[年报]濮耐股份:2018年年度报告
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人彭艳鸣及会计机构负责人(会计主 管人员)马意声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险： （1）并购重组整合风险和商誉减值风险 公司实施并购后对公司经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理、内部 控制等方面提出了更高要求，如何有效整合旗下子公司的生产、研发和市场资 源，充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性，为公司的管控能力带来挑战。 公司坚定现有三大事业部管理体制，通过做强做实事业部实现资源整合和配置 优化，助力企业高速发展。在并购重组过程中，公司合并资产负债表中形成了 较为大额的商誉，按照相关会计准则，公司将在每年年终进行资产减值测试。 如未来被收购公司经营业绩未达到盈利预期，会存在商誉减值的可能性。2018 年公司通过并购纳入和并报表范围内的企业整体表现优异，收入和利润均呈较 大幅度增长。今后公司将继续增强应对环境变化的能力，通过完善内部控制与 提高运营效率，促进各子公司的自主经营管理能力提升，最终使公司管理水平 适应公司规模扩张的需要。 （2）外汇汇率波动的风险 在2017年美元兑人民币大幅贬值后，2018年以来美元兑人民币大幅升值， 近三年美元兑人民币波动幅度明显加大。公司海外业务比重今年提升至22%左 右，出口主要以美元结算，2018年美元的强势导致公司出口结算的汇兑损益加 大。汇率的波动也将直接影响到公司出口产品的销售定价，也会给公司经营带 来一定程度的风险，随着公司在海外业务的拓展，将不可避免的面临汇率风险。 为防范汇率风险，公司将在合理运作常规外汇套期保值工具的同时，致力于产 业结构调整和转型升级，通过品牌、渠道、管理、技术等创新，提高产品附加 值，获得更高的利润和竞争优势，减少相关货币汇率波动对公司的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案 时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 公司业务概要 .......................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 12 第五节 重要事项 ............................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 48 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 57 第九节 公司治理 ............................................................. 64 第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 70 第十一节 财务报告 ........................................................... 75 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 192 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 濮耐功能 指 本公司的子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司 营口濮耐 指 本公司的子公司营口濮耐镁质材料有限公司 上海宝明 指 本公司的子公司上海宝明耐火材料有限公司 云南濮耐 指 本公司的子公司云南濮耐昆钢高温材料有限公司 琳丽矿业 指 本公司的子公司海城市琳丽矿业有限公司 青海濮耐 指 本公司的子公司青海濮耐高新材料有限公司 华银高材 指 本公司的子公司海城市华银高新材料制造有限公司 濮阳俄罗斯 指 本公司的子公司濮耐俄罗斯有限责任公司 濮阳乌克兰 指 本公司的子公司濮阳乌克兰有限责任公司 濮耐炉窑 指 本公司的子公司濮阳市濮耐炉窑工程有限公司 郑州华威 指 本公司的子公司郑州华威耐火材料有限公司 郑州汇特 指 本公司的子公司郑州汇特耐火材料有限公司 雨山冶金 指 本公司的子公司马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 洛阳索莱特 指 本公司的子公司洛阳索莱特材料科技有限公司 新疆秦翔 指 本公司的子公司新疆秦翔科技有限公司 华泰永创 指 本公司的参股公司华泰永创（北京）科技股份有限公司 翔晨镁业 指 西藏昌都市翔晨镁业有限公司 西藏濮耐 指 西藏濮耐高纯镁质材料有限公司 合众创业 指 西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 濮耐股份 股票代码 002225 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 公司的中文简称 濮耐股份 公司的外文名称（如有） PUYANG REFRACTORIES GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） PRCO 公司的法定代表人 刘百宽 注册地址 河南省濮阳县西环路中段 注册地址的邮政编码 457100 办公地址 河南省濮阳县西环路中段 办公地址的邮政编码 457100 公司网址 www.punai.com.cn 电子信箱 pngf2007@punai.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭艳鸣 张雷 联系地址 河南省濮阳县西环路中段 河南省濮阳县西环路中段 电话 0393-3214228 0393-3214228 传真 0393-3214218 0393-3214218 电子信箱 p_y_m78@163.com zhangleizmx8@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 914109007355321200 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街110号11层 签字会计师姓名 孔建波、宋伟杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 3,863,095,492.53 2,814,626,707.79 37.25% 2,338,540,787.41 归属于上市公司股东的净利润（元） 225,389,670.56 22,188,503.68 915.79% -184,947,345.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 234,660,788.36 46,634,050.04 403.20% -188,258,198.20 经营活动产生的现金流量净额（元） 490,915,623.21 131,292,770.92 273.91% 175,894,290.46 基本每股收益（元/股） 0.25 0.03 733.33% -0.21 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.03 733.33% -0.21 加权平均净资产收益率 9.13% 0.93% 8.20% -7.45% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 5,132,611,566.47 4,785,410,974.42 7.26% 4,679,894,724.85 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,587,008,108.97 2,359,884,288.49 9.62% 2,352,492,599.58 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 890,354,032.51 1,010,994,313.07 950,094,967.64 1,011,652,179.31 归属于上市公司股东的净利润 54,846,177.81 68,240,706.08 49,062,208.02 53,240,578.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,304,244.42 72,363,378.24 54,102,158.29 50,891,007.41 经营活动产生的现金流量净额 55,060,362.60 214,194,105.05 200,210,500.27 21,450,655.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,111,801.71 -11,178.91 906,953.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,580,036.91 13,757,389.25 14,757,203.62 债务重组损益 -3,858,788.92 -4,073,525.17 -5,654,942.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,419,769.67 -400,090.52 -5,903,516.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -37,724,783.37 0.00 减：所得税影响额 -1,906,138.36 -4,557,680.87 510,519.08 少数股东权益影响额（税后） 366,932.77 551,038.51 284,326.33 合计 -9,271,117.80 -24,445,546.36 3,310,852.71 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式与主要业绩驱动因素 1、报告期内公司主营业务、主要产品及其用途 公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料设 计安装、施工服务等整体承包业务。公司主要产品分为四大产品板块：（1）功能性耐火材料，包括滑板水口类、三大件类、 座砖类及透气砖类；（2）定型耐火材料，包括钢包砖类、碱性制品类；（3）不定形耐火材料，包括散料类、冲击板及挡渣 板类、电炉顶类；（4）其他类。上述产品主要应用于钢铁、建材、有色金属、铸造、电力及石化等涉及高温领域的行业。 图示如下： 产品板块 产品类别 主要用途 功能性耐火材料 滑板水口类 连铸用功能耐火材料，主要用于控制钢水流量、导流钢液、净化钢液。 三大件类 钢铁连铸用功能耐火材料，起到控制流量、保温、防氧化、防飞溅、导流钢液、均匀钢 液的成分和温度的作用。 座砖类 主要配合透气砖、水口砖等产品使用，以达到保护透气砖、水口砖的目的。 透气砖类 主要用于通过该产品向钢水容器内喷吹气体，以达到搅拌钢液促使钢液温度和成分更加 均匀的目的。 定型耐火材料 钢包砖类 用于盛装、转运高温钢水的普通钢包、炉外精炼钢包等各种钢包容器的工作层，与高温 钢水、熔渣直接接触，需要承受高温钢水的机械磨损以及高温液态熔渣的化学侵蚀等。 碱性制品类 主要用于水泥回转窑和RH炉炉衬。 不定形耐火材料 散料类 用于各种工业窑炉、钢包和中间包永久衬、出铁沟等部位。 冲击板及挡渣 板类 中间包内设置的各种功能件，主要用于保护包底，促使各种夹杂物上浮，稳定中间包内 流场。 电炉顶类 电弧炉冶炼时上方加盖的炉盖。 其他类 其他产品 和各类主产品配合使用。 2、报告期内公司经营模式 （1）采购模式 公司及其子公司所采购的原材料主要为镁砂、铝矾土、棕刚玉、白刚玉、莫来石及石墨等大宗原料，由于上述原材料采 购量较大且占公司相关产品的成本比重较大，公司制定了严格的《采购管理制度》并积极推动集团化采购，公司采购管理部 主要负责集中采购与监督指导各分子公司的采购工作，汇总分子公司的原材料需求年度计划，采购工作主要采用招标、询价 比价、竞争性谈判等方式进行，按照生产安排、价格波动趋势妥善完成原材料采购工作。 （2）生产模式 公司及其子公司主要按照公司国内营销部、海外营销部与客户签订的销售合同来制定生产计划，技术中心、采购供应部 按照相关产品要求按照相关流程及时提供所需的图纸、配方及原材料，最终按照合同要求及时发货或提供服务。依据“以销 定产”模式，将有效控制原材料的库存量及采购价格，有利于满足客户的定制化要求，亦有利于生产计划与产能的合理匹配。 （3）销售模式 公司及其子公司销售模式为：一是单独销售，即按照产品销售的数量计价；另一种是整体承包，即耐火材料企业承包整 条或部分钢铁生产线，每年按钢材的产量进行结算。与单独销售模式相比，整体承包模式促使耐火材料企业有充分的动力去 研究开发符合客户新要求、性能更良好及市场新趋势的产品与服务，有利于促进供求双方形成互利共赢的利益共同体。 报告期内，公司采用整体承包方式实现的销售收入为170,506.18万元，同比上升了29.44%，占营业收入的比重为44.14%。 随着下游客户供给侧改革的深入、市场集中度的提高，公司基于技术、产品与品牌的优势，为钢铁企业提供了个性化、定制 化服务，随着整体承包模式的比重的提高，亦有利于促使公司增强客户粘性，为公司带来一定程度的利润水平的提升。 （二）报告期内公司所处行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 2018年耐火材料行业景气度继续回升，产量小幅增长，发展质量明显提升。首先得益于主要下游钢铁行业深入推进供给 侧结构性改革和全面取缔“地条钢”的工作取得明显成效，钢铁行业整体盈利能力持续好转，耐材制品的涨价过程在2018年基 本释放完毕，回款率持续提高，使耐材企业的经营压力明显缓解。多数钢铁企业对耐材的采购越来越青睐整体承包形式，大 牌供应商在供货周期、供货质量、后续服务表现较稳定，是下游钢铁企业的首选。其次随着国家持续加强环境整治，全国各 地停产限产情况严重，耐材行业和上游行业中小型企业继续被进一步清退，导致大多数耐材原材料及耐材制品市场严重缺货， 价格全年维持高位，给全行业都带了不小压力，但同时也为耐材企业打开了盈利空间。 公司是一家专业从事高温工业用耐火材料系统解决方案的服务商，为国内耐火材料行业龙头企业，公司客户涵盖国内外 钢铁、水泥、玻璃、有色等领域，目前已为世界钢铁百强企业中的70多家提供优质产品和完善服务。公司拥有以前瞻性研究 为主的北京科技研发中心和以应用型研究开发为主的濮阳技术中心双技术研发中心，除在国内成有36个办事处外，还在乌克 兰、美国、俄罗斯、韩国、印度等国家设有8个分子公司或办事处，拥有较强的研发实力、全球化的营销能力及深厚的市场 基础。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建项目投资增加 其他非流动资产 预付工程、设备及土地款增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势 作为一家专业为全球高温工业提供卓越产品与系统解决方案的供应商，公司客户涵盖国内外钢铁、水泥、玻璃、有色等 领域，拥有在国内外享有较高知名度与信誉度的“濮耐”、“PRCO”、“宝明”、“华威”、“雨山”及“汇特”等品牌，随着工业和信 息化部《耐火材料行业规范条件》的颁布和国家供给侧改革与“一带一路”政策的逐步落实，国内钢铁行业、建材行业对耐材 采购逐渐倾向于有能力提供“整体承包”的企业，公司各品牌已经成为各大钢铁企业和水泥企业在耐材采购中的首选的可信赖 品牌。另外，公司推行以市场为导向的运营模式，深入了解客户需求，着力丰富产品系列，满足客户个性化需求，完善售后 服务体系，产品行销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区，公司的品牌优势得到了进一步的提升，并形成了优秀的国际知 名度。 2、技术创新优势 公司极其重视科技创新，拥有以前瞻性研究为主的北京科技研发中心和以应用型研究开发为主的濮阳技术中心双技术研 发中心，通过加快产研结合、科技转化工作，吸收、引进了一批优秀的专业技术人才，形成复合型全方位的技术团队，具有 较强的自主研发能力。濮耐股份是国内耐火材料行业中拥有自主知识产权较多的企业，并于2017年被认定为国家知识产权优 势企业，同时也是国家高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家（CNAS）认可的高温陶瓷材 料试验检测中心、省级高温陶瓷材料工程技术研究中心、技术研究院等多个研究开发平台。公司持续加大对技术创新的投入， 不断推出适应市场需求的新产品，并对现有产品进行改进，提高产品稳定性与可靠性。报告期内，公司2个科研项目通过河 南省耐火材料行业协会组织的专家组技术评定，其中《洁净钢精炼钢包渣线用长寿命低碳镁碳砖的研制与应用》项目被认定 为国际领先技术水平。截止2018年末，公司合计拥有各项有效技术专利232项，其中发明53个，实用新型176个，外观专利3 个。 3、高效的营销体系 作为国内第一家拥有海外直销网络的耐火材料企业，濮耐坚持“与高温艺术同行，为全球高温工业提供卓越的产品与系 统解决方案”的使命，关注地区与文化差异，坚持以顾客和市场为导向，除在国内成有36个办事处外，还在乌克兰、美国、 俄罗斯、韩国、印度等国家设有8个分子公司或办事处。借助互联网信息技术与全球化、本土化营销网络，濮耐实现了对（潜 在）客户的适时拜访、现场调研、面对面深度沟通、及时掌握客户动态信息，并对客户反馈在第一时间内予以迅速反应，为 最终准确满足客户需求、形成有效销售奠定了坚实基础。 4、优质的客户资源 公司在营销工作中坚持以客户为本，在产品开发中以客户需求为导向，注重技术服务工作，为客户提供整体解决方案， 与客户建立起利益共享的机制。公司与主要客户保持了长期的业务往来，客户粘度高，实现了与主要客户共同成长的目标。 通过多年的积累，公司已经逐步建立起优质的客户网络和渠道，可为全球钢铁冶金、水泥、玻璃、有色等领域客户提供耐火 材料设计、安装、施工或整体承包服务，在钢铁冶金重点领域，濮耐已为包括河钢集团、宝武集团、AcelorMittal、韩国现 代、韩国浦项、印度塔塔、印度JSW、俄罗斯马钢、俄罗斯新利佩茨克、欧亚集团、美国AK、哈萨克斯坦KSP等在内的70 多家世界钢铁百强企业提供优质产品和完善服务。 5、卓越的管理团队优势 高效的核心管理团队是公司具备清晰的前瞻性发展战略、强大执行力与凝聚力、实现快速健康发展的源动力。公司管理 团队拥有丰富的耐材行业的实践经验，能较为准确的辨识行业发展趋势，把握短暂的发展机遇，形成了自身独特的管理模式， 保证了生产经营效率的持续提高。公司成立的管理培训学院持续提高原有干部管理水平的同时着重培养极具潜力的新型人 才，保证了每个生产环节和管理岗位都有敬业、奉献、高效的人才团队。 报告期内，公司核心竞争力未发生改变。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年度，在整体经济下行、环保督查愈发严格、原材料价格居高不下等多重压力下，公司董事会、经营层和全体员工 紧紧围绕年初制定“重回款，抓效益，提价格，扩规模”有力措施，积极把握国家供给侧结构性改革红利及下游钢铁、水泥、 有色等行业呈现持续回暖态势的机遇，不断推进技术进步、质量提升和各项管理工作的持续优化，全年实现收入利润双增长 的成绩。2018年度公司实现营业收入386,309.55万元，同比增长了37.25%，实现归属于上市公司股东的净利润22,538.97万元， 同比增长了915.79%。以下分业务板块概述2018年度主要生产、经营情况： （一）钢铁材料事业部 报告期内，公司钢铁事业板块实现营业收入334,632.79万元，同比增长33.36%。2018年是中国钢铁行业运行最平稳、效 益最好的一年，生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量分别为7.71亿吨、9.28亿吨和11.06亿吨，同比分别增加3.0%、6.6%和8.5%， 粗钢产量创历史新高。在国内粗钢产量稳定增长、钢材价格继续高位震荡的情况下，公司国内营销部大力拓展市场，通过整 体承包项目带动，积极发展优势大客户，市场规模明显增长；继续客户结构调整，退出低质低效客户，按照更高标准开展风 险防控工作；加强长账龄欠款催收工作，应收账款进一步降低；针对亏损项目进行技术攻关，改进现场管理，降本增效工作 取得明显成效。海外营销部2018年面临境外市场竞争加剧、镁碳制品价格上涨、中美贸易摩擦等诸多不利因素，通过加大老 客户挖潜、新市场开发等诸多措施来提高市场份额，传统优势产品和老客户都有了较大幅度的增长，一批新客户进入扩大试 验或稳定供货阶段，印度、墨西哥、俄罗斯、乌克兰、美国、越南等市场销售额大幅增长，对公司海外销售收入增长的形成 重要支撑。 （二）环保材料事业部 报告期内，公司环保事业板块实现营业收入53,345.54万元，同比增长59.09%。2018年水泥行业继续推进供给侧结构性 改革，在去产能、补短板、调结构指导思想下，通过节能减排、错峰生产、优化产能结构和加强产能置换等政策的实施，水 泥的产能释放受到控制，2018年全国累计水泥产量21.77亿吨，同比增长3%。郑州华威和郑州汇特面对上游镁质原料涨价导 致的成本增加，本年度有效将大部分成本转嫁至下游，同时开拓了一批新客户。在面对上下游双重压力情况下，郑州华威实 现了营业收入中等幅度增加，净利润扭亏为盈，郑州汇特实现了营业收入大幅增加，净利润大幅减亏的成绩。 （三）原材料事业部 报告期内，公司原材料事业板块实现营业收入62,250.10万元，同比增长37.98%。2018年，辽宁地区继续进行环保整治， 仍未发放炸药，镁砂市场维持了2017年原料质量下降、价格上涨的状况，对此，原材料事业部积极寻找合作伙伴，保证镁砂 采购质量、锁定镁砂采购价格，增加了抗风险能力，保障公司生产运行需要。另外，华银高材2万吨板刚玉项目从策划到建 成用时10个月，经过短期调试即产出合格产品，完全能够满足公司的板刚玉的自给自足，同时经过公司研发部门的努力，板 刚玉生产用工业氧化铝粉已实现国产化，原料成本大幅降低，收入和利润均大幅增加。青海濮耐一期年产3万吨轻烧镁生产 线已经建成并投产，经过调试，目前已达到设计产能，所生产的轻烧氧化镁已经在耐火材料行业、镁化工行业正常销售。青 海濮耐二期电熔镁项目已经开始有序建设中，预计于2019年建成，投产后将会进一步提升原材料板块盈利能力。 上述分业务板块的营业收入数据为保持连贯性及可比性，未剔除事业部分部间交易收入。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,863,095,492.53 100% 2,814,626,707.79 100% 37.25% 分行业 耐火材料 3,863,095,492.53 100.00% 2,814,626,707.79 100.00% 37.25% 分产品 功能性耐火材料 1,011,756,118.01 26.19% 789,759,730.00 28.06% 28.11% 定型耐火材料 1,740,414,069.42 45.05% 1,075,695,677.55 38.22% 61.79% 不定形耐火材料 945,119,343.12 24.47% 751,444,863.37 26.70% 25.77% 其他类 165,805,961.98 4.29% 197,726,436.87 7.02% -16.14% 分地区 国内销售 2,995,360,767.21 77.54% 2,303,475,049.90 81.84% 30.04% 海外销售 867,734,725.32 22.46% 511,151,657.89 18.16% 69.76% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 耐火材料 3,863,095,492.53 2,734,385,268.48 29.22% 37.25% 38.18% -0.48% 分产品 功能性耐火材料 1,011,756,118.01 609,923,851.18 39.72% 28.11% 29.79% -0.78% 定型耐火材料 1,740,414,069.42 1,331,386,979.62 23.50% 61.79% 62.45% -0.31% 不定形耐火材料 945,119,343.12 666,927,139.61 29.43% 25.77% 27.07% -0.73% 其他类 165,805,961.98 126,147,298.07 23.92% -16.14% -23.30% 7.10% 分地区 国内销售 2,995,360,767.21 2,185,769,348.69 27.03% 30.04% 32.06% -1.12% 海外销售 867,734,725.32 548,615,919.79 36.78% 69.76% 69.48% 0.11% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 分类 单位 2018年 2017年 同比增减 耐火材料 销售量 自产产品 吨 567,628 537,644 5.58% 外购产品 吨 113,368 117,002 -3.11% 合计 吨 680,996 654,646 4.03% 生产量 自产产品 吨 588,036 571,668 2.86% 外购产品 吨 0 0 合计 吨 588,036 571,668 2.86% 库存量 自产产品 吨 186,283 165,875 12.30% 外购产品 吨 14,298 12,649 13.04% 合计 吨 200,581 178,524 12.36% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 耐火材料 直接材料 1,754,229,367.28 80.21% 1,312,409,934.84 77.31% 2.90% 耐火材料 直接人工 148,494,202.36 6.79% 136,981,805.51 8.07% -1.28% 耐火材料 燃料动力 101,883,292.42 4.66% 91,256,588.80 5.38% -0.72% 耐火材料 制造费用 182,440,526.74 8.34% 156,888,264.16 9.24% -0.90% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,261,919,167.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.66% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国宝武钢铁集团有限公司 736,053,649.81 19.05% 2 河钢集团有限公司 149,385,638.81 3.87% 3 江苏沙钢集团有限公司 146,854,456.48 3.80% 4 杭州钢铁集团有限公司 141,379,244.68 3.66% 5 首钢集团有限公司 88,246,177.37 2.28% 合计 -- 1,261,919,167.15 32.66% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 227,228,016.66 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.03% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 营口市博锋耐火材料有限公司 53,170,456.03 2.35% 2 大石桥市荣富耐火材料有限公司 44,079,099.88 1.95% 3 山东柯信新材料有限公司 43,785,292.67 1.93% 4 安迈铝业(青岛)有限公司 43,762,614.15 1.93% 5 大石桥市金龙祥矿业有限公司 42,430,553.93 1.87% 合计 -- 227,228,016.66 10.03% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 338,850,924.35 297,800,468.25 13.78% 管理费用 190,752,958.30 158,714,030.67 20.19% 财务费用 18,911,710.87 91,776,372.25 -79.39% 本报告期人民币贬值，汇兑收益增加 研发费用 169,163,945.74 135,206,438.31 25.12% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司开展了多项新产品开发项目，所实施项目进展顺利，部分项目已经顺利完成并达到了预期目的，预计所 有项目完成后将有助于进一步完善公司现有产品结构，进一步提升公司产品市场竞争力。 项目名称 进展情况 预期目标 预计对公司影响 洁净钢精炼钢 包渣线用长寿 命低碳镁碳砖 的研制与应用 项目完成，并顺利 通过河南省耐材 协会组织的专家 组技术评定 本项目拟成功开发出新 型低碳镁碳砖，并成功 应用到VOD精炼、RH 精炼钢包上。 新型低碳镁碳砖是冶炼超低碳钢、洁净钢的基础材料，项目完成 后将有助于进一步完善我公司钢包工作衬系列产品结构，助推我 公司继续扩大业务范围。 长寿命红柱石 质自流浇注料 的研发及应用 项目完成，并顺利 通过河南省耐材 协会组织的专家 组技术评定 本项目拟研制一种具有 良好体积稳定性和热震 稳定性的自流浇注料。 产品研制成功后将使我公司的自流浇注料品种更加丰富，同时新 开发的红柱石质自流浇注料在配合钢包和中间包工作衬使用时寿 命更长，安全系数更高，有助于我公司进一步拓展市场。 镁碳废料的表 征、高效综合利 用关键技术与 应用 项目完成，并顺利 通过公司技术委 员会结题验收 通过研究和材料优化配 置，实现用后镁碳材料 的高效再利用 项目完成后可以实现用后镁碳材料的高效再利用，缓解本企业乃 至本行业所受高价位原材料的不利影响和掣肘，进一步增强本企 业在同行业中的竞争力。 溶胶结合无水 泥浇注无碳钢 包砖的研发与 应用 项目完成，并顺利 通过公司技术委 员会结题验收 开发出使用寿命达到或 超过普通无碳砖的溶胶 结合无碳材料 项目完成后可实现无碳钢包砖的低温处理与高效生产，同时也有 利于提高无碳钢包砖的抗侵蚀性能及热震稳定性能，为公司乃至 整个耐火材料行业实现绿色和可持续发展提供了技术保障。 镁铝碳质不烧 滑板的研制与 应用 项目完成，并顺利 通过公司技术委 员会结题验收 开发出满足客户使用要 求的镁铝碳质不烧滑板 本产品主要针对洁净钢冶炼过程中的钙处理工艺而开发，项目完 成后将进一步完善我公司现有滑动水口系列产品结构，提高我公 司此类产品市场竞争力。 橄榄石质中间 包预制件的研 制与应用 项目完成，并顺利 通过公司技术委 员会结题验收 开发出满足客户使用要 求的橄榄石质预制件产 品 项目的顺利实施有利于我公司乃至耐火材料行业朝着低排放、低 能耗和低污染方向发展，符合国家节能减排、环境保护等可持续 发展战略，具有明显的经济效益、社会效益和环境效益。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 478 556 -14.03% 研发人员数量占比 11.48% 13.83% -2.35% 研发投入金额（元） 169,163,945.74 135,206,438.31 25.12% 研发投入占营业收入比例 4.38% 4.80% -0.42% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,540,197,518.29 1,888,120,879.82 34.54% 经营活动现金流出小计 2,049,281,895.08 1,756,828,108.90 16.65% 经营活动产生的现金流量净额 490,915,623.21 131,292,770.92 273.91% 投资活动现金流入小计 732,026,905.33 10,186,503.73 7,086.24% 投资活动现金流出小计 807,410,357.46 28,739,449.26 2,709.41% 投资活动产生的现金流量净额 -75,383,452.13 -18,552,945.53 -306.32% 筹资活动现金流入小计 1,681,818,130.80 1,157,021,354.15 45.36% 筹资活动现金流出小计 2,084,622,999.52 1,289,512,715.69 61.66% 筹资活动产生的现金流量净额 -402,804,868.72 -132,491,361.54 -204.02% 现金及现金等价物净增加额 14,200,677.24 -27,792,502.61 151.10% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动现金流入小计：较上年同期增长34.54%，主要原因是本报告期营业规模扩大，销售回款增加所致 2.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长273.91%，主要原因是本报告期营业规模扩大，销售回款增加所致。 3.投资活动现金流入小计：较上年同期增长7086.24%，主要原因是本报告期增加国债逆购回收到现金所致。 4.投资活动现金流出小计：较上年同期增长2709.41%，主要原因是本报告期支付国债逆回购及固定资产款项增加所致。 5.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低306.32％，主要原因是本报告期投资活动现金流出增加所致。 6.筹资活动现金流入小计：较上年同期增长45.36％，主要原因是本报告期收到银行借款增加所致。 7.筹资活动现金流出小计：较上年同期增长61.66％，主要原因是本报告期支付公司债本金、银行借款及回购限制性股票款项 增加所致。 8.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低204.02%，主要原因是本报告期筹资活动现金流出增加所致。 9.现金及现金等价物净增加额：较上年同期增长151.10%，主要原因是本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额是49,091.56万元，较净利润23,617.93万元增长107.86%，存在重大差异原因是： 将净利润调节为经营活动现金流量 本年金额（万元） 净利润 23,617.93 加：资产减值准备 12,198.28 资产折旧与摊销 8,483.54 财务费用（收益以“－”号填列） 1,891.17 其他经营项目 2,900.64 经营活动产生的现金流量净额 49,091.56 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,553,931.88 0.58% 股权投资和联营公司投资 收益及债券逆回购收益 债券逆回购收益不具有持续性 公允价值变动损益 -2,096,829.21 -0.78% 股票价格变动 不具有持续性 资产减值 121,982,835.89 45.64% 应收款项减值准备 否 营业外收入 5,590,851.53 2.09% 主要为政府补助和赔偿收 入 与资产相关的政府补助具有可持续 性 营业外支出 20,732,216.06 7.76% 主要为债务重组损失、捐赠 款项和赔付款 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 241,491,686.24 4.71% 160,589,580.16 3.36% 1.35% 经营活动产生的现金流量净额增加 应收账款 1,467,457,697.71 28.59% 1,623,654,180.27 33.93% -5.34% 回款状况良好 存货 1,288,751,601.79 25.11% 1,144,459,940.17 23.92% 1.19% 长期股权投资 4,844,633.21 0.09% 5,056,696.12 0.11% -0.02% 固定资产 572,730,492.12 11.16% 595,063,491.68 12.43% -1.27% 在建工程 64,430,105.22 1.26% 44,928,096.00 0.94% 0.32% 项目建设投资增加 短期借款 584,310,000.00 11.38% 355,150,000.00 7.42% 3.96% 银行借款增加 应收票据 566,182,351.81 11.03% 424,677,525.67 8.87% 2.16% 营业规模扩大，票据回款余额增加 预付款项 73,416,636.84 1.43% 38,668,002.32 0.81% 0.62% 预付原料货款增加 其他流动资产 54,743,723.04 1.07% 40,541,866.39 0.85% 0.22% 结构性存款增加 应付票据及应 付账款 1,551,507,418.66 30.23% 1,150,600,618.00 24.04% 6.19% 以应付票据形式支付货款增加 预收款项 84,013,461.82 1.64% 54,243,468.27 1.13% 0.51% 预收货款增加 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产（不含衍生金融资产） 21,467,537.15 -2,096,829.21 19,370,707.94 金融资产小计 21,467,537.15 -2,096,829.21 19,370,707.94 上述合计 21,467,537.15 -2,096,829.21 19,370,707.94 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 年末账面价值 受限原因 货币资金 102,092,311.57 银行承兑及其他保证金 应收票据 178,397,949.25 质押 合 计 280,490,260.82 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 34,891,500.00 15,625,000.00 123.31% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 重庆钢铁 A股股票 21,467,537.15 -2,096,829.21 19,370,707.94 债务重组 合计 21,467,537.15 -2,096,829.21 0.00 0.00 0.00 0.00 19,370,707.94 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 郑州汇特 子公司 耐火材料及保温 材料的生产销售 210,284,066.91 545,259,045.14 163,163,448.36 268,824,124.94 -30,456,485.15 -32,280,717.18 上海宝明 子公司 耐火材料制品生 产与销售 64,000,000.00 561,589,200.90 369,980,604.66 468,454,556.42 28,500,737.16 26,014,982.64 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 （1）行业发展趋势 2018年度，我国国内生产总值（GDP）同比增长6.6%，中国经济运行已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段。根据 工信部统计，2018年在国内外下游产业需求的共同拉动下，全国耐火材料制品产量止住连续四年下降趋势，全年实现产量 2,345万吨，同比增长2.3%。同时耐火材料行业景气度继续回升，首先得益于主要下游钢铁行业深入推进供给侧结构性改革 和全面取缔“地条钢”的工作取得明显成效，钢铁行业整体盈利能力持续好转，根据中国钢铁工业协会统计的实现利润2,863 亿元，同比增长41.1%。耐材制品的涨价过程在2018年基本释放完毕，回款率持续提高，使耐材企业的经营压力明显缓解。 多数钢铁企业对耐材的采购越来越青睐整体承包形式，大牌供应商在供货周期、供货质量、后续服务表现较稳定，是下游钢 铁企业的首选。其次随着国家持续加强环境整治，全国各地停产限产情况严重，耐材行业和上游行业中小型企业继续被进一 步清退，导致大多数耐材原材料及耐材制品市场严重缺货，价格全年维持高位，给全行业都带了不小压力，但同时也为耐材 企业打开了盈利空间。当前耐火材料行业经营质量有所改善，但大而不强，落后产能过剩等矛盾依然存在，2019年仍需加快 新技术应用和新产品开发，提高行业自动化和智能化水平，推动产业结构调整，加快转型升级步伐，促进耐火材料行业高质 量发展。 （2）市场竞争格局 我国耐火原料及制品生产规模以上企业近2,000家，一直处于无序竞争的状态。生产企业多、小、散是造成行业恶性竞 争的主要因素。通过近几年的行业竞争形成的筛选和环保治理导致的淘汰，目前市场在向逐步规范化的方向转化，是行业进 一步整合和规范耐材市场秩序的极好机遇。2018年1月4日工信部第一批40条符合耐火材料行业规范条件的生产线名单公布， 濮耐股份顺利入围，规范条件的实施将抬高行业门槛，使龙头企业获得更好的发展机遇，进一步巩固和提升行业龙头企业的 地位。另外公司在原材料高位运行的形势下具备一定优势，公司拥有琳丽矿业、新疆秦翔和实际控制人控制下的翔晨镁业三 座菱镁矿山，2017年以来在应对原材料上涨风险时已凸显出重要作用，保障了公司的正常原材料供给并有效降低生产成本， 随着新疆秦翔各项建设有序推进和顺利控股翔晨镁业，公司在原材料板块的布局效果将充分体现。翔晨镁业拥有的西藏卡玛 多菱镁矿可加工生产高纯镁质原材料，为公司后续发展高性能耐火材料奠定基础，有助于公司进行产品升级，优化业务结构， 可显著增强公司盈利能力。 （二）公司发展战略 （1）公司发展战略目标 公司将继续加大创新力度，保持技术领先、产品领先和市场领先，同时择优与国内外优质耐火材料公司的合作，加快兼 并重组，进一步增加濮耐股份的综合实力。同时继续推进原材料事业部的发展，保障自身供应并增厚公司利润，成为全国耐 材行业产品配套齐全、覆盖钢铁、建材、有色、石化等主要高温领域的龙头企业。2023年，建成一个以高科技为基础、以耐 火材料为主业的跨国集团，进入世界耐材行业的前三名。 （2）2019年主要经营指标 项目名称 2019年计划数 2018年实际完成数 变动幅度 销售收入（亿元） 44.84 38.63 16.08% 归属于上市公司股东的净利润（亿元） 3.22 2.25 43.11% 注：上述经营目标并不代表2019年度的盈利预测，能否实现取决于宏观政策变动、市场状况变化、管理团队的经营成果 等多种因素的影响，存在很大的不确定性，敬请投资者注意。 （三）2019年经营计划 （1）2019年公司工作重点与安排部署 2019年公司将继续坚持为客户提供更优质产品和服务，将实现双赢的理念真正落实到实处，力争成为核心竞争力突出、 品牌和技术领先、具备较强的盈利能力和抗风险能力、股东回报良好、员工福利待遇不断提高并能够承担更多社会责任的优 质上市公司。公司2019年将通过发力原材料板块、内生及外延、技术创新等方面力争收入和利润双增长，着力做好以下几个 方面工作： ①助推公司法人治理结构完善、权责明晰、履职到位、运转有序 ②接续塑形、固化集团管控模式，确保工作运转顺畅、层级管理到位 ③持续推进濮耐股份核心竞争力的打造 ④不断推进存量优化提升工作，确保全年目标实现 ⑤积极推动增量项目实施，向集团战略目标快速靠近 ⑥全方位抓好团队建设，提升整体执行力，为可持续发展提供坚实的支撑 （2）2019年公司资金需求与筹措方式 为实现2019年的经营目标，公司将通过加强应收账款管理及存货管理等内部管理工作，提升公司资金使用效率，同时通 过自有资金的积累以及公司自身良好的银行资信融资等方式确保资金供应，并充分利用各种金融工具，降低资金使用成本， 来满足维持和发展公司业务的日常运营资金需求。同时优化资金使用方案，严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，努 力提高资金使用效率，确保公司健康、稳定、持续的发展。 上述经营计划和资金筹措的提出仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想，并不代表公司对2019年度盈利或经营状况 的预测，此外还受宏观市场环境、行业周期性、公司管理等诸多因素影响，存在较大不确定性。该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，特提请广大投资者注意。 （四）可能面对的风险 （1）并购重组整合风险和商誉减值风险 公司实施并购后对公司经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理、内部控制等方面提出了更高要求，如何有效整合旗 下子公司的生产、研发和市场资源，充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性，为公司的管控能力带来挑战。公司坚定现 有三大事业部管理体制，通过做强做实事业部实现资源整合和配置优化，助力企业高速发展。在并购重组过程中，公司合并 资产负债表中形成了较为大额的商誉，按照相关会计准则，公司将在每年年终进行资产减值测试。如未来被收购公司经营业 绩未达到盈利预期，会存在商誉减值的可能性。2018年公司通过并购纳入和并报表范围内的企业整体表现优异，收入和利润 均呈较大幅度增长。今后公司将继续增强应对环境变化的能力，通过完善内部控制与提高运营效率，促进各子公司的自主经 营管理能力提升，最终使公司管理水平适应公司规模扩张的需要。 （2）外汇汇率波动的风险 在2017年美元兑人民币大幅贬值后，2018年以来美元兑人民币大幅升值，近三年美元兑人民币波动幅度明显加大。公司 海外业务比重今年提升至22%左右，出口主要以美元结算，2018年美元的强势导致公司出口结算的汇兑损益加大。汇率的波 动也将直接影响到公司出口产品的销售定价，也会给公司经营带来一定程度的风险，随着公司在海外业务的拓展，将不可避 免的面临汇率风险。为防范汇率风险，公司将在合理运作常规外汇套期保值工具的同时，致力于产业结构调整和转型升级， 通过品牌、渠道、管理、技术等创新，提高产品附加值，获得更高的利润和竞争优势，减少相关货币汇率波动对公司的影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年08月10日 其他 机构 详见《2018年8月10日投资者关系活动记录表》 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司未对利润分配政策进行调整，严格执行了《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关要 求及公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》对现金分红的规定。对分红标准、决策程序进行了明确规定，从制度 上保护了利润分配政策的连续性和稳定性，也保障了中小投资者表达诉求的平等机会与合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 本报告期公司未进行现金分红政 策的调整或变更 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年5月12日，公司2016年年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案，具体方案为：以未来实施利润分配方案 时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，亦不以公积金转增股本。利润 分配方案于2017年5月25日实施。详见2017年5月18日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2016 年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-034）。 2018年4月20日，公司2017年年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案，具体方案为：公司2017年度不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。详见2018年4月20日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的 《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-039）。 2019年4月1日，公司第四届董事会第二十七次会议提出了2018年度权益分派预案，具体方案为：以未来实施利润分配方 案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，亦不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他 方式（如 回购股 份）现金 分红的 金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方式） 现金分红总额 （含其他方式） 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 2018年 62,172,844.86 225,389,670.56 27.58% 0.00 0.00% 62,172,844.86 27.58% 2017年 0.00 22,188,503.68 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2016年 17,617,365.96 -184,947,345.49 -9.53% 0.00 0.00% 17,617,365.96 -9.53% 注：由于2018年度利润分配预案是以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.70元（含税），不送红股，亦不以公积金转增股本。2018年度的分红金额是根据本报告披露日公司总股本888,183,498 股测算出来的，公司实际总股本未来可能会发生变化，但向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）不发生变化。 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.70 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 888,183,498 现金分红金额（元）（含税） 62,172,844.86 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 62,172,844.86 可分配利润（元） 622,424,511.04 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，亦 不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 向敏;钱海 华;钱海英 关于同业竞 争、关联交 本人及本人投资、控制，或担任董事、高 管的公司将不会从事任何与濮阳濮耐高 2010年07 月28日 长期有 效 公司未发 现违背承 易、资金占用 方面的承诺 温材料（集团）股份有限公司及其控股子 公司目前或未来所从事的业务相同或相 似、发生或可能发生竞争的业务。 诺事项 郑化轸;郑 铠锋;赵羚 宇 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1、本人目前没有、将来也不会直接或间 接从事或参与任何在商业上对濮阳濮耐 高温材料（集团）股份有限公司构成竞争 的业务及活动；或拥有与濮耐股份存在竞 争关系的任何经济实体、机构、经济组织 的权益，或以其他任何形式取得该经济实 体、机构、经济组织的控制权，或在该经 济实体、机构、经济组织中担任高级管理 人员或核心人员。2、本人愿意承担因违 反上述承诺而给濮耐股份造成的全部经 济损失。3、本人同时承诺若未来与濮耐 股份及其下属子公司发生任何关联交易， 均将严格按照中国证监会的有关规定及 濮耐股份的有关内部制度执行，保证交易 价格公允，避免损害上市公司的合法权 益。 2013年11 月06日 长期有 效 公司未发 现违背承 诺事项 郑化轸 其他承诺 在本次交易中，就2008年霍国军、宋书 义等484名股权转让方转让郑州华威股权 事宜，尚有29名股权转让方未能取得联 系。未访谈的29名股权转让方在本次转 让中合计转让的郑州华威的股份数为 19.394万股，占目前郑州华威总股本的 0.74%。针对上述潜在风险，郑化轸在本 次交易中出具承诺：1、上述未完成访谈 的29人均系自愿按每股1元的价格转让 其所持有的郑州华威股权；2、本人已经 足额支付相关转让价款；3、相关郑州华 威股权不存在代持情况；4、若后续上述 未完成访谈的29名原华威公司股东就其 2008年转让的华威公司股权提出任何权 利主张，本人将承担全部潜在赔偿责任， 切实保证濮耐股份通过本次发行股份购 买资产合法拥有华威公司100%的股权权 益不受影响。 2013年11 月06日 长期有 效 公司未发 现违背承 诺事项 崔江涛、刘 跃军、王雯 丽、杨玉富、 王丽坤 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃（未完）  |