[年报]山鼎设计:2018年年度报告
山鼎设计股份有限公司 2018 年年度报告 2019 - 026 2019 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人车璐、主管会计工作负责人陈栗及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 郑天相声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 车璐 董事长 个人原因 陈栗 1 、行业政策风险 公司所服务的客户主要是房地产开发企业，受国家宏观政策调控影响较大。 同时，客户在资金获得方面也受到国家金融政策的剧烈影响。因此，行业政策 给公司带来的影响是持续的。 2 、应收账款增加和发生坏账的风险 公司应收账款金额逐年增加，其回收风险也在加大。公司在签 约时，已经 对客户背景进行了初步审查，并对客户的财务状况进行了持续跟进。由于行业 形势变化和时间的推移，若应收账款未能按时收回，将会增加公司计提的坏账 准备，影响公司利润。 3 、毛利率下降的风险 项目推进过程中，若公司在项目管控上不能提升运营效率，产品毛利率存 在下降的风险。 4 、成长性风险 公司的未来成长受宏观经济、行业前景、竞争状态、行业地位、经营模式、 自主创新能力、服务质量和营销能力等综合因素影响。如果上述因素出现不利 变化，尤其是传统房地产行业持续低迷而引致的转型升级，以及新兴产业持续 发展壮大的趋势，对 公司提出更高的要求，影响公司预期的成长性和盈利能力。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权 登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送 红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ............... 6 第三节 公司业务概要 ................................ ......................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ .................. 11 第五节 重要事项 ................................ ............................ 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................ .................. 48 第七节 优先股相关情况 ................................ ...................... 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ... 55 第九节 公司治理 ................................ ............................ 64 第十节 公司债券相关情况 ................................ .................... 70 第十一节 财务报告 ................................ .......................... 71 第十二节 备查文件目录 ................................ ..................... 16 8 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、山鼎设计 指 山鼎设计股份有限公司，原名：四川山鼎建筑工程设计股份 有限公司 西安山鼎 指 西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司 北京山鼎 指 北京山鼎建筑工程设计有限公司 上海山鼎 指 上海山鼎建筑工程设计有限公司 深圳山鼎 指 深圳市山鼎建筑工程设计咨询有限公司 前海山鼎 指 深圳前海山鼎设计管理有限公司 山鼎聚合 指 成都山鼎聚合项目管理有限公司，原名：成都聚源汇力设计管理咨询 有限公司 科技公司 指 成都山鼎建筑科技有限公司 国弘鼎健 指 四川国弘鼎健体育产业发展有限责任公司 公司章程 指 山鼎设计股份有限公司章程 陈栗 指 CHEN LI ANDREW( 陈栗 ) 董慷达 指 Clyde Kangda Dong( 董慷达 ) 刘骏翔 指 LIU JUNXIANG( 刘骏翔 ) 山鼎有限 指 四川山鼎建筑工程设计咨询有限公司（本公司前身） 天津原动力 指 天津原动力企业管理咨询有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 BIM 指 Building Information Modeling, 是以建筑工程项目的各项相关信息 数 据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建 筑物所具有的真实信息 报告期内、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 山鼎设计 股票代码 300492 公司的中文名称 山鼎设计股份有限公司 公司的中文简称 山鼎设计 公司的外文名称（如有） Cendes CO., LTD. 公司 的外文名称缩写（如有） Cendes 公司的法定代表人 车璐 注册地址 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号 1 栋 1 单元 37 层 8 号 注册地址的邮政编码 610065 办公地址 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37 层 办公地址的邮政编码 610065 公司国际互联网网址 www.cendes - arch.com 电子信箱 cendes.bso@cendes - arch.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘骏翔 吴艳兰 联系地址 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37 层 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37 层 电话 028 - 8671 3701 028 - 8671 3701 传真 028 - 8667 2200 028 - 8667 2200 电子信箱 cendes.david@cendes - arch.com cendes.karen@cendes - arch.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公司年度报告备置地点 公司董事会 办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号 签字会计师姓名 邱鸿 李青松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二 十六层 韩培培、曾军灵 2015 年 12 月 23 日起至 2018 年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责 的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 215,946,744.36 149,941,000.43 44.02% 157,718,068.49 归属于上市公司股东的净利润 （元） 26,744,782.97 20,613,083.08 29.75% 20,155,053.89 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 26,747,354.07 15,525,436.89 72.28% 18,908,048.08 经营活动产生的现金流量净额 （元） 87,018,747.28 14,869,805.58 485.20% 871,342.71 基本每股收益（元 / 股） 0.32 0.25 28.00% 0.24 稀释每股收益（元 / 股） 0.32 0.25 28.00% 0.24 加权平均净资产收益率 8.41% 6.74% 1.67% 6.88% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产 总额（元） 403,633,450.68 387,988,454.50 4.03% 343,150,286.66 归属于上市公司股东的净资产 （元） 314,932,023.99 314,238,480.36 0.22% 297,785,397.28 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 33,141,210.79 57,566,191.09 48,690,959.62 76,548,382.86 归属于上市公司股东的净利润 1,929,389.65 6,248,838.39 4,159,580.67 14,406,974.26 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,929,199.36 6,232,337.47 4,045,738.65 14,540,078.59 经营活动产生的现金流量净额 7,142,438.17 17,240,533.19 34,925,921.40 27,709,854.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 268,320.28 1,446,151.25 365,777.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 29,383.00 1,126,801.42 1,055,738.93 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 2,260,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 2,557,876.37 2,928,933.40 73,051.69 减：所得税影响额 2,398.01 414,239.88 232,763.89 少数股东权益影响额（税后） 0.00 14,798.25 合计 - 2,571.10 5,087,646.19 1,247,005.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务情况 公司的主营业务是提供建筑工程设计及相关咨询服务，提供包括项目前期咨询、概念设计、方案设计、初步设计、施工 图设计及施工配合等服务，涵盖各类住宅、城市综合体、公共建筑（包括商业中心、独立商业街区、写字楼、酒店及非商业 公共建筑等）、规划、景观、室内设计等业务设计类别。公司通过提供上述服务，满足客户在建筑工程规划、建设等各阶段 对设计服务的需求。 公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级设计资质，可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程设计总承包业务、项目管理 及相关技术与管理服务。 （二）经营模式 公司主要通过招投标、客户委托（包含邀标委托和直接委托）等方式获取设计业务，公司主营业务、经营模式未发生重 大变化。 （三）概述 建筑设计行业与建筑业及房地产业密切相关，行业集中度较低。房地产业的整合将会加剧建筑设计企业之间的竞争。来 源于经济发展、居民生活需要的建筑需求，如居住、商业、教育、医疗、文化、旅游、康养等将直接影响建筑业、建筑设计、 房地产业等关联行业的景气程度。未来，随着中国宏观经济的进一步增长和城市化进程的加速推进，特别是区域经济规划的 发展，为建筑设计行业持续发展提供了发展机遇。同时，建筑绿色化、智能化、节能化和装配式建筑的发展趋势，BIM技术 应用，为建筑设计行业技术升级和管理模式创新提出更高要求。 公司拥有较为全面的建筑设计能力及客户服务能力，主要作品在西部颇具影响力。公司根植西部的同时，也在逐步推进 全国化战略，随着近年来各地代表性项目不断完成，山鼎设计的品牌效应正逐步由西部延生到全国范围。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 转让子公司山鼎聚合 100% 股权 固定资产 固定资产较年初减少 268.99 万元，下降 5.12% ，主要系折旧、处置资产所致 无形资产 无形资产较年初减少 74.83 万元，下降 26.37% ，主要系摊销所致 在建工程 在建工程较年初增加 164.78 万元，主要系装修工程增加所致 货币资金 货币资金较年初增 加 4,766.45 万元，上升 40.57% ，主要系本期销售回款增加所致 应收票据及应收账款 应收票据及应收账款较年初减少 3,250.36 万元，下降 18.59% ，主要系销售回款增加 预付账款 预付账款较年初增加 109.10 万元，上升 118.89% ，主要系预付采购款增加所致 其他应收款 其他应收款较年初增加 297.37 万元，上升 61.52% ，主要系股权转让款和应收赔款 增加所致 其他非流动资产 其他非流动资产较年初减少 517.28 万元，下降 64.28% ，主要系房产达到可使用状 态转入投资性房地产所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、较为全面的建筑设计能力及客户服务能力 公司拥有较为全面的建筑设计能力及客户服务能力。其一，公司提供的建筑设计服务涵盖了住宅、城市综合体、公共建 筑、规划、景观和室内设计等领域。其二，公司具备全流程服务能力，即能向客户提供从前期咨询、概念设计、方案设计、 施工图设计、施工配合等一系列服务，其中，尤以方案设计创意能力见长。其三，公司服务的客户类型较为丰富，涵盖国有 企业、民营企业、跨国公司及政府机构等。 2、兼具国际视野及丰富本土实践经验的设计师队伍 公司部分核心管理人员及技术人员拥有美国、新加坡等发达国家建筑设计领域的工作经验，在创作理念及设计工作流程 上均具有国际化的视野及标准；同时，公司自成立以来创作设计了大量项目，又积累了丰富的本土设计实践经验。 3、BIM综合设计能力行业领先 BIM（建筑信息建模）是一种应用于工程设计建造管理的数据化方法和技术，通过综合参数化信息模型整合提交项目的 各种信息，在项目策划、设计、施工以及运行维护的全生命周期过程中进行共享和传递；同时提供实时仿真模拟和分析，为 开发、设计勘察、施工及物管单位在正确决策、优化质量、高效管理、节约成本和降低风险方面发挥重要作用。BIM技术可 明显改善项目产出和团队合作效率，提升三维可视化和信息沟通，缩短施工周期，减少各专业协调时间从而提高企业竞争力。 公司具备全专业、全流程的BIM设计能力，并且多次在BIM设计大赛中荣获奖项。 4、从区域向全国布局的品牌效应 公司在根植西部的同时，也在逐步推进业务全国布局的进程。公司在华东、华北及东北区域设计了很多有代表性的项目， 山鼎设计品牌效应正逐步由西部延伸到全国范围。 5、全面的综合设计管理能力 公司拥有全面的城市设计和建筑设计能力，同时也能够协调各类型的设计资源，承担不同阶段的设计总包业务，为客户 提供综合的设计与管理服务。公司与国内外的幕墙、灯光、景观、室内等专业设计公司建立了良好的合作关系，根据客户需 求，公司参与协调和管理所有的设计业务，为客户节省时间和成本，同时也为公司创造附加值。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年度，公司不断加强市场拓展，努力拓展优质客户。2018年度实现营业收入21,594.67万元，同比上升44.02%；利 润总额3,159.80万元，同比上升29.08%；归属上市公司股东的净利润2,674.48万元，同比上升29.75%。截止2018年12月31日， 公司总资产为40,363.35万元，同比上升4.03%；归属于上市公司股东的所有者权益为31,493.20万元，同比上升0.22%。 公司将继续推进BIM技术应用，着眼于图模联动、产研结合、技术领先的执行理念，山鼎设计在BIM精确化成本算量、 项目管理及运营维护应用等各方面进行了实践与合作，推动BIM在建筑全生命期的全面应用和价值提升。 公司在装配式建筑方面积累了一定经验，将根据各地政府部门主导的发展策略，配合客户逐步推进，提高建筑行业的产 业化水平。 公司管理层根据项目开发进度，及时调整并采取应对措施，加强内部管理，人员结构持续优化。一方面努力拓展优质客 户，重点服务具备持续开发能力的客户。另一方面采取多种措施加大应收账款清收力度，继续采取诉讼、仲裁、财产保全等 多种手段实现清收的目标。 公司严格按照上市公司规范，在董事会战略指导下持续完善内部治理体系，探索有效经营管理模式。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号 —— 上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 —— 上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号 —— 上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 —— 上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 215,946,744.36 100% 149,941,000.43 100% 44.02% 分行业 设计收入 215,741,741.48 99.91% 149,711,863.43 99.85% 44.10% 其他业务收入 205,002.88 0.09% 229,137.00 0.15% - 10.53% 分产品 住宅 113,280,920.11 52.46% 65,419,951.66 43.63% 73.16% 城市综合体 55,831,026.57 25.85% 37,477,611.43 24.99% 48.97% 公共建筑 26,648,819.42 12.34% 25,961,553.48 17.31% 2.65% 规划 / 景观 / 室 内 19,980,975.38 9.25% 20,852,746.86 13.91% - 4.18% 其他业务 205,002.88 0.09% 229,137.00 0.15% - 10.53% 分地区 西南 132,984,327.14 61.58% 72,450,347.24 48.32% 83.55% 西北 31,409,426.06 14.54% 41,261,979.46 27.52% - 23.88% 华北及东北 7,412,167.86 3.43% 8,331,311.67 5.56% - 11.03% 华东 33,996,196.25 15.74% 14,272,579.98 9.52% 138.19% 其他地区 10,144,627.05 4.70% 13,624,782.08 9.09% - 25.54% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 设计收入 215,741,741.48 133,392,453.90 38.17% 44.02% 56.43% - 4.87% 分产品 住宅 113,280,920.11 65,401,515.38 42.27% 73.16% 97.53% - 7.12% 城市综合体 55,831,026.57 31,569,244.59 43.46% 48.97% 77.94% - 9.20% 公共建筑 26,648,819.42 21,548,375.30 19.14% 2.65% 6.39% - 2.85% 分地区 西南 132,984,327.14 80,484,930.15 39.48% 83.55% 34.40% - 2.80% 西北 31,409,426.06 19,355,417.63 38.38% - 23.88% - 25.39% - 15.76% 华东 33,996,196.25 19,126,943.40 43.74% 138.19% 134.25% 0.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 公司与成都轨道地产集团有限公司于2018年9月签署了《成都轨道地产集团2018年度第一批次TOD项目一体化设计4标段合 同（三色路）》，本项目合同总价暂定人民币110,161,500.00元，合同结算价以建设工程规划许可证核定的面积计算。具体 内容详见2018年10月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于签订重大合同的公告》（公告编号： 2018-071）。 成都轨道地产集团已开展多批次的TOD项目招投标工作，公司中标项目为一批次第四标段三色路站。根据合同约定，各批 次各标段中标结果出来且业主与中标单位签约后，业主均会按照成都市委市政府关于TOD项目开发的统一部署分批次分标 段推进实施。公司针对本项目与业主保持正常沟通，目前成都轨道地产集团未对本项目下达设计任务书。因此，本项目的设 计工作尚未启动。 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 住宅 人工成本、直接 成本、间接成本 65,401,515.38 48.81% 33,109,316.32 38.64% 97.53% 城市综合体 人工成本、直接 成本、间接成本 31,569,244.59 23.56% 17,741,402.68 20.71% 77.94% 公共建筑 人工成本、直接 成本、间接成本 21,548,375.30 16.08% 20,253,854.39 23.64% 6.39% 规划 / 景观 / 室内 人工成本、直接 成本、间接成本 14,873,318.63 11.10% 14,167,540.97 16.54% 4.98% 其他 人工成本、直接 成本、间接成本 608,486.24 0.45% 403,648.47 0.47% 50.75% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2018年12月21日，公司与深圳市国民安投资管理有限公司签订《股权转让协议》，转让山鼎聚合100%的股权，转让 价款124.63万元。并于2018年12月26日完成工商变更手续。截止2019年3月15日，公司已收到全部股权转让款。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 85,472,832.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.58% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 36,074,175.88 16.71% 2 客户 2 18,575,889.17 8.60% 3 客户 3 11,018,037.50 5.10% 4 客户 4 10,192,465.78 4.72% 5 客户 5 9,612,264.14 4.45% 合计 -- 85,472,832.47 39.58% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 12,121,481.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.83% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 3,265,081.96 8.84% 2 供应商 2 2,768,800.00 7.50% 3 供应商 3 2,390,000.00 6.47% 4 供应商 4 2,177,000.00 5.90% 5 供应商 5 1,520,600.00 4.12% 合计 -- 12,121,481.96 32.83% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,219,072.59 4,236,357.64 46.80% 市场 拓展费用、销售人员薪酬增加所 致 管理费用 27,051,029.07 22,937,516.14 17.93% 财务费用 348,585.30 1,119,401.67 - 68.86% 利息收入增加所致 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 260,391,880.00 138,634,442.47 87.83% 经营活动现金流出小计 173,373,132.72 123,764,636.89 40.08% 经 营活动产生的现金流量净 额 87,018,747.28 14,869,805.58 485.20% 投资活动现金流入小计 2,084,221.12 3,618,684.08 - 42.40% 投资活动现金流出小计 4,634,495.80 12,502,238.52 - 62.93% 投资活动产生的现金流量净 额 - 2,550,274.68 - 8,883,554.44 71.29% 筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 25,000,000.00 - 40.00% 筹资活动现金流出小计 55,308,656.84 11,125,179.17 397.15% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 40,308,656.84 13,874,820.83 - 390.52% 现金及现金等价物净增加额 44,159,815.76 19,861,072.80 122.34% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入同比上升87.83%，主要系本期销售回款增加所致。 经营活动现金流出同比上升40.08%，主要系本期采购支出增加所致。 投资活动现金流入同比下降42.40%，主要系出售房产减少所致。 投资活动现金流出同比下降62.93%，主要系资产采购减少所致。 筹资活动现金流入同比下降40.00%，主要系短期借款减少所致。 筹资活动现金流出同比上升397.15%，主要系归还银行借款、分配股利、回购股份所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金 额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 165,148,901.6 6 40.92% 117,484,417.15 30.28% 10.64% 主要系本期销售回款增加所致 应收账款 133,207,567.6 8 33.00% 166,786,538.41 42.99% - 9.99% 主要系本期销售回款增加所致 存货 0.00% 0.00% 0.00% 投资性房地产 14,285,342.85 3.54% 11,417,991.54 2.94% 0.60% 主要系房产达到可使用状态转 入所 致 长期股权投资 218,431.85 0.05% 0.00% 0.05% 固定资产 49,854,039.42 12.35% 52,543,969.06 13.54% - 1.19% 主要系折旧所致 在建工程 1,647,800.35 0.41% 0.00% 0.41% 主要系装修工程增加所致 短期借款 15,000,000.00 3.72% 25,000,000.00 6.44% - 2.72% 主要系归还银行借款 长期借款 9,749,999.75 2.42% 12,349,999.79 3.18% - 0.76% 主要系归还长期借款本金所致 预付款项 2,008,715.01 0.50% 917,670.79 0.24% 0.26% 主要系预付设计采购款增加所致 其他应收款 7,807,679.97 1.93% 4,833,930.31 1.25% 0.68% 主要系股权转让款和应收赔款增加 所致 其他非流动资产 2,874,515.00 0.71% 8,047,360.00 2.07% - 1.36% 主要系房产达到可使用状态转入投 资性房地产所致 预收款项 7,570,488.22 1.88% 4,343,792.08 1.12% 0.76% 主要系预收设计费增加所致 应付职工薪酬 29,316,029.00 7.26% 11,097,885.66 2.86% 4.40% 主要系人工成本增加所致 应交税费 5,336,405.16 1.32% 3,517,541.16 0.91% 0.41% 主要系营业收入增长所致 其他应付款 4,546,710.94 1.13% 1,163,085.82 0.30% 0.83% 主要系应付往来款增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金(注1) 4,720,356.09 保函保证金 固定资产(注2) 46,126,127.39 抵押 合 计 50,846,483.48 注(1)：为履约保函保证金。 注(2)：2013年9月9日，公司与招商银行股份有限公司成都分行（以下简称招行成都分行）签订了《购房借款及担保合同》。 公司向招行成都分行借款2,600万元用于从龙茂房地产开发（成都）有限公司处购买“时代一号”大厦37层之全部房产。合同 签订的借款期限为2013年9月12日至2023年9月11日，借款年利率为7.86%。 2017年3月16日，公司与招行成都分行签订了《授信协议》。授信期间为12个月，即从2017年4月19日至2018年4月18 日止，招行成都分行向公司提供720万元的授信额度。公司将“时代一号”大厦37层之全部房产抵押给招行成都分行。 2018年4月25日，公司与招行成都分行签订了《授信协议》。授信期间为12个月，即从2018年4月25日至2019年4月24 日止，招行成都分行向公司提供1500万元的授信额度。公司将“时代一号”大厦37层之全部房产抵押给招行成都分行。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 300,000.00 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 新股发行 10,737 127.67 7,713.68 0 0 0.00% 2,737.86 专户存储 0 合计 -- 10,737 127.67 7,713.68 0 0 0.00% 2,737.86 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1 、经中国证券监督管理委员会《关于核准四川山鼎建筑工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可 [2015]1357 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（ A 股）股票 2,080 万股。每股面值 1 元，发行价格为每股人 民币 6.90 元。募集资金总额 14,352.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用 3,615.00 万 元后，募集资金净额为 10,737.00 万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了天健 验（ 2015 ） 11 - 68 号验资报告。 2 、为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截 至 2015 年 12 月 31 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目为 6,547.02 万元。 2016 年 2 月 1 日，公司第二届 董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2015 年 12 月 31 日止的自筹资金投入 6,547.02 万元。 3 、 2018 年度共计使用募集资金 127.67 万元， “ 区域业务拓展 中心建设 ” 本期使用募集资金 127.67 万元； 4 、截至 2017 年 5 月 31 日，总部建设项目已实施完毕。该项目合计使用募集资金 6,612.44 万元，节余募集资金 372.76 万元；其中尚未使用的募集资金 366.61 万元，累计收到利息收入扣减手续费净额 6.15 万元。鉴于 “ 总部建设项目 ” 已实施 完毕，为提高募集资金使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司将该项目结项，并将节余募集资金 372.76 万元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。公司于 2017 年 6 月 12 日召开第二届董事会第二十五次会议、 第二届监 事会第十四次会议审议通过《关于首发部分募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于 2017 年 6 月 13 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）发布《关于首发部分募集资金项目结项及节余 募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2017 - 026 ）。 5 、截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 7,713.68 万元；募集资金账户余额为 2,737.86 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 募集资 金承诺 投资总 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 截至期 末投资 进度 (3) 项目达 到预定 可使用 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 分变更 ) 额 额 (2) ＝ (2)/(1) 状态日 期 现的效 益 重大变 化 承诺投资项目 总部建设项目 否 6,979.05 6,979.05 6,612.44 100.00% 2017 年 05 月 31 日 不适用 否 区域业务拓展中心 建设 否 3,757.95 3,757.95 127.67 1,101.24 29.30% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 10,737 10,737 127.67 7,713.68 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 10,737 10,737 127.67 7,713.68 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 公司区域业务拓展中心建设项目承诺投资资金 3,757.95 万元，报告期末已投入募集资金 1,101.24 万元，占该项目拟投入募集资金的比例为 29.30% ，较预计投资进度有所延缓。投入 延缓的原因：该项目主要投资支出为购置办公场所相关的房屋购置费、房屋装修费、基本预 备费及涨价预备费，具体内容为在成都、西安、北京、上海、深圳核心区域购置办公场所， 但目前上述区域的房产价格上涨较多，公司未在预计建设期内找到合适的办公场所。由于外 部经济增长放缓，办公用房市场价格受压，公司未来有更高的可能性找到性价比较高的办公 用房。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募 集资金投资项目。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项 目为 6,547.02 万元。 2016 年 2 月 1 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2015 年 12 月 31 日止的自筹 资金投入 6,547.02 万元。 用闲 置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 适用 资金结余的金额及 原因 截至 2017 年 5 月 31 日，总部建设项目已经结项，项目累计投资金额 6,612.44 万元，项目初 始拟投入募集资金 6,979.05 万元，项目结余金额（含利息扣除手续费净额） 372.76 万元，其 中尚未使用的募集资金 366.61 万元，累计收到利息扣除手续费净额 6.15 万元。项目结余的 主要原因系公司在实施项目过程中谨慎使用资金，控制支出以及募集资金存放期间产生的利 息收入。鉴于该项目已经实施完毕，公司于 2017 年 6 月 12 日召开第二届董事会第二十五次 会议，审议通过了《关于首发部分募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金》的 议案，业经独立董事核查同意，保荐机构国信证券核查同意并于 2017 年 6 月 12 日出具《国 信证券股份有限公司关于山鼎设计股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目之 “ 总 部建设项目 ” 结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。 尚未使用的募集资 金用途及去向 专户存储 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金 变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 西安山鼎建 筑工程设计 咨询有限公（未完）  |