[年报]普莱柯:2018年年度报告
公司代码：603566 公司简称：普莱柯 C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20190328154636.jpg 普莱柯生物工程股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张许科、主管会计工作负责人秦德超及会计机构负责人（会计主管人员）裴莲凤 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数进行分配，向全体股东每10股派现金红利人民币 3.00元（含税），预计派发现金红利9,712.2万元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如涉及公司对未来的计划与规划、发展战略或对事项的预判等前瞻性描述，其描述 不构成公司对投资者的实质承诺或业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第四节经 营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 37 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 56 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 62 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 69 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 72 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 176 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 177 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、普莱柯 指 普莱柯生物工程股份有限公司 报告期 指 2018年度 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 国家中心 指 国家兽用药品工程技术研究中心 惠中兽药 指 洛阳惠中兽药有限公司 惠中生物 指 洛阳惠中生物技术有限公司 新正好 指 河南新正好生物工程有限公司 中普生物 指 中普生物制药有限公司 普泰生物 指 洛阳普泰生物技术有限公司 中科基因 指 北京中科基因技术有限公司 洛阳中科基因 指 洛阳中科基因检测诊断中心有限公司 中科科技园 指 洛阳中科科技园有限公司 赛威生物 指 洛阳赛威生物科技有限公司 富道生物 指 洛阳富道生物科技有限公司 集橙信息 指 北京集橙信息技术有限公司 加多健 指 洛阳加多健生物科技有限公司 融拓农业基金 指 北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙） 中信农业基金 指 诚通中信农业结构调整投资基金（有限合伙） 哈兽研 指 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 兰兽研 指 中国农业科学院兰州兽医研究所 中牧股份 指 中牧实业股份有限公司 生物股份 指 金宇生物技术股份有限公司 海利生物 指 上海海利生物技术股份有限公司 瑞普生物 指 瑞普生物技术股份有限公司 斯澳生物 指 斯澳生物科技（苏州）有限公司 兽药GMP 指 兽用药品生产质量管理规范（Good Manufacturing Practices） 临床前研究阶段 指 新产品研发处于尚未进入临床试验的研究阶段 临床试验阶段 指 新产品研发处于已获得临床试验批件直至临床试验结 束之阶段 新兽药注册阶段 指 新产品研发处于完成临床试验后、已向农业部提交新兽 药注册申请直至获得新兽药证书的阶段 兽药产业发展报告 指 中国兽药协会根据农业部组织的“兽药行业信息采集” 填报反馈情况，调查编写的行业发展报告。 兽用化学药品、化药 指 本文所指兽用化学药品（化药）包括化药制剂、中兽药 和原料药，主要是依据《兽药产业发展报告》的划分标 准 兽用生物制品、生药 指 应用微生物学、寄生虫学、免疫学、遗传学和生物化学 的理论和方法制成的菌苗、疫苗、虫苗、类毒素、诊断 制剂和抗血清等制品，用于预防、治疗、诊断畜禽等动 物特定传染病或其他有关的疾病 化药制剂 指 按《中华人民共和国兽药典》和国务院兽医行政管理部 门发布的其他兽药质量管理标准或者其他处方的要求， 加工成一定规格的兽药制品，主要包括注射剂、散剂、 粉剂、预混剂、颗粒剂、片剂、口服溶液剂、消毒剂等 中兽药 指 将中医药理论应用于动物身上，可预防和治疗疾病或促 进动物生长，又不会产生危害人体健康的药物残留的中 药材及其制剂产品 原料药 指 用于生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成份 猪圆支二联灭活疫苗 指 猪圆环病毒2型、支原体肺炎二联灭活疫苗（SH株 +HN0613株） 猪伪狂犬gE基因缺失灭活疫苗 （流行株） 指 猪伪狂犬病灭活疫苗（HN1201-ΔgE株） 猪圆环基因工程亚单位疫苗 指 猪圆环病毒2型基因工程亚单位疫苗（大肠杆菌源） 新支流基因工程三联灭活疫苗 指 鸡新城疫病毒、传染性支气管炎病毒、禽流感（H9亚型） 三联灭活疫苗（La Sota株+M41株+Re-9株） 新支流法基因工程四联灭活疫 苗 指 鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9亚型）、传染 性法氏囊病四联灭活疫苗（La Sota株+M41株+SZ株 +rVP2蛋白） 新流法基因工程三联灭活疫苗 指 鸡新城疫（基因Ⅶ型）、禽流感（H9亚型）、传染性法 氏囊病（rVP2蛋白）三联灭活疫苗 新（基因Ⅶ型）支流三联灭活 疫苗 指 鸡新城疫（基因Ⅶ型）、传染性支气管炎（M41株）、 禽流感（H9亚型）三联灭活疫苗 新（Ⅶ）流二联灭活疫苗 指 鸡新城疫（基因Ⅶ型）、禽流感（H9亚型）二联灭活疫 苗 知识产权贸易 指 系公司对外开展的技术许可或技术转让业务，公司依据 研发项目的不同阶段，向合作方收取固定或与销售金额 挂钩的费用，并确认收入。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 普莱柯生物工程股份有限公司 公司的中文简称 普莱柯 公司的外文名称 PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING, INC. 公司的外文名称缩写 PULIKE 公司的法定代表人 张许科 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵锐 靳明明 联系地址 河南省洛阳市洛龙区政和路15号 河南省洛阳市洛龙区政和路15号 电话 0379-63282386 0379-63282386 传真 0379-63282386 0379-63282386 电子信箱 ir@pulike.com.cn ir@pulike.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新开发区凌波路 公司注册地址的邮政编码 471000 公司办公地址 洛阳市洛龙区政和路15号 公司办公地址的邮政编码 471000 公司网址 http://www.pulike.com.cn 电子信箱 ir@pulike.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 普莱柯 603566 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 杨景欣、王法亮 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期 增减 2016年 营业收入 608,059,265.46 529,895,207.70 14.75% 583,102,019.53 归属于上市公司股 东的净利润 135,614,826.19 114,185,865.33 18.77% 188,002,145.22 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 87,284,030.87 67,734,905.75 28.86% 141,114,348.00 经营活动产生的现 金流量净额 126,271,903.35 140,861,979.00 -10.36% 253,026,482.79 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减 2016年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,635,570,001.83 1,568,839,814.83 4.25% 1,480,919,703.11 总资产 1,903,079,629.30 1,805,111,236.09 5.43% 1,736,825,580.03 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 期增减 2016年 基本每股收益（元／股） 0.42 0.36 16.67% 0.59 稀释每股收益（元／股） 0.42 0.36 16.67% 0.59 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.27 0.21 28.57% 0.44 加权平均净资产收益率（%） 8.49 7.56 增加0.93个百 分点 13.4 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 5.47 4.48 增加0.99个百 分点 10.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 143,820,632.50 141,469,550.73 145,670,260.90 177,098,821.33 归属于上市公司股东的净利 润 38,551,260.14 37,883,477.65 42,654,958.33 16,525,130.07 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 29,510,544.60 26,391,675.65 29,480,961.92 1,900,848.70 经营活动产生的现金流量净 额 -12,636,127.88 57,081,401.17 17,252,565.55 64,574,064.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 4,374,451.09 -9,931.10 -30,912.63 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 21,285,483.95 35,061,292.48 38,847,693.03 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 27,574,020.13 20,811,239.11 16,605,447.40 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 2,579,739.34 -1,676,412.11 -964,994.72 所得税影响额 -7,482,899.19 -7,735,228.80 -7,569,435.86 合计 48,330,795.32 46,450,959.58 46,887,797.22 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主要从事动物用生物制品与化学药品的研发、生产和销售，以及相关技术转让或许可业 务。产品涵盖猪用和禽用系列基因工程疫苗、全病毒疫苗、抗体、兽用制剂、中兽药等；上述产 品主要用于家畜、家禽等动物疫病的预防与治疗。 （二）经营模式 1、研发模式 公司坚定奉行“创新驱动发展”的战略，以市场需求为导向，依靠公司拥有的国家级技术创 新平台，瞄准行业重大动物疫病疫苗产品的开发、影响产业未来发展的重大关键技术进行持续不 断创新。围绕着战略性大单品、基因工程技术产品、多联多价产品进行持续不断的开发，确立了 以自主研发为主、合作研发为辅的创新路径。在具体的研发过程中，通过建立系列研发技术平台 和优化研发操作标准流程，有效配置研发资源，进而提高研发的整体效率。 2、生产模式 公司本着“金牌品质、造福人类”的理念，具体模式采取“以销定产”，公司建立“产销联 动机制”，通过信息化管理系统，保证生产管理信息流及时、准确。生产部门根据年度销售任务 目标，结合企业实际生产能力，制定相应生产计划，并下达生产车间组织生产，努力实现生产节 奏与市场销售保持高度匹配。 3、采购模式 公司建立了规范的采购流程及有针对性的内检流程，保证采购流程被严格执行。根据物料的 采购金额及对产品质量影响程度进行分类管理，并差异化的制订年度、季度采购计划及采购周期， 有效的保证物料供应。针对物料性质对供应商进行分类管理：对产品质量影响严重的物料进行封 闭管理；对其他物料的供应商进行半封闭管理。同时，公司成立了由总经理牵头，质量管理部、 制造事业部、采购供应部等部门人员组成的采购供应管理小组,负责对物料供应商进行筛选、现场 考评、认证、监督管理，以此作为分配采购量与选择主、辅供应商的依据。 4、销售模式 依据《兽用生物制品经营管理办法》等相关法规，结合公司生产经营不同产品的特点、客户 需求以及市场竞争格局，公司采用经销商销售、养殖集团直销和政府招投标三类销售模式，将公 司的营销团队、技术服务团队和经销商、养殖终端用户紧密结合起来，建立了科学、高效的市场 营销及技术服务体系。 （三）行业发展阶段 目前，我国动保产业仍存在企业数量多、规模小、产能利用率普遍较低的情况。报告期，非 洲猪瘟疫情对下游养猪企业带来了持续影响，也对动保行业带来了机遇和挑战。中小规模的动保 企业将面临巨大的生存压力，尤其是以猪用药品为主、创新能力不强的企业将面临生存考验，而 创新能力强、产品品质优良和服务满意度高的优质动保企业将会迎来良好的发展机遇。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 主要资产或会计科 目 重大变化说明 可供出售金融资产 较上年增长212.76%，主要系公司投资中信农业基金所致。 长期股权投资 较上年增长789.81%,主要系公司投资中普生物所致。 其中：境外资产0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.00%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、营销优势 公司建立了完善的市场销售和服务体系，拥有一支高素质、专业化的营销队伍，营销网络辐 射全国各地。公司按照产品类别，建立了相应销售事业部，通过经销商销售、大集团直销、政府 采购三种销售模式，将公司产品有效投放至终端客户。在市场服务方面，公司在各销售事业部设 有技术服务部，技术服务人员系动物疫病的诊断与检测、饲养管理指导、疫病防治方案制定等方 面的资深专家，通过技术人员现场服务或购买第三方兽医诊疗机构的服务，切实满足了终端养殖 户对疫病防控的迫切需求，为公司产品的快速推广和应用提供了有力的支持。 2、品牌优势 公司高度重视对“普莱柯”企业品牌的锻造、管理和营销，将“普莱柯”品牌建设的两大支 柱——创新和品质——做优做强。通过策划大型营销活动、开展品牌内涵的推介与宣传，增强客 户对普莱柯公司核心经营理念的认知和理解，强化普莱柯企业品牌和产品品牌在客户群体中的辨 识度。 3、技术优势 公司设有国家兽用药品工程技术研究中心、国家级企业技术中心和动物传染病诊断试剂与疫 苗开发国家地方联合工程实验室三个国家级技术创新平台。公司在持续提升自主创新能力的同时， 继续推进与中国农科院兰兽研、中国农科院哈兽研、中国科学院微生物所等多家科研院所开展高 水平的产学研合作。在产品研发过程中，持续推进各类关键技术平台的构建与完善，公司先后建 立和完善了反向遗传操作、细菌人工染色体、抗原蛋白表达（大肠杆菌、杆状病毒、CHO细胞、 酵母等表达系统）、高密度发酵、蛋白纯化、多联多价疫苗等一系列技术平台，为新产品开发奠 定了基础。截至目前，公司先后承担国家863、科技攻关等国家、省、市重大项目30余项，获得 新兽药注册证书42项，申请发明专利450余件，获得发明专利授权170余件，其中8项获得国际 发明专利授权。 4、产品优势 公司市场化疫苗产品种类丰富、技术含量高，产品涵盖猪用和禽用系列新一代基因工程技术 疫苗或联苗。在猪用疫苗方面，公司为行业内产品种类比较齐全的生产企业，公司开发的猪伪狂 犬gE基因缺失灭活疫苗（流行株）系国内首创，有望替代猪伪狂犬传统毒株疫苗，市场潜力巨大； 在禽用疫苗方面，公司近年来开发了新支流、新流法、新支流法等基因工程多联灭活疫苗，引领 了行业的产品技术升级。公司在保障产品技术行业领先的同时，高度重视产品质量，在近年来行 业抽检中，公司及子公司产品合格率一直保持在100%，产品质量得到了客户和行业监管部门的高 度认可。 5、团队优势 公司核心管理团队在动物医药行业积累了丰富的技术、市场、生产、管理经验，能够快速把 握行业未来发展动态和趋势，并制定相应经营战略和规划，以适应行业环境和政策的变化，持续 增强公司核心竞争力。此外，公司为了吸引、留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心管理 人员、核心技术人员的积极性，公司建立了长期、中期、短期的激励机制，为公司拥有稳健、优 秀的管理团队提供了保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018年，下游养猪行业受非洲猪瘟疫情、环保压力等方面的影响，导致养猪行情持续低迷。 面临严峻的经营形势，公司在董事会的正确领导下审时度势、顺势而为，全体同仁不畏艰险、攻 坚克难，坚持正派稳健经营方略和创新驱动发展战略，以创业者的心态积极进取，通过加快新产 品开发进度、营销市场化转型、利用资本运作手段、完善人才激励机制、强化管理运营等策略或 措施，成功应对和化解了各种挑战，实现了公司业绩良好增长。报告期，公司实现营业收入 60,805.93万元，同比增长14.75%，实现净利润13,561.48万元，同比增长18.77%，具体经营情 况如下： 1、科技创新 依托公司科技创新平台，按照公司的战略布局，聚焦各方优势资源，分类推动公司研发项目 进展。针对口蹄疫疫苗、猪塞尼卡谷疫苗等战略性产品，通过公司高层持续不断的推进，依靠公 司的技术优势与相关方建立了良好的合作关系，为产品顺利开发打下了基础。报告期，口蹄疫疫 苗在实验室研究阶段取得了重大突破，正在积极准备申报临床试验；猪塞尼卡谷疫苗完成临床试 验，进入新兽药注册阶段；针对猪圆支二联疫苗、伪狂犬基因工程疫苗、新（Ⅶ）流二联疫苗等 重点产品，汇集公司内部资源，强化研发项目节点管理，加快研发项目进度。 公司持续加大研发投入，报告期内研发支出7,346.09万元，占营业收入的比例为12.08%。 报告期内，公司共获得新兽药注册证书6项，研发项目进入新兽药注册阶段5项，获得临床试验 批件7项；申请发明专利26项，获得发明专利授权26项，其中3项为国际发明专利。依托公司 技术优势，2018年公司确认知识产权贸易收入3,011.00万元，签订合同金额为2,638.00万元。 2、市场开拓 报告期，公司结合不同产品的竞争优势，针对行业发展的阶段性特点，围绕大单品营销，适 时制定灵活的销售策略。在猪用疫苗方向，针对下游养猪行业低迷态势，迅速发起了“圆环雷霆 行动”，大幅降低圆环全病毒灭活疫苗市场终端价格，扩大了公司产品的终端占有率，为公司下 一步新品上市扩充了渠道资源；在禽用疫苗板块，强化推广“434”系列免疫方案，持续创造用户 价值，进一步巩固公司市场化禽苗产品的领先地位。在销售管理方面，进一步完善了经销商网络 布局，加大直销客户开发力度。报告期，公司经销业务收入32,374.57万元，较去年同期增长14.80%； 直销业务收入22,990.97万元，较去年同期增长19.26%。 3、资本运作 围绕着公司产品结构，依托公司多年来在产品开发所具备的创新优势。报告期，公司在国内 投资1.6275亿元，联合中牧股份、中信农业科技股份有限公司成立了中普生物，主要从事口蹄疫 疫苗业务，标志着公司间接进入国内动物疫苗单一品类最大的口蹄疫疫苗市场，极大的提升了公 司未来的盈利能力和发展空间。 为切实落实国际化发展战略，公司积极探索相关合作模式，报告期内，公司成为中信农业基 金的有限合伙人，认缴出资份额1亿元。借助该基金在国际农业领域的专业优势，公司提高了在 国际宠物、牛羊疫苗及药品、前沿生物科技等方面的并购整合能力。 公司投资的第三方兽医检测服务机构中科基因在报告期取得良好进展，中科基因实验室共享 体系和数字化兽医体系基本形成，目前已累计建成14家省级检测中心。 4、综合管理 报告期内，为了更好的落实和执行公司发展战略，统筹生产与安全管理，进一步支撑公司营 销市场化转型发展，公司优化了组织架构。团队建设方面，公司为了储备优秀人才，更好的支撑 公司未来快速发展，进一步完善人才成长通道，建立公司职级体系，并实施了薪资调整。在生产 管理方面，持续提升产品质量，有效控制生产成本。在基础管理方面，优化了议事制度、审批制 度等制度，强化了预算管理的执行与控制。有序推进公司信息化建设项目，进一步提高公司管理 的效率和规范性。 二、报告期内主要经营情况 详见本节“一、经营情况讨论与分析” (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 营业收入 608,059,265.46 529,895,207.70 14.75% 营业成本 200,230,275.73 167,837,236.06 19.30% 销售费用 147,112,729.05 143,261,590.57 2.69% 管理费用 62,613,913.48 69,214,784.11 -9.54% 研发费用 73,460,949.44 61,209,314.35 20.02% 财务费用 -5,459,247.25 -3,712,857.30 -47.04% 经营活动产生的现金流量净额 126,271,903.35 140,861,979.00 -10.36% 投资活动产生的现金流量净额 140,405,106.10 -240,516,746.51 158.38% 筹资活动产生的现金流量净额 -78,983,220.75 -64,566,550.91 -22.33% 营业收入变动说明：主要系公司各模块销售较上年均有所增长，其中猪用疫苗增长18.19%， 禽用疫苗及抗体增长16.99%，知识产权转让收入增长40.37%。 研发费用变动说明：主要系人员人工费用、材料费用及技术合作费用增加所致。 财务费用变动说明：主要系公司收到的利息收入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动说明：主要系公司进行现金管理滚动收回的投资款增加所 致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期，公司实现主营业务收入599,943,716.12元，较去年同期增长14.20%，主要系以下 因素：一是公司加大重点产品的推广力度，特别是近年来上市的系列基因工程疫苗，有力促进了 公司业务板块收入的增长；二是公司知识产权贸易较去年增长40.37%。公司主营业务成本 195,456,391.21元，较去年同期增长18.87%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年增 减 营业成本 比上年增 减 毛利率比 上年增减 兽用药品 569,833,716.12 195,456,391.21 65.70% 13.09% 18.87% 减少1.67 个百分点 技术许可 或转让收 入（注） 30,110,000.00 40.37% 合计 599,943,716.12 195,456,391.21 67.42% 14.20% 18.87% 减少1.28 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年增 减 营业成本 比上年增 减 毛利率比 上年增减 猪用疫苗 189,002,157.57 35,625,646.17 81.15% 18.19% 10.87% 增加1.24 个百分点 禽用疫苗 及抗体 214,179,231.07 88,698,854.95 58.59% 16.99% 20.18% 减少1.10 个百分点 化学药品 166,652,327.48 71,131,890.09 57.32% 3.57% 21.61% 减少6.33 个百分点 技术许可 或转让收 入（注） 30,110,000.00 40.37% 合计 599,943,716.12 195,456,391.21 67.42% 14.20% 18.87% 减少1.28 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年增 减 营业成本 比上年增 减 毛利率比 上年增减 东北 51,531,964.35 16,366,391.25 68.24% 22.57% 8.00% 增加4.28 个百分点 河南 91,922,062.43 36,791,611.46 59.98% 13.11% 28.96% 减少4.91 个百分点 华北 64,091,891.67 17,268,235.37 73.06% 13.10% 20.57% 减少1.67 个百分点 华东 117,697,333.24 36,589,330.99 68.91% 4.10% 10.07% 减少1.69 个百分点 山东 82,191,150.83 31,858,339.07 61.24% 16.27% 26.80% 减少3.22 个百分点 西北 15,471,097.26 5,310,773.53 65.67% 19.27% 20.07% 减少0.23 个百分点 西南 49,487,324.22 14,979,633.36 69.73% -1.46% 1.19% 减少0.79 个百分点 中南 127,550,892.12 36,292,076.19 71.55% 29.59% 25.88% 增加0.84 个百分点 总计 599,943,716.12 195,456,391.21 67.42% 14.20% 18.87% 减少1.28 个百分点 注：公司研发投入未进行资本化，全部费用化并计入当期损益，故该类收入无对应成本归集。 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 胚毒活疫苗 （亿羽份） 33.07 32.95 4.35 5.73 15.38 -0.07 胚毒灭活疫 苗（亿毫升） 7.27 6.73 0.95 28.19 20.38 106.13 细胞毒活疫 苗（亿头份） 0.97 0.96 0.09 -11.49 -15.77 -33.64 细胞毒灭活 疫苗（亿毫 升） 0.87 0.70 0.19 19.95 5.27 72.19 蛋黄抗体 （亿毫升） 7.13 6.96 0.52 30.36 13.99 39.61 粉剂（万公 斤） 40.87 39.96 4.16 5.84 1.84 33.64 颗粒剂（万 公斤） 28.27 28.06 2.34 -5.58 -6.58 7.82 预混剂（万 公斤） 9.98 9.55 1.02 28.38 19.03 59.00 注射剂（万 升） 5.80 5.80 0.49 7.73 8.00 13.58 口服剂（万 升） 49.05 49.74 2.75 -3.39 -1.42 -24.07 冻干粉针剂 567.37 539.38 63.65 13.56 5.31 74.18 （公斤） 散剂（万公 斤） 9.53 9.39 0.78 46.66 72.58 20.27 片剂（百公 斤） 1.90 1.90 - -29.20 -30.79 - 粉针剂（百 公斤） 6.22 5.94 0.59 -15.06 -14.85 -5.68 消毒剂（万 升） 48.24 46.43 3.45 121.35 110.40 39.01 产销量情况说明 由于公司生产药品需要一定的周期,公司生产计划系按照销售计划组织安排生产，针对不同类 型产品的销售情况受市场行情变化较大，导致公司不同产品类型的存货变动幅度大小不一。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 兽用生 物制品 材料 70,468,213.93 56.68 54,686,131.75 51.62 28.86 人工 19,878,763.40 15.99 21,304,881.54 20.11 -6.69 折旧 12,682,883.80 10.2 12,145,157.89 11.46 4.43 燃料动力 8,770,722.07 7.05 8,207,812.42 7.75 6.86 其他 12,523,917.91 10.07 9,592,422.54 9.05 30.56 合计 124,324,501.12 100 105,936,406.14 100 17.36 兽用化 学药品 材料 55,259,148.31 77.69 44,071,029.67 75.35 25.39 人工 9,792,541.38 13.77 9,369,929.81 16.02 4.51 折旧 1,704,083.83 2.4 1,731,384.15 2.96 -1.58 燃料动力 2,446,077.40 3.44 2,059,414.76 3.52 18.78 其他 1,930,039.17 2.71 1,260,297.42 2.15 53.14 合计 71,131,890.09 100 58,492,055.80 100 21.61 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司成本构成与收入结构及收入的变动相匹配，总体处于合理水平。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额8,990.74万元，占年度销售总额15.66%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额3,050.06万元，占年度采购总额20.51%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额582.80万元，占年度采购总额3.92%。 其他说明 无 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 73,460,949.44 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 73,460,949.44 研发投入总额占营业收入比例（%） 12.08 公司研发人员的数量 258 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 18.14 研发投入资本化的比重（%） 0.00 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 投资活动产生的现金流量净额变动说明：较去年同期增长158.38%,主要系公司进行现金管理 滚动收回的投资款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动说明：较去年同期下降22.33%,主要系回购2016年限制性 股票股权激励计划部分股份所支付的股权转让款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 451,364,287.25 23.72 263,484,603.85 14.60 71.31 货币资金变动主 要为公司定期存 款比重增加所致 存货 96,567,181.14 5.07 71,088,934.60 3.94 35.84 主要系市场行情 的变化，导致部 分产品未按照计 划售出导致存货 增加 其他流动 资产 301,945,697.37 15.87 700,851,931.55 38.83 -56.92 主要系期末理财 到期 可供出售 金融资产 125,024,700.00 6.57 39,974,700.00 2.21 212.76 主要系投资中信 农业基金 长期股权 投资 165,149,680.69 8.68 18,560,174.43 1.03 789.81 主要系投资中普 生物 应付账款 42,783,469.91 2.25 28,696,437.94 1.59 49.09 主要系公司加大 材料采购力度 预收款项 25,103,576.13 1.32 17,371,213.17 0.96 44.51 主要系预收的货 款及技术合作费 用增加 应付职工 薪酬 32,394,201.37 1.70 21,602,938.20 1.20 49.95 主要系年终奖金 期后发放 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 产业扶持资金（注） 13,475,452.84 13,289,558.14 注：2014年8月，子公司惠中生物取得洛阳国家高新区洛龙科技园区管委会（以下简称“洛 龙区管委会”）拨付的产业扶持资金1,952万元，用于公司兽用药品产业相关支出。根据《账户 及资金监管协议》，该笔资金由惠中生物、洛龙区管委会和洛阳银行南昌路支行三方共同监管， 惠中生物作为资金使用方，使用或变更该资金用途时，需向洛龙区管委会提出书面申请，经同意 并出具证明后，洛阳银行南昌路支行方可办理。截止2018年12月31日，该账户余额为 13,475,452.84元。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司所从事的行业为动物用药品，包括动物生物制品、动物用化学药品，该行业属于国家战 略新兴产业中的生物农业，我国兽药行业整体起步较晚，近年来，随着下游养殖业集中度不断提 高、动保行业市场化进程持续推进、产业技术的不断升级，以及国家对动物疫情防控和食品安全 的高度重视，国内兽药行业得到快速的发展，同时也保持较高的增长态势，2005-2017年，国内 兽用药品行业市场规模由138亿元增长到473.11亿元，复合增长率达10.81%。 医药制造行业经营性信息分析 1. 行业和主要药(产)品基本情况 (1). 行业基本情况 √适用 □不适用 据《2017年度兽药行业发展报告》显示，截至2017年底，全国共有1680余家企业生产动物 用药品，其中生物制品企业共有94余家，化学药品共1644家。全国兽药企业2017年度实现销售 额为473.11亿元，其中生物制品企业实现销售额133.64亿元，化学药品企业实现销售额为339.47 亿元，动物用生物制品和化学药品行业基本情况如下： 1、动物用生物制品行业发展基本情况 2017年我国兽用生物制品企业实现销售收入133.64亿元，较上年度增长2.51亿元，占兽药 市场容量的28.25%。我国兽用生物制品主要包括猪用生物制品和禽用生物制品，猪用生物制品市 场规模为52.64亿元，占生物制品总规模的39.39%；禽用生物制品44.68亿元，占生物制品总规 模的33.43%。 2、动物用化学药品行业发展基本情况 2017年度我国化学药品企业实现销售收入339.47亿元，较上年度增长6亿元，占兽药市场 容量的71.75%。兽用化学药品分为兽用化药制剂、中兽药和原料药，其中化药制剂市场规模为 180.6亿元，中兽药市场规模为41.43亿元，原料药市场规模为117.44亿元。 (2). 主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 公司主要产品按细分行业主要包括兽用生物制品和化学药品，主要用于家禽、家畜的疫病预 防与治疗。其中，兽用生物制品主要为各类疫苗、抗体，用于预防与控制家禽、家畜对流行疾病 疫情的感染；兽用化学药品主要用于治疗畜禽的各种疫病。公司兽用药品品种齐全，基本涵盖了 现阶段国内畜禽的主要疫病所需要的药品品类，具体情况如下： 主要产品种类 主要产品 主要用途 兽用生物 制品 猪用灭活疫苗 猪圆环基因工程亚单位疫苗、猪圆环病 毒2型灭活疫苗、猪圆支二联灭活疫苗 等 猪病预防 猪用活疫苗 猪瘟活疫苗、高致病性猪蓝耳病活疫苗、 伪狂犬活疫苗等 禽用活疫苗 鸡传染性法氏囊病耐热保护剂活疫苗 （B87株），鸡新城疫、传染性支气管 炎二联活疫苗（La Sota株+H120株）， 鸡新城疫耐热保护剂活疫苗（La Sota 株）等 禽病预防 禽用灭活疫苗 新支流基因工程三联灭活疫苗、新支流 法基因工程四联灭活疫苗、新流法三联 基因工程灭活疫苗等 禽用抗体 鸡传染性法氏囊病精制蛋黄抗体、鸭病 毒性肝炎精制蛋黄抗体等 禽病治疗 兽用化学 药品 化药制剂 注射用头孢噻呋、头孢噻呋注射液、恩 诺沙星注射液、硫酸头孢喹肟注射液、 盐酸多西环素注射液等 畜禽疫病治疗 中兽药 双黄连口服液、芩黄口服液、板青颗粒 等 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 主要治疗 领域 药（产）品 名称 所属药（产） 品注册分类 是否属于报 告期内推出 的新药（产） 品 报告期内的 生产量 报告期内 的销售量 猪圆环病毒病的免 疫防控（万头份） 猪圆环病毒2型 灭活疫苗 二类 否 2,532.38 2,107.80 猪圆环病毒2型 灭活疫苗（水佐 剂） 三类 否 521.15 318.97 猪圆环病毒2型 基因工程亚单位 疫苗 三类 否 696.06 703.01 猪瘟的免疫防控 （万头份） 猪瘟活疫苗 - 否 11,434.59 6,001.06 猪伪狂犬病毒病的 免疫防控（万头份） 伪狂犬活疫苗 - 否 2,122.58 2,074.35 鸡新城疫、传染性 支气管炎、禽流感、 传染性法氏囊病的 免疫防控（万羽份） 新-支-流-法四联 基因工程疫苗 三类 否 27,803.20 26,934.40 鸡新城疫、传染性 支气管炎、禽流感 病的免疫防控（万 新-支-流基因工程 三联疫苗 三类 否 25,319.75 23,731.20 羽份） 鸡新城疫、传染性 支气管炎、禽流感 病的免疫防控（万 羽份） 新-支-流三联疫苗 三类 否 19,853.80 19,100.85 鸡新城疫、禽流感、 传染性法氏囊病的 免疫防控（万羽份） 新-流-法三联基因 工程疫苗 三类 否 15,679.50 14,620.60 鸡新城疫、禽流感 病的免疫防控（万 羽份） 新-流二联灭活疫 苗 - 否 22,455.40 19,510.15 鸡新城疫、禽流感 病的免疫防控（万 羽份） 新-流二联灭活疫 苗（浓缩） 三类 否 9,244.97 9,220.98 鸡传染性法氏囊病 免疫防控（万羽份） 法氏囊抗体 - 否 35,086.69 32,357.09 猪细菌性呼吸道感 染或鸡大肠埃希 菌、沙门氏菌感染 等治疗（公斤） 头孢噻呋冻干粉 针剂 三类 否 567.37 539.38 (3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况 □适用 √不适用 (4). 公司驰名或著名商标情况 □适用 √不适用 2. 公司药（产）品研发情况 (1). 研发总体情况 √适用 □不适用 公司成立之初，一直秉承“创新驱动发展”战略，近年来，公司围绕着新一代基因工程疫苗 技术和多联多价疫苗技术的研究与开发，先后在猪用疫病防控、禽用疫病防控等方向布局了系列 生物制品研发项目，特别是针对影响行业和公司快速发展的战略性产品进行了前瞻性研发布局。 公司在做好技术开发的同时，更加注重知识产权保护，特别是针对重点开发的大产品，先后在国 内、国际申报系列发明专利。 (2). 研发投入情况 主要药（产）品研发投入情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 药（产）品 研发投入金额 研发投入费用 化金额 研发 投入 资本 研发投 入占营 业收入 研发投 入占营 业成本 本期金 额较上 年同期 情况 说明 化金 额 比例 （%） 比例 （%） 变动比 例（%） 重组口蹄疫亚单位疫 苗（大肠杆菌源）产 品研究与开发 10,295,330.07 10,295,330.07 0.00 1.69 5.14 292.15 猪瘟、猪伪狂犬病二 联耐热活疫苗（C株 +HN1201五基因缺 失株）研究与开发 5,615,181.80 5,615,181.80 0.00 0.92 2.80 -23.36 猪塞内卡谷病毒病灭 活疫苗的开发 4,074,217.49 4,074,217.49 0.00 0.67 2.03 31.65 猪伪狂犬病活疫苗 （HN1201-R1株）研 究与开发 2,728,413.26 2,728,413.26 0.00 0.45 1.36 1,733.64 猪圆环病毒2型、支 原体肺炎二联灭活疫 苗（Cap蛋白 +HN0613株）研究与 开发 2,057,787.41 2,057,787.41 0.00 0.34 1.03 -31.44 同行业比较情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 同行业可比公司 研发投入金额 研发投入占营业收 入比例（%） 研发投入占净资产比例（%） 海利生物 37,783,922.86 12.44 3.52 生物股份 172,553,735.90 9.08 3.85 瑞普生物 108,941,440.44 10.40 5.01 同行业平均研发投入金额 106,426,366.4 公司报告期内研发投入金额 73,460,949.44 公司报告期内研发投入占营业收入比例（%） 12.08 公司报告期内研发投入占净资产比例（%） 4.49 注：由于同行业上市公司年报还未披露，上述数据摘自同行业上市公司2017年年度报告数据。 研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明 □适用 √不适用 (3). 主要研发项目基本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 研发项 目类别 研发项目 药（产）品基 本信息 研发 （注 册）所 处阶段 进展情 况 累计研发投 入 已申报 的厂家 数量 已批 准的 国产 仿制 厂家 数量 圆环系 列产品 猪圆环病毒2型、副猪 嗜血杆菌二联多价灭 用于预防猪 圆环病毒病 新兽药 注册 新兽药 注册 11,018,314.20 4 0 活疫苗研究与开发 和副猪嗜血 杆菌病 猪圆环病毒2型、支原 体肺炎二联灭活疫苗 （Cap蛋白+HN0613 株）研究与开发 用于预防猪 圆环病毒病 和猪支原体 肺炎 新兽药 注册 新兽药 注册 6,269,820.19 7 0 重组猪圆环病毒3型疫 苗（大肠杆菌源）研究 与开发 用于预防猪 圆环病毒病 临床前 研究 临床前 研究 1,430,178.96 0 0 猪圆环病毒、猪细小病 毒二联灭活疫苗研究 与开发 用于预防猪 圆环病毒病 和细小病毒 病 临床前 研究 临床前 研究 2,278,468.17 1 0 伪狂犬 系列产 品 猪伪狂犬病毒基因工 程亚单位疫苗（杆状病 毒源）研究与开发 用于预防猪 伪狂犬病 临床前 研究 临床前 研究 3,644,862.05 0 0 猪伪狂犬病流行株gE 缺失灭活疫苗研究与 开发 用于预防猪 伪狂犬病 新兽药 注册 新兽药 注册 5,583,324.79 11 0 猪伪狂犬病活疫苗 （HN1201-R1株）研究 与开发 用于预防猪 伪狂犬病 新兽药 注册 新兽药 注册 2,877,210.83 12 0 猪伪狂犬病活疫苗 （NVC2013株）研究 与开发 用于预防猪 伪狂犬病 临床前 研究 临床前 研究 1,171,727.84 12 0 口蹄疫 重组口蹄疫亚单位疫 苗（大肠杆菌源）产品 研究与开发 用于预防猪 口蹄疫病毒 病 临床前 研究 临床前 研究 13,263,602.79 5 0 猪塞内 卡谷病 毒病 猪塞内卡谷病毒病灭 活疫苗研究与开发 用于预防猪 塞尼卡谷病 毒引起的疫 病 新兽药 注册 新兽药 注册 7,168,837.47 1 0 猪支原 体 猪支原体肺炎灭活疫 苗（单针型HN0613株） 研究与开发 用于预防猪 支原体肺炎 新兽药 注册 新兽药 注册 2,521,680.99 10 0 猪萎缩 性鼻炎 猪萎缩性鼻炎多组分 灭活疫苗研究与开发 用于预防猪 萎缩性鼻炎 新兽药 注册 新兽药 注册 7,680,876.52 2 0 鸡新城 疫（基因 Ⅶ型）系 列产品 鸡新城疫（基因Ⅶ型）、 传染性支气管炎、禽流 感（H9亚型）三联灭 活疫苗研究与开发 用于预防鸡 新城疫、传染 性支气管炎、 禽流感病 新兽药 注册 新兽药 注册 2,852,268.67 2 0 鸡新城疫（基因Ⅶ型）、 禽流感（H9亚型）二 联灭活疫苗研究与开 发 用于预防鸡 新城疫、禽流 感病 新兽药 注册 新兽药 注册 2,720,901.57 2 0 鸡新城疫（基因Ⅶ型）、 传染性支气管炎、禽流 感（H9亚型）、传染 性法氏囊病四联灭活 疫苗研究与开发 用于预防鸡 新城疫、传染 性支气管炎、 禽流感、传染 性法氏囊病 新兽药 注册 新兽药 注册 1,758,342.33 1 0 禽腺病 毒（I群， 4型）系 列产品 鸡新城疫、传染性支气 管炎、禽流感（H9亚 型）、禽腺病毒（I群， 4型）四联灭活疫苗 （N7a株+M41株+SZ 株+FAV-HN株）研究 与开发 用于预防鸡 新城疫、传染 性支气管炎、 禽流感、禽腺 病毒病 新兽药 注册 新兽药 注册 1,319,572.72 1 0 鸡新城疫、禽流感（H9 亚型）、禽腺病毒（Ⅰ 群，4型）三联灭活疫 苗（N7a株+SZ株 +Fiber蛋白）研究与开 发 用于预防鸡 新城疫、传染 性支气管炎、 禽流感禽腺 病毒病 临床前 研究 临床前 研究 1,946,756.19 0 0 鸡新城疫、禽流感（H9 亚型）、禽腺病毒（Ⅰ 群，4型）三联灭活疫 苗（N7a株+SZ株 +FAV-HN株）研究与 开发 用于预防鸡 新城疫、禽流 感、禽腺病毒 病 临床前 研究 临床前 研究 610,659.46 0 0 鸡新城疫、传染性支气 管炎、禽流感（H9亚 型）、禽腺病毒（Ⅰ群， 4型）四联灭活疫苗 （N7a株+M41株+SZ 株+Fiber蛋白）研究与 开发 用于预防鸡 新城疫、传染 性支气管炎、 禽流感、禽腺 病毒病 临床试 验 临床试 验 945,003.10 1 0 鸡传染 性鼻炎 系列产 品 鸡传染性鼻炎二价灭 活疫苗（A型+C型） 研究与开发 用于预防A 型和C型副 鸡禽杆菌引 起的鸡传染 性鼻炎 新兽药 注册 新兽药 注册 2,145,317.89 3 0 鸡传染性鼻炎三价灭 活疫苗（A型+B型+C 型）研究与开发 用于预防鸡 传染性鼻炎 新兽药 注册 新兽药 注册 713,211.16 3 0 兔病毒 性出血 症系列 产品 兔病毒性出血症基因 工程亚单位疫苗（杆状 病毒源）研究与开发 用于预防兔 病毒性出血 症（兔瘟） 新兽药 注册 新兽药 注册 4,201,965.69 4 （未完）  |