[年报]宏发股份:2018年年度报告
2018年年度报告 公司代码：600885公司简称：宏发股份 宏发科技股份有限公司 2018年年度报告 1 2018年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郭满金、主管会计工作负责人刘圳田及会计机构负责人（会计主管人员）林江河 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、经大华会计师事务所有限公司对公司 2018年度财务报告进行审计，确认公司 2018年度实 现营业收入 6,879,774,007.07元，净利润 960,333,275.34元，扣除少数股东权益后归属于母公 司净利 698,846,322.95元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润 645,218,860.40元。母 公司实现净利润 242,588,019.24元。 2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的 10％提取法定盈余公积金 24,258,801.92元。 3、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾股东的 即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司 2018年 12月 31日的总股本 744,761,552股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.9元（含税），共计派发现金红利 215,980,850.08元，剩余未分配利润结转留存。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析中”关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面临的风险的内容。 十、其他 □适用 √不适用 2 2018年年度报告 目录 第一节释义 ......................................................................................................................................4 第二节公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................4 第三节公司业务概要 .......................................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析 ........................................................................................................ 13 第五节重要事项 .............................................................................................................................27 第六节普通股股份变动及股东情况 ............................................................................................46 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................52 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................53 第九节公司治理 .............................................................................................................................60 第十节公司债券相关情况 ............................................................................................................ 62 第十一节财务报告 .............................................................................................................................63 第十二节备查文件目录 ...................................................................................................................175 3 2018年年度报告 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 公司、本公司、宏发股份指宏发科技股份有限公司 有格投资、厦门有格指有格投资有限公司，公司原名称为厦门有格投资有限 公司，于 2017年 8月公司名称进行变更。 联发集团指联发集团有限公司 江西省电子集团指江西省电子集团有限公司 力诺集团指力诺集团股份有限公司 力诺玻璃指济南力诺玻璃制品有限公司 中原公司指武汉力诺太阳能集团股份有限公司中原公司 濮阳公司指武汉力诺太阳能集团股份有限公司濮阳公司 ST力阳、力诺太阳、力阳股份指武汉力诺太阳能集团股份有限公司 宏发电声指厦门宏发电声股份有限公司 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通 货币单位 PPM指百万分之一 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称宏发科技股份有限公司 公司的中文简称宏发股份 公司的外文名称 HongfaTechnology Co.， Ltd. 公司的外文名称缩写 Hongfa 公司的法定代表人郭满金 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名林旦旦章晓琴 联系地址厦门市集美北部工业区东林路 564号 厦门市集美北部工业区东林路 564号 电话 0592-6196766 0592-6196768 传真 0592-6196768 0592-6196768 电子信箱 zqb@hongfa.com zqb@hongfa.com 4 2018年年度报告 三、基本情况简介 公司注册地址武汉市硚口区解放大道 21号汉正街都市工业园 A107-131 公司注册地址的邮政编码 430035 公司办公地址厦门市集美北部工业区东林路 564号 公司办公地址的邮政编码 361021 公司网址 www.hongfa.com 电子信箱 zqb@hongfa.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所宏发股份 600885ST宏发 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址中国北京海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 签字会计师姓名丁莉、毛英莉 名称忻瑞流會計師行、 Moore Stephens Koblenz GmbH、 One Stop Accountancy Inc、 Frazer,LLP 公司聘请的会计师事务所（境 外） 办公地址香港干諾道西 79-81號德豐大廈 1字樓、 Rudolf-Virchow-Str.1156073 Koblenz、17870 Castleton St Ste 363 City of Industry, CA 91748、135 S. State College Blvd., Suite 300 Brea, CA 92821 签字会计师姓名關志雄、 Neumann，Ollefs、Alice Lee Rogers、 Dean Yamagata 名称 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责 的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 5 2018年年度报告 主办人姓名 持续督导的期间 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数 据 2018年 2017年 本期比上年同期 增减 (%) 2016年 营业收入 6,879,774,007.07 6,020,204,799.90 14.28 5,082,758,567.76 归属于上市 公司股东的 净利润 698,846,322.95 684,991,715.06 2.02 581,768,473.46 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 645,218,860.40 633,358,517.61 1.87 565,539,257.68 经营活动产 生的现金流 量净额 827,473,933.35 708,916,312.02 16.72 497,711,316.79 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减（ %） 2016年末 归属于上市 公司股东的 净资产 4,432,062,973.77 3,941,977,619.52 12.43 3,396,107,359.87 总资产 8,891,519,265.49 7,644,118,819.51 16.32 6,497,703,066.41 期末总股本 744,761,552.00 531,972,537.00 40.00 531,972,537.00 (二)主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年本期比上年同期增减 (%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.94 0.92 2.17 0.78 稀释每股收益（元／股） 0.94 0.92 2.17 0.78 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.87 0.85 2.35 0.76 加权平均净资产收益率（ %） 16.82 17.91减少 1.09个百分点 18.13 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（ %） 15.53 16.56减少 1.03个百分点 17.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，由于公司实施公积金转增股本致公司总股本增加，上年同期每股收益相应摊薄 6 2018年年度报告 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （ 1-3月份） 第二季度 （ 4-6月份） 第三季度 （ 7-9月份） 第四季度 （ 10-12月份） 营业收入 1,595,901,229.86 1,759,374,337.57 1,698,089,259.54 1,826,409,180.10 归属于上市公司股东的净利 润 166,856,452.38 200,461,370.91 221,099,710.97 110,428,788.69 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 159,083,097.59 185,029,788.50 208,745,048.84 92,360,925.47 经营活动产生的现金流量净 额 -195,317,497.73 117,787,512.48 348,967,031.67 556,036,886.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目2018年金额 附注（如 适用） 2017年金额2016年金额 非流动资产处置损益 -717,355.86 -514,621.67 447,970.14 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 84,962,878.47 66,322,466.71 38,130,702.58 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 7 2018年年度报告 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -13,474,153.97 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 1,294,452.88 714,348.40 771,395.24 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -16,959,003.86 -3,965,037.52 -5,877,966.93 所得税影响额 -14,953,509.08 -10,923,958.47 -3,768,731.28 合计 53,627,462.55 51,633,197.45 16,229,215.78 8 2018年年度报告 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目名称期初余额期末余额当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 4,248,122.06 -4,248,122.06 -4,248,122.06 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融负 债 14,895,037.64 -14,895,037.6 4 -14,895,037.64 合计 4,248,122.06 14,895,037.64 -19,143,159.7 0 -19,143,159.70 十二、其他 □适用 √不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司所从事的主要业务为研制、生产和销售继电器、 低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件、机电产品、机械设备。产品包括继 电器、低压电器、高低压成套设备、精密零件、传感器、电容器、自动化设备等多个类别。其中， 继电器产品作为宏发电声的主营业务，共有160多个系列、40,000多种常用规格，年生产能力达到 20亿只，且能够根据客户要求定制数千余种特规产品及承接OEM生产。产品广泛应用于家电、工控、 汽车、智能电网、安防等行业，产品出口到100多个国家和地区，在欧洲、美洲、亚洲以及中国上 海、北京、四川等地建立本地化营销及服务网络，公司以顾客需求为导向，通过售前、售中、售 后与顾客建立紧密联系，为顾客提供全程互动式的服务，具备了全球化的市场运作和技术服务能 力。 公司拥有二十多家制造型企业，三大研发和生产基地，七大核心事业部，厂房面积逾 100万 平方米；公司拥有三十年的继电器研发和制造经验，致力于以继电器产业链为基础的产品研发与 技术创新；公司技术中心是国家级企业技术中心，目前拥有继电器行业顶尖技术人才组成的研发 团队，承担了多项国家标准的制定和多项国家重点项目的实施，也是国内继电器行业唯一同时拥 有博士后工作站和院士专家工作站的企业。 9 2018年年度报告 公司检测中心是中国规模最大、技术水平最先进的继电器检测与分析实验室，也是德国 VDE、 北美 UL、中国 CNAS认可，ILAC国际互认的实验室。产品通过了美国 UL/CUL，德国 VDE、TüV，中 国 CQC等国内外安全认证。宏发人追求卓越的产品品质，对“质量是企业的生命”有着深刻的理 解，秉承“以质取胜”的经营方针，通过贯彻先进的质量理念，不断完善质量管理体系，持续推 行产品质量先期策划、过程质量控制、供应链管理等工作，产品质量达到国际先进水平，赢得了 国内外广大客户的赞誉。 作为民族继电器的代表企业，宏发多次赢得殊荣：连续 24年跻身中国电子元件百强企业，目 前排名第 10位，位居继电器领域前列；入选“第二十八届中国电子信息百强企业”；宏发为国家 首批获得两化融合体系认证的企业，被国家商务部、发改委首批认定为“国家汽车零部件出口基 地企业”；被工信部认定为“技术创新示范企业”；被科技部认定为“国家火炬重点高新技术企 业”；荣获 2002年“福建省质量管理奖”、2012年“厦门市质量奖”、2017年“制造业单项冠 军示范企业”、2018年“厦门制造业十强”、2018年“中国电子信息行业社会贡献 50强”等荣 誉。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 项目名 称 本期期末数本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 预付款 项 69,260,345.38 0.78 42,593,888.51 0.56 62.61主要系预付 材料款增长 所致 其他流 动资产 150,808,636.18 1.70 96,498,310.71 1.26 56.28主要系购买 理财产品较 年初增加 投资性 房地产 464,338,824.92 5.22 272,637,648.20 3.57 70.31主要系全资 子公司电力 科技海沧园 区厂房、研 发办公楼建 成转投资性 房地产增加 所致 10 2018年年度报告 无形资 产 472,779,693.55 5.32 313,472,398.50 4.10 50.82主要系子公 司土地资产 增加 长期待 摊费用 66,409,242.81 0.75 47,973,384.26 0.63 38.43主要系子公 司配电及室 外道路建设 增加导致 递延所 得税资 产 91,994,650.95 1.03 67,620,757.95 0.88 36.04主要系可抵 扣暂时性差 异增加所致 短期借 款 1,279,043,308.76 14.38 819,858,282.42 10.73 56.01主要系公司 借款规模增 加所致 预收款 项 22,867,514.82 0.26 14,240,275.65 0.19 60.58主要系客户 预收货款增 加所致 长期应 付款 5,000,000.00 0.06 686,824.00 0.01 627.99主要系子公 司政府拆迁 款增加所致 递延所 得税负 债 45,564,656.15 0.51 14,671,370.65 0.19 210.57主要系应纳 税暂时性差 异增加所致 股本 744,761,552.00 8.38 531,972,537.00 6.96 40.00主要系本期 资金公积转 增股本导致 资本公 积 449,212,510.32 5.05 663,173,414.58 8.68 -32.26主要系本期 资金公积转 增股本导致 其他综 合收益 11,100,487.56 0.12 5,900,552.20 0.08 88.13主要系受美 元汇率波动 影响，其他 综合收益较 上年同期增 加 其中：境外资产 101,223.65（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 11.38%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在长期发展过程中已经逐步形成了独特的核心竞争力： 1、优秀的企业文化 经过三十多年的发展和沉淀，公司形成了“以人为本，不断进取”的宏发特色企业文化，树 立了“创国际品牌，树百年宏发”的愿景、“代表民族继电器工业在世界上争得一席之地”的使 11 2018年年度报告 命以及“通过共同促进企业的不断发展，在为社会和股东作出贡献的同时，努力为员工自身谋取 越来越好的利益”的核心价值观。 2、高水平的技术研发队伍 公司着力于提升质量与效率，为客户订制个性化解决方案，成功打造行业领先的继电器研发 中心、国家级技术中心。公司成为继电器行业首家主持制定国家标准的企业，主持、参与制定国 标、行标 25项；连续四年派专家参加 IEC/TC94国际标准化年会以及国际标准讨论会；成为唯一 加入美国 UL标准组织的中国企业；截止目前拥有 800余项专利和 VOC、AHP、QFD、CAE、6西格玛 等先进的研发工具。公司拥有继电器行业内顶尖的技术人才，先后成立中国继电器行业博士后工 作站和院士专家工作站，公司被科技部命名为“国家创新型企业”,被国家知识产权局确定为“第 二批全国企事业知识产权示范创建单位”，被发改委确定为“国家认定企业技术中心”。 3、先进的模具设计、制造以及精密零件制造能力 好的继电器产品，需要好的模具，好的模具需要好的设计和设备，公司拥有强大的供应链零 部件自主配套能力，拥有 300台以上德国雅宝注塑机等尖端装备，宏发模具精度可达到 1μ，一 年可完成 800副模具设计制造，具备行业领先的模具设计、制造能力，大大提升企业竞争力，缩 短了产品的开发周期，保证了产品质量。 4、先进的继电器自动化设备设计制造能力。公司在 1998年成立了厦门精合电气自动化有限 公司，是国内唯一一家专业设计、开发和生产继电器工业专用自动化设备、自动化生产线的企业。 目前，公司拥有自动化继电器生产线 228条、自动绕线机 230台以及众多的其它先进设备等，开 发的继电器装配生产线及前道部分装备水平已经达到全球一流水平，自动化程度达 80%以上，最 快生产设计节拍达 1秒/只。自动化程度的上升提高了公司人均生产效率，保证了公司产品质量的 一致性和稳定性。 5、先进和完备的产品实验室 公司拥有中国继电器行业规模最大、设施最完备的继电器检测中心。按照 ISO/IEC 17025认 可准则建立实验室质量保证体系，具备非标测试系统的自主开发能力，满足不同客户的非标测试 需求，参与 IEC61810-2/-2-1，IEC61810-10等国际标准制定，主导 GB／T 21711.7、 GB/T16608.50-55等中国标准制定，测试能力及测试结果获得德国 VDE、北美 UL和中国 CNAS认可， 测试报告得到 ILAC国际互认。同时执行 10余项国际和国内标准，如 EN61810、UL508等。2007 年公司与 VDE签署首选合作伙伴协议，全球元器件方面唯一一家。公司获得 VDE全球第一家电表 继电器实验室 TDAP认可，并且具备上海通用汽车（GP-10)认定的实验室资格，公司化学分析实验 室获得 CNAS实验室扩项能力认可，能够为客户提供准确可靠、具有公信力的 ROHS符合性检测数 据和报告。 6、始终追求以完美的质量为顾客提供满意的产品和服务 公司基于“产品质量是设计出来”的思维和“五设一体”的理念，集成先期产品质量策划（APQP） 和项目管理的手段和方法，保障高质量的产品设计；通过供应商管理平台（SRM）实施对供应商的 管理建立稳健生产过程控制模式，实施统计过程控制（SPC）建立了分层次的“金字塔”型持续改 进机制，运用 6S/合理化建议/QCC/六西格玛/精益生产等先进方法，持续改善质量、交期、服务、 环境和安全。以顾客要求和期望为导向，基于 PDCA循环和风险管理的思维，根据卓越绩效，采用 过程方法，整合质量、环境和职业健康、有害物质管理等体系。 7、行业领先的人力资源优势 在“以人为本，培养行业尖端人才”的理念指引下，宏发通过自身培养为主，全球化引进为 辅，打造高素质的技术人才队伍、管理人才队伍，具备行业领先的人力资源优势 12 2018年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018年，公司外部经营环境发生深刻复杂变化，全体干部职工坚定贯彻“坚持 特色，创新思路，清风正气，全球发展”工作指导思想和各项部署，努力实现各项年 度经营指标，巩固了世界最主要的大继电器制造商的地位。同时，2018年公司还获得 中国电子元件十强、厦门制造业十强、全国制造业单项冠军、中国电子信息行业社会 贡献50强等殊荣。下面对2018年经营情况进行简要讨论分析： 一、2018年度公司主要经营指标： 单位：万元/万只 序号指标项目 2017年 完成 2018年 完成 增幅 1营业收入 602,020 687,977 14.28% 2 净利润 95,767 96,033 0.28% 其中：归属母公司净利润 68,499 69,885 2.02% 3人均效率 60.00 63.8 6.41% 二、坚持宏发特色，突出质量和效率两个核心，打造核心竞争力。 公司30多年来始终坚持“专注”、“不跟风，不追潮”，致力于继电器及相关产 业的发展，打造核心竞争力，探索出了一条全产业链生产模式的特色发展之路，与公 司企业精神、核心价值观等基本管理思想，一起构成了宏发的重要“基因”。报告期 内，公司坚持宏发特色，特别是“质量”和“效率”两个核心，推动公司向前发展。 （一）产品实物质量水平和质量管理水平稳步提升。 1、聚焦产品突出问题，攻克质量瓶颈。 2018年，公司聚焦产品电寿命等突出质量问题，组织 QCC和六西格玛小组开展专 题改善，并攻克这一质量瓶颈问题。全年共完成9个继电器电寿命改进项目，23个典 型六西格玛改善项目和1361个 QCC小组项目。 2、“翻越门槛”工作再上新台阶。 2018年，公司生产线通过高级评定9条，中级18条，初级31条。公司累计已有17 条生产线通过高级评定，45条通过中级评定，中高级产线占比为35.2%。 13 2018年年度报告 3、产品实物质量持续提升。 汽车插入式、信号、功率和计量继电器在客户端不良率均小于0.3PPM；汽车 PCB 继电器达到0.51PPM，均属国际一流水平；工控继电器小于3PPM；其他大多数新门类 产品质量也得到稳步提高。 4、继续推进全面质量管理，提升整体质量管理成熟度和水平。 .强化先期质量策划，促进新品设计质量提升。重点从“文件辅导、项目辅导、 风险管理、质量策划审核和改进促进以及经验交流”等五大方面加以推进。 .继续完善供应商管理制度，提升供应商质量绩效。2018年供应商来料综合批次 合格率达98.58%，改善幅度为18.4%。 .通过完善评价模型，优化整合，细分成“质量文化和战略”等7大模块，开展新 一轮质量成熟度评价。 .全年共8家子公司完成 ISO9001、IATF16949质量管理体系换版，借助体系换版， 促进质量管理水平提升。 .提炼、总结“稳健生产过程控制模式”，为后续推广宏发特色的过程管理模式 奠定基础。 （二）大力推进自动化和改善设备管理水平，提升生产效率。 1、坚定实施大力度、高标准技改投入。 报告期内，公司投入技改资金4.8亿元，继续强化核心竞争力。其中：高效自动 化产线27条，精密加工设备16台套、核心零部件重要生产设备46台套。 机器人公司的密绕技术得到推广，自主开发的四轴、五轴、六轴工业机器人在绕 线机中推广应用；精合公司全凸轮平台技术的 CYCLETIME稳定提升到1.0秒，12轴全 伺服触点打头样机取得突破。这些装备技术的进步，标志着公司自动化装备研制能力 跃升到一个新台阶。 2、积极推进设备管理，提升技改投入产生的效益。 重点推进宏发本部、汽车电子、电力电器、金越电器等15家企业设备 OEE效率管 理，共涉及自动化产线116条、零部件 G、A类设备648台套。以先进企业水平为标杆， 达标比例达到54.1%。 14 2018年年度报告 推进 MES系统应用。对前道注塑和冲压车间，宏发本部115F和汽车电子 HFV6产 线的管理系统进行底层数据运算对标审核，通过闭环改进，对标符合率从67%提升到 86%，不但提升了效率而且为后续智能制造产线标准建设提供重要依据。 2018年公司实现人均效率63.8万元/人，其中：汽车电子达到84.5万元/人，宏发 本部达到82.3万元/人，企业发展也由此进入更高层次和水平。 三、创新思路，提高公司发展内涵，保持并扩大领先优势。 1、加强自主创新能力建设，促进迈向中高端产业价值链。 （1）加强技术创新平台建设。 报告期内，公司整合资源，着力打造开发管理平台、产品创新平台、工艺创新平 台、可靠性测试与分析改善平台，整体推进技术创新工作。 发挥博士后工作站平台作用，开展基础理论与制造工艺复合研究，扩大研究领域 和深度。全年新引进博士后5名，研究课题包括继电器前道零部件制造领域的冲压成 型、电镀、热塑件注塑和热固件成型，以及新门类的光电子器件领域等。 与10多家高校建立合作关系及研究中心，获得多项产品创新专利技术。合计聘请 技术顾问20多人，充分利用外部专家及高校资源为公司发展助力。 （2）着力推动基础研究和工艺技术创新。 在新材料领域，先后完成部分银氧化镉触点材料和铍铜材料的评估与替代研究等， 为进一步优化产品性能奠定基础。 在新技术领域，激光焊接技术在自动化装配中的应用趋向成熟，并推广应用在工 控、汽车、电力和新能源等产品上。 在新工艺领域，引进国内首条干压式陶瓷生产线；模内在线监测技术在塑模和冲 模上开展应用；在全真空注塑模具技术等工艺瓶颈取得突破和应用。 （3）产品开发创新、知识产权创造和标准研究成果喜人。 报告期内，公司新品开发项目近200项，涵盖高压直流、氧传感器、真空灭弧室、 连接器、应用电子模块、速动开关、电子真空泵、旁路开关等产品系列。全年完成产 品内部鉴定或项目预研80余项，节点完成率为90.86%。 全年共申请专利262项（其中发明专利87项），同比增加28%，授权专利206项（其 中发明专利54项），同比增加15%，技术领先优势进一步扩大。 15 2018年年度报告 2018年公司主持制定的《基础机电继电器》第7部分（试验和测量程序）和汽车 电子主持修订的《汽车用继电器》批准发布，对促进我国继电器企业产品开发和生产 制造技术进步具有重要推动作用。 2、创新管理思路，提升经营管理水平。 （1）加强总部建设，强化总部职能。 报告期内，公司通过高压直流业务整合、不同专项或不同销售机构的融合等举措， 进一步提高销售集中度；完成财务共享一期项目蓝图设计并系统实施，依托财务信息 一体化建设，集团财务管控向纵深推进；继续发挥绩效考核导向作用，完善统一的指 标体系和统计模板，确保各主要战略目标分解到位，促进各主要经营目标达成。 （2）2018年自主完成西部基地三家企业 SAP上线工作。以 SAP系统为载体，提 炼最佳实践，总结宏发管理模式，开展管理经验推广。 （3）推进精益管理。公司成立精益委员会，打造交流平台，促进精益管理工作进 一步提升。各企业继续运用精益手法开展减员增效活动，取得明显成效。 3、打造先进智能制造基地。 2018年，国内“三大基地”建设取得新进展。在东部，五峰新基地投入建设并实 现封顶，舟山产业园一期工程开工建设；在西部，四川宏发大厦竣工并投入使用；厦 漳基地则完成了海沧工业园一期收尾工作，电力电器公司全部搬入海沧厂区，本部主 体部分也迁至长泰新厂，为企业后续发展奠定基础。 在新基地建设中，公司注重按工业4.0的要求进行规划，着力打造先进智能制造 基地。海沧工业园电力电器工厂布局导入精益管理思想，梳理信息流与物料流的最佳 路径，加快工艺流与制造流的整合，建立德国大众专线项目的两化融合生产示范线。 东部基地舟山产业园着重按照智能制造的发展趋势开展规划，“宏发西部智能制造 产业园”则被列为2019年四川省重点项目。 四、大力弘扬清风正气，打造强大的凝聚力。 优秀的企业文化是宏发的灵魂，核心价值观是宏发员工的精神寄托，是公司强大 凝聚力的核心来源，单纯依靠组织治理能力建设，不足以形成强大合力的，必须建立 统一的价值观、统一的信念、统一的企业文化。2018年，公司组织企业文化演讲比赛、 企业文化座谈会，推动企业文化的学习与传承。进一步通过有效的宣传教育和学习活 动，大力弘扬宏发优秀企业文化、核心价值观和风清气正，使公司凝聚力更加强大。 16 2018年年度报告 五、确立“积极、谨慎”方针，稳步推进全球发展。 2018年是公司启动“全球发展”战略的第一年，明确要通过兼并、收购等手段， 加快推进宏发全球化，这是公司发展一个重大战略选择。 报告期内，公司确立了“积极、谨慎”的方针。设立海外投资事业部，成立全球 化领导小组及工作小组，统筹推进海外投资事宜。加强国际化人才队伍建设，加强相 关人才引进和培养，为海外发展做好人才储备。 印尼工厂2018年已经完成大部分装修工程，将于2019年上半年正式投产，迈出海 外生产第一步。 六、2018年工作存在的主要不足及面临的主要挑战。 报告期内工作中还存在着许多不足：集团发展还不平衡、不充分，补短板工作成 效还不明显；集团管理基础还比较薄弱，对宏发管理模式的总结提炼还很不够；人才 的挖掘、使用和培养机制创新不足，人才梯队满足不了企业快速发展的需要；风险防 控工作还开展得不够，在“扩大产品门类”方面发展较慢等。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 687,977万元，比去年同期增长了 14.28%；实现归属于上市公 司股东的净利润 69,885万元，比去年同期增加了 2.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 64,522万元，比去年同期增长了 1.87%；实现基本每股收益 0.94元，比去年同 期增长 2.17%。 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目本期数上年同期数变动比例（ %） 营业收入 6,879,774,007.07 6,020,204,799.90 14.28 营业成本 4,345,575,960.41 3,621,103,440.65 20.01 销售费用 310,383,082.06 309,132,485.92 0.40 管理费用 736,348,953.84 574,406,182.74 28.19 研发费用 330,737,917.58 293,918,821.05 12.53 财务费用 20,240,406.17 60,759,891.10 -66.69 经营活动产生的现金流量净额 827,473,933.35 708,916,312.02 16.72 投资活动产生的现金流量净额 -875,821,672.34 -646,890,203.25 -35.39 筹资活动产生的现金流量净额 222,654,475.49 39,539,507.56 463.12 17 2018年年度报告 2.收入和成本分析 √适用 □不适用 (1)驱动业务收入变化的因素分析 2018年度实现销售收入 687,977万元，同比增加 85,957万元，增幅 14.28%。2018年公司不断扩 大门类、优化质量、加大研发，提高产品竞争力，功率、工业、汽车、新能源继电器等产品呈现 快速增长态势 (2)主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户的营业收入总额为 154,179万元，占公司年度营业收入的比例为 22.41%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 工业 6,628,977,362.31 4,168,163,856.79 37.12 12.83 19.15减少 3.33个 百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 继电器6,057,536,893.07 3,755,792,589.71 38.00 13.36 20.12减少 产品 3.49个 百分点 电气产532,098,173.39 382,310,753.79 28.15 8.22 12.72减少 品 2.87个 百分点 其他 39,342,295.85 30,060,513.29 23.59 -1.13 -7.71增加 5.45个 百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 国外 2,671,898,588.29 1,590,042,201.07 40.49 13.93 22.97减少 4.37个 百分点 国内 3,957,078,774.03 2,578,121,655.72 34.85 12.11 16.91减少 18 2018年年度报告 2.67个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2).产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要 产品 生产量销售量库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 继电 器产 品 2,024,741,118只 1,994,028,886只 349,590,316只 -3.42 5.06 9.63 (3).成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 工业主营业 务成本 4,168,163,856.79 100.00 3,498,334,724.57 100.00 19.15 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 继电器 产品 主营业 务成本 3,755,792,589.71 100.00 3,126,605,079.83 100.00 20.12 继电器 产品 材料成 本 2,635,052,280.39 70.16 2,154,061,653.45 68.89 22.33 继电器 产品 人工成 本 613,392,172.64 16.33 559,046,959.06 17.88 9.72 19 2018年年度报告 继电器 产品 制造费 用 507,348,136.68 13.51 413,496,467.32 13.23 22.70 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 154,179万元，占年度销售总额 22.41%。 前五名供应商采购额 68,830.72万元，占年度采购总额 19.07%。 3.费用 √适用 □不适用 报告期内累计发生期间费用 139,770万元，同比增加 15,948万元，增幅 12.88%；主要原因系： 因经营发展需要研发费、工资、折旧费等呈较大幅度增长；同时受货币政策影响，汇兑收益同比 增加 5,406万元。 4.研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 330,737,917.58 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 330,737,917.58 研发投入总额占营业收入比例（ %） 4.81 公司研发人员的数量 1342 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 9.94 研发投入资本化的比重（ %） 0 情况说明 √适用 □不适用 公司为进一步提升产品竞争力及发展新门类产品，报告期内继续加大研发投入力度， 2018年公司 研发支出 33,073.79万元，较上年同比增长 12.53%。 5.现金流 √适用 □不适用 科目 本期数上年同期数 变动比 例（%） 说明 20 2018年年度报告 经营活动产生的 现金流量净额 827,473,933.35 708,916,312.02 16.72主要原因系销售规模增长现金 回款增加、税收返还增加 投资活动产生的 现金流量净额 -875,821,672.34 -646,890,203.25 -35.39主要原因系报告期内公司持续 加大技改基建投资力度支出增 加 筹资活动产生的 现金流量净额 222,654,475.49 39,539,507.56 463.12主要原因系报告期内银行借款 净额增长及分配股利、利息支 出增长所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 预付款 项 69,260,345.38 0.78 42,593,888.51 0.56 62.61主要系预付材料 款增长所致 其他流 动资产 150,808,636.18 1.70 96,498,310.71 1.26 56.28主要系购买理财 产品较年初增加 投资性 房地产 464,338,824.92 5.22 272,637,648.20 3.57 70.31主要系全资子公 司电力科技海沧 园区厂房、研发 办公楼建成转投 资性房地产增加 所致 无形资 产 472,779,693.55 5.32 313,472,398.50 4.10 50.82主要系子公司土 地资产增加 长期待 摊费用 66,409,242.81 0.75 47,973,384.26 0.63 38.43主要系子公司配 电及室外道路建 设增加导致 递延所 91,994,650.95 1.03 67,620,757.95 0.88 36.04主要系可抵扣暂 21 2018年年度报告 得税资 产 时性差异增加所 致 短期借 款 1,279,043,308.76 14.38 819,858,282.42 10.73 56.01主要系公司借款 规模增加所致 预收款 项 22,867,514.82 0.26 14,240,275.65 0.19 60.58主要系客户预收 货款增加所致 长期应 付款 5,000,000.00 0.06 686,824.00 0.01 627.99主要系子公司政 府拆迁款增加所 致 递延所 得税负 债 45,564,656.15 0.51 14,671,370.65 0.19 210.57主要系应纳税暂 时性差异增加所 致 股本 744,761,552.00 8.38 531,972,537.00 6.96 40.00主要系本期资金 公积转增股本导 致 资本公 积 449,212,510.32 5.05 663,173,414.58 8.68 -32.26主要系本期资金 公积转增股本导 致 其他综 合收益 11,100,487.56 0.12 5,900,552.20 0.08 88.13主要系受美元汇 率波动影响，其 他综合收益较上 年同期增加 2.截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3.其他说明 □适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 □适用√不适用 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、本报告期内子公司宏发电声分别增资厦门精合电气自动化有限公司 3000万元、厦门宏发密封 继电器有限公司 1000万元、四川宏发电声有限公司 4000万元、厦门宏发开关设备有限公司 4000 万元、厦门金越电器有限公司 3857万元、舟山金越电器有限公司 1400万元，四川宏发科技有限 公司 570万元，漳州宏发电声有限公司 13000万，浙江宏发五峰电容器有限公司 942万，厦门宏 22 2018年年度报告 发电声科技有限公司 21800万，浙江宏凯吉科技有限公司 870万，上述 11家孙公司增资总额为 54439万元。 2、本报告期内子公司宏发电声以 1403.67万元的转让价款收购出让方宏发国际投资（香港）有限 公司拥有的厦门精合电气自动化有限公司 30%的股权，收购完成后宏发电声直接持有厦门精合 100%的股权。 3、本报告期内子公司宏发电声以 1505万元的转让价款收购出让方宏发国际投资（香港）有限公 司拥有的宁波金海电子有限公司 30%的股权，收购完成后宏发电声直接持有宁波金海 75%的股权。 4、本报告期内子公司宏发电声出资欧元 196万欧元（折合人民币 1499.69万元)收购 MS Stark BeteiligungsGmbH.公司 98%股份并对其增资，增资完成后 MSB公司总股本增至 200万欧元，其 中厦门宏发持股比例为 98%，同时 MSB公司将更名为 Hongfa Group Europe GmbH.，中文名称为宏 发股份欧洲公司。 5、本报告期内子公司宏发电声以 240万元的转让价款收购出让方浙江五峰电容器有限公司拥有的 浙江宏发五峰电容器有限公司 15%的股权，收购完成后宏发电声持有宏发五峰股权由 48%增加至 63%。 6、本报告期内子公司宏发电声出资 5000万元成立全资子公司浙江宏发电子科技有限公司。 7、本报告期内孙公司厦门宏发电力电器有限公司出资约 590亿印尼盾（折合人民币 2950万元） 在印度尼西亚成立印尼宏发电子有限公司，总的注册资本为 10000万印度尼亚盾，厦门宏发电力 电器有限公司占注册资本的 59%， Hendra Purnama Gojali先生占注册资本的 10%， Efendy Gojali 先生占注册资本的 16%，PT.SINAR INVESTAMA ABADI占注册资本的 15%。 8、本报告期内孙公司厦门宏发电力电器有限公司出资 1250万元人民币，与厦门华电开关有限公 司共同成立厦门维科英真空电器有限责任公司。 (1)重大的股权投资 □适用√不适用 (2)重大的非股权投资 □适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 项目期末余额期初余额 远期外汇合约 0 4,248,122.06 合计 0 4,248,122.06 (六)重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用□不适用 报告期内，公司主要经营业绩来源于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司： (1)企业名称：厦门宏发电声股份有限公司 23 2018年年度报告 (2)住所：厦门集美北部工业区孙坂南路 91-101号 (3)法定代表人：郭满金 (4)注册资本：人民币 872,121,960元 (5)成立日期：1997年 4月 30日 (6)统一社会信用代码：913502001549851219 (7)经营范围：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和 组件并提供相应的技术开发、技术咨询等技术服务。研制、生产和销售机电产品、机械设备。经 营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以工商登记机关核准为准） 2018年度主要财务数据指标单位：元 项目本报告期上年同期增减变动幅度 营业总收入 6,879,774,007.07 6,020,204,799.90 14.28 营业利润 1,130,695,020.76 1,167,024,457.89 -3.11 净利润 979,022,503.77 974,294,054.17 0.49 项目本报告期末本报告期初增减变动幅度 总资产 8,890,345,641.68 7,643,163,298.13 16.32 净资产 5,681,550,491.29 5,006,888,911.24 13.47 (八)公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用□不适用 继电器作为最主要的基础元件之一，是整机电路控制系统中必要的、核心的电控基础元件， 广泛应用于家电、工控、汽车、通讯、电力、能源、安防、航空航天等领域，主要作用是实现“自 动、远程”控制。这些领域当中，家电、汽车、工控作为传统产业，始终是继电器用量最大的领 域，随着全球经济的复苏，未来增速平稳；电力(特别是智能电网)、安防(特别是智能家居)、新 能源(特别是光伏发电、新能源汽车等)作为新兴产业，受到中国及全球产业政策的带动，未来发 展势头强劲。中国仍然是继电器的主要生产基地，约占到全球总产出的 50%，生产企业众多，但 具有一定规模的生产企业较少，行业集中度不高，市场竞争较为激烈。 公司的行业地位及发展趋势： 公司综合经济指标在国内同行企业已经多年居于领先地位，报告期末公司总体销售收入突破 68.80亿元，同比增长 14.28%以上。公司全年生产继电器、低压电器等各类产品超过 20亿只，主 营继电器产品在全球市场占有率超过 14%，其中智能电表继电器，家电继电器领域全球市场占有 率均处于领先地位。公司将继续实施三大发展思路： “翻越门槛、扩大门槛、提升效率”和三个 转变：继电器由大向强转变，从专注单一的继电器制造向多门类产品发展转变，从单一的销售产 品向为客户提供整体解决方案转变，尽快使公司建设成为全球继电器一流的供应商。 (二)公司发展战略 √适用□不适用 公司的发展战略是：紧紧围绕公司 16字管理方针““统一规划，强化集中，纵横结合，分块 实施”，做大做全做强继电器，带动相关产品和产业链共同发展，逐步发展多元化经营，从专注 24 2018年年度报告 单一的继电器制造向多门类产品发展转变，从单一的销售产品向为客户提供整体解决方案转变。 将公司打造成世界一流的继电器制造商，中国重要的低压电器制造商，进军国际市场和加大国内 市场开拓并举，塑造世界知名品牌，“创国际品牌，树百年宏发”。 具体拟通过以下方面实施公司发展战略： （1）加速产品结构调整，尽快使汽车继电器、电力继电器、信号继电器、密封继电器、低压 电器、工控继电器及通用继电器都能在各自产品领域中位于前列。 （2）坚持以技术进步推进企业前进，加大技改投入，主要用于新产品研发、专用自动生产线 和模具设备改造等，继续保持公司在国内同行中的技术领先地位。 （3）根据"做大做强做全继电器，带动相关产品和产业链共同发展"的发展思路，把主导产品 继电器领域中带有方向性的新产品如高压直流继电器、新能源用继电器、安全继电器、高频继电 器等基本开发齐全，同时促进低压电器、继电器配套产品的发展。同时积极开发新门类产品和升 级换代产品，逐步形成产业架构和规模。 （4）借鉴继电器的发展模式和经验，加快推进低压电器和其他门类产品发展，形成“主业突 出、多门类齐头并进”的良性发展局面。重点加快低压电器产业发展，以 MCB（小型断路器）、 接触器（专用和工控接触器）、CPS（控制与保护开关电器）、智能配电用户端几大产品为主导， 坚持中高端市场定位，坚持“以质取胜”，坚持高标准投入，力争使低压电器产业至 2020年成为 公司另一个重要支撑产业。 （5）基于现有的研发能力和技术平台，发展适合宏发市场和技术定位的延伸产品与扩展产品， 推进应用电子模块、氧传感器和工业连接器等产品产业化，预研新原理和新应用领域的元器件产 品，如 MEMS、传感器、智能控制系统等相关领域产品，为未来发展做好技术积累与产品储备。 （6）加快制造与服务的协同发展，推动商业模式创新和业态创新，从主要提高产品制造向提 供产品和服务转变，面向行业提供社会化、专业化服务，拓展在研发设计、检测试验、系统集成、 认证咨询、运营调控、技术承包等专业链前后端的增值服务，以及个性化定制服务、全生命周期 管理、网络精准营销和在线支持服务等。 (三)经营计划 √适用 □不适用 一、2019年工作指导思想 2019年是实现公司“十三五”规划的关键之年。公司确定把“坚定方向、夯实基础、量力而 行、稳健发展”作为2019年的工作指导思想。这个指导思想既是基于对当前形势的研判，也是基 于对宏发过去经验教训的总结，符合公司当前的阶段性特征，是对新时代公司发展战略的补充和 完善。 ——坚定方向。这是对2018年工作指导思想中“坚持特色”的另一种表述和补充。我们必须 坚定不移地沿着既定方向，坚持宏发特色，心无旁骛地致力于把自己的事办好。 ——夯实基础。公司各企业之间发展还不平衡，还未完全实现以制度管理企业。夯实基础， 就是为了使各企业管理模式更加统一，工作更扎实，为加快后续发展创造条件。 ——量力而行和稳健发展。面对外部诸多不确定因素，公司必须坚持稳中求进，更好地把握 “稳”和“进”之间的平衡，保持公司持续健康发展。 二、2019年重点工作部署 25 2018年年度报告 围绕2019年公司工作指导思想，公司将重点做好以下六项工作： 1、继续贯彻“三大发展思路”，坚持“以质取胜”和提升效率，把“质量第一”和“提升效 率”作为公司安身立命之本。 2、推进精益管理和加强基础管理相结合，全面提升公司整体的管理水平。 3、加快构建高端引领的新产业体系，打造具有全球竞争力的先进制造高地。 4、加强风险防控，努力积极稳妥地开展资本运作，防范资金风险。 5、突出“全球化发展”，提升国际化经营能力，真正把公司打造成“全球化的领先企业”。 6、重视人才培养和队伍建设，激发人才的创新活力，使之成为我们事业成功的根本保证。 (四)可能面对的风险 √适用□不适用 1、人才流失风险 高端继电器的技术含量较高，市场利润高、市场空间大，能否占领高端市场是继电器生产企 业获得持续发展的关键。高端继电器的研发需要专门的管理人员与核心技术人员，需具备完整的 本专业知识和较宽的其它专业的知识，并需要经过多年的培训和实践才能真正独立设计、开发新 产品。因此，专业人才在继电器行业中较为重要，若发生人才流失，企业将面临相关损失。宏发 电声的核心管理层及技术骨干通过有格投资持有公司股权，其个人利益与公司的发展能够保持一 致，通过此种管理层及骨干人员的持股方式，能够保持宏发电声的核心人员相对稳定。 2、汇率风险 报告期内受货币政策及国际市场贸易摩擦影响人民币汇率波动，公司不断总结和完善适于自 身需求的汇率风险管控方法，通过对汇率市场行情和经营收益的分析及时锁定汇率，建立了一整 套外汇管理办法和流程，在综合考虑市场流动性及管理成本前提下，积极关注货币政策和汇率走 势，适时择优选取锁汇及结汇时点，合理利用金融工具减少汇率波动对企业造成的影响，规避汇 率风险。 3、政策风险 继电器行业从属于信息产业大类，属于国家重点扶持高新技术行业。宏发电声被科技部认定 为国家级高新技术企业，享有所得税的税收优惠政策。若未来相关认定标准变更，及税收优惠取 消，将对宏发电声的盈利能力造成一定的影响。宏发电声部分继电器产品依靠出口，国家的贸易 政策的变化将影响公司的出口及海外扩张行为，这也会对公司的持续性经营和盈利能力产生一定 影响。 4、市场环境风险 2018年以来，国际政治经济环境发生深刻复杂变化，单边主义、保护主义抬头，全球经济不 稳定因素增加，整体增长速度明显放缓。国内经济受贸易摩擦和相关产业政策影响，房地产、汽 车等终端市场需求呈现明显放缓或下降态势。 (五)其他 □适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 26 2018年年度报告 第五节重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 1、报告期内现金分红政策未调整。 2、公司章程第一百五十一条：公司利润分配政策的基本原则： （一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的公司可供分配利润规定比例向股东分配 股利； （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展； （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 公司章程第一百五十二条：公司利润分配具体政策如下： 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情 况下，公司可以进行中期利润分配。 2、公司现金分红的具体条件和比例： 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年 以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司可供分配利润的 10%，自 2012年起，每三个会计年 度以现金方式累计分配的利润不少于该期间实现的年均可分配利润的 40%。 特殊情况是指重大投资计划或者重大现金支出，具体为： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期 经审计净资产的 50%，且超过 5,000万元； （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期 经审计总资产的 30%。 满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。 3、公司发放股票股利的具体条件： 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利 于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 (二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 分红 年度 每 10股 送红股数 （股） 每 10股派 息数 (元) （含税） 每 10股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2018年 0 2.90 0 215,980,850.08 698,846,322.95 30.91 2017年 0 4.00 4 212,789,014.80 684,991,715.06 31.06 2016年 0 2.50 0 132,993,134.25 581,768,473.46 22.86 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 27 2018年年度报告 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 与股改相关 的承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 解决以郭满为了保护中小股东利益 ,承诺否是 同业金为核作为本次交易完成后的实际时间 竞争心的 22 名一致 行动人、 控制人（以郭满金为核心的 22 名一致行动人）及控股股东有 格投资针对同业竞争事项，做 为 2011 年 11 与重大资产 重组相关的 有格投 资 出如下承诺：本人 /本公司将 避免与本次重组之后的上市 月； 承诺 承诺公司在继电器及相关的电子期 元器件和组件方面的同业竞限： 争；若发展或投资新的继电器长 及相关的电子元器件和组件期 等相关行业，上市公司对此拥 有优先发展或者投资的权利。 与重大资产解决以郭满为了保护中小股东利益，作为承诺否是 重组相关的关联金为核本次交易完成后的实际控制时间 28 2018年年度报告 承诺交易心的 22 名一致 行动人、 人（以郭满金为核心的 22名 一致行动人）、控股股东有格 投资针对规范关联交易事项， 为 2011 年 11 有格投 资 做出如下承诺： ①尽量避免或 减少实际控制人、控股股东所 月； 承诺 控制的其他子公司、分公司、期 合营或联营公司与宏发股份限： 及其子公司之间发生关联交长期 易。 ②不利用实际控制和股东 地位及影响谋求公司在业务 合作等方面给予优于市场第 三方的权利； ③不利用实际控 制和股东地位及影响谋求与 公司达成交易的优先权利； ④ 将以市场公允价格与公司进 行交易，不利用该类交易从事 任何损害公司利益的行为； ⑤ 就实际控制人、控股股东及其 下属子公司与公司之间将来 可能发生的关联交易，将督促 公司履行合法决策程序，按照 《上市规则》和公司章程的相 关要求及时详细进行信息披 露；对于正常商业项目合作均 严格按照市场经济原则，采用 公开招标或者市场定价等方 式。 债务 剥离 力诺集 团、力诺 ①自评估基准日至本次资产 置出交割日的期间，宏发股份 承诺 时间 否是 玻璃的新增债务由力诺玻璃承担；为 ②力诺玻璃承诺按照相关规 定和中国证监会等证券主管 2011 年 11 部门的要求完成本次资产置月； 出债务转移安排工作。如至中承诺 与重大资产国证监会核准宏发股份重大期 重组相关的资产重组事项之日，宏发股份限： 承诺仍存在尚未清偿或尚未取得长期 债权人关于本次资产置出债 务转移安排同意函的债务，由 力诺玻璃在核准之日起 3个工 作日内偿还完毕； ③未来若发 现宏发股份还存在未向重组 各方披露的债务，由力诺玻璃 负责清偿；该等债务对重组后 29 2018年年度报告 的上市公司造成直接或间接 的损失，由力诺玻璃对上述损 失承担赔偿责任； ④力诺集团 股份有限公司与力诺玻璃就 上述债务转移事项及相关责 任承担连带责任。 其他以郭满本次交易完成后，有格投资的承诺否是 金为核持股比例将达到 38.31%，公司时间 心的 22的实际控制人将由高元坤先为 名一致生变更为以郭满金为核心的2011 行动人、22名一致行动人。为了维护年 11 与重大资产有格投ST力阳生产经营的独立性，保月； 重组相关的资护宏发股份其他股东的合法承诺 承诺权益，本次交易完成后的实际期 控制人（以郭满金为核心的 22 名一致行动人）、控股股东有 格投资将保证做到宏发股份 限： 长期 人员独立、财务独立、机构独 立、资产独立完整、业务独立。 其他有格投关于就公司历史上存在的员承诺否是 资及其工通过工会间接持有公司股时间 股东权可能导致的潜在纠纷问题为 的承诺。如在任何时候上述持2011 股员工由于其在持股期间的年 11 与重大资产 重组相关的 承诺 任何问题（包括但不限于退 出、分红、转让）而向公司主 张权利，将由有格投资及 22 月； 承诺 期 名自然人自担费用解决该等限： 权利主张及纠纷，并相互承担长期 连带责任，且放弃对公司及其 他股东的追索权，保证不使公 司遭受任何损失。 与重大资产 重组相关的 承诺 其他有格投 资 在由有格投资及其他公司对 公司完成重组后，将促使公司 召开股东大会，按照公司的章 程等规定审议厦门宏发下属 公司宁波金海电子有限公司 为宁波汉博贵金属有限公司 提供对外担保事项，并在上述 对外担保获得股东大会审批 后继续履行；如果股东大会否 决上述议案，则将促使下属公 司和有关金融机构协商，解除 上述对外担保。如由于上述对 承诺 时间 为 2011 年 11 月； 承诺 期 限： 长期 否是 30 2018年年度报告 外担保事项导致厦门宏发或 其下属公司产生任何损失，则 有格投资将全额承担上述损 失，保证不使公司或厦门宏发 及其下属公司因此遭受任何 损失。 其他力诺集在任何期间如因力诺太阳的承诺否是 团员工明立恩涉嫌诈骗事件或时间 其他事件（如有）导致力诺太 阳除已确认 4,960.23万元负 为 2011 与重大资产债外被其他债权人追索所发年 11 重组相关的生的损失，将由力诺集团承担月； 承诺清偿责任，并不可撤销地放弃承诺 对厦门宏发及其下属公司、力期 诺太阳的追索权，保证不使力限： 诺太阳、厦门宏发及其下属公长期 司因此遭受任何损失。 与首次公开 发行相关的 承诺 解决有格投发行人电镀车间辅助楼位于承诺否是 土地资厦门宏发所有的面积为时间 等产 权瑕 疵 18,389.16平方米与 41,137.9 平方米的两块土地上，由于两 块土地的出让时间不同，若电 镀车间辅助楼办理产权证，将 两块土地合并成一块，且现有 的房产权属证书也将重新办 为 2013 年 4 月； 承诺 期 理。目前，发行人暂时未能取 得该处房产的权属证书。发行 限： 长期 人第一大股东有格投资承诺： 与再融资相如若厦门宏发因未取得权属 关的承诺证书而不能使用上述厂房或 上述厂房根据相关主管部门 的要求被强制拆除，则本公司 愿意承担发行人所有拆除、搬 迁的成本与费用，并弥补其拆 除、搬迁期间因此造成的经营 损失。 解决 同业 以郭满 金为核 1）自本承诺函出具之日起， 实际控制人、控股股东及其控 承诺 时间 否是 竞争心的 22制的其他企业将不会直接或为 名一致 行动人、 间接以任何方式（包括但不限 于独资、合资、合作和联营等） 2013 年 4 31 2018年年度报告 有格投参与或进行任何与宏发股份月； 资构成竞争或可能构成竞争的承诺 同类或类似业务。（ 2）自本 承诺函出具之日起，实际控制 期 限： 人、控股股东及其控制的其他长期 企业从任何第三者获得的任 何商业机会，若与宏发股份之 业务构成或可能构成实质性 竞争的，实际控制人、控股股 东将立即通知宏发股份，并将 该等商业机会让与宏发股份。 （ 3）实际控制人、控股股东 及其控制的其他企业若违反 本承诺函的任何一项承诺，实 际控制人、控股股东将补偿宏 发股份因此遭受的一切直接 和间接的损失。 解决 关联 以郭满 金为核 （ 1）尽量避免或减少宏发股 份及其子公司与实际控制人、 承诺 时间 否是 交易心的 22控股股东所控制的其他企业为 名一致 行动人 之间发生关联交易；（ 2）不 利用实际控制和股东地位及 2013 年 4 及有格 投资 影响谋求宏发股份及其子公 司在业务合作等方面给予实 月； 承诺 际控制人、控股股东所控制的期 其他企业优于市场第三方的限： 权利；（ 3）不利用实际控制 人、控股股东的地位及影响谋 长 期 求本公司及本公司控制的其 他企业与宏发股份及其子公 司达成交易的优先权利；（ 4） 实际控制人、控股股东控制的 其他企业若与宏发股份发生 交易将以市场公允价格与宏 发股份及其子公司进行交易， 不利用该类交易从事任何损 害宏发股份及其子公司利益 的行为；（ 5）就实际控制人、 控股股东控制的其他企业与 宏发股份及其子公司之间将 来可能发生的关联交易，实际 控制人、控股股东将督促该等 交易履行合法决策程序，按照 《上海证券交易所股票上市 32 2018年年度报告 规则》和宏发股份公司章程的 相关要求及时详细进行信息 披露。 其他力诺集就明立恩涉嫌诈骗引致借贷承诺否是 团纠纷案件，若法院判决发行人 承担相应责任，则力诺集团将 根据法院判决的内容，主动承 担发行人应承担的责任，保证 不使发行人及其下属公司因 此遭受任何损失，保证不使该 法院判决因发行人未履行而 时间 为 2013 年 9 月； 承诺 期 进入强制执行程序。限： 长期 其他力诺集为避免过多的流动资金闲置承诺否是 团于监管账户，本公司未完全按时间 照《百易安资金监管协议》的为 约定，将债权人的清偿请求超2013 出监管账户中对应清偿准备年 9 金的部分补足。本公司认为，月； 未获取债权人同意函且未清承诺 偿的应付款项较为分散，部分期 账龄较长，债权人集中向宏发限： 科技股份有限公司（下称 “宏 发股份 ”）主张债权的可能性 较小，目前监管账户中的款项 长期 可以保证宏发股份向债权人 偿还部分债务。本公司承诺， 如债权人主张的债权额超过 965.98万元或监管账户内的 款项因被冻结而无法支付时， 宏发科技股份有限公司应向 本公司提交具体明细，本公司 将根据具体明细及时无条件 增加不足部分。 与股权激励 相关的承诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 其他承诺 其他承诺 33 2018年年度报告 (二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况（未完）  |