[公告]泰禾光电:东方花旗证券有限公司关于合肥泰禾光电科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东方花旗证券有限公司 关于 合肥泰禾光电科技股份有限公司 201 8 年度募集资金存放与使用情况的专项 核查意见 东方花旗证券有限公司（以下简称 “ 东方花旗 ” 、 “ 保荐机构 ” ）作为合肥泰禾 光电科技股份有限公司（以下简称 “ 泰禾光电 ” 或 “ 公司 ” ）首次公开发行股票的保 荐机构， 根据 《公司法》、《证券法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管 理和使用 的 监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年 修订）》等法律、法规或规范性文件的要 求 ，对 公司 201 8 年度募集资金存放与 使用情况 进行了 审慎 核查， 并出具 核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]312 号）核准，合肥泰禾光电科技股份有 限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 泰禾光电 ” ）获准向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 1,89 万股， 每股发行价格为 21.91 元，募集资金总额为人民币 41,607.09 万 元，扣除发行费用 4,85.80 万元后的募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资 金已于 2017 年 3 月到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） “ 会验字 [2017]185 号 ” 《验资报告》验证。 二、 募集资金的存放和管理 情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 、《上市公 司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用监管要求》 及《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法 （ 2013 年修订 ） 》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了 《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2017 年 3 月 16 日，公司与徽商银行肥西桃花支行（以下简称 “ 肥西桃花支 行 ” ） 、中国建设银行黄山西路支行（以下简称 “ 黄山西路支行 ” ）和 东方花旗分别 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在肥西桃花支行及黄山西路支行分 别开设募集资金专项账户（肥西桃花支行账号： 1027301021015903 ；黄山西 路支行账号： 34050148080368 ）。三方监管协议与上海证券交易所《募集 资金 专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不 存在问题。 2018 年 4 月 26 日， 公司股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总 额度不超过人民币 30,0 万元（含 30,0 万元）闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、有保本约定的银行理财产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离 的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品 购买事宜，并确保理财资金安全且有利于募集资金分段增值。公司募集资金不存 在 存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。 （二）募集资金存放情况 截至 201 8 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下： 单位：人民币万元 银行名称 银行帐号 余额 徽商银行肥西桃花支行 1027301021015903 19,531.37 中国建设银行黄山西路支行 34050148080368 868.52 合 计 20,39.89 三、 募集资金使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用 情况 截至 201 8 年 12 月 31 日止， 公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人 民币 4, 394.04 万元，具体 情况如下 表 所示 ： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 36,751.29 本年度投入募集资金总额 691 .5 5 变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 4,394.04 变更用途的募集资金 总额比例 — 承诺投资项目 已变更项 目，部分 变更（如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 智能检测分选 装备扩建项目 — 14,974.06 14,974.06 14,974.06 189.58 2,460.27 - 12, 513 . 79 16.43 % 2021 年 3 月 — 不适用 否 工业机器人及 自动化成套装 备产业化项目 — 9,50.70 9,50.70 9,50.70 65 . 68 65.68 - 9,435.02 0.69% 2021 年 3 月 — 不适用 否 研发中心建设 项目 — 9,342.20 9,342.20 9,342.20 95 . 56 546.02 - 8,796 . 18 5.84 % 2021 年 3 月 — 不适用 否 营销服务体系 建设项目 — 2,934.3 2,934.3 2,934.3 340 . 73 1,322.07 - 1,612.26 45.06 % 2021 年 3 月 — 不适用 否 合计 — 36,751.29 36,751.29 36,751.29 691.55 4,394.04 -32,357.25 — — — — — 未达到计划进度原因 （ 1 ）为了有利于公司集中管理，优化生产流程布局， 提高物流效率 ，降低管理成本，并经第三届董事 会第二次会议审议通过，公司已将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产 （分具体募投项目） 业化项目”募集资金投资项目的实施地点变更至距离公司总部更近的地块。由于该地块于 2018 年 7 月 20 日竞得，土地平整、规划等工作需要时间，对建设进度造成一定影响， 拟将 上述 募投项目达到预计 可使用状态时间调整为 20 2 1 年 3 月。 （ 2 ）公司“研发中心建设项目”和“营 销服务体系建设项目”，主要实施内容包括提升公司技术研发 实力、拓展营销领域，进一步提升公司核心竞争力。根据公司实际运营情况和未来行业技术的发展方 向， 为了保持公司技术、工艺的先进性 以及本着高效使用募集资金的原则，经审慎研究，在加大对新 技术、新产品研发力度，大力拓展营销领域的基础上，调整对上述 募投项目 的投入进度， 拟将 上述 募 投项目达到预计可使用状态时间调整为 20 2 1 年 3 月。 上述募投项目延期事项已经公司于 2019 年 3 月 29 日召开的 第三届董事会第五次会议审议通过 ， 尚需 股东大会审议 。 项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 为充分利用公司现有资源，发挥公司现有资源的整合优势，提高募集资金使用效率，公司 于 2018 年 8 月 17 日召开第 三 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》， 将 募 投项目 “ 智能检测分选装备扩建项目 ” 实施地点 在原有基础上 增加肥西县桃花工业园编号肥西 [2018]20 号地块，并将 “ 工业机器人及自动化成套装备产业化项目 ” 的实施地点由原计划的安徽省肥西县紫蓬工业 聚集区方兴大道与森林大道交叉口亦变更至 此地块 。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 公司于 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的议案》， 公司 以募集资金 3,16.98 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹 资金。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 公司于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 30,0 万 元（含 30,0 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品； 公司于 2018 年 4 月 26 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《 关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案 》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 30,0 万 元（含 30,0 万元）闲置募集资金购买 安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。 截至 201 8 年 12 月 3 1 日止， 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 14 ,0 万元。 具体 详 见本 核查意见 三 、（四）对闲置募集资金进行现金管理 、 投资相关产品情况。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题和及其他情况 公司已按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》和公司《募集 资金管理办法》的规定使用、管理募集资金， 及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况；报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。 注 1 ：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2 ：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司于 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 3,16.98 万元置换前期已 投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进 行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾光电科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字〔 2017 〕 3093 号）。保荐机构对使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，公司全体独立 董事、公司监事会发表了明确的同意见。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况。 （四）对闲置募 集资金进行现金管理 、 投资相关产品情况 公司于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 30,0 万元（含 30,0 万元）闲置募集资金购 买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。 公司于 2018 年 4 月 26 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 30,0 万元 （含 30,0 万元）闲置募集资金购 买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。 2018 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况如下： 金额单位：人民币万元 序 号 理财产品名称 受托方 名称 认购金额 起息日 到期日 预期年化收 益率 1 “金雪球 - 优悦” 保本开放式人民 币理财产品 兴业银 行股份 有限公 司寿春 路支行 9,0.0 2018/3/8 2018/6/8 4.90% 2 共赢利率结构 20404 期人民币 中信银 行股份 5,0.0 2018/ 6/13 2018/9/12 4.85% 结构性存款产品 有限公 司合肥 分行 3 结构性存款 CHF0315 招商银 行股份 有限公 司高新 区支行 4,0.0 2018/6/19 2018/9/19 1.35% - 4.61% 4 共赢利率结构 20571 期人民币 结构性存款产品 中信银 行股份 有限公 司合肥 分行 5,0.0 2018/6/27 2018/9/27 4.85% 5 徽商银行智慧理 财“本利盈”系 列组合投资类理 财产品 CA1803 （上市公司之泰 禾光电，理财缤 纷月） 徽商银 行股份 有限公 司肥西 桃花支 行 16,0.0 2018/ 6/28 2018/12/27 4.60% 6 共赢利率结构 2183 期人民币 结构性存款产品 中信银 行股份 有限公 司合肥 分行 5,0.0 2018/9/14 2019/3/13 4.05% 7 挂钩利率结构性 存款 （ SDGA180428 ） 中国民 生银行 股份有 限公司 合肥分 行 1,0.0 2018/9/21 2018/12/21 4.0% - 4.10% 8 挂钩利率结构性 存款 （ SDGA180430 ） 中国民 生银行 股份有 限公司 合肥分 行 3,0.0 2018/9/21 2019/3/21 4 .05% - 4.15% 9 共赢利率结构 22101 期人民币 结构性存款产品 中信银 行股份 有限公 司合肥 分行 5,0.0 2018/9/28 2019/3/29 4.05% 10 挂钩利率结构性 存款 中国民 生银行 1,0.0 2018/12/21 2019/3/21 4.05% - 4.15% （ SDGA180803 ） 股份有 限公司 合肥分 行 合 计 54,0 .0 备注：上述 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 7 项产品已到期赎回。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归 还银行贷款情况 截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还 银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包 括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金 结余的情况。 四、 变更募投项目 的 资金使用 情况 无 。 五、 超募资金的使用情况和效果 无。 六、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定 和要求使用募集资金，并对 募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 七、 保荐机构核查意见 东方花旗查询了 公司 募集资金专户，审阅了募集资金专户的银行对账单， 核 对了公司银行存款日记账， 查阅了公司 出具的 《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》、会计师 出具的 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及 公司 各项业务和管理规章制度， 与公司高管、财务人员进行了现场沟通并询问了 募集资金使用和项目建设情况， 从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集 资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合 理性及有效性进行了 核查。 经核查，保荐机构认为： 201 8 年度公司严格执行了募集资金专户存储制度， 有效地执行了 《募集资金专户存储三方监管协议》 ，已披露的相关信息真实、准 确、完整、及时，不存在违反 《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金 管理和使用监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年 修订）》 等法律、法规和规范性文件 的情况。 （以下无正文） 中财网
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