[年报]澳洋健康:2018年年度报告
江苏澳洋健康产业股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人袁益兵及会计机构负责人(会计主 管人员)袁益兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱志皓 董事 因公出差 袁益兵 本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在粘胶短纤产品、原材料价格波动风险，国内、国际需求波动风险， 新增产能的投产等风险；国家政策对医疗健康产业影响等风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 23 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 40 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 48 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 57 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 62 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 63 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 173 释义 释义项 指 释义内容 公司、澳洋健康 指 江苏澳洋健康产业股份有限公司 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 澳洋集团 指 控股股东澳洋集团有限公司 阜宁澳洋 指 阜宁澳洋科技有限责任公司 玛纳斯澳洋 指 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 澳洋医药产业平台公司 指 江苏澳洋医药产业发展有限公司 澳洋康养产业平台公司 指 江苏澳洋康养产业有限责任公司 澳洋医疗产业平台公司 指 江苏澳洋医疗产业发展有限公司 澳洋医院 指 张家港澳洋医院有限公司 澳洋医药 指 江苏澳洋医药物流有限公司 健康管理 指 江苏澳洋健康管理有限公司 顺康医院 指 张家港市澳洋顺康医院有限公司 杨舍分院 指 张家港澳洋医院有限公司杨舍分院 徐州澳洋华安医院 指 徐州澳洋华安康复医院有限公司 港城康复医院 指 张家港港城康复医院有限公司 湖州澳洋康复医院 指 湖州澳洋康复医院有限公司 三兴分院 指 张家港澳洋医院有限公司三兴分院 佳隆大药房 指 苏州佳隆大药房有限公司 阜宁澳洋恒彩 指 阜宁澳洋恒彩纤维有限公司 股东大会 指 江苏澳洋健康产业股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会 监事会 指 江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 澳洋健康 股票代码 002172 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏澳洋健康产业股份有限公司 公司的中文简称 澳洋健康 公司的外文名称（如有） Jiangsu Aoyang Health Industry Co.ltd. 公司的外文名称缩写（如有） AYJK 公司的法定代表人 沈学如 注册地址 江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路018号 注册地址的邮政编码 215618 办公地址 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 办公地址的邮政编码 215618 公司网址 http://www.ayjk.cn 电子信箱 aykj@aoyang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭建康 郭志豪 联系地址 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大 厦 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大 厦 电话 0512-58166952 0512-58166952 传真 0512-58598552 0512-58598552 电子信箱 gjk000@126.com guozh@aoyang.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91320500732251446C 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 上市时，公司主营业务为粘胶短纤的生产销售。2014年，公司筹划实施收购澳洋 健投100%股权事宜，该事项于2015年实施完毕，公司成功向大健康产业转型， 公司形成了化学纤维及大健康两大主业的业务格局。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号四楼 签字会计师姓名 朱海平、林闻俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道787 号 吴潇、李金海 2018年6月19日至2019年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2018年 2017年 本年比上年增 减 2016年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 4,710,672,876.03 5,366,490,321.80 5,371,628,795.64 -12.30% 4,875,817,833.20 4,878,083,096.99 归属于上市公司股东的净利 润（元） 10,359,785.58 154,658,566.82 153,504,535.14 -93.25% 259,242,227.06 257,067,477.57 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -91,573,606.98 119,893,103.44 118,738,860.16 -177.12% 220,655,385.87 218,480,636.38 经营活动产生的现金流量净 额（元） -179,619,214.54 99,606,132.54 103,888,825.73 -272.90% 555,087,085.47 554,514,720.31 基本每股收益（元/股） 0.01 0.21 0.21 -95.24% 0.38 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.21 0.21 -95.24% 0.37 0.37 加权平均净资产收益率 0.66% 12.20% 12.11% -11.45% 21.84% 21.68% 2018年末 2017年末 本年末比上年 末增减 2016年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 6,519,745,205.30 5,503,310,461.29 5,510,510,815.75 18.31% 4,122,526,891.08 4,126,159,654.45 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,868,592,334.59 1,497,828,047.23 1,496,458,740.40 24.87% 1,190,427,820.38 1,190,212,545.23 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,173,333,019.27 1,413,892,072.70 1,188,155,352.14 935,292,431.92 归属于上市公司股东的净利润 22,113,615.68 -1,490,990.80 4,324,020.35 -14,586,859.65 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,696,606.41 -14,426,175.72 2,571,170.54 -81,415,208.21 经营活动产生的现金流量净额 -89,546,837.28 -379,464,333.98 -462,233,815.16 751,625,771.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 56,965.89 -550,304.32 8,806,958.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 123,930,065.40 46,007,574.94 52,216,766.24 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -239,133.40 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 6,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -103,757.72 365,696.99 -996,847.62 减：所得税影响额 6,356,199.14 1,316,466.91 13,059,447.19 少数股东权益影响额（税后） 15,354,548.47 9,740,825.72 14,380,588.95 合计 101,933,392.56 34,765,674.98 38,586,841.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、健康医疗业务 a、医疗服务业务 公司的医疗服务业务已形成以澳洋医院总院为中心，澳洋医院杨舍分院、澳洋医院三兴分院、顺康医院联动，立足基本 医疗、兼具专科特色，总床位超2100张的大型医疗服务体系。医疗服务业务主要受医疗服务需求变动情况影响。报告期内， 澳洋医院以高分通过了JCI复评工作，在此期间，国家出台了许多优惠政策大力支持医疗服务产业的发展，预计我国医疗服 务需求仍有较大增长空间，医疗服务产业将继续以较快速度发展，有利于公司医疗服务业务保持持续稳定的盈利能力。 b、康复服务业务 公司的康复医疗服务业务已形成以张家港为中心为支撑，辐射江浙地区的康复连锁体系。公司投资的徐州澳洋华安康复 医院、湖州澳洋康复医院已开始正式营业，募投项目张家港港城康复医院也已经落成，即将正式开业。 c、医药流通业务 江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业，为华东地区大型单体医药物流企业，是国家AAAA级物流企 业。仓储总面积近6万平方米，其中已启用达到GSP标准的仓储总面积15000平方米，通过B2B模式，向下游客户配送药品、 器械等。 医药流通业务主要受药品采购价格、物流运营成本及下游需求等因素影响。澳洋医药目前是华东地区规模较大的现代化 物流企业，目前已形成以苏南为核心，以江苏省为主体，以上海、浙江、安徽为辐射的销售市场网络，累计下游客户8000 余家。 2、化学纤维业务 公司目前的化学纤维业务主要为粘胶短纤的生产销售，最终销售产品为粘胶短纤及其差变化品种，属于纺织原料。粘胶 短纤销售客户为下游纱线企业，主要受原材料及市场供需关系影响。报告期内，粘胶短纤市场需求较去年同期有所波动，市 场价格较去年同期有所下降。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 非公开发行募集资金项目建设和16万吨/年差别化粘胶短纤维项目开工建设是在建 工程增加的主要原因 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 在医疗服务领域，澳洋具有优秀的的医疗服务、管理经验。公司以立足基本医疗、兼具专科特色的医疗服务体系，打造 “大专科、小综合”的格局。公司将继续寻求医疗服务产业投资机会，加速推进澳洋健康的品牌建设，加大特色专科培育，全 面提升、务实推进信息化医疗平台建设与业务拓展，力促形成华东区域竞争力。 目前，公司在张家港市已拥有澳洋医院、杨舍分院、三兴分院、顺康医院四家医院。其中，澳洋医院为JCI认证医院， 并于2018年1月通过JCI复评，成为江苏首个通过JCI第六版综合性医院。今年，澳洋医院荣登“2018中国医院竞争力·非公立 医院100强”榜单第25位，在全国县级非公立医院排名中位列第3。同时，澳洋医院也在今年首次入围“2018中国医院竞争力·县 级医院100强”。并且还荣获了“年度改善医疗服务示范医院”荣誉并且澳洋医院签约中国创伤救治联盟，以此借助中国最权威 的创伤急救平台，提升医院创伤救治中心的急救水平，大大降低严重创伤患者的死亡率及致残率。本年3月，香港艾力彼医 院管理研究中心重磅发布的非公立医院100强中，澳洋医院成功跻身25强，在全国县级非公立医院排名中位列第二位。 三兴分院在建院60周年之际隆重举行了“南京鼓楼医院医联体”、“江苏省肿瘤医院医联体”、“南通市肿瘤医院医联体”揭 牌仪式，三兴分院以此为新起点，不断探索新的运行模式，做好跨区域联动。特别是在肿瘤专科领域做精做优，打造具有核 心竞争力的澳洋特色肿瘤专科。 杨舍分院通过与上海十院合作建设成立“上海市甲状腺疾病研究中心张家港分中心”，可满足全是乃至周边县市群众的就 医需求，杨舍医院将致力于科技兴院、质量强院，进一步推动医院整体发展再上新台阶。 在康复服务领域方面，公司报告期内重点投资和发展了多个康复医疗项目，形成了以张家港地区支撑，逐步向外扩大医 疗服务辐射区域，公司在徐州、湖州布局已经投资的徐州澳洋华安康复医院、湖州澳洋康复医院已正式开业，投资的张家港 港城康复医院已建设落成。其中湖州澳洋康复医院挂牌吴兴区残疾人儿童康复中心，填补了吴兴区残疾儿童专业化康复医疗 机构的空白，极大的提升了全区残疾儿童康复医疗、功能训练的水平。 徐州澳洋华安康复医院成立不到一年时间里，已经成立了挂牌了徐州市鼓楼区康复医学质量控制中心、徐州市鼓楼区残 疾人康复中心、徐州市社区医疗机构康复医学培训中心鼓楼基地、徐州市鼓楼区康复医学培训中心和徐州市鼓楼区残疾儿童 康复中心“五大中心”。五大中心的成立标志着徐州澳洋华安康复医院的综合医疗水平迈上了新的台阶，更进一步提升和拓宽 了医院的发展空间，在医院的发展史上具有里程碑式的意义。 在医药流通领域，公司形成了一个覆盖华东、面向全国的大型现代化医药配送网络。目前，澳洋医药已成为华东地区规 模较大的单体民营医药物流企业之一。公司投资建设的医药物流异地新建项目，将原生产经营地点搬迁至张家港市经济技术 开发区西塘路南侧、紫荆路西侧地块。该项目将新建药品库房32,000平方米，通过此次异地新建，公司将进一步提升物流设 备、流程的现代化、智能化与信息化，提升物流服务质量与效率。新的物流中心建成后，将能够满足医药物流未来发展的需 要，满足每年约20到25个亿的仓储物流服务需要。在设计理念、作业效率、投入产出、人员用工、分拣速度，配送品类等方 面在华东地区将具有较强竞争力。 在化学纤维领域，公司形成了阜宁、新疆两大粘胶短纤生产基地，拥有粘胶短纤年生产能力30万吨，具有一定的规模化 优势。公司控股子公司阜宁澳洋所投资建设的16万吨/年差别化粘胶项目已经开工建设，项目进展顺利。公司将以该项目为 契机，增加差别化粘胶的生产，积极调整公司产品结构，适时淘汰落后产能，进一步提高公司粘胶短纤的盈利能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司营业总收入4,710,672,876.03元，较上年同期下降12.30%，归属母公司所有者净利润10,359,785.58元，较 上年同期下降93.25%。 1、健康医疗业务 a、医疗服务业务 公司的医疗服务业务已形成以澳洋医院总院为中心，澳洋医院杨舍分院、澳洋医院三兴分院、顺康医院联动，立足基本 医疗、兼具专科特色，总床位超2100张的大型医疗服务体系。 公司募投项目澳洋医院三期目前已完成大楼的基建及内部装修工作，现处于设备调试阶段，澳洋医院三期将进一步提升 澳洋医院整体医疗服务水平，其配置的现代化智能营运设备及高科技医疗诊疗器械将为广大人民群众提供更高品质的就医体 验。另外，澳洋医院将加强肿瘤学科建设，在本市打造一个优质的肿瘤学术、科研平台，吸引国内、国际上知名的肿瘤科研 专家。力推澳洋医院肿瘤诊疗技术的快速发展，还将为临床研究提供分子水平的建议和参考，并将临床诊断学的教学工作纳 入澳洋医院的教学体系中，最终目标是建成国内一流、与国际接轨的医、教、研结合的高水平研究院。 在政府政策方面，党的十九大及十三届全国人大后，政府也相继出台了许多优惠政策大力支持医疗服务产业的发展，目 前来看，医疗服务业务主要受医疗服务需求变动情况的影响，而当下，我国的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不 平衡、不充分的发展之间的矛盾，这给医疗服务产业带来了新的发展机遇，预计我国医疗服务需求仍会大幅增长，医疗服务 产业将会较快速发展，有利于公司医疗服务业务持续稳定增长。 b、康复服务业务 公司的康复医疗服务业务拟打造以张家港为中心，辐射江浙地区的康复连锁体系。公司投资的徐州澳洋华安康复医院、 湖州澳洋康复医院已开始正式营业，募投项目张家港港城康复医院已经落成，即将正式开业，公司的康复业务也将继续保持 快速的发展势头。 c、医药流通业务 江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业，为华东地区较大的单体医药物流企业，是国家AAAA级物流 企业。仓储总面积近6万平方米，其中已启用达到GSP标准的仓储总面积15000平方米，通过B2B模式，向下游客户配送药品、 器械等。 医药流通业务主要受药品采购价格、物流运营成本及下游需求等因素影响。报告期内，公司在建的江苏澳洋医药物流有 限公司异地新建项目正按计划有序实施，该项目将进一步提升物流设备、流程的现代化、智能化与信息化，提升物流服务质 量与效率。新的物流中心建成后，将能够满足医药物流未来发展的需要，满足每年约20到25个亿的仓储物流服务需要。在设 计理念、作业效率、投入产出、人员用工、分拣速度、配送品类等方面，在华东地区将具有较强竞争力。 2、化学纤维业务 公司目前的化学纤维业务主要为粘胶短纤的生产销售，最终销售产品为粘胶短纤及其差变化品种，属于纺织原料。粘胶 短纤销售客户为下游纱线企业，其主要受原材料及市场供需关系影响。报告期内，公司粘胶短线业务由于市场价格波动，导 致毛利率下降。公司所投资建设的阜宁澳洋16万吨/年差别化粘胶短纤维项目进展顺利，该项目将使得公司化学纤维业务规 模化优势提升，调整公司粘胶短纤业务产品结构及档次，提升差别化粘胶短纤的生产能力，增加粘胶产品附加值，提升粘胶 业务毛利率，进一步加强公司粘胶短纤业务的竞争力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,710,672,876.03 100% 5,371,628,795.64 100% -12.30% 分行业 化学纤维 2,950,799,376.54 62.64% 3,641,746,682.20 67.80% -5.16% 医药物流 992,992,426.90 21.08% 1,002,736,761.83 18.67% 2.41% 医疗服务 734,436,693.71 15.59% 721,461,778.32 13.43% 2.16% 康养服务 32,444,378.88 0.69% 5,683,573.29 0.11% 0.58% 分产品 化学纤维 2,950,799,376.54 62.64% 3,641,746,682.20 67.80% -5.16% 医药物流 992,992,426.90 21.08% 1,002,736,761.83 18.67% 2.41% 医疗服务 734,436,693.71 15.59% 721,461,778.32 13.43% 2.16% 康养服务 32,444,378.88 0.69% 5,683,573.29 0.11% 0.58% 分地区 国内地区 4,659,990,418.06 98.92% 5,296,516,433.61 98.60% 0.32% 国外地区 50,682,457.97 1.08% 75,112,362.03 1.40% -0.32% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化学纤维 2,950,799,376.54 2,850,330,914.62 3.40% -18.97% -13.42% -6.20% 医药物流 992,992,426.90 918,816,511.11 7.47% -0.97% -0.64% -0.31% 医疗服务 734,436,693.71 524,460,998.69 28.59% 1.80% -5.89% 5.84% 康养服务 32,444,378.88 31,580,185.16 2.66% 470.84% 283.86% 47.41% 分产品 化学纤维 2,950,799,376.54 2,850,330,914.62 3.40% -18.97% -13.42% -6.20% 医药物流 992,992,426.90 918,816,511.11 7.47% -0.97% -0.64% -0.31% 医疗服务 734,436,693.71 524,460,998.69 28.59% 1.80% -5.89% 5.84% 康养服务 32,444,378.88 31,580,185.16 2.66% 470.84% 283.86% 47.41% 分地区 国内地区 4,659,990,418.06 4,295,186,922.66 7.83% -12.02% -9.04% -3.02% 国外地区 50,682,457.97 30,001,686.92 40.80% -32.52% -50.51% 21.51% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 化学纤维 销售量 吨 232,064.66 268,057.63 -13.43% 生产量 吨 244,989.9 276,187.26 -11.30% 库存量 吨 34,855.86 21,930.62 58.94% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 粘胶库存量增加主要系本期粘胶市场行情波动产品毛利率下降，下游企业订单意愿下降。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学纤维 原材料 1,797,703,707.85 41.56% 2,069,837,099.91 43.28% -1.72% 化学纤维 加工成本 952,010,525.48 22.01% 1,119,693,968.00 23.41% -1.40% 化学纤维 人工 100,616,681.29 2.33% 102,718,176.42 2.15% 0.18% 医疗服务 药品支出 145,240,459.82 3.36% 197,485,356.51 4.13% -0.77% 医疗服务 人员支出 172,154,565.82 3.98% 162,272,481.24 3.39% 0.59% 医疗服务 耗材支出 115,723,802.68 2.68% 106,570,859.64 2.23% 0.45% 医疗服务 其他 91,342,170.37 2.11% 90,982,649.54 1.90% 0.21% 医药物流 药品器械 918,816,511.11 21.24% 924,728,558.29 19.34% 1.91% 康养服务 药品器械 31,580,185.16 0.73% 8,227,037.26 0.17% 0.56% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司在报告期内，自控股股东关联方江苏澳洋养老产业投资发展有限公司处收购了其全资子公司张家港优居壹佰护理院有限 公司100%股权，因此合并范围较去年同期相应增加。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 651,330,904.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.83% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 201,392,786.45 4.28% 2 客户二 168,599,735.81 3.58% 3 客户三 116,208,828.83 2.47% 4 客户四 94,911,259.72 2.01% 5 客户五 70,218,294.00 1.49% 合计 -- 651,330,904.81 13.83% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 889,745,563.89 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.50% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 273,812,041.44 6.31% 2 供应商二 207,290,590.86 4.78% 3 供应商三 149,200,379.20 3.44% 4 供应商四 142,946,462.83 3.29% 5 供应商五 116,496,089.56 2.68% 合计 -- 889,745,563.89 20.50% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 111,598,239.00 133,015,710.24 -16.10% 无重大变化 管理费用 215,423,702.76 225,564,873.86 -4.50% 无重大变化 财务费用 68,704,646.09 44,731,726.86 53.59% 借款利息支出及汇兑损益增加 研发费用 57,388,175.33 0.00 - 1、公司持续加大技术研发投入以增 强产品核心竞争力；2、2018年度， 由于会计政策变更将“研发投入”分 类至“研发费用”单独列示，而公司 2017年度研发投入5,595,437.49元计 入当期生产成本。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发投入较为平稳。公司主要对化纤生产工艺及技术、医疗专业课题等方面进行投入。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 322 245 31.43% 研发人员数量占比 6.39% 5.30% 1.09% 研发投入金额（元） 57,388,175.33 5,595,437.49 925.62% 研发投入占营业收入比例 1.22% 0.10% 1.12% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 为增加公司粘胶短线产品差异化品种、稳定产品质量，提高产品市场竞争力。报告期内公司加大了研发投入，有针对性的进 行研发测试和技术储备。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,204,351,900.31 3,153,848,507.01 1.60% 经营活动现金流出小计 3,383,971,114.85 3,049,959,681.28 10.95% 经营活动产生的现金流量净 额 -179,619,214.54 103,888,825.73 -272.90% 投资活动现金流入小计 63,566,809.85 13,545,172.76 369.29% 投资活动现金流出小计 1,122,816,806.01 738,324,251.27 52.08% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,059,249,996.16 -724,779,078.51 46.15% 筹资活动现金流入小计 4,295,290,559.20 2,366,472,978.70 81.51% 筹资活动现金流出小计 3,229,886,846.32 1,676,159,245.36 92.70% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,065,403,712.88 690,313,733.34 54.34% 现金及现金等价物净增加额 -179,789,178.33 70,932,695.56 -353.46% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少272.90%，主要系采购原材料支付现金的增加，公司存货上升所致。 2、投资活动现金流入小计较上年同期增加369.29%，主要系本期处置玛纳斯澳洋30%股权收回投资成本58,600,000.00 元。 3、投资活动现金流出小计较上年同期增加52.08%，主要系对固定资产、在建工程等长期资产的投入增加。 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.15%，主要系对固定资产、在建工程等长期资产的投入增加。 5、筹资活动现金流入小计较上年同期增加81.54%，主要系本期借款增加及公司年内实施非公开发行股份募资。 6、筹资活动现金流出小计较上年同期增加92.70%，主要系本期偿还借款和利息支出增加，股票回购增加。 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加54.34%，主要系本期募集资金增加，且取得借款的金额大于偿付借款 的金额。 8、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少353.46%，主要系本期购买商品支付的现金流出增加、本期购建固定资 产、无形资产支付的现金流出增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、期末存货余额增加； 2、应付票据及应付账款减少； 3、财务费用利息支出和汇兑损失增加。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00 0.00% 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 27,387,829.99 -413.53% 坏账准备及存货跌价转回 否 营业外收入 99,176,082.34 -1,497.45% 政府补助 否 营业外支出 4,218,903.15 -63.70% 赔偿、捐赠、罚款支出 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 897,119,716.09 13.76% 1,213,195,181.74 22.02% -8.26% 无重大变化 应收账款 282,886,593.22 4.34% 299,909,905.55 5.44% -1.10% 无重大变化 存货 702,174,916.34 10.77% 497,258,018.41 9.02% 1.75% 无重大变化 投资性房地产 322,921.97 0.00% 1,659,401.40 0.03% -0.03% 无重大变化 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 无重大变化 固定资产 1,976,461,171.93 30.32% 1,814,422,661.06 32.93% -2.61% 无重大变化 在建工程 1,649,116,663.97 25.29% 727,524,873.44 13.20% 12.09% 无重大变化 短期借款 1,892,431,267.25 29.03% 1,522,751,850.00 27.63% 1.40% 无重大变化 长期借款 722,390,000.00 11.08% 30,000,000.00 0.54% 10.54% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司部分货币资金、应收票据、固定资产及无形资产用于向银行申请授信而抵押或质押。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,738,288,384.44 696,072,800.00 149.73% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2018年 非公开发 行股票 38,399.95 19,100.71 19,100.71 0 0 0.00% 17,918.36 继续用于 募集资金 项目建设 0 合计 -- 38,399.95 19,100.71 19,100.71 0 0 0.00% 17,918.36 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截止报告日，募集资金总体使用正常，募集资金项目建设进度按照预定计划开展。根据公司第六届董事会第二十五次会议 审议通过的《2016年非公开发行股票预案（四次修订稿）》，港城康复医院建设项目预计效益为运营期年均销售收入7,523.28 万元，年均税后利润1,526.35万元；澳洋医院三期综合用房建设项目预计效益为运营期年均销售收入9,725.10万元，年均 税后利润2,419.88万元。2018年12月，港城康复医院建设项目和澳洋医院三期综合用房建设项目达到预定可使用状态， 截止至2018年12月31日，上述项目运营期未满一年。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.港城康复医院建设 项目 否 10,853 10,853 5,575.72 5,575.72 51.37% 2018年 12月01 日 否 否 2.澳洋医院三期综合 用房建设项目 否 14,447 14,447 12,753.23 12,753.23 88.28% 2018年 12月01 日 否 否 3.澳洋医学科研中心 建设项目 否 6,900 6,900 不适用 否 4.澳洋健康医疗信息 化项目 否 6,200 4,749.95 771.75 771.75 16.25% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 38,400 36,949.95 19,100.7 19,100.7 -- -- -- -- 超募资金投向 无 否 0 0 0 0 0.00% 0 不适用 否 合计 -- 38,400 36,949.95 19,100.7 19,100.7 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截止2018年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计为14,163.97万元， 使用募集资金置换前期预先投入资金为14,163.97万元，并经信会师报字[2018]第ZA15374号审核。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 公司使用人民币15,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放在募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 阜宁澳洋科 技有限责任 公司 子公司 粘胶化纤生 产及销售 69,773万元 人民币 3,629,943,350.76 732,071,986.89 2,958,294,837.76 -200,501,080.14 -144,263,264.17 江苏澳洋医 疗产业发展 有限公司 子公司 健康产业的 投资和管理 50,000万元 人民币 1,547,829,405.60 848,484,927.55 706,031,042.86 81,321,066.80 79,117,981.04 江苏澳洋医 药产业发展 有限公司 子公司 医药领域内 技术研发和 中药材种 植、加工、 销售 5,000万元人 民币 877,530,934.71 94,365,399.52 1,225,761,200.22 11,740,802.82 11,260,254.35 江苏澳洋康 养产业有限 责任公司 子公司 康养领域内 的技术研 发、非医疗 性、非诊断 性健康咨询 服务 10,000万元 人民币 234,430,978.52 150,547,902.34 32,444,378.88 -27,903,061.30 -27,494,668.19 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 张家港唯恩医疗美容医院有限公司 现金购买 公司对唯恩医美的成功并购，使得公司 突破了医保对公司医疗业务的限制，进 一步发展了非医保项目，为公司创造了 新的利润增长点 主要控股参股公司情况说明 粘胶短纤市场价格下跌，原材料价格并未同步下跌，导致公司粘胶短纤毛利率下降。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、医疗健康业务 2019年是公司战略转型发展的关键之年，澳洋健康坚持“以医药产业为核心、医疗产业为重点、精心培育康养产业、巩 固优化纤维产业”的战略目标；公司将持续加大对医疗服务业务的投资力度，加快健康产业发展，以构造区域信息化平台和 健康管理为龙头，以“打造澳洋医院中心支撑和分支机构联动的总分院医疗服务体系、形成重点拳头专科作为品牌载体、形 成向外复制支撑，实现流通领域专业化运作和业务模式多样化（第三方物流、中药材大宗交易、电子商务、器械耗材设备）， 紧扣精准医疗热点，在基因检测与治疗、医学美容、康复方面积极对外拓展布局，突破康复专科多点布局和连锁经营，“发 展配套耗材器械生产销售、固化区域产业链协同发展模式、加强对外合作带动品牌建设”为目标。 公司非公开再融资项目也已经于2018年2月顺利通过了中国证券监督管理委员会的审核，并在6月成功发行，本次再融资 的募投项目均计划在下一年度完工并开始运营。康复业务方面，湖州澳洋康复和徐州澳洋华安康复医院也已经正式开业。 公司将沿着以内延发展和外延扩张相结合的方式推动健康产业大发展，充分利用资本市场平台，力争做大做强医疗健康 这一新兴主业。 2、粘胶纤维业务 公司根据粘胶短纤行业现实状况和公司产业布局特点加快实现公司粘胶短纤业务发展战略。纤维产业阜宁澳洋以优化产 品结构、稳定盈利能力为重点，投资建设的16万吨/年差别化粘胶项目计划将于2019年正式投料生产；玛纳斯公司以稳定生 产、调整产业结构、加强盈利能力为重点，加大技术改造的投入力度，实现增产增效的同时适时介入高技术含量品种项目， 积极寻求对外合作，力争实现纤维产业收入与盈利稳中有升。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司近三年存在未弥补亏损，未实现股利分配方案。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018年 0.00 10,359,785.58 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017年 0.00 153,504,535.14 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2016年 0.00 257,067,477.57 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 澳洋集团有 限公司 股份限售承 诺 本公司因本 次交易而取 得的澳洋科 技股份自发 行结束之日 起36个月内， 不得转让或 委托他人管 理。本公司基 于本次交易 所取得澳洋 科技非公开 发行的股份 因澳洋科技 分配股票股 利、资本公积 转增等情形 所衍生取得 的股份亦应 遵守上述股 份锁定安排。 若上述锁定 期与监管机 构的最新监 管意见不相 符，本公司应 根据监管机 构的最新监 管意见出具 相应调整后 的锁定期承 诺函。锁定期 届满后，本公 司基于本次 交易取得的 股份转让按 中国证监会、 深圳证券交 易所的有关 规定执行。 2015年07月 16日 2018-07-16 已履行完毕 朱宝元 股份限售承 诺 本人因本次 交易而取得 的澳洋科技 股份自发行 2015年07月 16日 2018-07-16 履行完毕 结束之日起 36个月内，不 得转让或委 托他人管理。 本人基于本 次交易所取 得澳洋科技 非公开发行 的股份因澳 洋科技分配 股票股利、资 本公积转增 等情形所衍 生取得的股 份亦应遵守 上述股份锁 定安排。若上 述锁定期与 监管机构的 最新监管意 见不相符，本 人应根据监 管机构的最 新监管意见 出具相应调 整后的锁定 期承诺函。锁 定期届满后， 本人基于本 次交易取得 的股份转让 按中国证监 会、深圳证券 交易所的有 关规定执行。 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 一、会计政策变更 1、财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收 票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付 票据及应付账款”；“ 应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款” 列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示。比较 数据相应调整。 “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”， 本期金额667,407,096.87元，上期金额748,031,963.94元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”， 本期金额1,464,200,302.43元，上期金额1,629,052,872.47元； 调增“其他应收款”本期金额1,414,136.12元，上期金额 1,785,000.00元； 调增“其他应付款”本期金额8,861,103.38元，上期金额 6,812,719.52元。 （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的 研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用 项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应 调整。 调减“管理费用”本期金额57,388,175.33元，重分类至“研发费 用”。 2、财政部于2018年7月发布了《<企业会计准则第16号——政府补助>应用指南》（以下简称“应用指南”），明确了《企 业会计准则第16号——政府补助》中关于日常活动的判断标准，公司对2017年度的政府补助，也按照应用指南的判断标准进 行调整，主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 政府补助补偿的成本费用属于营业利润之中的项目的，属于与 日常活动有关的政府补助，列报“其他收益”项目 2017年度调增其他收益金额11,707,163.94元，调减营业外收入 11,707,163.94元；2018年度增其他收益金额19,677,532.66元， 调减营业外收入19,677,532.66元。 二、重要会计估计变更 本报告期无重要会计估计变更。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司通过从控股股东控制的子公司处收购了张家港优居壹佰护理院有限公司，因此合并范围较上年发生了变化。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 110 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 林闻俊、朱海平 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 公司实施2016年非公开发行项目，聘请国海证券股份有限公司为公司保荐人。该项目支付保荐承销费用13,018,867.92 元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 第六届董事会第二十三次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划 的议案》和《关于终止执行<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，决 定终止实施股票期权与限制性股票激励计划。公司于2018年5月30日公告了《终止实施2016年股权激励计划暨回购注销已授 予未解锁全部限制性股票及股票期权的完成公告》；本次终止限制性股票的激励对象共计338人，本次回购注销的限制性股（未完）  |