[年报]浙江鼎力:2018年年度报告
公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力 浙江鼎力机械股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案：以截至2018年12月31日公司总股本247,696,720股为基数，以资本公积金 向全体股东每10股转增4股，合计转增99,078,688股，转增后公司总股本变更为346,775,408股；同时以未分 配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），合计派发现金股利人民币86,693,852.00元（含 税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节（三）公司关于公司未来发展的讨论与分析中 关于公司可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 57 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 63 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 66 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 67 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 168 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、浙江鼎力 指 浙江鼎力机械股份有限公司 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 鼎策租赁、上海鼎策 指 上海鼎策融资租赁有限公司 绿色动力 指 浙江绿色动力机械有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江鼎力机械股份有限公司章程》 Magni 指 Magni Telescopic Handlers S.R.L CMEC 指 California Manufacturing and Engineering Co., LLC 德清力冠 指 德清力冠机械贸易有限公司 IPAF 指 International Powered Access Federation（国际高空作业协会） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江鼎力机械股份有限公司 公司的中文简称 浙江鼎力 公司的外文名称 ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHEJIANG DINGLI 公司的法定代表人 许树根 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁 金 汪 婷 联系地址 浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号 浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号 电话 0572-8681698 0572-8681698 传真 0572-8681623 0572-8681623 电子信箱 dingli@cndingli.com dingli@cndingli.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 德清县雷甸镇白云南路1255号 公司注册地址的邮政编码 313219 公司办公地址 德清县雷甸镇白云南路1255号 公司办公地址的邮政编码 313219 公司网址 www.cndingli.com 电子信箱 dingli@cndingli.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 浙江鼎力 603338 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4号楼 签字会计师姓名 姚辉、李新民 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 济南市市中区经七路86号 签字的保荐代表人姓名 高启洪、朱艳华 持续督导的期间 2018年1月1日-2018年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 同期增减 (%) 2016年 营业收入 1,707,538,304.04 1,139,183,825.65 49.89 694,657,422.46 归属于上市公司股东的净利润 480,468,471.67 283,145,540.65 69.69 174,782,314.90 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 428,255,721.40 270,931,819.50 58.07 165,914,905.56 经营活动产生的现金流量净额 415,714,136.36 348,706,422.12 19.22 142,342,727.46 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,601,382,187.39 2,202,505,763.43 18.11 1,085,805,360.85 总资产 3,633,584,727.32 2,778,559,461.66 30.77 1,371,292,106.95 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 1.94 1.24 56.45 0.77 稀释每股收益（元／股） 1.94 1.24 56.45 0.77 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 1.73 1.19 45.38 0.73 加权平均净资产收益率（%） 20.05 22.14 减少2.09个百分点 17.48 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 17.87 21.18 减少3.31个百分点 16.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司以2017年12月31日总股本176,926,229股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 4股，共计转增70,770,491股，转增后公司总股本为247,696,720股。公司已根据相关会计准则的规定按最新股 本调整并列报上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 311,445,874.32 474,024,599.80 540,450,674.81 381,617,155.11 归属于上市公司股东的净利润 70,109,482.84 135,173,749.08 190,772,315.08 84,412,924.67 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 67,256,831.07 122,221,008.78 168,818,489.07 69,959,392.48 经营活动产生的现金流量净额 -57,596,462.84 123,681,176.17 375,943,412.10 -26,313,989.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 243,198.40 87,746.16 5,398.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 10,226,813.61 9,445,890.86 11,209,152.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 47,310,418.81 5,098,594.25 -931,278.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -224,939.77 -240,419.66 41,326.87 所得税影响额 -5,342,740.78 -2,178,090.46 -1,457,189.82 合计 52,212,750.27 12,213,721.15 8,867,409.34 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且变动计入 当期损益的金融资产 535,709.71 -- -535,709.71 -535,709.71 合计 535,709.71 -- -535,709.71 -535,709.71 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.公司所从事的主要业务、经营模式 公司从事各类高空作业平台的研发、制造、销售和服务，产品涵盖臂式、剪叉式和桅柱式高空作业平台，具 有自行走、操控智能、安全环保、超大覆盖等特点，主要应用于建筑领域、工业领域及商业领域。公司除满足民 用市场外，还持续为部队输送特殊用途的产品。 公司采用自主及委托研发、生产、销售与服务相结合的模式组织生产经营。在生产制造方面，公司根据国内 外客户采购习惯不同，实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式。在产品销售方面，公司根据产品境内外市场 的特点，制定了不同的销售模式：境外采用经销商和租赁商相结合的销售模式，同时在部分海外市场直接设立分/ 子公司；境内以租赁商销售为主，即公司将产品销售给租赁公司，由租赁公司将产品出租给各个下游客户。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，一如既往专注主业，务实经营，精益求精，不断提升产品质量， 优化技术，增强综合竞争力。2018年公司销售收入持续快速增长，实现营业收入170,753.83万元，同比增长49.89%。 2.行业情况说明 欧美地区是全球高空作业平台最主要的生产地和消费地区，市场起步早，发展成熟，根据KHL发布的“2018 年全球高空作业平台租赁企业50强”榜单，前15强中，欧美企业占12个。欧美租赁市场设备保有量稳定，市场 需求以更新需求为主。 国内高空作业平台行业发展历史短，保有量远低于海外发达国家，仍处于市场导入期。近几年随着人口红利 消退、安全意识提升、施工效率要求及施工场景多样等因素的驱动，高空作业平台应用领域逐渐扩大，普及度提 升，由原来集中在厂房、场馆建造延伸到其它领域，广告安装、市政工程、基础设施建设等领域的覆盖率进一步 提升。高空作业平台的最终用户主要通过租赁方式使用设备，租赁公司是连接厂家和用户之间最重要的纽带，也 是高空作业平台行业发展的核心。国内高空作业平台租赁市场近年来发展迅速，一是租赁公司数量日益增加，租 赁规模逐步扩大，二是租赁公司产品结构不断优化。目前国内租赁公司产品结构以剪叉式为主，但随着行业发展 及施工场景多样化，臂式产品需求正逐步增加，公司2018年臂式产品销售量较去年增加98.55%。 随着越来越多厂家投入高空作业平台行业，国内竞争日益加剧。公司作为国内最专业的高空作业平台企业， 一直将培育高空作业平台租赁商，普及安全登高作业应用作为发展的第一要义，始终坚持推广规范的高空作业方 式、输送安全的高空作业理念，积极推动行业健康稳步发展。通过多年积累，公司凭借技术创新能力、产能优势、 优质的质量及良好的售后服务能力在国内一直处于领先地位，位居全球高空作业设备制造商十强，且为唯一一家 上榜中国品牌。2018年度，公司荣膺“IPAF2018年度高空作业平台先驱奖”，实现了中国制造在该奖项上零的突 破。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“资产、负债情况分析”。 其中：境外资产515,097.30（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.01%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司作为国内高空作业平台首家上市公司和高新技术企业，始终坚持“以客户需求为导向，以技术创新为驱 动”的发展理念，坚守工匠精神，将产品做到“智能化、品牌化、专业化、系列化”。报告期内，公司坚持创新 驱动，着力提升盈利能力和经营质量，业绩继续保持快速增长。2018年公司销售收入同比增长49.89%，净利润同 比增长69.69%， 主要得益于公司持续坚守以下几方面的优势： 1、全方位的专业化优势 作为专业的制造企业，公司专注主业，以科技研发为依托，以匠心产品为保证，以倾情服务为支点，深耕高 空作业平台这一细分市场。高空作业平台作为载人工具，除了关注产品性能外，更需关注人的操控性及安全性。 公司拥有完整的产品线，配有一系列全球领先的智能化生产设备，并建有业内最先进的自动化总装流水线，已将 产品做到“专业化、智能化、系列化、品牌化”。公司不仅拥有专业的生产技术和先进的工艺流程，还配备了专业 的研发团队、高素质的销售团队、执行力强的售后服务团队及高效的管理团队。公司进入行业多年，能够较好把 握行业发展趋势、明确技术与新产品的研发方向，且对市场需求了解深刻，熟知客户使用需求，能够快速感知并 响应客户需求的变化，提供一系列差异性产品及定制化服务满足客户需求。 2、精细严苛的质量管控优势 公司高度重视产品质量管理，将产品质量立为企业生存与发展之本，多管齐下，全力保障并提升产品质量。 公司根据国军标质量管理体系和ISO质量管理体系建立了高标准、严要求的内部产品质量管理体系，并推行 产品质量责任追溯制。公司已通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理体系认证，出口产品已通过欧盟CE、 美国 ANSI、澳大利亚 AS/NZS1418、俄罗斯CU-TR和韩国KC等国际主要市场的认证。 公司拥有一系列世界先进的智能化生产设备，在生产过程中，上道工序为下道工序负责，每道工序层层把关， 严控质量，确保产品品质。同时，公司紧紧围绕产品质量问题和客户关注焦点，对产品进行质量跟踪服务，结合 市场反馈的质量信息，切实找准影响产品质量的薄弱环节和因素，开展质量攻关和技术攻关，不断推动产品质量 改进工作的落实。公司还定期召开供应商质量会议，协助供应商建立并完善质量管理体系，组织相关部门对各供 应商生产工艺和质量进行评审并提供改进意见，建立质量信息沟通和数据分享渠道，稳定外协采购零部件供货质 量。此外，公司建有以总经理为核心的产品质量管理小组，落实产品质量管控，并实施质量奖惩制度，通过质量 信息看板、先进质量班组评比、优秀质量员工评比等多种形式，提升全员质量意识，打造以质量为生命线的企业 文化。 3、行业领先的研发创新优势 公司致力于探索全球高空作业平台最前沿技术，研发全球领先的高空作业平台产品。公司依托鼎力欧洲研发 中心，加速高端智能高空作业平台的研发。公司在国内建有省级企业研究院、省级企业技术中心、省级研发中心、 省级工业设计中心，获得专利223项，其中发明专利69项，海外专利25项，居国内高空作业平台行业首位。公 司参与制定国家标准10项，行业标准7项，先后承担并完成多项重大科技专项、国家火炬计划项目，并被注册编 入《中国人民解放军装备承制单位名录》。 报告期内，公司遵循智能制造发展战略，积极推动产品升级。其间，公司技术创新成果显著，围绕“可靠、 绿色、智能”发展理念，相继推出在“技术、质量、服务、成本”四个方面具备整体竞争优势的工业4.0产品， 有力促进了产品结构优化与产品升级。公司GTBZ20AE 智能曲臂式高空作业平台（电动）凭借领先的技术优势和 产品性能，摘得“中国国际工程机械创新产品白金奖”； GTBZ20SU型自行走直臂桥式高空作业平台摘得“中国工 程机械年度产品TOP50（2018）”。公司上榜2018年浙江省高新技术企业创新能力百强榜单。公司荣膺“IPAF2018 年度高空作业平台先驱奖”，实现了中国制造在该奖项上零的突破。 4、精益求精的智能制造优势 公司为国内高空作业平台生产能力最强的企业，拥有一系列全球领先的智能化生产设备，建有业内最先进的 自动化总装生产线，能在提升产品品质的同时也提高产出率，降低成本。作为制造型企业，公司不断优化改善生 产工艺和流程，提升生产效率，完善品质。报告期内，公司新增机器人工作站、机器人切管机等一系列自动化生 产设备，并进一步提升了自动化总装生产线效率，剪叉产品已实现由最初的每15分钟下线一台提升到每11分钟 下线一台。 “年产15,000台智能微型高空作业平台技改项目”也已顺利投产，目前可实现每8分钟下线一台微 型剪叉式产品，产能和效率都得到有效提升。臂式产品作为行业未来发展重心，公司已完成臂式产品及产线布局。 由Magni研发、鼎力“智”造的10款臂式升级新品在2018年上海bamua展上一经发布，便震撼了国内外到访客 户。升级款臂式新品延续了行业首创的整体部件下移设计，秉承家族式模块化理念，依托全球技术领先的一系列 高端配置的性能保障，成为业内的巅峰之作。目前，升级款臂式新品已进行小批量生产并投放市场。公司募投项 目“大型智能高空作业平台建设项目”也已完成主要厂房的建设工作，现处于建设末期及设备采购阶段。该项目 完工后将大大提升公司高端智能高空作业平台的制造工艺，使公司得以实现“高品质、高效率、低成本、零返工 率”的目标，打造行业高品质产品。 5、卓越的营销服务优势 公司产品结构合理，拥有完整的产品线，可以为客户提供不同的高空作业解决方案，为有特殊需求的客户提 供定制化产品和服务。公司拥有完善的国内外营销网络及丰富的市场拓展经验。国际市场方面，公司产品已成功 进入美国、德国、日本三大高端主流市场，远销全球80多个国家和地区，同时公司通过建立分/子公司、股权合 作等形式进一步拓展海外销售渠道，加强与海外大型租赁公司的合作关系。2018年公司海外销售92,491.18万元， 同比增长30.18%。国内市场方面，公司凭借优质的产品质量和良好的售后服务，与租赁公司保持长期良好的合作 关系，高空作业平台租赁商覆盖率保持全国首位。报告期内，公司进一步加大国内客户的开拓力度，首次与国内 规模最大的租赁公司上海宏信工程设备有限公司达成战略合作关系，打破其只采购国外品牌的局面，目前公司已 成为宏信剪叉设备采购的第一中标人，大大加深了与大租赁公司的合作。2018年公司境内销售71,599.61万元， 同比增长84.23%。公司一直积极培育和发展优质客户，现已拥有稳定且不断扩大的优质客户群。公司全流程专业 化培训服务体系贯穿售前、售中和售后，可为客户提供个性化、多样化的培训课程。报告期内，IPAF正式授权公 司为IPAF培训中心。公司将进一步完善定制化培训体系，全面提升海内外使用者的安全作业理念和安全操作技能， 让服务“软实力”成为企业发展“硬道理”。 6、市场认可的品牌价值优势 经过多年的市场开拓和培育，公司以雄厚的研发实力、先进的制造工艺、卓越的产品品质以及优秀的售后服 务在国内外高空作业平台市场赢得了良好声誉。品牌在国内外拥有较高的知名度和认可度。自2017年起， 公司连续两年蝉联全球高空作业设备制造商十强，自2017年的第九位上升到2018年的第八位，且为唯一一家上 榜的中国企业。报告期内，公司先后获得中国主板上市公司价值百强企业、中国民营上市公司投资人信心30强等 诸多荣誉，“鼎力”商号成为2018年度浙江省知名商号，公司还获得了“湖州市政府质量奖”。对品牌的了解和偏 好程度，是租赁商形成采购决策的基础。近年来，公司全球销售规模的增长、客户数量的增多，销售区域的扩大， 都充分体现了公司的品牌竞争优势和市场影响力。良好的品牌形象和市场影响力，也是公司赢得客户信任和信赖 的基础。 7、完善的融资服务优势 租赁商是连接高空作业平台生产商和终端用户的重要纽带，而租赁商在采购设备时往往需要通过融资方式解 决资金需求，因此融资服务是租赁商在采购设备时关注的重要问题。公司全资子公司上海鼎策，专注为有需求的 客户提供融资服务。这不仅解决了租赁商在购买设备时面临的资金压力，同时也为公司产品更多地进入国内租赁 市场、把握国内租赁业发展机遇、领先完成战略布局奠定了基础，有利于公司实现“以融促产、以产带融”产融 结合的良性互动局面，进一步提升公司核心竞争力，增加了客户粘性，增强公司了未来盈利能力和可持续发展能 力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018年，我国宏观经济平稳运行，稳中有进，但金融去杠杆叠加中美贸易摩擦升级等问题给国内经济带来 一定下行压力。报告期内，公司面对复杂多变的国内外政治经济形势，始终紧紧围绕年初工作部署，扎实开展各 项工作，务实经营、狠抓管理，有效控制成本，不断提升产品竞争力，积极拓展国内外市场，实现经营业绩快速 提升。 2018年，公司实现营业收入170,753.83万元，同比增长49.89%；实现利润总额56,513.93万元，同比增长 69.72%；实现归属于上市公司股东的净利润48,046.85万元，同比增长69.69%。截至2018年12月31日，公司 总资产363,358.47万元，同比增长30.77%，归属于上市公司股东的净资产260,138.22万元，同比增长18.11%。 报告期内，公司董事会围绕既定的经营计划主要开展了如下工作： 1、推行精益管理，全力降本增效 报告期内，公司大力推行精益化管理，全面实施降本增效，建立全员、全过程、全方位的成本控制体系，从 采购、生产、技改、销售、包装运输、财务、人力等多个维度着手降低成本，同时，进一步优化生产工艺流程， 提高效率。为增强全员降成本意识，公司将成本控制落实到各部门、车间、班组、工段，使“降成本、提效率、 增效益、促发展”的理念从管理层渗透到每一位鼎力人，力争有效的控制产品成本和各项费用，进一步提升公司 产品整体竞争力。 2、塑造工匠品质，打造品牌优势 公司秉承工匠精神，精益求精，从精细设计、精湛研发、精益制造、精诚服务、精品品质等五个维度系统打 造高空作业平台匠心精品。对于颠覆欧美传统设计理念的臂式系列新品，即使已经研发成功，但公司为了早日获 得发达国家、发展中国家、欠发达国家的市场认可，在产品的细节上始终保持多思考、多研究、多改进、多斟酌 的状态，反复革新。升级款臂式系列新品延续了行业首创的整体部件下移设计，秉承家族式模块化理念，依托全 球技术领先的一系列高端配置的性能保障，成为业内的巅峰之作，广受市场好评。 同时，公司深入实施智能制造，在现有的一系列全球领先的智能化生产设备基础之上，新增机器人工作站、 机器人切管机等先进设备，进一步完善工艺流程，严格按照国际最高标准组织生产，切实保证产品品质，积极、 坚定地打造国际品牌，为创建国际一流的高空作业平台研发和生产基地而努力。 3、深耕国内外市场，业绩再创新高 报告期内，公司持续提升优质老客户粘性，加强业务关系，积极开拓新客户，努力加强与国内优质租赁公司 的合作，与上海宏信工程设备有限公司达成战略合作关系，进一步加速了国内市场的开拓力度。2018年，公司境 内实现主营业务收入71,599.61万元，同比增长84.23%。公司持续加大海外市场，特别是欧美发达地区市场开拓 力度。2018年，公司海外实现主营业务收入92,491.18万元，较去年同比增长30.18%。 4、择机扩增产能，优化产业布局 报告期内，公司以自有资金1,500万元投资“年产15,000台智能微型高空作业平台技改项目”，该项目已于 7月份投入生产，产能释放顺利。该项目的实施有利于公司进一步提升微型剪叉式产品产能，降低生产成本，提 升盈利能力。 公司募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”现已完成主要厂房的建设工作，目前正处于建设末期和设 备采购阶段。项目投产后可新增3,200台大型智能高空作业平台，能有效提升公司臂式产品的生产能力，优化完 善公司产品结构，增强公司在高端高空作业平台市场的竞争优势，助力高端产品市场开拓。 5、坚持研发创新，夯实技术基础 公司致力于探索高空作业平台最前沿技术，研发世界最先进的高空作业平台产品。公司在国内建有省级企业 研究院、省级企业技术中心、省级研发中心、省级工业设计中心，获得专利223项，其中发明专利69项，海外专 利25项，居国内高空作业平台行业首位。公司GTBZ20AE智能曲臂式高空作业平台（电动）凭借领先的技术优势 和产品性能，摘得中国国际工程机械创新产品白金奖； GTBZ20SU型自行走直臂桥式高空作业平台摘得“中国工 程机械年度产品TOP50（2018）”。公司上榜2018年浙江省高新技术企业创新能力百强榜单。公司作为国内高空 作业平台行业的龙头企业，是高空作业平台行业10项国家标准、7项行业标准的参编起草单位。2018年，公司投 入研发费用6,148.72万元，同比增长98.09%。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入170,753.83万元，同比增长49.89%；实现利润总额56,513.93万元，同比增 长69.72%；归属于上市公司股东的净利润48,046.85万元，同比增长69.69%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,707,538,304.04 1,139,183,825.65 49.89 营业成本 998,553,384.67 661,006,427.10 51.07 销售费用 91,880,229.24 50,830,792.28 80.76 管理费用 56,653,756.22 40,717,091.61 39.14 研发费用 61,487,163.21 31,039,510.74 98.09 财务费用 -35,684,270.30 22,960,825.80 -255.41 经营活动产生的现金流量净额 415,714,136.36 348,706,422.12 19.22 投资活动产生的现金流量净额 156,611,793.88 -1,034,615,747.23 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 83,396,086.63 893,792,881.84 -90.67 （1）营业收入变动原因说明：主要系公司积极开拓国内外市场，产品销量增加所致。 （2）营业成本变动原因说明：主要系产品销售收入增加相应的成本增加所致。 （3）销售费用变动原因说明：主要系销量增加以致售后维修费、运输装卸费、销售人员薪酬、展览费等增加所致。 （4）管理费用变动原因说明：主要系员工薪酬、中介咨询费等增加所致。 （5）研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发投入所致。 （6）财务费用变动原因说明：主要系汇率变动造成汇兑收益增加及利息收入增加所致。 （7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期到期收回的银行理财产品增加所致。 （8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上期非公开发行股票收到的募集资金所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入170,753.83万元，同比增长49.89%；其中主营业务收入164,090.79万元， 同比增加49.29%，主要系国内市场销量增长所致。营业成本118,994.85万元，其中主营业务成本98,133.00万 元，同比增加50.74%，主要系产品销售收入增加致使销售成本相应增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业 1,640,907,880.57 981,329,990.07 40.20 49.29 50.74 减少0.57 个百分点 合计 1,640,907,880.57 981,329,990.07 40.20 49.29 50.74 减少0.57 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 臂式高空作 业平台 207,191,044.76 135,545,907.49 34.58 103.22 77.80 增加9.35 个百分点 剪叉式高空 作业平台 1,282,822,334.25 757,765,552.03 40.93 50.32 55.10 减少1.82 个百分点 桅柱式高空 作业平台 150,894,501.56 87,991,738.13 41.69 4.98 2.10 增加1.65 个百分点 其他 0.00 26,792.42 -- -100.00 17.15 不适用 合计 1,640,907,880.57 981,329,990.07 40.20 49.29 50.74 减少0.57 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 中国境内 715,996,060.34 407,512,042.69 43.08 84.23 77.73 增加2.08 个百分点 中国境外 924,911,820.23 573,817,947.38 37.96 30.18 36.07 减少2.68 个百分点 合计 1,640,907,880.57 981,329,990.07 40.20 49.29 50.74 减少0.57 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司臂式和剪叉式高空作业平台销售增长较快，分别增长103.22%和50.32% ，主要系国内外销 售渠道拓展，租赁市场对臂式和剪叉式高空作业平台需求量增加所致。 报告期内，境内销售收入较去年增长84.23%，主要系高空作业平台的安全性和经济性特点得到市场认可，国 内普及率进一步提升，公司凭借优质的产品和良好的服务增加销售所致。境外销售收入较去年增长30.18%，主要 系欧美等海外市场销售渠道进一步开拓，海外销售收入增加所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 臂式高空作业 平台 559台 548台 68台 108.58 98.55 19.30 剪叉式高空作 业平台 24,699台 22,173台 3,978台 85.78 69.95 173.97 桅柱式高空作 业平台 4,525台 4,458台 176台 16.38 12.80 61.47 产销量情况说明 报告期内，臂式高空作业平台生产量比上年增加108.58%，销售量比上年增加98.55%，主要系臂式需求量增 加，公司扩大臂式产品销售所致。 报告期内，剪叉式高空作业平台生产量比去年增加85.78%，销售量比上年增加69.95%，主要系国内外销售渠 道拓展，租赁市场对剪叉式高空作业平台需求增加所致。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 工业 直接材料 886,945,016.09 90.38 588,285,632.83 90.37 50.77 系产销量增 加所致 制造费用 61,538,727.96 6.27 41,578,579.18 6.39 48.01 系产销量增 加所致 直接人工 26,982,107.40 2.75 16,719,640.53 2.57 61.38 系员工人员 增加及薪酬 增加所致 动力及燃料 5,864,138.62 0.60 4,425,418.02 0.68 32.51 系产销量增 加所致 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 臂式高空 作业平台 直接材料 123,372,726.63 91.02 69,517,468.73 91.19 77.47 系产销量增 加所致 制造费用 7,936,874.82 5.86 4,465,670.21 5.86 77.73 系产销量增 加所致 直接人工 3,479,989.10 2.57 1,790,603.04 2.35 94.35 系员工人员 增加及薪酬 增加所致 动力及燃 料 756,316.95 0.56 462,097.18 0.61 63.67 系产销量增 加所致 剪叉式高 空作业平 台 直接材料 692,412,746.62 91.38 447,725,509.86 91.64 54.65 系产销量增 加所致 制造费用 42,609,819.20 5.62 26,957,295.77 5.52 58.06 系产销量增 加所致 直接人工 18,682,631.33 2.47 10,933,657.18 2.24 70.87 系员工人员 增加及薪酬 增加所致 动力及燃 料 4,060,354.87 0.54 2,956,076.56 0.61 37.36 系产销量增 加所致 桅柱式高 空作业平 台 直接材料 71,135,331.82 80.84 71,021,987.14 82.41 0.16 -- 制造费用 10,990,322.77 12.49 10,154,152.50 11.78 8.23 -- 直接人工 4,818,798.87 5.48 3,994,792.93 4.64 20.63 -- 动力及燃 料 1,047,284.67 1.19 1,007,088.81 1.17 3.99 -- 其他 直接材料 24,211.02 90.37 20,667.10 90.37 17.15 -- 制造费用 1,711.17 6.39 1,460.70 6.39 17.15 -- 直接人工 688.10 2.57 587.38 2.57 17.15 -- 动力及燃 料 182.13 0.68 155.47 0.68 17.15 -- 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额82,534.00万元，占年度销售总额48.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额5,956.80 万元，占年度销售总额3.49 %。 前五名供应商采购额26,473.49万元，占年度采购总额24.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元， 占年度采购总额0%。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 本期金额较上年 同期变动比例（%） 情况说明 销售费用 91,880,229.24 50,830,792.28 80.76 主要系销售量增加以致售后维修 费、运输装卸费、销售人员薪酬、 展览费等增加所致。 管理费用 56,653,756.22 40,717,091.61 39.14 主要系员工薪酬、中介咨询费等增 加所致。 研发费用 61,487,163.21 31,039,510.74 98.09 主要系公司加大研发投入所致。 财务费用 -35,684,270.30 22,960,825.80 -255.41 主要系汇率变动造成汇兑收益增加 及利息收入增加所致。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 61,487,163.21 本期资本化研发投入 研发投入合计 61,487,163.21 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.60 公司研发人员的数量 100 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.16 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 变动比例 （%） 情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 1,630,020,246.67 1,043,015,326.78 56.28 主要系产品销售增加收到销售商品 的现金增加所致。 收到的税费返还 82,256,395.13 52,410,079.51 56.95 主要系外销增加收到出口退税款增 加所致。 收到其他与经营活动有关的现金 26,853,287.39 70,404,638.92 -61.86 主要系本期收到的政府补助减少所 致。 购买商品、接受劳务支付的现金 1,003,641,572.28 623,590,259.42 60.95 主要系产品产量增加支付的采购商 品原料的现金相应增加所致。 支付给职工以及为职工支付的现金 99,933,791.47 69,540,720.34 43.71 主要系公司员工增加及提高职工薪 酬所致。 支付的各项税费 71,617,072.67 40,424,340.10 77.16 主要系利润增加税款相应增加所 致。 支付其他与经营活动有关的现金 148,223,356.41 83,568,303.23 77.37 主要系本期支付的销售及管理费用 增加所致。 收回投资收到的现金 2,159,710,416.14 442,725,664.10 387.82 主要系本期到期收回的购买银行理 财产品增加所致。 取得投资收益收到的现金 27,352,072.13 5,942,728.54 360.26 主要系本期收到的银行理财产品收 益增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 -- 133,000.00 -100.00 主要系本期未有处置的固定资产、 无形资产和其他长期资产。 收到其他与投资活动有关的现金 -- 39,050,000.00 -100.00 主要系收到融资租赁业务保证金减 少所致。 投资支付的现金 1,831,128,247.17 1,368,125,774.68 33.84 主要系本期购买银行理财产品支付 增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 156,611,793.88 -1,034,615,747.23 不适用 主要系本期到期收回的银行理财产 品增加所致。 吸收投资收到的现金 -- 867,735,969.40 -100.00 主要系上期收到非公开发行股票募 集资金所致。 偿还债务支付的现金 151,341,524.44 224,851,022.22 -32.69 主要系本期偿还银行借款支出减少 所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 79,852,388.93 32,370,199.21 146.68 主要系本期现金分红增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 -- 3,550,426.13 -100.00 主要系上期支付非公开发行股票募 集资金中介费所致。 筹资活动产生的现金流量净额 83,396,086.63 893,792,881.84 -90.67 主要系上期收到非公开发行股票募 集资金所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影 响 6,114,514.65 -15,914,990.73 -138.42 主要系汇率变动造成汇兑收益增加 所致。 现金及现金等价物净增加额 661,836,531.52 191,968,566.00 244.76 主要系本年度现金流增加所致。 期末现金及现金等价物余额 104,287,1605.68 381,035,074.16 173.69 主要系本年度现金流增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况 说明 货币资金 1,045,499,610.75 28.77 751,488,926.29 27.05 39.12 注1 应收票据及应 收账款 525,650,210.65 14.47 299,236,276.90 10.77 75.66 注2 预付款项 5,299,289.89 0.15 7,583,062.24 0.27 -30.12 注3 其他应收款 10,197,459.74 0.28 2,353,419.35 0.08 333.30 注4 存货 359,087,239.46 9.88 243,055,592.75 8.75 47.74 注5 一年内到期的 非流动资产 373,300,532.80 10.27 141,187,639.89 5.08 164.40 注6 其他流动资产 287,484,100.94 7.91 677,517,507.65 24.38 -57.57 注7 可供出售金融 资产 -- -- 105,030,937.50 3.78 -100.00 注8 长期应收款 278,074,761.79 7.65 150,654,513.82 5.42 84.58 注9 在建工程 158,904,159.53 4.37 30,210,688.29 1.09 425.99 注10 长期待摊费用 466,300.88 0.01 236,328.11 0.01 97.31 注11 递延所得税资 产 42,986.82 -- 8,263,230.79 0.30 -99.48 注12 其他非流动资 产 7,932,560.00 0.22 4,172,900.00 0.15 90.10 注13 应付票据及应 付账款 521,162,908.89 14.34 308,176,905.21 11.09 69.11 注14 应付职工薪酬 14,448,636.80 0.40 5,802,526.33 0.21 149.01 注15 其他应付款 114,927,468.92 3.16 68,512,303.59 2.47 67.75 注16 一年内到期的 非流动负债 135,154,355.33 3.72 27,872,976.44 1.00 384.89 注17 长期借款 75,071,658.01 2.07 34,104,561.34 1.23 120.12 注18 预计负债 9,980,534.08 0.27 1,225,508.05 0.04 714.40 注19 递延所得税负 债 1,962,202.13 0.05 -- -- 不适用 注20 实收资本（或 股本） 247,696,720.00 6.82 176,926,229.00 6.37 40.00 注21 其他综合收益 3,668,528.32 0.10 -67,573.71 -- 5,528.93 注22 盈余公积 130,948,455.98 3.60 83,820,177.00 3.02 56.23 注23 未分配利润 1,059,726,043.05 29.16 697,156,341.96 25.09 52.01 注24 其他说明 注1：主要系本期销售增加及购买银行理财产品金额到期收回等所致。 注2：主要系销售增加应收款相应增加所致。 注3：主要系预付款项减少所致。 注4：主要系应收出口退税款及收到的保证金增加所致。 注5：主要系公司产量增大，原材料、在产品有所增加所致。 注6：主要系子公司融资租赁业务1年内到期的长期应收款增加所致。 注7：主要系购买银行理财产品金额到期收回所致。 注8：主要系根据会计准则，子公司调整核算方式所致。 注9：主要系子公司融资租赁业务的长期应收款增加所致。 注10：主要系募投项目在建工程增加所致。 注11：主要系保险费支出增加所致。 注12：主要系可抵扣暂时性差异减少及应纳税暂时性差异增加所致。 注13：主要系预付设备采购款增加所致。 注14：主要系产量增大相应采购材料应付款增加所致。 注15：主要系公司员工增加及提高员工薪酬所致。 注16：主要系子公司开展融资租赁业务租赁保证金增加所致。 注17：主要系子公司一年内到期的长期借款增加所致。 注18：主要系子公司为开展融资租赁业务长期借款增加所致。 注19：主要系本期提高售后服务费计提比例所致。 注20：主要系可抵扣暂时性差异减少及应纳税暂时性差异增加所致。 注21：主要系资本公积转增股本所致。 注22：主要系权益法核算增加收益所致。 注23：主要系本期利润增加以致计提盈余公积增加所致。 注24：主要系本期净利润增加所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见第十一节 财务报告 第七部分 70、所有权或使用权受到限制的资产。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2017年12月1日，公司与CMEC签署了《A类别成员权益购买合同》，以2,000万美元购买CMEC发行的A类 别股份625,000份，交易完成后将持有其25%股份。报告期内，上述股权交割事项已完成。 报告期内，公司出资20万英镑在英国投资设立全资子公司Dingli Machinery UK Limited，经营范围为高空 作业平台的销售和服务。该项投资有利于公司海外市场的拓展，能够提高海外市场产品、服务的响应速度，有利 于提升客户服务和品牌形象，提高产品竞争力，加快公司国际化发展。 报告期内，公司在德清投资设立全资子公司德清力冠机械贸易有限公司，注册资本500万元，经营范围为起 重机械及配件、建筑机械设备销售，普通机械设备维修，货物及技术的进出口。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2017年12月1日，公司与CMEC签署了《A类别成员权益购买合同》，以2,000万美元购买CMEC发行的A类 别股份625,000份，交易完成后将持有其25%股份。报告期内，上述股权交割事项已完成。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见“第二节 公司简介和主要财务指标 十一、采用公允价值计量的项目”。 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 名称 主要产品和服务 注册资本 持股比例 总资产 净资产 营业收入 净利润 绿色动力 建筑机械 制造 3,886.81 100% 3,375.95 3,179.96 1,593.64 -35.32 上海鼎策 融资租赁 20,000.00 100% 76,116.27 23,051.03 4,751.21 1,716.54 Magni 机械升降、运输设备 及附属设备的研发、 设计制造及销售 126.25 (欧元) 20% 13,929.98 (欧元) 3,760.55（欧元） 13,402.92（欧元） 1,220.17（欧元） CMEC 高空作业平台、工业 级直臂产品设计、制 造及销售 250.00 （美元） 25% 7,614.77（美元） 1,886.12（美元） 8,831.03（美元） -1,284.93（美元） (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、竞争格局 欧美发达国家是全球高空作业平台最大的消费市场和最主要的生产基地，行业历史发展悠久，产品普及率高， 相关生产和消费产业链成熟。全球规模最大的高空作业平台生产商都在欧美市场，包括Terex、JLG、Haulotte 等；全球规模最大的高空作业平台租赁商也在欧美市场，根据KHL发布的“2018年全球高空作业平台租赁企业50 强”榜单，前15强中，欧美企业占12个。欧美市场的大部分市场份额由这些大制造商和大租赁商占有，行业竞 争格局稳定。 中国高空作业平台处于发展初期，因其安全性、经济性、效率提升特点，近年来发展迅速。随着越来越多厂 家投入高空作业平台行业，国内竞争日益加剧。部分新进入者通过延长账期，降低价格抢占市场份额，租赁商数 量增长迅速，但是人员管理、设备运营、融资能力等方面实力参差不齐，优质的租赁商更关注产品品质及设备残 值，且考虑到采购成本、维护成本、配件库存成本等因素，租赁商对制造商品牌粘性强，一旦认可便不会随意更 换品牌。 公司深耕国内市场多年，更加了解客户需求。公司作为国内高空作业平台市场的培育者和推动者，始终引导 行业理性可持续发展。公司通过多年积累，凭借技术创新能力、产能优势、优质产品在国内市场一直处于领先地 位。 2、发展趋势 （1）高空作业平台行业增速加快。一是经济性，目前我国劳动力人口的数量持续下降，劳动力成本上升和用 工紧张趋势愈发明显，使用高空作业平台比使用人工更为经济；二是安全性，施工方和使用者的安全意识不断提 升，安全保障制度也在逐步健全和完善，高空作业平台逐步替代传统脚手架是一种不可逆的发展趋势；三是效率， 相比传统脚手架，高空作业平台可以明显提升施工效率，缩短工期，降低运行成本。经济性、安全性以及效率要 求是促进高空作业平台持续快速发展的重要因素。 （2）臂式高空作业平台需求增加。当前国内高空作业平台租赁商数量多但整体规模较小，且设备需求集中在 剪叉式高空作业平台。随着高空作业平台应用领域扩大，更高更复杂的工况势必要求使用臂式高空作业平台，未 来租赁商对大型臂式高空作业平台的需求也会随之增大。公司为臂式市场储备了领先的技术、优质的产品及充足 的产能，有信心能够更好地满足市场需求。 （3）国内高空作业平台租赁商发展趋向成熟，从原先只关注产品售价和账期转为关注设备残值。残值率已成 为高空作业平台一个重要的评判标准，也是租赁公司在选择设备厂家时首先考虑的要素，残值率高的设备在二手 市场的流通性更强。公司通过品质保证和品牌提升，使产品拥有更高的保值率。 （4）锂电池系列成为未来发展方向。相较于铅酸电池，锂电池具备高能量比、循环寿命长、安全可靠、无腐 蚀、无污染、免维护等众多优势，能降低租赁公司的设备使用成本，提高投资回报率。公司目前锂电池已覆盖多 款产品，包括电动剪叉和电动臂式系列，客户使用情况良好。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司以打造全球高空作业平台行业的领军企业为目标，致力于将“ ”打造成高空作业平台国际知名品牌。 未来公司将持续投身于智能高空作业平台的研发和生产，通过加大研发投入，缩短新产品研发周期，保持公司在 智能高空作业平台技术的全球领先地位；通过大型智能高空作业平台建设项目，完成大型臂式高空作业平台的生 产线布局，优化臂式产品生产成本，提升生产效率；此外，公司通过深刻和全面的流程设计将绿色生态理念融入 管理过程、生产过程和营销过程，积极承担建设资源节约型、生态友好型企业的社会责任；管理层将继续大力推 进品牌建设，实现对全球市场更深更广的覆盖，完善海外营销渠道的布局，加强国内市场覆盖的深度和广度，全 方位提升公司品牌在全球范围内的知名度。公司将积极、坚定地打造国际品牌，为创建国际一流的高空作业平台 研发和生产基地而努力。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2019年，公司将继续深入贯彻党的十九大精神，秉承“以质量求生存、以管理创效益、以服务占市场、以 科技促发展”的经营理念，把高质量的发展作为主攻方向，以产品质量为根本，以精细化管理为抓手，以优质服 务为保障，以科技创新为核心，着力提升盈利能力和经营质量。公司全员将砥砺奋进，合力攻坚，共建2019质量 年、效益年、作风年、担当年。 1、提升产品竞争力 （1）蓄力新品研发创新 公司依托鼎力欧洲研发中心及国内省级企业研究院，加速吸收全球最先进的设计理念，快速掌握行业最领先 的工业生产技术，增强自主创新能力，进一步提升产品研发水平，缩短新产品研发周期，提高公司核心竞争力。 （2）聚力产品质量提升 产品质量是企业生存和发展的根本。公司将不断改进和完善生产质量管理体系，对各项质量管控工作进行梳 理优化，从研发、采购、生产、工艺、质检各个环节入手，关注产品的每一个质量细节，严把质量关口，确保产 品品质，同时，在现有的一系列世界先进的智能化生产设备基础上，进一步优化生产工艺流程，全面推进精益生 产，不断提升产品质量。 （3）着力臂式产品发展 公司意大利款臂式系列新品发布后，广受全球各地高空作业平台租赁商的青睐。为使新品能成熟进入市场， 公司一直有条不紊地进行新品的测试、调试工作。2019年，公司将对该系列新品进行小规模生产，选择部分客户 进行试用，根据客户的试用反馈进一步完善新品，使得臂式新品更为成熟，为顺利量产做好准备。 为有效提升公司臂式产品的生产能力，优化完善公司产品结构，增强公司在高端高空作业平台市场的竞争优 势，公司将继续推进在建募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”。公司已完成主要厂房的建设工作，目前 正处于建设末期和设备采购阶段，由于募投项目所需生产设备量较大，为保证生产工艺先进性，公司在设备选型 上更为严谨；且公司本次设备整体采购金额较大，设备采购价格受政治、经济、市场需求及汇率波动等众多因素 影响，基于成本管控原则，公司对设备的采购更加谨慎。考虑到设备采购到货和安装调试仍需较长周期，结合公 司发展规划和内外部环境等因素的影响，公司审慎研究后将募投项目完工期延长至2020年5月。 2、拓展市场份额 公司将着力加大现有市场的维护以及潜在市场的开拓力度，巩固和发展与租赁商、直销大客户以及经销商的 长期合作关系，并在此基础上进一步扩大营销网络。 国内市场：通过进一步市场普及，培育新的优质租赁客户，加强与国内优质租赁公司战略合作伙伴关系；同 时，加速臂式高空作业平台市场的开拓，促进产品市场结构调整。 国际市场：公司将继续加大对国外租赁市场和租赁商的投入与开拓力度；进一步提升品牌知名度，通过展会 宣传、网络宣传等途径进一步寻求海外新客户；完善海外售后服务体系，提升售后服务能力；充分利用“一带一 路”发展契机，加强对沿线国家市场开拓；通过新产品研发，将进一步加快拓展高端高空作业平台市场。 3、增强企业向心力 （1）完善人才团队建设 公司将持续完善人才培养体制，通过强化培训、深入学习、项目攻关等方式，提升员工的综合素质、管理能 力和业务能力，加强人才梯队建设，做好人才储备，为公司持续快速发展提供坚实保障。另外公司将通过不断完 善激励体系进一步激发和调动全体员工的积极性和创造力，推动公司事业更好更快发展。 （2）扎实推进党建工作 公司将紧密结合实际，坚持围绕中心、服务大局，进一步通过“五个抓好”推动党建工作水平整体提升：进 一步抓好“十九大”精神的学习贯彻；进一步抓好党建工作融入公司治理的同步推进；进一步抓好党组织战斗力 的有效提升；进一步抓好党风廉政建设的制度落实；进一步抓好企业文化建设的作用发挥。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业竞争加剧风险 高空作业平台行业在国内为新兴行业，高毛利吸引新的竞争者纷纷涉足，部分竞争对手通过低价销售，延长 账期等方式使行业竞争愈加激烈，可能会给公司销售和利润率造成不利影响。 措施：一是公司将通过持续提升自身产品质量、提供差异化产品和服务提升公司产品竞争力和品牌价值，二 是通过主动加强市场教育，让更多新入行的客户了解产品全生命周期成本以及残值对于产品选择的重要性，三是 通过加强与国内优质客户战略合作关系，巩固市场龙头地位。 2、原材料价格波动的风险 公司产品主要原材料为钢材，近年来钢材等原材料价格大幅上涨，同时人工成本逐年提升，未来若成本不能 有效控制，将对公司的生产经营及利润率产生不利影响。 措施：公司将通过预算管理，严格控制成本费用，节省成本开支；同时公司将通过精益化管理、智能制造等 方式提高生产效率，发挥规模优势。 3、海外市场风险 公司海外经营业务面临政治风险、贸易摩擦、汇率波动等多方面因素的影响。若中美贸易摩擦加剧，美国采 取的加征关税措施，将会对公司所涉美国市场业务产生不利影响。 措施：公司将正确认知海外经营环境，强化风险防范意识，合理利用金融工具分散汇率波动风险，加大其它 非贸易摩擦国家的销售比重，加强国内市场开拓，使得公司业务稳定发展。 4、应收账款发生坏账的风险 公司销售规模扩大，应收账款增加，公司虽然重视应收账款的管理，并与客户保持稳定的合作关系，但若出 现不利因素，客户无法按期付款，公司将面临延期收款或应收账款不能收回的风险。（未完）  |