[年报]宁波银行:2018年年度报告
宁波银行股份有限公司 BANK OF NINGBO CO.,LTD. 背景透明 （股票代码： 002142 ） 20 18 年年度报告 1 第一节 重要提示 、目录及释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 公司第六届董事会第九次会议于 201 9 年 3 月 28 日审议通过了《 201 8 年年度报告》正 文及摘要。会议应出席董事 1 6 名，亲自出席董事 15 名 ，委托出席董事 1 名，余伟业董事 委托魏雪梅董事表决，公司的部分监事列席了会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：向权益分派股权登记日收市 后登记在 册的普通股股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。本预案尚需提交公司 201 8 年年度股东大会审议。 公司董事长陆华裕先生、行长罗孟波先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机 构负责人孙洪波女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，均为公 司及控股子公司永赢基金管理有限公司、全资子公司永赢金融租赁有限公司的合并报表数 据，货币单位以人民币列示。 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）根据国内 会计 准则对公司 201 8 年度财 务报告 进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告 涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本年度报告全文。公司已在本报告中详细描述存在的主要风险及拟 采取的应对措施，敬请参阅第七节经营情况讨论与分析中有关风险管理的相关内容。 2 目 录 第一节 重要提示、目录及释义 ............................... 1 第二节 公司简介 ................................ ........... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................. 7 第四节 董事长致辞 ................................ ........ 10 第五节 行长致辞 ................................ .......... 12 第六节 公司业务概要 ................................ ...... 14 第七节 经营情况讨论与分析 ................................ 16 第八节 重要事项 ................................ .......... 61 第九节 股份变动及股东情况 ................................ 76 第十节 优先股相关情况 ................................ .... 80 第十一节 可转换债券相关情况 .............................. 82 第十二节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............. 84 第十三节 公司治理 ................................ ........ 94 第十四节 财务报告 ................................ ....... 100 第十五节 备查文件目录 ................................ ... 100 3 释 义 在本报告中，除文义另有所指，下列词语具有以下涵义： 宁波银行、公司、本公司 指 宁波银行股份有限公司 永赢基金 指 永赢基金管理有限公司 永赢租赁 指 永赢金融租赁有限公司 人民银行、央行 指 中国人民银行 中国银保监会、银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 4 第二节 公司简介 一、公司信息 普通股股票简称 宁波银行 普通股股票代码 002142 优先股股票简称 宁行优 01 优先股股票代码 140001 宁行优 02 140007 可转换债券简称 宁行转债 可转换债券代码 128024 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波银行股份有限公司 公司的中文简称 宁波银行 公司的外文名称（如有） Bank of Ningbo Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Bank of Ningbo 公司的法定代表人 陆华裕 注册地址 中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 注册地址的邮政编码 315 042 办公地址 中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址的邮政编码 315 042 公司网址 WWW.NBCB.COM.CN 电子信箱 DSH@NBCB.COM.CN 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞罡 童卓超 联系地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 电话 0574 - 87050028 0574 - 87050028 传真 0574 - 87050027 0574 - 87050027 电子信箱 DSH@NBCB.COM.CN DSH@NBCB.COM.CN 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 宁波银行股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330200711192037M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 （一）公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 签字会计师姓名 严盛炜、刘大禄 （二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限 公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 、 E 座 郭瑛英、闫明庆 当前至非公开发行完成后 的一个完整会计年度 5 （三）报告期内，公司无需聘请履行持续督导职责的财务顾问。 六、发展愿景、企业文化及投资价值 （一）发展愿景 令人尊敬、具有良好口碑和核心竞争力的现代商业银行 （二）企业文化 诚信敬业、合规高效、融合创新 （三）投资价值及核心竞争力 1 、以“大银行做不好，小银行做不了”为经营策略，积极探索中小银行差异化的发展 道路，持续积累在各个领域的差异化比较优势，努力将公司打造成中国银行业中一家具备差 异化核心竞争力，在细分市场客户服务上具备比较优势的优秀商业银行。 2 、以“熟悉的市场，了解的客户”为准入原则，持续深化公司银行、零售公司、个人 银行、金融市场、信用卡、投资银行、资产托管、资产管理等利润中心建设，持续提升永赢 基金和永赢租赁的可持续发展能力，形成更加多元化的盈利布局。 3 、以“区域市场、协同发展”为发展策略，强化以长三角为中心、珠三角和环渤海为 两翼的机构布局，持续发挥总分支行高效联动优势，积极适应市场变化，及时优化业务策略， 确保分支行业务协调发展，不断增强分支行在区域市场的竞争力。 4 、以“支持实体、服务中小”为经营宗旨，持续完善产品、优化流程、提升服务，争 取在各个业务触点都能为客户提供优质便捷的金融服务，积极支持实体经济发展，不断加大 对中小企业转型升级的支持力度，持续提升普惠金融服务的质效。 5 、以“控制风险就是减少成本”为风控理念，扎实落地全面风险管理指引的各项要求， 不断完善全面、全员、全流程的风险管理体系，积极适应银行业新常态下风险管理的需要， 努力将各项风险成本降到最低，确保公司各项业务稳健可持续发展。 6 、以“融合创新、转型升级”为发展方向，长期以来，公司将科技作为银行最重要的 生产力之一，加强投入，提升水平。经过持之以恒的努力，公司的科技支撑能力已经在同类 银行中建立起比较优势，可以支撑下阶段银行各项业务的持续拓展和转型升级。 七、2018年度主要获奖和排名情况 （一）在英国《银行家》杂志发布的“ 2018 全球银行 1000 强”榜单中，按一级资本排 名，公司位列第 166 位， 在中国银行业中排名第 23 位。 （二）在英国《银行家》杂志发布的“ 2018 全球银行品牌 500 强”排行榜中，公司位列 全球银行第 133 位，在中国银行业中排名第 18 位。 6 （三）在中国《银行家》杂志发布的《中国商业银行竞争力评价报告（ 2018 ）》中，公 司被评为“ 2017 年资产规模 3000 亿元以上城市商业银行竞争力排名第一”，同时被评为“ 2017 年最佳城市商业银行”。 （四）在浙江省政府“ 2017 年度金融机构支持浙江经济社会发展”评选中，公司荣获二 等奖；在浙江省政府“ 2017 年度金融机构改革创新”评选中，公司荣获“优秀单位”奖。 （五）在中国上市公司协会联合中国证券投资者保护基金公司、上海证券交易所、深圳 证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中证中小投资者服务中心共同举 办的“ 2017 年度最受投资者尊重的上市公司评选”活动中，公司荣获 “最受投资者尊重上 市公司”荣誉。 （六）在中国银行业协会最新发布的 2018 “陀螺”（ GYROSCOPE ）评价体系（资产规模 20 00 亿元以上城商行）综合评价榜单上，公司位列第 2 位。 （七）在证券时报社举办的第十二届中国上市公司价值评选中，公司荣获“中国中小板 上市公司价值五十强前十强”、“中国中小板上市公司十佳管理团队”两项殊荣。 （八）在由金融时报社主办的“ 2018 中国金融机构金牌榜·金龙奖”评选中，公司荣获 “最佳小微金融服务中小银行”奖。 （九）在《中国证券报》主办的第二十届“中国上市公司金牛奖”评选中，公司荣获“ 2017 年度金牛最具投资价值奖”。 （十）在《证券时报》主办的 2018 年第十二届中国财富管理机构评选中，公司汇通理 财荣 获“ 2018 中国银行理财品牌君鼎奖”。 （十一）在《上海证券报》主办的第九届“金理财”评选中，公司 2018 年度蝉联“金 理财”“城商行理财卓越奖”。 （十二）在《中国经营报》主办的“ 2018 卓越竞争力金融机构”评选中，公司荣获“ 2018 卓越竞争力小微金融服务银行”奖。 （十三）在《 21 世纪经济报道》 2018 年度“金贝奖”评选中，公司蝉联 “最佳现金管 理银行奖”；在“ 21 世纪亚洲金融机构竞争力”评选中蝉联“卓越投行业务城商行”奖。 （十四）在央广网组织的首届“最值得投资者信任的上市公司”评选活动中，公司荣获 “最 值得投资者信任的上市公司” 30 强。 （十五）在中国银行业协会发布的 2018 年银行业客服中心综合评估结果中，公司客服 中心荣获“优质服务单位”、“创新成果突出单位”两项荣誉。 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 经营业绩（人民币 千元） 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入 28,930,304 25,314,320 14.28% 23,645,244 营业利润 11,545,815 10,179,905 13.42% 9,653,559 利润总额 11,497,551 10,163,344 13.13% 9,652,078 净利润 11,220,636 9,355,717 19.93% 7,822,742 归属于母公司股东的净利润 11,186,356 9,333,572 19.85% 7,810,417 归属于母公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 11,136,509 9,350, 208 19.10% 7,812,396 经营活动产生的现金流量净额 (50,979,147) 18,000,979 - 109,411,852 每股计（人民币 元/股） 基本每股收益 2.15 1.80 19.44% 1.50 稀释每股收益 2.04 1. 79 13.97% 1.50 扣除非经常性损益后的基本每股收 益 2.14 1.80 18.89% 1.50 每股经营活动产生的现金流量净额 (9.79) 3.55 - 21.58 归属于母公司普通股股东的每股净 资产 12.68 10.31 22.99% 8.97 财务比率 全面摊薄净资产收益率 16.59% 17.43% 降低 0.84 个百分点 16.69% 加权平均净资产收益率 18.72% 19.02% 降低 0.30 个百分点 17.74% 扣除非经常性损益后的全面摊薄净 资产收益率 16.52% 17.46% 降低 0.94 个百分点 16.70% 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 18.64% 19.06% 降低 0.42 个百分点 17.75% 注： 1 、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、 其他业务收入、其他收益和资产处置收益。 2 、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 —— 净 资产收益率和每股收益的计算及披露》（ 2010 年修订）计算。 3 、 公司于 2018 年 11 月 16 日完成了优先股（宁行优 01 ）第三期股息的发放， 合计金额人民币 2.23 亿元。在计算本报告披露的基本每股收益及加权平均净资产收益率时，公司考虑了已发放的优先股股息的 影响。 规模指标（人民币 千元） 2018年末 2017年末 本年末比上年 末增减 2016年末 总资产 1,116,423,355 1,032,042,442 8.18% 885,020,411 客户贷款及垫款 429,086,927 346,200,780 23.94% 302,506,678 －个人贷款及垫款 137,066,186 105,664,001 29.72% 95,877,504 －公司贷款及垫款 247,077,413 216,404,495 14.17% 186,304,796 －票据贴现 44,943,328 24,132,284 86.24% 20,324,378 贷款损失准备 17,495,312 14,001,472 24.95% 9,718,337 8 规模指标（人民币 千元） 2018年末 2017年末 本年末比上年 末增减 2016年末 总负债 1,035,193,487 974,836,470 6.19% 834,634,298 客户存款 646,721,375 565,253,904 14.41% 511,404,984 －个人存款 122,866,788 105,858,589 16.07% 100,284,157 －公司存款 523,854,587 459,395,315 14.03% 411,120,827 同业拆入 53,943,803 94,606,096 (42.98%) 34,832,834 股东权益 81,229,868 57,205,972 42.00% 50,386,113 其中：归属于母公司股东的权益 80,879,211 57,089,245 41.67% 50,278,002 资本净额 106,757,160 82,019,503 30.16% 64,783,567 其中：一级资本净额 80,615,762 56,810,411 41.90% 50,026,660 风险加权资产净额 718,273,938 603,762,790 18.97% 528,644,875 注： 1 、 客户贷款及垫款、客户存款数据根据中国银保监会监管口径计算。 2 、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发 [2015]14 号），从 2015 年开 始，非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给 非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按人民银行新的统计口径， 2018 年 12 月 31 日客户 存款总额为 7,495.85 亿元，比上年末增加 823.96 亿元，增幅为 12.35% ； 客户贷款及垫款总额为 4,315.85 亿元，比上年末增加 822.63 亿元，增幅为 23.55% 。 二、分季度主要财务指标 单位：（人民币）千元 2018年第一季度 2018年第二季度 2018年第三季度 2018年第四季度 营业收入 6,581,443 6,940,767 7,706,372 7,701,722 归属于母公司股东的净利润 2,821,902 2,879,394 3,222,543 2,262,517 归属于母公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,763,545 2,887,942 3,206,668 2,278,354 经营活动产生的现金流量净 额 762,859 (38,886,267) (28,246,460) 15,390,721 注： 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。 三、非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）千元 项目 2018年 2017年 2016年 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 105,111 (8,674) 227 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 (6,010) (5,753) 39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回产生的损益 - - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (25,529) (3,027) (1,482) 所得税的影响数 (22,075) 84 5 (763) 合 计 51,497 (16,609) (1,979) 其中：归属于母公司普通股股东的非经常性损益 49,847 (16, 636 ) (1,979) 归属于少数股东权益的非经常性损益 1,650 27 - 注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》（ 2008 年修订）规定 计算。 9 四、补充财务指标 项目 监管标准 2018年 2017年 2016年 根据《商业银行资 本管理办法（试 行）》 资本充足率(%) ≥10.5 14.86 13.58 12.25 一级资本充足率(%) ≥8.5 11.22 9.41 9.46 核心一级资本充足率 (%) ≥7.5 9.16 8.61 8.55 流动性比率(本外币)(%) ≥25 57.43 51.54 44.95 流动性覆盖率(%) ≥100 206.57 116.23 83.80 存贷款比例(本外币)(%) 65.88 58.06 55.63 不良贷款比率(%) ≤5 0.78 0.82 0.91 拨备覆盖率(%) ≥150 521.83 493.26 351.42 贷款拨备率(%) 4.08 4.04 3.21 单一最大客户贷款比例(%) ≤10 1.02 1.56 1.72 最大十家单一客户贷款比例(%) ≤50 8.18 10.89 13.23 单一最大集团客户授信比例(%) ≤15 2.00 1.75 1.90 正常贷款迁徙率 (%) 正常类贷款迁徙率 1.11 1.15 1.95 关注类贷款迁徙率 67.48 83.59 45.09 不良贷款迁徙率 (%) 次级类贷款迁徙率 61.06 48.78 53.20 可疑类贷款迁徙率 21.89 35.34 25.90 总资产收益率(%) 1.04 0.97 0.98 成本收入比(%) 34.44 34.63 34.26 资产负债率(%) 92.72 94.46 94.31 净利差(%) 2.20 2.17 1.95 净息差(%) 1.97 1.94 1.95 注：根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》要求，商业银行的流动性覆盖率应当于 2018 年底前达 到 100% 。 10 第四节 董事长致辞 2018 年，我国经济运行呈现稳中有变、变中有忧的态势。全球经济复苏步伐放缓，外部 环境复杂严峻，经济面临下行压力，存在诸多不确定性；国内经济结构转型升级加快，供给侧 改革持续深入，新动能对经济发展的支撑作用日益凸显。回顾 2018 年的银行业，行业发展也 呈现新态势，利率市场化正不断加速，行业的盈利增长承压，风险管理难度不断加大，市场竞 争更加激烈，银行经营面临更多挑战，对转型发展的要求越来越高。 2018 年，公司在董事会的领导下，坚持实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策 略，主动适应经营环境变化，各项业务有序推 进，经营管理取得了新进步。截至报告期末，公 司总资产 11,16 4 .23 亿元，比年初增长 8.1 8 % ；实现归属于母公司股东的净利润 111.8 6 亿元， 同比 增长 19.8 5 % ；每股收益 2.15 元，比上年同期提高 0.35 元；归属于上市公司普通股股东 的每股净资产 12.68 元，比年初增长 22.99% ；加权平均净资产收益率 18.72% 。 2018 年，公司 在英国《银行家》 2018 年“全球 1000 强银行”排行榜中，排名全球第 166 位；在中国《银行 家》“ 2018 中国商业银行竞争力评价报告”中，被评为最佳城市商业银行。 一是各利润中心商业模式逐步成型，为可持续发展奠定基础。 公司坚持探索适合自身发展 的商业模式，不断深化利润中心建设，公司银行、零售公司、个人银行、金融市场、信用卡、 投资银行、资产托管、资产管理等多元利润中心的商业模式更加成熟，各利润中心在细分市场 中均有清晰的目标客户和较为明确的业务模式。公司大零售业务、中间业务收入占比较高，盈 利结构持续优化，为可持续发展奠定了良好的基础。子公司方面，永赢基金管理公司管理规模 和市场排名提升明显，永赢金融租赁公司实现了稳健可持续发展。 二是服务实体经济的水平持续提升，业务比较优势持 续积累。 服务实体经济是金融的天职， 是金融的宗旨，只有在服务实体经济的过程中，才能真正形成银行的比较优势。 2018 年，公 司开始实施“ 211 工程”，计划用三年时间，实现每家支行服务 20000 户个人银行客户、 1000 户零售公司客户、 100 户公司银行客户，通过持续夯实基础业务和基础客群，扩大金融服务的 覆盖面。 2018 年，公司扎实贯彻监管要求，增强服务实体经济的能力，坚守业务定位，坚持 回归本源，持续加大资源倾斜，持续深化对民营和小微企业的金融服务，依托特色产品、业务 流程、服务效率等方面的优势，助力企业解决融资难题。在 人民币汇率双向波动加大的背景下， 公司发挥在国际业务和金融市场的比较优势，帮助客户有效规避汇率风险。 三是全面风险管理体系持续完善，不良贷款持续保持低位。 面对宏观经济的周期变动，公 司持续深化稳健经营理念，不断完善全面风险管理体系，不良率继续保持市场低位，证明了当 前风险管理体系的有效性。在坚持实施统一授信政策、独立审批官制度的基础上，公司已逐步 建立起覆盖业务全流程的风险管理体系，有效降低了银行经营管理中的各类风险。 截至2018 11 年末，公司不良贷款率 0.78% ，比年初下降 0.0 4 个百分点，继续在银行同业中保持较低 水平， 良好的资产质量能够始终确保公司轻装上阵，心无旁骛地专注于业务拓展。 四是各项业务支撑能力不断增强，服务实体经济动能更足。 金融科技助力提升精细化管理， 通过持之以恒的流程革新，公司已经基本实现 “业务线上化、办公移动化、管理数据化”；通 过宁波银行大学、宁波银行知识库、“标准化、模板化、体系化”三化工作的持续实施，员工 专业能力提升找到了有效载体；在资本补充方面， 2017 年发行的 100 亿元可转债已有 25 亿元 完成转股 ，补充了核心一级资本， 2018 年又发行 100 亿元优先股 ，补充了其他一级资本。资 本的有序补充，使得 公司能够发展后劲更足，支持实体经济的动能更强。 展望 2019 年，中国经济还面临诸多挑战，但中国经济继续实现高质量发展的趋势不会改 变；银行业的竞争将更加激烈，但宁波银行支持实体经济发展的初心不会改变。 2019 年，面 对新的外部经营环境和行业竞争格局，公司将在董事会的领导下，继续探索和实施“大银行做 不好，小银行做不了”的经营策略，坚守主业，回归本源，持续积累比较优势，继续加大对实 体经济的支持力度，守住风险管理底线，推动银行实现稳健可持续发展。 董事长：陆华裕 12 第五节 行长致辞 天道酬勤，日新月异。过去的2018年，公司在董事会的领导下致力于为客户创造更多价值， 始终坚持以服务实体经济为主线，不断积累各领域差异化的比较优势，公司总资产站稳万亿新 台阶，净利润首次突破百亿元。截至报告期末，总资产11,164.23亿元，比年初增长8.18%；各 项存款余额6,467.21亿元，比年初增长14.41%；各项贷款余额4,290.87亿元，比年初增长23.94%； 实现营业收入289.30亿元，同比增长14.28%，实现归属于母公司股东的净利润111.86亿元,同 比增长19.85%。回顾2018年的经营管理工作，呈现出四方面特点： 一是支持实体经济的能力不断增强。公司按照“专注主业，回归本源，服务实体”的要求， 不断提升服务实体经济的质效。在小微企业服务上，公司持续加大资源支持和政策倾斜，“两 增两控”目标顺利实现；在民营企业服务上，发挥现金管理、国际业务、债券主承等优势产品 的优势，为客户量身定制专属金融服务方案，致力于为客户创造价值；在制造业企业服务上， 在宁波成为“中国制造2025”首个试点示范城市后，建立机制、创新产品，加大对先进制造业 的支持力度，积极助推宁波“中国制造2025”试点示范城市建设。 二是利润中心的商业模式逐步成型。2018年，公司各利润中心商业模式逐步成型，客户经 营和市场定位更加清晰，可持续发展能力不断增强。传统的公司银行业务盈利总量持续提升， 盈利占比逐年下降，个人银行、零售公司的盈利占比持续提升；中间业务的收入占比保持稳健 增长态势，金融市场交易业务、投资银行、资产托管、国际业务等轻资本的中间业务收入盈利 贡献持续增加。在盈利结构优化的同时，每个利润中心在细分市场有明确的目标客户和可持续 的商业模式，能够通过服务持续为客户创造价值，并推动银行实现长远可持续发展。2018年下 属子公司经营持续提升，永赢基金管理公司实现净利润1.2亿元，管理规模1,213亿元，在131 家公募基金管理人中，管理规模位列全市场第22名，远超过同期设立的银行系基金公司；永赢 金融租赁公司发展稳健，实现净利润2.43亿元，租赁资产余额205亿元。 三是全面风险管理的体系持续完善。公司坚持“控制风险就是减少成本”的经营理念，将 守住风险底线作为根本的经营目标，风险管理能力经受住了市场考验，年末不良率0.78%，继 续保持同业较低水平。经过持之以恒的努力，公司全面全流程的风控体系基本成型，前端坚持 独立授信审批，中端实施4+N智能预警，后端落实业务独立回访，结合流程梳理、行业研究、 不良清收的落实，信用风险管控持续有效。同时，借助流程银行、信贷集中作业中心、业务处 理中心、移动信贷等的全面实施，实现了业务全线上不落地处理，有效降低了业务的操作风险。 扎实有效的风险管控机制和低不良率，使得公司能够将更多精力投入到业务拓展中，为更多的 实体经济客户服务，有助于业务实现可持续发展。 四是金融科技的支撑体系日益健全。2018年，公司持续推进科技系统建设，提升业务支撑 13 能力；加大电子渠道建设，提升客户服务体验。同时，公司紧跟行业发展趋势，着力推进科技 与业务融合创新，搭建需求、研发、运维、测试一体化的金融科技体系，加快实现业务的数据 化、系统化，持续提升银行竞争力。2018年，公司在总行各业务部门和风险、运营等部门设立 IT支持部，加快业务与科技融合，提升产品规划、需求编写、快速响应的能力；在总行科技部 成立独立的测试中心，将分散在各部门的测试人员集中，整合测试资源，实现业务系统测试的 统一管理，通过标准化、专业化测试来降低缺陷率、提升软件质量，保障应用上线的准确性、 及时性；在上海、杭州、南京、深圳、苏州、北京、无锡7家一线和新一线城市分行设立科技 部，满足分行日益增多的业务科技融合创新需求，快速响应分行特色业务开发和系统对接。 2018年，公司的经营管理得到了市场和客户的广泛认可，在英国《银行家》杂志评选的2018 年“全球1000强银行”排行榜中，位列全球第166位；在中国《银行家》“ 2018 中国商业银行竞 争力评价报告”中，被评为最佳城市商业银行 ；2018年，穆迪对公司基础信用评级为Ba1，长 期存款评级为Baa2，评级前景展望为稳定。2019年，公司将在董事会的领导下，继续秉承“以 客户为中心”的经营理念，积极适应经营环境变化，不断夯实业务基础，强化风险管理，积累 比较优势，推动银行与实体经济共同发展，为将公司建设成为一家具有良好口碑和核心竞争力 的现代商业银行而努力奋斗。 行长：罗孟波 14 第六节公司业务概要 一、 报告期内从事的主营业务 公司主营业务经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算； 办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同 业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理 地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算， 结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行保险监督管理委 员会、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。 二、 主要资产重大变化情况 报告期内，公司主要资产无 重大变化情况。 三、 核心竞争力分析 近年来，银行业面临着利率市场化、金融脱媒、监管趋严、经济增速放缓等复杂多变的经 营环境。公司认为，对于银行业金融机构来说，挑战与机遇始终并存，只有真正具备核心竞争 力的银行才能在行业的分化中脱颖而出。经过 20 多年的发展，公司已经具备较好的发展基础， 有条件在银行业分化的过程中实现可持续发展。当前，公司在董事会的领导下，凝心聚力，坚 定不移地实施“大银行做不好，小银行做不了”的差异化经营策略，取得了明显成效，可持续 发展能力不断增强。公司核心竞争力主要体现在五方面： 第一，深耕优质经营区域，潜心聚焦优势领域。在经营区域上，公司确立了以长三角为主 体，以珠三角、环渤海湾为两翼的“一体两翼”发展策略，以上区域是中国经济最发达的地区， 潜在基础客群和业务拓展空间十分广阔。同时，伴随中心线城市资源集聚效应的凸显，深耕优 质的经营区域是公司可持续发展的重要保障。在业务发展上，公司保持战略定力，聚焦于大零 售及轻资本业务发展，规模及盈利占比不断提升。 第二，盈利结构不断优化，盈利来源更加多元。公司通过多年努力和积累，致力于打造多 元化的利润中心，目前已形成了公司银行、零售公司、个人银行、信用 卡、金融市场、投资银 行、资产托管和资产管理等多元盈利结构。大零售业务、轻资本业务的盈利占比全面提升，结 构更趋优化合理，可持续发展的动能不断增强。永赢基金、永赢租赁两家下属子公司已初步在 各自领域积累了差异化的比较优势，发展的可持续性不断增强，并在业务拓展上与母公司形成 了良好的联动和互补，公司的盈利来源更加多元。 第三，风险管理卓有成效，经营发展行稳致远。公司坚持“控制风险就是减少成本”的风 险理念，将守住风险底线作为最根本的经营目标，持续完善全面、全员、全流程的风险管理体 15 系。近年来，公司不断强化风险管理手段，垂 直集中的授信审批、 4+N 风险预警、贷后回访等 一系列风险管理措施的有效性不断显现，能较好地应对经济的周期起伏与结构调整，公司的不 良率始终处于行业较低水平。良好的资产质量使得公司可以轻装上阵，全身心投入到各项业务 拓展中去，为公司的长远稳健发展打下坚实基础。 第四，金融科技融合创新，业务发展支撑有力。公司经过持续积累和不断投入，科技水平 已在同类银行中处于领先水平。面对金融科技的发展浪潮，公司积极探索大数据、云计算、人 工智能、生物识别等新技术的实践运用，推动金融与科技的融合创新，不断挖掘新的业务模式 和特色产品服务， 进一步助力业务稳健可持续发展。公司 2019 年将建成新数据中心，投入使用 后将与现有数据中心组成业内领先的双活数据中心架构，系统支撑能力将显著增强，业务连续 性更有保障，将有力支撑公司各项业务持续发展。 第五，人才队伍储备扎实，员工素质持续提升。银行的核心竞争力本质上是建立在人才队 伍之上的，行业的竞争归根到底是人才的竞争。近年来，公司加强企业文化建设，优化激励与 考核制度，在人才队伍建设上取得了明显的成效，逐步建立起体系化的人才引进机制、提升培 养机制和分层选拔机制，确保人才队伍稳定有活力。同时，公司持续推进宁波银行 大学、宁波 银行知识库、“标准化、模板化、体系化”体系三大板块建设，加快提高员工专业素质，培养 储备业务骨干，为更好地应对行业竞争和公司的可持续发展提供充足动力。 下阶段，公司将围绕战略目标，从以下五个方面着手，持续提升整体的核心竞争力： 一是持续推动机构建设布局。有序推进下属子公司申设，继续完善一体两翼的机构布局， 在浙江省内尽早实现一级机构全覆盖，在省外区域将营业网点逐步下沉至大型社区和强乡重镇， 不断提升品牌影响和客户口碑，努力成为区域主流银行。 二是持续深化多元的利润中心建设。在强化既有利润中心差异化竞争优 势的基础上，积极 寻找和培育更多的盈利增长点。同时持续探索综合化经营模式，建立多元化的盈利渠道，提升 综合化的金融服务能力。 三是不断提升全面风险管理能力。持续完善全流程风险管理体系，将风险关口前移，努力 将风险成本降到最低；继续实施授信业务名单制引领，精准定位目标客户群，持续提升全面风 险管理能力，确保公司稳健发展。 四是扎实完善信息科技建设。积极发挥金融科技优势，不断加速 IT 基础设施和信息系统建 设，通过技术创新、服务创新和产品创新，推动科技支撑能力再上台阶，从而更好地赢得客户、 服务客户、经营客户，为公司形成差异 化的比较优势提供支撑。 五是持续完善人力资源管理。建立和完善多层次、体系化的人才引进、提升培养和分层选 拔机制，通过宁波银行大学、宁波银行知识库、“标准化、模板化、体系化”体系建设，打造 一支适应银行业发展的专业员工团队，增强人力资源保障。 16 第七节 经营情况讨论与分析 一、 总体情况概述 201 8 年以来 ，全球经济在中美贸易摩擦、欧元区政局动荡等因素影响下复苏势头放缓， 处于战略机遇期的中国经济在全球发展的变局中延续了稳定增长的态势，风险与不确定性共生， 机遇与挑战并存。与此同时，银行业在经济周期波动、利率市场化、金融科技浪潮、行业监管 政策等诸多因素的影响下，行业经营格局持续面临重塑，转型发展任重道远。 面对内外部经营形势的变化，公司在董事会的领导下，以服务实体经济发展为根本宗旨， 始终坚持“大银行做不好、小银行做不了”的经营策略，积极探索差异化的发展道路，在银行 的经营管理上取得了新进展，核心竞争能力不断增强。 （一） 盈利和规模站上新台阶，经营品质体现新内涵 2018 年，公司坚持“专注主业，回归本源，服务实体”的要求，在持之以恒推进各项经 营策略的基础上，大力实施“ 211 工程”，不断提升服务实体经济的深度和广度，推动各项经 营协同发展，盈利和规模站上新台阶。截至 2 018 年末 ，公司资产总额 11,16 4 . 23 亿元，比年 初增长 8.1 8 % ；各项存款余额 6,467.2 1 亿元，比年初增长 14.41 % ；各项贷款余额 4,290.87 亿 元，比年初增长 23.94% ； 2 018 年实现营业收入 2 89.30 亿元 ， 同比增长 1 4.28 % ，实现归属于 母公司股 东的净利润 1 11.8 6 亿元 , 同比增长 19. 8 5% 。与此同时， 2018 年各项风险指标进一步 向好，继续保持了在同业中的比较优势。截至 2 018 年末 ，公司不良贷款余额 33.53 亿元， 不 良贷款率 为 0 .78 % ，比年初下降了 0.0 4 个百分点； 90 天以上逾期贷款余额 27.64 亿元，不良 贷款和 90 天以上逾期贷款不存在剪刀差。 2018 年公司“规模、效益、质量”全方位提升， 赋予公司经营品质新内涵。 （二）多元发展协同共进，经营联动发挥新优势 2018 年，公司在持续推进多元化利润中心建设基础上，进一步围绕“以客户为中心”的 经营理念，充分联动协同各利润中心的比较优势，为客户打造综合性金融服务方案，满足客户 多元化金融服务需求。 2018 年，公司实现营业收入 289.30 亿元，同比增长 14.28% ，其中利息 净收入 191.20 亿元，同比增长 16.67% ，非利息收入 98.10 亿元，同比增长 9.91% ，各利润中 心的协同发展推动公司各项收入实现稳健持续增长。与此同时，总行和分支机构高效联动协同 的比较优势进一步发挥，各项重点业务在分支机构的专业推动与高效落地，进一步 推动公司各 区域机构以及子公司的经营效益持续增长，形成多元发展协同共进的良好局面。 （三）战略转型纵深推进，经营驱动注入新能量 2018 年，公司在大零售战略转型的基础上，紧跟金融科技浪潮，持续提升客户体验及市 17 场口碑，财富管理、私人银行等大零售业务的驱动力量进一步加强。截至 2018 年末，公司个 人贷款余额 1,370.66 亿元，比年初增长 29.72% ，个人贷款在总贷款中的比重比年初提高了 1.43 个百分点；公司个人存款余额 1,228.67 亿元，比年初增长 16.07% 。公司通过线上 + 线下良好 的产品和服务带动客户 AUM 增 长，实现存款增长与结构优化。报告期内公司财富管理和私人银 行发展模式更加清晰，两大业务的拓展深耕为公司的可持续发展注入了新能量。 （四）管理支撑多点突破，经营效率获得新提升 2018 年，公司持续强化管理升级，有效协同战略转型，在资本管理、资产负债管理、风 险管理等方面不断探索符合自身战略定位和长远发展目标的体系、机制与措施，推动整体经营 效率持续提升，资本充足与资本效率、风险抵御能力 等综合性指标持续保持在行业较好水平 。 截至 2 018 年末 ， 公司 资本充足率为 14.86 % ，比年初提高了 1 .28 个百分点 ，一级资本充足率 为 1 1.22 % ，比年初提高了 1 .81 个百分点 ；核心一级资本充足率为 9.16 % ，比年初提高了 0 .55 个百分点 。公司风险抵御能力进一步增强，截至 2 018 年末 ， 拨贷比为 4 .08 % ，比年初提高了 0 .04 个百分点 ， 拨备覆盖率为 5 21.83 % ，比年初提高了 2 8.57 个百分点 。 二、 主营业务分析 （一）利润表项目分析 2018年，面对经济下行压力、行业盈利承压等新常态，公司在董事会的领导下，有序实 施“大银行做不好、小银行做不了”的经营策略，坚持合规经营、稳健发展，各项主营业务持 续向好，实现均衡增长。2018年公司全年实现营业收入289.30亿元，同比增加36.16亿元， 增长14.28%；实现归属于母公司股东的净利润111.86亿元，同比增加18.53亿元，增长19.85%。 利润表主要项目变动 单位：（人民币）千元 项目 2018年 2017年 增减额 增长率 营业收入 28,930,304 25,314,320 3,615,984 14.28% 利息净收入 19,120,253 16,388,978 2,731,275 16.67% 利息收入 42,871,208 36,524,250 6,346,958 17.38% 利息支出 (23,750,955) (20,135,272) (3,615,683) 17.96% 非利息收入 9,810,051 8,925,342 884,709 9.91% 手续费及佣金净收入 5,794,164 5,895,810 (101,646) (1.72%) 其他非利息收益 4,015,887 3,029,532 986,355 32.56% 营业支出 (17,384,489) (15,134,415) (2,250,074) 14.87% 税金及附加 (200,084) (247,472) 47,388 (19.15%) 业务及管理费用 (9,963,906) (8,766,635) (1,197,271) 13.66% 资产减值损失 (7,207,407) (6,108,069) (1,099,338) 18.00% 其他业务成本 (13,092) (12,239) (853) 6.97% 营业利润 11,545,815 10,179,905 1,365,910 13.42% 营业外净收入 (48,264) (16,561) (31,703) 191.43% 18 项目 2018年 2017年 增减额 增长率 税前利润 11,497,551 10,163,344 1,334,207 13.13% 所得税费用 (276,915) (807,627) 530,712 (65.71%) 净利润 11,220,636 9,355,717 1,864,919 19.93% 其中：归属于母公司股东的净利润 11,186,356 9,333,572 1,852,784 19.85% 少数股东损益 34,280 22,145 12,135 54.80% 1、 利息净收入 2018年，公司顺应市场形势与监管要求，加大对实体经济的支持力度，灵活适时调整资 产负债布局，资产配置效益持续提升。公司全年利息净收入191.20亿元，同比增加27.31亿 元，增长16.67%。利息收入428.71亿元，同比增加63.47亿元，增长17.38%。利息支出237.51 亿元，同比增加36.16亿元，增长17.96%。 单位：（人民币）千元 项目 2018年 2017年 增减额 增长率 利息收入 42,871,208 36,524,250 6,346,958 17.38% 发放贷款及垫款 20,987,886 17,052,256 3,935,630 23.08% 存放同业 396,175 521,789 (125,614) (24.07%) 存放中央银行 1,252,925 1,212,721 40,204 3.32% 拆出资金 258,664 99,905 158,759 158.91% 买入返售金融资产 680,529 371,828 308,701 83.02% 债券投资 11,791,364 6,782,627 5,008,737 73.85% 理财产品及资管计划 7,482,014 10,471,770 (2,989,756) (28.55%) 其他 21,651 11,354 10,297 90.69% 利息支出 23,750,955 20,135,272 3,615,683 17.96% 同业存放 602,243 1,102,406 (500,163) (45.37%) 向中央银行借款 229,133 501,696 (272,563) (54.33%) 拆入资金 2,045,923 1,471,108 574,815 39.07% 吸收存款 11,408,176 9,439,917 1,968,259 20.85% 卖出回购金融资产款 1,020,990 1,140,272 (119,282) (10.46%) 发行债券 8,424,262 6,472,201 1,952,061 30.16% 其他 20,228 7,672 12,556 163.66% 利息净收入 19,120,253 16,388,978 2,731,275 16.67% 下表列示了生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收息率和平均付息率。 单位：（人民币）千元 项目 2018年 2017年 平均余额 利息收支 平均收 息率/付 息率 平均余额 利息收支 平均收息 率/付息 率 资产 一般贷款 331,665,280 19,167,892 5.78% 291,661,134 15,845,852 5.4 3 % 证券投资 415,550,639 19,273,379 4.64% 370,158,730 17,254,397 4.6 6 % 19 存放人民银行款项 84,563,606 1,252,925 1.48% 82,295,813 1,212,721 1.47% 存放和拆放同业及 其他金融机构款项 46,655,785 1,357,019 2.91% 37,859,669 1,004,876 2. 65 % 总生息资产 878,435,310 41,051,215 4.67% 781,975,346 35,317,846 4.52% 负债 存款 635,412,821 11,408,176 1.80% 551,235,242 9,439,917 1.71% 同业及其他金融机 构存放和拆入款项 126,067,861 3,689,384 2.93% 139,524,975 3,721,458 2.67% 应付债券 191,923,898 8,424,262 4.39% 150,315,079 6,472,201 4.31% 向中央银行借款 7,287,671 229,133 3.14% 16,721,945 501,696 3.00% 总付息负债 960,692,251 23,750,955 2.47% 857,797,241 20,135,272 2.35% 利息净收入 17,300,260 15,182,574 净利差（NIS） 2.20% 2.17% 净息差（NIM） 1.97% 1.94% 注： 1 、生息资产和付息负债的平均余额为每日余额的平均数。 2 、一般贷款中不包含贴现、垫款。 3 、存放和拆放同业及其他金融机构款项包含买入返售款项；同业及其他金融机构存放和拆入款项包含卖 出回购款项。 4 、净利差 = 生息资产平均利率 - 付息负债平均利率；净息差 = 利息净收入÷生息资产平均余额。 下表列示了利息收入和利息支出由于规模和利率改变而产生的变化。 单位：（人民币）千元 项目 2018年对比2017年 增（减）因素 增（减） 规模 利率 净值 资产 一般贷款 2,173,412 1,148,628 3,322,040 证券投资 2,115,877 (96,895) 2,018,982 存放人民银行款项 33,418 6,786 40,204 存拆放同业和其他金融机构款项 233,467 118,676 352,143 利息收入变动 4,556,174 1,177,195 5,733,369 负债 客户存款 1,441,543 526,716 1,968,259 同业和其他金融机构存拆放款项 (358,933) 326,859 (32,074) 应付债券 1,791,574 160,487 1,952,061 向中央银行借款 (283,048) 10,485 (272,563) 利息支出变动 2,591,136 1,024,547 3,615,683 净利息收入变动 1,965,038 152,648 2,117,686 净息差和净利差 2018 年，公司净利差为 2.20% ，净息差为 1.97% ，同比均微升了 0.03 个百分点。主要原 因为：一是公司持续加大对实体经济的支持力度，使得客户贷款占生息资产的比重持续提升， 资产结构持续优化；二是在大零售战略的持续推动下，公司个人贷款占贷款总额的比重逐年上 升；三是公司始终坚持客户经营导向，在“ 211 工程”等实施带动下，客户基础持续夯实，负 20 债结构不断优化，有效巩固了负债端的成本优势。 （1）利息收入 2018 年，公司实现利息收入 428.71 亿元，同比增长 17.38 % 。主要是生息资产规模扩大和结 构优化所致。 贷款利息收入 2018 年公司一般贷款利息收入 191.68 亿元，同比增加 33.22 亿元，增长 20.96% ，主要是 贷款规模增加以及平均收息率上升所致。 报告期内，面对利率市场化进程加速，银行存贷利差持续缩窄的趋势，公司紧跟宏观政策 形势变化步伐，在有效防范风险的前提下稳步推进信贷投放，持续加大对中小企业的信贷支持 力度，推动一般贷款日均规模同比增长 13.72% 。 公司一般贷款平均收息率 5.78% ，同比上升 0.35 个基点，主要是得益于贷款结构的持续优 化以及风险定价管理水平的持续提升。其中，对公贷款平均收息率 5.19% ， 同比上升 0.13 个基 点，个人贷款平均收息率 7.16% ，同比上升 0.71 个基点。 下表列示了公司一般贷款各组成部分的平均余额、利息收入及平均收息率情况。 单位：（人民币）千元 项目 2018年 2017年 平均余额 利息收入 平均收息 率 平均余额 利息收入 （未完）  |