[年报]达威股份:2018年年度报告摘要
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2019-024 四川达威科技股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原 因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以99,661,493为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 达威股份 股票代码 300535 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红 胡丹 办公地址 成都市高新区新园南四路89号 成都市高新区新园南四路89号 传真 028-85328399 028-85328399 电话 028-85136056-8500 028-85136056-8500 电子信箱 dowell@dowellchem.cn dowell@dowellchem.cn 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主要业务及主要产品 公司多年在皮革化学品市场精耕细作，专注于为客户提供满足不同类型制革需求的产品。自成立以来一直坚持打造中国 皮革化学品的自主品牌，致力于皮革化学品的研发、生产和销售业务。目前已形成了包括清洁制革材料、皮革功能助剂、涂 饰材料和着色剂等4大类17小类200余个种类产品的生产能力，产品覆盖了皮革生产的全过程。主要产品类别及用途、性能如 下表： 产品大类 产品小类 产品功能 产品先进程度 清洁制革 材料 酶制剂 制革酶处理工序的关键材料，减少或消除 污染材料的使用，提高效率，提高产品品 质。 产品性能国内领先 环保浸水、脱脂剂 加速浸水、脱脂，溶解纤维间质 产品性能国内领先 无硫、无灰脱毛助剂 辅助脱毛，减少硫化物和石灰的污染 产品性能国内领先 无/低氨脱灰剂 使脱灰均匀、彻底，减少氨氮排放 产品性能国内领先 无盐、铬高吸收助剂 减少铬用量，减少铬污染 产品性能国内领先 非铬鞣剂 减少或消除铬污染 产品性能国内领先 皮革功能 助剂 杀菌防霉剂 抑制细菌生长，使裸皮不受细菌损害 产品性能国内领先 浸灰助剂 协助脱毛，减少硫化物用量，抑制裸皮膨 胀，减少硫化物排放 产品性能国内领先 复鞣剂 增加成品革的柔软度及丰满度；增强耐 光、耐酸碱、耐汗性能 产品包含七大系列，覆盖从经济型到 高端产品的多个种类，产品类别齐 全；其中高端产品性能完全达到国外 同类先进产品水平 加脂/防水剂 加脂剂：保持及增加皮革柔软度/防水剂： 增加皮革的防水性能 加脂剂产品包含七大系列，覆盖从经 济型到高端产品的多个种类，产品类 别齐全；其中高端产品性能完全达到 国外同类先进产品水平/防水剂：产 品性能国内领先 其他水场助剂 在皮革加工过程中加速处理过程，提高效 率 水场助剂所包含的产品类别丰富，覆 盖皮革加工多个过程；技术水平国内 领先 涂饰材料 丙烯酸树脂乳液 皮革表面修饰，美化皮革表面，改善皮革 性能和手感 产品性能达到国际先进水平 聚氨酯树脂分散液 皮革表面修饰，美化皮革表面，改善皮革 性能和手感 产品性能达到国际先进水平 复合树脂 皮革表面修饰，使得皮革化学品使用程序 简化，提高皮革加工效率 产品性能达到国际先进水平 补伤膏 皮革表面补残，提高皮革利用率 产品性能达到国际先进水平 涂饰助剂 改善皮革手感和舒适度 产品性能达到国际先进水平 着色剂 颜料膏等 赋予皮革多种鲜艳色彩 颜料膏：产品包含七大系列，覆盖从 经济型到高端产品的多个种类，产品 类别齐全；其中高端产品性能完全达 到国外同类先进产品水平 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司主要经营模式： 1、采购模式：公司的采购主要分原材料采购和贸易品采购。 原材料采购方面，根据采购原材料的种类及规模的不同，原材料采购主要分三种方式：通用性物料的采购主要以集中采 购为主；经常性物料的采购为确保货源与价格的稳定，主要采用合约采购方式；其他物料采购一般根据需求随时采购。公司 为所有物品采购制定相应的规范操作流程，在供应商的选择上形成了一套规范的评选条件并定期对长期合作的主要供应商进 行评审，同时，为了确保原材料的稳定供应，采购部会同质量管理部和技术中心，对于大部分的原材料进行评价，进而选择 至少两家供应商作为备选。为了做好原材料价格控制，公司制定了完善的询价、议价机制，每种原材料的询价分别由两个采 购人员独立完成，采购人员的业绩与其负责采购的品种、价格等挂钩，一般采购询价不得低于3家公司。在采购产品质量控 制方面，公司投入了大量的人力和物力。公司成立了质量管理部，从研发阶段开始介入原材料的品质控制，包括原材料检测 指标、各指标检测方法。 贸易品采购方面，受产能规模和技术水平的限制，公司还通过直接向国内外化工企业采购产成品，为下游客户提供多样 化产品服务。对于贸易类产品的采购，公司根据下游客户的需求制定贸易品的采购数量。对于贸易产品的质量标准，公司首 先根据下游客户的需求，参照供应商的样品，由质量管理部和技术中心制定该产品检测项目及标准，采购入库前，严格按照 质量指标进行检测验收。 2、生产模式 公司主要采用MRP即物料需求计划生产模式：销售部门根据客户订单并结合市场需求分析数据对销售规模进行预测，并 结合库存规模和经济订货的情况形成年度销售计划。销售计划发送至生产部，生产部根据库存量、历史遗留订单、产能均衡 计划等制定出主生产计划。生产计划包括生产产品的品种、规格、数量和交货日期等信息，分解到各生产车间进行生产。 3、销售模式 公司采取直销模式为主、经销商模式为辅的销售模式，对于不同产品采用不同的销售战略。同时，公司在销售过程中会 为客户提供全流程的产品应用技术服务。 4、主要的业绩驱动因素 报告期内，公司管理团队紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，继续致力于清洁制革化学品的研发和业务拓展。公司持 续优化产品结构和销售渠道，不断开拓国际市场、不断改进生产工艺、降低单位成本。 （三）公司所属行业发展情况及公司所处的行业地位 根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》的规定，公司所处行业为化学原料及化学制品制造业（分类代 码为C26）；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司业务范围为专用化学用品制造（分类代码为C2662）的皮革化 学品生产，属精细化工领域。 1、精细化工行业发展情况 我国十分重视精细化工的发展，把精细化工，特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一和新材料的重要 组成部分，并列入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持。目前，精细化工业已成为我国化学工业中一个重要的独 立分支和新的经济效益增长点，形成了科研、生产和应用基本配套的工业体系。作为化学原料和化学制品制造业的一部分， 精细化工行业在我国行业统计中分类为专用化学品业制造业。化学原料和化学制品制造业是国民经济的重要组成部分，作为 国民经济的基础行业，近年来我国化学原料和化学制品制造业发展迅速。具体情况如下： 随着我国产业结构由粗放型向精细化方向发展，以及高新技术的广泛应用，我国精细化工自主创新能力和产业技术能级 将得到显著提高，成为世界精细化工产品生产和消费大国。尽管近年来中国精细化工行业得到了较快发展，但是同国外相比 仍然存在一定的差距。据统计，目前我国总体精细化率已提升至了45%左右，但与北美、西欧和日本等发达经济体的平均精 细化率60-70%相比，我国精细化率的提升仍有很大空间。 2、皮革化学品行业发展情况 我国的皮革化学品行业起步较晚，50年代我国只能生产硫酸化蓖麻油、揩光浆和鞋油，60年代上海皮化厂生产出了丙 烯酸树脂涂饰剂、酚醛类树脂鞣剂以及合成加脂剂等少数产品，70年代末生产皮革化学品的厂家大约仅有10个。随着改革 开放，特别是通过国家重点科技攻关，皮革化学品的研究、开发和生产均得到快速发展。未来我国皮革化学品行业将主要呈 现以下发展趋势：第一，产品向精细化、功能化发展，以更好地满足下游皮革工业的需求，提高皮革产品的质量和性能；第 二，不断提升对新型皮革化学品，尤其是绿色皮革化学品的开发要求，满足制革行业清洁化技术发展的要求；第三，加快成 套皮革化学品的研究开发，突出产品技术与制革应用技术的有机结合，更好地为制革工业的产品质量与技术进步服务；第四， 加强安全、环保皮革化学品的研究开发，全面推行清洁生产和节能减排技术，实现可持续发展。 3、公司所处行业地位 公司作为中国皮革协会常务理事单位、中国皮革协会皮革化工专业委员会副会长单位，经过多年发展，已经在皮革化 学品领域取得了较为突出的行业地位，是国内皮革化学品品种系列最齐备的公司之一。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 单位：人民币元 2018年 2017年 本年比上年 增减 2016年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 356,135,842.11 332,678,359.53 332,678,359.53 7.05% 299,156,985.36 299,156,985.36 归属于上市公司股东的净 41,406,670.94 51,754,203.40 51,754,203.40 -19.99% 57,821,128.93 57,821,128.93 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 34,070,059.47 42,185,309.31 42,185,309.31 -19.24% 55,055,398.38 55,055,398.38 经营活动产生的现金流量 净额 -776,832.67 15,010,778.69 15,010,778.69 -105.18% 48,602,871.51 48,602,871.51 基本每股收益（元/股） 0.4043 0.8663 0.5193 -22.15% 1.1600 0.6441 稀释每股收益（元/股） 0.4043 0.8663 0.5193 -22.15% 1.1600 0.6441 加权平均净资产收益率 5.91% 8.07% 8.07% -2.16% 13.53% 13.53% 2018年末 2017年末 本年末比上 年末增减 2016年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 779,668,407.68 725,094,320.56 725,094,320.56 7.53% 689,784,618.68 689,784,618.68 归属于上市公司股东的净 资产 707,242,920.53 662,219,349.89 662,219,349.89 6.80% 625,596,296.85 625,596,296.85 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 71,598,078.48 95,930,482.29 105,922,747.88 82,684,533.46 归属于上市公司股东的净利润 8,069,575.39 12,428,967.25 14,935,849.12 5,972,279.18 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 6,825,745.50 11,091,213.11 13,536,195.13 2,616,905.73 经营活动产生的现金流量净额 10,199,305.68 3,252,239.31 -5,904,624.75 -8,323,752.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普 通股股东总 数 12,234 年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数 10,139 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数 0 年度报告披 露日前一个 月末表决权 恢复的优先 股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 严建林 境内自然 人 22.08% 23,048,247 23,048,247 质押 4,060,000 栗工 境内自然 人 14.72% 15,365,497 15,365,497 质押 2,218,777 吴冬梅 境内自然 人 10.23% 10,677,975 0 成都展翔投 境内非国 7.97% 8,322,977 8,322,977 资有限公司 有法人 李春艳 境内自然 人 1.91% 1,993,230 0 张驰 境内自然 人 0.78% 818,363 0 成都易高成 长创业投资 有限公司 境内非国 有法人 0.78% 815,776 0 胡锡文 境内自然 人 0.60% 628,034 0 戚敬文 境内自然 人 0.48% 500,000 0 沈阿花 境内自然 人 0.38% 400,000 0 上述股东关联关系或一致 行动的说明 上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除此外，公司未知其他 股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，公司积极贯彻年初制定的年度经营计划，围绕既定发展战略，积极应对经济 和行业环境的新形势，完善产品营销及服务网络建设，坚持以客户需求为导向，不断提升客户服务体验，进一步加强营销队 伍建设及市场开拓力度，巩固公司的市场优势，强化公司核心竞争力，稳步推进各项业务顺利开展，保持了公司经营业绩的 持续稳定增长。 报告期内，公司共实现营业收入35,613.58万元，比上年度增长7.05%；实现归属于母公司所有者的净利润4,140.67 万元，比上年度下降了19.99%；截至2018年12月31日，公司总资产77,966.84万元，比上年度增长7.53%。 （一）积极开拓新业务，探索新的盈利增长点 1、投资“威远木业” 2018年伊始，公司再度整合各方优势资源，发展林木种植、家具、地板、实木板材生产及销售，正式进军木业市场。 2018年3月，公司拟以自有资金与孙蜀川、罗坤林等六位自然人共同以货币方式出资在四川省内江市威远县设立“威远达 威木业有限公司”。威远木业注册资本12,000万元，其中公司认缴出资3,600万元，占威远木业注册资本的30%。2018年4 月，威远木业顺利完成了工商登记工作，取得了威远县工商行政管理局下发的《营业执照》。截止报告期末，公司实际已出 资2,400万元。本次投资有利于公司更好的把握木业行业发展机遇，进一步加强木业领域的布局，持续提升公司在行业内的 综合竞争力和市场地位。 2、投资“达威智联” 2018年9月，公司拟以自有资金人民币5,000万元在成都武侯新城投资设立全资子公司“成都达威智联实业有限公司”， 同月，达威智联已完成了工商登记工作，并取得了成都市武侯区行政审批局下发的《营业执照》。公司本次投资设立达威智 联是公司基于整体战略规划及产业布局所做出的决策，主要为响应《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中关于大力 发展智能制造系统，加快推动新一代信息技术与制造技术的深度融合，推进传统制造业智能化改造的政策。公司本次设立此 全资子公司，主要将在智能装备行业，尤其是皮革智能机械方面进行研发、生产、销售拓展。此次投资设立达威智联，将使 公司能进一步拓展产业链，有利于扩大公司业务规模，拓展经营渠道。同时也能够加强与公司现有客户的合作紧密度与黏性， 进一步提升公司的综合实力和整体盈利能力，提升公司品牌影响力和核心竞争力，促进公司长期可持续发展。 （二）2018年股权激励计划进展 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才，充分调动其积极性和 创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，公司于2018年推行第一期股权激励计划。2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会，公司实 施2018年限制性股票激励计划获得批准。2018年5月18日，首期限制性股票激励计划授予登记工作已完成，限制性股票 上市日期为2018年5月22日。 2018年10月15日，公司召开2018年第三次临时股东大会，鉴于2018年宏观经济和市场环境发生较大变化，公司股 票价格发生了较大的波动，公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励，保护 公司及广大投资者的合法利益，股东大会审批同意终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但未解锁的全部 限制性股票。 2019年1月14日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手续，所有限制性股票 已注销完成。 （三）募投项目进展 公司在创业板挂牌上市募集的资金25,079.00万元，用于18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目、总部基地和 皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心、清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目共三个 建设项目。截止报告期末，18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目已结项并积极投入使用，总部基地和皮革绿色化 学品及制革清洁技术研究开发中心已终止，截止终止日已累计投入募集资金1,433.97万元，结余资金2,749.56万元为未投 入资金及利息收入，该部分结余资金已全部转入到清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）在民生银 行开设的账户（账号为697937214）。 2018年12月25日公司召开了第四届董事会第二十次会议，由于清洁制革项目正处于设备安装调试阶段，并积极准备 试运行，但预计仍然无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为降低募集资金的投资风险，保障资金安全合理使用，本 着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司根据项目的实施进度、实际建设情况等客观实际情况，经审慎的研讨论证，董事会 审批同意将清洁制革项目达到预定可使用状态时间由原定2018年12月31日延长至2019年6月30日。 值得注意的是，2017年4月11日，公司与新津县东博建筑工程机具租赁站（以下简称“东博租赁”）就清洁制革化工 材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目签署《脚手架分项工程承包合同》。公司已按照合同约定每月支付当 月东博租赁所完成工程产值及相关费用的80%，合计109万元，剩余20%的尾款按合同约定于工期结束后15日内一次性付清。 2018年11月15日，东博租赁向新津县人民法院（以下简称“新津法院”）提起诉讼，要求本公司支付脚手架承包费30.8808 万元、支付超期材料租赁费损失76.2433万元，超期管理费用121.86万元，合计228.9841万元。同时，东博租赁向新津法 院提出财产保全申请，要求对公司在中国民生银行成都分行营业部（以下简称“民生银行”）的存款在228.9841万元限额内 采取诉讼保全措施，2018年11月30日，公司在民生银行开设的募集资金专项账户部分资金被新津法院冻结，冻结金额 228.9841万元。截至目前，该案件尚未正式开庭审理。 （四）强化企业品牌形象，持续拓展国内国际市场 为持续拓展国内国际市场，展示公司最新研发成果和实力，促进行业技术交流合作，加强客户沟通。公司积极参加国内 国际重点皮革展会，2018年3月参加了浙江首届温州国际真皮鞋材博览会，2018年6月参加了埃塞俄比亚全非皮革展，2018 年8月参加了上海国际皮革展，2018年9月亮相2018越南国际鞋类、皮革及工业设备展览会，2018年11月参加了2018 孟加拉国际鞋业及皮革技术展。公司将不断提升公司国际品牌影响力，继续发挥国际业务部作用，大力拓展海外业务。 （五）获颁资质与奖项，公司实力再获认可 公司创新与竞争能力、品牌美誉度与影响力不断获得认可，进一步彰显了公司的品牌效益，对公司保持国内市场领先地 位起到了重要保障和推动作用，为公司的可持续健康发展奠定了扎实的基础。 2018年7月，公司获授“2017年度中国轻工业百强企业”、“2017年度中国轻工业价值能力百强企业”、“中国皮革行业十强 企业”、“中国轻工业成长能力百强企业”称号。2018年8月，公司获得由中国皮革协会颁发的“中国皮革行业杰出单位” 奖项。报告期内，公司及全资子公司上海金狮再度荣获“高新技术企业”。 （六）人才储备 公司作为中国皮革协会皮革化工委员会的会长单位，一直将提升国产皮化的技术创新水平、打造优良的技术人才队伍作 为发展的重中之重。2018年8月公司共有12位员工荣获中高级职称，其中8名员工晋升中级职称职务（工程师），4名工程 师晋升高级职称职务（高级工程师）。同月，公司董事长兼总经理严建林先生荣获由中国皮革协会授予的“中国皮革行业功 勋人物”称号。2018年9月严建林荣获国家科技部颁发的“创新创业人才奖”。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业利润比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 皮革功能助剂 90,407,982.58 12,292,983.37 46.64% 7.77% -15.63% -1.99% 清洁制革材料 95,078,541.99 12,928,050.18 57.55% 6.76% -16.43% -0.44% 涂饰材料 82,131,440.31 11,167,602.69 52.25% 16.10% -9.11% 2.23% 着色剂 76,174,934.74 10,357,682.80 35.35% 1.90% -20.23% -1.37% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司于2018年9月25日投资设立全资子公司成都达威智联实业有限公司，自成立起纳入合并范 围。 中财网
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