[年报]鹏鼎控股:2018年年度报告
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2018年年度报告 董事长：沈庆芳 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人沈庆芳、主管会计工作负责人萧得望及会计机构负责人(会计主 管人员)葛宗萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力不存在重大风险因素。公司 已在本年度报告中具体描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资 者关注“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望 （五）可能面 临的风险和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,311,430,816为基数， 向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................ 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................... 14 第五节 重要事项 ........................................................................................... 35 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................... 64 第七节 优先股相关情况 .............................................................................. 70 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 71 第九节 公司治理 ........................................................................................... 79 第十节 公司债券相关情况 .......................................................................... 85 第十一节 财务报告....................................................................................... 86 第十二节 备查文件目录 ............................................................................ 178 释义 释义项 指 释义内容 鹏鼎控股、公司、本公司 指 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 美港实业/控股股东 指 美港实业有限公司（Mayco Industrial Limited） 集辉国际 指 集辉国际有限公司（Pacific Fair International Limited） 臻鼎控股/间接控股股东 指 臻鼎科技控股股份有限公司（Zhen Ding Technology Holding Limited）（4958.TW） Monterey 指 Monterey Park Finance Limited，注册于英属维尔京群岛之公司间接股东、臻鼎控股全资 子公司 鸿海集团 指 鸿海精密工业股份有限公司 宏启胜 指 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司 庆鼎精密 指 庆鼎精密电子（淮安）有限公司 印制电路板/PCB 指 Printed Circuit Board，是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板 Prismark 指 Prismark Partners LLC，美国公司，印制电路板行业权威咨询机构 SLP/类载板 指 substrate-like PCB，采用半加成法制作的印制电路板 IoT 指 Internet of Things，即物联网，指将各种信息传感设备，如射频识别装置、红外感应器、 全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。其 目的是让所有的物品都与网络连接在一起，方便识别和管理。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 鹏鼎控股 股票代码 002938 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 公司的中文简称 鹏鼎控股 公司的外文名称（如有） Avary Holding(Shenzhen)Co.,Limited 公司的外文名称缩写（如有） Avary Holding 公司的法定代表人 沈庆芳 注册地址 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房A1栋至A3栋 注册地址的邮政编码 518105 办公地址 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 办公地址的邮政编码 518105 公司网址 http://www.avaryholding.com/ 电子信箱 a-h-m@avaryholding.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周红 马丽梅 联系地址 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区 厂房A11栋 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园 区厂房A11栋 电话 0755-29081675 0755-29081675 传真 0755-33818102 0755-33818102 电子信箱 a-h-m@avaryholding.com a-h-m@avaryholding.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房A11栋董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：9144030070855050X9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座楼普华永道中心11楼 签字会计师姓名 刘伟、管坤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区中心区中心广 场香港中旅大厦26A 王平、宁小波 2018.9.18-2020.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 25,854,780,280.84 23,920,836,872.11 8.08% 17,138,441,685.21 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,771,221,516.47 1,827,321,272.27 51.65% 1,003,982,479.18 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 2,608,925,889.10 1,615,956,405.87 61.45% 939,744,678.15 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,209,705,645.57 1,672,960,930.87 271.18% 1,719,797,829.33 基本每股收益（元/股） 1.30 0.93 39.78% 0.59 稀释每股收益（元/股） 1.30 0.93 39.78% 0.59 加权平均净资产收益率 19.75% 17.11% 增加2.64个百分点 9.34% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 27,353,470,148.53 23,226,511,152.33 17.77% 18,441,088,500.88 归属于上市公司股东的净资产（元） 17,887,640,726.09 12,282,987,577.54 45.63% 10,195,037,219.28 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,898,796,398.44 4,580,968,138.27 7,787,751,346.46 8,587,264,397.67 归属于上市公司股东的净利润 179,016,082.03 251,298,867.26 1,131,803,880.56 1,209,102,686.62 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 146,275,520.29 213,024,302.06 1,079,740,401.90 1,169,885,664.85 经营活动产生的现金流量净额 2,601,104,995.58 329,102,962.99 -440,580,550.98 3,720,078,237.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -33,727,942.71 -2,630,036.41 737,873.93 -- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 119,242,183.61 85,923,083.90 28,332,007.89 -- 委托他人投资或管理资产的损益 97,354,050.51 112,143,006.58 43,779,267.85 -- 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -- 44,330,276.21 55,364,915.30 -- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 2,622,458.78 3,562,130.30 -- 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,266,946.93 4,023,615.84 2,115,279.90 -- 减：所得税影响额 28,462,069.75 35,987,210.02 66,091,543.84 -- 合计 162,295,627.37 211,364,866.40 64,237,801.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务的专业服务公司。公司专注于为行业领先客户提供全方 位PCB产品及服务，根据下游不同终端产品对于PCB的定制化要求，为客户提供涵盖PCB产品设计、研发、制造与售后各个 环节的整体解决方案。按照下游应用领域不同，公司的PCB产品可分为通讯用板、消费电子及计算机用板以及其他用板等， 并广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器及汽车电子等下游产品。报告期内， 公司主要业务及产品未发生重大变化。 （一）公司主要产品介绍 1、通讯用板 通讯用板主要包括应用于手机、路由器和交换机等通讯产品上的各类印制电路板。公司生产的印制电路板广泛应用于通 讯电子产业的多类终端产品上，并以智能手机领域为主，满足了移动通信技术发展过程中对高传输速率、高可靠性、低延时 性的持续要求。 公司生产的通讯用板包括柔性电路印制板、刚性印制电路板、 高密度连接板、SLP等多类产品，服务的客户包括苹果 公司、GOOGLE、SONY、华为、OPPO、vivo等国内外领先品牌客户。 2、消费电子及计算机用板 消费电子用板主要应用于平板电脑、可穿戴设备、游戏机和智能家居设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产 品。公司在设立的早期即已涉入消费电子用板领域，主要下游客户包括苹果公司、Google、Facebook、Amazon、微软和华为 等国内外领先品牌客户。 计算机用板为PCB行业的传统领域，其具体应用在台式机、笔记本电脑、伺服器等下游计算机类产品。公司计算机用板 领域的终端客户包括苹果公司、戴尔、惠普和华硕等多家全球知名计算机厂商。 3、其他领域用板 除了通讯用板、消费电子及计算机用板外，公司在汽车电子和工业控制等其他领域也有产品布局。 (二)公司所处行业情况及行业地位 公司所属行业为印制电路板制造业。 印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医 疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件，印制电路板产业的发展水平可在一定程度 上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、5G网络建设、大数据、人工智能、共享经济、 工业4.0、物联网等加速演变的大环境下，作为“电子产品之母”的PCB行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。 据Prismark统计，2018年全球PCB产业总产值预估达624亿美元，同比增长6%。Prismark预测，未来5年全球PCB市场 将保持温和增长，物联网、汽车电子、工业4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱动PCB需求增长的新方向。其中，中国 作为全球PCB行业的最大生产国，2018年占全球PCB行业总产值的比例52.4%。 根据Prismark 2018以营收计算的全球PCB企业排名，公司2017年已为全球第一大PCB生产企业，根据 Prismark2019 年2月对全球PCB企业营收的预估，公司2018年继续保持全球第一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控 制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在重 大减值风险 鹏鼎国际 有限公司 设立子公司 截止2018 年12月31 日，净资产 54,812.17万 元人民币 香港 全资控股， 独立核算 公司作为出资人，以股 东或控制人的身份行 使对子公司的重大事 项监督管理，对子公司 依法享有投资收益、选 择管理者及股权处置 等重大事项决策的权 力，并负有对子公司进 行指导、监督和提供相 关协助服务的义务。 2018年实现 净利润 21,018.56万 元人民币 3.06% 否 鹏鼎科技 股份有限 公司 设立子公司 截止2018 年12月31 日，净资产 -7,910.48万 元人民币 台湾 全资控股， 独立核算 公司作为出资人，以股 东或控制人的身份行 使对子公司的重大事 项监督管理，对子公司 依法享有投资收益、选 择管理者及股权处置 等重大事项决策的权 力，并负有对子公司进 行指导、监督和提供相 关协助服务的义务。 2018年实现 净利润 -16,477.71 万元人民币 -- 否 其他情况 说明 无 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）产品优势 公司为全球范围内少数同时具备各类PCB产品设计、研发、制造与销售能力的专业大型厂商之一，拥有优质多样的PCB 产品线，凭借雄厚的技术研发实力、及时快速的订单响应、优质领先的产品及服务、保障充分的量产交货，切实满足客户需 求，致力于打造全方位的PCB产品一站式服务平台。 公司生产的各类PCB产品，在材质、电气特性、功能设计等方面各不相同，其生产制程与量产管理条件亦有差异。多年 来，公司持续投入大量资源于PCB工程研发及制程开发，积极实践工业4.0的智能生产与管理，稳步提高生产自动化水平，具 备为不同客户提供全方位PCB产品及服务的强大实力。得益于公司多样化的产品策略，以及卓越的及时响应、批量供货能力， 下游国内外领先品牌客户均与公司保持长期的业务合作。 （二）客户优势：服务国际领先品牌客户及电子代工企业 电子信息产业供应链管理一般采用“合格供应商认证制度”，要求PCB生产商具有健全的运营网络、高效的信息化管理 系统、丰富的行业经验和良好的品牌声誉。尤其是一些国际领先品牌客户，遴选合格供应商时不仅关注产品质量等生产指标， 还要求供应商接受其严格的稽核程序并满足诸如“6S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）管理、工厂作业规范、生 产程序、环保、员工福利和社会责任等众多软性考核指标。 总体而言，本行业大型客户对合格供应商认证程序严格复杂，考察周期一般在1年左右。国际领先品牌客户出于产品品 质把控和供应商变更风险的考量，一般都倾向于与PCB供应商建立长期稳定的业务关系。凭借自身领先的研发实力、大批量 供货并及时交付的能力、优质稳定的产品质量以及卓越的企业管理水平、完善的环保布局、良好的社会形象，公司已成功进 入众多国际领先品牌客户的合格供应商体系，主要大型客户包括苹果公司、Google、Amazon、Microsoft、NETGEAR、HP、Facebook、 SONY、Nintendo、华为、CISCO、TOSHIBA、PEGATRON、OPPO、Vivo等。 （三）技术优势 1、深厚的技术储备与领先的研发实力 公司在新一代电子信息产业领域积聚研发能量并全力聚焦核心基础零部件的前沿技术，以期掌握关键共性技术与产品发 展方向；特别是在高密度、薄型化、高频高速、功能模组、取代性技术、汽车电子、能源管理、高阶任意层等研发方向上深 入布局，通过与世界一流客户合作研发、参与先期产品开发与设计、融合并与一流供应链厂商合作以及配备具有高度执行力 的研发管理团队，在新材料、新产品、新制程、新设备和新技术五大主轴上，专注于产品研发以满足客户需求，从而掌握市 场趋势及新产品商机。 公司长期专注并深化PCB技术研发，生产的印制电路板产品最小孔径可达0.025mm，最小线宽可达0.025mm，目前已形成 代表更高阶制程要求的下一代PCB产品SLP的量产能力；在积极开发自主关键技术，申请大量专利形成知识产权保护体系的同 时，持续参与国际领先客户的先期开发，推动产业链战略伙伴交流合作，致力于促进行业上下游的技术整合、开发与制程运 用，并创建PCB技术开发平台，引领PCB前沿技术的研发方向。截至2018年末，公司累计取得的国内外专利共计609件，公司 及其子公司宏启胜、庆鼎精密均被认定为高新技术企业。 经过长期不懈努力，公司已形成为特定客户提供短时间内快速设计、开发制样到快速爬坡（Ramp-up）、大量生产的服 务能力，协助客户缩短产品上市时间并赢得市场先机，即协助客户建立“Time to Market + Time to Volume + Time to Money /Market share”的成功营运模式。 2、对品牌客户产品组件研发的先期参与 近十年来，PCB行业下游终端电子产品正经历着日新月异的快速发展，不同产品、同款不同代产品在电气连接、功能、 尺寸等方面均会有着不同的定制化要求。手机、平板电脑、汽车电子等对于工业设计、稳定性、功能性等均有较高要求的下 游产品，在立项之初就需要PCB生产商同步参与设计研发，通过反复打样、性能测试最终满足量产化要求。在此行业发展背 景之下，PCB厂家如仅定位为生产制造工厂而无法形成在研发参与方面提前布局、及时响应客户需求的能力，将不利于其产 品附加值的提升，也难以提前掌握客户订单并进行有效的产品议价。 公司通过提前布局未来3年可能出现的产品与技术，直接参与客户下一代、下下代产品的开发与设计，注重产、学、研 相结合，准确把握未来的产品与技术方向，进而对客户产品开发与设计形成引导，为客户提供无缝衔接的全方位综合性的产 品和服务。目前，公司已通过众多国际领先客户的合格认证，在保证PCB产品质量与性能的同时，通过精确排产确保产品的 及时、批量供货，从而与下游领先品牌客户及大型电子代工厂商建立紧密联系，形成长久且稳固的商业合作伙伴关系。 3、建置完善的系统及循序渐进的自动化生产 为确保生产运营的稳定、高效开展，公司高度重视系统建置并逐步提高生产的自动化、智能化水平。公司通过导入完善 的管理系统，运用现代信息化管理手段不断提升管理效率和大规模生产组织的管理水平，为公司的快速发展奠定了基础，并 且紧随生产技术变革趋势，逐步提升自动化、智能化生产水平，加速向以自动化生产为主的生产模式转变，从而为不断提高 生产效率和产品质量提供有力保障。在不断提高生产技术，改进自动化水平的同时，公司注重自动化设备的适用性与实用性， 对自动化设备的采购、研制及投入使用遵循性价比原则，避免发生“为自动化而自动化”的不经济行为，为公司盈利能力的 不断提高打下了坚实基础。 （四）管理优势 1、先进的经营理念与经营策略 多年来，公司以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”为使命，致力于“发展PCB相关产业、成为业界的 领导者”的良好愿景，将“诚信、责任、创新、卓越、利人”作为核心价值观贯彻于企业经营的各个方面。与时俱进的经营 理念，增强了公司管理团队的凝聚力、向心力及执行力，不仅使公司建立起追求卓越、以人为本、绿色发展的企业文化和企 业价值观，更使公司得以在正确道路上快速发展并取得客户、合作伙伴及社会各界的广泛认同。 2、经验丰富的管理团队 PCB产品的生产工序繁多、用工数量庞大、工艺复杂、技术要求严格、产品质量要求高、供应链体系复杂，对企业整体 的管理能力有着苛刻的要求，高效的管理水平可以提高企业的生产效率、产品良率和产品质量，从而为企业在激烈的行业竞 争中保持领先优势提供可靠保证。 公司高度重视研发、采购、生产、销售、售后及财务等环节的有效衔接，建立了一套行之有效的矩阵式经营管理体系， 根据不同工作职责配备相关专业人才，实施精细化管理，做到各部门职责清晰明确，部门、人员密切配合，充分实现资源、 管理的协同效应。报告期内，公司生产及销售规模快速增长，固定资产投入加大，人员大幅增长，在管理团队的带领下，公 司很好地解决了生产规模快速扩大所带来的管理问题，利润率保持在较高水平，期间费用率维持在较低比例，形成了良性的 管理运营体系。 3、健全的人才培养机制 自成立以来，以共同的经营理念及发展愿景为基础，公司组建了背景多元的经营管理团队及研发团队，包括具备海外学 历的精英人才、具备深厚电子产业背景的行业人才、拥有大量研发成果的研发人才及精通投融资的金融人才等。公司经营团 队具备丰富的行业管理经验，主要产品事业处主管具有多年相关实务运营经验。针对中高层员工，公司制定了人才养成晋任 计划，定期举办领导力培训课程以提升公司管理阶层的领导能力，搭配双轨制、晋升牵引与奖励薪酬机制等措施，以发挥管 理层最大效能。 此外，针对自身用工要求较高，用工数量庞大的特点，公司的人力资源管理部门提前制定用工计划，适时招聘，创新招 聘渠道，不断提高对大规模劳动力的管理水平，有效保证了生产用工需求。 4、防患于未然的反腐倡廉机制 公司作为PCB行业的领导厂商，拥有数量庞大的供应商队伍，为倡导清廉从业、严惩商业贿赂及商业腐败、建设诚信经 营的良好氛围，公司制定了《反腐倡廉兴利除弊管理办法》，对内部反腐倡廉的部门设置、作业流程、惩治措施等进行了详 细规定，并且明确要求供应商不得向公司人员赠送礼物，有效杜绝了商业腐败的发生，并且引导供应商和公司人员将精力投 入到专业性工作上来，从而为公司的长远经营打下了坚实基础。 （五）环保优势：完善及富有前瞻性的环保布局 公司高度重视公司内部绿色文化建设，推动“鹏鼎七绿”理念：绿色创新、绿色采购、绿色生产、绿色运筹、绿色服务、 绿色再生和绿色生活，进一步创造绿色价值，积极履行企业社会责任。公司设立有环保节能专责部门（环保节能处），发展 污染防治、资源回收、循环经济及节能减排等自有绿色技术，时刻关注绿色环保及节能减碳最新趋势，积极推行温室气体盘 查及清洁生产审查。公司自成立伊始即已就各厂区环保设施建设进行了提前规划，重视在环保方面资金的持续投入，2018 年公司环保投入达人民币3.22亿元。公司并注重节能减排工作的持续开展，将污染防治及资源再生作为环境永续发展的基石， 建立了新环保标准示范生产基地，废水依水质特性详细分为20-25类，废弃物分为65类以上，污染物排放均达到或者优于政 府管制标准，废弃物资源化比例达90%以上。 公司连续三年被评选为环保信用评级“绿牌企业”，并于2017年及2018年相继获评工信部第一批、第二批全国“绿色工 厂示范企业”。在苹果公司发布的《供应商责任2018年进展报告》中，公司的绿色环保措施得到肯定，并被视为是“一家环 保意识和举措超群的供应商”。未来公司将继续推动生产制造绿色升级，加速向循环经济转型，推广绿色环保理念，牢固建 立绿色企业文化。 报告期内，公司主要竞争优势未发生变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，中美贸易战带来了国际政治经济局势的动荡， 面对风云诡谲的全球经济形势，公司继续遵循“稳增长、调结 构、促创新、控风险”的经营策略，秉持严谨的生产管理及高质量的技术服务，持续为国际一流客户提供服务，取得了良好 的经营成绩。2018年公司实现营业收入258.55亿元，较上年增长8.08%，实现归属于母公司净利润27.71亿元，较上年增长 51.65%，营收及获利均创历史新高，根据Prismark预估， 2018年，公司营收仍为全球PCB行业之首，同时，公司完成首次公 开发行股票并在深圳证券交易所上市，正式登陆A股资本市场，为公司后续发展开启了新的征程。 （一） “one avary”产品体系凸显竞争优势，主营业务稳定增长 公司已实现了包括柔性印制电路板(FPC)、高密度连接板(HDI)、刚性印制电路板(R-PCB) 、类载板(SLP)、软硬结合板 （Rigid Flex）、覆晶薄膜（COF）、模组产品等各类印制电路板相关产品的研发与生产，构建了“one avary”产品体系， 为客户提供涵盖PCB产品设计、研发、制造与售后各个环节的高品质一站式服务，促进了公司业务的稳定增长。 2018年，公司主营业务继续保持稳定增长，其中通讯用板类产品实现营业收入204.16亿元，较上年增长8.41%，消费电 子用板类产品实现营业收入54.24亿元，较上年增长7.17%；公司利用在技术、管理等方面的优势，不断开拓高端通讯产品客 户，2018年公司已与华为展开了全面战略合作。同时，公司积极布局包括汽车电子在内的其他领域产品，已成立了专门的汽 车用板事业部，加大汽车板块客户的开拓力度，从而不断扩充公司产品应用范围，以保持公司不断发展的动力。 （二）持续推动研发创新，加强产学研合作，保持行业领先的技术水平 公司积极致力于前瞻技术研究与开发，以“新材料、新产品、新制程、新设备和新技术”为主轴，以“轻薄短小、高 低多快、精细准美”作为研发方向，在5G产品、汽车电子、生物医疗电子、透明电子产品等领域进行研发布局，保证公司在 行业内的技术领先地位 。2018年公司研发投入达12.23亿元，同比增长19.63%，占营业收入比例达到4.73%。报告期内，公 司获得专利65项，其中中国大陆31项，中国台湾23项，美国11项。截止2018年12月31日，公司累计获得专利609项，其中， 中国大陆261项，中国台湾255项，美国93项。 公司不断加强产学研合作，截止目前已与包括清华大学深圳研究生院、北京大学深圳研究生院、中山大学、哈尔滨工业 大学（深圳）、深圳大学等大陆知名高校以及台湾工业技术研究院、台北科技大学、成功大学、台湾清华大学、中兴大学及 中原大学等多所台湾地区知名学府及研究机构进行研发合作，并与北京大学深圳研究生院及西北工业大学联合筹备深圳市柔 性电子研究院，通过产学研合作，助力企业发展。 （三）稳步推进各项投资建设项目，为后续发展奠定基础 报告期内，公司各项投资建设项目稳步推进： 随着公司IPO首发募集资金的到位，公司募投项目“庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目” 及“宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目”的建设进度也按计划推进，其中淮安园区二期工程 的厂房建设已完成，秦皇岛A8、A9厂房顺利封顶，预计以上两项募投项目均将于今年开始部分投产。 2017年7月7日，深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局挂牌出让宝安区新安街道面积9,306.98平方米的土地使用权 （深土交告[2017]16号），根据以上公告，该地块主要用于柔性电路板总部建设，2017年8月18日，公司顺利竞得该地块土 地使用权，并于2017年11月10日召开第一届董事会第六次会议审议通过将该土地用于建设总部大楼。 2018年6月8日公司总 部大楼正式开工建设，预计将于2022年建设完成并投入使用。 公司于2018年1月24日再次竞得宝安区面积45,115.37平方米的柔性电路板工业用地的土地使用权，并于2018年3月15日 召开第一届董事会第十一次会议审议通过将该土地用于深圳二厂建设，2018年9月13日，深圳二厂动工建设，预计将于2022 年投产。 以上各项投资建设项目的稳步推进，为公司未来进一步发展奠定了良好的基础。 （四）加快推动资讯工程改造，推动企业数字化管理进程，搭建以IT为基础的管理体系 报告期内，公司资讯工程改造如火如荼的进行，包括ERP等项目顺利推进，预计将于2020年上线；秦皇岛园区新厂智能 化系统建置也正在推进，预计将于今年投入使用。 同时，公司为推动智能化生产与管理，启动了工业互联网项目，并成立 了项目小组，由董事长兼首席执行官沈庆芳先生亲自督导，带领各部门按照各自情况推进项目，将工业互联网的观念落实到 工作当中，并且定期进行检讨改善。 在加快公司向智能化、数字化企业转变上，公司持续推动工业4.0，以建立智能工厂为目标，在包括制造、销售、环保、 人资等各环节持续进行大数据的收集及应用分析，推动各项数字化管理项目。 （五）不断提升自动化及智能化水平，提升盈利能力。 2018年，公司继续将提升自动化及智能化水平作为工作重点，并取得显著的成绩，2018年公司营业收入增长8.08%，但 公司员工总数由2017年40,539人，下降至35,479人，降幅12.48%，自动化水平的提升有效提高了公司生产效率，降低了生产 成本，提升了公司盈利能力。2018年公司毛利率达23.19%，较2017年提升5.30个百分点。 以“神龙”组装生产线为例，该生产线拥有极高的自动化水平，受到各级地方领导及客户的赞誉。2018年公司继续推进 该生产线的升级，生产能力及自动化水平进一步提升，完成了“神龙”向“成龙”的转变，每条生产线用工人数大幅降低， 堪称目前最先进的PCB组装生产线。 （六）继续加强企业文化建设，不断完善员工福利 公司始终重视企业文化建设，将企业文化作为企业永续经营的动力与源泉，沈庆芳董事长“不做晚上睡不着觉的事”的 理念以及“有贡献就有报酬”“团队合作”“资源共享”等优秀的企业文化已植入企业发展的基因中，并在日常生产经营中 不断进行倡导与践行。 为提升员工素质、为员工打造持续提升自我价值的平台，公司继续加强员工培训工作，不断调整员工结构向高端化、技 术化发展，2018年公司共开展专班培训项目74个，共开展1,923门课程，总开课时数40,550小时，总训练人次达763,911人次。 同时，公司不断完善员工的福利，淮安园区员工活动中心于2018年1月正式启用，秦皇岛园区的图书馆和活动中心也正 式启用，深圳园区的员工宿舍楼也改造完成，以上建设项目的完成为员工在公司内的生产生活创造了良好的环境。 （七）实现深交所挂牌上市，开启公司发展新的里程碑 经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏鼎控股（深圳）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1252 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）23,114.3082万股，发行价格16.07元/股，募集资金总额为人民币371,446.93 万元，扣除各项发行费用11,324.09万元，募集资金净额为360,122.84万元。经深圳证券交易所《关于鹏鼎控股（深圳）股 份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2018]439号）同意，公司本次公开发行的23,114.3082万股股票于2018 年9月18日起上市交易。 公司本次发行上市，有助于公司借助资本市场的力量进一步提升公司竞争力，开启了公司发展新的里程碑。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 分行业 印制电路板 25,854,780,280.84 100.00% 23,920,836,872.11 100.00% 8.08% 分产品 通讯用板 20,415,583,081.68 78.96% 18,832,313,165.45 78.73% 8.41% 消费电子及计算机 用板 5,424,397,569.01 20.98% 5,061,457,482.22 21.16% 7.17% 其它 14,799,630.15 0.06% 27,066,224.44 0.11% -45.32% 分地区 美国 18,175,173,630.52 70.30% 15,131,731,570.14 63.26% 20.11% 大中华地区 6,751,147,292.04 26.11% 7,684,127,714.80 32.12% -12.14% 亚洲其他国家 917,581,121.39 3.55% 859,472,504.16 3.59% 6.76% 欧洲 10,878,236.89 0.04% 245,505,083.01 1.03% -95.57% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上年同期 增减 分行业 印制电路板 行业 25,854,780,280.84 19,858,574,618.39 23.19% 8.08% 1.11% 5.3% 分产品 通讯用板 20,415,583,081.68 15,843,019,014.68 22.40% 8.41% 2.03% 4.85% 消费电子及 计算机用板 5,424,397,569.01 4,007,759,677.80 26.12% 7.17% -2.30% 7.16% 分地区 美国 18,175,173,630.52 14,507,847,555.59 20.18% 20.11% 16.60% 2.40% 大中华地区 6,751,147,292.04 4,625,231,435.30 31.49% -12.14% -26.60% 3.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 印制电路板 销售量 人民币:元 19,850,778,692.48 19,629,931,679.53 1.13% 生产量 人民币:元 19,857,313,768.47 20,259,252,645.72 -1.98% 库存量 人民币:元 1,489,581,969.30 1,483,046,893.31 0.44% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用√ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 印制电路板行业 直接材料 14,288,386,508.13 71.95% 14,474,817,321.76 73.69% -1.29% 直接人工 1,697,248,416.22 8.55% 1,696,758,107.21 8.64% 0.03% 制造费用 3,872,939,694.04 19.50% 3,469,958,667.52 17.67% 11.61% 说明： 报告期内，公司营业成本构成未发生重大变化。 因公司本年生产销售高端印制电路板产品增加，其工艺复杂程度增加，同时公司自动化提升使设备折旧增加，导致制 造费用较上年增长11.61%。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是□ 否 2018年4月16日，公司注销全资子公司创新利电子（淮安）有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 21,505,684,116.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 83.18% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 5.85% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 18,169,467,588.62 70.28% 2 客户B 1,512,288,401.26 5.85% 3 客户C 683,950,131.10 2.65% 4 客户D 637,976,749.09 2.47% 5 客户E 502,001,246.33 1.94% 合计 -- 21,505,684,116.40 83.18% 主要客户其他情况说明 √ 适用□ 不适用 主要客户B为鸿海集团及其控股子公司，鸿海集团的全资子公司Foxconn （Far East） Limited为公司间接控股股东臻鼎控 股的第一大股东，公司根据实质重于形式原则，将其认定为关联方。 报告期内公司与鸿海集团及其控股子公司的关联交易均遵循市场化交易原则，交易价格公允，同时，也已严格履行了公司章 程对关联交易规定的程序。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 5,502,138,866.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.15% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 3.30% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 3,035,360,977.85 14.98% 2 供应商B 832,409,813.07 4.11% 3 供应商C 669,359,290.56 3.30% 4 供应商D 560,875,853.80 2.77% 5 供应商E 404,132,931.14 1.99% 合计 -- 5,502,138,866.42 27.15% 主要供应商其他情况说明 √ 适用□ 不适用 主要供应商C为鸿海集团及其控股子公司，鸿海集团的全资子公司Foxconn （Far East） Limited为公司间接控股股东臻鼎 控股的第一大股东，公司根据实质重于形式原则，将其认定为关联方。 报告期内公司与鸿海集团及其控股子公司的关联交易均遵循市场化交易原则，交易价格公允，同时，也已严格履行了公司章 程对关联交易规定的程序。 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 305,703,597.56 264,401,529.06 15.62% -- 管理费用 910,284,026.21 710,643,073.86 28.09% 主要因公司管理人员绩效奖金计提 增加及新增总部大楼土地摊销所致 财务费用 79,902,003.20 134,560,683.49 -40.62% 主要因本年利息收入增加所致 研发费用 1,222,879,845.58 1,022,234,643.84 19.63% -- 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发的主要方向包括持续改善制造技术、提高产品性能、简化生产工艺、高度自动化及设备微型化等，目的在于精 进制程能力、提高生产效率、增加产能、增进产品质量，并发展未来创新的印制电路板技术，解决客户不断强化产品功能与 降低成本的矛盾，以新产品的不断迭代为公司创造持续的高毛利业务。同时，公司研发工作过程中还融合环保节能的理念， 致力于促进产学合作关系、持续培养印制电路板人才，使之成为永续经营的产业。 报告期内，公司主要研发成果有： 智能可穿戴无线充电技术量产 SiP系统级类载板技术量产 10层0.37mm超薄类载板技术量产 多信道信号传输LCP技术量产 低交流阻抗内埋电容、电感、电阻技术量产 5G低损耗硬板材料认证成功 低损耗5G天线通讯板技术开发成功 高速讯号叠孔技术开发成功 Small cell 10层板SBU混压板开发成功 高频高速模拟技术平台建置完成 超声波指纹辨识电路板技术开发成功 精细线路单双面薄膜覆晶产品开发成功 超大尺寸软硬结合板技术开发成功 内埋铜块散热叠板技术开发成功 Mini.LED背光印制电路板技术开发成功 高散热型Coreless技术开发成功 内嵌元器件高阶类载板技术开发成功 ABF材料类载板技术开发成功 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 4,643 4,776 -2.78% 研发人员数量占比 13.09% 11.78% 增加1.31个百分点 研发投入金额（元） 1,222,879,845.58 1,022,234,643.84 19.63% 研发投入占营业收入比例 4.73% 4.27% 增加0.46个百分点 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 29,382,207,364.67 22,499,833,079.55 30.59% 经营活动现金流出小计 23,172,501,719.10 20,826,872,148.68 11.26% 经营活动产生的现金流量净额 6,209,705,645.57 1,672,960,930.87 271.18% 投资活动现金流入小计 1,646,148,838.12 1,432,080,799.53 14.95% 投资活动现金流出小计 4,880,401,470.40 6,137,848,649.61 -20.49% 投资活动产生的现金流量净额 -3,234,252,632.28 -4,705,767,850.08 -31.27% 筹资活动现金流入小计 16,074,998,447.89 14,164,744,136.04 13.49% 筹资活动现金流出小计 14,902,261,000.39 11,461,173,981.99 30.02% 筹资活动产生的现金流量净额 1,172,737,447.50 2,703,570,154.05 -56.62% 现金及现金等价物净增加额 4,247,078,001.93 -444,684,118.69 -- 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 本年经营活动现金流入增加主要因上年四季度销售收入占比较大，本年收到上年销售商品、提供劳务的现金增加，以及本年 销售增长致收到的本年销售商品、提供劳务的现金增加所致； 本年投资活动现金流出减少主要因上年支付同一控制下境内外子公司股权转让款196,297.01万元，本年不存在此情形所致； 本年筹资活动现金流出增加主要因本年偿还债务支付现金增加384,868.59万元所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为620,970.56万元，公司实现净利润为277,122.15万元，经营活动现金流净额与 净利润的差异调节详见本报告“第十一节财务报告—七合并报表项目注释—42现金流量表补充资料---（1）现金流量表补充 资料”。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续 性 投资收益 100,974,569.84 3.01% 主要为公司购买理财产品的投资收益 否 公允价值变动损益 -998,060.55 -0.03% 公司购买衍生性金融商品的公允价值变 动损失 否 资产减值 -129,526,533.14 -3.86% 按公司会计政策计提 是 营业外收入 6,974,591.28 0.21% 主要为公司罚款及违约金收入 否 营业外支出 -53,842,178.28 -1.60% 主要为公司非流动资产报废损失 否 资产处置收益 18,406,591.22 0.55% 主要为公司处置固定资产的收益 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 7,303,477,910.47 26.70% 2,214,165,308.54 9.53% 增加17.17个百 分点 因本年募集资金到账所致 应收账款 5,385,982,520.66 19.69% 6,640,215,145.34 28.59% 减少8.90个百 分点 因上年12月销售占全年比重较 大，致上年末应收账款余额较 大所致； 存货 2,229,660,948.68 8.15% 2,431,662,158.55 10.47% 减少2.32个百 分点 无重大变动 固定资产 7,830,345,958.19 28.63% 6,899,433,695.42 29.70% 减少1.07个百 分点 无重大变动 商誉 20,406,065.22 0.07% 20,406,065.22 0.09% 减少0.02个百 分点 无重大变动 在建工程 700,110,218.20 2.56% 219,604,615.66 0.95% 增加1.61个百 分点 无重大变动 短期借款 2,052,908,106.74 7.51% 3,459,762,775.53 14.90% 减少7.39个百 分点 因本年偿还短期借款所致 报告期内，公司主要资产的盈利能力未发生重大变化。 报告期内，公司商誉未出现减值迹象，经公司对商誉进行减值测试，公司未对商誉减值，商誉减值测试过程具体详见本报告 “第十一节财务报告--七、合并报表项目项目注释--11、商誉”。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 2.衍生金融资 产 1,761,759.24 -998,060.55 0.00 0.00 0.00 3,620,519.33 782,452.84 3.可供出售金 融资产 金融资产小计 1,761,759.24 -998,060.55 0.00 0.00 0.00 3,620,519.33 782,452.84 上述合计 1,761,759.24 -998,060.55 0.00 0.00 0.00 3,620,519.33 782,452.84 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，本公司不存在资产权利受限情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 4,880,401,470.40 6,137,848,649.61 -20.49% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定 资产投资 投资项目涉 及行业 本报告期投入金 额 截至报告期末累计 实际投入金额 资金来源 项目进 度 预计收 益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到计划进度和 预计收益的原因 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 庆鼎精密电子（淮 安）有限公司柔性 多层印制电路板 扩产项目 自建 是 印制电路板 生产 281,342,095.63 281,342,095.63 IPO募集资金及 自有资金 11.72% -- 0.00 新建FPC生产线，年 产能133.8万平方 米，截止报告期末， 项目正在建设中。 -- -- 宏启胜精密电子 （秦皇岛）有限公 司高阶HDI印制 电路板扩产项目 自建 是 印制电路板 生产 122,264,781.71 122,264,781.71 IPO募集资金及 自有资金 10.18% -- 0.00 新建高阶HDI 印制 电路板智能制造生 产线，年产能33.4万 平方米，截止报告期 末，项目正在建设 中。 -- -- 宝安区总部大楼 建设项目(注1) 自建 是 印制电路板 748,332,093.08 1,437,034,785.53 自有或自筹资金 3.26% -- 0.00 不适用 -- -- 深圳燕川二厂建 设项目(注1) 自建 是 印制电路板 生产 636,626,433.28 636,749,578.47 自有或自筹资金 1.53% -- 0.00 在深圳第二厂区扩 充建设柔性多层印 制电路板精密组件 产业化项目，截止报 告期末，项目正在建 设中。 -- -- 合计 -- -- -- 1,788,565,403.70 2,477,391,241.34 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 注1:以上宝安区总部大楼建设项目及深圳燕川二厂建设项目本年投资额及累计投资额均包含支付的土地价款，项目进度以项目建设进度核算。 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 0 -998,060.55 0.00 0.00 3,620,519.33 3,620,519.33 782,452.84 自有资金 合计 0 -998,060.55 0.00 0.00 3,620,519.33 3,620,519.33 782,452.84 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金 总额 已累计使用募集资金 总额 报告期内变更用 途的募集资金总 额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变更用 途的募集资 金总额比例 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两年以 上募集资金 金额 2018年 首次公开发行股票 360,122.84 40,360.69 40,360.69 0 0 0.00% 319,762.15 尚未使用募 集资金全部 存放于募集 资金专户 中，并将继 续投入募投 项目。 0 合计 -- 360,122.84 40,360.69 40,360.69 0 0 0.00% 319,762.15 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截至2018年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币403,606,877.34元，累计使用募集资金总额为人民币403,606,877.34元，尚未使用募集资金余额人民币3,197,621,554.02元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔 性多层印制电路板扩产项目 否 240,000.00 240,000.00 28,134.21 28,134.21 11.72% 尚未达到 不适用 不适用 否 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公 司高阶HDI印制电路板扩产项目 否 120,122.84 120,122.84 12,226.48 12,226.48 10.18% 尚未达到 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 360,122.84 360,122.84 40,360.69 40,360.69 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 不适用 否 0 0 0 0 0.00% 0 不适用 否 合计 -- 360,122.84 360,122.84 40,360.69 40,360.69 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 本年度募投项目正在按计划建设中，尚未产生收益。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 适用 截至2018年9月30日止，本公司以自有资金支付的发行费用为16,670,534.88元，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项为262,248,940.33 元。根据公司于2018年10月30日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，本公司 以募集资金278,919,475.21元与预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 适用 本年度募集资金结余3,219,086,290.25元，收到的募集资金利息收入扣减手续费之后的净额及未支付的发行费用为21,464,736.23元，承诺项目尚 未投入的募集资金3,197,621,554.02元。 尚未使用的募集资金用途及去向 截止2018年12月31日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中(其中，1,084,000,000.00元以定期存款形式存放在银行续作大额存单 时系统自动生成的子账户中)。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 本年度不存在募集資金其他使用情況。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 庆鼎精密 子公 司 印制电 路板 155,052.59 万元人民币 5,864,673,785.30 2,483,686,321.12 7,554,692,580.25 738,691,887.82 631,006,602.76 宏启胜 子公 司 印制电 路板 173,722.78 万元人民币 7,004,856,844.32 3,590,485,899.38 7,145,771,586.20 1,143,113,804.27 971,697,287.77 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 庆鼎精密为公司位于淮安园区子公司，主要生产印制电路板，公司2018年实现净利润6.3亿元，较上年增长200%以上，主 要原因为本年产品结构改变，使该子公司获得较好的收益。 宏启胜为公司位于秦皇岛园区子公司，主要生产印制电路板，公司2018年实现净利润9.7亿元，较上年增长100%以上，主 要原因为该公司SLP产品于2017年下半年投产后，2018年稳定量产销售并获得较好收益。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局及发展趋势 55,325 54,207 58,843 62,396 63,728 66,136 68,688 71,550 74,756 - 10,000 20,000 （未完）  |