%。主要为融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债减少所致。 递延所得税负债 递延所得税负债期末余额 16.53万元，比上年末余额 59.58万元减少 43.05万元，减 少 72.27%。主要为固定资产计税差异所致。 专项储备 专项储备期末余额 1,624.52万元，比上年末余额 974.33万元增加 650.19万元，增 加 54.65%。主要为本期提取增加所致。 少数股东权益少数股东权益期末余额 2,160.59万元，比上年末余额 4,764.44万元减少 2,603.85万 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 12 元，减少 54.65%。主要为出售股权转出所致。 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 香港富瑞对外投资 54,147,410.1 5 元人民币 香港否 新加坡投资对外投资 65,286,216.7 0 元人民币 新加坡否 富瑞SIXTEE 对外投资 37,670,299.3 2元人民币 新加坡否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)技术优势 技术创新和新产品开发是公司发展战略的核心，是公司竞争力的保证，而新技术和新材料的大量应用 有助于降低产品的生产成本，提高公司产品的市场竞争力。报告期内公司研发投入71,648,848.55元，营 业收入占比4.96%。报告期内，公司申请发明专利65项、实用新型专利48项；获得授权发明专利4项、实用 新型专利40项；报告期内公司累计拥有发明专利41项、实用新型专利184项，外观专利11项。报告期内， 公司通过两化融合管理体系认证，被认定为国家级两化融合管理体系贯标试点企业、江苏省管理创新优秀 企业，江苏省两化融合优秀企业。公司承建的苏州市富瑞液化天然气应用装备工程技术研究中心通过绩效 评估。 报告期内，富瑞深冷通过高新技术企业重新认定，承建的苏州市LNG船用供气系统工程技术研究中心 绩效评估为优秀。 报告期内，富瑞阀门首次通过高新技术企业认定，并被认定科技型中小企业。产品低温槽车用成套阀 门通过新产品鉴定验收。 报告期内，富瑞重装承担的张家港市海洋应用装备工程技术研究中心被认定为张家港市工程技术研究 中心。 12 元，减少 54.65%。主要为出售股权转出所致。 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 香港富瑞对外投资 54,147,410.1 5 元人民币 香港否 新加坡投资对外投资 65,286,216.7 0 元人民币 新加坡否 富瑞SIXTEE 对外投资 37,670,299.3 2元人民币 新加坡否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)技术优势 技术创新和新产品开发是公司发展战略的核心，是公司竞争力的保证，而新技术和新材料的大量应用 有助于降低产品的生产成本，提高公司产品的市场竞争力。报告期内公司研发投入71,648,848.55元，营 业收入占比4.96%。报告期内，公司申请发明专利65项、实用新型专利48项；获得授权发明专利4项、实用 新型专利40项；报告期内公司累计拥有发明专利41项、实用新型专利184项，外观专利11项。报告期内， 公司通过两化融合管理体系认证，被认定为国家级两化融合管理体系贯标试点企业、江苏省管理创新优秀 企业，江苏省两化融合优秀企业。公司承建的苏州市富瑞液化天然气应用装备工程技术研究中心通过绩效 评估。 报告期内，富瑞深冷通过高新技术企业重新认定，承建的苏州市LNG船用供气系统工程技术研究中心 绩效评估为优秀。 报告期内，富瑞阀门首次通过高新技术企业认定，并被认定科技型中小企业。产品低温槽车用成套阀 门通过新产品鉴定验收。 报告期内，富瑞重装承担的张家港市海洋应用装备工程技术研究中心被认定为张家港市工程技术研究 中心。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 13 公司将继续通过加大产品研发投入和生产工艺的升级，以推陈出新的领先产品和稳定可靠的产品质量 保持公司的行业优势。 （二）质量优势 公司始终重视产品质量的控制，针对行业特点与自身生产情况制订了符合自身条件与客户要求的产品 质量控制体系，并严格执行，确保每批产品从原材料采购到产品出库的每个环节均经过严格的检验。 公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系和职业健康安全管理体系认证；公司 拥有特种设备设计许可证、特种设备制造许可证等相关许可以及ASME认证、NK船级社认证、LR船级社认证、 BV船级社认证等。 （三）品牌优势 公司作为LNG全产业链应用装备制造的龙头企业之一，通过多年的技术沉淀和积累，具备了良好的产 品研发设计能力和制造工艺水平，公司的产品研发设计能力、产品质量性能均处于行业前列，树立了良好 的品牌形象。 公司在实际经营过程中高度重视品牌建设和维护，认真对待每一个客户，认真完成每一个订单，彰显 公司的品牌形象和市场影响力。 （四）协同优势 公司各子公司在业务开展过程中，做到信息共享，资源互补，为兄弟公司提供项目信息或者联合投标， 充分发挥业务协同优势，增强订单获取能力。 富瑞阀门的低温阀门类产品之前以配套富瑞深冷为主，为开拓中石油、中石化等大型石油、燃气企业 客户，就较多依赖长隆装备的推荐，未来可与富瑞深冷、长隆装备联合以成套产品联销模式推广。 为加快海外市场开发进程，富瑞深冷在新加坡设立了海外销售中心，与富瑞SIXTEE联合办公，统筹公 司产品的海外市场销售，同时负责为LNG工程运营事业部提供工程项目信息等。 13 公司将继续通过加大产品研发投入和生产工艺的升级，以推陈出新的领先产品和稳定可靠的产品质量 保持公司的行业优势。 （二）质量优势 公司始终重视产品质量的控制，针对行业特点与自身生产情况制订了符合自身条件与客户要求的产品 质量控制体系，并严格执行，确保每批产品从原材料采购到产品出库的每个环节均经过严格的检验。 公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系和职业健康安全管理体系认证；公司 拥有特种设备设计许可证、特种设备制造许可证等相关许可以及ASME认证、NK船级社认证、LR船级社认证、 BV船级社认证等。 （三）品牌优势 公司作为LNG全产业链应用装备制造的龙头企业之一，通过多年的技术沉淀和积累，具备了良好的产 品研发设计能力和制造工艺水平，公司的产品研发设计能力、产品质量性能均处于行业前列，树立了良好 的品牌形象。 公司在实际经营过程中高度重视品牌建设和维护，认真对待每一个客户，认真完成每一个订单，彰显 公司的品牌形象和市场影响力。 （四）协同优势 公司各子公司在业务开展过程中，做到信息共享，资源互补，为兄弟公司提供项目信息或者联合投标， 充分发挥业务协同优势，增强订单获取能力。 富瑞阀门的低温阀门类产品之前以配套富瑞深冷为主，为开拓中石油、中石化等大型石油、燃气企业 客户，就较多依赖长隆装备的推荐，未来可与富瑞深冷、长隆装备联合以成套产品联销模式推广。 为加快海外市场开发进程，富瑞深冷在新加坡设立了海外销售中心，与富瑞SIXTEE联合办公，统筹公 司产品的海外市场销售，同时负责为LNG工程运营事业部提供工程项目信息等。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 14 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 本报告期内，受2017年冬季国内LNG价格剧烈波动的影响，2018年前三季度天然气重卡的终端市场需 求低迷，天然气重卡产销量同比大幅下滑。受此影响公司的主要产品LNG车用瓶在前三季度的销售下降幅 度较大，导致公司同期经营出现亏损。自2018年9月份开始，随着天然气价格趋于稳定，天然气重卡的市 场需求回暖，LNG车用瓶的销售情况增长明显，同时LNG液化工厂装置、LNG装卸设备、重型装备等产品集 中交付用户，公司整体经营情况有所好转，2018年度保持盈利。报告期内公司实现营业收入 1,445,418,704.54 元，较去年同期减少17.19%；实现营业利润8,259,822.64元，较去年同期减少87. 55%； 实现归属于上市公司普通股股东的净利润12,822,277.33元，较去年同期减少74.88%。 报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层认真分析了行业发展现状及天然气应用装备市场需求 的变化，面对信贷紧缩的资金市场情况，将2018年度的经营目标定位为“聚焦主业，保资金安全，保公司 持续稳健经营”。2018年度公司各项经营管理活动主要如下： 1、密切关注市场需求，及时调整产品结构 公司立足装备制造主业，抓住LNG应用装备市场需求变化，及时调整产品结构，重点加强液化工厂装 置、储气调峰设备、LNG装卸设备以及重型装备的市场开拓，努力夯实主业基础。 2018年LNG液化工厂的建设投资速度加快，液化工厂装置需求快速增长,公司及时组建LNG工程运营事 业部，抢抓市场机遇。报告期内LNG工程运营事业部成功中标四个液化工厂项目，累计合同金额超过1.8亿 元。其中新疆20万方液化撬装成套设备供应及服务合同已完成项目调试并成功交付客户；甘肃20万方液化 撬装成套设备和陕西2套 5万方液化撬装成套设备合同截至本报告披露日已完成设备交付。 全资子公司富瑞重装凭借优良的产品质量和强大的产品制造能力赢得了客户的认可，逐步树立了“富 瑞重装”的品牌形象和市场影响力。报告期内富瑞重装抓住行业复苏的机会，在塔器、厚壁容器以及LNG 船罐市场屡有斩获，重装基地产能释放，订单承接能力大幅提升。2018年累计订单金额5.3亿多元，受限 于场地及资金等因素，还有大量的在手订单尚未交付，这为未来的业务发展打下了良好的基础。 报告期内控股子公司长隆装备抓住LNG接收站大量投建，LNG输液臂、装车撬等产品市场需求旺盛的机 遇，本着加快LNG装卸设备国产化、满足客户多样化需求、及时设备交付为目标，狠抓产品研发和生产增 效，产品生产和销售能力大幅提升，2018年实现销售收入155,355,412.30元，较2017年增长133%，实现净 利润43 ,220,932.71元，较 2017年增长 228%。 14 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 本报告期内，受2017年冬季国内LNG价格剧烈波动的影响，2018年前三季度天然气重卡的终端市场需 求低迷，天然气重卡产销量同比大幅下滑。受此影响公司的主要产品LNG车用瓶在前三季度的销售下降幅 度较大，导致公司同期经营出现亏损。自2018年9月份开始，随着天然气价格趋于稳定，天然气重卡的市 场需求回暖，LNG车用瓶的销售情况增长明显，同时LNG液化工厂装置、LNG装卸设备、重型装备等产品集 中交付用户，公司整体经营情况有所好转，2018年度保持盈利。报告期内公司实现营业收入 1,445,418,704.54 元，较去年同期减少17.19%；实现营业利润8,259,822.64元，较去年同期减少87. 55%； 实现归属于上市公司普通股股东的净利润12,822,277.33元，较去年同期减少74.88%。 报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层认真分析了行业发展现状及天然气应用装备市场需求 的变化，面对信贷紧缩的资金市场情况，将2018年度的经营目标定位为“聚焦主业，保资金安全，保公司 持续稳健经营”。2018年度公司各项经营管理活动主要如下： 1、密切关注市场需求，及时调整产品结构 公司立足装备制造主业，抓住LNG应用装备市场需求变化，及时调整产品结构，重点加强液化工厂装 置、储气调峰设备、LNG装卸设备以及重型装备的市场开拓，努力夯实主业基础。 2018年LNG液化工厂的建设投资速度加快，液化工厂装置需求快速增长,公司及时组建LNG工程运营事 业部，抢抓市场机遇。报告期内LNG工程运营事业部成功中标四个液化工厂项目，累计合同金额超过1.8亿 元。其中新疆20万方液化撬装成套设备供应及服务合同已完成项目调试并成功交付客户；甘肃20万方液化 撬装成套设备和陕西2套 5万方液化撬装成套设备合同截至本报告披露日已完成设备交付。 全资子公司富瑞重装凭借优良的产品质量和强大的产品制造能力赢得了客户的认可，逐步树立了“富 瑞重装”的品牌形象和市场影响力。报告期内富瑞重装抓住行业复苏的机会，在塔器、厚壁容器以及LNG 船罐市场屡有斩获，重装基地产能释放，订单承接能力大幅提升。2018年累计订单金额5.3亿多元，受限 于场地及资金等因素，还有大量的在手订单尚未交付，这为未来的业务发展打下了良好的基础。 报告期内控股子公司长隆装备抓住LNG接收站大量投建，LNG输液臂、装车撬等产品市场需求旺盛的机 遇，本着加快LNG装卸设备国产化、满足客户多样化需求、及时设备交付为目标，狠抓产品研发和生产增 效，产品生产和销售能力大幅提升，2018年实现销售收入155,355,412.30元，较2017年增长133%，实现净 利润43 ,220,932.71元，较 2017年增长 228%。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 15 2、加大应收账款催收和银行信贷融资，平衡经营现金流 受国内宏观经济环境、金融政策及行业竞争的影响，公司应收账款余额较大，同时信贷紧缩，融资成 本上升，对公司经营影响比较大。公司从应收账款催收及信贷融资等多方面采取措施改善经营性现金流， 确保公司的平稳运行。 公司年初就制订了应收账款压缩目标，对所有应收账款进行全面梳理，安排专人与律所对接，通过诉 讼、财产保全等措施加大应收账款催收力度；对一些合作较多但应收款排名靠前的大型客户，重新协商框 架协议并制定限制应收账款增长的条件；针对储罐等市场需求较好的产品，全款提货的优先发货；大型合 同也要求采取对公司较好的支付条件，放弃了许多付款条件较差的订单。报告期内，公司的应收账款余额 616,836,241.57 元，较 2017年下降1 9.56%。 公司财务中心与各授信银行保持密切沟通，确保银行授信额度不减少，同时积极开拓其他融资渠道。 截至报告期末，银行批准授信金额为14.3亿，使用银行授信金额8. 67亿，未使用银行授信额度为5 .63亿， 报告期内按时归还各项银行贷款，无到期未归还的银行贷款，无展期及减免情况；此外公司通过售后回租 方式实现融资1.47亿元，作为银行融资的有力补充。 3、加强海外市场开拓，增加新的利润增长点 近年来公司坚持立足国内市场，积极开拓国际市场的营销策略。公司依托于国家“一带一路”发展战 略，实现LNG应用商业模式输出，带动公司LNG应用装备的生产和销售。 报告期内公司在马来西亚承建的日产5万方液化工厂项目已顺利投产并交付客户；LNG工程运营事业部 积极参与俄罗斯、东南亚、非洲等地的液化工厂项目的投标。 报告期内，长隆装备成功中标韩国现代用于乌兹别克斯坦的火车用便捷的装车撬臂项目，合同金额 3000万元人民币，同时富瑞重装也成功中标该项目的相关塔器设备，合同金额1200万美元。 报告期内，富瑞重装成功中标俄罗斯阿穆尔天然气处理厂(AGPP)项目的吸附器装置的设计、采购及制 造项目，合同金额为人民币 14,986.13万元，目前该项目的设备制造进展顺利，一期和二期设备将会在2019 年6月底前交付，三期合同已释放，预计交货期为2019年10月份；富瑞重装还成功中标三星UPC项目的复合 板塔器设备，合同金额超过1000万美元，预计2019年二季度交付客户；成功中标Fluor PO/TBA项目的子弹 罐包和塔器包，合同金额超过1000万美元，预计2019年完成交付。 4、强化内部管理，增强风险防控意识，提升公司规范治理水平 内部管控是衡量公司治理规范水平的重要指标之一，是保证公司经营方针、决策的贯彻执行，增强公 司经营活动的经济性、程序标准化，达成公司经营目标的重要手段。公司依托统一的自动化办公平台、 SAP 系统等实现管理信息化，实现有限授权批准控制和业务流程的规范，确保各项业务处于可控状态；此外不 定期安排内审部对各子公司、事业部进行内部审计并形成审查报告和整改项，由相关部门督促整改。 15 2、加大应收账款催收和银行信贷融资，平衡经营现金流 受国内宏观经济环境、金融政策及行业竞争的影响，公司应收账款余额较大，同时信贷紧缩，融资成 本上升，对公司经营影响比较大。公司从应收账款催收及信贷融资等多方面采取措施改善经营性现金流， 确保公司的平稳运行。 公司年初就制订了应收账款压缩目标，对所有应收账款进行全面梳理，安排专人与律所对接，通过诉 讼、财产保全等措施加大应收账款催收力度；对一些合作较多但应收款排名靠前的大型客户，重新协商框 架协议并制定限制应收账款增长的条件；针对储罐等市场需求较好的产品，全款提货的优先发货；大型合 同也要求采取对公司较好的支付条件，放弃了许多付款条件较差的订单。报告期内，公司的应收账款余额 616,836,241.57 元，较 2017年下降1 9.56%。 公司财务中心与各授信银行保持密切沟通，确保银行授信额度不减少，同时积极开拓其他融资渠道。 截至报告期末，银行批准授信金额为14.3亿，使用银行授信金额8. 67亿，未使用银行授信额度为5 .63亿， 报告期内按时归还各项银行贷款，无到期未归还的银行贷款，无展期及减免情况；此外公司通过售后回租 方式实现融资1.47亿元，作为银行融资的有力补充。 3、加强海外市场开拓，增加新的利润增长点 近年来公司坚持立足国内市场，积极开拓国际市场的营销策略。公司依托于国家“一带一路”发展战 略，实现LNG应用商业模式输出，带动公司LNG应用装备的生产和销售。 报告期内公司在马来西亚承建的日产5万方液化工厂项目已顺利投产并交付客户；LNG工程运营事业部 积极参与俄罗斯、东南亚、非洲等地的液化工厂项目的投标。 报告期内，长隆装备成功中标韩国现代用于乌兹别克斯坦的火车用便捷的装车撬臂项目，合同金额 3000万元人民币，同时富瑞重装也成功中标该项目的相关塔器设备，合同金额1200万美元。 报告期内，富瑞重装成功中标俄罗斯阿穆尔天然气处理厂(AGPP)项目的吸附器装置的设计、采购及制 造项目，合同金额为人民币 14,986.13万元，目前该项目的设备制造进展顺利，一期和二期设备将会在2019 年6月底前交付，三期合同已释放，预计交货期为2019年10月份；富瑞重装还成功中标三星UPC项目的复合 板塔器设备，合同金额超过1000万美元，预计2019年二季度交付客户；成功中标Fluor PO/TBA项目的子弹 罐包和塔器包，合同金额超过1000万美元，预计2019年完成交付。 4、强化内部管理，增强风险防控意识，提升公司规范治理水平 内部管控是衡量公司治理规范水平的重要指标之一，是保证公司经营方针、决策的贯彻执行，增强公 司经营活动的经济性、程序标准化，达成公司经营目标的重要手段。公司依托统一的自动化办公平台、 SAP 系统等实现管理信息化，实现有限授权批准控制和业务流程的规范，确保各项业务处于可控状态；此外不 定期安排内审部对各子公司、事业部进行内部审计并形成审查报告和整改项，由相关部门督促整改。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 16 5、加强资源整合力度，剥离低效资产，提升资产运营质量 报告期内公司根据战略规划及对投资管理制度规定，全面梳理公司的产业架构和战略方向，加强资源 整合力度，集中力量发展LNG装备制造主业，剥离低效资产，全面提升公司资产运营质量。 报告期内，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于对子公司富瑞深冷增资的议案》，公司拟 对富瑞深冷增资1亿元人民币，以优化富瑞深冷财务结构、增强资本实力、提升其独立融资能力和抗风险 能力，有利于其实现未来发展规划。截至报告期末，相关增资手续已办理完毕。 报告期内，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》， 公司拟将持有的氢能装备全部56%股权以人民币5,600.00万元的价格转让给张家港新云科技产业咨询企业 （有限合伙），以减少后续资金投入并回笼资金支持公司LNG装备制造主业发展。截至报告期末，公司已 收到全部股权转让款，氢能装备股权的工商变更手续已办理完毕。 报告期内，根据公司第四届董事会第八次会议审批授权，公司以人民币18,965,440.58元收购长隆装 备其余股东持有的长隆装备15.07%的股权，收购完成后公司持有长隆装备股权比例为84.926%。截至报告 期末，长隆装备15.07%股权收购相关手续已办理完毕。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9号——上市公司从事 LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 16 5、加强资源整合力度，剥离低效资产，提升资产运营质量 报告期内公司根据战略规划及对投资管理制度规定，全面梳理公司的产业架构和战略方向，加强资源 整合力度，集中力量发展LNG装备制造主业，剥离低效资产，全面提升公司资产运营质量。 报告期内，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于对子公司富瑞深冷增资的议案》，公司拟 对富瑞深冷增资1亿元人民币，以优化富瑞深冷财务结构、增强资本实力、提升其独立融资能力和抗风险 能力，有利于其实现未来发展规划。截至报告期末，相关增资手续已办理完毕。 报告期内，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》， 公司拟将持有的氢能装备全部56%股权以人民币5,600.00万元的价格转让给张家港新云科技产业咨询企业 （有限合伙），以减少后续资金投入并回笼资金支持公司LNG装备制造主业发展。截至报告期末，公司已 收到全部股权转让款，氢能装备股权的工商变更手续已办理完毕。 报告期内，根据公司第四届董事会第八次会议审批授权，公司以人民币18,965,440.58元收购长隆装 备其余股东持有的长隆装备15.07%的股权，收购完成后公司持有长隆装备股权比例为84.926%。截至报告 期末，长隆装备15.07%股权收购相关手续已办理完毕。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9号——上市公司从事 LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,445,418,704.54 100% 1,745,566,577.25 100% -17.19% 分行业 专用设备制造业 1,401,385,765.23 96.95% 1,701,507,442.14 97.48% -17.64% 其他业务 44,032,939.31 3.05% 44,059,135.11 2.52% -0.06% 分产品 低温储运应用设备 734,162,243.59 50.79% 1,127,737,820.19 64.61% -34.90% 重装设备 249,301,710.98 17.25% 315,272,848.38 18.06% -20.93% 海洋工程 7,007,674.09 0.48% 9,395,001.61 0.54% -25.41% 其他 454,947,075.88 31.48% 293,160,907.07 16.79% 55.19% 分地区 国内销售 1,023,074,390.11 70.78% 1,399,306,500.40 80.16% -26.89% 国外销售 422,344,314.43 29.22% 346,260,076.85 19.84% 21.97% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 专用设备制造业 1,401,385,765.23 981,655,563.87 29.95% -17.64% -19.49% 5.68% 分产品 低温储运应用设 备 734,162,243.59 483,487,372.07 34.14% -34.90% -34.70% -0.61% 重装设备 249,301,710.98 201,599,635.51 19.13% -20.93% -23.70% 18.16% 分地区 国内销售 1,023,074,390.11 690,306,866.54 32.53% -26.89% -27.91% 3.04% 国外销售 422,344,314.43 305,572,452.68 27.65% 21.97% 11.15% 34.21% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 18 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2018年 2017年同比增减 专用设备制造业 销售量元 1,401,385,765.23 1,701,507,442.14 -17.64% 生产量元 1,581,838,008.43 2,249,694,131.51 -29.69% 库存量元 409,849,551.75 404,261,096.58 1.38% 专用设备制造业 销售量台（套） 132,340 438,400 -69.81% 生产量台（套） 131,429 612,271 -78.53% 库存量台（套） 326,549 327,460 -0.28% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 公司2018年产销存台（套）数量下降较多主要原因为LNG车用供气系统和低温阀门类产品市场较为低迷，销售放缓销量减 少所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 否 公司于2018年2月28日对外公告了《关于全资子公司收到授标函并授权签署授标项目的公告》，公司 全资子公司富瑞重装收到中国石油工程建设有限公司的授标函，授标函确认俄罗斯阿穆尔天然气处理厂 (AGPP)项目的吸附器装置的设计、采购及制造（以下简称“授标项目”）授予富瑞重装，授标项目合同金 额为14 ,986.13万元人民币。目前该项目的设备制造进展顺利，一期二期设备将会在2 019年 6月底前交付， 三期合同已释放，预计交货期为2019年10月份。 公司于2018年7月14日对外公告了《关于签订液化撬装成套设备供应及服务合同的公告》，公司于 2018 年7月12日与成都蓝且诺燃气有限公司签订了《20万方/天 LNG液化撬装设备供应及服务合同》，合同总价 人民币6996万元。该项目于2018年底已顺利发货投入使用。 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类项目 2018年 2017年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 专用设备制造业直接材料 519,518,177.27 52.92% 704,278,223.13 57.14% -26.23% 18 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2018年 2017年同比增减 专用设备制造业 销售量元 1,401,385,765.23 1,701,507,442.14 -17.64% 生产量元 1,581,838,008.43 2,249,694,131.51 -29.69% 库存量元 409,849,551.75 404,261,096.58 1.38% 专用设备制造业 销售量台（套） 132,340 438,400 -69.81% 生产量台（套） 131,429 612,271 -78.53% 库存量台（套） 326,549 327,460 -0.28% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 公司2018年产销存台（套）数量下降较多主要原因为LNG车用供气系统和低温阀门类产品市场较为低迷，销售放缓销量减 少所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 否 公司于2018年2月28日对外公告了《关于全资子公司收到授标函并授权签署授标项目的公告》，公司 全资子公司富瑞重装收到中国石油工程建设有限公司的授标函，授标函确认俄罗斯阿穆尔天然气处理厂 (AGPP)项目的吸附器装置的设计、采购及制造（以下简称“授标项目”）授予富瑞重装，授标项目合同金 额为14 ,986.13万元人民币。目前该项目的设备制造进展顺利，一期二期设备将会在2 019年 6月底前交付， 三期合同已释放，预计交货期为2019年10月份。 公司于2018年7月14日对外公告了《关于签订液化撬装成套设备供应及服务合同的公告》，公司于 2018 年7月12日与成都蓝且诺燃气有限公司签订了《20万方/天 LNG液化撬装设备供应及服务合同》，合同总价 人民币6996万元。该项目于2018年底已顺利发货投入使用。 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类项目 2018年 2017年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 专用设备制造业直接材料 519,518,177.27 52.92% 704,278,223.13 57.14% -26.23% 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 19 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）410,369,842.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例28.39% 公司前5大客户资料 第一名170,213,721.12 11.78% 第二名64,766,454.79 4.48% 第三名61,384,763.21 4.25% 第四名60,310,344.83 4.17% 第五名53,694,558.19 3.71% --410,369,842.14 28.39% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 2 3 4 5 合计 前五名供应商合计采购金额（元）166,818,788.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例22.16% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名42,746,984.90 5.68% 2 第二名41,812,017.73 5.56% 3 第三名30,258,744.43 4.02% 4 第四名26,375,710.69 3.50% 19 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）410,369,842.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例28.39% 公司前5大客户资料 第一名170,213,721.12 11.78% 第二名64,766,454.79 4.48% 第三名61,384,763.21 4.25% 第四名60,310,344.83 4.17% 第五名53,694,558.19 3.71% --410,369,842.14 28.39% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 2 3 4 5 合计 前五名供应商合计采购金额（元）166,818,788.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例22.16% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名42,746,984.90 5.68% 2 第二名41,812,017.73 5.56% 3 第三名30,258,744.43 4.02% 4 第四名26,375,710.69 3.50% 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 20 5 第五名 25,625,330.25 3.40% 合计 --166,818,788.00 22.16% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 91,926,797.16 102,084,262.79 -9.95% 113,682,552.17 139,521,935.86 -18.52% 59,546,226.36 71,450,949.10 -16.66% 71,648,848.55 68,655,448.22 4.36 同比增减重大变动说明 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用 4、研发投入 √适用 □不适用 2018年公司实施的研发项目主要有：无底梁框架的研发、电增压汽化系统式气瓶的研发、超大容积气 瓶的研发；1000m3大容积卧式储罐的研发、立式船用燃料罐结构的研发、46立方容积鹅颈槽罐式集装箱的 研发、20英尺空分介质罐式集装箱的研发；低温罐箱阀门，小口径低温硬密封截止阀，大口径安全阀及70MPa 燃料电池供氢系统阀门研发；海工大型液罐设计和制造工艺技术的研发；LNG卸车泵撬研发、LNG海洋船用 卸料臂研发等。这些项目的研发进展及对公司未来的影响情况如下： 1、无底梁框架的研发 2018年，富瑞深冷为应对重卡轻量化的市场需求，研发出一种以铝合金材料制作的轻便型框架，框架 重量相对常规结构框架降重50%，可以进一步提高气瓶产品的市场竞争力。 2、电增压汽化系统式气瓶的研发 2018年，富瑞深冷进行了电增压汽化系统式气瓶的开发。电增压汽化系统式气瓶通过车辆上的电力系 统提供电力，采用压力和温度信号来激活控制燃料系统上气化后的L NG，通过饱和增压装置再循环到气瓶 内，从而增加气瓶内压力。此项目可以优化目前的增压系统，改善现有系统的不足，具有工作效率更高、 更加安全、设计更加优化及便于操作等优势，可进一步提高气瓶产品市场竞争力。 3、超大容积气瓶的研发 2018年，富瑞深冷针对用户行驶里程超长、中途加气困难的痛点，进行了超大容积气瓶的研发。该产 品的容积大于目前气瓶1 000L的最大容量，能满足车辆长途运行的需求，具有续航里程长、储运效率高、 运输成本低、工作压力小、能量密度大、安全性高等特点。 20 5 第五名 25,625,330.25 3.40% 合计 --166,818,788.00 22.16% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 91,926,797.16 102,084,262.79 -9.95% 113,682,552.17 139,521,935.86 -18.52% 59,546,226.36 71,450,949.10 -16.66% 71,648,848.55 68,655,448.22 4.36 同比增减重大变动说明 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用 4、研发投入 √适用 □不适用 2018年公司实施的研发项目主要有：无底梁框架的研发、电增压汽化系统式气瓶的研发、超大容积气 瓶的研发；1000m3大容积卧式储罐的研发、立式船用燃料罐结构的研发、46立方容积鹅颈槽罐式集装箱的 研发、20英尺空分介质罐式集装箱的研发；低温罐箱阀门，小口径低温硬密封截止阀，大口径安全阀及70MPa 燃料电池供氢系统阀门研发；海工大型液罐设计和制造工艺技术的研发；LNG卸车泵撬研发、LNG海洋船用 卸料臂研发等。这些项目的研发进展及对公司未来的影响情况如下： 1、无底梁框架的研发 2018年，富瑞深冷为应对重卡轻量化的市场需求，研发出一种以铝合金材料制作的轻便型框架，框架 重量相对常规结构框架降重50%，可以进一步提高气瓶产品的市场竞争力。 2、电增压汽化系统式气瓶的研发 2018年，富瑞深冷进行了电增压汽化系统式气瓶的开发。电增压汽化系统式气瓶通过车辆上的电力系 统提供电力，采用压力和温度信号来激活控制燃料系统上气化后的L NG，通过饱和增压装置再循环到气瓶 内，从而增加气瓶内压力。此项目可以优化目前的增压系统，改善现有系统的不足，具有工作效率更高、 更加安全、设计更加优化及便于操作等优势，可进一步提高气瓶产品市场竞争力。 3、超大容积气瓶的研发 2018年，富瑞深冷针对用户行驶里程超长、中途加气困难的痛点，进行了超大容积气瓶的研发。该产 品的容积大于目前气瓶1 000L的最大容量，能满足车辆长途运行的需求，具有续航里程长、储运效率高、 运输成本低、工作压力小、能量密度大、安全性高等特点。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 21 4、1000m3大容积卧式储罐的研发 为了适应国内外市场储罐大型化的需求趋势，富瑞深冷设计开发了1000方大容积卧式储罐，具有造价 低、占地少、方便操作管理等优点。 5、立式船用燃料罐结构的研发 2018年为了满足海外客户立式船用罐的研发需求，富瑞深冷开展了120立方立式船用罐的研发，大致 探索了船用立式燃料罐的支撑结构，模拟不同工况下内外筒体及裙座的受力情况，产用有限元计算各组件 在危险工况下的应力，确保船用燃料罐工作时的安全可靠性。该项目可以保证公司在立式船用燃料罐产品 研发方面处于业内领先水平。 6、46立方容积鹅颈槽罐式集装箱的研发 为满足海外客户对更大容积集装箱的需求，同时覆盖客户不同集装箱平板车的要求，富瑞深冷研发了 46立方BV认证的鹅颈槽罐式集装箱，可以为海外市场客户提供不同箱型的选择，有助于公司海外集装箱市 场的开拓。 7、20英尺空分介质罐式集装箱的研发 为填补公司在海外市场20英尺集装箱产品类型的空缺，富瑞深冷于2018年研发了20英尺BV认证的罐式 集装箱，吸取之前设计经验，优化结构，有效的减轻罐箱自重，为海外市场客户提供了集装箱20英尺的新 选项，方便更好的拓展海外业务。 8、低温罐箱阀门研发 2018年，富瑞阀门开展了低温罐箱阀门包含截止阀，止回阀，球阀，紧急切断阀，三通切换阀，安全 阀等系列产品的研发工作，并取得国内首批C CS罐箱阀门的认证，填补了国内低温罐箱阀门的空白。目前 该系列阀门已推向市场，为公司带来新的利润增长点。 9、小口径低温硬密封截止阀和大口径安全阀研发 2018年，富瑞阀门开展了小口径低温硬密封截止阀和大口径安全阀的产品研发工作，并取得合肥通用 所试验合格报告，该系列产品的研发成功为公司在大型低温项目工程中提供了全套阀门解决方案。 10、70MPa燃料电池供氢系统阀门研发 2018年，富瑞阀门开展了适用于70MPa燃料电池供氢系统的70MPa瓶口阀、70Mpa加氢口等阀门开发设 计，目前该系列阀门已经开始样品试制工作，进一步拓宽氢用阀门的品种范围，为满足氢能装备市场发展 做好技术储备。 11、海工大型液罐设计和制造工艺技术的研发 2018年，富瑞重装持续加大投入开展船用LNG液罐、撬块及TCS供气系统的设计、制造和工艺技术的研 发。公司现已交付给瓦锡兰客户2台 1000方和 1台 2010方、 2台 1100方的船用 LNG液罐、撬块及其供气系统。 21 4、1000m3大容积卧式储罐的研发 为了适应国内外市场储罐大型化的需求趋势，富瑞深冷设计开发了1000方大容积卧式储罐，具有造价 低、占地少、方便操作管理等优点。 5、立式船用燃料罐结构的研发 2018年为了满足海外客户立式船用罐的研发需求，富瑞深冷开展了120立方立式船用罐的研发，大致 探索了船用立式燃料罐的支撑结构，模拟不同工况下内外筒体及裙座的受力情况，产用有限元计算各组件 在危险工况下的应力，确保船用燃料罐工作时的安全可靠性。该项目可以保证公司在立式船用燃料罐产品 研发方面处于业内领先水平。 6、46立方容积鹅颈槽罐式集装箱的研发 为满足海外客户对更大容积集装箱的需求，同时覆盖客户不同集装箱平板车的要求，富瑞深冷研发了 46立方BV认证的鹅颈槽罐式集装箱，可以为海外市场客户提供不同箱型的选择，有助于公司海外集装箱市 场的开拓。 7、20英尺空分介质罐式集装箱的研发 为填补公司在海外市场20英尺集装箱产品类型的空缺，富瑞深冷于2018年研发了20英尺BV认证的罐式 集装箱，吸取之前设计经验，优化结构，有效的减轻罐箱自重，为海外市场客户提供了集装箱20英尺的新 选项，方便更好的拓展海外业务。 8、低温罐箱阀门研发 2018年，富瑞阀门开展了低温罐箱阀门包含截止阀，止回阀，球阀，紧急切断阀，三通切换阀，安全 阀等系列产品的研发工作，并取得国内首批C CS罐箱阀门的认证，填补了国内低温罐箱阀门的空白。目前 该系列阀门已推向市场，为公司带来新的利润增长点。 9、小口径低温硬密封截止阀和大口径安全阀研发 2018年，富瑞阀门开展了小口径低温硬密封截止阀和大口径安全阀的产品研发工作，并取得合肥通用 所试验合格报告，该系列产品的研发成功为公司在大型低温项目工程中提供了全套阀门解决方案。 10、70MPa燃料电池供氢系统阀门研发 2018年，富瑞阀门开展了适用于70MPa燃料电池供氢系统的70MPa瓶口阀、70Mpa加氢口等阀门开发设 计，目前该系列阀门已经开始样品试制工作，进一步拓宽氢用阀门的品种范围，为满足氢能装备市场发展 做好技术储备。 11、海工大型液罐设计和制造工艺技术的研发 2018年，富瑞重装持续加大投入开展船用LNG液罐、撬块及TCS供气系统的设计、制造和工艺技术的研 发。公司现已交付给瓦锡兰客户2台 1000方和 1台 2010方、 2台 1100方的船用 LNG液罐、撬块及其供气系统。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 22 另外还有瓦锡兰客户2台 1700立方、1台2030立方和日本三菱的2台1500方船用LNG液罐、撬块及其供气系统 项目也正在执行中。 富瑞重装利用自身的技术和经验进行多个船用液罐及模块项目的开发，为产品转型升级和多元化发展 尤其是大型海工装备市场的发展奠定了坚实的基础，也为公司在高端装备制造领域的发展积累了宝贵的经 验。 12、LNG卸车泵撬研发 2018年，长隆装备在二合一型LNG装车撬基础上开展了LNG卸车泵撬的研发，主要应用于储备站、城市 调峰站等工程领域。该装备的投入使用解决了泵的快速预冷及卸车过程中泵前压力不足的两大难题，缩短 了卸车时间。 现已有产品成功应用于陕西秦华和唐山南堡这两个项目。 13、LNG海洋船用卸料臂研发 2018年，长隆装备持续开展了20寸LNG海洋船用装卸臂设计、以及制造工艺技术的研发。尤其是对核 心部件 LNG低温紧急脱离装置的研发，通过对国外先进技术的研究，突破了目前国内普通油品装卸的设计 思路，在原有的基础上做了许多结构和液压控制上的改进，机械、电气液压联锁，并且获得了多项发明专 利，彻底打破国外垄断的局面，有效提升了公司技术实力和产品的综合市场竞争力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年 2017年 2016年 研发人员数量（人） 123 194 94 研发人员数量占比 8.45% 10.31% 5.96% 研发投入金额（元） 71,648,848.55 68,655,448.22 71,123,608.85 研发投入占营业收入比例 4.96% 3.93% 8.02% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年同比增减 22 另外还有瓦锡兰客户2台 1700立方、1台2030立方和日本三菱的2台1500方船用LNG液罐、撬块及其供气系统 项目也正在执行中。 富瑞重装利用自身的技术和经验进行多个船用液罐及模块项目的开发，为产品转型升级和多元化发展 尤其是大型海工装备市场的发展奠定了坚实的基础，也为公司在高端装备制造领域的发展积累了宝贵的经 验。 12、LNG卸车泵撬研发 2018年，长隆装备在二合一型LNG装车撬基础上开展了LNG卸车泵撬的研发，主要应用于储备站、城市 调峰站等工程领域。该装备的投入使用解决了泵的快速预冷及卸车过程中泵前压力不足的两大难题，缩短 了卸车时间。 现已有产品成功应用于陕西秦华和唐山南堡这两个项目。 13、LNG海洋船用卸料臂研发 2018年，长隆装备持续开展了20寸LNG海洋船用装卸臂设计、以及制造工艺技术的研发。尤其是对核 心部件 LNG低温紧急脱离装置的研发，通过对国外先进技术的研究，突破了目前国内普通油品装卸的设计 思路，在原有的基础上做了许多结构和液压控制上的改进，机械、电气液压联锁，并且获得了多项发明专 利，彻底打破国外垄断的局面，有效提升了公司技术实力和产品的综合市场竞争力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年 2017年 2016年 研发人员数量（人） 123 194 94 研发人员数量占比 8.45% 10.31% 5.96% 研发投入金额（元） 71,648,848.55 68,655,448.22 71,123,608.85 研发投入占营业收入比例 4.96% 3.93% 8.02% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年同比增减 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 经营活动现金流入小计 1,494,778,569.90 1,728,908,833.08 -13.54% 经营活动现金流出小计 1,235,170,640.27 1,709,338,949.41 -27.74% 经营活动产生的现金流量净 额 259,607,929.63 19,569,883.67 1,226.57% 投资活动现金流入小计 57,442,686.38 55,363,258.23 3.76% 投资活动现金流出小计 174,918,996.92 150,856,056.68 15.95% 投资活动产生的现金流量净 额 -117,476,310.54 -95,492,798.45 -23.02% 筹资活动现金流入小计 1,208,890,865.00 1,524,644,096.68 -20.71% 筹资活动现金流出小计 1,402,303,467.40 1,523,007,313.81 -7.93% 筹资活动产生的现金流量净 额 -193,412,602.40 1,636,782.87 -11,916.63% 现金及现金等价物净增加额 -47,044,906.00 -78,224,592.30 39.86% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额相比去年增加的主要原因是公司报告期内加强回款催收力度， 回款金额增加所致。 本报告期筹资活动产生的现金流量净额相比去年减少的主要原因是公司报告期内银行借款金额减少 所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 本报告期公司经营活动生产的现金净流量与半年度净利润存在重大差异的主要原因是公司报告期内 计提存货、应收账款等减值损失所致。 三、非主营业务情况 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 37,297,383.57 211.45% 处置长期股权投资及对联 营、合营公司投资收益 公允价值变动损益 -1,114,376.81 -6.32%外汇远期合约 资产减值 129,858,135.55 736.20% 应收账款坏账准备、存货跌 价准备、商誉减值损失 营业外收入 9,900,413.83 56.13%补贴收入 营业外支出 521,261.58 2.96%处置资产净损失和赔偿金 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 506,358,498.4 8 12.93% 413,991,951.76 9.84% 3.09% 应收账款 616,836,241.5 7 15.75% 766,831,577.99 18.23% -2.48% 存货 858,714,216.5 8 21.92% 842,706,882.68 20.04% 1.88% 长期股权投资 67,623,865.84 1.73% 73,319,349.42 1.74% -0.01% 固定资产 1,031,411,654. 17 26.33% 1,110,973,126. 63 26.41% -0.08% 在建工程 5,368,837.03 0.14% 4,486,500.15 0.11% 0.03% 短期借款 673,959,185.0 0 17.21% 785,020,535.00 18.66% -1.45% 长期借款 41,321,480.91 1.05% 63,256,935.80 1.50% -0.45% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 远期外汇合约 2,251,128.47 -1,072,108.14 1,179,020.33 上述合计 2,251,128.47 -1,072,108.14 1,179,020.33 金融负债 1,712,912.63 42,268.67 1,755,181.30 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 质押或抵押抵押或质押物抵押或质押资产用途 24 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 人银行承兑汇票 金额 开立保函金额信用证金额远期结售汇金 额 银行借款 类别金额 本公司票据保证金 77,378,032.72 126,454,955.80 --- 银行票据 29,298,243.97 远期结售汇保证金 6,925,459.20 ---$7,950,000.00 - 保函保证金 26,767,196.47 -7,606,837.47 --- $6,918,283.40 €618,902.80 富瑞深冷票据保证金 63,040,885.77 74,078,119.61 --80,000,000.00 银行票据 26,256,133.03 保函保证金 1,424,780.00 -1,126,420.00 $334,453.00 --- 重型装备票据保证金 69,489,623.03 137,997,309.54 --- 银行票据 16,193,000.00 保函保证金 65,252,928.90 -27,621,865.11 € 3,624,639.20 --- $ 8,212,425.70 SGD 221,853.10 AUD 42,589.80 长隆装备保函保证金 10,021,743.39 -$ 162,013.75 3,644,212.00 ---0 银行票据 4,500,00.00 本公司设备 8,310,898.12 ---557,300,000.00 房屋建筑物 290,484,615.41 土地使用权 120,225,527.84 重型装备房屋建筑物 272,905,760.86 土地使用权 42,495,584.89 FURUI-SIXT EE 房屋建筑物 19,876,821.93 ---SGD2,461,244.24 合计 1,146,351,735.53 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 18,965,440.58 187,763,102.80 -89.90% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 25 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年年度报告 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 富瑞 SIXTEE 控股有 限公司 海工产 品的技 术研发 和咨询 管理 其他 0.00 38.90% 对赌协 议 富瑞 SIXTE E控股 有限公 司其他 股东 不适用 海工装 备设计 0.00 -2,604,3 86.63 否 江苏长 隆石化 装备有 限公司 普通石 化装卸 机械设 备设计、 制造、销 售 收购 18,965, 440.58 15.07% 自有资 金 长隆装 备其他 股东 不适用 石化装 卸机械 设备 0.00 36,705,8 06.31 否 合计 ---- 18,965, 440.58 ----------0.00 34,101,4 19.68 ------ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 项目名称投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项目 涉及行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 氢能源汽车供 氢系统产业化 项目 自建是装备制造 0.00 22,330,0 00.00 自有资 金 0.00% 0.00 0.00 因氢能 装备子 公司股 权转 让，公 司该业 务规划 有重大 调整， 故该项 目暂 缓。 2017年 06月 24 日 巨潮资 讯网 www.cn info.co m.cn 合计 ------0.00 22,330,0 00.00 （未完）  |