[年报]鲍斯股份:2018年年度报告
宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019 - 018 2019 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈金岳、主管会计 工作负责人周齐良及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张娇娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 详见 “ 第四节 经营情况讨论与分析 ” 之 “ 一、概述 ” 中的（三）公司面临的风 险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 662 , 333 , 171 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金 红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 9 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 29 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 86 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 93 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 93 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 94 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ............................ 104 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ............ 110 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................ 111 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 249 释义 释义项 指 释义内容 鲍斯股份 指 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 鲍斯集团、控股股东 指 怡诺鲍斯集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 宁波鲍斯能源装备股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 监事会 指 宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《章程》、《公司章程》 指 《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 保荐机构 指 海通证券股份有限公司 独立财务顾问 指 海通证券股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 鲍斯股份 股票代码 300441 公司的中文名称 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 公司的中文简称 鲍斯股份 公司的法定代表人 陈金岳 注册地址 宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号 注册地址的邮政编码 315505 办公地址 宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号 办公地址的邮政编码 315505 公司国际互联网网址 www.cnbaosi.com 电子信箱 chenj@cnbaosi.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈军 陈露蓉 联系地址 宁 波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号 宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号 电话 0574 - 88661525 0574 - 88661525 传真 0574 - 88661529 0574 - 88661529 电子信箱 chenj@cnbaosi.com chenlr@cnbaosi.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 郭文令、彭远卓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 张刚、赵慧怡 2015 年 - 2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办 人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 陈金林、李广庆 2017 年 - 2018 年 2 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,505,302,641.35 1,114,538,720.28 35.06% 565,990,157.69 归属于上市公司股东的净利润 （元） 121,267,465.10 150,971,686.80 - 19.68% 70,610,915.79 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 90,887,350.65 145,081,957.51 - 37.35% 68,588,587.48 经营活动产生的现金流量净额 （元） 291,282,724.82 223,666,387.09 30.23% 81,995,625.68 基本每股收益（元 / 股） 0.18 0.23 - 21.74% 0.21 稀释每股收益（元 / 股） 0.18 0.23 - 21.74% 0.21 加权平均净资产收益率 8.04% 11.42% - 3.38% 9.17% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 2,909,547,936.42 2,525,090,583.68 15.23% 1,410,030,996.11 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,557,711,446.38 1,472,214,779.87 5.81% 1,010,390,717.48 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 317,984,789.16 389,999,374.20 386,195,132.74 411,123,345.25 归属于上市公司股东的净利润 38,691,145.57 49,358,518.12 46,842,426.47 - 13,624,625.06 归属于上市公司股东的扣除非经 37,928,009.83 47,405,071.36 45,396,917.00 - 39,842,647.54 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 18,051,932.63 63,908,544.39 83,325,197.60 125,997,050.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中 国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 260,237.84 - 1,353,126.82 - 605,246.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 29,241,160.29 11,175,509.33 4,116,493.76 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合 费用等 - 1,811,162.35 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 - 512,228.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 6,208,249.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 207,379.27 - 36,112.91 31,649.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,502.77 - 1,408,994.48 减：所得税影响额 4,555,976.69 1,139,144.03 301,781.62 少数股东权益影响额（税后） 988,438.41 434,005.01 - 190,208.34 合计 30,380,114.45 5,889,729.29 2,022,328.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。 目前，公司业务围绕高端制造、精密制造展开，产品主要包括压缩机、真空泵、高效精密切削刀具、精密传动部件、液 压泵等机械产品，是一家集研发、生产、销售于一体的高端精密机械零部件及成套设备制造企业。 报告期内，公司各业务板块保持其原有品牌及业务模式独立运营。 压缩机产品：公司前身成立之初主要从事螺杆压缩机核心部件-螺杆主机以及螺杆压缩机整机的研发、生产和销售，且 掌握了与螺杆主机设计、生产加工相关的系列核心技术，在此基础上，响应国家节能减排的号召，成功研发节能螺杆主机、 整机系列产品。公司压缩机产品一直使用“鲍斯”品牌，目前，公司已成为国内主要的螺杆压缩机主机供应商和螺杆压缩机整 机制造商。 高效精密切削刀具：公司高效精密切削刀具主要使用“阿诺”品牌，阿诺精密主营业务为高效精密切削刀具的设计、制造 与销售，以及刀具数控修复服务。阿诺精密始终坚持成为“具有世界先进水平的综合性刀具供应商”，致力于为各领域客户提 供全方位、个性化、专业化的金属切削整体解决方案，逐步为一些大型刀具用户提供刀具总包业务。凭借良好的技术研发能 力、优越的产品性能以及完善的营销网络体系等综合管理优势，阿诺精密已是国内领先的金属切削整体解决方案专业供应商。 精密传动部件：公司精密传动部件业务保持新世达自有品牌未发生变化。新世达主营业务为高精度蜗杆轴、丝杆轴、常 规电机轴等各类精密传动部件的研发、生产与销售，作为蜗杆及斜齿轮传动整体解决方案的专业供应商，为客户提供全方位、 个性化、专业化的整体解决方案，新世达是国内知名的蜗杆等精密传动部件专业制造厂商。 液压泵：威克斯液压是一家专业提供液压系统整体解决方案的高新技术企业，主要从事液压叶片泵相关产品的研发、生 产和销售。自其进入公司业务板块以来，威克斯液压仍旧保持了其原来的品牌及经营模式。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资 产 增长 30.22% ，主要原因系本公司厂房转固以及购入新设备所致。 预付款项 下降 40.57% ，主要原因系预付材料款下降所致。 其他应收款 增长 178.53% ，主要原因系本公司支付收购意向金所致。 其他流动资产 增长 74.53% ，主要原因系阿诺精密预付所得税所致。 长期待摊费用 增长 70.19% ，主要原因系本公司新增厂房及办公楼装修所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）产品战略定位优势 公司产品实行“进口替代”的市场策略。公司产品技术水平、能效水平已处于行业领先地位，且具有规模优势、品牌优势 及成本优势，通过不断的提高工业机械基础零部件及整机制造技术，提升产品品质，抢占国内中高端市场，有能力实现公司 产品在工业制造领域中高端市场的进口替代。 （二）营销网络优势 公司一直注重营销网络的搭建和营销渠道的建设，在全国范围内成立了多家销售服务公司，通过覆盖国内主要先进机械 制造产业基地并辐射至全国，能更及时的响应客户的需求，为客户提供个性化、高品质的服务，同时能够快速提升公司新产 品销售，助力市场开发和业务拓展。 （三）产业互补优势 公司通过兼并重组与公司业务发展方向相契合的优秀企业，优化了公司业务内容，丰富了产品结构，拓展了海内外市场， 形成产业互补优势。通过资源整合优化，在技术研发、客户资源、供应链采购、内部管理等方面形成较为明显的协同效应， 提高公司的竞争力，增强公司抗风险能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司认真贯彻执行年度经营计划，积极实施未来发展战略，实现营业收入150,530.26万元，较上年同期增长 35.06%；实现营业利润17,522.58万元，较上年同期下降9.50%；归属于母公司所有者的净利润12,126.75万元，较去年同期下 降19.68%。 公司近年来进行了一系列收购，形成了一定金额的商誉。公司本报告期，营业收入增长的情况下，营业利润和归母净利 润均出现了下降，主要系计提商誉减值准备所致。其一：国内宏观经济下行，宁波新世达精密机械有限公司受下游部分行业 景气度下降、市场竞争加剧、原材料价格上涨、核心管理人员辞职等综合因素的影响，致使其报告期内实际实现的业绩未达 到承诺利润数，计提了2,606.22万元的商誉减值。其二：苏州机床电器厂有限公司未来的经营计划发生了重大变化。公司并 购苏州机床电器厂有限公司时，原本计划发展扩充其原有的低压电器元件业务，但后续因行业环境不景气、经营状况不理想， 公司出于战略性考虑，调整了后续的经营计划，除消化现有库存外，未来不再从事原低压电器元件业务。鉴于并购时形成商 誉的业务未来即将不再存续，故公司对因并购苏州机床电器厂有限公司形成的商誉3,330.67万元，全额计提了减值准备。 （一）主营业务情况 公司销售收入主要来源于压缩机及相关产品、高效精密切削刀具及相关产品。 鲍斯股份本部主营业务为螺杆压缩机核心部件-螺杆主机以及螺杆压缩机整机的研发、生产及销售。公司掌握了与螺杆 主机设计、生产加工相关的系列核心技术，以高性价比的螺杆主机迅速占领国内市场，在此基础上，公司将节能螺杆主机、 整机的研发生产作为发展重点，自主研发的双级节能螺杆主机、整机系列，响应了国家节能减排的号召，并在报告期内取得 了显著的经济与社会效应。目前，公司已成为国内主要的螺杆压缩机主机供应商和螺杆压缩机整机制造商。 阿诺精密主营业务为高效精密切削刀具的设计、制造与销售，以及刀具数控修复服务。阿诺精密围绕高端制造进行了行 业整合及市场渠道开拓，通过公司整合并购进入了高端PVD涂层、金刚石刀具行业，拓展了阿诺精密现有的高效硬质合金刀 具产业链、产品线、销售渠道，阿诺精密目前已成为国内主要的金属切削整体解决方案的品牌供应商。 （二）公司总体经营情况 1、营业收入构成分析 报告期内，公司实现营业总收入150,530.26万元，其中压缩机产品及相关业务收入74,322.90万元，同比增长22.78%，占 营业收入的49.37%；刀具产品及相关业务收入50,321.52万元，同比增长30.52%，占营业收入的33.43%；精密传动部件及相 关业务收入12,760.56万元，占营业收入的8.48%；液压泵及相关业务收入12,423.78万元，占营业收入的8.25%。 报告期内公司压缩机产品及刀具产品获得了市场的认可，取得了显著的经济效益，是公司主要的业绩来源。 2、研发投入情况 公司始终把自主创新和技术研发放在首位，注重对核心技术的培育，坚持走科技创新、专业化分工道路。公司及子公司 以技术创新为基石的技术发展路径，组建了专业化的研发团队，建立了“博士后科研工作站”、“浙江省省级高新技术企业研 究开发中心”、“ 江苏省企业技术中心”、“ 宁波市企业工程技术中心”、 下属的“螺杆压缩机研究院”被评为“宁波市企业研究院”、 “浙江省鲍斯能源装备技术研究院”被评“浙江省级企业研究院”，并和西安交大、浙江大学等国内高等院校及院所建立了良好 的技术交流渠道与合作关系，提升了技术研发的理论基础和水平，成功掌握并实现了多项核心技术研发成果转化。 3、内部管理 2018年下半年受国家宏观经济下行的压力以及中美贸易摩擦的影响，公司销售受到了不同程度的影响，市场竞争激烈。 公司管理层实施稳健的经营发展策略，一方面加强内部管理及控制，完善激励和考核制度，重视团队建设，重视研发投入， 另一方面积极主动应对市场新局面，加大市场开拓和培育力度，努力为公司可持续增长奠定基础。 （三）公司面临的风险 1、原材料价格波动的风险 公司通过对2018年各产品生产成本构成的分析，公司各产品所需的主要原材料价格均有所上涨，若未来原材料价格大幅 波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。 2、募集资金投资项目不能如期带来效益的风险 公司存在首发募集资金投资项目及重大资产重组并募集配套资金投资项目。尽管募集资金投资项目是建立在充分市场调 研以及审慎论证的基础上，但由于投资项目建成至全面达产仍需一段时间，市场需求环境变化、竞争企业产能扩张等因素导 致相关产品未来市场规模增长不及预期，最终导致无法如期实现投资收益。 3、公司收购形成的商誉减值风险 近年来，公司进行了一系列收购，属于非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，购买方对合并成本大于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年 末进行减值测试。 虽公司已与交易对手约定了业绩承诺及补偿措施，可在较大程度上抵补可能发生的商誉减值损失，但如相关公司未来的 经营状况恶化，则仍然存在商誉减值的风险，从而给公司资产情况和当期损益造成不利影响。 4、规模不断扩大带来的管理和控制风险 鲍斯股份自上市以来，原有的资产规模、产销规模、人员规模不断扩大，并购子公司的不断增加，组织机构和管理体系 更趋复杂。公司经营决策、风险控制的难度增加，对经营团队的管理水平、风险防控能力、资源整合能力、协同工作能力形 成挑战，对中高级技术及管理人才的需求日益增加。尽管公司目前管理层配置合理，经验丰富，但如果公司在规模扩大的过 程中不能有效的进行控制和管理，不能提高管理能力和水平，完善内部控制体系，将使公司面临一定的管理和控制风险。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号 —— 上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 —— 上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号 —— 上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证 券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 —— 上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,505,302,641.35 100% 1,114,538,720.28 100% 35.06% 分行业 通用机械行业 1,505,302,641.35 100.00% 1,114,538,720.28 100.00% 35.06% 分产品 压缩机产品及相关 业务 743,229,142.26 49.37% 605,322,944.20 54.31% 22.78% 刀具产品及相关业 务 503,215,154.03 33.43% 385,533,800.80 34.59% 30.52% 精密传动部件及相 关业务 127,605,572.49 8.48% 82,248,795.21 7.38% 55.15% 液压泵及相关业务 124,237,785.12 8.25% 39,237,819.77 3.52% 216.63% 低压电器及相关业 务 7,014,987.45 0.47% 2,195,360.30 0.20% 219.54% 分地区 华东地区 916,083,574.30 60.87% 699,790,658.97 62.79% 30.91% 华南地区 265,342,378.52 17.63% 194,907,065.68 17.49% 36.14% 华北地区 86,322,312.51 5.73% 74,145,097.06 6.64% 16.42% 华中地区 53,812,830.51 3.57% 40,725,243.09 3.65% 32.14% 西北地区 11,839,695.16 0.79% 16,363,384.81 1.47% - 27.65% 东北地区 25,778,872.31 1.71% 20,684,443.41 1.86% 24.63% 西南地区 74,262,173.31 4.93% 36,574,125.70 3.28% 103.05% 国外地区 71,860,804.73 4.77% 31,348,701.56 2.82% 129.23% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通用机械行业 1,505,302,641.35 963,870,330.90 35.97% 35.06% 37.14% - 0.97% 分产品 压缩机产品及相 关业务 743,229,142.26 515,519,638.54 30.64% 22.78% 23.27% - 0.27% 刀具产品及相关 业务 503,215,154.03 274,077,836.19 45.53% 30.52% 32.73% - 0.91% 分地区 华东地区 916,083,574.30 569,817,668.52 37.80% 30.91% 31.56% - 0.31% 华南地区 265,342,378.52 184,654,162.72 30.41% 36.14% 39.59% - 1.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下， 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 通用机械行业 销售量 台 202,936 154,476 31.37% 生产量 台 213,381 157,904 35.13% 库存量 台 14,467 10,193 41.93% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司业务扩展，生产规模不断扩大，导致产量和销量较去年较大幅度上升，同时增加备货，导致库存量较去年大幅上升。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通用机械行业 直接材料 655,811,124.73 68.04% 518,539,405.92 73.78% - 5.74% 通用机械行业 直接人工 123,920,561.17 12.86% 72,450,205.12 10.31% 2.55% 通用机械行业 制造费用 184,138,645.00 19.10% 111,861,256.30 15.92% 3.19% 通用机械行业 合计 963,870,330.90 100.00% 702,850,867.34 100.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见第十一节“财务报告”八、“合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销 售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 166,176,565.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.04% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 50,100,662.76 3.33% 2 客户二 42,113,724.99 2.80% 3 客户三 25,303,044.75 1.68% 4 客户四 25,185,426.17 1.67% 5 客户五 23,473,706.56 1.56% 合计 -- 166,176,565.23 11.04% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 109,223,399.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.85% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 26,375,547.33 2.62% 2 供应商 2 25,723,707.62 2.56% 3 供应商 3 22,942,628.87 2.28% 4 供应商 4 18,717,998.74 1.86% 5 供应商 5 15,463,517.00 1.54% 合计 -- 109,223,399.56 10.85% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 81,934,604.33 59,009,355.28 38.85% 主要系本期本公司、阿诺精密销售人 员增加、相应 工资增加、业务扩大后， 运费、业务招待费增加所致。 管理费用 119,770,507.73 84,929,058.52 41.02% 主要系本期本公司、阿诺精密人员增 加，相应工资增加，以及亚仕特纳入 合并范围所致。 财务费用 26,871,841.11 10,601,337.27 153.48% 主要系本期本公司银行贷款增加，导 致利息支出增加所致。 研发费用 68,716,188.46 44,822,525.01 53.31% 主要系本期本公司、阿诺精密研 发投 入增加以及亚仕特纳入合并范围所 致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司作为高新技术企业，以研发创新为发展之本，为进一步提高公司产品技术创新水平，优化产品性能、丰富产品种类， 满足市场需求，不断加大研发投入以保持公司技术领先的市场地位，同时，公司时刻关注行业发展动向，不断追踪和吸收国 内外最新技术，积极做好新产品的研发和技术储备工作，进一步丰富公司的产品类型，不断推出、完善和升级自主产品，增 强企业核心竞争力。 报告期末，公司研发人员达到293人，占公司人数的10.46%，比上年同期增长14.90%；报告期内，公司的研发整体投入 68,716,188.46元，占公司营业收入的4.56%，较上年同期增长53.31%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018 年 2017 年 2016 年 研发人员数量（人） 293 255 125 研发人员数量占比 10.46% 11.11% 9.34% 研发投入金额（元） 68,716,188.46 44,822,525.01 21,344,034.64 研发投入占营业收入比例 4.56% 4.02% 3.77% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,110,906,470.22 779,835,918.13 42.45% 经营活动现金流出小计 819,623,745.40 556,169,531.04 47.37% 经营活动产生的现金流量净 额 291,282,724.82 223,666,387.09 30.23% 投资活动现金流入小计 23,450,450.24 6,870,547.90 241.32% 投资活动现金流出小计 391,751,261.70 537,458,120.15 - 27.11% 投资活动产生的现金流量净 额 - 368,300,811.46 - 530,587,572.25 - 30.59% 筹资活动现金流入小计 687,891,526.82 682,670,235.29 0.76% 筹资活动现金流出小计 587,170,533.47 295,786,224.87 98.51% 筹资活动产生的现金流量净 额 100,720,993.35 386,884,010.42 - 73.97% 现金及现金等价物净增加额 24,206,390.58 74,406,018.07 - 67.47% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长30.23%，主要原因系：（1）本期本公司、阿诺精密业务规模扩大，主要产 品销售量增长，回款金额大幅增加，使销售商品、提供劳务收到的现金同比上期增加幅度较大。（2）2018年8月底亚仕特纳 入合并范围核算。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增长30.59%，主要原因系：本期本公司并购项目减少，使得取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额减少，相应投资活动的现金流出减少。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降73.97%，主要原因系：（1）上年同期本公司发行股份使得吸收投资收到的 现金大幅上升。（2）本公司归还银行借款增加，导致偿还债务支付的现金增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 - 3,214,263.54 - 1.69% 主要系权益法核算联营企 业的投资损失 否 公允价值变动损益 6,208,249.38 3.25% 主要系新世达 2018 年度未 实现承诺业绩，原股东按协 议约定返还注销的股份 否 资产减值 78,955,062.45 41.40% 主要系计 提商誉减值准备 否 营业外收入 17,158,100.21 9.00% 主要系收到与企业日常经 营活动无关的政府补助 否 营业外支出 1,649,307.24 0.86% 主要系对外捐赠 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 225,255,065.8 1 7.74% 206,061,945.92 8.16% - 0.42% 应收账款 322,313,545.8 0 11.08% 246,883,958.54 9.78% 1.30% 存货 402,468,193.2 6 13.83% 345,106,744.40 13.67% 0.16% 投资性房地产 344,029.00 0.01% 0.00% 0.01% 长期股权投资 54,726,877.92 1.88% 52,786,223.64 2.09% - 0.21% 固定资产 834,315,953.4 2 28.68% 640,716,004.47 25.37% 3.31% 主要原因系本公司厂房转固以及购 入新设备所致。 在建工程 65,079,894.98 2.24% 60,396,649.22 2.39% - 0.15% 短期借款 543,500,000.0 0 18.68% 333,500,000.00 13.21% 5.47% 主要原因系本公司及阿诺精密贷款 增加所致。 长期借款 76,350,000.00 2.62% 115,581,517.70 4.58% - 1.96% 主要原因系本公司归还部分长期借 款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期 公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1. 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产（不含衍生金融 资产） 6,208,249.38 6,208,249.38 金融资产小计 6,208,249.38 6,208,249.38 上述合计 0.00 6,208,249.38 6,208,249.38 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 宁波亚 仕特汽 车零部 件有限 公司 汽车零 部件的 制造、加 工，汽车 零部件 生产领 域内的 技术研 发、技术 咨询、技 术服务 及技术 成果转 让。 收购 87,049, 682.00 54.92% 自有资 金 无 长期 股权投 资 13,500, 000.00 12,199,1 18.52 否 2018 年 08 月 28 日 披露网 站 www.cni nfo.com. cn 合计 -- -- 87,049, 682.00 -- -- -- -- -- 13,500, 000.00 12,199,1 18.52 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 6,208,249.38 6,208,249.3 8 子公司股东 应赔偿的股 份 合计 0.00 6,208,249.38 0.00 0.00 0.00 0.00 6,208,249.3 8 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未 使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 首次公开 发行 17,313.6 0 17,342.68 0 0 0.00% 0.1 存放于募 集资金专 户中 0 2016 年 非公开发 行 37,202.27 - 8.32 32,540.88 0 0 0.00% 786.06 存放于募 集资金专 户中 0 2017 年 非公开发 行 13,911 629.47 11,764.41 0 0 0.00% 2,162.6 存放于募 集资金专 户中 0 合计 -- 68,426.87 621.15 61,647.97 0 0 0.00% 2,948.76 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1 、 2015 年公司公开发行股票募集资金 20,718.72 万元，扣除发行费用 3,405.12 万元后，公司募集资金净额为 17,313.60 万 元。其中 2015 年使用募集资金 10,929.33 万元， 2016 年度使用募集资金 5,826.59 万元， 2017 年度使用募集资金 586.76 万 元，截止本报告期末已累计使用募集资金总额 17,342.68 万元。截至 2018 年 12 月 31 日止，结余募集资金 ( 含利息收入扣 除银行手续费的净额 ) 余额为 0.10 万元。 2 、 2016 年非公开发行股份募集资金 37,202.27 万元，截止本报告期末已累计使用募集资金总额 32,540.88 万元，其中用于 支付现金对价 22,702 万元，精密数控机床用高效切削刀具扩产项目累计使用募集资金 7,438.18 万元，研发中心项目累计使 用募集资金 1,808.70 万元，支付交易涉及的税费及中介费用 592 万元。截至 2018 年 12 月 31 日止，结余募集资金 ( 含利息 收入扣除银行手续费的净额 ) 余额为 4,686.06 万元，扣除用于暂时补充流动资金 4,600 万元后的余额为 86.06 万元。 3 、 2017 年非公开发行股份募集资金 13,911 万元，截止本报告期末已累计使用非公开发行股份募集资金 11,764.41 万元， 其中用于支付现金对价 4,050 万元，年产 800 万支蜗杆轴技改项目累计使用募集资金 6,165.88 万元，高精度蜗杆轴系列产 品研发中心建设项目使用募集资金 948.53 万元，支付交易涉及的税费及中介费 600 万元。结余募集资金 ( 含利息收入扣除 银行手续费的净额 ) 余额为 2,162.60 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，扣除用于暂时补充流动资金 2,000 万元后的余额为 162.60 万元。 （未完）  |