[公告]大参林:公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
证券代码：603233 股票简称：大参林 公告编号：2019-022 大参林医药集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 大参林医药集团股份有限公司（以下简称“大参林”或“发行人”）和中信建 投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国 证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发 [2018]115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》 （上证发[2018]42号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简 称“可转债”或“参林转债”）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2019年4月2日，T-1日）收市 后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”） 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售 部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资 者发行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施 细则》。 请投资者重点关注以下问题： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《大参林医药集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履 行资金交收义务，确保其资金账户在2019年4月8日（T+2日）日终有足额的认 购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金 不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行 承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投 资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购 的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将 协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启 发行。 本次发行认购金额不足10亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机 构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销基数为 10亿元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为3 亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部 承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施， 并及时向中国证券监督管理委员会报告。 3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃 认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算。 大参林本次公开发行10亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2019年4月3日（T日）结束。根据2019年4月1日（T-2日）公布的《大参林医药集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）， 本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次参林转债 发行申购结果公告如下： 一、总体情况 参林转债本次发行10亿元，发行价格为100元/张，共计1,000万张（100万手）， 发行日期为2019年4月3日（T日）。 二、原股东优先配售结果 1、原有限售条件股东优先配售结果 发行人原有限售条件股东有效认购数量为324,185手，即324,185,000元；最终 向原有限售条件股东优先配售的参林转债总计为324,185手，即324,185,000元，占 本次发行总量的32.42%，原有限售条件股东配售情况如下所示： 序号 证券账户名称 有效认购数量（手） 实际获配数量（手） 1 柯金龙 100,000 100,000 2 柯康保 70,000 70,000 3 柯云峰 50,000 50,000 4 刘景荣 23,400 23,400 5 宋茗 20,000 20,000 6 梁小玲 19,000 19,000 7 王春婵 12,000 12,000 8 明晓晖 11,785 11,785 9 黄卫 10,000 10,000 10 柯秀容 8,000 8,000 2、原无限售条件股东优先配售结果 根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售的参 林转债总计为77,842手，即77,842,000元，占本次发行总量的7.78%。 三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的参林转债总计为597,973手， 即597,973,000元，占本次发行总量的59.80%，网上中签率为0.05458181%。 根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为1,147,073户， 有效申购数量为1,095,553,722手，配号总数为1,095,553,722个，起讫号码为 100,000,000,000-101,095,553,721。 发行人和保荐机构（主承销商）将在2019年4月4日（T+1日）组织摇号抽签 仪式，摇号中签结果将于2019年4月8日（T+2日）在《证券时报》及上交所网站 （www.sse.com.cn）上公告。 本次发行配售结果汇总如下： 类别 中签率/配售 比例（%） 有效申购数量 （手） 实际获配数量 （手） 实际获配金额 （元） 原有限售条件股东 100 324,185 324,185 324,185,000 原无限售条件股东 100 77,842 77,842 77,842,000 网上社会公众投资者 0.05458181 1,095,553,722 597,973 597,973,000 合计 1,095,955,749 1,000,000 1,000,000,000 四、上市时间 本次发行的参林转债上市时间将另行公告。 五、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2019年4月1日（T-2日）在《证券时报》 上刊登的《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》 和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全 文及有关本次发行的相关资料。 六、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式 发行人：大参林医药集团股份有限公司 办公地址：广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号 电 话：020-81689688 联 系 人：陈国圳 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层 电 话：010-65608356 联 系 人：中信建投证券资本市场部 发行人：大参林医药集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2019年4月4日 C:\Users\dingran\Desktop\大参林转债\参林转债-报送方案定稿\签字页\签字页扫描件_页面_18.jpg （本页无正文，为《大参林医药集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网 上中签率及优先配售结果公告》之盖章页） 发行人：大参林医药集团股份有限公司 年 月 日 C:\Users\dingran\Desktop\大参林转债\参林转债-报送方案定稿\签字页\签字页扫描件_页面_19.jpg （本页无正文，为《大参林医药集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债 券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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