[董事会]深圳能源:董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳能源集团股份有限公司董事会 关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《深圳证券交易 所主板信息披露业务备忘录第1号--定期报告披露相关事宜》 等有关规定的要求，公司对2018年度募集资金存放与使用情 况进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1912号和 [2017]1929号的核准，深圳能源集团股份有限公司（以下简 称“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民 币40亿元的公司债券和10亿元的绿色公司债券。 公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（以 下简称“17深能G1”）于2017年11月22日开始发行，发行规 模合计人民币10亿元，发行期限为5年期（3+2年），票面利 率为5.25%，2017年11月24日发行成功并实际收到募集资金 净额为人民币99,999.00万元。上述募集资金存放于经公司批 准开立的募集资金专用账户(开户行：招商银行股份有限公司 深圳分行福田支行，账号：755900378410506)。截至2018年 12月31日，17深能G1募集资金已使用80,182.57万元（不 含发行费用），剩余19,816.43万元。 公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称“18深能01”）于2018年5月23日开始发行，发 行规模合计20亿元，发行期限为5年期（3+2年），票面利率 为4.80%，2018年5月25日发行成功并实际收到募集资金净 额为人民币199,998.00万元。上述募集资金存放于经公司批 准开立的募集资金专用账户(开户行：中国农业银行股份有限 公司深圳分行布吉支行，账号：41025900040055107)。截至 2018年12月31日，18深能01的募集资金已全部使用完毕。 （二）可续期公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1786号核准， 公司获准面向合格投资者公开发行不超过60亿元可续期公司 债券。 公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）（以下简称“18深能Y1”）于2018年11月29日开 始发行，发行规模合计人民币30亿元，发行基础期限为3年 期，初始票面利率4.65%，公司有权选择递延支付利息，且有 权在每个周期末选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长 3年），后续延长周期期间的票面利率按照当期基准利率+初始 利差+300BP确定。18深能Y1于2018年12月3日发行成功并 实际收到募集资金净额为人民币299,955.00万元。上述募集 资金存放于经公司批准开立的募集资金专用账户(开户行：中 国农业银行股份有限公司深圳分行布吉支行，账号： 41025900040058259)。截至2018年12月31日，18深能Y1 募集资金已使用75,276.25万元（不含发行费用），剩余 224,678.75万元。 二、募集资金存放管理及实际使用情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，提高募 集资金的使用效率，依照相关法律法规，结合公司实际情况， 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户， 并与开户银行、主承销商签订了《深圳能源集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券账户及资金监管协 议》《深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开 发行绿色公司债券账户及资金监管协议》和《深圳能源集团股 份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 账户及资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以 保证专款专用。公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行福 田支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行布吉支行设立了 “17深能G1”“18深能01”“18深能Y1”募集资金专用账户。 截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况如下： 单位：人民币万元 债券名称 银行名称 账号 初始存放 募集资金金额 截止日 募集资金余额 17深能G1 招商银行股份有限公司 深圳分行福田支行 755900378410506 99,999.00 -- 深圳能源财务有限公司 1010201103000096 -- 5,593.84 1010201103000095 -- 10,207.59 1010201104000309 -- 4,015.00 18深能01 中国农业银行股份有限 公司深圳分行布吉支行 41025900040055107 199,998.00 -- 18深能Y1 中国农业银行股份有限 公司深圳分行布吉支行 41025900040058259 299,955.00 -- 深圳能源财务有限公司 1010201103000118 -- 224,678.75 合计 599,952.00 244,495.18 公司上述募集资金用途与发行时承诺的募集资金用途一 致，其中17深能G1募集资金扣除发行费用后用于宝安三期（截 至本年末尚未达到预定可使用状态）、潮安电厂（截至本年末 已达到预定可使用状态）、泗县电厂（截至本年末尚未达到预 定可使用状态）以及化州电厂（截至本年末尚未达到预定可使 用状态）等四座垃圾焚烧发电厂项目的建设；18深能01募集 资金已使用人民币199,998.00万元（不含发行费用），已全部 使用完毕；已使用人民币75,276.25万元（不含发行费用）， 剩余人民币224,678.75万元。18深能01、18深能Y1募集资 金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务及补充公司营运资 金。 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司公开发行的公司债券和可续期公司债券不存在变更 募集资金投向情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年度，公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第2号--上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等制度的规定，及时、 真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用 募集资金的情形。 深圳能源集团股份有限公司 董事会 二〇一九年四月四日 中财网
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