[年报]科达利:2018年年度报告
深圳市科达利实业股份有限公司 Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd 201 8 年年度报告 2019 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人 （ 会计主管人员 ） 张 朝晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告 “ 第四节 经营情况讨论与分析 ” 之 “ 九、公司未来发展的展望 ” 部分，详细描 述了公司经营中可能 存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 210,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .. 10 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 28 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 41 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 46 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 47 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 53 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .............. 59 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 60 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 169 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科达利、深圳科达利 指 深圳市科达利实业股份有限公司 精密结构件 指 具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特性的，在工业产品中起固定、 保护、支承、装饰等作用的塑胶或五金部件 便携式锂电池 指 应用于手机、笔记本电脑、数码相机、平板电脑等数码产品的小型锂电 池， 具有体积小，携带方便的特点 动力锂电池、动力电池 指 为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业大型锂电池，具有体积大、 容量高、强度高，抗冲击性强的特点，技术要求较高 储能锂电池、储能电池 指 应用于储能设备、发电设备等的大型锂电池 CATL 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属子公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其下属子公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及其下属子公司 佛吉亚 指 深圳佛吉亚汽车部件有限公司 中航锂电 指 中航锂电（洛阳）有限公司及其下属子公司 力信 指 力信（江苏）能源科技有限责任公司及其下属子公司 力神 指 天津力神电池股份有限公司及其全球分支机构（总部设在中国天津的锂离子 电池制造公司） LG 指 韩国 LG 电子有限公司及其全球分支机构（总部设在韩国的世界 500 强跨国 公司） 松下 指 松下电器产业株式会社及其全球分支机构（总部设在日本的世界 500 强跨国 公司） 德国大众微电池 指 Volkswagen Varta Microbattery 及其全球分支机构 上海科达利 指 上海科达利五金塑胶有限公司，为本公司全资子公司 陕西科达利 指 陕西科 达利五金塑胶有限公司，为本公司全资子公司 湖南科达利 指 湖南科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 东日科技 指 深圳市东日科技实业有限公司，为本公司全资子公司 科达利精密 指 深圳市科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 惠州科达利 指 惠州科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 江苏科达利 指 江苏科达利精密工业有限公司，为本公司控股子公司 大连科达利 指 大连科达利精密工业有限公司 ，为本公司全资子公司 福建科达利 指 福建科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 三力 协成 指 惠州三力协成精密部件有限公司，为本公司控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《深圳市科达利实业股份有限公司章程》 《企业会计准则》 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《 企业会计准则》及其应用指南和其他相 关规定 报告期 指 2018 年 1 - 12 月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 科达利 股票代码 002850 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市科达利实业股份有限公司 公司的中文简称 科达利 公司的外文名称（如有） Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） KDL 公司的法定代表人 励建立 注册地址 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层 注册地址的邮政编码 518109 办公地址 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层 办公地址的邮政编码 518109 公司网址 http://www.kedali.com.cn/ 电子信箱 ir@kedali.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡敏 罗丽娇 联系地址 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业 区第一栋厂房三层 深圳市龙华区大浪街道华兴 路北侧中建工业 区第一栋厂房三层 电话 0755 - 6118 9991 0755 - 6118 9991 传真 0755 - 6118 9991 0755 - 6118 9991 电子信箱 ir@kedali.com.cn ir@kedali.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公司年度报告备置地点 深圳市龙华区大浪街 道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房一层 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 签字会计师姓名 殷建民、李全秋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督 导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 潘志兵、张韦弦 2017 年 3 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,000,342,993.65 1,451,651,681.39 37.80% 1,455,307,372.73 归属于上市 公司股东的净利润（元） 82,287,223.69 166,015,709.85 - 50.43% 232,667,730.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 64,428,120.74 116,712,202.16 - 44.80% 229,604,425.22 经营活动产生的现金流量净额（元） 170,590,587.25 - 68,443,105.99 349.24% 312,291,387.82 基本每股收益（元 / 股） 0.39 0.82 - 52.44% 1.48 稀释每股收 益（元 / 股） 0.39 0.82 - 52.44% 1.48 加权平均净资产收益率 3.62% 8.29% - 4.67% 30.01% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 3,537,684,582.99 3,029,774,136.62 16.76% 1,723,214,114.39 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,295,319,609.81 2,255,032,386.12 1.79% 929,998,155.68 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 390,314,841.17 409,192,736.21 545,918,847.34 654,916,568.93 归属于上市公司股东的净利润 22,282,273.90 61,672.41 21,441,927.83 38,501,349.55 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 17,000,008.01 - 5,046,257.34 16,286,664.76 36,187,705.31 经营活动产生的现金流量净额 35,613,522.73 56,377,514.95 16,468,880.30 62,130,669.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 216,088.61 - 653,770.05 - 2,301,754.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,738,267.13 62,152,960.64 6,184,475.02 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 353,749.00 委托他人投资或管理资产的损益 7,977,282.96 7,162,665.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,867,781.83 - 1,431,567.68 - 264,307.52 减：所得税影响额 4,034,331.50 14,897,103.01 555,107.64 少数股东权益影响额（税后） 170,422.42 3,383,427.05 合计 17,859,102.95 49,303,507.69 3,063,305.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司是一家锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类，广 泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采 取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力锂电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客 户，已与松下、LG、佛吉亚、德国大众微电池等国外知名客户，以及CATL、比亚迪、亿纬锂能、中航锂电、力神、力信等 国内领先厂商建立了长期稳定的战略合作关系。 动力锂电池精密结构件受新能源汽车的快速发展逐渐壮大。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发 和供应体系、优异的产品品质，吸引了国内外众多动力电池高端优质客户。公司以客户需求为导向，公司业绩与动力电池行 业、新能源汽车行业发展态势密切相关。 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化。 2、公司所属行业的发展阶段、周期特点及公司所处的行业地位 新能源汽车因其具有节能环保、拉动经济增长等优势，各国政府大力推动新能源汽车的发展，目前正处于行业长期景气 周期的上升阶段。应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件得益于新能源汽车的发展而具有广阔的市场前景。 公司生产的精密结构件广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域， 不同行业的周期性、季节性不尽相同，整体来看，公司产品未表现出明显的周期性和季节性。 公司经过二十余年的发展，成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，尤其是在应用于新能源汽 车的动力锂电池精密结构件领域，公司具备突出的研发技术实力，已形成较大的生产和销售规模，占据了领先的市场地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期股权资产无变化 固定资产 期末较期初增加 47 , 462.03 万元，增幅 60.96% ，主要原因是厂房及动力电池结构件生产设备 结转固定资产所致 无形资产 期末较期初增加 5 , 403.63 万元，增幅 47.40% ，主要原因是福建科达利和大连科达利土地使用权增加所致 在建工程 期末较期初减少 14 , 487.83 万元，降幅 37.17% ，主要原因是惠州科达利和江苏科达利厂房结转固定资产所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系 经过二十余年的发展，公司成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。凭借先进的技术水平、高 品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，公司吸引了众多高端优质客户。公司客户涵盖全球知名锂电池 生产商中的CATL、松下、比亚迪、LG、亿纬锂能、力神、中航锂电、力信等，公司产品广泛应用于当前主流新能源汽车厂 商。通过多年的紧密合作，公司与锂电池生产商建立了稳定、长期的战略合作关系，公司已融入下游客户的供应链体系，深 入参与其设计、研发和生产流程，以自身的产品、技术和服务与下游客户建立了互利互惠、高度信任的联系。公司凭借着与 下游高端客户、尤其是国际领先客户一直以来的良好合作，树立了较强的品牌影响力和较高的国际知名度。公司在动力锂电 池领域较大的生产和销售规模，形成了优势资源的聚集效应，在全球锂电池等相关行业向中国转移的大背景下，持续吸引更 多国际、国内优质客户与公司展开业务合作。 2、突出的技术领先优势及合作研发优势 公司系国内最大的锂电池精密结构件供应商之一，也是国内最早从事动力锂电池精密结构件研发和生产的企业之一。公 司在结构件的研发和制造水平居行业领先地位，早至2007年起，就与新能源汽车厂商和锂电池厂商沟通，并开展研发，探索 进入动力及储能锂电池结构件领域，积累了丰富的产品和技术经验，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先进的冲压 加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术。公司主要产品均拥有自主知识产权，掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、 断电保护、自动装配、智能压力测试等多项核心技术。公司拥有强大的模具开发技术，持续自主开发了众多型号产品的模具。 在终端产品更新换代加快、产品型号不断丰富的市场环境下，强大的模具技术可快速定制产品，及时响应客户需求，奠定了 公司精密结构件业务扩展的良好基础。 公司开展与下游高端领先客户全程对接的交互式研发模式，以下游客户需求和行业发展趋势为导向，通过融入下游高端 领先客户的研发过程和研发体系，一方面，有助于公司尽早确定在客户供应链中地位，取得产品量产权，获取更多后续订单， 保证未来的收入和经营业绩；另一方面，通过配合行业中优秀企业共同研发，获得了在本行业的技术先发优势，提升了技术 创新实力，为公司近年来业绩提升做出了很大贡献。 3、贴近客户的生产基地布局及产能迅速扩张优势 公司目前各地子公司的布局及定位均体现了其本地化生产、辐射周边客户的战略部署，已在华东、华北、华南、华中、 东北、西北等锂电池行业重点区域均形成了生产基地的布局，有效辐射周边的下游客户，形成了较为完善的产能地域覆盖。 公司通过为大客户就近配套生产基地的战略，一方面提高了对客户的高效服务能力，增强了长期稳定的供应链合作关系。另 一方面，公司全国各地的子公司作为为客户提供产品和服务的支点，有效辐射周边的相关产业，形成了有利的先发布局，为 后续业务的开拓奠定了良好的基础，持续吸引临近区域的优质新客户与公司开展合作。 同时，公司通过建设募集资金投资项目以及扩张自有资金产能建设项目迅速扩张了惠州、江苏、大连等生产基地的产能， 这几大生产基地的产能扩张将对公司客户日益增长的产能需求形成有效配套，以最快的速度满足客户的产能扩充需求，进一 步提高公司的市场竞争力及市场占有率，保障持续盈利能力。 4、富有经验的管理团队及卓有成效的综合管理能力 目前，锂电池精密结构件制造企业在高速发展的同时，面临技术要求提升、品质标准提高、产品型号增多、产品更新换 代速度加快等多方面要求，对于企业的制造能力、工艺品质、资金运用、技术实力、管理能力等都提出了更高的要求，拥有 经验丰富且具有前瞻性战略思维的管理团队尤为重要。公司主要管理团队、技术人员均在相关行业服务多年，其中董事长励 建立先生、总经理励建炬先生等从事锂电池精密结构件及汽车行业精密结构件业务均超过20年，核心团队大部分成员从科达 利创立初期就在公司服务，积累了丰富的行业经验，在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面均拥有独特的优势， 能够深入了解客户诉求和行业发展趋势，很好地把握公司的新兴业务和未来发展方向，不断挖掘和实现新的业务增长点。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，我国汽车行业受宏观经济和政策因素的影响，汽车产销量低于年初预期。根据中国汽车工业协会的数据统计， 2018年全国汽车累计产销量分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆，同比下降4.2%和2.8%。而新能源汽车行业呈现逆势成长态 势，产销量分别达 127.0万辆和125.6万辆，同比增长59.9%和61.7%，均保持快速增长。新能源汽车市场的快速发展，带动 了中国动力电池市场需求保持高速增长。 报告期内，公司紧抓新能源汽车行业快速发展带来的市场机遇，持续加深与原有客户的合作关系并加大新客户开拓力 度，实现了公司动力锂电池精密结构件产品销量的持续增长。报告期内公司实现营业收入200,034.30万元，较上年同期增长 37.8%；但受新能源汽车补贴持续退坡、锂电池行业降成本压力的影响，加上公司募集资金投资项目及自投产能扩张项目的 建设及投入等因素，致使公司的运营成本和期间费用均较上年同期大幅增长，从而影响了2018年度的整体利润水平。报告期 内，归属于上市公司股东的净利润为8,228.72万元，较上年同期下降50.43%；资产总额为35.38亿元，较上年度末增长16.76%； 归属于上市公司股东的净资产为22.95亿元，较上年度末增长1.79%。报告期内公司主要经营情况如下： 1、持续技术创新，提高核心竞争力 近年动力锂电池企业对电池结构件在高容量、轻量化、安全性等方面提出了更高的要求，公司作为生产动力锂电池精 密结构件的高新技术企业，不断跟踪行业技术前沿和发展趋势，加强技术革新和产品优化；同时进行技术路线的提前布局， 推动新技术开发和产业化，以快速满足客户的需求。报告期内，公司持续新材料的导入，采用新型材料所生产的结构件在高 容量、高强度、安全性以及轻量化方面的性能得到进一步提高，而新产品的性能指标完全能够满足动力电池企业最新的技术 要求。 报告期内，公司持续强化核心技术的自主开发，持续加大研发投入，在产品安全防爆、防渗漏、超长拉伸、安全断电 保护以及材料耐腐蚀性、安全性、高强度、高容量以及轻量化等关键技术方面进行了技术创新，报告期内公司及子公司新增 已获授权和已获受理的专利共27项，包含已获授权的专利20项，已获受理的专利7项，其中发明专利5项，实用新型专利22 项。另外，在完善公司信息化及智能化管理方面，获得计算机软件著作权2项。截至报告期末，公司及子公司拥有专利134 项，发明专利19项，其中日本专利2项、韩国专利2项、台湾专利2项、美国专利1项，实用新型专利115项。这些专利为公司 动力电池精密结构件的快速发展提供了有力的技术支撑。 2、坚持大客户战略，巩固合作关系 中国新能源汽车补贴政策进一步提高准入门坎，以推进新能源汽车产业的长期健康发展。进一步加速新能源汽车行业 的优胜劣汰，有利于资源向行业领先厂商集中，“强者恒强”的产业格局进一步凸显。公司坚持定位于高端市场，采取重点领 域的大客户战略。报告期内公司凭借自身出众的技术实力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质与行业内的领先客户如 CATL、松下、比亚迪、LG、亿纬锂能、力神、中航锂电、力信等继续保持了良好的合作；在新客户合作方面，包括中兴高 能、欣旺达、佛吉亚汽车等都有了更深层次的合作，销售额同比有较大的增长。 报告期内，公司紧跟优质大客户发展步伐，巩固战略合作关系。依循公司一贯为大客户就近配套生产基地的战略，加 快各生产基地的建设及投入进度，为客户不断增量做好配套准备，有效提高服务质量和响应速度，深化客户合作，增强长期 稳定的供应链合作关系。 3、紧跟产业趋势，完善产能布局 2018年，公司进一步完善产能布局，巩固公司在动力锂电池精密结构件领先的市场地位。报告期内，惠州及江苏生产 基地建成实现投产，增强了公司在华南、华东地区锂电池行业的产能布局，提高了公司对周边客户的服务能力和响应速度。 报告期内，公司结合新能源汽车动力锂电池行业发展趋势及公司战略规划，将“深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改 项目”变更为“大连动力锂电池精密结构件项目”，实施主体由深圳科达利变更为大连科达利；同时，出于经济效益考虑及结 合公司实际生产经营需要，终止了“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”并将结余的募集资金用于“大连动力锂电池 精密结构件项目”的建设。本次募集资金投资项目实施主体和实施地点变更，有利于更好的整合公司资源，提高募集资金的 使用效率。大连项目的建成将提高公司对大连松下等周边客户的服务能力和响应速度，有助于公司提高市场占有率，保障持 续盈利能力。 4、加强战略合作，扩大产业布局 报告期内，公司与深圳市路畅科技股份有限公司、深圳瀚森管理顾问合伙企业（有限合伙）共同出资设立了中欧融创 智能技术有限公司，将致力于新能源及智能网联汽车领域的核心技术和创新产品的研发。将通过与欧洲新能源汽车及智能网 联技术产业生态圈的企业伙伴实现技术和项目的跨境合作，引进、消化吸收欧洲先进技术并在中国实现工程化、产业化落地， 实现跨境融合创新，并将参与深圳市十大制造业创新中心的建设，有利于公司在智能汽车方面的技术储备及产业布局，加强 公司市场核心竞争力。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,000,342,993.65 100% 1,451,651,681.39 100% 37.80% 分行业 金属结构制造业 2,000,342,993.65 100.00% 1,451,651,681.39 100.00% 37.80% 分产品 锂电池结构件 1,557,471,638.79 77.86% 1,134,166,608.74 78.13% 37.32% 汽车结构件 362,960,507.69 18.14% 262,230,353.46 18.06% 38.41% 其他结构件 79,910,847.17 3.99% 55,254,719.19 3.81% 44.62% 分地区 华东地区 1,199,702,808.77 59.97% 845,719,619.82 58.26% 41.86% 华北地区 18,762,941.60 0.94% 30,251,529.01 2.08% - 37.98% 华南地区 373,362,529.18 18.66% 261,643,151.10 18.02% 42.70% 华中地区 157,588,402.34 7.88% 134,208,372.32 9.25% 17.42% 东北地区 20,728,043.67 1.04% 3,285,636.85 0.23% 530.87% 西北地区 189,050,003.95 9.45% 163,291,153.42 11.25% 15.77% 西南地区 571,479.34 0.03% 779,316.11 0.05% - 26.67% 海外地区 40,576,784.80 2.03% 12,472,902.76 0.86% 225.32% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金属结构制造业 2,000,342,993.65 1,596,686,803.01 20.18% 37.80% 44.02% - 3.45% 分产品 锂电池结构件 1,557,471,638.79 1,233,521,450.27 20.80% 37.32% 43.27% - 3.29% 汽车结构件 362,960,507.69 288,551,498.55 20.50% 38.41% 45.39% - 3.82% 分地区 华东地区 1,199,702,808.77 922,697,864.25 23.09% 41.86% 42.15% - 0.16% 华南地区 373,362,529.18 312,666,084.88 16.26% 42.70% 55.88% - 7.08% 西北地区 189,050,003.95 159,942,049.01 15.40% 15.77% 19.36% - 2.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 金属结构制造业 销售量 万只 171,851.35 115,036.47 49.39% 生产量 万只 170,853.27 117,027.93 45.99% 库存量 万只 5,667.23 6,665.31 - 14.97% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售量及生产量同比分别增长49.39%及45.99%，系新能源汽车行业持续发展，公司营业收入增长所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业 分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属结构制造业 材料成本 984,908,424.85 61.68% 716,184,896.18 64.60% 37.52% 金属结构制造业 人工成本 206,146,114.18 12.91% 151,699,322.61 13.68% 35.89% 金属结构制造业 制造费用 405,632,263.98 25.40% 240,748,483.60 21.72% 68.49% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司名称 是否合并 备注 本年度 上年度 上海科达利五金塑胶有限公司 是 是 陕西科达利五金塑胶有限公司 是 是 深圳市东日科技实业有限公司 是 是 湖南科达利精密工业有限公司 是 是 深圳市科达利精密工业有限公司 是 是 惠州科达利精密工业有限公司 是 是 江苏科达利精密工业有限公司 是 是 大连科达利精密工业有限公司 是 是 福建科达利精密工业有限公司 是 是 惠州三力协成精密部件有限公司 是 否 注 注：公司于2017年11月28日召开的第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于对外合资设立控股子公司的议 案》，同意与ATECS株式会社（以下简称“ATECS”）、长濑产业株式会社（以下简称“长濑产业”）、广州长濑贸易有限公 司（以下简称“广州长濑”）合资设立惠州三力协成精密部件有限公司（以下简称“三力协成”）并签署《合资合同》。三力协 成注册资本拟为人民币1,800万元，其中本公司以现金方式投入人民币918万元，占注册资本的51%；ATECS以现金方式投入 人民币360万元，占注册资本的20%；长濑产业以现金方式投入人民币450万元，占注册资本的25%；广州长濑以现金方式投 入人民币72万元，占注册资本的4%。《关于对外合资设立控股子公司的公告》已于2017年11月29日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。 2018年3月2日，三力协成完成了相关的工商注册登记手续，取得了惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局颁发的 统一社会信用代码为91441300MA51CM3L33的《营业执照》。因此三力协成2018年度纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,605,747,337.91 前五名客户合计销售金额占年度 销售总额比例 80.27% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 1,038,476,267.84 51.91% 2 第二名 285,477,874.70 14.27% 3 第三名 111,831,805.39 5.59% 4 第四名 94,829,410.59 4.74% 5 第五名 75,131,979.39 3.76% 合计 -- 1,605,747,337.91 80.27% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 619,558,358.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.95% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 282,580,371.40 18.68% 2 第二名 129,269,193.83 8.54% 3 第三名 98,858,752.92 6.53% 4 第四名 53,774,006.38 3.55% 5 第五名 55,076,033.79 3.64% 合计 -- 619,558,358.32 40.95% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 44,798,477.53 37,174,537.76 20.51% 管理费用 86,180,158.33 74,498,607.19 15.68% 财务费用 27,873,193.66 12,219,464.88 128.10% 贴现利息费用增加 研发费用 107,200,367.58 63,766,120.39 68.11% 研究开发支出费用增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司以客户需求和行业发展趋势为导向，针对产品制式、产品工艺、产品性能等开展主导性的先发研究。近年在研发中 心建成的基础上，建立了体制完善、任务明确、运作有效的技术研发新机制，并根据公司战略发展规划，配套制订研发发展 方向。 报告期内，公司及子公司新增已获授权和已获受理的专利共27项，包含已获授权的专利20项，已获受理的专利7项，其 中发明专利5项，实用新型专利22项。另外，在完善公司信息化及智能化管理方面，获得计算机软件著作权2项。截至报告期 末，公司及子公司拥有专利134项，发明专利19项，其中日本专利2项、韩国专利2项、台湾专利2项、美国专利1项，实用新 型专利115项。为公司业务快速发展提供了有力的技术支撑。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 706 603 17.08% 研发人员数量占比 19.52% 17.26% 2.26% 研发投入金额（元） 107,200,367.58 63,766,120.39 68.11% 研发投入占营业收入比例 5.36% 4.39% 0.97% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,589,302,269.09 1,057,813,360.19 50.24% 经营活动现金流出小计 1,418,711,681.84 1,126,256,466.18 25.97% 经营活动产生的现金流量净额 170,590,587.25 - 68,443,105.99 349.24% 投资活动现金流入小计 1,142,394,001.07 1,028,709,365.84 11.05% 投资活动现金流出小计 1,515,350,219.82 1,903,385,583.84 - 20.39% 投资活动产生的现金流量净额 - 372,956,218.75 - 874,676,218.00 57.36% 筹资活动现金流入小计 208,820,000.00 1,264,330,000.00 - 83.48% 筹资活动现金流出小计 65,540,973.73 326,699,221.45 - 79.94% 筹资活动产生的现金流量净额 143,279,026.27 937,630,778.55 - 84.72% 现金及现金等价物净增加额 - 59,156,533.84 - 5,524,688.87 - 970.77% 相关数据同比发生重大 变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项7目 变动比例 变动金额 原因 销售商品、提供劳务收到的现金 62.95% 585,131,008.55 主要原因是销售收入增加及应收票据贴现增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 -41.95% -53,827,122.29 主要原因是上年同期江苏科达利收到政府补助所致 购买商品、接受劳务支付的现金 32.61% 213,067,496.14 主要原因是经营规模扩大所致 支付其他与经营活动有关的现金 64.66% 47,308,162.11 主要原因是公司偿还江苏中关村科技产业园借款及支付的 运费所致 取得投资收益收到的现金 33.17% 2,061,078.23 主要原因是资金用于理财取得收益所致 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 -75.90% -376,443.00 主要原因是收到的设备清理款减少所致 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 -100.00% -446,251.00 主要原因是上年同期支付的收购惠州科达利股权款项所致 吸收投资收到的现金 -99.29% -1,231,510,000.00 原因是公司2017年公开发行股票所致 取得借款收到的现金 733.33% 176,000,000.00 主要原因是取得银行借款收到的现金比上年同期增加所致 偿还债务支付的现金 -92.80% -219,896,194.94 主要原因是偿还银行借款支付的现金比上年同期减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 -38.18% -29,950,573.37 主要原因是分配现金股利减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 -100.00% -11,311,479.41 原因是公司2017年公开发行股票，支付证券发行费用所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因系本期通过贴现应收票据，增加了销售商品、提供劳务收到的现金所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 209,937,469.41 5.93% 250,439,439.03 8.27% - 2.34% 应收账款 731,912,082.73 20.69% 360,940,392.07 11.91% 8.78% 存货 271,434,879.98 7.67% 309,615,111.40 10.22% - 2.55% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 1,253,255,353.73 35.43% 778,635,004.78 25.70% 9.73% 在建工程 244,856,888.21 6.92% 389,735,210.40 12.86% - 5.94% 短期借款 200,000,000.00 5.65% 14,000,000.00 0.46% 5.19% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 年末账面价值 受限原因 货币资金 76,609,759.25 保证金在银行承兑汇票及信用证到期时解付 应收票据 26,186,540.91 质押取得应付票据（银行承兑汇票） 合 计 102,796,300.16 注：（1）本公司所有权或使用权受限制的资产中货币资金系用于本公司及本公司子公司陕西科达利银行承兑汇票的资 产，该等资产为本公司及子公司陕西科达利截至2018年12月31日应付票据306,837,738.43 元提供保证金担保。 注：（2）本公司所有权或使用权受限制的资产中应收票据系用于本公司之子公司陕西科达利开立银行承兑汇票担保的 资产，该等资产为陕西科达利截至2018年12月31日应付票据26,186,540.91元提供质押担保。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 395,452,633.37 1,097,016,880.61 - 63.95% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 江苏科 达利项 目 自建 是 电池精 密结构 件 290,004, 633.37 625,721, 939.71 自有资 金、募集 资金 0.00 19,707,3 92.15 不适用 无 合计 -- -- -- 290,004, 633.37 625,721, 939.71 -- -- 0.00 19,707,3 92.15 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适 用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 年 首次公开 发行 131,950 18,144.96 97,974.59 18,473.51 18,473.51 14.00% 781.27 监管专户 0 合计 -- 131,950 18,144.96 97,974.59 18,473.51 18,473.51 14.00% 781.27 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【 2017 】 204 号）核准，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）首次公开发行 3,500 万股人民币普通股，发行 价格为每股 37.70 元，募集资金总额人民币 1,319,500,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 96,318,266.67 元，募集资金净 额为人民币 1,223,181,733.33 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具瑞华验字【 2017 】 48320001 号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。本公司对募集资金采取了专户 存储管理。报告期内公司实际使用募集资金 18,144.96 万元，累计实际使用募集资金总额 97,974.59 万元。报告期内变更用 途的募集资金总额 18,473.51 万元 , 累计变更用途的募集资金总额 18,473.51 万元 , 累计变更用途的募集 资金总额比例为 14% 。（未完）  |