[年报]太化股份:2018年年度报告
公司代码：600281 公司简称：太化股份 太原化工股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与 持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事 项已有详细说明，请投资者注意阅读。 详见审计报告 四、 公司负责人赵英杰、主管会计工作负责人王建保及会计机构负责人（会计主管人员）甄小玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期利润不分配，不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 受国家宏观经济政策影响和行业及区域政策限制，公司正积极寻求新的利润增长 点,面临转型发展的机遇和挑战。此陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 至报告期，公司根据省市“西山综合整治”精神，主要化工生产装置关停，处于 谋求转型发展时期。敬请广大投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 42 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 45 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 46 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 167 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 西山综合整治 指 太原市西山地区生态环境综合整治工作 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 国投运营 指 山西省国有资本投资运营有限公司 阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 太化集团 指 太原化学工业集团有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 太原化工股份有限公司 公司的中文简称 太化股份 公司的外文名称 TAIYUAN CHEMIAL INDUSTRY CO.LTD. 公司的外文名称缩写 TCICL 公司的法定代表人 赵英杰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志平 陈永新 联系地址 山西省太原市义井街20号 山西省太原市义井街20号 电话 0351-5638003 0351-5638116 传真 0351-5638000 0351-5638000 电子信箱 Mishuchu8003@126.com Thgf600281@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山西示范区长治路工西三条2号 公司注册地址的邮政编码 030006 公司办公地址 山西省太原市义井街20号 公司办公地址的邮政编码 030021 公司网址 http：//www.th600281.cn 电子信箱 Mishuchu8003@126.com；Thgf600281@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太化股份 600281 无 六、 其他相关资料 公司聘请的 会计师事务 所（境内） 名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区复兴门内大街28号5层F4层东座929 室 签字会计师姓名 王亮、刘连伟 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计 数据 2018年 2017年 本期比上 年同期增 减(%) 2016年 营业收入 705,700,445.48 871,719,340.25 -19.04 1,581,091,209.18 归属于上市公 司股东的净利 润 -114,983,462.54 7,610,835.92 -1,610.79 32,932,003.46 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 -140,743,644.56 -21,776,188.32 不适用 -44,935,617.30 经营活动产生 的现金流量净 额 -28,083,480.16 -34,426,536.74 不适用 -135,492,286.85 2018年末 2017年末 本期末比上年 同期末增减（% ） 2016年末 归属于上市公 司股东的净资 产 436,765,953.48 559,211,321.43 -21.90 551,429,235.99 总资产 1,150,221,712.45 1,710,803,517.05 -32.77 2,118,899,989.63 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） -0.2235 0.0148 -1,610.14 0.064 稀释每股收益（元／股） -0.2235 0.0148 -1,610.14 0.064 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） -0.2736 -0.0423 不适用 -0.0874 加权平均净资产收益率（% ） -22.92 1.37 减少24.29个 百分点 6.16 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） -28.05 -3.92 减少24.13个 百分点 -8.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 137,738,585.89 180,531,911.46 216,315,094.51 171,114,853.62 归属于上市公司股东的净利 润 -11,982,423.36 -23,917,203.45 1,356,098.75 -80,439,934.48 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 -8,564,837.23 -20,763,394.49 -5,362,699.55 -106,052,713.29 经营活动产生的现金流量净 额 -70,301,378.59 16,684,383.12 38,684,254.41 -13,150,739.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注 （如 适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 29,313,121.47 968,389.75 -21,271,958.65 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 25,890,500.00 41,080,283.34 241,548,578.85 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 440,645.20 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -21,170,783.70 -2,090,131.24 -35,311,750.00 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 -80,417,375.79 少数股东权益影响额 48,702.10 -1,968.70 -5,731.48 所得税影响额 -8,762,003.05 -10,569,548.91 -26,674,142.17 合计 25,760,182.02 29,387,024.24 77,867,620.76 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务有三大块，分别为贵金属回收加工、石油化工设 备管道工程安装、贸易业务。 贵金属回收加工业的经营模式为生产代工型，根据客户的订单，加工产品，同时 回收产品再次加工，为企业提供技术及其他服务。本公司控股子公司华贵金属有限公 司是集科工贸为一体的高新技术企业，其前身是当时我国唯一的铂网定点生产基地。 公司现拥有16项专利，企业核心竞争力为科技研发能力，主业是铂铑钯系列贵金属 催化剂的研制和生产，是国家“氨氧化制硝酸用铂催化剂”行业标准的制定者。企业 已在全国28个省（市）建立了经营网络，企业的产品多次获国家及省、部级奖励， 产品在市场的占有率20%左右。本期末公司新成立的华盛丰贵金属有限公司试车成功， 突破了贵金属回收加工及固体废物处理在环保上的地域限制，实现了扩大生产。 石油化工设备管道工程业的经营模式主要为采取承包方式，本公司的全资子公司 工程建设有限公司具备石油化工设备管道安装工程总承包二级资质，房屋建筑施工工 程总承包三级资质（含钢结构专业承包三级资质），市场份额小，业务量少。报告期 内公司此业务的开展主要集中在太化集团相关联的化工企业居多，近年业务收入逐年 减少，为减少关联交易，年末转让了工程建设有限公司的全部股权，剥离了不符合公 司转型发展行业的业务，以利于公司的后续发展。 贸易业务的经营模式主要为自营方式。根据市场需求，买卖双方协商，主要对商 品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、 仲裁等内容进行商谈，签订《购货合同》。现受国内外经济形势不稳定及经济下行压 力持续加大，贸易业务波动较大，市场节奏难以把握，风险较大。目前公司此业务的 开展多集中在曾与本公司生产经营有业务的客户间进行，以此维系本公司的客户源， 同时严格控制公司的交易风险。 新成立的太原太化能源科技有限公司为本公司的全资子公司，主要业务为配售电、 能源管理，以属地内配售电为主，目前该项目正在加紧向前推进，以尽快形成公司新 的经济增长点。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 本公司上市时是一家综合性煤化工企业，2011年根据省、市“西山综合整治”精 神，陆续关停了主要化工生产装置，公司处于调整产业结构，转型发展期。本期末为 捋顺公司产业结构，适应公司转型发展需要，剥离了化工工程业务，目前的生产经营 是与原化工行业密切联系的贵金属回收、加工和贸易业务。年度内扩大了贵金属回收 和加工的规模、严格把控贸易风险，体现了公司在煤化工生产领域的技术、人才、管 理等优势以及在贸易业务中危化品销售的客户优势、运输资质和管理经验等优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 本报告期，公司面对国际政治和经济复杂多变及国内深化供给侧改革，调结构促 发展的形势，结合公司转型发展的现状，一方面深耕贵金属加工业务、拓展贵金属回 收业务为主的环保产业，另一方面剥离了化工工程业务，为转型发展打基础，同时努 力把控资产处置与公司发展的关系，使公司平稳运行，促进公司转型发展。 报告期内，实现营业收入70,570万元，较上年同期减少19.04%，其中:贸易收入 40,656万元，较上年同期减少36.54%；实体收入29,913万元，较上年同期增加29.48%。 利润总额-13,019万元，较上年同期928万元减少13,947万元,主要是计提资产减值 所致。2018年，公司积极管控交易风险，根据国家环境保护政策，扎实推进铂、铑、 钯系列贵金属催化剂研制和扩大生产，挖掘贵金属回收的潜力，实现了“1000吨/年 煤化工催化剂处置及5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工”项目的试生产，保持公司在 国内贵金属回收和加工及铂网加工领域的原有地位。公司在做好现有业务平稳运行的 基础上，结合国家和省内经济结构调整、产业布局的新政策导向，做了大量调研和论 证工作，并有益尝试和扩展新的业务。 2019年，公司将进一步实现1000吨废旧催化剂回收处理和5000kg铂铑钯系列催 化剂加工产品，形成阳煤内部乙二醇废催化剂回收利用产业链；同时推进太原太化能 源科技有限公司配电、能源管理服务等相关资质并开始运营。加快公司的转型发展步 伐。 二、报告期内主要经营情况 全年实现主营业务收入7.06亿元，利润总额为-13019.89万元，实现归属于上市公司股东 的净利润为-11498.35万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 705,700,445.48 871,719,340.25 -19.04 营业成本 685,825,400.12 839,084,609.29 -18.27 销售费用 1,402,108.83 5,799,750.17 -75.82 管理费用 27,412,042.03 23,817,655.40 15.09 研发费用 414,886.44 898,980.07 -53.85 财务费用 22,753,830.73 23,113,730.31 -1.56 经营活动产生的现金流量净额 -28,083,480.16 -34,426,536.74 不适用 投资活动产生的现金流量净额 50,219,925.04 13,744,076.66 265.39 筹资活动产生的现金流量净额 21,499,704.23 -284,347,329.91 不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 贸易 406,567,695.21 404,121,972.04 0.60 -36.54 -36.37 减少0.26 个百分点 贵金属加工 182,545,126.70 174,373,313.71 4.48 21.34 24.70 减少2.57 个百分点 建筑安装业 106,532,517.88 97,943,909.91 8.06 79.69 99.02 减少8.93 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 焦炭贸易 380,868,267.25 378,570,958.43 0.60 -35.73 -35.57 减少0.24 个百分点 有色金属贸易 25,699,427.96 25,551,013.61 0.58 432.65 450.92 减少3.30 个百分点 铂网 182,545,126.70 174,373,313.71 4.48 21.34 24.70 减少2.57 个百分点 建筑安装业 106,532,517.88 97,943,909.91 8.06 79.69 99.02 减少8.93 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 国内收入 695,645,339.79 676,439,195.66 2.76 -18.23 -17.94 减少0.34 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产 品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 铂网 2,039.98kg 2,039.98kg 10.12 10.12 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 贸易 采购成 本 404,121,972.04 58.92 635,147,502.66 75.7 -36.37 建筑安装 业 建安成 本 97,943,909.91 14.28 49,213,513.69 5.87 99.02 贵金属加 工 直接材 料 168,326,413.55 24.54 133,897,199.18 15.96 25.71 直接人 工 1,975,304.57 0.29 2,450,616.20 0.29 -19.40 制造费 用 4,071,595.59 0.59 3,488,292.24 0.42 16.72 合计 174,373,313.71 25.43 139,836,107.62 16.67 24.70 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 焦炭贸易 采购成本 378,570,958.43 55.20 587,609,229.74 70.03 -35.57 有色金属 贸易 采购成本 25,551,013.61 3.73 4,637,857.27 0.55 450.92 建筑安装 业 建安成本 97,943,909.91 14.28 49,213,513.69 5.87 99.02 铂网 直接材料 168,326,413.55 24.54 133,897,199.18 15.96 25.71 直接人工 1,975,304.57 0.29 2,450,616.20 0.29 -19.40 制造费用 4,071,595.59 0.59 3,488,292.24 0.42 16.72 合计 174,373,313.71 25.43 139,836,107.62 16.67 24.70 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额50,715.44万元，占年度销售总额71.87%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额8,272.16万元，占年度销售总额11.72 %。 前五名供应商采购额48,888.28万元，占年度采购总额71.28%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额40,168.73万元，占年度采购总额58.57%。 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 销售费用 1,402,108.83 5,799,750.17 -75.82 主要是由于运输费、差旅费、 业务招待费减少所致。 管理费用 27,412,042.03 23,817,655.40 15.09 主要是由于中介机构费及折 旧摊销费增加所致。 财务费用 22,753,830.73 23,113,730.31 -1.56 主要是由于利息支出减少所 致。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 414,886.44 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 414,886.44 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.06 公司研发人员的数量 8 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 2.21 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 一、经营活动 主要是本期业务收入现金流量减少所 致 现金流入总额 935,042,932.43 943,543,122.59 -0.90 现金流出总额 963,126,412.59 977,969,659.33 -1.52 现金流量净额 -28,083,480.16 -34,426,536.74 不适用 二、投资活动 主要是资产处置影响 现金流入总额 84,222,149.55 43,091,318.90 95.45 现金流出总额 34,002,224.51 29,347,242.24 15.86 现金流量净额 50,219,925.04 13,744,076.66 265.39 三、筹资活动 主要是银行借款减少所致 现金流入总额 71,000,000.00 240,000,000.00 -70.42 现金流出总额 49,500,295.77 524,347,329.91 -90.56 现金流量净额 21,499,704.23 -284,347,329.91 不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收账款 37,640,475.57 3.27 201,184,338.88 11.76 -81.29 主要是转让子公司及 计提坏账准备增加影 响。 预付账款 13,016,958.55 1.13 83,541,556.08 4.88 -84.42 主要是转让子公司影 响。 其他应收款 7,817,057.19 0.68 52,701,424.39 3.08 -85.17 主要是转让子公司及 计提坏账准备增加影 响。 存货 44,021,728.22 3.83 350,211,777.18 20.47 -87.43 主要是转让子公司影 响。 其他流动资产 14,079,022.56 1.22 4,652,351.17 0.27 202.62 主要是进项税额增 加。 可供出售金融 资产 20,725,839.41 1.80 32,356,661.77 1.89 -35.95 主要是计提资产减 值。 固定资产 27,456,505.49 2.39 61,272,108.52 3.58 -55.19 主要是转让子公司影 响。 在建工程 51,788,384.84 4.50 32,463,580.61 1.90 59.53 主要由于催化剂项目 工程款增加。 应付账款 118,171,680.70 10.27 366,926,902.38 21.45 -67.79 主要是转让子公司影 响。 预收账款 19,897,983.39 1.73 91,766,281.54 5.36 -78.32 主要是转让子公司影 响。 应付职工薪酬 21,109,861.30 1.84 46,520,637.59 2.72 -54.62 主要是转让子公司影 响。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 本公司上市时是一家综合性煤化工企业，主营是研制、开发、生产、销售化工产 品及原料（除危化品），化肥、焦炭、生物化工产品（除危化品），精细化工产品（除 危化品）等，产品有化肥系列、氯碱系列、焦炭系列等60余种，属于煤化工行业。 2011年以来公司根据省、市“西山综合整治”精神，关停了化工生产装置，主营业务 面临转型。现公司主要经营与原煤化工行业联系密切的贵金属回收、加工和物流贸易 业务，并积极拓展新的经营领域。公司目前处在转型发展的过渡期，经营业务与市场 行业定位不确定，公司正寻求转型发展的方向和领域。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变动 □适用 √不适用 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 □适用 √不适用 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 □适用 √不适用 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品情况 □适用 √不适用 (3). 研发创新 □适用 √不适用 (4). 生产工艺与流程 □适用 √不适用 (5). 产能与开工情况 □适用 √不适用 生产能力的增减情况 □适用 √不适用 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 □适用 √不适用 (2). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1). 销售模式 □适用 √不适用 (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 □适用 √不适用 定价策略及主要产品的价格变动情况 □适用 √不适用 (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 □适用 √不适用 会计政策说明 □适用 √不适用 (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2). 报告期内公司环保投入基本情况 □适用 √不适用 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用 √不适用 (3). 其他情况说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2019年对于太化股份来说，是非常重要的年份。从外部环境看，我国宏观经济呈 现平稳运行、经济长期向好的态势不会改变。当前中国经济运行保持在合理区间，经 济结构继续优化升级，新动能持续显著成长，总体平稳、稳中有进的态势在持续发展， 供给侧结构性改革红利进一步释放，推进现代服务业发展将成为助力经济质量、效率、 动力提升的关键，发展节能环保产业将成为打赢蓝天保卫战的致胜因素。 山西省作为国家资源型经济转型综改区，经济结构调整成效明显，质量效益持续 改善，发展新兴产业，培育节能环保、现代物流、智慧服务等业态将成为助推全省经 济转型的重要支撑。国企国资改革将围绕着深化混改、专业化重组、分离办社会、国 有资本运营深入推进。坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战，狠抓生态保护修复和生态 文明体制改革。降低企业成本负担、激发市场主体活力，减税降费为企业转型升级创 造了有利条件。太化股份作为国有控股上市公司，受省市“西山综合整治”影响，主 要化工生产装置全部关停，改革与发展尤为紧迫，正处于转型发展过渡期。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 太化股份是综合性煤化工企业，受省市“西山综合整治”的影响，主要化工生产 装置全部关停。根据山西省“十三五”规划，结合太化的人才、技术、土地资源等优 势，通过积极的调研论证，将在扩大贵金属回收、加工业务的同时有计划地拓展在环 保领域的产业及符合国家产业结构调整指导目录中的鼓励类产业方向转型发展。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、2019年度经营计划： 主要经济指标计划： 1、营业收入：8亿元 2、实现利润：1000万元 为实现以上任务指标，重点做好以下几方面的工作： 一、落实降本增效和达产达效措施 严格按照年初制定的各项预算指标，不折不扣的加以落实。对关停企业一方面严 格管控费用支出，另一方面积极争取关停资产财政补贴收入，精简合并管理机构，降 低日常运营费用。对贸易服务企业，要提高服务质量，逐步提升贸易业务利润率，加 快资金周转降低资金成本。对新建转型项目，要全力推进项目的达产达效:一是华盛 丰公司清徐项目2018年底已试生产，力争2019年上半年达产达效，实现1000吨废 旧催化剂回收处理和5000kg铂铑钯系列催化剂加工产品，形成阳煤内部乙二醇废催 化剂回收利用产业链;二是太化能源科技有限公司要推进太化两大园区电力资产的摸 底整合工作，积极争取上级协调开展增量配电网业务，完善配电、能源管理服务等相 关资质并开始运营。 二、拓展新业态产业项目 运用产融结合手段，引进战略合作伙伴，利用技术优势，联合基金公司，通过轻 资产模式开展运营服务，加大核心技术研发，谋求拓展符合公司发展的新业态产业项 目。 三、有序开展资产处置 结合公司目前实际情况，严格按照上市公司和国有资产处置的有关规定，依法依 规有序做好资产处置工作。同时根据国家相关政策及省市有关文件精神，积极争取损 失补偿，弥补关停带来的损失。 四、不断提升管理水平和防控风险能力 认真贯彻公司发展战略和内控规范的要求,不断提升管理水平和防控风险能力。 一是加强基础工作管理，树立规范的经营理念，完善管理机制，对标先进全面提升经 营管理水平和可持续发展能力；二是规范财务管理办法，加强内部控制，强化对分、 子公司的考核，提高融资管理水平，降低融资成本，不断健全在投资风险、财务风险、 合规风险等方面的管控，提高财务信息质量和财务报告的有效性，保障公司资产安全； 三是加强与集团公司及分、子公司沟通协调，努力防控公司法律及财务等风险；四是 推进体制创新，按照省国资委相关会议精神，采取控股、参股等多种合作形式引入合 作伙伴，引进资金、管理和技术，增强市场竞争力。 五、强化团队建设 强化干部、职工队伍建设，加强全员全方位学习培训，全面提升员工素质，增强 团队实力。优化机构设置和人力资源配置，积极调动干部职工的积极性，同时根据公 司发展需要，合理调整、引进人才，为公司转型发展提供可持续人力资源，促进各项 工作的顺利完成。继续关心关爱职工生活，推动企业文化建设。 六、筑牢安全生产防线 严控安全风险，牢固树立“从零开始，向零奋斗”的安全理念，大力开展安全宣 传教育，抓好安全生产责任制落实和安全生产标准化体系建设，做好职业健康、安全 培训、安全投入、隐患排查、安全文化和考核激励等工作，确保安全零事故。防范环 保风险，健全完善环保管理规章制度，加强环保管理体系建设。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 基于对国际国内经济及行业走势的分析和公司当前转型发展的实际，实现2019 年经济目标，不确定因素主要有以下两点： 一是市场对本公司产品的影响。 采取的对策：适应国家产业政策的变化，进一步控制企业运营成本，及时调整经 营策略，积极扩展市场空间，以良好的市场信誉和产品的质量赢得利润。 二是受公司处于转型发展时期，持续经营面临新的挑战。 采取对策：根据公司发展战略，加大转型发展力度，用足用好有关政策，优化资 源配置，全力推进转型项目建设，寻求土地开发，充分利用资本市场的融资功能，进 一步加快公司转型发展。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股 送红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股 转增数 （股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2018年 0 0 0 0 0 0 2017年 0 0 0 0 0 0 2016年 0 0 0 0 0 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 √适用 □不适用 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”进行了说明。详见：《公司董事会 关于与持续经营相关的重大不确定性涉及事项的专项说明》全文内容详见上海证券交 易所指定网址（www.sse.com）。 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 （1）会计政策变更 ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会〔2018〕15号）。 本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下： 序号 受影响的报表项目名称 影响2017年12月31日/2017年度金额 增加+/减少- 1 应收票据 -21,886,650.00 应收账款 -201,184,338.88 应收票据及应收账款 223,070,988.88 2 应付票据 -10,000,000.00 应付账款 -366,926,902.38 应付票据及应付账款 376,926,902.38 3 应付利息 应付股利 -761,660.00 其他应付款 761,660.00 4 专项应付款 -3,200,000.00 长期应付款 3,200,000.00 5 管理费用 -898,980.07 研发费用 898,980.07 （2）会计估计变更 ①本次会计估计变更经本公司第六届董事会2018年第八次会议决议批准并获得2018年12 月20日召开的第二次临时股东大会通过。变更内容如下： 变更前采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提比例： 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内（含1年，下同） 3 3 1-2年 5 5 2-3年 15 15 3-4年 30 30 4-5年 40 40 5年以上 50 50 变更后的采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提比例： 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内（含1年，下同） 5 5 1-2年 10 10 2-3年 30 30 3-4年 50 50 4-5年 80 80 5年以上 100 100 变更原因：为了客观、公允地反映本公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更 准确的会计信息，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规 定，合理反映坏账准备计提，结合本公司货款回收情况、其他应收款的款项性质及信用风险特征， 更加客观、公允地反映本公司各项业务的实际情况，本公司对应收款项计提坏账准备的会计估计 进行变更。 执行日期：2018年12月20日开始执行。 ②会计估计变更对当期和前期受影响的报表项目名称和影响金额。 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会 计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以前各会计年度财务状况和经营 成果产生影响。 对当期期财务报表的影响： 序号 受影响的报表项目名称 影响2018年12月31日 /2018年度金额 备注 增加+/减少- 1 应收票据及应收账款 -31,859,501.47 2 其他应收款 -30,550,537.24 3 资产减值损失 62,410,038.71 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 600,000 境内会计师事务所审计年限 1 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙） 300,000 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司第六届董事会2018年第一次会议及 2017年年度股东大会审议通过并披露了 相关信息请查询上交所指定网址 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券 预计2018年度日常关联交易情况。公司 2018年度日常关联交易总金额为 52107.00万元，其中采购总额为35540.00 万元；销售金额为16567.00万元。报告期 内，公司关联方交易实际发生额未超过年 初预计额，实际发生情况请参见财务报表 附注。 报》B/104、《上海证券报》信息披露/619， 公司2018年4月21日披露的临：2018-006 号公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民 币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金 额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 山西三 维瑞德 焦化有 限公司 其他关 联方 购买商 品 焦炭 市场价 37,857.10 93.68 现款 或银 行承 兑 山西宏 厦建筑 工程第 三有限 公司 其他关 联方 接受劳 务 劳务 市场价 1,357.59 13.86 现款 或银 行承 兑 石家庄 中翼正 元化工 有限公 司 其他关 联方 购买商 品 铂 市场价 366.3 2.10 现款 或银 行承 兑 阳煤集 团太原 化工新 材料有 限公司 其他关 联方 购买商 品 铂 市场价 1,830.17 10.50 现款 或银 行承 兑 阳煤集 团太原 化工新 材料有 限公司 其他关 联方 购买商 品 铑 市场价 481.46 2.76 现款 或银 行承 兑 阳煤集 团昔阳 其他关 联方 提供劳 务 劳务 3,832.85 35.98 现款 或银 化工有 限责任 公司 行承 兑 阳煤集 团太原 化工新 材料有 限公司 其他关 联方 销售商 品 产品、 劳务 4,101.25 38.50 现款 或银 行承 兑 山西三 维瑞德 焦化有 限公司 其他关 联方 提供劳 务 劳务 4,223.68 39.65 现款 或银 行承 兑 太化文 化产业 发展有 限公司 其他关 联方 提供劳 务 电费、 劳务 58.45 0.55 现款 或银 行承 兑 太原化 学工业 集团土 地资源 管理分 公司 其他关 联方 提供劳 务 劳务 177.43 1.67 现款 或银 行承 兑 山西宜 利塑胶 制品有 限公司 其他关 联方 提供劳 务 电费 56.86 5.65 现款 或银 行承 兑 太原化 学工业 集团物 业管理 有限公 司 其他关 联方 提供劳 务 电费 468.33 46.58 现款 或银 行承 兑 太原科 源达精 细化工 有限公 司 其他关 联方 提供劳 务 电费、 劳务 180.97 1.70 现款 或银 行承 兑 太原化 学工业 集团有 限公司 硫酸厂 其他关 联方 提供劳 务 电费 16.55 1.65 现款 或银 行承 兑 太原绿 地太化 房地产 开发有 限公司 其他关 联方 提供劳 务 电费、 劳务 391.21 3.67 现款 或银 行承 兑 太原化 学工业 集团有 其他关 联方 提供劳 务 电力 30.33 3.02 现款 或银 行承 限公司 铁路分 公司 兑 太原化 学工业 集团有 限公司 新元分 公司 其他关 联方 提供劳 务 电力 5.05 0.50 现款 或银 行承 兑 太化集 团洪洞 华旭化 工科技 有限公 司 其他关 联方 提供劳 务 劳务 110.15 1.03 现款 或银 行承 兑 合计 / / 55,545.73 / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的说明 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2018年12月4日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关 于向太原化学工业集团有发公司转让工程建设有限公司100％股权 的议案》、《关于向太原化学工业集团有发公司转让太原华贵金属 有限公司70.58%股权的议案》、《关于向山西宏厦建筑工程第三有 限公司转让阳泉华旭混凝土有限公司60%股权的议案》。2018年12 月5日公司披露了临：2018-028、029、030号公告。 相关信息请查询上 交所指定网址 (http://www.sse. com.cn)、《上海证 券报》》B/057、《中 国证券报》信息披 露/105。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 （未完）  |