[公告]浙商创投股份有限公司:19浙投01：浙商创投股份有限公司公开发行2019年创新创业公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）
Zheshang Venture Capital Co., Ltd. （注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路527号钱江浙商创投中心B座9楼901室） 公开发行2019年创新创业公司债券（第一期） 发行公告 （面向合格投资者） 主承销商 logo （住所：浙江省杭州市江干区五星路201号） 募集说明书签署日： 年 月 日 发行人及董 事 会 全体成员 保证公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1 、 浙商创投股份 有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或 “ 浙商创投 ” ） 面向合格投资者 公开发行 总额 不超过人民币 3 亿元 （含 3 亿元） 的公司债券 （以 下简称 “ 本 次 债券 ” ）已获得 中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会 ”） 证监许 可 [ 201 8 ] 640 号 文核准 。 本次债券采取 分期 发行的方式， 浙商创投股份有 限公司 公开发行 2019 年 创 新创业 公 司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）， 发行规模为 不超过人民币 5 000 万 元 。 2 、 本期债券 发行 面值为 不超过 人民币 5 0 00 万元 ， 每张面值为人民币 100 元，共计 5 0 万张 ，发行价格为 100 元 / 张。 3 、 本期债券评级为AA+，主体信用等级为A+；本期债券上市前，发行人 最近一期末净资产为166,334.93万元（截至2018年9月30日合并报表中所有者 权益合计），合并报表口径的资产负债率为16.61%（母公司口径资产负债率为 4.75%）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 6 , 1 16 . 0 7 万元（2015年、2016年及2017年合并报表中归属于母公司所有者的净 利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前 的 财务指标符合相关 规定 。 4 、 本期债券的期 限为 5 年 （附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资 者回售选择权，即 3+2 ） 按年付息，到期一次偿还债券本金 。 本期债券由 北京中 关村科技融资担保有限公司 担保 。 5 、 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 本期债券 票面利率簿记建档区间为 7 % - 8 % ，发行人和主承销商将于 201 9 年 4 月 9 日 （ T - 1 日） 向网下合格投资者进行簿记建档，并根据簿记建档结果协商确定 本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于 201 9 年 4 月 10 日 （ T 日） 在上 海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投 资者关注 。 6 、 本期债券 发行 仅 采取网下面向 合格投资者 认购 和 配售的方式 。 网下 认购 采取发行人与 主承销商 根据 簿记建档 情况进行配售 。具体发行安排将根据 上 海证 券交易所 的相关规定 进行。 具体配售原则详见本公告“ 三 、网下发行”中“ 6 、 配售”。 7 、 网下发行面向合格投资者。 合格投资者 通过向主承销商提交 《 浙商创投 投资 限公司 201 9 年 公开发行 创新创业 公司债券 （第一期） 网下 认购 申请表》 的方 式参与 认购 。 每个 认购 利率上的 认购 总金额均不得少于 1 , 00 0 万 元 （含 1 , 00 0 万元） ， 并为 1 , 00 0 万元（ 1 0 ,000 手） 的整数倍。 8 、投资者不得非法 利用他人账户或资金进行 认购 ，也不得违规融资或替他 人违规融资 认购 。投资者 认购 并持有 本期债券 应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 9 、敬请投资者注意本 公告 中 本期债券 的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、 认购 办法、 认购 程序、 认购 价格和 认购 资金缴纳等具体规定。 10 、发行人将在 本期债券 发行结束后尽快办理有关上市手续， 本期债券 具体 上市时间另行公告。 11 、 本期债券 发行完成后，可同时在 上海证券交易所竞价交易系统和固定收 益证券 综合电子平台挂牌上市。 12 、 本 公告 仅对 本期债券 发行的有关事宜进行说明，不构成针对 本期债券 的 任何投资建议。投资者欲详细了解 本期债券 发行情况，请仔细阅读 《 浙商创投股 份有限公司公开发行 201 9 年 创新创业 公司债券 （第一期） 募集说明书 （面向合格 投资者） 》 ， 该募集说明书摘要已刊登在 2019 年 4 月 8 日 （ T - 2 日） 的 《 证券 时报 》 上 。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到 上海证券交易所 网站 （ http://www.sse. com. cn ）查询。 13 、有关 本期债券 发行的其他事宜，发行人和 主承销商 将视需要在 《 证券 时 报 》 、 上海证券交易所 网站（ http://www.sse. com. cn ） 上及时公告，敬请投资者关 注。 释 义 除非另有说明，下列简称在本 公告 中具有如下含义： 发行人、 浙商创投 、公司 指 浙商创投股份有限公司 本次 债券 指 经中国证监会核准向合格投资者公开 发行的 总额不超过 人民币 3 亿元 （ 含 3 亿元 ） 公司债券 本期债券 指 浙商创投股份有限公司 公开发行 201 9 年 创新创业 公司债 券 （第一期） 本 次 发行 指 本 期 债券的发行 主承销商、 簿记管理人 指 浙商证券股份有限公司 债券受托管理人 指 浙商 证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的 ， 由主承销 商 和分销商组成 的承销 机构的总称 《 网下 认购 申请表 》 指 《 浙商创投股份有限公司 公开发行 201 9 年 创新创业 公司 债券（第一期） 网下 认购 申请表 》 《 配售确认及缴款通知 书 》 指 《 浙商创投股份有限公司 公开发行 201 9 年 创新创业 公司 债券（第一期） 配售确认及缴款通知书 》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上 交所 指 上海 证券交易所 登记公司 、 债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司 上海 分公司 簿记建档 指 主承销商和发行人协商确定利率区间后，向市场公布发 行方式的发行文件，由簿记管理人记录网下合格投资者 认购公司债券利率及数量意愿，遵循公平、公正、公开 原则，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率并进 行配售的行为 评级机构、 联合信用 指 联合信用评级有限公司 信用评级报告 指 《 浙商创投股份有限公司 公开发行 201 9 年 创新创业 公司 债券（第一期） 信用评级报告》 合格投资者 指 符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投 资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投 资者适当性管理办法（2017年修订）》之规定且在登记 公司开立合格证券账户的投资者（法律、法规禁止购买 者除外） 合规认购 指 合格投资者通过《网下认购申请表》进行的认购符合： 在规定的簿记建档时间内传真或发送邮件至簿记管理人 处；该认购中的认购利率位于规定的簿记建档利率区间 内；该认购的内容和格式符合相关要求。 有效认购 指 指在发行利率以下（含发行利率）仍有认购金额的合规 认购。 有效认购金额 指 每一有效订单中在发行利率以下（含发行利率）的认购 总金额 元 指 人民币元 一、本次发行基本情况 1 、 债券名称： 浙商创投股份有限公司公开发行 201 9 年 创新创业 公司债券 （第 一期） 。 2 、 发行规模： 本期债券 发行规模为不超过人民币 5 000 万元 。 3 、 票面金额及发行价格： 本期债券 面值为 100 元，按面值平价发行。 4 、 债券期限： 本期债券 的期限 为 5 年 （附第三年末发行人调整票面利率选 择权和投资者回售选择权，即 3+2 ） 。 5 、 债券利率 及 其确定方式： 本 期 公司债券票面利率通过 簿记建档 方式确定， 在债券存续期内固定不变。 6 、 债券形式： 实名制记账式 公司债券 ， 投资者认购的 本期债券 在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。 本期债券 发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让等操作 。 7 、发行方式： 本期债券 发行 仅 采取网下面向 合格投资者 认购 和 配售的方式 。 网下 认购 采取发行人与主承销商 根据 簿记建档情况 进行配售 。具体发行安排将根 据 上交所 的相关规定进行。 具体配售原则详见本公告“ 三 、网下发行”中“ 6 、 配售” 。 8 、 发行对象 ： 本期债券面向 在登记 公司 开立合格证券账户的 合格投资者 （法 律、法规禁止购买者除外） 网下发行 。 本期债券 不安排向公司股东优先配售。 9 、起息日： 201 9 年 4 月 1 0 日 。 1 0 、付息日： 2020 年至 20 24 年每年的 4 月 1 0 日 （如遇法定节假日或休息 日延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息） 。 1 1 、本金兑付日： 本期债券的 本金兑付日 为 20 2 4 年 4 月 1 0 日 （如 遇 法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日 ， 顺延期间不另计息 ）。 12 、 还本付息方式： 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 1 3 、 担保情况： 本 期 债券 为 北京中关村科技融资担保有限公司提供全额无条 件不可撤销的连带责任保证担保。 1 4 、信用级别： 经 联合 信用 综合评定，本期债券信用等级为 AA+ ，发行人 主体长期信用等级为 A + 。 1 5 、 募集资金用途： 本 期 发行公司债券募集资金主要通过直接投资、或设立 契约型基金、公司型基金、以及设立有限合伙企业等方式专项投资于种子期 、初 创期、成长期的创新创业公司的股权。 1 6 、主承销商、 簿记管理人 ： 浙商证券股份有限公司 。 1 7 、 债券受托管理人 ： 浙商 证券股份有限公司。 1 8 、承销方式： 由主承销商组织承销团， 采取余额包销的方式承销 。 19 、拟上市地： 上海 证券交易所。 2 0 、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向 上 交所提出关于 本期债券 上市交易的申请 。具体上市时间将另行公告。 2 1 、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资 本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 2 2 、 与 本期债券 发行有关的时间安排： 交易日 工作事项 T - 2 日 （ 201 9 年 4 月 8 日） 刊登募集说明书 及其 摘要、发行公告 、 信用 评级报告 T - 1 日 （ 2019 年 4 月 9 日） 簿记 建档日 确定票面利率 T 日 （ 2019 年 4 月 10 日） 公告最终票面利率 网下 认购 起始日 簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送配售确认 及 缴款通 知书 网下 认购 截止日 网下 认购 的各投资者应不晚于当日 1 6 :00 前将认购款划至 簿记管理 人 指定 的专用收款 账户 T+ 1 日 （ 2019 年 4 月 1 1 日） 刊登 发行结果公告 注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和 主承销商 将及时公告， 修改发行日程。 二、网下向 合格投资者 簿记建档 确定发行利率 1 、 网下投资者 本期网下利率询价对象 / 网下投资者为持有中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。 2 、 利率 簿记建档 区间及票面利率确定方法 本期债券 的 票面利率 簿记建档 区间为 7 % - 8 % 。 最终票面利率由发行人 和 簿记 管理人 根据 簿记建档 结果 在上述利率区间 范围 内确定。 3 、 簿记建档 认购 时间 本期债券 簿记建档 的时间为 201 9 年 4 月 9 日 （ T - 1 日），参与 认购 的 合格投资者 必须在 2 01 9 年 4 月 9 日 （ T - 1 日） 1 4 ： 00 — 15:00 之间 将 《网下 认购 申请表》 （见附 表一） 传真 或发送邮件（ zsbond@stocke.com.cn ） 至 簿记管理人 处。 4 、 认购 办法 （ 1 ） 填制《网下 认购 申请表》 拟参与网下 认购 的 合格投资者 可以从发行公告所列示的网站下载《网下 认购 申请表》 （见附表） ，并按要求正确填写。 填写 《网下 认购 申请表 》 应注意： ① 应在 《网下认购申请表》 所指定的利率 簿记建档 区间范围内填写 认购 利率 ， 认购利率可不连续 ； ② 填写 认购 利率应由低到高、按顺序填写 ；最小变动单位为 0.01% ； ③ 每个 认购 利率 上的 认购 总金额均不得少于 1 , 00 0 万元（含 1 , 00 0 万元），并为 1 , 00 0 万元（ 1 0 ,000 手）的整数倍； ④ 每一认购利率对应的 认购 金额 是指当最终确定的发行利率不低于该认购 利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。 ⑤ 每一份《网下认购申请表》可填写多个询价利率，询价可不连续 ，行数不 够，可自行添加 ； ⑥ 每一合格投资者在《网下认购申请表》中的累计认购金额不得超过本期债 券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。 （ 2 ） 提交 参与 认购 的 合格投资者 应 在 201 9 年 4 月 9 日 （ T - 1 日 ） 1 4 ： 00 — 15:00 之 间 将以 下资料传真 或发送邮件 至 簿记管理人 处： ① 认购负责人签字并加盖公章（或部门章或业务专用章） 的 《网下 认购 申请 表》 （ 附件一 ） ； ② 盖章版 《合格投资人确认函》 （ 附件二 ） ； ③ 盖章版 《 债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三）； ④ 盖章版 有效的 企业法人营业执照（副本）复印件 或其他有效的法人资格证 明文件复印件 ； ⑤ 主承销商（簿记管理人）根据询价情况要求投资者提供的其他资质证明文 件 。 投资者填写的《网下认购申请表》一旦传真 或发送邮件 至簿记管理人处，即 具有法律约束力，不得撤销。投资者如需对 已提交至簿记管理人处的 《网下 认购 申请表》 进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间 内提交修改后的 《网下 认购 申请表》 。 传真号码： 0571 - 8790 3 7 33 、 0571 - 87903737 咨询电话： 0571 - 8790 1941 、 0571 - 8790 3138 、 0571 - 87003338 电子邮箱： zsbond@stocke.com.cn 联 系 人： 余剑霞 、 胡芳超 、周文谦 5 、 利率确定 发行人和 主承销商 将根据 簿记建档 结果 在 预设的 利率 簿记建档 区间内确定 最终的票面利率，并 将于 201 9 年 4 月 10 日 （ T 日）在 上 交所网站（ www.sse.com.cn ） 上公告 本期债券 的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向 合格 投资者 公开发行 本期债券 。 三 、 网下发行 1 、 发行对象 网下发行的对象为 符合《 公司债券发行与交易管理办法 》 、 《证券期货投资者 适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》 之 规定且 在登记 公司 开立合格证券账户的 合格 投资者（法律、法规禁 止购买者除外），包括未参与 簿记建档 的 合格投资者 。 合格投资者 的 认 购资金来 源必须符合国家有关规定。 2 、 发行数量 本期债券 发行 总额 为不超过人民币 5 000 万元 。 参与本次网下 发行 的每个 合格投资者 的最低认购数量为 1 0 ,000 手（ 1 0 万 张， 1 , 00 0 万 元 ），超过 1 0 ,000 手的必须是 1 0 ,000 手（ 1 0 万 张， 1 , 00 0 万 元 ）的整数 倍。主承销商另有规定的除外。 3 、发行价格 本期债券 的发行价格为 100 元 / 张。 4 、 发行时间 本期债券 网下发行的期限为 1 个交易日， 即 发行首日 201 9 年 4 月 10 日 （ T 日） 的 9:00 - 17:00 。 5 、 认 购 办法 （ 1 ） 凡参与 簿记建档 的 合格 投 资者 认 购时必须持有登记公司开立的合格证 券账户 。尚未开户的投资者， 必须在 201 9 年 4 月 9 日 （ T - 1 日 ） 前开立证券账户。 （ 2 ） 未参与 簿记建档 ，在网下发行期间 欲参与网下 协议 认购的投资者 在网 下发行期间自行联系主承销商 。 6 、配售 簿记管理人对所有有效认购进行配售， 并向获得配售的 合格 投资者发送《 配 售确认及缴款通知书 》。 合格投资者的获配售金额不会超过其有效认购中相应的 最大认购金额。单个合格投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关业务规 定。 配售依照以下原则： 按照投资者的 认购 利率从低到高进行簿记建档，按照 认 购 利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额 时所对应的最高 认购 利率确认为发行利率。 认购 利率低于发行利率的投资者 认购 数量全部获得配售； 认购 利率等于发行利率的投资者 认购 数量按比例配售（可根 据投资者 认购 数量取整要求适当微调）； 认购 利率高于发行利率的投资者 认购 数 量不予配售。在参与网下利率询价的有效 认购 均已配售情况下，发行人及主承销 商可向未参与网下利率询价的机构投资者的网下认购进行配售。发行人和主承销 商有权根据相关规定，自主决定本期债券的最终配售结果。 7 、 资金划付 簿记管理人将于 201 9 年 4 月 10 日（ T 日） 向获得配售的合格投资者发送《配 售确认及缴款通知书》，内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金 额、付款日期、划款账户等。上述《配售确认 与 缴款通知书》与合格投资者提交 的《网下认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。 获得配售的 合格 投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须 在 201 9 年 4 月 1 0 日 （ T 日） 1 6 :00 前 足额划至 簿记管理人 指定的 收款 银行账户 ， 划款时请注明 投资 者证券账户号码（上海）和“ 浙投 ”， 如上海证券账户号码为：“ B123456789 ”， 则请在划款摘要栏注明：“ B1234 56789 浙投 ”。 收款账户户名 浙商证券股份有限公司 收款账户账号 1202020629900012522 收款账户开户行 中国工商银行杭州湖墅支行 收款银行地址 杭州市拱墅区湖墅南路 377 号 同城交换号 206 大额支付系统行号 102331002069 收款银行联系人 黄彩云 收款银行联系电话 0571-88377081 8、违约认购的处理 获得配售的投资者如果未能在《配售确认及缴款通知书》规定的时间内向主 承销商（簿记管理人）指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，主承销商（簿 记管理人）有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法 追究违约投资者的法律责任。 四 、风险揭示 发行人和 主承销商 就 已知范围 已 充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详 细风险揭示条款参见 《 浙商创投股份 有限公司 公 开发行 201 9 年 创新创业 公司债券 （第一期） 募集说明书 （面向合格投资者） 》 。 五 、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 六 、发行人和主承销商 发 行 人： 浙商创投股份有限公司 住 所 ： 浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号钱江浙商创投中心 B 座 9 楼 901 室 联 系 人 ： 陈轶 联系电话 ： 0571 - 89922222 传 真： 0571 - 89922221 邮政编码： 310000 主承销商： 浙商证券股份有限公司 注册地址： 浙江省 杭州市 江干区五星 路 20 1 号 联 系 人： 余剑霞 、 胡芳超 、周文谦 咨询 电话： 0571 - 8790 1941 、 8790 3138 、 0571 - 87003338 认购 传真： 0571 - 8790 3 7 33 、 87903 7 37 电子邮箱： zsbond@stocke.com.cn 邮政编码： 3100 20 （此页无正文，为《 浙商创投股份有限公司公开发行201 9 年 创新创业 公司债券 （第一期） 发行 公告 》之 盖 章页） 发行人： 浙商创投股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《 浙商证券股份有限公司公开发行201 9 年 创新创业 公司债 券 （第一期） 发行 公告 》之 盖 章页） 主承销商： 浙商证券股份有限公司 年 月 日 附件： 浙商创投股份 有限公司 公开发行 201 9 年 创新创业 公 司债券 （第一期） 网下 认购 申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经认购人完整填写，认购负责人签字并盖章，传真 或 发送 邮件 （ zsbond@stocke.com.cn ） 至簿记管理 人 后，即对认购 人具有法律约束力，不可撤销。认购人承诺并保证将根据主承销商确定的配售数量按时完 成缴款。 申购 传真： 0571 - 87903733/87903737 ， 确认电话 ： 0571 - 8790 1096 /8790 1076 。 基本信息 机构名称 法定代表人姓名 企业营业执照注册号 经办人姓名 传真号码 联系电话 移动电话 证券账户名称（ 上海 ） 证券账户号码（上海） 利率及认购申请信息（ 期限 5 年， 询价利率区 间 7 % - 8 % ） 注： 1 、票面利率应在利率簿记建档区间内由低 到高填写，最小变动单位为 0.01% ； 2 、 每一认 购利率对应的认购金额为单一认购金额，不包 含此认购利率以上和 / 或以下的认购金额，指当 最终确定的发行利率不低于该认购利率时，投 资人的新增的投资需求，每一标位单独统计， 不累计； 3 、可填写多档票面利率及对应的认购 申请金额 ，不够自行添加 ； 4 、每个认购利率上 的认购申请金额不得少于 100 0 万元（含 100 0 万元），并为 100 0 万元的整数倍。 票面利率（ % ） 认购申请金额（万元） 备注（不填默 认 100% ） 不超过本品 种发行量 的 % 认购负责人签字： （盖章） 年 月 日 认购人在此承诺： 1 、认购人以上填写内容真实、有效、完整； 2 、认购人认购资格、本次认购行为及认购款来源均符合有关法律、法规及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的 相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续； 3 、认购人为符合《公司债券发行与交易管理办法》及上海证券交易所规定的合格投资者。 4 、本次最终认购金额为网下认购申请表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的认购金额； 5 、认购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发 行认购规则；认购人同意主承销商按照网下认购申请表的 认购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排； 6 、认购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购 款项足额划至主承销商通知的划款账户。如果认购人违反此义务，主承销商有权处置该违约认购人订单项下的全部债券， 同时，本认购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失； 7 、认购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对 本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机 关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。 8 、认购人遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率，获得配售后严格 履行缴款义务。 9 、 申购人已详细、完整阅读本期债券发行公告中附件 《债券市场合格投资者风险揭示书》 。 附件 二：合格投资人确认函 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》 及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》之规定，本 机构为:请在( )中勾选 （ ） 1 、 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管 理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登 记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。 （ ） 2 、 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、 基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产 品、经行业协会备案的私募基金。 （ ） 3 、 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机 构投资者（ QFII ）、人民币合格境外机构投 资者（ RQFII ）。 （ ） 4 、 同时符合下列条件的法人或者其他组织： ① 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元； ② 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元； ③ 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 （ ） 5 、 同时符合下列条件的个人： ① 申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元，或者最近 3 年个人 年均收入不低于 50 万元； ② 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产 品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的合格投资者的高 级管理人 员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。 （ ） 6 、 中国证监会和本所认可的其他投资者。 ★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则(《公司债券发行 与交易管理办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金 业协会标准所规定的 合格投资者。是( )否（ ) 机构名称: (盖章) 年 月 日 附件三: 债券市场合格投资者风险揭示书 重要声明:本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。投 资者在参与债券投资或交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并 做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券投资或交易 而遭受难以承受的损失。 一、总则:参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、 标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。 二、投资者适当性:投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及 内部制度(若为机构)，审慎决定参与债券投资或交易。 三、信用风险:投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本 付息的风 险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用 风险。 四、市场风险:投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系 等因素导致 的债券价格波动的风险。 五、流动性风险:投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价 格买入或卖 出债券，从而遭受损失的风险。 六、放大交易风险:投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操 作，从而放 大投资损失的风险。 七、标准券欠库风险:投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回 购期间债券 价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融 资方需要及时补充质 押券避免标准券不足。 八、政策风险:由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会 对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。 本机构已阅读并完全理解以上《风险揭示书》，且具备合格投资者资格，愿意承担投 资仅限合格投资者参与认购及交易债券的风险和损失。 机构名称: (盖章) 年 月 日 填表说明： （以下填表说明 不需传真 或发送邮件 至 簿记管理人 处 , 但应被视为本 发行公告不可分割的部分 , 填表前请仔细阅读） 1 、 企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券 投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的 批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年 金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中 的登记号”。 2 、 认购 利率应在利率 簿记建档 区间内由低到高填写，精确到 0.01% 。 3 、每一 认购 利率对应的 认购 金额， 是指当最终确定的发行利率不低于该 认 购 利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计 。 4 、 应在《网下认购申请表》所指定的利率簿记建档区间范围内填写认购利 率，认购利率可不连续。 5 、每个 认购 利率上的 认购 金额不得少于 1 , 0 0 0 万元（ 含 1 , 0 0 0 万元），并为 1 , 0 0 0 万元（ 1 0 0 ,000 张）的整数倍。 6 、有关票 面利率和 认购 金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。 7 、票面利率及认购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗 示，请投资者根据自己的判断填写）。 假设 本期债券票面利率的 簿记建档 区间为 3. 1 0 % - 4. 1 0 % 。某合格投资者拟在 不同票面利率分别认购不同的金额，其可做出如下填写： 票面利率（ % ） 认购申请金额（万元） 3 . 20 200 0 3.40 2 00 0 3 . 60 3 00 0 3.80 8 00 0 4.00 500 0 上述报价的含义如下： . 当最终确定的票面利率高于或等于 4.00 % 时，有效认购金额为 2 0 ,000 万元； . 当最终确定的票面利率低于 4.00 % ，但高于或等于 3.80 % 时，有效认购金 额为 1,500 0 万元； . 当最终确定的票面利率低于 3.80 % ，但高于或等于 3.60 % 时，有效认购金 额为 7 , 00 0 万元； . 当最终确定的票面利率低于 3.60 % ，但高于或等于 3.40 % 时，有效认购金 额为 4 , 0 00 万元； . 当最终确定的票面利率低于 3.40 % ，但高于或等于 3.20 % 时，有效认购金 额为 2 ,0 00 万元； . 当最终确定的票面利率低于 3.2 0 % 时 ，该 认购 要约无效。 8 、 参加 簿记建档 的合格 投资者请将此表填妥 签字并盖章 后 ， 于 201 9 年 4 月 9 日 （ T - 1 日） 1 4 :00 - 15 : 00 前将 本表 连同盖章版有效的企业法人营业执照（副本） 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 、 盖章版《合格投资者确认函》 和 盖章版 《债券市场合格投资者风险揭示书》 传真 或发送邮件 至簿记管理人处。 9 、 本表一经 认购 人完整填写， 认购 负责人签字并盖章，传真 或发送邮件 至 簿记管理人后， 即对认购人具有法律约束力，不可撤销。 若因合格投资者填写缺 漏或填写错误而直接或间接导致预约认购无效或产生其他后果 ，由投资者自行负 责。 投资者如需对已提交至主承销商（簿记管理人）处的 《网下 认购 申请表》 进 行修改的，须征得主承销商（簿记管理人）的同意，方可进行修改并在规定的时 间内提交修改后的 《网下 认购 申请表》 。 10 、参与 簿记建档 与 认购 的 合格投资者 应遵守有关法律法规的规定，自行承 担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申请认购 本期债券 应按相关法律法规 及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。 11 、 合格投资者 应 通过传真 或发送邮件 方式参与本次网下利率询价及 认购 ， 以其他方式传送、送达的，需与簿记管理人沟通确认是否有效。 认购 传真： 0571 - 8790 3 7 33 、 87903737 电子邮箱： zsbond@stocke.com.cn 确认电话： 0571 - 8790 1096 、 8790 1076 中财网
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