[公告]海鸥股份:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-029 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的相 关规定，公司现将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]583号核准，公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票2,287万股，每股面值人民币1元，每股发行 价格为人民币8.76元，募集资金总额为人民币200,341,200.00元，扣除发行费 用人民币33,377,900.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 166,963,300.00元。上述募集资金已于2017年5月11日全部到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并 出具了信会师报字[2017]第ZH10335号验资报告验证确认。 2、募集资金使用情况 截至2018年12月31日，以前年度已使用募集资金金额1,915,766.00元， 本年度已使用募集资金金额37,519,892.38元，使用闲置募集资金购买理财产品 收益4,204,348.94元，银行专户利息收入984,120.67元，募投项目实施收取租 金及保证金254,933.35元【注】，扣除银行手续费7,011.06元后，存储于公司 募集资金专户余额为人民币55,686,998.12元，存储于常州市金坛金鸥水处理有 限公司（以下简称“金鸥水处理”）募集资金专户余额人民币75,826,087.46元， 存储于海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”）募集资金专户 余额为美元144,929.59元（折合人民币994,680.76元），存储于海鸥冷却塔有 限公司（以下简称“海鸥印尼”）募集资金专户余额为美元66,480.24元（折合 人民币456,267.18元）。 注：在实施营销网络建设项目中，公司于2018年7月27日向上海港沪房地产有限公司（甲方）购买 房屋，在签署《上海市商品房出售合同》前，甲方与北京旗鱼互动文化传播有限公司上海分公司（丙方） 已于2017年2月8日就丙方租赁该房屋签订了《上海市房屋租赁合同》（丙方承租期自2017年2月23 日至2019年2月22日），经三方协商一致，原租赁合同中甲方的权利义务转移至公司。截至2019年2 月22日租赁期已经结束，公司不再向丙方出租该房屋。 二、募集资金管理情况 1、募集资金的管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，制定了《募集资 金管理制度》，对募集资金实行专户存储。 2、募集资金专户存储情况 2017年5月8日公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国工商银 行股份有限公司常州武进支行（以下简称“工商银行”）、招商银行股份有限公 司常州天宁支行（以下简称“招商银行”）、江苏江南农村商业银行股份有限公 司常州市武进高新区支行（以下简称“江南银行”）签订了《海鸥股份募集资金 专户存储三方监管协议》，在工商银行、招商银行和江南银行分别开设募集资金 专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。上述协议与上海证券 交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、保 荐机构及商业银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。 2018年5月17日，公司、海鸥亚太、民生证券股份有限公司和工商银行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工商银行开设募集资金专项账户， 仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。具体内容详见公司2018年5月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股 份有限公司关于全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司签订募集资金专户存 储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-027）。 2018年8月27日，公司、金鸥水处理、民生证券股份有限公司和江苏江南 农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在江苏 江南农村商业银行股份有限公司开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储 和使用，不作其他用途。具体内容详见公司2018年8月29日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于全资 子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议的 公告》（公告编号：2018-050）。 2018年11月14日，公司、海鸥印尼、民生证券股份有限公司和工商银行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在工商银行开设募集资金专项账户， 仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。具体内容详见公司2018年11 月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔 股份有限公司关于子公司海鸥冷却塔有限公司签订募集资金专户存储三方监管 协议的公告》（公告编号：2018-071）。 截至2018年12月31日，公司募集资金余额为132,964,033.52元存储于 专项账户中： 单位：人民币 实施主体 开户行 银行账号 初始存放金额 （元） 变更募投实施主体 后初始存放金额 （元） 截止日余额（元） 备注 海鸥股份 中国工商银行 股份有限公司 常州武进支行 1105021029100089316 117,963,300.00 37,963,300.00 37,851,887.41 环保型冷却 塔项目 金鸥水处理 江南农村商业 银行西太湖科 技支行 1066900000000298 80,000,000.00 75,826,087.46 海鸥股份 江苏江南农村 商业银行股份 有限公司常州 市武进高新区 支行 01013012010000006907 22,000,000.00 22,000,000.00 7,187,850.90 绿色环保 JXY型冷却 塔技术研发 中心建设项 目 海鸥股份 招商银行股份 有限公司常州 天宁支行 519902089310705 27,000,000.00 17,580,000.00 10,647,259.81 营销网络建 设项目 海鸥亚太 【注】 中国工商银行 股份有限公司 常州武进支行 NRA1105021029714501474 美元1,478,946.21（约人民币 8,340,000.00） 美元144,929.59（约人 民币994,680.76） 海鸥印尼 【注】 中国工商银行 股份有限公司 常州武进支行 NRA11050210 29714501501 美元166,000.00（约人民币 1,080,000.00） 美元66,480.24（约人 民币456,267.18） 合计 166,963,300.00 166,963,300.00 132,964,033.52 注：详见本报告四、（二）募集资金投资项目的实施方案变更情况 三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 截至2018年12月31日，公司已使用募集资金39,435,658.38元。具体募 集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金情况见本报告“附表：募集资金 使用情况对照表”。 （二）对闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2017年7月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目正常进行的前提下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，使用 总额度不超过人民币10,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的 理财产品或存款类产品。以上投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效，单 笔投资期限最长不超过1年。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总 经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司2017年7月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股 份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2017-008）。 2017年7月至今，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 序号 理财产品名称 投资金额(元) 期限 收益金额（元） 1 中信建投证券股份有限公司 中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”6 月期【314号】-195天本金保障固 定收益型理财产品 17,000,000.00 2017-8-15至2018-2-26 395,571.62 2 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券君柜宝一号2017年 第126期收益凭证本金保障固定收 益型理财产品 23,000,000.00 2017-8-15至2018-2-26 561,956.16 3 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券君柜宝一号2017年 第131期收益凭证本金保障固定收 益型理财产品 10,000,000.00 2017-8-17至2018-2-26 241,835.62 4 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券君柜宝一号2017年 第125期收益凭证本金保障固定收 益型理财产品 50,000,000.00 2017-8-15至2018-5-14 1,739,301.25 5 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券君柜宝一号2018年 第126期收益凭证本金保障固定收 益型理财产品 23,000,000.00 2018-3-2至2018-7-18 442,827.85 6 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券君柜宝一号2018年 第127期收益凭证本金保障固定收 益型理财产品 10,000,000.00 2018-3-2至2018-7-19 193,698.63 7 中信建投证券股份有限公司 中信建投收益凭证“固收鑫·稳享” 【1212号】-136天本金保障固定收 益型理财产品 10,000,000.00 2018-3-5至2018-7-19 179,018.92 8 东吴证券股份有限公司 东吴证券固定收益凭证融通 【201804】号本金保障固定收益型 理财产品 50,000,000.00 2018-5-18至2018-7-23 450,138.89 合计 4,204,348.94 截至2018年12月31日，本公司使用募集资金进行现金管理的资金为0元。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 公司募集资金投资项目名称、拟投入募集资金总额未发生变更。 （二）募集资金投资项目的实施方案变更情况 1、变更营销网络建设募投项目 公司2018年1月24日召开的第七届董事会第九次会议和2018年2月9 日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更营销网络建设募投 项目实施方案的议案》，公司拟变更营销网络建设募投项目（以下简称“营销网 络建设项目”）实施方案，即公司营销网络建设项目由公司单一主体实施变更为 海鸥股份、全资子公司海鸥亚太、新设全资子公司海鸥冷却技术（美国）有限公 司（名称以最终核准登记为准）和新设控股子公司海鸥冷却技术（印尼）有限公 司（名称以最终核准登记为准）共同实施；实施地点由中国大陆华北地区（河南 郑州、山西太原、内蒙包头）、华南地区（广东广州、广西南宁、福建福州）、 西北地区（陕西西安、甘肃兰州）、西南地区（四川成都、云南昆明、贵州贵阳） 和上海地区（上海）变更为中国上海、马来西亚吉隆坡、泰国曼谷、美国堪萨斯 城、印度尼西亚雅加达。项目拟投资总额由2,740万元变更为2,785万元；项目 拟投入的募集资金金额不变，为2,700万元。具体内容详见公司2018年1月25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份 有限公司关于变更营销网络建设募投项目实施方案的公告》（公告编号： 2018-004）。 2018年2月9日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 营销网络建设募投项目实施方案的议案》，变更后营销网络建设项目预计建设工 期2年，项目达到预定可使用状态日期为2020年2月。 2、变更环保型冷却塔募投项目 公司2018年6月27日召开的第七届董事会第十二次会议和2018年7月 16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更环保型冷却塔募 投项目实施方案的议案》，由于原环保型冷却塔募投项目部分实施地点将进行政 府拆迁，另外考虑到公司环保型冷却塔募投项目的可行性研究报告编制于2014 年4月，原来所选的部分机器设备已经不能很好的满足公司目前发展要求，公司 拟对环保型冷却塔募投项目的实施方案进行变更：（1）对环保型冷却塔募投项 目实施地点进行变更。原募投项目实施地点之一的金坛区儒林镇工业集中区地块 变更为常州市金坛区儒林工业园经六路以东、纬八路以南地块（用地总面积约 130亩）；（2）对环保型冷却塔募投项目实施主体进行变更。实施主体由海鸥 股份单一主体实施变更为由海鸥股份及其全资子公司常州市金坛金鸥水处理有 限公司共同实施；（3）对环保型冷却塔募投项目的部分实施内容（主要包括部 分机器设备及其他配套费用）进行优化调整。调整完成后，环保型冷却塔募投项 目投资总额略有减少，拟用募集资金投入的金额不变，项目实施完成后公司新增 产能预计不变。具体内容详见公司2018年6月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更环保 型冷却塔募投项目实施方案的公告》（公告编号2018-037）。 2018年7月16日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更 环保型冷却塔募投项目实施方案的议案》，变更后环保型冷却塔募投项目在得到 批准，资金到位的情况下，计划两年内完成，为加快环保型冷却塔项目的实施进 展，公司预计项目达到可使用状态日期为2020年2月。 （三）变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见本报告“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集 资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使 用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见 立信会计事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具 了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZH10048 号），结论性意见为：我们认为，海鸥股份2018年度《关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指 引的规定，并在所有重大方面如实反映了海鸥股份募集资金2018年度实际存放 与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见 经核查，保荐机构认为：海鸥股份2018年度募集资金的存放及使用符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和海鸥股 份《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情 形。 特此公告。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2019年4月10日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2018年度 单位：人民币万元 募集资金总额 16,696.33 本年度投入募集资金总额 3,751.99 变更用途的募集资金总额 14,386.23 已累计投入募集资金总额 3,943.57 变更用途的募集资金总额比例 86.16% 承诺投资项 目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 (1) 截至期末承 诺投入金额 (2) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (3) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(4)＝ (3)-(2) 截至期末 投入进度 （%）(5) ＝(3)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年 度实 现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 环保型冷却 塔项目 是 11,796.33 11,796.33 未做分期 承诺 790.30 825.30 — 7.00 2020年2月 注1 否 绿色环保 JXY型冷却 塔技术研发 中心建设项 目 否 2,200 2,200 未做分期 承诺 1,381.26 1,535.11 — 69.78 2019年5月 本项目主要包括 产品设计、产品 试制与检测，本 身不直接产生经 济效益，无法单 独核算效益。 否 营销网络建 设项目 是 2,700 2,700 未做分期 承诺 1,580.44 1,583.16 — 58.64 2020年2月 注2 否 合计 — 16,696.33 16,696.33 — 3,751.99 3,943.57 — 23.62 — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、募集资金的实际使用情况（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况” 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额为5,568.70万元人民币，金鸥水处理募集资金专户余额为 7582.61万元人民币，海鸥亚太募集资金专户余额为14.49万美元，海鸥印尼募集资金专户余额为6.65万美 元。结余原因为募投项目尚在建设中，公司将按项目建设情况，合理使用募集资金。 募集资金其他使用情况 不适用 注1：2018年7月16日，经公司2018年第二次临时股东大会决议通过，因原环保型冷却塔项目部分实施地点将进行政府拆迁；另外考虑到公司环保型冷却塔项目的可行性研究 报告编制于2014年4月，原来所选的部分机器设备已经不能很好的满足公司目前发展要求，公司对环保型冷却塔募集资金投资项目的实施方案作出变更。目前项目仍处于 建设期，报告期内尚未实现效益。 注2：2018年2月9日，经公司2018年第一次临时股东大会决议通过，公司对营销网络建设募集资金投资项目的实施方案作出变更。本项目不产生直接的经济效益，而在于给 企业带来的间接效益。 注3：上表若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2018年度 单位：人民币万元 变更后的 项目 对应的原 项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额(1) 截至期末计划 累计投资金额 本年度实际 投入金额 实际累计投入 金额(2) 投资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 环保型冷 却塔项目 环保型冷 却塔项目 11,796.33 未做分期承诺 790.30 825.30 7.00 2020年2月 注2 否 营销网络 建设项目 营销网络 建设项目 2,700 未做分期承诺 1,580.44 1,583.16 58.64 2020年2月 注1 否 合计 — 14496.33 — 2,370.73 2,408.46 16.61 — — — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体募投项目） 公司2018年1月24日召开的第七届董事会第九次会议和2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议 通过了《关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案》，根据公司自身业务发展需求和公司制定的“内涵式发展 +外延式拓张”的中长期发展规划，公司积极响应国家“一带一路”发展战略。公司对营销网络建设募集资金投资项 目的实施方案作出变更。详见公司2018年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥 冷却塔股份有限公司关于变更营销网络建设募投项目实施方案的公告》（公告编号2018-004）。 公司2018年6月27日召开的第七届董事会第十二次会议和2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会 审议通过了《关于变更环保型冷却塔募投项目实施方案的议案》，因原环保型冷却塔项目部分实施地点将进行政府拆 迁；另外考虑到公司环保型冷却塔项目的可行性研究报告编制于2014年4月，原来所选的部分机器设备已经不能很 好的满足公司目前发展要求。公司对环保型冷却塔募集资金投资项目的实施方案作出变更。详见公司2018年6月29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更环保型冷却塔募投项 目实施方案的公告》（公告编号2018-037）。 未达到计划进度的情况和原因（分具体募 投项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明 不适用 注1：2018年2月9日，经公司2018年第一次临时股东大会决议通过，公司对营销网络建设募集资金投资项目的实施方案作出变更。本项目不产生直接的经济效益，而在于给 企业带来的间接效益。 注2：2018年7月16日，经公司2018年第二次临时股东大会决议通过，因原环保型冷却塔项目部分实施地点将进行政府拆迁；另外考虑到公司环保型冷却塔项目的可行性研究 报告编制于2014年4月，原来所选的部分机器设备已经不能很好的满足公司目前发展要求，公司对环保型冷却塔募集资金投资项目的实施方案作出变更。目前项目仍处于 建设期，报告期内尚未实现效益。 注3：上表若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致 中财网
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