[公告]华泰证券:国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于华泰证券股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于华泰证券股份有限公司 2018 年度 募集资金存放与 实际 使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司 （以下简称“国泰君安”） 、华泰联合证券有限责 任公司 （ 以下简称“ 华泰联合 ” ）作为 华泰证券股份有限公司 （以下简称“ 华泰 证券 ” 或“公司” ）非公开发行 A 股股票 项目 的 联席 保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （ 2013 年修订） 》、《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上市公司日常信 息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引 —— 第十 六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 等相关法律、法规及规 范性文件 的要求，对 华泰证券 201 8 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放及 实 际 使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金 基本 情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股 票的批复》 （ 证监许可 [201 8 ] 315 号 ） 核准， 公司 向阿里巴（中国）网络技术有 限公司、苏宁易购集团股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国有企业结 构调整基金股份有限公司、上海北信瑞丰资产管 理有限公司及阳光财产保险股份 有限公司非公开发行 A 股股票共计 1,08,731,20 股，发行价格为人民币 1 3 . 05 元 / 股，募集资金总额为人民币 14,207,942,160.0 元，扣除非公开发行的发行费 用 （包括承销保荐费、律师费、会计师费、信息披露费、发行登记费、印花税等 费用） 人民币 74,736,48.79 元之后的非公开发行 A 股募集资金实际净额为人民 币 14,13,205,671.21 元。上述非公开发行 A 股募集资金已于 201 8 年 7 月 31 日 全部存入公司开立的募集资金专户，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了编号为毕马威华振验字第 180286 号的验资报告。 本次 非公 开发行新增股份已于 201 8 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理了登记托管手续。 截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行 A 股募集资金人民币 13,858,47,409.23 元，非公开发行 A 股人民币募集资金银行账户余额合计人民币 325,368,64.82 元（含募集资金产生的活期利息收入及尚未支付的与本次非公开 发行相关的发行费用）。 二、募集资金存放 和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，最大限度的保障投资者 的合法权益，公司制定了《华泰 证券股份有限公司募集资金管理制度》，对募集 资金的存储、使用、变更和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。 公司对本次非公开发行 A 股股票的募集资金已设立专项账户，公司和联席 保荐机构国泰君安股份有限公司及华泰联合证券有限责任公司（以下简称“联席 保荐机构”）于 2018 年 8 月 分别 与存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公 司南京 分行 、中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行、交通银行股份有限公 司江苏省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管 协议》”），明确了各方的权利和义务。该协议与上海证券交 易所《募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格履行 内部审批程序，确保专款专用，《三方监管协议》执行情况良好。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行 A 股募集资金银行账户的期末余 额合计人民币 325,368,64.82 元，该金额包含募集资金产生的活期利息收入及尚 未支付的与本次非公开发行相关的发行费用，其中，非公开发行 A 股募集资金 银行账户利息收入共计人民币 46,140,10.04 元。 截至 2018 年 12 月 31 日，非公开发行 A 股募集资金存放情 况如下： 开户行 银行账号 币种 存储余额 ( 元 ) 招商银行股份有限公司南 京分 行 125903648510435 人民币 32,061,252.37 开户行 银行账号 币种 存储余额 ( 元 ) 中国建设银行股份有限公 司南京大行宫支行 320501594136016 人民币 1,703,379.30 交通银行股份有限公司江 苏省分行 32069018010240 人民币 1,604,013.15 合计 325,368,64.82 三、 2018 年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司于 201 7 年 11 月 25 日披露的非公开发行 A 股股票预案（修订案）中关 于募集资金的使用约定如下：本次非公开发行募集资金不超过人民币 25.10 亿 元（含 25.10 亿元），扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和运营资金， 以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金主要用于以下方面： （ 1 ）不超过人民币 10 亿元用于进一步扩大融资融券和股票质押等信用交 易业务规模； （ 2 ）不超过人民币 80 亿元用于扩大固定收益产品投资规模，增厚公司优质 流动资产储备； （ 3 ）不超过人民币 30 亿元用于增加对境内全资子公司的投入； （ 4 ）不超 过人民币 30 亿元用于增加对香港子公司的投入，拓展海外业务； （ 5 ）不超过人民币 10 亿元用于加大信息系统的资金投入，持续提升信息化 工作水平； （ 6 ）不超过人民币 5.10 亿元用于其他营运资金安排。 因公司本次非公开发行 A 股 实际募集资金净额小于计划募集资金额上限 （人民币 25.10 亿元）。根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请 股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜 的议案》及 2017 年年度股东大会审议通过 的 《关于延长股东大会授权董事会及 董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票 相关事宜有效期的议案》，董事会 授权人士（董事长兼总裁周易先生、副总裁姜健先生、财务负责人舒本娥女士、 董事会秘书张辉先生）根据募投项目实际需求于 2018 年 8 月 3 日签署确定了各 募投项目的资金安排，具体如下： （ 1 ）人民币 48 亿元用于进一步扩大融资融券和股票质押等信用交易业务规 模； （ 2 ）人民币 80 亿元用于扩大固定收益产品投资规模，增厚公司优质流动资 产储备； （ 3 ）人民币 5 亿元用于增加对境内全资子公司的投入； （ 4 ）人民币 1 亿元用于增加对香港子公司的投入，拓展海外业务； （ 5 ）人民币 3 亿元用于加大信息系统的资金投 入，持续提升信息化工作水 平； （ 6 ）人民币 4.3 亿元用于其他运营资金安排。 截至 2018 年 12 月 31 日，非公开发行 A 股募集资金使用情况详见本核查意 见附件“募集资金使用情况对照表”。 （二） 募集资金投资 项目先期投入及置换情况 2018 年度，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。 （三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 201 8 年度， 公司 不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）用 闲置募集资金进行现金管理、 投资相关产品情况 2018 年度，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。 （五）节余募集资金使用情况 不适用。 （六） 超募资金使用情况 公司 201 8 年度非公开发行 A 股股票不存在超募资金 的情况 。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金用途为扩大固定收益产 品投资规模，增厚公司优质流动资产储备；增加对香港子公司的投入，拓展海外 业务；加大信息系统的资金投入，持续提升信息化工作水平以及其他营运资金安 排。 （八） 募集资金使用的其他情况 公司无募集资金使用的其他情况。 四 、变 更募 集资金投资项目的资金使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日 ， 公司 不存在变更 募集资金投资项目 的 情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司 严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 201 3 年修 订）》、《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》、《三方监管协议》等相关规 定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公 司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。 六 、 联席 保荐机构核查意见 经核查， 联席 保荐机构认为： 华泰证券 201 8 年度募集资金的 存放与使用 符 合 《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（ 2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规的规定和要求，严格执行募集资金专户存储制度， 并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一 致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募 集资金的情形。 附件： 募集资金使用情况对照表 （ 截止时间 2 018 年 1 2 月 3 1 日 ） 单位：人民币 万 元 非公开发行 A 股募集资金净额 1,413,320.57 本年度投入募集资金总额 1,385,847.74 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 1,385,847.74 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更项目, 含部分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度 (%)(4)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的 效益注 2 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 进一步扩大融资融券 和股票质押等信用交 易业务规模 - 480,0.0 不适用 480,0.0 480,0.0 480,0.0 - 10.0% 不适用 不适用 不适用 否 扩大固定收益产品投 资规模，增厚公司优质 流动资产储备 - 80,0.0 不适用 80,0.0 786,795.93 786,795.93 13,204.07 98.35% 不适用 不适用 不适用 否 增加对境内全资子公 司的投入 - 50,0.0 不适用 50,0.0 50,0.0 50,0.0 - 10.0% 不适用 不适用 不适用 否 增加对香港子公司的 投入，拓展海外业务 - 10,0.0 不适用 10,0.0 - - 10,0.0 0.0% 不适用 不适用 不适用 否 加大信息系统的资金 投入，持续提升信息化 工作水平 - 30,0.0 不适用 30,0.0 26,51.51 26,51.51 3,48.49 88.51% 不适用 不适用 不适用 否 其他营运资金安排 - 43,320.57 不适用 43,320.57 42,50.30 42,50.30 5,84.30 注 1 98.1% 不适用 不适用 不适用 否 合计 - 1,413,320.57 不适用 1,413,320.57 1,385,847.74 1,385,847.74 32,536.86 注 1 98.06% 不适用 不适用 不适用 否 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 注 1：该金额包含募集资金产生的活期利息收入及尚未支付的与本次非公开发行相关的发行费用； 注 2：公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至 2018 年 12 月 31 日的募集资金实现效益情况。 中财网
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