[公告]华侨城集团有限公司:19侨集02：票面利率公告
债券代码：112887 债券 简称：19 侨集 02 华侨城集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 华侨城集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 65 亿元公 司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1101 号文核准。 华侨城集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元）。本期债券 引用品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券 发行情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种 间回拨选择权。 2019 年 4 月 10 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率 询价，其中品种一利率询价区间为 3.00%-4.30%，品种二利率询价区间为 3.50%-4.70%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致， 最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.93%；品种二未发行。 发行人将按上述票面利率于 2019 年 4 月 11 日至 2019 年 4 月 15 日面向合格 投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019 年 4 月 9 日刊登在深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华 侨城集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公 告》。 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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