[年报]东风汽车:2018年年度报告
公司代码：600006 公司简称：东风汽车 东风汽车股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 黄刚 由于工作原因未能出席 丁绍斌 董事 阿施瓦尼.古普塔 （Ashwani Gupta） 由于工作原因未能出席 李军 独立董事 李克强 由于工作原因未能出席 侯世国 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人丁绍斌、主管会计工作负责人柯钢及会计机构负责人（会计主管人员）邓文辉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年3月28日经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，拟按照2018年末总股本 2,000,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.833元（含税），合计派发现金 166,600,000元。上述利润分配预案需经股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来日常生产经营 活动产生不利影响的因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 44 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 50 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 53 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 54 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 177 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、DFAC 指 东风汽车股份有限公司 东风公司、DFM 指 东风汽车集团有限公司 东风有限、DFL 指 东风汽车有限公司 东风商用车 指 东风商用车有限公司 东风轻发、轻型发动机公司 指 东风轻型发动机有限公司 东风襄旅 指 东风襄阳旅行车有限公司 康明斯公司 指 东风康明斯发动机有限公司 东风新晨 指 常州东风新晨动力机械有限公司 武汉东浦 指 武汉东浦信息技术有限公司 郑州日产 指 郑州日产汽车有限公司 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日期间 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 东风汽车股份有限公司 公司的中文简称 东风汽车 公司的外文名称 DongFeng Automobile Co.LT 公司的外文名称缩写 DFAC 公司的法定代表人 丁绍斌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张斌 熊思平 联系地址 武汉经济技术开发区创业路58号 武汉经济技术开发区创业路58号 电话 027-84287726 027-84287896 传真 027-84287566 027-84287566 电子信箱 zhangbins@dfac.com xiongsp@dfac.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖北省襄阳市高新区东风大道劲风路3幢 公司注册地址的邮政编码 441004 公司办公地址 武汉经济技术开发区创业路58号 公司办公地址的邮政编码 430056 公司网址 www.dfac.com 电子信箱 dfac@dfac.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司综合管理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东风汽车 600006 ╱ 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2 座普华永道中心11楼 签字会计师姓名 高宇、杨滢滢 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比 上年同 期增减 (%) 2016年 营业收入 14,420,631,394.33 18,300,877,678.87 -21.20 16,018,020,957.59 归属于上市公司股东 的净利润 553,848,577.24 200,704,911.48 175.95 218,854,495.00 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 376,144,181.64 200,813,457.35 87.31 205,460,287.10 经营活动产生的现金 流量净额 -632,214,359.78 -366,072,136.61 72.70 742,769,676.04 2018年末 2017年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2016年末 归属于上市公司股东 的净资产 7,143,166,034.17 6,699,608,384.57 6.62 6,506,815,050.76 总资产 19,629,713,383.51 17,787,911,888.58 10.35 21,504,534,963.15 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益 （元／股） 0.2769 0.1004 175.80 0.1094 稀释每股收益（元／股） 0.2769 0.1004 175.80 0.1094 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.1881 0.1004 87.35 0.1027 加权平均净资产收益率（%） 8.0020 3.0504 增加4.9516个 百分点 3.3943 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 5.4345 3.0520 增加2.3825个 百分点 3.1866 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,457,777,407.42 3,331,388,417.60 3,453,662,011.12 5,177,803,558.19 归属于上市公司股 东的净利润 129,489,864.44 161,763,186.51 122,544,984.54 140,050,541.75 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 115,290,288.04 136,403,330.68 99,776,072.53 24,674,490.39 经营活动产生的现 金流量净额 -333,114,476.28 -696,273,743.59 266,050,579.18 131,123,280.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注 （如适 用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 40,888,827.11 -75,894,476.51 -36,753,061.45 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 29,912,970.07 44,705,213.22 50,113,427.28 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 158,807,578.30 38,027,716.42 20,042,795.38 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 21,300,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -13,720,141.50 -25,400,348.36 -20,816,561.36 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -304,974.69 -1,584,389.20 4,033,500.04 所得税影响额 -37,879,863.69 -1,262,261.44 -3,225,891.99 合计 177,704,395.60 -108,545.87 13,394,207.90 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 运通四方 32,320,000.00 32,320,000.00 0 0 克来机电 84,926,400.00 2,009,883.00 -82,916,517.00 101,022,750.33 合计 117,246,400.00 34,329,883.00 -82,916,517.00 101,022,750.33 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 作为东风汽车集团有限公司轻型商用车事业的承担者，本公司主营业务为全系列轻型商用车 整车和动力总成的设计、制造和销售。事业单元涉及轻卡事业、工程车事业、客车事业、新能源 事业和发动机事业。事业格局分布于襄阳、武汉、十堰。 秉承“立足主业、相机扩张、稳健经营、持续发展”的经营方针，公司不断优化和整合供应、 研发、制造、销售价值链，现已形成24万辆整车产销能力，部分整车、总成及零部件出口海外。 根据中国汽车工业协会统计数据， 报告期内全国汽车行业销售2808万辆，同比下滑2.8%， 其中轻型商用车销售223万辆，同比增长7.9%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）依托东风集团的内部协同优势。公司作为整个东风集团LCV（轻型商用车）事业的承担 者，依托东风集团内部技术研发、零部件采购、营销平台等资源优势，积极实现东风集团内的资 源共享及协同效应。 （2）技术研发优势。公司长期重视技术研发投入，拥有独立的研发机构，明确专注于LCV（轻 型商用车）事业的发展，通过持续加强在产品研发方面的投入力度，建立和完善了面向市场和事 业板块的研发体制。 （3）多元化的合作模式。公司通过与日产、康明斯等多家外方合资伙伴深入合作，积极借鉴 中外合资经营模式和经验。通过与外方合资伙伴在技术、产品和服务、品牌形象及管理模式等方 面的合作深化，带来了品牌的强化和经营业绩的提升。 （4）新能源产品的开发优势。公司自2005年即开始着手新能源汽车产品的研发，是国内最 早从事新能源示范运营、最早实现新能源商品化的企业。目前公司新能源产品覆盖公交、公路、 城市物流、环卫、专用车等多个细分市场。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018年，全国汽车销量同比由正转负，总体销售2808万辆，同比下降2.8%。其中商用车市 场整体呈现前高后低，上半年快速增长，下半年增速回落，全年销售437万辆，同比增长5.1%。 报告期内公司汽车销量实现15.4万辆，剔除郑州日产后同口径对比，同比增长8.7%。 2018年，轻型商用车（LCV）市场全年销售223万辆，同比增长7.9%。其中轻卡市场因皮卡 市场增长及部分厂家微卡进入影响，全年销售189万辆，同比增长10.2%；轻客市场受新能源国 补退坡及流通底盘市场持续大幅下滑影响，全年销售33万辆，同比下滑3.9%。 2018年 轻卡/轻客市场销售情况（万辆） 序号 类别 2018年 2017年 同比 1 轻卡 189 172 10.2% 其中：皮卡 47 42 12.1% 2 轻客 33 35 -3.9% 数据来源：中国汽车工业协会2018年12月产销快讯 二、报告期内主要经营情况 2018年，全年国内汽车销量同比由正转负，商用车市场整体呈现“前高后低”，上半年快速 增长，下半年增速回落。公司继续围绕以客户为中心、以市场为导向的经营理念，在经营层和全 体员工的共同努力下，克难奋进，全年实现汽车销量15.4万辆，剔除郑州日产后同口径对比，同 比增长8.7%，实现了公司事业的持续增长。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 14,420,631,394.33 18,300,877,678.87 -21.20 营业成本 12,769,991,060.98 16,343,112,840.97 -21.86 销售费用 595,864,420.31 1,018,604,596.37 -41.50 管理费用 457,241,282.03 490,053,351.84 -6.70 财务费用 -29,035,095.33 -11,417,413.18 154.31 经营活动产生的现金流量净额 -632,214,359.78 -366,072,136.61 72.70 投资活动产生的现金流量净额 -143,554,661.77 656,875,534.54 -121.85 筹资活动产生的现金流量净额 84,073,590.29 170,384,786.01 -50.66 研发支出 491,471,207.09 611,154,671.67 -19.58 变动说明： 1、 营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、筹资活动产生的现金流量净额、研发支出 大幅变动的原因是本期不含郑州日产各项费用； 2、 财务费用大幅变动的主要原因是本期利息费用减少汇兑损失减少； 3、 经营活动产生的现金流净额大幅变动的主要原因是本期应收新能源国补增加； 4、 投资活动产生的现金流量净额大幅变动的主要原因是本期购买结构性存款增加。 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 汽车 制造 业 13,985,113,869.19 12,673,964,319.24 9.38 -21.93 -20.87 减少1.21 个百分点 主营业务分产品情况 分产 品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 轻型商 用车 7,367,797,664.47 6,528,902,337.89 11.39 -17.24 -15.38 减少1.94 个百分点 新能源 车 4,429,386,473.83 4,213,897,538.23 4.86 6.00 11.41 减少4.62 个百分点 客车及 底盘 1,513,736,954.75 1,351,786,693.34 10.70 -37.42 -37.02 减少0.56 个百分点 零部件 643,019,169.98 553,564,546.63 13.91 18.55 19.44 减少0.64 个百分点 乘用车 - - - -100.00 -100.00 增加2.18 个百分点 发动机 3,410,376.67 3,517,418.45 -3.14 -51.41 -54.60 增加7.25 个百分点 其他 27,763,229.49 22,295,784.70 19.69 307.09 427.06 减少 18.28个 百分点 合 计 13,985,113,869.19 12,673,964,319.24 9.38 -21.93 -20.87 减少1.21 个百分点 主营业务分地区情况 分地 区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华北 大区 1,483,146,304.94 1,334,169,098.40 10.04 -23.86 -19.04 减少5.35 个百分点 华中 地区 5,456,843,554.80 4,959,053,871.78 9.12 33.07 39.68 减少4.30 个百分点 华东 地区 3,085,218,589.68 2,809,587,534.95 8.93 -25.52 -25.70 增加0.22 个百分点 华南 地区 2,006,435,853.70 1,805,768,419.77 10.00 -12.51 -12.88 增加0.39 个百分点 东北 地区 92,746,812.98 82,805,817.23 10.72 -85.68 -84.96 减少4.29 个百分点 华西 地区 485,920,082.34 444,636,848.12 8.50 -77.12 -77.30 增加0.74 个百分点 其它 地区 1,374,802,670.75 1,237,942,728.99 9.95 -48.26 -49.58 增加2.34 个百分点 合计 13,985,113,869.19 12,673,964,319.24 9.38 -21.93 -20.87 减少1.21 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 汽车 156,083 154,017 21,024 -22.52 -18.73 10.83 本期产销量较上期减少的原因是由于上期包含了郑州日产2017年1-10月份数据，剔除郑州日产 去年同期数后，生产量比上年增加2.34%，销售量比上年增加8.69%，库存量比上年增加10.83%。 产销量情况说明: 2018年，公司以“致力于成为客户体验领先的轻型商用车企业”的愿景为指导，在新一届领 导班子的带领及全体员工的共同努力下，解放思想，锐意进取，积极应对复杂多变的市场状况， 销量及市占率持续提升。报告期内公司汽车销量15.4万辆，剔除郑州日产后同口径对比，同比增 长8.7%。LCV市占率6.9%，连续三年持续提升。其中轻卡产品围绕细分市场的突破，聚焦商品竞 争力及质量的持续改善和提升，全年销量突破10万辆，达到10.5万辆；客车产品受新能源国补 退坡影响，其中客车底盘受市场底盘自制率提升及市场萎缩影响，全年销售1.95万辆，市占率继 续提升且保持行业第一。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 汽车行业 原材 料 11,804,560,609.79 93.14 14,137,277,681.50 88.27 -16.50 汽车行业 人工 工资 357,525,023.99 2.82 490,699,935.32 3.06 -27.14 汽车行业 折旧 163,212,764.69 1.29 385,693,375.95 2.41 -57.68 汽车行业 能源 116,786,102.05 0.92 150,546,046.48 0.94 -22.42 汽车行业 其他 制造 费用 231,879,818.72 1.83 852,642,599.03 5.32 -72.80 汽车行业 合计 12,673,964,319.24 100.00 16,016,859,638.28 100.00 -20.87 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 轻型商用 车 6,528,902,337.89 51.50 7,715,826,261.19 48.18 -15.38 新能源车 4,213,897,538.23 33.25 3,782,361,974.75 23.61 11.41 客车及底 盘 1,351,786,693.34 10.67 2,146,426,676.37 13.40 -37.02 零部件 553,564,546.63 4.37 463,453,882.06 2.89 19.44 乘用车 - 0.00 1,896,813,464.54 11.84 -100.00 发动机 3,517,418.45 0.03 7,747,176.35 0.05 -54.60 其他 22,295,784.70 0.18 4,230,203.02 0.03 427.06 合 计 12,673,964,319.24 100.00 16,016,859,638.28 100.00 -20.87 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额189,418.12万元，占年度销售总额13.15%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额30,299.00万元，占年度销售总额2.10 %。 前五名供应商采购额256,748.33万元，占年度采购总额20.11%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额81,197.11万元，占年度采购总额3.36%。 3. 费用 √适用 □不适用 项目 2018年 2017年 变动比例（%） 销售费用 595,864,420.31 1,018,604,596.37 -41.50 管理费用 457,241,282.03 490,053,351.84 -6.70 财务费用 -29,035,095.33 -11,417,413.18 154.31 注：费用变动分析参见利润表及现金流量表相关科目变动分析表。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 491,471,207.09 研发投入合计 491,471,207.09 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.41 公司研发人员的数量 633 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.22 情况说明 √适用 □不适用 公司研发能力建设 2018年，公司研发人员共计633人，博士2人，硕士68人，本科学历549人，本科以上学 历占比97.79%。 一、 自主创新及科技投入 （一）科研与能力建设项目 科研项目：2018年产品开发工作进一步聚焦客户需求，按期完成国五宽轮距及重载系列车型 开发，国六系列产品开发提速，同时启动了途逸、御风商品线完善项目及轻卡驾驶室升级工作。 科研工作重点聚焦东风公司“跨域2020科技振兴计划”项目推进，同时结合科研项目（[T]课题） 的开展，持续推动科研成果向产品竞争力的转换，为公司技术储备、产品自主研发做出了积极的 贡献。 研发能力建设项目：根据公司“163倍增计划”的战略目标，以“智慧物流最佳方案合作伙 伴”为出发点。商品研发院围绕公司致力成为“客户体验领先的轻型商用车企业”的愿景，从以 下三个方面夯实研发能力： 1、围绕质量战略，加强试验验证能力。依托研发院试验中心的建立，在充分借助东风集团和 社会资源的基础上，重点发展轻型商用车整车性能、系统匹配、总成耐久和新能源四个方面的试 验能力。现已开展了发动机试验、电器系统零部件环境模拟测试等工作。 2、基于客户需求，实施并深化车辆底盘调校。2018年起将改善成果逐步在主销车型上水平 展开，截止12月底主销车型调校问题改善率达到98% ，改善车型覆盖率达到94%，全面完成年初 设定目标。 3、紧跟政策发展，将“五化”要求结合LCV车型特点，完成了DFAC中期技术规划。全面启 动“Lines”领航工程，从轻量节油、网联控制、智能辅助、能源多元化、共享信息五个方面进行 先行技术研究。具备L2级水平的DFAC智慧物流LCV展车亮相东风公司战略研讨会；ZD30发动机 车型展开轻量化设计，实现减重100.4公斤，达成整车减重6%的目标。 （二）年度科研成果 科技进步奖：参加中国汽车工程学会、湖北省、襄阳市、东风汽车公司科技成果奖评比活动； 组织31个项目参加公司2018年度科技成果鉴定，经过初评,目前复审中。 专有技术：参加东风汽车公司、东风有限专有技术评比与鉴定工作；组织30个项目进行公司 2018年度专有技术评比与鉴定工作。共获得专有技术认定17项，其中DFM核心级2项，普通级 10项，DFL普通级5项。 专利方面：响应国家“大众创业、万众创新”号召，积极开展专利及专有技术培训，注重专 利申请及创新质量，强化专有技术保护。截至到12月，公司专利申请共计103项，其中发明75 项；获专利授权103项。 （三）年度标准化成果 2018年度参加4项国家标准、1项团体标准制修定工作，具体如下： 序号 类别 标准名称 状态 1 国家标准 重型商用车辆燃料消耗量限值 已发布 2 重型商用车燃料消耗量测量方法 修订中 3 皮卡车通用技术条件 制订中 4 团体标准 停车楔技术条件 制订中 此外，结合公司内部标准制定三年规划（2017年—2019年），逐年提高开发标准覆盖率，计 划在2019年形成公司自有标准的全覆盖。截止到2018年12月，共完成制定、修订公司级技术标 准138项。 二、自主品牌开发及市场开拓 (一)推进产品开发，满足市场需求 面对国六排放法实施在即，公司集中力量应对车辆排放升级。依据营销计划，分三批满足营 销公司2019年国六车型预定目标。在确保质量的前提下，全力保证新车按节点实现小批量生产。 巩固常规产品，深耕细分市场。在保证常规载货车开发进度的同时，重点提升专用车开发速 度和产品质量，产品覆盖环卫、危化、清障、冷藏车等主销车型。截止2018年12月DFAC产品在 LDT经济性专用车领域市占率达到70%。 借助日产技术支持，精心打造战略车型。以T17为代表的换代产品进一步校准产品定位，精 细化性能及成本目标，先后通过商品概念、定义，项目合同等里程碑节点，首批产品将在2020 年7月SOP。 （二）优化开发流程，提升开发速度 以项目FQCT全面达成为目标，研发部门职能精细化分解，将由“车型平台全面参与”的管理 模式，优化为以项目管理团队为核心，以试验部（F）、研发品质保证部（Q）、先行与基础开发 部（C）和商品开发部（T）的目标达成为牵引，业务到部门，责任到科室，保证项目指标全面达 成。同时强化项目节点意识，依据快慢结合的开发流程，将快速应变项目从立项到量产的周期由 90天缩短至45天，快速满足客户需求。 （三）不断改善收益，持续降低成本 在技术降成本工作方面，持续组织各部门进行现车对标活动，按照降成本十五视点逐项分析 各系统成本大于20元的零部件，深入挖掘提案。2018年完成44次对标与用户调研，完成168条 提案，达成降成本金额2038万元，超出全年挑战目标。 三、新能源研发情况 2018年，公司新能源研发覆盖整车及零部件各专业研发人员共计85人，博士2人，硕士11 人，本科69人，专科3人，本科以上学历占比96.4%。高级职称8人，中级职称17人，中高级 职称人员占比29.5%。为进一步提升公司的产品力，壮大DFAC事业，面对国家新能源汽车战略的 深入实施，同时在新能源汽车“双积分”政策出台后，作为东风汽车集团有限公司新能源车事业 的主要担当之一，东风汽车股份新能源事业部也迎来了快速发展的“黄金”机遇期。 报告期内，公司新能源研发情况如下： （一）持续推进纯电动轻卡开发,打造精品车型D94,促进LCV系列车型产品纯电动化快速转 型发展。 1、随着国家传统汽车国六的强制实施以及国际传统燃油车禁售的大背景下，DFAC利用自身 的产品平台及社会资源优势，并轨开发了基于传统轻卡D9、凯普特、多利卡、T15小卡、奥杰熊 猫车身平台等车型的开发。 2、采用先进的铝合金车身、车厢轻量化技术，开发D94—4.5T物流车，车厢骨架采用铝合金 型材氩弧焊接工艺制造，箱板采用轻量化复合材料制做，整车货厢较传统铁质货厢减重500kg， 在同平台车型中，大幅提高了车辆的装载能力。D94系列黄金车型申报了专利16篇，车型标准25 余篇。 3、重点瞄准专用车细分市场，投入开发T15纯电动小卡专用车市政垃圾运输车，清扫车等多 个车型，满足不同领域客户的需求。 （二）推进微面系列物流车开发，抢占纯电动物流细分市场制高点 1、为了丰富物流车细分市场的产品线，通过市场调研，聚焦优势资源，在EM10、EM12、EM21、 EM13、EM30五大平台上重点开发冷链一体物流、商超配送等用户定制用车，全年实现销量生产3983 台。 2、坚持自主适应性开发，通过与东风集团有限公司零部件及国内主流电池、电机、电控等零 部件厂家的深度合作协同，优化后桥驱动桥、电机电控效率优化仿真、车辆使用大数据分析等手 段，掌握纯电动微面物流车的核心技术。 （三）坚持纯电动乘用车的开发，形成ER30、E11K、EV30三大平台，深化DFAC纯电动乘+ 商并举的产品布局。 1、持续优化ER30产品开发。同时针对国家对网约车政策，着重推进E11K车型的开发，该车 型项目导入G9门式项目管理模式，实现DNTC-DFPV-DFAC-SKIO等多单位多部门的大协同，整车采 用换电及充电两种能量补给方式，其中联合战略合作伙伴探索换电模式的行业标准实现了市场的 快速推广。 2、针对国内教练车细分领域，针对专门用户联合神龙汽车公司开发EV30教练车，配置智能 电子教练机器人系统，满足最新国标法规的电动版专用教练车，满足教学的各种训练需求。 （四）新科技技术研发及应用 在智能网联化方面，公司提出了”轻量化、电动化、智能化、网联化、共享化”五化的工作 思想，联合国内高校、互联网企业共同研发的D94-90车型，该车集自动控制、体系结构、人工智 能、视觉计算等众多技术于一体。采用了360环视，一键启动，定速巡航，智能化后视镜，驾驶 员疲劳监测等一系列智能化配置。自主开发车载智能终端，建立起车载硬件设施与车载互联网系 统的应用开发体系，打造面向未来的自主品牌互联网汽车及其生态圈。 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 2018年 2017年 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -632,214,359.78 -366,072,136.61 72.70 投资活动产生的现金流量净额 -143,554,661.77 656,875,534.54 -121.85 筹资活动产生的现金流量净额 84,073,590.29 170,384,786.01 -50.66 注：现金流变动分析参见利润表及现金流量表相关科目变动分析表。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 货币资金 2,554,708,134.82 13.01 3,391,710,095.77 19.07 -24.68 应收账款 6,288,963,472.75 32.04 3,746,393,662.03 21.06 67.87 存货 1,833,959,919.67 9.34 1,641,669,220.46 9.23 11.71 投资性房地 产 194,911,215.14 0.99 - - 长期股权投 资 1,451,880,986.83 7.40 1,420,613,129.10 7.99 1.90 固定资产 1,469,362,649.59 7.49 1,631,127,328.48 9.17 -9.92 在建工程 311,903,109.81 1.59 165,140,282.53 0.93 88.87 递延收益 278,421,724.14 1.42 283,886,689.64 1.60 -1.93 情况说明： 1、 应收账款本期大幅变动的主要原因是由于本期新能源国补应收增加； 2、 在建工程本期大幅变动的主要原因是由于M9T项目、涂装车间改造项目投资增加； 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 我国汽车产业出现28年来首次负增长；2018年也是汽车出行产业的变革之年：我国双积分 政策正式开始实施、智能电动车开始抢占传统燃油车市场。2018年，国内汽车销售2808万辆， 同比下滑2.8%。2018年我国汽车产业面临较大的压力，汽车产销增速低于年初预期，行业主要经 济效益指标增速趋缓，涨幅回落。一方面由于购置税优惠政策全面退出、二手车销售波动、第六 阶段排放标准实施，以及消费升级等造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、经济结构延续 分化趋势、投资和消费双下降、中美贸易摩擦、房地产去库存以及消费信心等因素的影响，短期 内仍面临较大的压力。 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 √适用 □不适用 现有产能 √适用 □不适用 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%） 轻型商用车(轻卡线) 14万台 7万台 89 轻型商用车(轻客线) 3万台 1.5万台 50 旅行车(客车) 0.9万台 0.45万台 73 旅行车(底盘) 6万台 3万台 78.7 厢式车事业部 8万台 4万台 99 铸造三厂 12.6万台 8.3万台 99 康明斯 22.9万台 19.9万台 90 轻型发动机 6万台 3万台 38 在建产能 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 在建产能工厂名 称 计划投资 金额 报告期内投 资金额 累积投资金 额 预计投产日期 预计产能 轻型发动机M9T 45,248 4,253 26,772 2019年11月 3万台 产能计算标准 √适用 □不适用 1.轻型商用车分公司（轻卡、轻客）设计产能按双班（年时基数3750）计算，报告期内产能 按实际单班（年时基数1875）计算； 2.旅行车公司（客车、底盘）设计产能、报告期内产能均按单班（年时基数1875）计算； 3.康明斯公司设计产能和报告期内产能按双班（年时基数3750）；混流线关闭。 4.轻型发动机公司设计产能按双班（年时基数3765）计算，报告期内产能按实际单班（年时 基数1875）计算； 5. 厢式车事业部报告期内产能按单班（年时基数1875）计算； 6. 铸造三厂报告期内产能D缸体按双班（年时基数3750）、 L缸体和 ZD30按单班（年时 基数1875）计算； 7.产能利用率按2018年实际产量/报告期内产能计算。 2. 整车销量 按车型类别 车型类别 销量（辆） 产量（辆） 本年累计 去年累计 累计同 比增减 （%） 本年累计 去年累计 累计同 比增减 （%） 乘 用 车 基本型乘用车 19226 7832 145.48 17925 9143 96.05 多功能乘用车 0 9758 -100.00 0 9130 -100.00 运动型多用途乘用车 0 7182 -100.00 0 8858 -100.00 商 用 车 客车 10441 11695 -10.72 10259 11447 -10.38 中型客车 2018 1890 6.77 2026 1821 11.26 轻型客车 8423 9805 -14.09 8233 9626 -14.47 客车非完整车辆 19528 26130 -25.27 19561 26130 -25.14 货车 57729 79515 -27.40 59757 83148 -28.13 轻型货车 57729 79515 -27.40 59757 83148 -28.13 货车非完整车辆 47093 47410 -0.67 48581 53593 -9.35 合计 154017 189522 -18.73 156083 201449 -22.52 （去年同期数包含郑州日产2017年1-10月数据） 按地区 车型类别 境内销量（辆） 境外销量（辆） 本年累计 去年累计 累计同比 增减（%） 本年累 计 去年累 计 累计同比 增减（%） 乘 用 车 基本型乘用车 19226 7832 145.48 0 0 / 多功能乘用车 0 9619 -100.00 0 139 -100.00 运动型多用途乘用车 0 7155 -100.00 0 27 -100.00 商 用 车 客车 10344 11556 -10.49 97 139 -30.22 中型客车 1970 1866 5.57 48 24 100.00 轻型客车 8374 9690 -13.58 49 115 -57.39 客车非完整车辆 19191 25708 -25.35 337 422 -20.14 货车 56205 73822 -23.86 1524 5693 -73.23 轻型货车 56205 73822 -23.86 1524 5693 -73.23 货车非完整车辆 45451 46206 -1.63 1642 1204 36.38 合计 150417 181898 -17.31 3600 7624 -52.78 （去年同期数包含郑州日产2017年1-10月数据） 3. 零部件产销量 □适用 √不适用 4. 新能源汽车业务 √适用 □不适用 公司自2005年即开始着手新能源汽车产品的研发，是国内客车行业最早进入新能源领域的厂 商，也是国内首家获得新能源纯电动和混合动力双资质、最早从事新能源示范运营、最早实现新 能源商品化的企业。目前已开发多款新能源车型，包括纯电动客车、纯电动厢式物流车、纯电动 轻卡、纯电动轿车等。致力于打造新能源商用车中国第一品牌的企业愿景，2018年，公司把握市 场机遇，积极进行营销方式创新，全年实现新能源汽车销售3.2万辆，同比增长9.4%。 新能源汽车产能状况 √适用 □不适用 主要工厂名称 设计产能（辆） 报告期内产能（辆） 产能利用率(%) 轻型商用车(轻卡线) 20,000 6,000 48 轻型商用车(轻客线) 24,000 20,000 87 旅行车(电动客车) 4,000 2,000 92 旅行车(电动厢货) 12,000 6,000 69 新能源汽车产销量 √适用 □不适用 销 量（辆） 产 量（辆） 车型类别 本年累计 去年累计 累计同比增 减（%） 本年累计 去年累计 累计同比增 减（%） 汽车 32,113 29,342 9.44 31,734 29,748 6.68 新能源汽车收入及补贴 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 车型类别 收入 新能源汽车补贴金额 补贴占比（%） 汽车 442,938.65 160,232.59 36.17 轻卡 93,446.63 28,217.65 30.20 客车 133,731.85 45,910.42 34.33 乘用车 215,760.17 86,104.53 39.91 5. 其他说明 √适用 □不适用 一、 整车销售方式 公司主要采用代理销售模式，报告期末公司授权销售门店774家，报告期内新增门店数量152 家，退网门店数量38家。报告期内，公司通过互联网销售整车3578台。 二、零部件配套方式 报告期内，公司本部零部件采购金额69.8亿元，其中，自采比例31.81%，外购比例68.19% 公司核心零部件向前5名供应商采购额占该零部件年度采购总额的比例如下： 零部件 变速箱 车架 车桥 发动机 轮胎 占比 93% 100% 95% 84% 85% (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、对外股权投资总体分析 报告期内对外股权投资额 6500万元 投资额增减变动数 56583万元 上年同期对外股权投资额 -50083万元 投资额增减幅度(%) -112.98% 被投资公司情况 序 号 被投资的 公司名称 主要经营活动 占被投资公 司权益比例 （%） 备注 1 东风俊风 新能源汽 车销售 （深圳） 有限公司 东风系列汽车销售、新能源汽车销售及上门维修、 维护；汽车配件的销售；新能源汽车的技术咨询， 技术开发，汽车租赁。 100 根据第五届董事会第十三 次会议决议，公司设立了 全资子公司东风俊风新能 源汽车销售（深圳）有限 公司，该公司于2018年6 月15日取得营业执照。 2 东风海博 襄阳新能 源科技有 限公司 动力电池系统生产/加工/组装,技术开发/转让/咨 询服务；工业产品智能控制系统软硬件生产/加工/ 组装,技术开发/转让/咨询/服务；新能源汽车零部 件销售；储能系统技术开发/转让/咨询/服务；自行 开发产品销售；电子产品技术开发/转让/咨询/服 务；计算机软硬件设计/开发/销售/咨询；计算机网 络系统服务；计算机及辅助设备/电子产品/普通机 械设备/通讯设备/五金工具/电线电缆销售；太阳能 光伏系统及设备技术开发/咨询/服务/产品设计；施 工总承包；专业承包；光伏发电工程施工；光伏发 电；光伏电站建设；承装修试电力设施；土木工程； 汽车及零配件销售；汽车租赁服务；道路普通货物 运输；再生资源回收/利用；废旧车用动力蓄电池及 电子废旧物回收/利用。 50 根据第五届董事会第十五 次会议决议，公司以人民 币5000万元对襄阳海博思 创新能源科技有限公司进 行增资，增资后该公司注 册资本为1亿元人民币， 增资后该公司更名为“东 风海博襄阳新能源科技有 限公司”，已于2018年9 月12日取得营业执照。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司以人民币5000万元对襄阳海博思创新能源科技有限公司进行现金增资，增资 完成后，襄阳海博思创新能源科技有限公司注册资本为1亿元人民币，本公司持有该公司50%的 股权，该公司现已更名为“东风海博襄阳新能源科技有限公司”。详情请见公司于2018年7月 10日披露的《东风汽车对襄阳海博思创新能源科技有限公司增资的公告》（公告编号：2018-026）。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称 项目金 额 项目进 度 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 项目收益情况 M9T装配线混流建 设项目 4797 已发包 2242 3948 30000台/年生产能力 缸体线建设项目 7013 已发包 2755 3629 30000台/年生产能力 缸盖线建设项目 5133 已发包 3310 3310 30000台/年生产能力 涂装车间VOCs废 气排放治理项目 11023 已发包 2793 2793 满足地方政府VOCs排放要求 合计 27966 ╱ 11100 13680 ╱ (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元，币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 运通四方 32,320,000.00 32,320,000.00 0 0 克来机电 84,926,400.00 2,009,883.00 -82,916,517.00 101,022,750.33 合计 117,246,400.00 34,329,883.00 -82,916,517.00 101,022,750.33 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 序 号 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资 本 总资产 净资产 净利 润 1 东风康明斯发动 机有限公司 柴油发动机制造 和销售，汽车零 部件再制造。 康明斯B/C/L系列发 动机及零部件 10062万 美元 674134 195276 78978 2 东风轻型商用车 营销有限公司 汽车和配件销售 及售后服务 东风品牌轻型汽车 销售 10000 159686 -26054 -627 3 上海嘉华投资有 限公司 投资/财务经营/ 金融咨询 公司收购兼并/投资 理财和资产管理/企 业财务顾问 10000 32056 23437 7302 4 东风襄阳旅行车 有限公司 客车和底盘制造 各类东风客车及底 盘 8000 349402 87610 417 5 东风襄阳物流工 贸有限公司 汽车及零部件的 运输和储存 东风品牌汽车和零 部件 1000 11851 2871 1698 6 东风轻型发动机 有限公司 轻型柴油发动机 的制造和销售 研究、设计、制造、 装配、销售、维修轻 型发动机及相关零 部件和备件；提供发 动机技术咨询服务 72000 72697 44174 -1699 7 襄阳东风隆诚机（未完）  |