[公告]百达精工:中泰证券股份有限公司关于浙江百达精工股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
中泰证券股份有限公司 关于浙江百达精工股份有限公司 使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的核查意见 关于浙江百达精工股份有限公司 使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为浙江百达 精工股份有限公司（以下简称“百达精工 ”、“公司”）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司 监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持 续督导职责，对百达精工使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了审慎 核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 浙江百达精工股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江百达精 工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]（886）号核准，向社 会公开发行人民币普通股（ A股）3,181.33万股，每股面值 1.00元人民币，发行价 格为每股 9.63元，募集资金总额为人民币 306,362,079.00元，扣除发行费用人民币 46,638,900.00元后，本次募集资金净额为人民币 259,723,179.00元。上述资金于 2017 年 6月 29日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健 验[2017]240号《验资报告》。 二、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况 1、募集资金使用和暂时闲置的原因 首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目： 1 序号募集资金使用项目项目总投资预算（万元） 截止2018年6月30日公司募集 资金累计实际投入情况（万元） 1 高效节能压缩机零部件技 术升级及产业化扩建项目 12,599.00 4,950.52 2 年产1,450万件汽车零部 件产业化扩建项目 10,652.00 7,818.10 3偿还银行贷款2,721.32 2,715.00 合计25,972.32 15,483.62 序号募集资金使用项目项目总投资预算（万元） 截止2018年6月30日公司募集 资金累计实际投入情况（万元） 1 高效节能压缩机零部件技 术升级及产业化扩建项目 12,599.00 4,950.52 2 年产1,450万件汽车零部 件产业化扩建项目 10,652.00 7,818.10 3偿还银行贷款2,721.32 2,715.00 合计25,972.32 15,483.62 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。 2、前次闲置募集资金现金管理情况 公司于 2017年 7月 17日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司台州 市百达电器有限公司以下简称“百达电器”）为提高暂时闲置的募集资金的使用效 率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过 18,000.00万元人民币的暂时闲置募集 资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该 18,000.00万元额度可滚动使用， 自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表 明确同意意见。具体内容详见 2017年 7月 19日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2017-006）。本议案还经 2017年 8月 8日召开的浙江百达精工股 份有限公司 2017年第一次临时股东大会通过。 公司前次累计使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下： 2 序 号 实施主体协议对方产品名称产品代码产品类型 认购金额 （万元） 产品期限预期年化收益率 理财起始 日 理财到期 日 实际收回理 财收益（元） 1公司 招商银行台州分 行 单位结构性存款CNB00136保本保息3,000.00 181天 保底利率1.55%浮动 利率0.00%-2.60% 2017.8.10 2018.2.7 617,383.56 2公司 中国工商银行台 州开发区支行 保本“随心E”二号法人拓 户理财产品 SXE17BBX 保本浮动收益类5,000.00无固定期限持有91天以上3.5% 2017.8.11 2017.11.13 441,095.89 3公司 中国工商银行台 州开发区支行 保本“随心E”法人人民币 理财产品 SXE16BBX保本浮动收益类2,000.00无固定期限持有28天以上3.1% 2017.8.11 2018.9.12 50,958.90 4百达电器中国银行 中银保本理财-人民币按期开 放 CNYAQKFTPO 保证收益型2,000.00 6个月3.80% 2017.8.14 2018.2.8 370,630.14 5百达电器 中国农业银行台 州市分行 金钥匙.本利丰BF171053保本保证收益型2,000.00 78天3.65% 2017.8.16 2017.11.2 156,000.00 6百达电器 中国农业银行台 州市分行 本利丰.34天BF141422保本保证收益型1,000.00 34天3.20% 2017.8.15 2017.9.18 29,808.22 7公司 中国工商银行台 州开发区支行 保本“随心E”法人人民币 理财产品 SXE16BBX保本浮动收益类2,000.00无固定期限持有28天以上3.1% 2017.9.13 2017.10.16 56,054.79 8百达电器 中国农业银行台 州市分行 金钥匙.本利丰BF171076保本保证收益型1,000.00 78天4.05% 2017.9.27 2017.12.14 86,547.95 9公司 中国工商银行台 州开发区支行 保本“随心E”二号法人拓 户理财产品 SXE17BBX保本浮动收益类2,000.00无固定期限 持有180天以上 3.6% 2017.10.17 2018.4.16 357,041.10 10百达电器 中国农业银行台 州市分行 金钥匙.本利丰BF171104保本保证收益型1,200.00 118天4.05% 2017.11.8 2018.3.6 157,117.81 11公司 中国工商银行台 州开发区支行 保本型“随心E”法人人民 币理财产品 SXE16BBX保本浮动收益类1,000.00无固定期限持有28天以上3.1% 2017.11.15 2017.12.13 23,780.82 12公司 中国工商银行台 州开发区支行 工银理财共赢3号保本型 2017年第25期A款 7025BBXA保本浮动收益类4,000.00 61天3.70% 2017.11.17 2018.1.17 247,342.47 序 号 实施主体协议对方产品名称产品代码产品类型 认购金额 （万元） 产品期限预期年化收益率 理财起始 日 理财到期 日 实际收回理 财收益（元） 1公司 招商银行台州分 行 单位结构性存款CNB00136保本保息3,000.00 181天 保底利率1.55%浮动 利率0.00%-2.60% 2017.8.10 2018.2.7 617,383.56 2公司 中国工商银行台 州开发区支行 保本“随心E”二号法人拓 户理财产品 SXE17BBX 保本浮动收益类5,000.00无固定期限持有91天以上3.5% 2017.8.11 2017.11.13 441,095.89 3公司 中国工商银行台 州开发区支行 保本“随心E”法人人民币 理财产品 SXE16BBX保本浮动收益类2,000.00无固定期限持有28天以上3.1% 2017.8.11 2018.9.12 50,958.90 4百达电器中国银行 中银保本理财-人民币按期开 放 CNYAQKFTPO 保证收益型2,000.00 6个月3.80% 2017.8.14 2018.2.8 370,630.14 5百达电器 中国农业银行台 州市分行 金钥匙.本利丰BF171053保本保证收益型2,000.00 78天3.65% 2017.8.16 2017.11.2 156,000.00 6百达电器 中国农业银行台 州市分行 本利丰.34天BF141422保本保证收益型1,000.00 34天3.20% 2017.8.15 2017.9.18 29,808.22 7公司 中国工商银行台 州开发区支行 保本“随心E”法人人民币 理财产品 SXE16BBX保本浮动收益类2,000.00无固定期限持有28天以上3.1% 2017.9.13 2017.10.16 56,054.79 8百达电器 中国农业银行台 州市分行 金钥匙.本利丰BF171076保本保证收益型1,000.00 78天4.05% 2017.9.27 2017.12.14 86,547.95 9公司 中国工商银行台 州开发区支行 保本“随心E”二号法人拓 户理财产品 SXE17BBX保本浮动收益类2,000.00无固定期限 持有180天以上 3.6% 2017.10.17 2018.4.16 357,041.10 10百达电器 中国农业银行台 州市分行 金钥匙.本利丰BF171104保本保证收益型1,200.00 118天4.05% 2017.11.8 2018.3.6 157,117.81 11公司 中国工商银行台 州开发区支行 保本型“随心E”法人人民 币理财产品 SXE16BBX保本浮动收益类1,000.00无固定期限持有28天以上3.1% 2017.11.15 2017.12.13 23,780.82 12公司 中国工商银行台 州开发区支行 工银理财共赢3号保本型 2017年第25期A款 7025BBXA保本浮动收益类4,000.00 61天3.70% 2017.11.17 2018.1.17 247,342.47 3 133公司 中国工商银行台 州开发区支行 工银理财保本型“随心 E”（定 向）2017年第 3期 SXEDXBBX保本浮动收益类 1,000.00无固定期限 持有 28天至 62天 3.8% 2018.1.23 2018.2.26 35,397.26 14公司 中国工商银行台 州开发区支行 工银理财保本型“随心 E”（定 向）2017年第 3期 SXEDXBBX保本浮动收益类 3,000.00无固定期限 持有 63天至 91天 3.9% 2018.1.23 2018.3.27 201,945.21 15百达电器 中国农业银行台 州市分行 “汇利丰”2018年第 4285 期对公定制人民币理财产品 HF184285保本浮动收益类 1,000.00 89天 4.20%或 1.50% 2018.2.13 2018.5.14 102,410.96 16公司 中国工商银行台 州开发区支行 工银理财保本型“随心 E”（定 向）2017年第 3期 SXEDXBBX保本浮动收益类 500.00无固定期限 持有 28天至 62天 3.8% 2018.2.27 2018.3.28 15,095.89 17公司 中国工商银行台 州开发区支行 工银理财保本型“随心 E”（定 向）2017年第 3期 SXEDXBBX保本浮动收益类 3,000.00无固定期限 持有 63天至 91天 3.9% 2018.3.28 2018.5.30 201,945.21 18公司 中国工商银行台 州开发区支行 工银理财共赢 3号保本型（定 向浙江）2018年第 47期 8D047BBX保本浮动收益类 1,800.00 91天 4.20% 2018.4.19 2018.7.19 188,482.19 19百达电器 中国农业银行台 州市分行 本利丰.34天 BF141422保本保证收益型 500.00 34天 3.00% 2018.5.16 2018.6.19 13,972.60 20百达电器 中国农业银行台 州市分行 金钥匙.本利丰 BF171130保本保证收益型 900.00 214天 4.15% 2017.12.22 2018.7.24 218,983.56 21百达电器 中国农业银行台 州市分行 金钥匙.本利丰 BF181010保本保证收益型 700.00 165天 4.15% 2018.2.9 2018.7.24 131,321.92 22百达电器 中国农业银行台 州市分行 金钥匙.本利丰 BF181026保本保证收益型 800.00 151天 4.15% 2018.3.7 2018.8.7 137,347.95 4 3、闲置募集资金的安排、闲置募集资金的安排 公司（含全资子公司台州市百达电器有限公司）使用最高额度不超过 8,500.00 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件： （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺； （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 该 8,500.00万元额度可滚动使用，自 2018年 8月 9日起 12个月内有效，其中 2018年 8月 9日至 2019年 4月 1日已发生的闲置募集资金现金管理情况如下： 序号认购金额（万元）理财初始日理财到期赎回日 实际收回理 财收益（元） 公告编号 1 700.00 2018.8.9 2018.10.11 42,287.67 2018-045 2 3,000.00 2018.8.14 2018.10.17 178,849.32 2018-046 3 700.00 2018.8.30 2018.10.11 26,178.08 2018-055 4 1,800.00 2018.9.5 2018.12.10 165,698.63 2018-059 5 1000.00 2018.10.11 2018.11.20 35,616.44 2018-066 6 2,200.00 2018.10.18 2018.12.24 133,265.75 2018-067 7 1,800.00 2018.10.25 2018.12.31 112,290.41 2018-069 8 1,800.00 2018.12.12 2019.6.17 -2018-076 9 2,200.00 2018.12.25 2019.6.26 -2018-077 10 1,500.00 2019.1.3 2019.3.11 89,486.30 2019-001 11 1,500.00 2019.3.12 2019.6.17 -2019-004 经核查，公司上述使用募集资金进行现金理财事项均及时履行对外披露义务。 上述使用募集资金进行现金理财事项超出了董事会决议授权使用闲置募集资金进 行理财的有效期，未及时履行审议程序。 4、实施方式 由财务部门筛选适宜理财产品，由公司董事长签署相关合同文件。公司购买的 投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开 立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。 5、信息披露 公司董事会依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。在每次 购买投资产品后，将履行信息披露义务，包括该次购买投资产品的额度、期限、收 5 益及分配方式等。在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况内现金管理投资产品相应的损益情况。 6、关联关系说明 公司将确保与理财产品发行主体不存在关联关系 三、风险控制措施 公司对本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的风险控制措施如下： 1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力 强的发行机构。 2、财务部根据募集资金投资项目的进展情况，针对理财产品的安全性、期限 和收益情况选择合适的理财产品。 3、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 四、对公司的影响 公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金 安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正 常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业 绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 五、决策程序 2019年 4月 1日，公司召开第三届第九次董事会会，审议通过了《关于使用 暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 8,500.00万元闲置募 集资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。 6 20199年 4月 1日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的审议程 序，符合相关监管要求。 六、保荐机构的核查意见 经核查，本保荐机构认为： 1、百达精工本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，已经董事会、 监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程 序； 2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履 行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息 披露合法合规，以符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》和《上 市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使 用及时发表明确保荐意见； 基于以上意见，中泰证券对百达精工本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管 理的事项无异议。 （本页以下无正文） 7 中财网
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