[年报]万顺股份:2018年年度报告
汕头万顺包装材料股份有限公司 2018年年度报告 2019-021 2019年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杜成城、主管会计工作负责人洪玉敏及会计机构负责人(会计主 管人员)邱诗斗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司存在技术创新风险、价格波动风险、市场拓展风险、海外业务风险、 投资建设及收购整合风险、对外担保风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 详见“第四节 经营情况讨论与分析；九、公司未来发展的展望；4、可能面对的 风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2019年3月末总股本 533,309,095股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红 股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。 公司可转换公司债券（债券简称：万顺转债，债券代码：123012）自2019 年1月28日起可转换为公司股份，在本次利润分配预案实施前，公司总股本会 因可转债转股而发生变动，公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》的规定，遵循“现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变” 的原则，在利润分配实施公告中披露按公司实施分配方案时股权登记日的总股 本为基数计算每10股的分派情况。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................6 第三节 公司业务概要 ............................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................... 20 第五节 重要事项 ................................................... 43 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 58 第七节 优先股相关情况 ............................................. 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 65 第九节 公司治理 ................................................... 72 第十节 公司债券相关情况 ........................................... 76 第十一节 财务报告 ................................................. 80 第十二节 备查文件目录 ............................................ 165 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万顺股份 指 汕头万顺包装材料股份有限公司 包装材料事业部 指 公司包装材料事业部 镭射科技分公司 指 公司分公司汕头万顺包装材料股份有限公司镭射科技分公司 光电薄膜分公司 指 公司分公司汕头万顺包装材料股份有限公司光电薄膜分公司 河南万顺 指 公司全资子公司河南万顺包装材料有限公司，公司持股100% 万顺贸易 指 公司全资子公司汕头市万顺贸易有限公司，公司持股100% 香港万顺 指 公司全资子公司汕头万顺股份（香港）有限公司，公司持股100% 广东万顺 指 公司全资子公司广东万顺科技有限公司，公司持股100% 东通光电 指 公司全资子公司汕头市东通光电材料有限公司，公司持股100% 上海绿想 指 公司全资子公司上海绿想材料科技有限公司，公司持股100% 江苏中基 指 公司全资公司江苏中基复合材料有限公司，公司持股100% 万顺金辉业 指 公司控股子公司广东万顺金辉业节能科技有限公司，公司持股70% 万顺新富瑞 指 公司控股子公司江苏万顺新富瑞科技有限公司，公司持股51% 众智同辉 指 公司参股公司北京众智同辉科技股份有限公司，公司持股19.13% 香港中基 指 江苏中基全资子公司江苏中基复合材料（香港）有限公司，江苏中基 持股100% 安徽美信 指 江苏中基全资子公司安徽美信铝业有限公司，江苏中基持股100% 江苏华丰 指 江苏中基控股子公司江苏华丰铝业有限公司，江苏中基持股60% 东通文具 指 公司原全资子公司广东东通文具有限公司，公司持股100%，已于2019 年1月对外转让 三大业务 指 公司纸包装材料业务、铝箔业务、功能性薄膜业务 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 万顺股份 股票代码 300057 公司的中文名称 汕头万顺包装材料股份有限公司 公司的中文简称 万顺股份 公司的外文名称（如有） SHANTOU WANSHUN PACKAGE MATERIAL STOCK CO., LTD. 公司的法定代表人 杜成城 注册地址 广东省汕头保税区万顺工业园 注册地址的邮政编码 515078 办公地址 广东省汕头保税区万顺工业园 办公地址的邮政编码 515078 公司国际互联网网址 http://www.wanshun.cn 电子信箱 wanshun1@wanshun.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄薇 杨时哲 联系地址 广东省汕头保税区万顺工业园 广东省汕头保税区万顺工业园 电话 0754-83597700 0754-83597700 传真 0754-83590689 0754-83590689 电子信箱 wanshun1@wanshun.cn wanshun1@wanshun.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 陈菁佩、连伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 D 座 17 层 高强、扶林 2017 年 12 月 12 日2020年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 4,168,791,935.88 3,212,808,241.40 29.76% 2,235,919,518.14 归属于上市公司股东的净利润 （元） 121,818,176.51 79,619,650.48 53.00% 75,693,374.02 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 97,611,850.64 65,202,562.58 49.71% 64,160,069.17 经营活动产生的现金流量净额 （元） 386,474,958.56 312,743,830.70 23.58% 126,654,646.32 基本每股收益（元/股） 0.2771 0.1811 53.01% 0.1722 稀释每股收益（元/股） 0.2649 0.1811 46.27% 0.1722 加权平均净资产收益率 4.82% 3.38% 1.44% 3.30% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 6,271,380,155.38 5,585,965,544.63 12.27% 4,572,476,832.35 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,686,906,028.89 2,385,611,471.18 12.63% 2,323,685,161.15 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2239 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 914,474,281.94 1,047,828,086.32 1,099,356,177.10 1,107,133,390.52 归属于上市公司股东的净利润 16,993,339.60 24,136,986.54 30,349,060.59 50,338,789.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,173,782.24 23,529,860.41 29,583,944.11 39,324,263.88 经营活动产生的现金流量净额 195,471.95 148,163,430.11 -17,967,827.83 256,083,884.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 11,219,828.01 -1,507,080.16 -615,502.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,611,657.38 11,911,253.88 5,614,963.95 电容式ITO导电膜项 目补助；省战略性新 兴产业区域集聚发展 新一代显示技术项目 补助、科技发展补助 资金、财政奖励资金 等 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,573,015.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -14,019.24 -242,150.00 -1,011,965.05 期货合约损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,610,119.00 -1,663,618.41 9,746,892.88 主要是本期按法院判 决结果计提的1000 万前期对外担保支出 补偿款 减：所得税影响额 3,925,357.22 3,125,435.00 2,148,269.65 少数股东权益影响额（税后） -704,097.94 -4,471,102.54 52,814.74 合计 24,206,325.87 14,417,087.90 11,533,304.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主营业务及其产品 公司主要从事纸包装材料、铝箔和功能性薄膜三大业务，公司围绕发展战略，整体稳步发展，是国内纸包装材料、铝箔和功 能性薄膜行业的领先企业。 业务类别 主要产品 产品用途 纸包装材料业务 转移纸、复合纸 主要应用于烟标、酒标、日化、礼品等包装领域。 铝箔业务 高精度铝箔 主要应用于食品、饮料、卷烟、医药等包装、日用、电器工业、 建筑业、电池、电力电容器等领域。 功能性薄膜业务 导电膜、节能膜、高阻隔膜 导电膜主要应用于触摸面板、液晶调光膜（玻璃）等电子产品 组件。 节能膜等主要应用于节能建筑及各类交通工具玻璃门窗。 高阻隔膜主要应用于新型显示器件封装、电器封装、柔性光伏 和食品药品包装等。 公司始终高度重视技术创新，以新技术新产品为依托，积极切入具有较高发展潜力的细分市场，推动主营业务板块不断延伸， 从而支撑公司业务的可持续增长。自创业板上市以来，公司依托技术创新和并购两大手段，逐步构建起以纸包装材料、铝箔 和功能性薄膜为主的“三驾马车”业务布局。 2、经营模式 公司拥有独立完整的原材料采购、研究开发、生产、检测和销售网络体系。公司根据市场需求及自身情况、市场规则和运作 机制，独立进行生产经营活动。 （1）采购模式 公司根据客户订单情况制定生产计划，采用持续分批量的形式向供应商进行采购。公司与主要供应商建立了长期良好的合作 关系，原材料供应稳定。同时，公司已建立了一套完整、严格的采购管理程序，主要包括供应商评估及管理程序、物料采购 程序、价格评审程序等，旨在加强采购管理，控制采购成本，确保满足生产所需的物料。 （2）生产模式 公司主要采取订单生产模式，生产环节按照客户的订单有序展开，满足客户的需要。生产部门根据订单制定生产计划，进行 统一生产调度、组织管理和质量控制，确保按时按质完成生产任务。 （3）销售模式 为保持客户的稳定性、保证产品及服务的质量，同时为有利于及时了解市场、不断优化产品结构，公司主要以直接销售模式 为主，由营销部门负责产品的销售、推广等工作。个别产品如智能光控隔热膜属于面向消费者的终端产品，公司主要采用经 销模式销售，与经销商签订销售合同。 3、报告期业绩驱动因素： 2018年，公司全力打造新材料专业厂商品牌形象，纸包装材料、铝箔、功能性薄膜三大业务持续发力，实现营业收入41.69 亿元，同比增长29.76%；营业利润1.70亿元，同比增长52.96%；利润总额1.81亿元，同比增长52.76%；净利润1.42亿元，同 比增长56.73%；归属于上市公司的净利润1.22亿元，同比增长53.00%。 4、行业发展阶段和周期特点 （1）纸包装材料行业发展状况 根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2017）,纸包装材料行业属于“C22造纸和纸制品业”大类下的“C2239其他纸 制品制造”小类。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），纸包装材料行业属“C22造纸和纸制品业”。 按包装材料分类，包装行业可分为纸包装、金属包装、塑料包装、玻璃包装、其他包装等细分子行业。我国作为未来最大的 包装消费市场和包装产品生产国，包装工业增速将高于全球平均水平，发展空间广阔。 ●纸包装材料的绿色环保化 在包装材料绿色环保化的趋势下，包装制造业将围绕减量、回收、循环等绿色包装的核心要素，积极采用用材节约、易于回 收、科学合理的适度包装解决方案。公司纸包装材料的主导产品转移纸具有能自然降解、可回收再生利用等特性，被公认为 环保生态型产品，符合国际环保潮流，为国家鼓励推广使用的产品，其经济性和实用性突出；产品外观华丽，具有防伪特性， 极大提高了商品的附加值。 ●纸包装行业经营服务模式一体化 随着下游行业客户对纸包装材料提出了更高、更严格的要求，不仅局限于产品质量的要求，还包含对制造企业包装方案优化、 产品设计、交货的及时性、资金实力、物流配送与仓储等综合服务能力测评。纸包装行业经营模式已经由过去单一的生产制 造销售模式向更符合现代产业发展趋势、更契合客户需求的包装整体解决方案的服务模式转变，包装一体化服务是行业未来 发展的潮流和趋势 。 （2）铝箔行业发展状况 根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2017）,铝箔行业属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”大类下的“C3252铝 压延加工”小类。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），铝箔行业属“C32有色金属冶炼和压延加工业”。 在通常意义上，把铝或铝合金带卷经轧制后形成的厚度小于或等于0.2毫米的铝带材称为铝箔。铝箔按用途可分为包装箔、 家用箔和工业箔等。作为柔软的金属薄膜，铝箔具有防潮、气密、遮光、耐磨蚀、保香、无毒无味等优点，特别是铝箔在与 塑料和纸复合之后，自身的屏蔽性与纸的强度、塑料的热密封性融为一体，进一步提高了其作为包装材料所必需的对水汽、 空气、紫外线和细菌等的屏蔽性能，大大拓宽了铝箔的应用市场，包装用铝箔使包装物受到了完好的保护。同时，铝箔也被 广泛用于汽车制造、纺织、电子工业、机电、航空航天、建筑、造船等行业，是一项重要的工业原材料。我国目前已成为全 球最大的铝材生产国和消费国，从未来发展前景上看，无论是供应量还是需求量都仍有较大的发展空间。 ●铝箔行业市场集中度进一步提高 近年来，国内铝箔产业中部分生产技术不够成熟、客户基础不够稳固、生产成本较高的中小型铝箔企业因无法承受市场波动 的考验，已陆续被迫退出，市场份额逐步集中到成本控制能力强、生产规模大、技术水平领先、市场信誉良好的大型铝箔生 产企业中，这也是未来中国铝箔行业的发展趋势，中国铝箔行业的产业升级仍有很大的空间。 ●产品结构将进一步趋向合理化 我国铝箔工业产品结构将进一步趋向合理化，中高档铝箔产品的生产比重将不断加大，产品的国际竞争能力不断提高，总体 上向更宽、更薄的方向发展。公司铝箔业务主要产品为高精度双零铝箔（通常为厚度小于0.01mm的铝箔，即0.005~0.009mm 的铝箔），已覆盖软包装（饮料、食品、纸包装）、卷烟、无菌包装、电容器、药品包装、锂电池等众多行业。 （3）功能性薄膜行业 根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2017）,功能性薄膜行业属于“C29橡胶和塑料制品业”大类下的“C2921塑料 薄膜制造”小类。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），功能性薄膜行业属“C29橡胶和塑料制品业”。 新材料是国民经济的基础性先导材料，是制造业转型升级的重要支撑，近年来持续快速发展。技术创新和商业模式创新是膜 材料行业发展的重要支撑，下游应用拓展则是行业发展的原动力。伴随着技术不断进步，功能性薄膜品种日益增加，性能加 速升级，进口替代能力逐渐提升，膜材料在电子、建筑、交通、食品、医药等下游领域将得到更加广泛的应用，从低端市场 日益向高端市场延伸；与此同时，在平板显示、节能减排等新领域将开辟更大的应用市场空间。 ●导电膜触控应用领域日益扩大，新兴材料潜质可期 近年来，因全球智能手机和平板电脑市场走向饱和，产品价格竞争激烈，ITO导电膜在智能终端应用领域市场需求增长放缓； 但随着触控应用领域日益延伸，智能教育、车载控制、工业控制、可穿戴产品、智能家电等领域均已实现触控应用规模化的 生产，导电膜应用领域日益扩大。另外，随着技术和市场的发展，柔性、大尺寸成为触控屏的新趋势，纳米银导电膜在大尺 寸、柔性触控屏的应用上具有优势，潜在市场规模巨大。 ●节能膜由单一的阻光功能向变色、保温、减噪等多功能性延伸 早期的节能膜仅能通过隔热功能（阻挡太阳紫外线）减少夏天的光照和制冷负荷。但随着溅镀工艺的进步，人们在寻求为节 能膜赋予更多的叠层以增加其功能性。一方面，普通隔热功能的节能膜将继续在中低端汽车前后装、建筑玻璃贴膜市场占据 较大份额。另一方面，在中高端汽车、建筑玻璃贴膜市场，智能光控隔热膜、Low-e功能膜正在成为客户消费升级的新依托。 较之现有的节能膜，智能光控隔热膜还可以随光线强弱自动调节可见光穿透率，使室内或车内光线柔和、减少晕眩、强化能 效与热量控制，最大程度实现自然采光，同时阻隔热量，提供最大舒适度与防护功能。Low-e功能膜不仅可以有效减少室外 或车外紫外线和红外线的穿透性，在冬季还可以减少室内或车内热能的散发，更好地实现保温节能功能。 ●高阻隔膜阻隔性的提高使其应用领域从包装膜端向光学膜端延伸 高阻隔性是指对低分子量的化学物质，如气体和有机化合物等具有非常低的透过性。以往的高阻隔材料主要应用于包装膜中 使用（如食品、药品包装），主要是为了防止空气中的氧气和水蒸气进入包装使食物和药品变质，而降低其保质期。但对于 食品与药品包装膜的阻隔性要求要低于光学膜。伴随电子显示技术的快速发展，阻隔性的高低将直接影响显示器的使用寿命， 量子点显示技术路线、OLED显示技术路线均对自身封装工艺过程中的阻隔膜有了更高的要求，高阻隔膜在光学膜领域的延 伸大有可为。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 主要是本期发行可转换公司债券收到现金较多所致 预付账款 主要是万顺贸易公司及江苏中基公司、安徽美信公司预付外购物资款较多所致 应收利息 主要是期末银行存款额较大,相应计提银行存款利息较多所致 其他非流动资产 主要是本期启动高阻隔膜生产基地建设项目及安徽美信铝箔生产线建设项目增加 工程建设支出所致 持有待售资产 主要是结转上年出售的厂房房地产账面净值影响所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 香港万顺 投资设置全 资子公司 1,111,224.19 香港 直接经营 直接控制 -291,436.21 0.04% 否 香港中基 子公司江苏 中基复合材 料有限公司 下设全资子 公司 74,264,380.61 香港 直接经营 直接控制 49,707,054.65 2.76% 否 其他情况说 无 明 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。经不懈努力和沉淀，公司竞争优势得到了进一步加强，具体如下： （1）技术研发优势 公司一贯重视技术研发创新，持续加大研发投入，目前已拥有逾150项专利和非专利技术，是国际先进、国内领先的“国家级 高新技术企业”。同时，公司已培育形成一支经验丰富、研发能力强、开拓创新的人才队伍，建立起一套完整、先进可靠的 生产作业规范体系，具备较强的技术创新和产品研发能力。 （2）生产规模优势 公司的关键生产设备均为国际先进水平，具有产量大、效率高、质量好的特点，生产规模稳居同行业前列。生产规模优势一 方面衍生了大宗定制采购的成本优势，另一方面使公司有能力满足客户采购需求，确保及时交货。 （3）客户资源优势 公司拥有完善的营销网络和稳定的客户群，凭借优良的产品品质、良好的信誉、健全的客户服务体系和不断进取的营销团队， 在长期的经营过程中积累了丰富的客户资源，与下游客户建立起了长期、稳定的合作关系。 （4）产品结构优势 基于对纸包装材料、铝箔和功能性薄膜行业的深刻理解及多年来的研发积累，公司在各个业务领域均形成了分布合理、覆盖 面广的产品结构，囊括了国内外客户的主流市场需求，产品系列齐全，具有较大的客户拓展及选择空间。 2、专利、软件著作权 （1）发明专利情况 序号 名 称 专利号 授权公告日 专利权期限 纸包装材料业务 1 一种在印材上进行局部真空蒸镀的方法 ZL 2010 1 0243083.9 2011-11-30 二十年 2 一种在印材上进行局部真空蒸镀的设备 ZL 2010 1 0241172.X 2012-3-21 二十年 3 一种用于手工制纸的压制装置 ZL 2013 1 0085754.7 2014-12-24 二十年 4 一种辊面粘连颗粒物清胶装置 ZL 2015 1 0123956.5 2016-9-21 二十年 铝箔业务 1 一种轧制厚度为0.005mm的双零铝箔的生产工艺 ZL 2011 1 0214667.8 2012-11-21 二十年 2 锂离子电池软包装铝塑膜用铝箔及其生产工艺 ZL 2016 1 0702990.2 2018-3-27 二十年 3 电池铝箔重卷夹具 ZL 2017 1 0238159.5 2018-6-22 二十年 功能性薄膜业务 1 一种导电薄膜的溅镀成型装置 ZL 2013 1 0480314.1 2016-1-13 二十年 2 收卷装置及使用该装置的收卷方法 ZL 2013 1 0451668.3 2016-3-2 二十年 3 一种耐指纹透明硬化膜 ZL 2013 1 0663339.5 2016-4-13 二十年 4 一种ITO导电膜 ZL 2015 1 0292997.7 2016-12-28 二十年 5 增亮阻隔膜及具有该增亮阻隔膜的量子点膜、背光模组 ZL 2016 1 0032614.7 2018-2-9 二十年 6 一种吸附重金属离子复合膜及其制备方法 ZL 2016 1 0267892.0 2018-5-25 二十年 7 量子点膜制品及其制作方法 ZL 2016 1 0398465.6 2018-6-26 二十年 8 一种透明导电层合板体 ZL 2015 1 0231350.3 2018-7-10 二十年 （2）实用新型专利情况 序号 名 称 专利号 授权公告日 专利权期限 纸包装材料业务 1 一种全息转印的金属纸材 ZL 2008 2 0202127.1 2009-7-29 十年 2 一种密布全息图案的转印喷镀金属纸材 ZL 2008 2 0202273.4 2009-8-5 十年 3 一种局部真空蒸镀印材 ZL 2010 2 0511521.0 2011-2-16 十年 4 一种真空蒸镀半覆盖金属亮色层的印材 ZL 2010 2 0511549.4 2011-6-15 十年 5 一种高光玻璃卡纸 ZL 2011 2 0251842.6 2012-3-21 十年 6 一种纸张分切机用冷却照明装置 ZL 2014 2 0142134.2 2014-10-15 十年 7 一种纸张分切机废边收集装置 ZL 2014 2 0142428.5 2014-10-15 十年 8 一种纸张复合机托辊保护装置 ZL 2014 2 0142135.7 2014-10-15 十年 9 一种纸张贴合机用升降式上胶槽 ZL 2014 2 0142379.5 2014-10-15 十年 10 一种防伪耐潮复合卡纸 ZL 2014 2 0142558.9 2014-10-15 十年 11 一种耐拉伸防潮铝箔复合卡纸 ZL 2014 2 0142220.3 2014-10-15 十年 12 一种高镜面具镭射图案的喷镀纸材 ZL 2014 2 0305509.2 2014-11-26 十年 13 一种高镜面亮度的直镀镭射喷铝纸材 ZL 2014 2 0305831.5 2014-12-17 十年 14 一种高镜面光泽的金属喷镀纸印材 ZL 2014 2 0305679.0 2014-12-17 十年 15 一种高交联度热固性涂层的喷铝纸材 ZL 2014 2 0305723.8 2014-12-24 十年 16 一种纸张复合机水性油漆循环加注装置 ZL 2014 2 0142170.9 2015-1-7 十年 17 一种纸张复合机水性油漆加注槽 ZL 2014 2 0142432.1 2015-1-7 十年 18 一种纸张制作工艺用的压印辊刮辊装置 ZL 2015 2 0331241.4 2015-10-7 十年 19 抗氧化剂缓释型包装材料 ZL 2015 2 0436657.2 2015-10-14 十年 20 具有纸边收集装置的裁板机 ZL 2015 2 0436705.8 2015-10-14 十年 21 生产车间空气净化装置 ZL 2015 2 0437379.2 2015-10-14 十年 22 一种包装板材裁剪装置 ZL 2015 2 0436914.2 2015-10-14 十年 23 具有衔接装置的印刷材料复合机 ZL 2015 2 0437377.3 2015-10-21 十年 24 一种具有色彩变幻的纸材 ZL 2016 2 0248049.3 2016-8-17 十年 25 一种闪光片点缀的包装材料板 ZL 2016 2 0850052.2 2017-2-15 十年 26 一种印刷板材复合机 ZL 2016 2 0843944.X 2017-2-15 十年 27 一种多层覆膜的包装材料板 ZL 2016 2 0850056.0 2017-3-1 十年 28 一种包装材料板 ZL 2016 2 0850057.5 2017-3-8 十年 29 一种自动折盒机 ZL 2017 2 0061763.6 2017-8-11 十年 30 一种文具加工用油墨机 ZL 2017 2 0061775.9 2017-8-22 十年 31 一种具有绒毛手感的纸材 ZL 2016 2 0971366.8 2017-9-15 十年 32 具有过校正装置的印刷板材裁切机 ZL 2017 2 0153851.9 2017-9-26 十年 33 具有色差检测仪放置架的包装板材复合机 ZL 2017 2 0153812.9 2017-9-26 十年 34 一种多功能收纳箱 ZL 2017 2 0061822.X 2017-10-24 十年 35 一种开窗式手提箱 ZL 2017 2 0061800.3 2017-10-24 十年 36 一种数码收纳盒 ZL 2017 2 0061797.5 2017-10-24 十年 37 一种夜光文具盒 ZL 2017 2 0061771.0 2017-10-24 十年 38 一种印刷板材涂胶的胶液槽 ZL 2017 2 0417545.1 2017-11-28 十年 39 胶液槽称重装置的印刷板材复合机 ZL 2017 2 0417445.9 2017-11-28 十年 40 一种印刷板材裁剪装置 ZL 2017 2 0272447.3 2017-11-28 十年 41 烫金辊微调烫金机 ZL 2017 2 0278681.7 2018-1-2 十年 42 一种高品质的板材印刷机 ZL 2017 2 0272446.9 2018-1-2 十年 43 一种升降式组合柜 ZL 2017 2 0061798.X 2018-1-5 十年 44 一种翻盖式储物组合柜 ZL 2017 2 0068185.9 2018-1-5 十年 45 一种薄膜静电除尘装置 ZL 2017 2 1246173.7 2018-5-4 十年 46 一种纸板裁剪装置 ZL 2018 2 0415319.4 2018-10-30 十年 47 一种印刷装置 ZL 2018 2 0327726.X 2018-10-30 十年 48 具有热交换装置的印刷系统 ZL 2018 2 0327722.1 2018-10-30 十年 49 衬托板加热的印刷装置 ZL 2018 2 0414959.3 2018-10-30 十年 铝箔业务 1 空心夹套钢管芯 ZL 2010 2 0101753.9 2010-10-20 十年 2 一种铝箔轧机液压除油棍装置 ZL 2011 2 0273360.0 2012-4-25 十年 3 一种铝箔表面清洗装置 ZL 2011 2 0273356.4 2012-7-4 十年 4 防蚊合卷机/分卷机装置 ZL 2013 2 0782427.2 2014-5-21 十年 5 铝箔卷包装箱 ZL 2013 2 0783304.0 2014-5-21 十年 6 砂轮置架 ZL 2013 2 0782988.2 2014-5-21 十年 7 轧机套筒换装系统的套筒下料滑道 ZL 2013 2 0783302.1 2014-5-21 十年 8 轧机套筒换装系统 ZL 2013 2 0783356.8 2014-5-21 十年 9 高光亮铝箔生产系统 ZL 2015 2 0030864.8 2015-7-1 十年 10 防断带铝箔分卷装置 ZL 2015 2 0042787.8 2015-7-1 十年 11 高效率高粘附性铝箔生产系统 ZL 2015 2 0030862.9 2015-7-1 十年 12 真空绝热板用铝箔生产系统 ZL 2015 2 0042821.1 2015-7-1 十年 13 节能环保型铝箔生产系统 ZL 2015 2 0046840.1 2015-7-1 十年 14 轧制油清洁液高效混料罐 ZL 2015 2 0164277.8 2015-7-29 十年 15 铝箔轧机轧制油清洁系统 ZL 2015 2 0164254.7 2015-7-29 十年 16 防止杂物进入的轧制油清洁液混料罐 ZL 2015 2 0164251.3 2015-7-29 十年 17 铝箔轧机轧制油清洁用混合液混料罐 ZL 2015 2 0164253.2 2015-7-29 十年 18 可拆解式铝箔卷包装箱 ZL 2016 2 0337531.4 2016-9-28 十年 19 铝箔卷轴向伸缩式通用周转箱 ZL 2016 2 0337532.9 2016-9-28 十年 20 铝箔生产切边系统 ZL 2016 2 0337530.X 2016-9-28 十年 21 铝箔生产切边装置 ZL 2016 2 0337528.2 2016-9-28 十年 22 铝箔生产在线热风除油系统 ZL 2016 2 0337529.7 2016-9-28 十年 23 铝箔加热炉顶部新风换热系统 ZL 2017 2 0427686.1 2018-2-2 十年 24 铝箔卷双向可调周转框 ZL 2017 2 0427688.0 2018-2-2 十年 25 环保型铝箔卷包装箱 ZL 2017 2 0427680.4 2018-2-2 十年 26 纸木复合双工位铝箔卷包装箱 ZL 2017 2 0427679.1 2018-2-2 十年 27 铝箔卷储存架 ZL 2017 2 0427675.3 2018-2-2 十年 28 电池铝箔重卷夹具 ZL 2017 2 0427645.2 2018-2-2 十年 29 巧克力包装材料用包装系统 ZL 2017 2 0427681.9 2018-2-2 十年 30 分体式铝箔卷运输包装箱 ZL 2017 2 0513481.5 2018-2-2 十年 31 双零铝箔退火炉预热系统 ZL 2017 2 0427687.6 2018-3-20 十年 32 铝箔卷材存放机构 ZL 2017 2 1461075.5 2018-6-5 十年 33 铝箔坯料熔炼炉排烟机构 ZL 2017 2 1461366.4 2018-6-5 十年 34 铝箔坯料卸料台缓冲机构 ZL 2017 2 1461072.1 2018-6-5 十年 35 铝箔助卷机构 ZL 2017 2 1461073.6 2018-6-5 十年 36 铝箔坯料切边废料清除机构 ZL 2017 2 1460928.3 2018-6-5 十年 37 熔炼炉出口堵头锁紧机构 ZL 2017 2 1461074.0 2018-6-5 十年 38 薄铝板表面喷涂润滑剂装置 ZL 2017 2 1460968.8 2018-6-15 十年 39 熔炼炉出口堵头锁紧调节机构 ZL 2017 2 1461344.8 2018-7-31 十年 40 铝箔卷运输架用端部加长支撑座 ZL 2017 2 1717257.4 2018-8-24 十年 41 铝箔卷包装单元 ZL 2017 2 1716704.4 2018-8-24 十年 42 铝箔卷立体包装系统 ZL 2017 2 1716797.0 2018-8-24 十年 43 清除铝板表面油污装置 ZL 2017 2 1461345.2 2018-9-4 十年 44 高容量电力电容器用超薄铝箔轧制装置 ZL 2018 2 0188031.8 2018-11-9 十年 45 合金化保温材料蜂窝板用铝箔裁切装置 ZL 2018 2 0197965.8 2018-11-9 十年 46 电缆屏蔽箔生产装置 ZL 2018 2 0197940.8 2018-11-20 十年 47 聚能反射铝箔生产装置 ZL 2018 2 0188113.2 2018-12-21 十年 48 低压电解电容器用铝箔生产装置 ZL 2018 2 0210946.4 2018-12-25 十年 功能性薄膜业务 1 一种高强度汽车无霜无雾挡风玻璃 ZL 2013 2 0412541.6 2014-1-15 十年 2 一种超节能隔热保温安全玻璃 ZL 2013 2 0313758.1 2014-1-15 十年 3 一种高强度汽车可调光安全玻璃 ZL 2013 2 0313680.3 2014-2-26 十年 4 一种导电膜的溅镀成型装置 ZL 2013 2 0634750.5 2014-4-2 十年 5 一种导电膜热处置装置 ZL 2013 2 0634735.0 2014-4-2 十年 6 一种无张力连续式烘烤装置 ZL 2013 2 0408107.0 2014-4-2 十年 7 透明导电膜及其底层和光学调整层 ZL 2013 20 784561.6 2014-4-30 十年 8 电容式触摸屏及其透明导电性薄膜 ZL 2014 2 0105398.0 2014-9-24 十年 9 一种无线路遮蔽油墨的触控面板 ZL 2014 2 0294904.5 2014-11-26 十年 10 一种透明导电膜 ZL 2014 2 0761437.2 2015-5-20 十年 11 透明导电膜及具有该透明导电膜的卷料 ZL 2015 2 0393926.1 2015-9-23 十年 12 一种透明导电层合板体 ZL 2015 2 0293556.4 2015-10-7 十年 13 一种无需黏着剂的新型ITO导电膜 ZL 2015 2 0368462.9 2015-11-18 十年 14 一种光辐射阻隔薄膜 ZL 2015 2 0680378.0 2016-1-13 十年 15 一种透明导电膜 ZL 2015 2 0841675.9 2016-2-10 十年 16 一种防雾防眩光手机导电薄膜 ZL 2015 2 0841635.4 2016-2-10 十年 17 一种石墨烯导电薄膜 ZL 2015 2 0841774.7 2016-2-24 十年 18 一种太阳能电池防湿膜 ZL 2015 2 0841754.X 2016-2-24 十年 19 一种防雾耐热手机导电薄膜 ZL 2015 2 0841744.6 2016-2-24 十年 20 一种表面镀铜的导电膜 ZL 2015 2 0368335.9 2016-3-30 十年 21 防湿膜 ZL 2015 2 0841728.7 2016-3-30 十年 22 一种高穿透性导电薄膜 ZL 2015 2 0841483.8 2016-3-30 十年 23 一种防眩光手机导电薄膜 ZL 2015 2 0841716.4 2016-3-30 十年 24 一种耐热防眩光手机导电薄膜 ZL 2015 2 0841776.6 2016-3-30 十年 25 一种高透太阳能电池防湿膜 ZL 2015 2 0841685.2 2016-4-20 十年 26 含粒子的双面ITO导电膜 ZL 2016 2 0047214.9 2016-7-13 十年 27 低色偏耐绕曲阻隔膜 ZL 2016 2 0047247.3 2016-7-13 十年 28 一种双面ITO导电膜 ZL 2016 2 0046793.5 2016-7-13 十年 29 增亮阻隔膜及具有该增亮阻隔膜的量子点膜、背光模组 ZL 2016 2 0047185.6 2016-8-17 十年 30 增亮阻隔膜及具有该增亮阻隔膜的量子点膜、背光模组 ZL 2016 2 0047126.9 2016-8-17 十年 31 一种夹层中空玻璃 ZL 2016 2 0488586.5 2016-11-30 十年 32 一种智能幕墙玻璃 ZL 2016 2 0489445.5 2016-12-7 十年 33 一种调光显示设备 ZL 2016 2 0500291.5 2016-12-7 十年 34 一种防弹防爆调光玻璃 ZL 2016 2 0488171.8 2016-12-7 十年 35 用以提高发光均匀度的量子点膜制品 ZL 2016 2 0555356.6 2017-1-4 十年 36 一种智能光控隔热窗膜 ZL 2016 2 1161374.2 2017-9-5 十年 37 一种智能光控隔热窗膜 ZL 2016 2 1161381.2 2017-9-5 十年 38 一种新型阻隔膜 ZL 2017 2 0581303.6 2018-6-15 十年 39 一种量子点膜 ZL 2017 2 0581325.2 2018-6-15 十年 40 一种阻隔膜 ZL 2017 2 0581312.5 2018-6-19 十年 41 量子点膜用阻隔膜 ZL 2017 2 0581329.0 2018-8-21 十年 42 一种量子点膜用阻隔膜 ZL 2017 2 0581322.9 2018-10-30 十年 43 一种内嵌ITO导电膜的触摸屏 ZL 2018 2 0914384.1 2018-12-21 十年 （3）著作权情况 序号 名 称 证书号 登记号 首次发布日期 权利范围 1 膜切机成型管理软件V1.0 软著登字第1957087号 2017SR371803 2016/3/19 全部权利 2 薄膜表面处理分切机控制系统V1.0 软著登字第1956675号 2017SR371391 2016/8/20 全部权利 （4）商标 序号 商标 注册号 核定使用商品 有效期 1 6837914 纸；印刷纸（包括胶版纸、新闻纸、书刊用纸、证券 纸、凹版纸、凸版纸）；铜版纸；卡纸板；白纸板； 镀铝卡纸；金卡纸；银卡纸；型纸；镭射卡纸（截止） 2010.4.14- 2020.4.13 2 301877040（香 港注册） 木浆纸；植绒纸；纸；塑胶贴面底层纸；包装用塑胶 膜；包装纸；印刷纸（包括胶版纸、新闻纸、书刊用 纸、凹版纸、凸版纸）；铜版纸；卡纸板；白纸板； 镀铝卡纸；金卡纸；银卡纸；型纸；镭射卡纸 2011.4.1- 2021.3.31 3 21375745 印刷纸（包括胶版纸、新闻纸、书刊用纸、证券纸、 凹版纸、凸版纸）；塑料贴面底层纸；激光打印纸； 纸粕辊纸（包括羊毛纸、石棉纸、棉料纸）；有光纸； 过滤材料（纸）（截止） 2018.1.21 2028.1.20 4 4388415 印刷纸（包括胶版纸、新闻纸、书刊用纸、凹版纸、 凸版纸）；镀铝卡纸；银卡纸；镭射卡纸; 铜版纸； 卡纸板；白纸板；金卡纸；型纸；（截止） 2008.5.21 2028.5.20 5 24087353 非包装用塑料膜；窗户用防强光薄膜（染色膜）；电 控透光塑料薄膜；运载工具窗户用染色塑料膜；农业 用塑料膜（截止） 2018.8.28 2028.8.27 6 5496244 铝箔；包装和打包用金属箔；包装用金属箔（截止） 2019.6.14- 2029.6.13 7 4245957 办公用夹；封面（文具）；公文套；文件夹（办公用 品）；文件套（文具）；文具；文具柜（办公用品）； 文具盒（办公用品）；纸夹子；笔记本；包装用纸袋 或塑料袋（信封、小袋）；纸板盒或纸盒（截止） 2017.11.7- 2027.11.6 8 9006453 玻璃瓶（容器）；彩色玻璃器皿；彩饰玻璃；车窗玻 璃（半成品）；钢化玻璃；抗热管；乳白玻璃；乳色 玻璃；水晶（玻璃制品）；水晶工艺品（截止） 2012.1.14 2022.1.13 9 9006452 安全玻璃；窗玻璃（车窗玻璃除外）；镀膜玻璃；隔 热玻璃（建筑）；建筑玻璃；楼房用窗玻璃；路标用 玻璃颗粒；磨砂玻璃；涂层（建筑材料）（截止） 2014.4.28 2024.4.27 10 15142851 广告；广告宣传；特许经营的商业管理；替他人推销； 职业介绍所；商业企业迁移；会计；自动售货机出租 （截止） 2015.12.21 2025.12.20 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，公司全力打造新材料专业厂商品牌形象，纸包装材料、铝箔、功能性薄膜三大业务持续发力，实现营业收入41.69 亿元，同比增长29.76%；营业利润1.70亿元，同比增长52.96%；利润总额1.81亿元，同比增长52.76%；净利润1.42亿元，同 比增长56.73%；归属于上市公司的净利润1.22亿元，同比增长53.00%。 1、深化精细管理，激发组织活力 2018年，公司围绕“控制成本，提高效率”的指导方针，在前期工作成果的基础上继续细化管理体系，以集团化目标管理为框 架，以全面预算管理为基础，进一步加强了应收款项、存货及定岗定编等管理工作，持续内部挖潜、整合，统一了战略目标、 降低了经营风险、优化了资源配置，进一步推动公司管理的规范化、标准化、常态化，激发了组织新活力。 2、夯实业务基础，培育发展源泉 2018年，公司继续聚焦纸包装材料、铝箔、功能性薄膜三大业务领域，围绕公司发展战略和经营目标，努力克服不利影响因 素，坚持以提升客户价值为核心，以客户需求为导向，将研发创新、服务品质提升作为发展动力，深度挖掘行业发展潜力、 产业链延伸和业务布局，全面、均衡地促进各项业务的创新与培育，进一步提升了公司的核心竞争力。 ●铝箔业务 报告期内，公司铝加工业务（包含铝板带）实现销量117,722.49吨，同比增长26.23%，营业收入26.09亿元，同比增长28.57%。 2018年，公司积极调整产品结构、提高产品附加值，提升了优质市场和优质产品的占比，其中，高端无菌包铝箔进一步获得 利乐等知名客户认可，实现单品类销量1.05万吨，同比增长86%，同时，公司积极拓展其它软包装铝箔、医药用铝箔、烟用 铝箔、电力电容器用铝箔、电池箔及电池外包装用铝箔等市场领域，形成完善的产品体系，培育利润增长点。在中美经贸冲 突中，公司敢于亮剑、积极应诉，把“反倾销、反补贴”打击转变为机遇，获得国内全行业唯一最低双反税率。由于江苏中基 铝箔产能已满负荷，为加快做大做强铝箔业务的步伐，公司启动了安徽美信铝箔项目建设，旨在将公司铝箔板块打造成国内 领先、世界一流的高端铝箔制造产业基地。 ●纸包装材料业务 报告期内，公司纸包装材料业务实现销量44,123.20吨，同比略降1.36%，营业收入5.91亿元，同比略降3.43%；纸贸易业务实 现营业收入8.05亿元，同比增长108.54%。2018年，公司顺应下游烟草行业“大品牌、大市场、大企业” 发展战略，积极配合 下游客户新产品开发需求，着力拓展细支、短支烟的包装材料市场，同时公司积极拓展药品包装、礼品等其它应用市场，并 拓展纸贸易业务，丰富了公司经营模式，保持了纸包装材料业务稳定发展态势。 ●功能性薄膜业务 报告期内，公司功能性薄膜业务实现销量709,238.49㎡，同比减少46.13%，营业收入7,478.35万元，同比减少33.88%。2018 年是公司功能性薄膜业务产品结构调整的一年，由于下游智能手机市场饱和、价格竞争激烈，进而影响导电膜在智能终端应 用领域的市场及利润空间，公司及时调整策略，积极拓展液晶调光膜、电子黑板、车载触控等其它应用领域市场；同时加快 布局新产品市场： （1）节能膜产品：公司持续加大推广力度，隔热节能膜产品2018年不含税销售收入3,897.79万元，同比增长77.75%。公司 智能光控隔热膜获认定为“广东省高新技术产品”，并列入“广东省节能技术、设备（产品）推荐目录”，公司积极培育经销商 伙伴，不断在各地知名建筑上推广应用，赢得广泛赞誉。为拓宽节能膜的应用市场，公司开发了满足新建建筑门窗、新能源 汽车等玻璃节能应用的智能光控节能玻璃，已获得中国建材检验认证集团股份有限公司颁发的产品节能认证证书；同时，公 司于2018年底收购控股万顺新富瑞、成立万顺金辉业，旨在推动智能光控节能玻璃市场发展，同时带动智能光控隔热膜的市 场销量。 （2）高阻隔膜产品：公司可转债募集资金投资项目-“高阻隔膜材料生产基地建设项目”正在有序推进中，厂房建设、设备定 制均在进行中。公司利用现有设备、技术提前布局，已成功开发出量子点高阻隔膜、电器封装用高阻隔膜、柔性光伏高阻隔 膜等产品，其中，量子点高阻隔膜已大批量稳定供应下游，终端应用于品牌量子点电视，为募投项目的投产夯实了技术、市 场基础。 （3）公司自主开发的纳米银膜已开始供应下游客户使用，纳米银膜可适用于大尺寸触控一体机、柔性显示； （4）公司开发了装饰防爆膜（炫光膜）、AG抗UV防爆膜、低方阻膜等产品，不断提升薄膜产品的性能和技术水平，为公 司的长期可持续健康发展夯实了基础。 3、借力资本平台，整合内外资源 2018年，在实现内生性持续健康发展的同时，公司积极借助资本市场平台，完成了可转换公司债券发行，募集资金9.5亿元 投资建设“高阻隔膜材料生产基地建设项目”和补充流动资金，为公司注入了新鲜血液；完成了江苏中基剩余的31%股权收购， 第四季度开始实现全额并表，增厚了公司业绩；启动了安徽美信铝箔建设项目，继续加码铝箔业务，巩固行业领先优势；收 购了万顺新富瑞、设立了万顺金辉业，延伸拓展光控节能玻璃市场，完善节能膜产业链。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,168,791,935.88 100% 3,212,808,241.40 100% 29.76% 分行业 纸包装材料业务 590,696,085.24 14.17% 611,656,192.63 19.04% -3.43% 铝加工业务 2,609,482,147.32 62.60% 2,029,615,663.98 63.17% 28.57% 功能性薄膜业务 74,783,478.26 1.79% 113,106,772.41 3.52% -33.88% 购销业务 805,471,857.12 19.32% 386,241,687.62 12.02% 108.54% 其他业务 88,358,367.94 2.12% 72,187,924.76 2.25% 22.40% 分产品 复合纸 106,821,797.12 2.56% 186,235,384.48 5.80% -42.64% 转移纸 483,874,288.12 11.61% 425,420,808.15 13.24% 13.74% 铝加工产品 2,609,482,147.32 62.60% 2,029,615,663.98 63.17% 28.57% 功能性薄膜 74,783,478.26 1.79% 113,106,772.41 3.52% -33.88% 购销 805,471,857.12 19.32% 386,241,687.62 12.02% 108.54% 其他 88,358,367.94 2.12% 72,187,924.76 2.25% 22.40% 分地区 华东 907,184,715.75 21.76% 696,914,598.67 21.69% 30.17% 华中 328,733,055.85 7.89% 317,004,016.45 9.87% 3.70% 西南 206,009,370.06 4.94% 220,876,259.57 6.87% -6.73% 华南 980,924,024.57 23.53% 674,590,755.70 21.00% 45.41% 国内其他 175,799,754.92 4.22% 176,607,916.91 5.50% -0.46% 国外 1,570,141,014.73 37.66% 1,126,814,694.10 35.07% 39.34% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 纸包装材料业务 590,696,085.24 463,112,654.93 21.60% -3.43% -4.35% 0.76% 铝加工业务 2,609,482,147.32 2,218,631,725.74 14.98% 28.57% 25.62% 2.00% 功能性薄膜业务 74,783,478.26 55,141,273.49 26.27% -33.88% -32.23% -1.80% 购销业务 805,471,857.12 796,928,056.32 1.06% 108.54% 108.45% 0.04% 其他业务 88,358,367.94 69,938,390.29 20.85% 22.40% 13.23% 6.41% 分产品 复合纸 106,821,797.12 81,209,016.28 23.98% -42.64% -43.76% 1.52% 转移纸 483,874,288.12 381,903,638.65 21.07% 13.74% 12.40% 0.94% 铝加工产品 2,609,482,147.32 2,218,631,725.74 14.98% 28.57% 25.62% 2.00% 功能性薄膜 74,783,478.26 55,141,273.49 （未完）  |