[年报]海欣食品:2018年年度报告（更新后）
139 海欣食品股份有限公司 2018年年度报告 2019-008 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人滕用庄、主管会计工作负责人郑顺辉及会计机构负责人(会计主 管人员)胡上钦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的 盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。公 司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报 告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以480760000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 25 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 47 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 53 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 54 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 164 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、海欣食品 指 海欣食品股份有限公司 东山腾新 指 东山腾新食品有限公司，本公司全资子公司 舟山腾新 指 舟山腾新食品有限公司，本公司全资子公司 武汉海欣 指 武汉海欣食品有限公司，本公司全资子公司 上海闽芝 指 上海闽芝食品有限公司，本公司全资子公司 广州腾新 指 广州腾新食品有限公司，本公司全资子公司 北京鼓山 指 北京鼓山食品有限公司，本公司全资子公司 南京腾新 指 南京腾新食品有限公司，本公司全资子公司 沈阳腾新 指 沈阳腾新食品有限公司，本公司全资子公司 成都腾新 指 成都腾新食品有限公司，本公司全资子公司 浙江鱼极、嘉兴松村 指 浙江鱼极食品有限公司，本公司全资子公司 猫诚股份 指 上海猫诚电子商务股份有限公司，本公司参股公司 腾新投资 指 腾新投资有限公司，由本公司实际控制人滕氏兄弟于2015年3月投 资成立 大业创智 指 大业创智互动传媒股份有限公司，腾新投资参股10%，滕用庄担任董 事 喜相逢 指 福建喜相逢汽车服务股份有限公司，腾新投资参股14.95%，滕用庄 担任董事 报告期 指 2018年度，2018年1月1日至2018年12月31日 鱼糜 指 将原料鱼经采肉、漂洗、精滤、脱水搅拌加工制成的黏稠糊状物。 杂鱼、海鱼 指 指新鲜的深海杂鱼，重要的海洋鱼类资源，形体较小、肉质细嫩、营 养丰富、种类繁多、产量巨大，广泛应用于鱼糜、鱼油、鱼粉、休闲 食品等。 鱼肉制品、鱼糜制品 指 以鱼糜或鱼浆为主要原料并添加其它配料和调味剂，经擂溃或斩拌成 型等工艺过程制得的食品。 食品添加剂 指 改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加 入食品中的人工合成或者天然物质。 食品安全 指 指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何 急性、亚急性或者慢性危害。 终端 指 产品销售渠道的最末端，是产品到达消费者完成交易的最终端口，是 商品与消费者面对面展示和交易的场所。 巧克力装 指 非定量的包装，多呈长棒状。 KA 指 在营业面积、客流量等方面满足一定标准的较大规模的终端。 HACCP 指 Hazard Analysis Crisis Control Point（危害分析与关键控制点）的英文 缩写，是生产（加工）安全食品的一种控制手段，通过对原料、关键 生产工序及影响产品安全的人为因素进行分析，确定加工过程中的关 键环节，建立、完善监控程序和监控标准，采取规范的纠正措施。 IPO、首发上市 指 公司经核准于2012年9月首次公开发行股票、并于2012年10月11 日在深圳证券交易所挂牌交易 冷链物流 指 冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售的各个环节中始终处于规 定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海欣食品 股票代码 002702 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海欣食品股份有限公司 公司的中文简称 海欣食品 公司的外文名称（如有） HaiXin Foods Co.,Ltd. 公司的法定代表人 滕用庄 注册地址 福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 注册地址的邮政编码 350008 办公地址 福州市仓山区建新镇建新北路150号 办公地址的邮政编码 350008 公司网址 www.haixinfoods.com 电子信箱 zhangyingjuan@tengxinfoods.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 滕用庄 张颖娟 联系地址 福州市仓山区建新镇建新北路150号 福州市仓山区建新镇建新北路150号 电话 0591-88202235 0591-88202231 传真 0591-88202231 0591-88202231 电子信箱 tengyongzhuang@tengxinfoods.com.cn zhangyingjuan@tengxinfoods.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 福州市仓山区建新镇建新北路150号公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91350000260191878C 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座8层 签字会计师姓名 郑丽惠、熊志平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,144,513,008.61 967,959,596.22 18.24% 924,585,046.40 归属于上市公司股东的净利润 （元） 34,894,498.02 -27,281,941.24 227.90% 13,071,599.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 28,213,371.89 -30,632,046.60 192.10% 7,566,153.43 经营活动产生的现金流量净额 （元） 76,927,877.01 9,464,785.76 712.78% 83,337,925.32 基本每股收益（元/股） 0.0726 -0.0567 228.04% 0.0272 稀释每股收益（元/股） 0.0726 -0.0567 228.04% 0.0272 加权平均净资产收益率 4.43% -3.55% 7.98% 1.72% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 1,153,778,616.71 1,074,053,968.12 7.42% 1,238,212,895.25 归属于上市公司股东的净资产 （元） 804,298,780.91 770,193,941.68 4.43% 782,724,565.24 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 263,337,692.44 195,145,073.57 270,163,760.22 415,866,482.38 归属于上市公司股东的净利润 12,318,479.70 -1,856,719.08 16,333,154.73 8,099,582.67 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,784,827.31 -4,604,916.58 13,605,838.93 7,427,622.23 经营活动产生的现金流量净额 87,126,520.42 -61,578,162.86 6,515,608.11 44,863,911.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,863,223.26 -1,064,865.58 -1,228,867.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,850,238.40 4,136,865.58 6,413,807.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 683,615.70 530,224.83 941,054.57 减：所得税影响额 1,715,951.23 252,119.47 620,548.58 合计 6,681,126.13 3,350,105.36 5,505,445.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式和主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 公司主要从事速冻鱼肉制品与速冻肉制品和常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售，速冻产品主要包括鱼丸、肉丸、芝士 丸、龙虾球、鳕鱼豆腐等，常温休闲产品包括蟹柳、鱼豆腐、蟹黄卷、鱼板烧等。 公司的采购模式：公司与供应商签订合同，通过采购订单来进行采购。公司材料采购主要分大宗农产品（鱼糜、肉类、 淀粉等）、工业产品（纸箱、包装袋、五金配件、劳保用品等）、初级农副产品（新鲜杂鱼等）等三大类。大宗农产品和工 业产品是通过采购合同，公司与公司结算。初级农副产品的采购通过年度计划、订单管理、一对一结算的方式进行。 公司的生产模式：公司以自有全自动或半自动生产设备对各种原辅材料进行加工，并通过速冻、包装、金属探测、冻 藏，制成各类冷冻和常温鱼肉制品及肉制品。 公司的销售模式：公司销售模式以经销和直营为主。经销模式通过经销商分销到达终端再出售给消费者，直营模式公 司直接供货给以商超为主的零售终端出售给消费者。此外，公司电商和特通模式也为公司品牌推广和业务拓展发挥了积极作 用。 （二）公司所处行业的发展阶段及趋势 速冻鱼肉制品与速冻肉制品行业经历了前期的高速发展期，2012年前后随着行业新入者增多以及原有企业不同程度的 产能扩张，行业同质低价竞争加剧进入持续整合洗牌期。 报告期内，作为行业下游的餐饮业在消费升级的推动下，实现收入首次突破4万亿，连续四年高于同期社会消费品零售 总额的增速，占社会消费品零售总额的比重持续提升。此外，随着80后、90后成为主力消费人群，消费习惯更加趋向于方便、 快捷和时尚，新零售、社区团购、线上和线下生鲜超市的快速发展，互联网和冷链物流技术的升级，迎合了消费升级的趋势 以及用户消费习惯的变迁，为速冻食品的销售带来新的机会点。 报告期内，国家金融去杠杆政策的实施以及对食品安全、生产安全、环保和税收方面的政策趋严，加速了行业部分小企 业的退出，行业整合速度进一步加快，龙头企业市场份额快速提升，市场集中度进一步提高，行业两极分化格局进一步巩固。 同时，行业产品高端化发展趋势明显，行业内主要厂家均推出了各自的中高端产品，行业整体高端化产品占比加速提升。此 外，2018年下半年，上游原料供给情况波动也在一定程度上影响了下游速冻食品行业的成本及供给，进一步加速了行业的整 合。 受上述因素的共同影响，速冻鱼肉制品与速冻肉制品行业市场份额未来将进一步向具备品牌、规模、渠道、资金优势， 以及内部管控能力和产品研发创新能力的综合实力强的行业领先企业集中，行业两极分化的竞争格局将进一步加剧。 （三）公司所处的行业地位 目前，速冻鱼肉制品和肉制品行业内企业众多，不同区域的消费者对产品偏好有差异，市场整体集中程度较低，公司 作为行业内首家上市企业，产能、产量、销售规模和市场份额位于行业前列。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势 公司自成立以来，专注研发、生产和销售速冻鱼肉制品。公司“海欣”品牌创立于1903年，是速冻鱼肉制品行业首批“中 国名牌”、“中国驰名商标”；“鱼极”品牌是目前行业中最高端的产品品类代表，在业内享有较高品牌认可度。近年来通过公 司线上媒体广告和线下推广活动，很好的扩大了公司品牌的受众群，提高了公司品牌的知名度和美誉度，使公司在行业竞争 中占据有利地位。 2、研发优势 公司研发能力强，新品成功率高，产品梯队丰富。公司一直致力于新品研发及口味提升，拥有行业内唯一的“国家鱼糜 制品研发分中心”，公司拥有一支专业的鱼糜制品研发团队，配备了行业领先的研发设备。近些年来，公司针对不同区域、 不同季节推出多款原创性单品，不但丰富了产品线、开拓了区域市场、提升淡季销售，也很好满足了消费者多元化和组合消 费需求，从而使得公司具备持续发展动力。 3、产品优势 公司产品系列覆盖中高端，尤其是近几年传统中端冷冻鱼肉制品市场的同质低价竞争情况愈演愈烈，公司在高端产品 发力跳出中低端价格战的红海，走产品差异化竞争路线，为公司构筑新的利润增长点。此外公司在行业内率先推出常温休闲 即食系列，具备营养、健康、快捷的特点，符合电子商务消费潮流和消费结构的升级趋势，发展前景良好。 4、营销网络优势 公司一直注重营销网络的搭建和营销渠道的建设，公司在全国各重点城市设置7个全资销售子公司，23个办事处，终端 网点17,000多个，公司产品进入各大型连锁商超系统，包括沃尔玛、永辉、大润发、家乐福、华润万家、麦德龙等著名连锁 超市，社区便利店以及张亮、海底捞、杨国福、中石化等特通客户，公司构筑了覆盖全国的营销网络，形成了顺畅的营销渠 道通路，公司拥有一支经验丰富的营销队伍，针对不同的渠道特点，开展营销推广活动，进行市场开发和业务拓展，快速提 升公司产品销售。 5、上市公司平台优势 公司是行业内第一家上市公司，拥有规范的运作、严格的内控制度和高效的融资渠道，更有利于吸引优秀的人才加盟 公司，更便利于公司通过并购等方式进行行业整合，促进产业链条搭建和产业规模扩大。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司围绕 “效益驱动、结构优化、营收提升” 的经营方针，积极应对上游成本和供给情况波动以及综合成本 上升的外部环境，通过升级产品和渠道结构、调整费用投入结构、优化产销协调机制、优化组织激励方案，实现了销售收入 稳步增长、综合毛利率进一步提高、盈利能力持续改善的良好经营成果。 报告期内，公司实现营业收入114,451.30万元，同 比上年增长18.24%；综合毛利率提升1.93个百分点，毛利润同比增加7,739.71万元，增长比例为25.50%。公司实现利润总额 4,167.76万元，同比增长269.23%，实现净利润3,489.45万元，同比增长227.90%。 报告期内，公司加大研发投入，开发新品22项，新增技术中心5个功能实验室，积极参加国内学术交流活动，与国内研 究所、高校保持紧密合作关系，关注产业科技发展，围绕改善产品结构、提升产品质量、优化工艺流程、提高信息化和安全 生产水平，不断提升企业竞争力。 报告期内，公司积极采用创新方式进行品牌塑造和推广。2018年公司推出鱼极卡通形象和卡通表情包，结合哈罗单车 全国活动、明星演唱会、福州马拉松比赛等活动、联合万达进行品牌宣传推广，并通过赞助国际大提琴音乐节等多种活动， 配合抖音、自媒体等新媒体传播渠道，进一步提高了鱼极的品牌知名度和延展了品牌内涵。同时公司积极参与国内有影响力 的行业展会、亚洲食材展会等扩大国内外品牌影响力，并在品牌传播上加大公交车媒体、广播、户外大牌、社区媒体和冷冻 品批发市场的品牌推广投入，在线下卖场推广主题促销活动增加场景体验。 报告期内，公司持续调整产品结构，实现了战略品类年度占比提升的阶段性目标；通过内部管理优化产销协调机制提升 产品与市场需求匹配度，有效避免缺货断货情况发生；通过授权调整加快市场反应速度，同时在外部客户管理方面通过调整 费用投入结构和优化客户授信支持更有效满足客户需求。渠道方面公司继续采取横向拓宽和纵向加深策略，取得了良好效果。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,144,513,008.61 100% 967,959,596.22 100% 18.24% 分行业 食品加工制造业 1,144,513,008.61 100.00% 967,959,596.22 100.00% 18.24% 分产品 速冻肉制品 224,632,690.10 19.63% 186,862,293.95 19.30% 20.21% 速冻鱼肉制品 855,469,229.79 74.75% 686,407,965.16 70.91% 24.63% 休闲食品 57,840,825.56 5.05% 86,663,611.08 8.95% -33.26% 其他 6,570,263.16 0.57% 8,025,726.03 0.83% -21.04% 分地区 东北区 71,939,584.72 6.29% 64,731,872.98 6.69% 11.13% 华北区 191,991,536.30 16.77% 161,217,733.30 16.66% 19.09% 华东区 462,905,459.79 40.45% 392,953,004.82 40.60% 17.80% 华南区 118,959,222.36 10.39% 104,487,962.85 10.79% 13.85% 华中区 123,465,389.69 10.79% 101,285,529.21 10.46% 21.90% 西北区 55,396,003.20 4.84% 46,480,761.29 4.80% 19.18% 西南区 85,573,688.42 7.48% 75,453,426.32 7.80% 13.41% 港澳台 33,249,307.41 2.91% 20,789,134.34 2.15% 59.94% 境外 1,032,816.72 0.09% 560,171.11 0.06% 84.38% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 食品加工制造业 1,144,513,008.61 763,655,195.30 33.28% 18.24% 14.92% 1.93% 分产品 速冻肉制品 224,632,690.10 147,352,386.73 34.40% 20.21% 15.25% 2.83% 速冻鱼肉制品 855,469,229.79 569,754,339.50 33.40% 24.63% 23.80% 0.45% 分地区 华北区 191,991,536.30 138,162,232.95 28.04% 19.09% 15.96% 1.94% 华东区 462,905,459.79 279,743,213.14 39.57% 17.80% 12.82% 2.67% 华南区 118,959,222.36 80,688,203.89 32.17% 13.85% 11.22% 1.61% 华中区 123,465,389.69 81,094,522.50 34.32% 21.90% 18.62% 1.81% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 食品加工制造业 销售量 吨 89,334.2 78,336.45 14.04% 生产量 吨 89,568.45 78,257.76 16.17% 库存量 吨 6,294.7 4,714.75 33.51% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量同比增加33.51%主要系销售增长，备货率相应提升所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品加工制造业 763,655,195.30 100.00% 664,498,879.27 100.00% 14.92% 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 速冻肉制品 147,352,386.73 19.30% 127,855,215.79 19.24% 15.25% 速冻鱼肉制品 569,754,339.50 74.61% 460,220,029.75 69.26% 23.80% 休闲食品 45,987,139.84 6.02% 74,374,586.53 11.19% -38.17% 其他 561,329.23 0.07% 2,049,047.20 0.31% -72.61% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 122,368,165.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.75% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 51,517,589.06 4.53% 2 第二名 28,144,310.41 2.47% 3 第三名 14,761,712.18 1.30% 4 第四名 14,197,029.95 1.25% 5 第五名 13,747,523.49 1.21% 合计 -- 122,368,165.09 10.75% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 121,791,792.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.89% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 27,695,393.19 4.30% 2 第二名 26,915,373.69 4.17% 3 第三名 24,038,415.00 3.73% 4 第四名 22,171,605.93 3.44% 5 第五名 20,971,004.66 3.25% 合计 -- 121,791,792.47 18.89% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 257,014,310.09 231,495,845.39 11.02% 管理费用 67,291,343.67 70,518,547.78 -4.58% 财务费用 -358,657.54 48,234.87 -843.56% 主要系本报告期外币汇兑差所致 研发费用 21,547,033.38 14,535,810.76 48.23% 主要系本报告期加大研发投入所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司加大研发投入，开发新品22项，新增技术中心5个功能实验室，积极参加国内学术交流活动，与国内研究所、 高校保持紧密合作关系，关注产业科技发展，围绕改善产品结构、提升产品质量、优化工艺流程、提高信息化和安全生产水 平，不断提升企业竞争力。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 102 95 7.37% 研发人员数量占比 7.70% 7.88% -0.18% 研发投入金额（元） 21,547,033.38 14,535,810.76 48.23% 研发投入占营业收入比例 1.88% 1.50% 0.38% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,295,633,626.33 955,782,753.47 35.56% 经营活动现金流出小计 1,218,705,749.32 946,317,967.71 28.78% 经营活动产生的现金流量净 额 76,927,877.01 9,464,785.76 712.78% 投资活动现金流入小计 816,128,629.51 1,253,666,770.00 -34.90% 投资活动现金流出小计 858,185,930.39 1,095,250,945.42 -21.64% 投资活动产生的现金流量净 额 -42,057,300.88 158,415,824.58 -126.55% 筹资活动现金流出小计 154,328,000.00 -100.00% 筹资活动产生的现金流量净 额 -154,328,000.00 -100.00% 现金及现金等价物净增加额 35,138,684.15 13,600,295.85 158.37% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 91,924,190.65 7.97% 77,675,717.80 7.23% 0.74% 应收账款 161,024,633.0 13.96% 151,718,359.85 14.13% -0.17% 5 存货 235,460,354.79 20.41% 205,551,397.79 19.14% 1.27% 长期股权投资 37,325,901.66 3.24% 38,080,047.86 3.55% -0.31% 固定资产 305,534,700.78 26.48% 308,143,292.11 28.69% -2.21% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司期末银行存款中使用权受限的金额为225,000.00元，因涉及劳动纠纷被法院采取临时限额冻结，2019年3月5日已解 除冻结。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 东山腾新食 品有限公司 子公司 速冻食品 （速冻调制 食品）、水产 制品[即食水 产品（风味 熟制水产 品）]、肉制 品[热加工熟 肉制品（肉 灌制品）]加 工及销售； 水产冷冻食 品仓储；预 包装食品销 售；进出口 贸易。 232000000 359,105,531.55 296,915,616.64 362,242,870.71 11,188,627.35 11,252,431.10 浙江鱼极食 品有限公司 子公司 速冻食品 【速冻其他 食品（速冻 其他类制 品）、速冻面 米食品（生 制品）】的生 产；自产产 品的销售。 从事进出口 业务，食品 的销售。普 通货运。 41116546 92,666,533.88 80,957,572.16 124,972,910.77 15,805,016.66 11,100,733.75 舟山腾新食 品有限公司 子公司 速冻食品 ［速冻其他 30000000 53,085,478.87 43,635,352.23 105,928,523.23 2,888,145.56 4,098,980.81 食品（速冻 其他类制 品）］生产销 售。水产品 收购、初级 加工，初级 水产品销 售，货物进 出口。 南京腾新食 品有限公司 子公司 预包装食品 批发与零售 （按许可证 所列项目经 营）。 8000000 26,937,605.27 9,522,369.70 187,086,159.03 3,424,048.26 2,533,199.42 武汉腾新食 品有限公司 子公司 预包装食品 兼散装食品 批发兼零 售。 5000000 17,277,403.70 -9,144,671.68 55,341,774.40 -2,726,781.94 -2,757,887.15 上海闽芝食 品有限公司 子公司 食品流通。 5000000 20,207,270.50 -3,486,909.59 69,151,353.53 100,214.93 88,854.17 北京鼓山食 品有限公司 子公司 预包装食品 销售（含冷 藏冷冻食 品）（食品流 通许可证有 效期至2020 年12月24 日）。 8000000 38,424,876.15 19,191,756.29 264,171,910.82 6,384,479.08 4,671,295.62 广州腾新食 品有限公司 子公司 预包装食品 批发;商品批 发贸易（许 可审批类商 品除外）;商 品零售贸易 （许可审批 类商品除 外）。 8000000 25,817,760.57 -9,345,155.90 83,874,201.45 -2,398,106.94 -2,432,785.87 成都腾新食 品有限公司 子公司 批发兼零 售：预包装 食品、散装 食品。 5000000 23,076,932.66 -12,066,547.78 72,994,186.98 -5,562,426.48 -5,941,842.95 沈阳腾新食 子公司 预包装食品 5000000 8,421,438.06 -12,537,489. 62,957,013.8 -3,403,825.5 -3,360,863.4 品有限公司 销售。 55 3 7 9 上海猫诚电 子商务股份 有限公司 参股公司 批发兼零 售：预包装 食品（含熟 食卤味、冷 冻冷藏），乳 制品（不含 婴幼儿配方 乳粉）；电子 商务（不得 从事增值电 信、金融业 务）；运动器 材、一类医 疗器械、化 妆品、家用 电器、通讯 设备、电子 设备、家居 用品、日用 百货、服装 鞋帽、纺织 品、办公用 品、眼镜（除 隐形眼镜）、 食用农产品 （除生猪产 品）销售； 企业管理咨 询；电脑图 文设计、制 作；从事计 算机、网络 科技领域内 的技术开 发、技术转 让、技术咨 询、技术服 务；计算机 网络工程； 从事货物及 技术的进出 口业务；酒 类商品（不 28000000 88,256,281.29 44,050,440.74 372,812,439.58 8,368,993.74 9,630,918.72 含散装酒） 零售。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1. 东山腾新：营业收入同比增加4,547万元增长14.35%，主要系本报告期冻品系列收入29,988万元同比增加7,018万元（增长 30.55%）；营业利润1,119万元同比上年-1,241万元增长190.18%，主要系休闲产品广告媒体等市场费用投入管控、休闲食品 毛利率提升所致。 2. 舟山腾新：营业收入同比增加1,752万元（增长19.82%），主要系本报告期产量增加；营业利润同比下降50.56%、净利润 同比下降4.25%，主要系本报告期产品成本增加而毛利率降低所致。 3. 浙江鱼极：营业收入同比增加2,771万元（增长28.49%）、营业利润同比增长352万元（增长28.61%）、净利润同比增长 146万元（增长15.11%），主要系报告期出口与内销的产品及渠道拓展而体量增长所致。 4. 北京鼓山：营业收入同比增加4,734万元（增长21.83%），主要系本报告期新增直营商超客户、新开发经销商客户及渠道 下沉所致；营业利润同比减少15万元（下降2.33%）、净利润同比减少105万元（下降18.35%），主要系本报告期内毛利率 同比下降0.19%、销售费用增加647万元（增长25.41%）所致；净资产同比增加467万元（增长32.17%），主要系本报告期利 润增加。 5.沈阳腾新：营业收入同比增加1,223万元（增长24.11%），主要系本报告期新增大润发系统门店客户及渠道客户，并加大 促销力度，积极调整客户结构所致；营业利润同比减少127万元(下降59.24%)、净利润同比减少121万元,(下降56.33%)，主要 系毛利率同比下降1.37%及销售费用增加174万元(增长23.68%)所致；净资产同比减少336万元（下降36.62%），主要系持续 亏损所致。 6. 上海闽芝：营业收入同比增加252万元（增长3.78%），主要系本报告期新增客户及调整客户结构、扩大产品品类等所致； 营业利润同比上年减少19万元(下降65.06%)、净利润下降16万元（下降64.21%），主要系毛利率下降4.08%所致。总资产下 降128万元，主要系应收帐款和应付帐款分别下降199万元和192万元。 7. 南京腾新：营业收入同比增加2,939万元（增长18.64%），主要系加强宣传物料投入，阶段性加大促销政策、适当费用投 入抢占市场份额所致；营业利润同比减少476万元（下降58.18%）、净利润同比减少510万元（下降66.82%），主要系毛利 率同比下降2.42%、销售费用增加524万元（增长27.97%）所致；净资产同比增长253万元，主要系本报告期盈利253万元所 致；总资产下降191万，主要系应收帐款下降441万，应付帐款下降803万所致。 8. 武汉海欣：营业收入同比增长1,428万元（增长34.77%），主要系区域进行片区打造效果、新增客户精耕细作所致；营业 利润同比下降148万元（下降116.59%），净利润同比下降148万元（下降115.04%），主要系毛利率下降3.01%，销售费用增 加250万元（增长27.51%）所致。 9. 广州腾新：营业收入同比增加1,689万元（增长25.22%），主要系鱼极系列、精品系列销售增长所致；营业利润同比减少 亏损0.28%、净利润同比增加亏损7.28%，主要系毛利率同比下降0.46%、费用上升所致；净资产同比减少243万（下降35.19%）， 主要系本报告期持续亏损所致。 10. 成都腾新：营业收入同比增加828万元（增长12.80%），主要系商超业绩增加所致；营业利润同比增加亏损275.4万元（下 降98.06%）、净利润同比减少353万（下降146.14%），主要系综合毛利率下降所致；净资产同比减少594万元（下降97%）， 主要系本报告期持续亏损所致。 11.猫诚股份：本报告期参股上海猫诚电子商务股份有限公司，持股比例33.95%，本报告期按照权益法确认当期投资收益 578.32万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势及竞争格局 详见第三节之“公司所处行业的发展阶段及趋势” （二）公司发展战略 公司规划利用3到5年时间实现从海洋食品企业向海洋大消费品、海洋制品相关联的产业拓展和品牌升级。围绕海洋高值 低脂白色蛋白为代表的食品大消费品板块业务，继续夯实大海欣冷冻鱼制品、扩大鱼极高端系列产品和培育海欣休闲常温鱼 制品等做大业务和利润体量；坚持以用户和消费者为中心，积极通过产品开发、模式创新、资源整合和产业并购等方式，达 成产品创新、品牌升级、品类多元、业务革新和产业拓展的目标，进而构建公司新核心竞争力、形成新利润增长点，实现企 业创新发展。 （三）2019年度经营规划和主要经营举措 2019年度，公司将根据董事会下达的经营指标，围绕“抓基础、抓品牌、抓效益”的经营方针，坚持以用户为导向，把握 消费升级机会，调整和优化产品品类及销售渠道结构，通过多种形式的品牌推广活动，着力塑造产品消费者品牌影响力，加 强渠道强势品牌建设提高经销商渠道的品牌影响力，加大对各销售渠道的拓展力度，提高产品市场渗透能力和公司盈利能力。 同时公司将继续做好产品质量控制，加大产品研发投入，提高公司产品研发创新能力，努力为消费者提供高品质、高营养的 创新型产品。 外延方面，2019年公司将积极利用上市公司的投融资优势，通过收购、参股、合作、设立产业基金等方式积极推进公司 在海洋大消费品和大健康等领域的布局，构筑新盈利增长点，实现战略落地和可持续发展。 （四）资金需求 公司将根据战略发展规划、自身经营情况以及项目资金需求，本着审慎的原则，以最合理的方式解决未来发展过程中的 资金需求。一方面将加大应收账款的回笼力度，提高资金周转率，降低财务费用，并合理运用自有资金投资保本型或低风险 理财产品，以提高资金使用效率；同时，也将充分利用资本市场融资平台，视公司对外投资并购情况采用股权、债权等多种 方式进行募集。 （五）公司面对的风险因素 1、食品安全风险 食品安全问题始终是公司面临的巨大风险因素。为保证公司产品安全和品质，公司一直坚持“质量是企业生命”的经营理 念，公司将继续加强原材料采购、生产加工、运输分销、终端销售等整个链条的质量控制，贯彻执行HACCP认证，完善产 品溯源机制和应急预案机制，指定公司副总经理每月召开食品安全工作会议，及时发现、及时解决，确保食品安全控制万无 一失。 2、原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料鱼糜、肉类和淀粉等材料成本占营业成本的比例约80%，原材料价格的波动直接影响公司的 盈利能力。若原材料价格波动幅度过大，有可能造成公司盈利水平的大幅波动。为此公司采取积极的应对措施，通过收集市 场信息、开发新供应商、合理控制原材料库存、举行招投标以及战略采购的方式努力降低采购成本，缓解原材料价格波动对 公司盈利水平的影响。 3、投资并购风险 公司外延扩张的投资并购活动，具有周期长、流动性低等特点，且投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司 经营管理等多种因素影响，存在面临投资失败及亏损的风险。为此公司将抱着审慎的态度，寻找符合公司战略规划，能够实 现产业协同效应的标的进行多方考察和论证，保证投资决策的科学性和合理性。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年02月07日 实地调研 机构 http://irm.p5w.net/ssgs/S002702/ 2018年05月08日 实地调研 机构 http://irm.p5w.net/ssgs/S002702/ 2018年06月28日 实地调研 机构 http://irm.p5w.net/ssgs/S002702/ 2018年09月25日 实地调研 机构 http://irm.p5w.net/ssgs/S002702/ 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年4月18日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。 鉴于公司2016年度母公司实现净利润为负数，公司2016年度拟不派发现金红利，不送红股。以2016年12月31日总股本29808 万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。 2018年5月4日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配预案》。鉴于公司2017年度母公司及合并 报表实现的净利润均为负数，公司2017年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2019年3月18日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》。同意公司以2018年12 月31日股本总数48,076万股为基数，每十股派发现金股利0.5元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018年 24,038,000.00 34,894,498.02 68.89% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017年 0.00 -27,281,941.24 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2016年 0.00 13,071,599.24 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.50 分配预案的股本基数（股） 480760000 现金分红金额（元）（含税） 24,038,000.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 24038000 可分配利润（元） 154,315,235.07 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 24038000 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公2018年度归属于上市公司股东的净利润为34,894,498.02元，母 公司净利润为17,770,671.68元。以2018年度母公司实现的净利润17,770,671.68元，加上上年未分配利润138,321,630.56 元，截至2018年12月31日，母公司可供分配利润为154,315,235.07元，母公司资本公积金为 102,927,901.01元。经公司 第五届董事会第十七次会议审议通过，拟进行如下利润分配预案：以2018年12月31日股本总数48,076万股为基数，每 十股派发现金股利0.5元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 滕用雄、 滕用伟、 滕用庄、 滕用严、 陈月娇 关于同业 竞争、关联 交易、资金 占用方面 的承诺 公司实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：本 人将善意履行作为公司股东的义务，不利用股东地位，就公司与本人 控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的 股东大会或董事会作出侵犯公司和其他股东合法权益的决议；如果公 司必须与本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将严格 遵守公司 章程及其他规定，依法履行审批程序；公司最近三年及一 期的关联交易内容真实，没有违反公司章程和其他有关规定，保证该 等交易不损害公司的利益，若由此导致对公司的利益造成损害，愿意 无条件承担赔偿责任。 2012 年10 月11 日 长 期 履 行 中 滕用雄、 滕用伟、 滕用庄、 滕用严、 关于同业 竞争、关联 交易、资金 占用方面 控股股东及实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承 诺：1、本人及本人控制的公司或其他组织中，没有与上市公司的现 有主要产品相同或相似的业务。2、本人及本人控制的公司或其他组 织将不在中国境内外以任何形式从事与上市公司现有相同或相似业 2012 年10 月11 日 长 期 履 行 中 陈月娇 的承诺 务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与上市公司现有主要业务 有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若上市公司今后从事新的 业务领域，则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以 控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与上市公司新的业 务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并 与上市公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。 4、如若本人及本人控制的法人出现与上市公司有直接竞争的经营业 务情况时，上市公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业 务集中到上市公司经营。5、本人承诺不以上市公司控股股东、实际 控制人的地位谋求不正当利益，进而损害发行人其他股东的权益 滕用雄、 滕用伟、 滕用庄、 滕用严、 陈月娇 其他承诺 实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：如果因 公司采用劳务派遣公司派遣的劳务用工方式引致纠纷而导致公司承 担赔偿责任，实际控制人无条件对公司给予全额补偿，并不要求公司 支付任何形式的对价。 2012 年10 月11 日 长 期 履 行 中 滕用雄;滕 用伟;滕用 庄;滕用 严;陈月娇 其他承诺 实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：如因国 家有关部门要求公司及其子公司补缴此前应缴的社会保险费用及住 房公积金，上述承诺人愿意全额承担补缴该等社会保险及住房公积金 及相关费用的责任，并根据有关部门的要求及时予以缴纳；如因此给 公司及其子公司带来损失时，上述承诺人愿意无条件给予全额补偿， 并不要求公司支付任何形式的对价。 2012 年10 月11 日 长 期 履 行 中 滕用雄;滕 用伟;滕用 庄;滕用 严;陈月娇 其他承诺 公司实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：对 于因公司及其子公司租赁房屋未办理登记备案手续引致公司及其子 公司的一切损失（包括但不限于被有关部门罚款、租金损失及其他损 失），由承诺人给予公司全额补偿，并不要求公司及其子公司支付任 何形式的对价。 2012 年10 月11 日 长 期 履 行 中 股权激励承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 海欣食品 股份有限 公司 分红承诺 未来三年（2018-2020年度）每年以现金方式分配的利润应不低于当 年实现的可分配利润的20%，具体分配比例由公司董事会根据公司经 营状况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定。 2018 年04 月11 日 三 年 履 行 中 承诺是否按时 履行 是 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部《企业会计准则42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订 印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求，公司对相关会计政策进行了变更，该事项经公司于2018 年3月22日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，详情请见公司于2018年3月23日披露的《关 于会计政策变更的公告》（公告编号:2018-013）。 根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的要求，公司对相关会计政 策进行了变更，该事项经公司于2018年10月24日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次审议通过，详情 请见公司于2018年10月25日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-050）。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 90 境内会计师事务所审计服务的连续年限 12 境内会计师事务所注册会计师姓名 郑丽惠、熊志平 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1年 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 √ 适用 □ 不适用 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 浙江鱼极食品有 限公司 公司 环保部门检查存 在不符合相关法 规的情形 被环保、安监、 税务等其他行政 管理部门给予重 大行政处罚 罚款人民币 655,750元 2018年11月27 日 巨潮资讯网<关 于控股子公司收 到《行政处罚决 定书》的公告> （公告编号： 2018-054） 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 上海猫诚 电子商务 股份有限 公司 参股公 司 销售产 品 销售产 品 市场价 格 市场价 格 199.24 0.18% 1,700 否 双方每 月至少 一次， 除每月 最后一 天对账 外，其 他对账 时间由 双方根 据需要 确定 市场价 格 2019年 03月20 日 巨潮资 讯网 上海猫诚 电子商务 股份有限 公司 参股公 司 接受服 务 广告费 市场价 格 市场价 格 55.96 0.22% 300 否 合同签 订后按 合同条 款支付 （未完）  |