[年报]交通银行:2018年年度报告摘要
公司代码：601328 公司简称：交通银行 交行新版LOGO 交通银行股份有限公司 2018年年度报告摘要 一、重要提示 1.交通银行股份有限公司（“本行”）董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证年度报告摘要内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2.年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本行及附属公司 （“本集团”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当 到上海证券交易所（“上交所”）网站等证监会指定媒体仔细阅读年度 报告全文。 3.本行第八届董事会第二十四次会议于2019年3月29日审议通 过了2018年年度报告及摘要。出席会议应到董事18名，亲自出席董 事16名，委托出席董事2名，罗明德非执行董事、刘浩洋非执行董 事因其他公务未能亲自出席本次会议，分别书面委托王太银非执行董 事、刘寒星非执行董事出席会议并代为行使表决权。 4.本集团按照中国会计准则编制的财务报表经普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为本集团出具了标准无保留意 见的审计报告。 5.根据《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券， 存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者 虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。本行正 在积极推进公开发行A股可转换公司债券工作,因此暂未研究2018年 度利润分配方案。后续本行将尽快研究拟定2018年度利润分配方案， 并提交董事会和2018年度股东大会审议。 6.公司简介： 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是 近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营 业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总行设在上海。 2005年6月交通银行在香港联合交易所（“香港联交所”）挂牌上市，2007年5月在上交所挂牌上市。2018年，交通银行已连续十年跻身 《财富》（FORTUNE）世界500强，营业收入排名第168位；位列《银 行家》（The Banker）杂志全球1000家大银行一级资本排名第11位。 普通股和优先股简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上交所 交通银行 601328 H股 香港联交所 交通银行 03328 境内优先股 上交所 交行优1 360021 境外优先股 香港联交所 BOCOM 15USDPREF 4605 联系人和联系方式 姓名 顾生（董事会秘书、公司秘书） 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 电话 86-21-58766688 电子信箱 investor@bankcomm.com 邮编 200120 二、 主要业务简介 本集团主要业务包括公司金融业务、个人金融业务、资金业务和 其他业务。其中：公司金融业务向企业、政府机关、金融机构客户提 供多种金融产品和服务，例如存贷款、供应链金融、现金管理、国际 结算与贸易融资、投资银行、资产托管、理财及各类中间业务等；个 人金融业务向个人客户提供包括存贷款、财富管理、银行卡、私人银 行及各类中间业务等；资金业务主要是货币市场交易、交易账户业务、 银行账户投资、贵金属业务等。此外，本集团通过交银施罗德基金、 交银国信、交银租赁、交银康联人寿、交银保险、交银国际、交银投 资等子公司，涉足基金、信托、金融租赁、保险、境外证券和债转股 等业务领域。 报告期内，本集团经营模式、主要业务和主要业绩驱动因素均未 发生重大变化。 根据中国银监会公布的数据，报告期末，我国银行业金融机构境 内外本外币资产总额为人民币268万亿元，同比增长6.3%；境内外 本外币负债总额为人民币247万亿元，同比增长5.9%。本集团属于 我国大型银行业金融机构之一，报告期末，总资产人民币9.53万亿 元，较上年末增长5.45%；总负债人民币8.83万亿元，较上年末增 长5.55%。 三、主要会计数据和财务指标 本集团于 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具会计准则，根据 新准则的衔接规定，本集团对前期可比数不做重述，首日执行新准则 与原准则的差异调整计入期初未分配利润和其他综合收益。相关影响 详见本行刊载于上交所网站的2018 年年度报告。 报告期末，本集团按照中国会计准则编制的主要会计数据和财务 指标如下： 主要会计数据 2018年 2017年 增减(%) 2016年 全年业绩 （除另有标明外，人民币百万元） 营业收入1 212,654 196,011 8.49 193,194 利润总额 86,067 83,265 3.37 86,110 净利润（归属于母公司股东） 73,630 70,223 4.85 67,210 扣除非经常性损益后的净利润2（归属于母公司股东） 73,281 69,485 5.46 66,650 经营活动产生的现金流量净额 123,892 10,727 1,054.95 485,066 报告期末 （除另有标明外，人民币百万元） 资产总额 9,531,171 9,038,254 5.45 8,403,166 客户贷款1，3 4,854,228 4,579,256 6.00 4,220,635 其中：公司贷款及垫款 3,218,601 3,169,374 1.55 3,034,448 个人贷款及垫款 1,635,627 1,409,882 16.01 1,186,187 不良贷款 72,512 68,506 5.85 63,233 负债总额 8,825,863 8,361,983 5.55 7,770,759 客户存款1，3 5,724,489 5,545,366 3.23 5,284,059 其中：公司活期存款 1,748,857 1,852,676 (5.60) 1,747,936 公司定期存款 2,195,241 2,003,443 9.57 1,935,215 个人活期存款 687,393 655,559 4.86 722,225 个人定期存款 1,089,095 1,030,233 5.71 873,895 同业及其他金融机构存放款项1 1,101,324 1,030,969 6.82 948,228 贷款减值准备1 125,540 106,001 18.43 97,132 股东权益（归属于母公司股东） 698,405 671,143 4.06 629,142 总股本 74,263 74,263 - 74,263 资本净额4 817,549 790,381 3.44 723,961 其中：核心一级资本净额4 634,807 609,454 4.16 568,131 其他一级资本4 60,025 59,975 0.08 59,920 二级资本4 122,717 120,952 1.46 95,910 风险加权资产4 5,690,542 5,646,313 0.78 5,163,250 每股计 （除另有标明外，人民币元） 基本及稀释每股收益5 0.96 0.91 5.49 0.89 扣除非经常性损益后的基本每 股收益2 0.95 0.90 5.56 0.89 每股净资产（归属于母公司股东）6 8.60 8.23 4.50 7.67 主要财务指标（%） 2018年 2017年 变化 （百分点） 2016年 平均资产回报率 0.80 0.81 (0.01) 0.87 加权平均净资产收益率5 11.17 11.40 (0.23) 12.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率2 11.12 11.27 (0.15) 12.11 流动性比例7 67.28 58.66 8.62 50.92 单一最大客户贷款比率7，8 3.60 2.63 0.97 3.02 前十大客户贷款比率7，8 16.64 12.90 3.74 12.72 不良贷款率1，7 1.49 1.50 (0.01) 1.50 拨备覆盖率1 173.13 154.73 18.40 153.61 拨备率1 2.59 2.31 0.28 2.30 成本收入比9 31.50 31.85 (0.35) 30.90 资本充足率4 14.37 14.00 0.37 14.02 一级资本充足率4 12.21 11.86 0.35 12.16 核心一级资本充足率4 11.16 10.79 0.37 11.00 注： 1.因财务报表项目列报口径的变化，同期比较数据已按照当期列报口径进行了重述。下同。 2.按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》 要求计算。 3.根据中国财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号）， 基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在资产负债表相关项 目中，不应单独列示“应收利息”及“应付利息”项目。为便于分析，此处“客户贷款”不含相关贷款应 收利息，“客户存款”不含相关存款应付利息。 4.根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算 5.按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收 益的计算及披露》（2010年修订）要求计算。 6.为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司的股东权益除以期末普通股股本总数。 7.根据中国银保监会监管口径计算。 8.单一最大客户贷款比率和前十大客户贷款比率为集团口径。 9.根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。根据中国财政部发布的《关于修 订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），同期比较数据已按照当期列报口径进行了重 述。 四、报告期内分季度主要会计数据 （人民币百万元） 主要会计数据 2018年 1-3月 2018年 4-6月 2018年 7-9月 2018年 10-12月 营业收入 49,099 52,766 55,967 54,822 净利润（归属于母公司股东） 20,091 20,680 16,533 16,326 扣除非经常性损益后的净利润 （归属于母公司股东） 20,007 20,645 16,365 16,264 经营活动产生的现金流量净额 13,920 62,287 50,081 (2,396) 五、股本及股东情况 （一）普通股 报告期末，本行普通股股份总数为74,262,726,645股，其中：A 股股份39,250,864,015股，占比52.85%；H股股份35,011,862,630 股，占比47.15%。本行普通股股份均为无限售条件可流通股份。据 统计，本行普通股股份中国有股（包括国家股和国有法人股） 43,750,157,981股，占比58.91%，其中：国家股31,331,922,786股 （包括财政部、社保基金理事会及地方财政厅局持股），占比42.19%。 报告期末，本行普通股股东总数为341,373户，其中：A股306,385 户，H股34,988户。2019年2月28日，本行普通股股东总数为328,790 户，其中：A股293,937户，H股34,853户。 本行不存在控股股东，不存在实际控制人。 报告期末，本行前十名普通股股东持股情况见下表（以下数据来 源于本行备置于本行股份过户登记处的股东名册） 股东名称 报告期内增减 （股） 期末持股数量 （股） 比例(%) 股份 类别 质押 或冻 结情 况1 股东 性质 中华人民共和国财政 部（财政部） - 15,148,693,829 20.40 A股 无 国家 - 4,553,999,999 6.13 H股 无 香港中央结算(代理 人)有限公司 5,789,261 14,960,288,532 20.15 H股 未知 境外法人 香港上海汇丰银行有 限公司（汇丰银行） - 13,886,417,698 18.70 H股 无 境外法人 全国社会保障基金理 事会（社保基金理事 会） - 1,877,513,451 2.53 A股 无 国家 - 1,405,555,555 1.89 H股 无 中国证券金融股份有 限公司 （182,164,227） 2,222,588,791 2.99 A股 无 国有法人 首都机场集团公司 - 1,246,591,087 1.68 A股 无 国有法人 上海海烟投资管理有 限公司 - 808,145,417 1.09 A股 无 国有法人 梧桐树投资平台有限 责任公司 - 794,557,920 1.07 A股 无 国有法人 云南合和(集团)股份 有限公司 - 745,305,404 1.00 A股 无 国有法人 一汽股权投资（天津） 有限公司 - 663,941,711 0.89 A股 无 国有法人 注： 1.上海海烟投资管理有限公司与云南合和（集团）股份有限公司为一致行动人。本行未知其他前十大 股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 2.香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份代表于报告期末，在该公司开户登记的所有机构 和个人投资者的H股股份合计数。 3.根据本行股东名册所载，报告期末，汇丰银行持有H股股份13,886,417,698股。根据汇丰控股(HSBC Holdings plc)向香港联交所报备的披露权益表格，报告期末，汇丰银行实益持有本行H股14,135,636,613 股，占本行已发行普通股总数的19.03%。汇丰银行实益持有股份数量比本行股东名册所记载的股份数量多 249,218,915股，该差异系2007年汇丰银行从二级市场购买本行H股以及此后获得本行送红股、参与本行配 股所形成。该部分股份均登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。汇丰银行被视为实益拥有H股的股 份权益情况详见本节“主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第二和第三分部的规定须予披露权 益或淡仓的人士”。 4.根据本行股东名册所载，报告期末，社保基金理事会持有A股股份1,877,513,451股，H股股份 1,405,555,555股。根据社保基金理事会向本行提供的资料，报告期末，除载于本行股东名册的持股情况， 社保基金理事会还持有本行H股7,640,085,777股，其中：7,027,777,777股登记在香港中央结算（代理 人）有限公司名下，612,308,000股通过若干资产管理人间接持有。报告期末，社保基金理事会共持有本 行A股和H股10,923,154,783股，占本行已发行普通股股份总数的14.71%。 （二）本行与5%以上股东之间股权关系的方框图 社保基金理事会 14.71% 汇丰银行 19.03% 财政部 26.53% 交通银行 （三）优先股 1.优先股股东总数 报告期末，本行境外优先股股东总数为1户，境内优先股股东总 数为42户。2019年2月28日，境外、境内优先股股东总数均保持 不变。 2.报告期末境外优先股股东情况表 序号 股东名称 报告期内 增减（股） 期末持股数 量（股） 持股比 例 （%） 所持股份 类别 质押或冻结情况 股东性 质 股份状 态 数量 1 DB Nominees (Hong Kong) Limited - 122,500,000 100.00 境外优先 股 未知 - 境外法 人 注： 1.境外优先股股东持股情况根据本行境外优先股股东名册中所列的信息统计。 2.DB Nominees (Hong Kong) Limited以托管人身份，代表报告期末在清算系统Euroclear和 Clearstream中的所有获配售人持有122,500,000股境外优先股，占本行境外优先股总数的100%。 3.“持股比例”指境外优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例。 4.本行未知境外优先股股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 3.报告期末前十名境内优先股股东情况表 序号 股东名称 报告期内增减 （股） 期末持股数 量（股） 持股比 例 （%） 所持股份 类别 质押或冻结 情况 性质 股份 状态 数 量 1 中国移动通信集团有限 公司 - 100,000,000 22.22 境内优先 股 无 - 国有法 人 2 浦银安盛基金公司－浦 发－上海浦东发展银行 上海分行 - 20,000,000 4.44 境内优先 股 无 - 其他 3 建信信托有限责任公司 －“乾元－日新月异” 开放式理财产品单一资 金信托 - 20,000,000 4.44 境内优先 股 无 - 其他 4 创金合信基金－招商银 行－招商银行股份有限 公司 - 20,000,000 4.44 境内优先 股 无 - 其他 5 博时基金－工商银行－ 博时－工行－灵活配置 5号特定多个客户资产 管理计划 - 20,000,000 4.44 境内优先 股 无 - 其他 6 兴全睿众资产－平安银 行－平安银行股份有限 公司 - 20,000,000 4.44 境内优先 股 无 - 其他 7 中国平安人寿保险股份 有限公司－自有资金 - 18,000,000 4.00 境内优先 股 无 - 其他 8 中国烟草总公司河南省 公司 - 15,000,000 3.33 境内优先 股 无 - 国有法 人 9 中国人寿财产保险股份 有限公司－传统－普通 保险产品 - 15,000,000 3.33 境内优先 股 无 - 其他 10 中信银行股份有限公司 －中信理财之乐赢系列 （2,000,000） 12,000,000 2.67 境内优先 股 无 - 其他 注： 1.境内优先股股东持股情况根据本行境内优先股股东名册中所列的信息统计。 2.“持股比例”指境内优先股股东持有境内优先股的股份数量占境内优先股的股份总数的比例。 3.本行未知前十名境内优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于 一致行动人。 六、经营情况讨论与分析 （一）利润表主要项目分析 1.利润总额 报告期内，本集团实现利润总额人民币860.67亿元，同比增加 人民币28.02亿元，增幅3.37%。利润总额主要来源于利息净收入和 手续费及佣金净收入。 下表列示了本集团在所示期间的利润表项目的部分资料： (人民币百万元) 2018年 2017年 利息净收入 130,908 124,873 非利息净收入 81,746 71,138 其中:手续费及佣金净收入 41,237 40,551 营业收入 212,654 196,011 税金及附加 (2,501) (2,481) 业务及管理费 (64,040) (60,405) 信用减值损失 (43,454) 不适用 其他资产减值损失 (60) 不适用 资产减值损失 不适用 (31,469) 保险业务支出 (6,722) (12,211) 其他业务成本 (9,357) (6,372) 营业利润 86,520 83,073 营业外收支净额 (453) 192 利润总额 86,067 83,265 所得税费用 (11,902) (12,574) 净利润 74,165 70,691 2.利息净收入 报告期内，本集团实现利息净收入人民币1,309.08 亿元，同比 增加人民币60.35亿元，在营业收入中的占比为61.56%，是本集团 业务收入的主要组成部分。 下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每 日结余、相关利息收入和支出以及平均收益率或平均成本率： (除另有标明外，人民币百万元) 2018年1月至12月 2017年1月至12月 平均结余 利息收支 平均收益 (成本)率 (%) 平均结余 利息收支 平均收益 (成本)率 (%) 资产 存放中央银行款项 892,407 13,048 1.46 946,071 13,570 1.43 存放、拆放同业及其他金 融机构款项 791,264 24,945 3.15 737,709 20,528 2.78 客户贷款 4,625,409 225,422 4.87 4,361,925 200,207 4.59 其中：公司贷款 2,974,243 135,890 4.57 2,959,565 126,900 4.29 个人贷款 1,507,695 82,821 5.49 1,266,575 67,746 5.35 贴现 143,471 6,711 4.68 135,785 5,561 4.10 证券投资 2,383,808 85,449 3.58 2,227,051 79,895 3.59 生息资产 8,692,888 348,864 4.01 8,272,756 314,200 3.80 非生息资产 662,259 533,858 资产总额 9,355,147 8,806,614 负债及股东权益 客户存款 5,668,198 128,589 2.27 5,395,166 111,366 2.06 其中：公司存款 3,905,635 86,677 2.22 3,755,836 76,240 2.03 个人存款 1,762,563 41,912 2.38 1,639,330 35,126 2.14 同业及其他金融机构存 放和拆入款项 2,066,506 66,788 3.23 2,123,709 64,751 3.05 应付债券及其他 575,704 22,579 3.92 356,690 13,210 3.70 计息负债 8,310,408 217,956 2.62 7,875,565 189,327 2.40 股东权益及非计息负债 1,044,739 931,049 负债及股东权益合计 9,355,147 8,806,614 利息净收入 130,908 124,873 净利差1 1.39 1.404 净利息收益率2 1.51 1.514 净利差1,3 1.56 1.554 净利息收益率2,3 1.68 1.664 注： 1.指平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额。 2.指利息净收入与平均生息资产总额的比率。 3.考虑债券等投资利息收入免税因素。 4.因财务报表项目列报口径的变化，同期比较数据已按照当期列报口径进行了重述。 报告期内，本集团利息净收入同比增长4.83%，净利差为1.39%， 同比下降1个基点，净利息收益率为1.51%，同比持平，其中，第四 季度净利差和净利息收益率环比分别上升2个和4个基点。 下表列示了本集团在所示期间各季度的净利差和净利息收益率, 净利差和净利息收益率逐季上升： 项目（%） 2018年 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 净利差 1.25 1.34 1.47 1.49 净利息收益率 1.36 1.45 1.59 1.63 净利差注 1.41 1.50 1.64 1.68 净利息收益率注 1.52 1.62 1.76 1.81 注： 考虑债券等投资利息收入免税因素。 下表列示了本集团利息收入和利息支出因规模和利率变动而引 起的变化。规模和利率变动的计算基准是所示期间内平均结余的变化 以及有关生息资产和计息负债的利率变化。 (人民币百万元) 2018年与2017年的比较 增加／(减少)由于 规模 利率 净增加／(减少) 生息资产 存放中央银行款项 (767) 245 (522) 存放、拆放同业及其他金融机构款项 1,489 2,928 4,417 客户贷款 12,094 13,121 25,215 证券投资 5,628 (74) 5,554 利息收入变化 18,444 16,220 34,664 计息负债 客户存款 5,624 11,599 17,223 同业及其他金融机构存放和拆入款项 (1,745) 3,782 2,037 应付债券及其他 8,104 1,265 9,369 利息支出变化 11,983 16,646 28,629 利息净收入变化 6,461 (426) 6,035 报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币60.35亿元，其中， 各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币64.61亿元， 平均收益率和平均成本率变动致使利息净收入减少人民币4.26亿元。 （1）利息收入 报告期内，本集团实现利息收入人民币3,488.64亿元，同比增 加人民币346.64亿元，增幅11.03%。 A.客户贷款利息收入 客户贷款息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内， 客户贷款利息收入为人民币2,254.22亿元，同比增加人民币252.15 亿元，增幅12.59%，主要由于客户贷款平均收益率同比上升28个基 点，且平均余额增加人民币2,634.84亿元。 B.证券投资利息收入 报告期内，证券投资利息收入为人民币854.49亿元，同比增加 人民币55.54亿元，增幅6.95%，主要由于证券投资平均余额同比增 加人民币1,567.57亿元。 C.存放中央银行款项利息收入 存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。 报告期内，存放中央银行款项利息收入为人民币130.48亿元，同比 减少人民币5.22亿元，降幅3.85%，主要由于存放中央银行款项平 均余额同比减少人民币536.64亿元。 D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入 报告期内，存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民 币249.45亿元，同比增加人民币44.17亿元，增幅21.52%，主要由 于存放、拆放同业及其他金融机构款项平均收益率同比上升37个基 点，且平均余额同比增加人民币535.55亿元。 （2）利息支出 报告期内，本集团利息支出为人民币2,179.56亿元，同比增加 人民币286.29亿元，增幅15.12%。 A.客户存款利息支出 客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出 为人民币1,285.89亿元，同比增加人民币172.23亿元，增幅15.47%， 占全部利息支出的59.00%。客户存款利息支出的增加，主要由于客 户存款平均余额同比增加人民币2,730.32亿元，且客户存款平均成 本率上升21个基点。 B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出 报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民 币667.88亿元，同比增加人民币20.37亿元，增幅3.15%，主要由 于同业及其他金融机构存放和拆入款项平均成本率上升18个基点。 C.应付债券及其他利息支出 报告期内，应付债券及其他利息支出为人民币225.79亿元，同 比增加人民币93.69亿元，增幅70.92%，主要由于应付债券及其他 平均余额同比增加人民币2,190.14亿元。 3.手续费及佣金净收入 手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期 内，本集团继续大力推动盈利模式转型，收入来源更趋多元化。报告 期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币412.37亿元，同比增 加人民币6.86亿元，增幅1.69%。银行卡类业务是本集团中间业务 的主要增长点。 下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结 构： (人民币百万元) 2018年 2017年 银行卡 20,114 16,267 管理类 12,524 14,948 投资银行 4,424 4,518 代理类 2,777 3,216 担保承诺 2,461 2,554 支付结算 2,167 1,884 其他 206 673 手续费及佣金收入合计 44,673 44,060 减：手续费及佣金支出 (3,436) (3,509) 手续费及佣金净收入 41,237 40,551 银行卡手续费收入为人民币201.14亿元，同比增加人民币38.47 亿元，增幅23.65%，主要得益于发卡量增长以及卡消费业务的发展。 管理类手续费收入为人民币125.24亿元，同比减少人民币24.24 亿元，降幅16.22%，主要由于本集团理财产品收入减少。 投资银行手续费收入为人民币44.24亿元，同比减少人民币0.94 亿元，降幅2.08%。 代理类手续费收入为人民币27.77亿元，同比减少人民币4.39 亿元，降幅13.65%。 担保承诺手续费收入为人民币24.61亿元，同比减少人民币0.93 亿元，降幅3.64%。 支付结算手续费收入为人民币21.67亿元，同比增加人民币2.83 亿元，增幅15.02%。 4.业务及管理费 报告期内，本集团业务及管理费为人民币640.40亿元，同比增 加人民币36.35亿元，增幅6.02%；本集团成本收入比为31.50%，同 比下降0.35个百分点。 下表列示了本集团在所示期间的业务及管理费的组成结构： (人民币百万元) 2018年 2017年 职工薪酬及福利 29,519 28,193 业务费用 28,844 26,334 折旧与摊销 5,677 5,878 业务及管理费合计 64,040 60,405 5.信用减值损失 报告期内，本集团信用减值损失为人民币434.54亿元，其中贷款 信用减值损失为人民币424.96亿元，同比增加人民币123.35亿元，增 幅40.90%。报告期内，本集团信贷成本率为0.85%，同比上升0.19个 百分点。 6.所得税 报告期内，本集团所得税支出为人民币119.02亿元，同比减少 人民币6.72亿元，降幅5.34%。实际税率为13.83%，低于25%的法 定税率，主要是由于本集团持有的国债和地方债等利息收入按税法规 定为免税收益。 （二）资产负债表主要项目分析 1.资产 报告期末，本集团资产总额为人民币95,311.71亿元，较上年末 增加人民币4,929.17 亿元，增幅5.45%。 下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额 （拨备后）及其占比情况： (除另有标明外，人民币百万元) 2018年12月31日 2017年12月31日 余额注 占比(％) 余额 占比(％) 发放贷款和垫款 4,742,372 49.76 4,473,255 49.49 金融投资 2,821,909 29.61 2,528,276 27.97 现金及存放中央银行款项 840,171 8.81 938,571 10.38 拆出资金 564,778 5.93 570,766 6.32 其他 561,941 5.89 527,386 5.84 资产总额 9,531,171 100.00 9,038,254 100.00 注：根据中国财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号），上述 资产2018年末余额包含相关金融工具基于实际利率法计提的应收利息，前期可比数据不做调整。 （1）客户贷款 报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实 现均衡平稳增长。报告期末，本集团客户贷款余额为人民币48,542.28 亿元，较上年末增加人民币2,749.72亿元，增幅6.00%。其中，境 内银行机构人民币贷款较上年末增加人民币3,288.35亿元，增幅 8.41%。 行业集中度 报告期内，本集团积极支持产业结构升级和实体经济发展，大力 推动业务结构优化。 下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况： (除另有标明外，人民币百万元) 2018年12月31日 2017年12月31日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 采矿业 119,091 2.45 114,010 2.49 制造业 581,412 11.98 580,906 12.69 －石油化工 104,806 2.16 110,087 2.40 －电子 95,858 1.97 76,261 1.67 －钢铁 33,241 0.68 36,377 0.79 －机械 93,828 1.93 96,532 2.11 －纺织及服装 29,146 0.60 30,043 0.66 －其他制造业 224,533 4.64 231,606 5.06 电力、燃气及水的生产和供应业 186,117 3.83 180,471 3.94 建筑业 114,577 2.36 112,544 2.46 交通运输、仓储和邮政业 573,151 11.82 576,156 12.58 电信、计算机服务和软件业 28,682 0.59 26,229 0.57 批发和零售业 246,706 5.08 283,654 6.19 住宿和餐饮业 34,486 0.71 35,531 0.78 金融业 98,342 2.03 118,533 2.59 房地产业 216,536 4.46 189,295 4.13 服务业 413,716 8.52 358,956 7.84 水利、环境和公共设施管理业 263,235 5.42 265,073 5.79 科教文卫 89,436 1.84 82,780 1.81 其他 96,428 1.99 106,278 2.32 贴现 156,686 3.23 138,958 3.03 公司贷款总额 3,218,601 66.31 3,169,374 69.21 个人贷款总额 1,635,627 33.69 1,409,882 30.79 客户贷款总额 4,854,228 100.00 4,579,256 100.00 报告期末，本集团公司贷款余额为人民币32,186.01亿元，较上 年末增加人民币492.27亿元，增幅1.55%。其中，贷款分布最多的 四个行业是制造业，交通运输、仓储和邮政业，服务业以及水利、环 境和公共设施管理业，占全部公司贷款的56.90%。 报告期末，本集团个人贷款余额为人民币16,356.27亿元，较上 年末增加人民币2,257.45亿元，增幅16.01%，在客户贷款中的占比 较上年末上升2.90个百分点至33.69%。 借款人集中度 报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的 3.60%，对最大十家客户的贷款总额占集团资本净额的16.64%，均符 合监管要求。 下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额： (除另有标明外，人民币百万元) 2018年12月31日 行业类型 贷款余额 占贷款总额比例(%) 客户A 制造业——电子 29,412 0.61 客户B 交通运输、仓储和邮政业 25,909 0.53 客户C 服务业 14,200 0.29 客户D 交通运输、仓储和邮政业 12,302 0.25 客户E 交通运输、仓储和邮政业 11,034 0.23 客户F 采矿业 10,000 0.21 客户G 服务业 9,700 0.20 客户H 交通运输、仓储和邮政业 8,542 0.18 客户I 电力、燃气及水的生产和供应业 8,400 0.17 客户J 采矿业 6,500 0.13 十大客户合计 135,999 2.80 地域集中度 本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲 地区。报告期末，上述三个地区贷款余额占比分别为34.88%、16.23% 和7.84%，贷款余额较上年末分别增长10.29%、3.86%和8.00%。 贷款质量 报告期末，本集团不良贷款率为1.49%，较上年末下降0.01个百 分点；拨备覆盖率为173.13%，较上年末上升18.40个百分点。 下表列示了本集团在所示日期的不良贷款和逾期90天以上贷款 的部分资料： (除另有标明外，人民币百万元) 2018年12月31日 2017年12月31日 不良贷款 72,512 68,506 逾期90天以上的贷款 63,321 76,841 不良贷款占贷款余额的百分比(%) 1.49 1.50 （2）金融投资 报告期末，本集团金融投资净额为人民币28,219.09亿元，较上 年末增加人民币2,936.33亿元，增幅11.61%。 下表列示了本集团在所示日期按性质划分和按财务报表列报方 式划分的金融投资构成情况： ——按性质划分的投资结构： (人民币百万元) 2018年12月31日 2017年12月31日 债券 2,369,521 2,111,329 权益工具 17,720 6,107 其他 434,668 410,840 合计 2,821,909 2,528,276 ——按财务报表列报方式划分的投资结构： (除另有标明外，人民币百万元) 2018年12月31日 2017年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 金融投资：交易性金融资产 376,386 13.34 不适用 不适用 金融投资：债权投资 2,000,505 70.89 不适用 不适用 金融投资：其他债权投资 437,630 15.51 不适用 不适用 金融投资：其他权益工具投资 7,388 0.26 不适用 不适用 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 不适用 不适用 227,030 8.98 应收款项类投资 不适用 不适用 387,733 15.34 可供出售金融资产 不适用 不适用 402,138 15.91 持有至到期投资 不适用 不适用 1,511,375 59.77 合计 2,821,909 100.00 2,528,276 100.00 报告期末，本集团债券投资余额23,695.21亿元, 较上年末增加 人民币2,581.92亿元，增幅12.23%；未来本集团证券投资在债券品 种方面，将以地方债和国债为主要配置品种，维持政策性金融债规模， 并适当增加高评级信用券投资规模，密切关注存续期违约风险；在债 券久期方面，本集团将继续加强研判宏观经济形势和货币政策变化， 适度控制债券组合久期，防范货币政策和利率反转带来的利率风险。 下表列示了本集团在所示日期按发行主体划分的债券投资结构： (除另有标明外，人民币百万元) 2018年12月31日 2017年12月31日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 政府及中央银行 1,511,839 63.81 1,306,610 61.88 公共实体 34,651 1.46 35,663 1.69 同业和其他金融机构 696,168 29.38 641,387 30.38 法人实体 126,863 5.35 127,669 6.05 合计 2,369,521 100.00 2,111,329 100.00 报告期末，本集团持有金融债券人民币6,961.68亿元，包括政 策性银行债券人民币2,945.10亿元和同业及非银行金融机构债券人 民币4,016.58亿元，占比分别为42.30%和57.70%。 本集团持有的最大十只金融债券 （除另有标明外，人民币百万元） 序号 债券名称 面值 年利率(%) 到期日 计提减值 1 2018年政策性银行债券 6,900 4.99 24/01/2023 1.20 2 2017年政策性银行债券 6,590 4.39 08/09/2027 1.11 3 2018年政策性银行债券 6,510 4.82 24/01/2021 1.11 4 2015年政策性银行债券 5,860 3.74 10/09/2025 0.91 5 2017年政策性银行债券 5,720 4.44 09/11/2022 0.85 6 2018年政策性银行债券 5,421 4.98 12/01/2025 0.93 7 2018年政策性银行债券 4,500 4.83 22/01/2021 0.67 8 2017年同业及非银行金融机构 债券 4,400 4.45 08/11/2027 - 9 2018年政策性银行债券 4,400 4.97 29/01/2023 0.67 10 2018年政策性银行债券A 4,381 三个月 Hibor+0.31 01/02/2019 0.07 2018年政策性银行债券B 4,381 三个月 Hibor+0.31 01/02/2019 0.07 2.负债 报告期末，本集团负债总额为人民币88,258.63亿元，较上年末 增加人民币4,638.80亿元，增幅5.55%。其中，客户存款较上年末增 加人民币1,791.23亿元，增幅3.23%，在负债总额中的占比为64.86%， 较上年末下降1.46个百分点；同业及其他金融机构存放款项较上年末 增加人民币703.55亿元，增幅6.82%，在负债总额中的占比为12.48%， 较上年末上升0.15个百分点。 客户存款 客户存款是本集团最主要的资金来源。报告期末，本集团客户存 款余额为人民币57,244.89亿元，较上年末增加人民币1,791.23亿元， 增幅3.23%。从本集团客户结构上看，公司存款占比为68.90%，较上 年末下降0.64个百分点；个人存款占比为31.03%，较上年末上升0.63 个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为42.56%，较上年末下降 2.67个百分点；定期存款占比为57.37%，较上年末上升2.66个百分点。 下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况： (人民币百万元) 2018年12月31日 2017年12月31日 公司存款 3,944,098 3,856,119 其中：公司活期存款 1,748,857 1,852,676 公司定期存款 2,195,241 2,003,443 个人存款 1,776,488 1,685,792 其中：个人活期存款 687,393 655,559 个人定期存款 1,089,095 1,030,233 （三）现金流量表主要项目分析 报告期末，本集团现金及现金等价物余额人民币2,434.92亿元， 较上年末净增加人民币145.73亿元。 经营活动现金流量为净流入人民币1,238.92亿元，同比多流入人 民币1,131.65亿元。主要是由于存放中央银行款项和同业款项净减少 导致的现金流入同比有所增加。 投资活动现金流量为净流出人民币1,001.40亿元，同比少流出人 民币228.19亿元。主要是金融投资相关活动导致的现金净流出同比有 所减少。 筹资活动现金流量为净流出人民币134.76亿元，同比多流出人 民币439.58亿元。主要是由于本年度发行债券收到的现金同比有所 减少。 （四）分部情况 1.按地区划分的分部经营业绩 下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和营业 收入： (人民币百万元) 2018年 2017年 利润总额 营业收入1 利润总额 营业收入1 华北 12,471 22,067 13,468 23,069 东北 (3,907) 7,120 2,457 7,445 华东 32,914 75,594 26,091 74,172 华中及华南 22,268 38,939 21,408 36,290 西部 6,694 17,494 7,772 16,793 海外 7,899 13,256 6,909 11,459 总部 7,728 38,184 5,160 26,783 总计2 86,067 212,654 83,265 196,011 注： 1.包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益/（损失）、公允价值变动收益/（损失）、汇兑及 汇率产品净收益/（损失）、保险业务收入、其他业务收入，资产处置收益和其他收益。下同。 2.含少数股东损益。下同。 2.按地区划分的分部存贷款情况 下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余 额： (人民币百万元) 2018年12月31日 2017年12月31日 存款余额 贷款余额 存款余额 贷款余额 华北 994,799 619,891 959,447 588,224 东北 301,526 205,989 288,765 207,142 华东 2,040,424 1,710,884 1,974,271 1,625,585 华中及华南 1,292,776 941,511 1,254,785 851,780 西部 652,735 480,670 661,326 447,924 海外 424,431 355,681 402,687 424,852 总部 17,798 539,602 4,085 433,749 总计 5,724,489 4,854,228 5,545,366 4,579,256 3.按业务板块划分的分部经营业绩 本集团的业务主要分成四类：公司金融业务、个人金融业务、资 金业务和其他业务。本集团公司金融业务是利润的最主要来源，公司 金融业务利润总额占比达43.89%。 下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利润总额和营 业收入情况： (人民币百万元) 2018年 2017年 利润总额 营业收入 利润总额 营业收入 公司金融业务 37,779 97,886 41,483 95,181 个人金融业务 24,620 77,874 27,320 67,889 资金业务 20,829 23,280 11,448 14,252 其他业务 2,839 13,614 3,014 18,689 总计 86,067 212,654 83,265 196,011 （五）资本充足率 本集团遵照中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》及 其相关规定计量资本充足率。自2014年中国银保监会首次核准使用 资本管理高级方法以来，本行持续按监管要求稳步推进高级方法的实 施和持续深化应用，目前已经达到《商业银行资本管理办法（试行）》 规定的结束并行期条件。经中国银保监会核准，扩大高级方法实施范 围并结束并行期。报告期末，本集团资本充足率14.37%，一级资本 充足率12.21%，核心一级资本充足率11.16%，均满足监管要求。 根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算注 （除另有标明外，人民币百万元） 项目 本集团 本银行 核心一级资本净额 634,807 567,382 一级资本净额 694,832 627,259 资本净额 817,549 746,918 核心一级资本充足率（%） 11.16 10.65 一级资本充足率（%） 12.21 11.77 资本充足率（%） 14.37 14.02 注： 1.按《商业银行资本管理办法（试行）》规定，交银保险和交银康联人寿两家保险公司不纳入并表范围。 2.按照中国银保监会批准的资本管理高级方法实施范围，符合监管核准要求的信用风险采用内部评级 法、市场风险采用内部模型法、操作风险采用标准法，内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法，内部模 型法未覆盖的市场风险采用标准法，标准法未覆盖的操作风险采用基本指标法。 根据中国银保监会《商业银行资本资本充足率管理办法》 及相关规定计算 项目 本集团 本银行 核心资本充足率（%） 10.09 9.92 资本充足率（%） 13.09 12.75 关于本集团资本计量的更多信息，请参见本集团在上交所网站、 香港联交所网站以及本行官方网站发布的《交通银行股份有限公司 2018年度资本充足率信息披露报告》。 （六）杠杆率 本集团依据中国银保监会2015年1月颁布的《商业银行杠杆率 管理办法（修订）》计量杠杆率。报告期末，本集团杠杆率6.78%， 满足监管要求。 （除另有标明外，人民币百万元） 项目 2018年12月31 日 2018年9月30 日 2018年6月30 日 2018年3月31 日 一级资本净额 694,832 679,152 659,959 （未完）  |