[提示]大连万达商业地产股份有限公司:16万达02：大连万达商业管理集团股份有限公司关于“16万达02”公司债券回售的第一次提示性公告
136417 债券简称： 16 万达 0 2 回售代码： 182114 回售简称： 万达回售 大连万达商业管理集团股份有限公司 关于“ 16 万达 02 ”公司债券回售的 第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 根据《 大连万达商业地产股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二 期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资 者回售登记期内进 行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给 发行人，或选择继续持有本期债券。 . 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登 记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。 为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：大连万达商业地产股份有限公司2016年公司债券（第二期）。 2、债券简称及代码：16万达02（代码：136417）。 3、发行人：大连万达商业管理集团股份有限公司。 4、债券品种及发行规模：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票 面利率选择权和投资者回售选择权，最终发行规模为80亿元。 5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]861 号。 6、担保情况：本期债券无担保。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。 8、债券利率：本期债券的票面利率为3.95%，在本期债券存续期内前3年固 定不变，在本期债券存续期的第3年末，如发行人使上调票面利率选择权，未被 回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，并在本期债券 存续期后2年固定不变。 9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、付息日：本期债券的付息日2017年至2021年每年的5月6日。若投资者行 使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自2017年至2019年间每年的 5月6日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款 项不另计利息。 11、兑付日：本期债券的兑付日为2021年5月6日。若投资者行使回售选择权， 则其回售部分的本期债券的兑付日为2019年5月6日。如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息 12、上市地点：上海证券交易所。 13、上市日期：2016年5月26日。 14、信用级别及资信评级机构：经大公国际综合评定，发行人的主体信用等 级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。 二、本期债券回售实施办法 1 、本期债券回售代码： 182114 回售简称： 万达回售 2 、回售登记期： 2019 年 4 月 2 日至 2019 年 4 月 4 日。 3 、回售价格：面值 100 元人民币。以 1,000 元为一个回售单位，回售金额必 须是 1,000 元的整数倍。 4 、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人， 在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每 日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回 售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报 ( 限申报登记期内 ) 。 5 、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手 续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。 6 、回售部分债券兑付日： 2019年5月6日，发行人委托中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。 7 、发行 人将于 2019年5月6日后，按照相关规定办理回售债券的注销。 三、本期债券回售的相关机构 1 、发行人：大连万达商业管理集团股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 联系代表人： 郝军利 电话： 010 - 8585 3888 传真： 010 - 8585 3219 邮政编码： 100020 2 、主承销商：招商证券股份有限公司 住所： 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人：霍达 联系地址：北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心北楼 9 层 联系人：许悦平、李恺、樊潇婷、寿峥峥、周韬、刘威、史敏捷 联系电话： 010 - 5083 8997 传真： 010 - 5760 1770 3 、联席主承销商、联席簿记管理人：中国银河证券股份有限公司 联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 11 层 联系人：文创、王红兵、李雪斌、张瑜、杨晓雨、朱晓丹、王昭、梁宇 联系电话： 010 - 6656 8888 传真： 010 - 6656 8390 4 、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层 联系人：徐瑛 联系电话： 021 - 6887 0114 邮政编码： 200120 特此公告。 中财网
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