[年报]彩虹股份:2018年年度报告
公司代码：600707 公司简称：彩虹股份 彩虹显示器件股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈忠国、主管会计工作负责人王晓春及会计机构负责人（会计主管人员）王晓春 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司第八届董事会第三十六次会议审议批准，鉴于公司2018年末累计未分配利润余额为 负，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，敬请查阅 经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 44 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 51 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 53 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 54 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 135 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 彩虹股份、本公司 指 彩虹显示器件股份有限公司 咸阳金控 指 咸阳金融控股集团有限公司 中电彩虹 指 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 咸阳城投 指 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 陕西电子 指 陕西电子信息集团有限公司 彩虹光电 指 咸阳彩虹光电科技有限公司 电子玻璃 指 陕西彩虹电子玻璃有限公司 合肥液晶 指 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司 张家港公司 指 彩虹（张家港）平板显示有限公司 邵阳玻璃 指 彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 中电财务 指 中国电子财务有限责任公司 康宁公司 指 康宁新加坡控股有限公司 咸阳虹宁 指 咸阳虹宁显示玻璃有限公司 成都虹宁 指 成都虹宁显示玻璃有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 咸阳市国资委 指 咸阳市人民政府国有资产监督管理委员会 基板玻璃 指 表面极平整的无瑕疵极薄玻璃片，平板显示产业的关 键基础材料之一 显示面板/面板 指 平板显示核心器件，由玻璃基板、显像介质、彩色滤 光片、偏光片、驱动芯片等元件组成 8.5代玻璃基板生产线项目 指 8.5代液晶基板玻璃生产线建设项目 8.6代TFT-LCD面板生产线项目 指 8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目 报告期、本报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 彩虹显示器件股份有限公司 公司的中文简称 彩虹股份 公司的外文名称 CAIHONG DISPLAY DEVICES CO.,LTD. 公司的法定代表人 陈忠国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙涛 郑涛 联系地址 陕西省咸阳市秦都区高科一路1号 陕西省咸阳市秦都区高科一路1号 电话 （029）33132825 （029）33132781、33132763 传真 （029）33132824 （029）33132824 电子信箱 gfoffice@ch.com.cn gfoffice@ch.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 咸阳高新区高新一路创业大厦 公司注册地址的邮政编码 712021 公司办公地址 陕西省咸阳市秦都区高科一路1号 公司办公地址的邮政编码 712021 公司网址 www.chgf.com.cn 电子信箱 gfoffice@ch.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 彩虹股份 600707 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 签字会计师姓名 许峰、张玮 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 中国上海浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室 签字的保荐代表人姓名 俞康泽、刘海彬 持续督导的期间 2018-01-01至2018-12-31 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 营业收入 1,929,256,246.45 452,809,310.37 326.06 337,173,545.04 归属于上市公司股东的净利润 61,021,939.53 59,687,172.34 2.24 -272,512,517.21 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -896,344,919.61 -328,062,110.62 不适用 -310,200,656.10 经营活动产生的现金流量净额 1,227,051,944.37 179,031,042.91 585.39 -107,272,139.48 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 20,420,184,077.07 20,409,189,677.77 0.05 1,299,243,572.52 总资产 40,107,988,775.42 36,435,991,028.54 10.08 6,862,255,841.14 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.017 0.05 -66.00 -0.37 稀释每股收益（元／股） 0.017 0.05 -66.00 -0.37 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.25 -0.27 不适用 -0.42 加权平均净资产收益率（%） 0.30 1.33 减少1.03个百分点 -19.10 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -4.39 -7.28 增加2.89个百分点 -21.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 138,335,844.49 150,663,406.07 520,607,657.15 1,119,649,338.74 归属于上市公司股东的净利润 -27,256,994.43 -106,507,642.33 -133,122,661.92 327,909,238.21 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -59,643,518.07 -131,248,113.00 -186,134,899.45 -519,318,389.09 经营活动产生的现金流量净额 -169,009,895.77 -32,328,309.04 418,406,437.23 1,009,983,711.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 -2,478,936.08 616,384.98 -36,425,830.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 896,055,061.90 382,678,892.70 79,247,269.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 15,065,419.17 55,603,016.34 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 57,041,372.19 15,254,794.53 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,607,772.28 -59,046,801.85 -1,102,855.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 347,813.78 少数股东权益影响额 -11,923,830.32 -7,704,817.52 -4,030,444.08 所得税影响额 0.00 0.00 合计 957,366,859.14 387,749,282.96 37,688,138.89 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务、经营模式 本公司为我国FPD(平板显示)器件领域最具竞争力的企业之一，主要业务为液晶玻璃基板、 液晶面板的研发、生产与销售。2018年，随着公司G8.6液晶面板项目全面建成并达产，形成了 全球唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的业务布局，产业链配套优势逐步显现。 公司紧跟显示产品更新换代步伐，在国外技术封锁垄断的环境中，坚持自主技术创新，全力 以赴推动电子玻璃产业发展，积极进行产品结构调整和产业升级，形成了从G5、G6、到G7.5、 G8.5液晶显示及触控显示用玻璃基板、从0.7mm到0.4mm厚度的系列化产品规模，产品销往中 国内地和台湾面板厂商。 为进一步顺应显示产业发展趋势，公司积极向下游高世代显示面板产业延伸，实现上下游配 套及产业协同效应。公司G8.6液晶面板项目于2018年12月实现了满产目标（120K/月），产品采 用a-Si工艺、IGZO工艺、Cu制程、GOA技术、COA技术、PSVA技术等世界先进的工艺技术， 并通过混切技术提高产品利用率和经济性。主要产品32″、50″、58″、70″面板相继量产，公 司已相继与国内一流电视整机品牌商签订战略合作协议，建立合作伙伴关系。 （二）行业情况 近年来受智能手机、平板电脑、液晶电视、笔记本电脑等电子产品消费升级的拉动，终端市 场需求持续增长，带动平板显示产业规模不断扩大。2018年显示面板需求面积增长约7.3%，预 计2019年增长6.4%，达到2.28亿平方米。全球玻璃基板面积需求增长约10%，来自大陆的G8.5+ 基板玻璃需求达2.3亿平米，6代LTPS及OLED用高精细基板玻璃达0.4亿平米，年增长率达20% 以上，目前国内仍需依赖进口，本土厂家的进口替代商机巨大。 液晶面板市场进入成熟期，市场规模巨大。2018年全球电视面板出货283.6百万片，增长7.4%， 出货面积150.2百万平方米，增长8.9%。TFT-LCD 液晶显示技术仍将是未来的主流技术，2019 年将呈现总量较快增长、技术迭代加速、行业挑战增多的基本格局。随着我国显示产业整体实力 的不断增强，中国大陆电视面板出货数量占据全球市场份额第一。由于市场供需关系的变化，也 将导致面板价格出现下降趋势。2019年平板电视平均尺寸将进一步增加，推动 FPD 总体需求面 积增长超过6%，大尺寸、高分辨率趋势愈加明显。受国家《超高清视频产业发展行动计划》的 引导，2020年4K生态体系完善、8K技术产品研发和产业化取得突破，2022年普及4K、8K占 比5%以上的政策推动，我国高清显示面板必将迎来一个黄金发展期。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、产业符合国家政策、助推产业超越发展 公司主营产品所属行业是国家大力支持的新型平板显示产业，特别是液晶基板玻璃是国家战 略新兴基础材料，符合国家发展战略和产业导向，国家部委及地方政府在产业配套、金融支持等 方面的大力扶持，将助推公司在平板显示产业超越发展。 2、管理体系完善、管理创新驱动发展 公司是中国新型平板显示产业培育的重点企业，早在上世纪八十年代就进入显示器件领域， 多年来积累的先进管理经验，在持续完善、优化的基础上，形成了新时代更适合公司自身发展的 企业管理体系，指导公司在技术创新研发、产品质量提升、生产成本管控、安全环保治理等多方 面协同、绿色、快速发展。 3、产业链协同发展、产业配套优势凸显 公司是我国FPD（平板显示）器件领域最具竞争力的企业之一，在液晶基板玻璃产业规模逐 步扩大的基础上成功建成并量产了下游液晶面板，已经形成贯通了产业链上下游、具有联动效应 的产业规模，产业配套优势明显。在公司内部形成的主要材料配套，有利于与整机厂商的一体化 设计，降低运营成本，产品市场竞争力不断得到提升，公司将发展为全球唯一的“基板+面板” 上下联动的FPD行业领军企业。 4、加快技术创新、支撑公司可持续发展 公司坚持走自主研发创新之路，已建成平板显示玻璃工艺技术国家实验室，在建液晶基板玻 璃创新大楼及液晶面板创新中心。依托技术研发平台，积极推进高世代液晶基板玻璃、刚性OLED 用高分辨基板玻璃、柔性OLED基板玻璃及载板玻璃研发及产业化，为公司液晶基板玻璃产业可 持续发展提供技术支撑。为了提高TFT-LCD液晶面板市场竞争力，公司不断研发显示面板新产品， 通过技术创新研发实现显示产品规格、品种多样化，满足市场8K高清、超薄、窄边框等技术要 求，坚持液晶面板产品差异化市场战略。 5、国家产业扶持力度大 公司产品符合国家发展战略和产业导向，首家承建了平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室。国 家部委及地方政府在资金、产业政策等方面的大力支持，为加快液晶平板显示产业发展奠定了坚实基 础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018年，彩虹股份紧扣公司平板显示产业规划，全力调整产业结构，推进新项目建设，着力 优化技术体系、资产结构、人员结构。公司咸阳G8.6液晶面板生产线项目一期、二期分别在7 月、12月顺利达产，自主研发的G7.5液晶玻璃生产线实现单线体盈利，国内首条G8.5液晶基板 玻璃项目顺利开工，公司运营迈进新时期。 （一）液晶玻璃基板紧扣“高效率、大尺寸、精细化”的产业发展方向 1、通过G6线升级改造为G7.5线，提升产出效率 深入推进G7.5液晶玻璃生产制造能力提高和降本增效工作，提升盈利能力。公司通过技术创 新，将原有的G6产线陆续改造为高效能G7.5产线，设计产能将提升60%以上。2018年，改造后 的首条G7.5玻璃基板生产线经行业专家组鉴定，已达到国际先进水平，实现单线体盈利，项目成 果获得省部级科技二等奖；第二条G7.5基板玻璃生产线较计划提前投入试运行，目前已达到设计 能力；第三条G7.5生产线改造已在抓紧推进中，计划于2019年4月具备点火条件。 2、反复优化，厚积薄发，国内首条G8.5液晶基板玻璃项目开工建设 公司G8.5液晶玻璃基板生产线项目依托自主研发平台，通过资源整合，持续完善优化设计方 案，在多项大尺寸化关键技术方面得到突破，并在G7.5产线上验证提升，经反复论证，完成了产 线的设计建设方案。该项目于2018年9月在合肥正式启动建设，预计将于2019年年底点火投入 运营。 3、G8.6+玻璃基板后加工生产线项目顺利量产，产业调整稳步推进 报告期内，本公司与康宁公司共同出资在成都、咸阳建设的G8.6+玻璃基板后加工生产线项 目有序推进。成都虹宁公司产品已于2018年11月通过成都中电熊猫认证实现供货；咸阳虹宁公 司产品已于2018年11月首箱产品顺利下线，12月份通过彩虹光电认证实现供货，该产线已于2019 年1月达产。 4、加快高分辨率显示（LTPS/OLED）用基板玻璃产品和产业化技术研发，为公司可持续发 展提供强劲动力 公司承担的国家科技部高分辨率显示用基板玻璃项目，主要工作为推进新型显示用 OLED/LTPS基板玻璃的研发及工艺探索，完成技术储备。报告期内完成了产品研发技术线路的确 立、工艺方案的论证、新料方产线试制、关键材料研制、产品技术指标测试等，确定了产业化实 施计划，公司计划于2019年完成生产线整体设计。 （二）液晶面板业务稳步进入运营阶段 1、G8.6液晶面板生产线圆满建成达产 公司募集资金投资项目之G8.6液晶面板项目分别于2018年7月、12月顺利达产。公司产品 开发按计划稳步推进，产销率持续增长，标志着项目全面进入生产运营阶段。 2、市场开拓显成效，液晶面板产品实现量产销售 随着液晶面板产品相继量产出货，液晶面板市场客户群快速扩大，已相继与国内一流电视整 机品牌商签订战略合作协议，建立合作伙伴关系，实现了2018年液晶面板产品批量销售。 3、持续推进“稳--追--超”的产品及技术研发策略，不断提升产品竞争力 面对显示终端的大尺寸、高清晰、窄边框等技术发展趋势，公司加快面板产业技术创新，2018 年公司50寸、58寸、70寸4K产品进入量产，并立项8K高清晰等显示面板新产品技术研发，提 升产品市场竞争力。面板研发项目的推进实施，增加了产品品种、完善产品规格，提升产品市场 竞争力，可逐步扩大满足市场主流显示面板的产品出货量，进一步提升公司盈利能力。 （三）优化机构转换职能，建章立制提效能 2018年，公司调整管理定位，对本部强化了投资平台、管控平台的职能定位，优化管理体系， 对组织架构、流程运行机制进行了改革和创新，完成组织优化和定岗定员。为了固化管理，进一 步理顺管理权责，重新对公司管理制度进行了全面的修订和汇编，提升了企业现代化管理水平。 （四）资金管控有力创效益，符合产业政策获支持 公司严格按照相关监管要求管理和使用募集资金，为提高募集资金使用效率，降低公司财务 费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司对闲置募集资金及自有资金进行现金管 理，报告期内累计获得收益5,704万元。此外公司统筹资金管控，全年外部筹资122.35亿元，为 公司提供有力的资金保障。 作为国家大力支持的新型平板显示产业企业，公司积极争取国家部委及地方政府在产业配套、 项目补助等方面支持，2018年取得政府补助9.18亿元。 （五）持续深化精益生产、提质增效工作 深化精益生产管理，细化成本管控，对标查找问题，多渠道推进提质增效工作，取得了较好 成效。基板玻璃业务方面对成本构成模块分解、分析各类消耗，掌握动态成本数据，对照预算同 比、环比寻找差距，分析异常原因，制定方案、立项增效项目并严格实施。液晶面板业务方面积 极推动原材料国产化/本地化替代，整体采购成本降幅5%以上；初步建成企业智能制造及运营（报 表）系统，企业智能化管理水平的提升，提高了公司运营效率。 二、报告期内主要经营情况 2018年，公司共生产液晶基板玻璃116.92万片，销售液晶基板玻璃131.03万片；液晶面板 全年累计销售406.33万片。 2018年公司实现营业收入192,925.62万元，其中玻璃基板业务收入21,534.92万元，液晶面 板收入120,472.52万元。2018年实现归属母公司的净利润6,102.19万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,929,256,246.45 452,809,310.37 326.06 营业成本 1,989,265,767.14 397,276,137.41 400.73 销售费用 55,742,704.09 8,891,214.56 526.94 管理费用 241,756,658.38 153,676,401.03 57.32 研发费用 235,647,125.56 9,261,734.80 2,444.31 财务费用 139,646,681.76 106,552,007.86 31.06 经营活动产生的现金流量净额 1,227,051,944.37 179,031,042.91 585.39 投资活动产生的现金流量净额 -6,001,979,774.38 -7,713,726,622.37 -22.19 筹资活动产生的现金流量净额 253,276,821.73 17,293,044,581.48 -98.54 2. 收入和成本分析 √适用□不适用 本报告期，公司实现营业收入192,925.62万元，同比增长326.06%，其中：液晶面板收入 120,472.52万元，占营业收入的62.45%；玻璃基板主业收入21,534.92万元，占营业收入的11.16%； 租赁收入19,327.44万元，占营业收入的10.02%；材料销售收入18,586.93万元，占营业收入的 9.63%。公司营业收入较上年增长主要是报告期内液晶面板一期生产线已达产转固运营，实现批 量销售。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 液晶玻璃基板 215,349,215.00 196,551,738.59 8.73 -24.49 -30.14 增加7.38个百分点 液晶面板 1,204,725,242.27 1,393,121,860.44 -15.64 / / / 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 液晶玻璃基板 215,349,215.00 196,551,738.59 8.73 -24.49 -30.14 增加7.38个百分点 液晶面板 1,204,725,242.27 1,393,121,860.44 -15.64 / / / 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 821,216,157.10 896,307,463.74 -9.14 178.53 233.83 减少18.07个百分点 国外 598,858,300.17 693,366,135.29 -15.78 2,462.90 2,716.40 减少10.42个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用□不适用 本报告期，G8.6液晶面板项目一期产线达产转固运营，新增面板业务收入使营业收入较上年 大幅增长；公司通过技术创新，将原有的G6产线陆续改造为高效能G7.5产线，运营线体减少， 玻璃基板产销量较上年下降，基板收入较上年减少；因G7.5-1基板产线生产效率较改造前大幅提 升，产品单位成本有所降低，玻璃基板毛利率与上年相比得到提升。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上年 增减（%） 库存量比上 年增减（%） 液晶玻璃基板 116.92万片 131.03万片 11.80万片 -24.72 -28.88 -66.81 液晶面板 446.92万片 406.33万片 22.28万片 / / / 产销量情况说明 本报告期，G8.6液晶面板项目一期产线达产转固运营，实现批量销售，为新增业务；公司 G6产线正陆续改造为高效能G7.5产线，运营线体减少，玻璃基板产销量较上年下降。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 情况 说明 液晶玻璃基板 营业成本 196,551,738.59 9.88% 281,342,855.35 70.82 -30.14 液晶面板 营业成本 1,393,121,860.44 70.03% / / / 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 情况 说明 液晶玻璃基板 营业成本 196,551,738.59 9.88% 281,342,855.35 70.82 -30.14 液晶面板 营业成本 1,393,121,860.44 70.03% / / / 成本分析其他情况说明 √适用□不适用 本报告期，公司在原G6基板产线基础上改造的G7.5-1基板产线生产效率较改造前大幅提升， 产品单位成本有所降低，液晶玻璃基板总成本较上年减少。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用 前五名客户销售额151,264.13万元，占年度销售总额50.62%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额83,724.96万元，占年度销售总额28.02 %。 前五名供应商采购额313,504.11万元，占年度采购总额30.93%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 3. 费用 √适用□不适用 项目 本期数 上年数 同比增减（%） 销售费用 55,742,704.09 8,891,214.56 526.94% 管理费用 241,756,658.38 153,676,401.03 57.32% 研发费用 235,647,125.56 9,261,734.80 2444.31% 财务费用 139,646,681.76 106,552,007.86 31.06% 资产减值损失 138,396,487.30 129,160,840.44 7.15% 因上年公司对彩虹光电增资后，仅将彩虹光电2017年11月、12月数据纳入合并报表范围， 而本报告期将彩虹光电全年数据纳入合并报表范围内，销售费用、管理费用、研发费用、财务费 用较上年增加。此外，因本报告期液晶面板一期项目生产线达产转固运营，销售费用增加；为推 动液晶面板项目和液晶基板玻璃业务发展，本报告期增加了相关研发投入；因本报告期液晶面板 一期项目生产线达产转固运营后，相关损益化利息费用增加，同时本报告期受汇率变动影响，汇 兑损失增加导致财务费用增加。 资产减值损失较上年增加主要是本报告期对控股子公司在建工程、存货等计提减值准备所致。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 235,647,125.56 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 235,647,125.56 研发投入总额占营业收入比例（%） 12.21 公司研发人员的数量 88 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 2.50 研发投入资本化的比重（%） 0.00 5. 现金流 √适用□不适用 单位：元 项目 本期数 上年数 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 4,342,563,235.71 830,025,724.89 423.18 经营活动现金流出小计 3,115,511,291.34 650,994,681.98 378.58 经营活动产生的现金流量净额 1,227,051,944.37 179,031,042.91 585.39 投资活动现金流入小计 5,577,011,754.97 1,880,116,852.16 196.63 投资活动现金流出小计 11,578,991,529.35 9,593,843,474.53 20.69 投资活动产生的现金流量净额 -6,001,979,774.38 -7,713,726,622.37 22.19 筹资活动现金流入小计 12,235,240,000.00 21,827,071,176.77 -43.94 筹资活动现金流出小计 11,981,963,178.27 4,534,026,595.29 164.27 筹资活动产生的现金流量净额 253,276,821.73 17,293,044,581.48 -98.54 现金及现金等价物净增加额 -4,498,721,220.59 9,758,348,999.53 -146.10 经营活动产生的现金流量净额较上年度增加主要是本报告期收到政府补助、税费返还等增加。 投资活动产生的现金流量净流出较上年度减少主要是本报告期公司银行理财到期收回本金， 投资活动现金流入增加；上年增资彩虹光电投资支出较大。 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少主要是本报告期偿还到期借款及利息增加，筹资活 动现金流出增加；上年收到非公开发行股票募集资金，故上年筹资活动现金流入较大。 本期现金及现金等价物净增加额较上年减少主要是筹资活动现金净流量较上年减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 报告期内，公司非主营业务对本年度利润产生重大影响的情形如下： 1、截止2018年12月31日，公司液晶玻璃基板生产线（主要包括固定资产、在建工程和工 程物资）资产组账面价值总额为43.65亿元。公司管理层对存在明显减值迹象的生产线资产组进 行了减值测试，同时参考中联资产评估集团有限公司出具的关于减值测试项目资产评估报告（中 联评报字[2019]第265号）结果计提减值准备，本期共计提减值8,410.11万元。 2、公司2018年度累计确认政府补助收益：89,605.51万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 5,856,585,668.58 14.60 10,893,649,119.63 29.90 -46.24 应收票据及应收账款 1,177,217,019.05 2.94 187,143,210.79 0.51 529.05 预付款项 58,503,303.61 0.15 38,466,608.41 0.11 52.09 其他应收款 60,813,033.00 0.15 248,686,587.25 0.68 -75.55 存货 921,312,251.76 2.30 93,001,372.36 0.26 890.64 其他流动资产 909,686,380.06 2.27 3,611,074,890.58 9.91 -74.81 长期股权投资 138,872,355.10 0.35 0.00 0.00 / 固定资产 17,652,523,068.56 44.01 3,547,150,091.67 9.74 397.65 无形资产 2,263,871,172.51 5.64 834,197,343.70 2.29 171.38 其他非流动资产 584,326,158.09 1.46 6,076,595,807.26 16.68 -90.38 短期借款 170,000,000.00 0.42 1,713,417,276.43 4.70 -90.08 应付票据及应付账款 5,662,561,351.63 14.12 2,733,494,691.62 7.50 107.15 预收款项 21,808,131.82 0.05 3,687,973.04 0.01 491.33 其他应付款 636,568,067.79 1.59 7,431,595,167.01 20.40 -91.43 长期借款 11,332,284,064.00 28.25 2,137,000,000.00 5.87 430.29 货币资金期末余额较年初减少，主要是本报告期根据G8.6 TFT-LCD液晶面板项目建设进度 安排，投资支出增加。 应收票据及应收账款期末余额较年初增加，主要是本报告期液晶面板一期项目运营，面板产 品销量增加。 预付款项期末余额较年初增加，主要是本报告期根据液晶基板玻璃项目建设进度安排，支付 的采购、工程等预付款项增加。 其他应收款期末余额较年初减少，主要是本报告期收回部分年初押金、保证金。 存货期末余额较年初增加，主要是本报告期液晶面板一期项目运营，面板产品产量增加，周 转库存增加。 其他流动资产期末余额较年初减少，主要是本报告期收回到期银行理财本金。 长期股权投资期末余额较年初增加，主要是本报告期使用募资资金投资成都虹宁和咸阳虹宁， 用于建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后加工生产线。 固定资产期末余额较年初增加，主要是本报告期彩虹光电液晶面板一期项目已达产转固运营， 相关资产由在建工程转入固定资产。 无形资产期末余额较年初增加，主要是本报告期彩虹光电液晶面板一期项目已达产转固运营， 相关资产由在建工程转入无形资产。 其他非流动资产期末余额较年初减少，主要是本告期年初预付设备款余额大部分已结算。 短期借款期末余额较年初减少，主要是本报告期归还到期流动借款。 应付票据及应付账款期末余额较年初增加，主要是本报告期彩虹光电液晶面板一期项目运营， 采购增加；同时，根据G8.6 TFT-LCD液晶面板项目建设进度安排，投资支出增加。 预收款项期末余额较年初增加，主要是本报告期彩虹光电液晶面板一期项目已达产转固运营， 预收销售货款增加。 其他应付款期末余额较年初减少，主要是本报告期归还股东借款。 长期借款期末余额较年初增加，主要是本报告期新增项目借款。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 截止报告期末，公司部分货币资金、固定资产（房屋建筑物、机器设备）、无形资产（土地使 用权）、在建工程所有权或使用权受到限制，合计229.26亿元，主要系公司为满足运营资金需求 取得银行借款，对相关资产进行了抵押，以及存放于银行账户的银行承兑汇票、信用证等保证金。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 本报告期内，公司按照2017年度非公开发行股票方案继续实施项目投资，使用募集资金人民 币10亿元向合肥液晶公司进行了首次增资，用于建设8.5代液晶玻璃基板生产线项目。 为满足公司控股子公司彩虹光电G8.6面板项目量产时对基板玻璃的需求，尽快发挥供应链优 势，形成上下游整体配套的产业格局，同时结合目前国内8.5代以上面板生产线及市场布局的变 化，进一步推动和加快彩虹康宁合资项目建设，公司对原募集资金投资项目使用金额进行了变更， 使用募资资金人民币34,790万元向控股子公司彩虹光电进行增资，用于咸阳虹宁生产厂房及附属 设施建设；使用募资资金2,040万美元（人民币14,091.30万元）分别投资成都虹宁和咸阳虹宁， 用于建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后加工生产线。 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 1、报告期内，公司完成了募集资金投资项目之增资合肥液晶公司建设8.5代液晶玻璃基板生 产线项目前期论证、建设方案、技术路线的确定工作，并于2018年9月对合肥液晶公司实施首次 增资，增资金额为10亿元人民币。 2、经公司2018年9月17日召开的第八届董事会第二十六次会议、2018年11月6日召开的 2018年第二次临时股东大会审议批准，本公司决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后的 募资资金投资项目为向控股子公司彩虹光电增资34,790万元，用于咸阳虹宁生产厂房及附属设施 建设。具体内容详见公司刊登于2018年9月18日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更募集资金投资项目的公告》。本次增资实施后，彩虹 光电注册资本变更为1,424,727万元，本公司占其注册资本的比例为99.7894%。 3、本公司与康宁公司共同设立合资公司事项已于2018年7月获得国家市场监督管理总局批 复同意，具体内容详见公司刊登于2018年7月8日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于合资合作项目获批的公告》。 为进一步推动和加快彩虹康宁合资项目建设，经公司2018年10月19日召开的第八届董事会 第二十八次会议、2018年11月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议批准，决定利用部分 募集资金投资上述项目。具体内容详见公司刊登于2018年10月20日的《中国证券报》、《证券时 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更募集资金投资项目的公告》。 咸阳虹宁注册资本为2,000万美元，其中本公司以现金方式出资1,020万美元；占其注册资本 的51%，康宁公司出资980万美元，占其注册资本的49%。成都虹宁注册资本为2,000万美元， 其中本公司以现金方式出资1,020万美元；占其注册资本的51%，康宁公司出资980万美元，占 其注册资本的49%。 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 1.重要非全资子公司的主要财务信息 单位: 万元币种:人民币 子公司 名称 期末余额 期初余额 流动 资产 非流动资产 资产 合计 流动 负债 非流动 负债 负债 合计 流动 资产 非流动 资产 资产 合计 流动 负债 非流动 负债 负债 合计 电子 玻璃 167,548.15 562,703.84 730,251.99 379,743.71 154,400.35 534,144.06 118,372.86 590,697.24 709,070.10 497,507.61 110,533.88 608,041.49 彩虹 光电 613,745.94 2,531,752.97 3,145,498.91 649,408.99 1,022,847.80 1,717,756.79 942,864.99 1,539,404.75 2,482,269.74 965,870.87 126,921.65 1,092,792.52 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益 总额 经营活动 现金流量 营业收入 净利润 综合收益 总额 经营活动 现金流量 电子玻璃 55,749.19 -4,920.68 -4,920.68 52,843.28 41,977.07 -32,089.40 -32,089.40 -8,231.34 彩虹光电 140,225.06 3,474.90 3,474.90 111,438.93 51.30 9,392.51 9,392.51 10,364.09 2.重要合营企业的主要财务信息 单位: 万元币种:人民币 子公司名称 期末余额 期初余额 流动 资产 非流动 资产 资产 合计 流动 负债 非流动 负债 负债 合计 流动 资产 非流动 资产 资产 合计 流动 负债 非流动 负债 负债 合计 成都虹宁 20,823.65 28,312.65 49,136.30 35,426.15 0.00 35,426.15 咸阳虹宁 16,744.44 26,282.56 43,027.00 29,537.10 0.00 29,537.10 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额 成都虹宁 5,513.25 -120.62 -120.62 咸阳虹宁 1,845.47 -340.88 -340.88 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 全球平板显示器面积需求在电视、台式监视器、移动PC和智能手机等主流应用转向更大尺 寸显示器的驱动力下，2018年需求面积增长7.3%，预计2019年增长6.4%，达到2.28亿平方米 （IHS数据）。随着大陆FPD出货面积持续增长，未来5年液晶基板玻璃市场稳定增长，其中G8.5 及以上高世代液晶基板玻璃、LTPS/OLED高精细基板玻璃增长超过20%，总体供应趋紧，液晶基 板玻璃产业迎来黄金发展时期。 预测到2020年，中国大陆G8.5及以上基板玻璃年需求量约3.5亿平米，大陆本土化年产能 约2.2亿平米，仍需年进口玻璃素板及基板玻璃成品约1.3亿平米。刚性及柔性OLED用LTPS基 板玻璃年需求约0.4亿平米，目前100%需要进口。大陆基板玻璃年进口量约1.7亿平米，国产化 市场巨大。 本公司在行业竞争中的优势主要体现在以下方面： 1、公司主营业务已成功拓展至液晶显示产业链下游面板产业，与康宁公司合资建设G8.6液 晶基板玻璃项目的建成并投入运营，未来公司液晶显示面板产业链配套优势更加凸显、盈利能力 进一步加强。 2、公司具有自主知识产权的G8.5代液晶基板玻璃整线项目已启动建设，项目2019年实现 点火运营后，产业规模将快速增大，规模化优势明显。 3、公司继续实施G6液晶基板玻璃单线产能提升计划，明显改善了G6产线盈利能力，产品 市场优势显著。 4、公司高分辨基板玻璃研发取得重大突破，基本完成产品技术、装备技术、工艺技术等技 术方案，可为产业化提供技术支撑。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 公司持续贯彻以新型平板显示产业为主业，实现液晶基板玻璃、液晶显示面板产业高质量发 展的战略。公司持续贯彻实施科技创新引领、产业链协同发展、重点项目建设等行动，逐步突破 核心关键技术，实现新型平板显示业务追赶超越发展，并及时跟随平板显示产业技术、市场发展 环境的变化滚动修订战略发展规划，持续深化产业整体布局、拓展产业链、调整产业结构，实现 产品升级换代。 在液晶面板业务方面，进一步释放G8.6代TFT-LCD液晶面板项目产能，达到、超越设计产 能，并不断推出具有市场竞争力的显示新产品，提升市场竞争力；对标业内先进企业，持续推进 “稳—追—超”的产品及技术研发策略；充分研判市场形势，及时调整产品结构，开发适销产品， 不断深入开展成本管控工作，降低生产成本；建设新型显示技术创新研发平台、实施人才储备及 新技术研发。 在液晶基板玻璃业务方面，集中优势资源、全力以赴、加快G8.5代液晶基板玻璃建设项目， 尽快实现产业化、快速增大产业规模；进一步完善和优化基板玻璃运营产线工艺，提升产线产能， 提高市场竞争力；努力实现基板玻璃产品系列齐全、技术接近世界一流水平、壮大产业规模，形 成G6、8.5/8.6TFT-LCD、6代LTPS/OLED主要客户市场，打破垄断赢得行业话语权；加快科技 创新、加大科技投入，积极推进研发刚性OLED用LTPS基板玻璃及柔性OLED显示用载板玻璃 核心关键技术及其产业化；努力完成产业布局，迈向产业发展的中高端，实现高质量快速发展。 (三) 经营计划 √适用□不适用 1、2018年度经营计划完成情况回顾 2018年公司液晶玻璃基板业务和液晶面板业务发展均取得了良好的成效，但整体经营指标与 董事会制订的经营计划存在一定的差距，主要原因一是G8.5上游原材料供应不足影响产能未能有 效释放，加之G6产线提早进行产能提升改造，导致液晶玻璃基板产销量较计划减少；二是G8.6 液晶面板虽然实现了量产出货，销售收入大幅度增长，但受市场价格下降的影响，导致公司营业 收入略低于预期目标。 2、2019年经营计划 总体工作思路：持续贯彻以新型平板显示产业为主业，实现液晶玻璃基板、液晶显示面板 产业高质量发展的战略。通过实施科技创新驱动、产业链协同发展、重点项目建设等重大举措， 稳步突破行业关键技术，实现公司主营业务持续向好发展，打造基板+面板上下联动的FPD领军 企业。依托产业发展规划，实施品质改善、新产品开发，紧盯经营及重点项目建设目标，不断 开拓创新、攻坚克难，实现跨越发展。 总体经营目标：2019年公司预计实现营业收入76.43亿元，其中液晶面板业务71.08亿元， 液晶基板玻璃业务5.35亿元。 实现年度经营计划目标拟采取的主要措施如下： 液晶玻璃基板业务方面： （1）全力推进高世代项目建设，确保彩虹G8.5+液晶基板玻璃项目年底达到投产条件。 （2）盯紧市场扩展，完成目标客户认证工作，实现满产满销。 （3）完成LTPS/OLED产线设计并通过论证，适时启动产线建设。 液晶面板业务方面： （1）积极推动G8.6 TFT-LCD液晶面板生产线产能提升，显著提升产线运营效率。 （2）聚焦品质稳定，适应市场需求，完成既定产品开发计划，提升市场竞争力。 （3）深耕企业运营成本管控，提升生产效率；实施精细化管理，降低各项费用。 （4）持续加深与战略、品牌客户合作关系，进一步扩大合作客户群并积极开拓海外市场，提 升液晶面板营业收入规模。 （5）适时调整经营策略，加快新型显示技术自主研发和储备。 3、维持当前业务的资金需求或还款来源和计划 截止2018年末，公司项目建设资金需求已通过非公开发行募集资金和银团贷款的方式得到有 效解决；对于暂时闲置的募集资金公司进行了现金管理或用于补充流动资金，以提高资金使用效 率，降低财务费用。公司可根据投资项目实施进度需要，及时归还至募集资金专户，确保不影响 项目进展。对于日常运营资金需求及还款来源主要有金融机构新增借款及到期借款续贷、政府支 持等方式。本公司认为公司新产业、新业务的持续向好，可以通过多种渠道获得足够的资金来源， 以保证正常生产经营、偿还到期债务以及资本性支出所需的资金。 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、面板产业产能过剩的风险 随着全球高世代液晶面板产业向中国集聚，我国已成为全球平板显示产业制造大国。2019年 国内多条高世代液晶面板产线将实现量产。新增产线产能的释放，造成液晶面供过于求的程度加 剧，导致面板价格稳中有降，从而影响面板生产厂商盈利。 2、技术升级风险 近年来，平板显示产业市场规模稳定增长，产品更新换代速度加快。同时，新型显示器件产 品也在飞速发展，金属氧化物Oxide TFT、低温多晶硅LTPS、柔性OLED面板快速向市场渗透， 更高世代和柔性OLED面板生产线的投产有可能替代现有生产线，公司面临平板显示产业特有的 系统性风险。 公司G8.6TFT-LCD面板项目已于2018年底达到设计产能、实现满量生产，咸阳、成都G8.6 液晶基板玻璃后端生产线也开始投产，公司主营业务已经形成贯通平板显示产业链上下游，产业 链配套优势显现。公司将稳步推进面板业务提升产能、创新产品，提升产品竞争力；加快建设G8.5 液晶基板玻璃项目，早日实现运营，稳定提升现有液晶基板玻璃产线产能，增加产品品种、提高 出货量。同时，公司将积极跟进产业技术发展，加大科技创新和科研投入，重点推进LTPS基板 玻璃研发及产业化，抵御行业系统性风险。 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 1、利润分配及现金分红政策的制定情况 为完善和健全公司的利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告 〔2013〕43号）以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的要求，综合考虑公司盈利能力、 发展战略和经营计划、股东回报等因素，公司对《公司章程》相关内容进行了修订，明确了现金 分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序，体现公司在不同发展阶段的现金分红方案。 公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司 章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备， 独立董事的职责明确，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。 2、利润分配及现金分红政策的执行情况 （1）由于累计未分配利润余额为负，公司2017年度未进行利润分配。 （2）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现归属于母公司所有 者的净利润为6,102.19万元。由于年末累计未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配。 3、现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 分红 年度 每10股送红 股数（股） 每10股派息 数(元)（含 税） 每10股转增 数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率(%) 2018年 0 0 0 0 61,021,939.53 0 2017年 0 0 0 0 59,687,172.34 0 2016年 0 0 0 0 -272,512,517.21 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用√不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 其他 中国电子 中国电子与彩虹股份之间将保持人员独 立、资产完整、财务独立；保证彩虹股 份具有独立经营的能力，在采购、生产、 销售、知识产权等方面保持独立，保护 中小股东的利益。 2013-1-1 长期 否 是 解决同业 竞争 中国电子 不直接或间接地从事与上市公司主营业 务构成同业竞争的业务，也不投资与上 市公司主营业务存在直接或间接竞争的 企业或项目。 2013-1-1 长期 否 是 解决关联 交易 中国电子 尽量避免或减少与上市公司及其下属子 公司之间的关联交易；对于无法避免或 有合理理由存在的关联交易，将与上市 公司依法签订规范的关联交易协议，并 按照有关法律、法规、规章、其他规范 性文件和公司章程的规定履行批准程 序；关联交易价格依照―随行就市并保证 不低于同期非关联交易价格‖的交易定 价原则确定，保证关联交易价格具有公 允性；保证按照有关法律、法规和公司 章程的规定履行关联交易的信息披露义 务；保证不利用关联交易非法转移上市 公司的资金、利润，不利用关联交易损 害上市公司及非关联股东的利益。 2013-1-1 长期 否 是 与再融资相关的承诺 股份限售 咸阳金控 咸阳金控参与认购公司本次非公开发行 股票自发行结束之日起60个月内不得转 让。 2017-6-6 自发行结 束之日起 60个月 是 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达 到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到□未达到√不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用√不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用√不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√不适用 （四） 其他说明 □适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 110 境内会计师事务所审计年限 3 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 50 财务顾问 - -- 保荐人 中信建投证券股份有限公司 -- 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 经本公司2018年3月28日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，并经2018年6 月1日召开的2017年度股东大会审议批准，决定续聘具备证券、期货业务资格的大信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 九、破产重整相关事项 □适用√不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用√不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用√不适用 其他激励措施 □适用√不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 单位：元 币种：人民币 关联交易方 关联交易类型 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%) 彩虹（合肥）光伏有限公司 （未完）  |