[年报]长亮科技:2018年年度报告
深圳市长亮科技股份有限公司 2018 年年度报告 2019 - 020 2019 年 04 月 致股东的一封信 尊敬的各位投资者： 2018 年，“我们都在努力奔跑，我们都是追梦人”，在此引用习主席的话来归纳我们 17 年 来的努力。长亮科技自成立以来，把大量具有自主知识产权的金融科技产品广泛应用在中国 的金融行业中，让众多客户分享到了金融科技的发展成果。 2018 年是长亮科技 2.0 战略的开 端，我们坚守“引领金融科技，共享互联生活”使命， 引入了战略合作伙伴腾讯，打造了基于商业银行零售业务聚合场景的“银户通”平台，首次 进入了国字头银行的核心系统领域，大规模切入了证券行业的大数据应用领域，持续扩大了 海外市场份额与影响力。 2018 年，公司全年营业收入首破十亿元，同比增长 24% ，实现自上市以来连续 7 年增长， 年平均增幅 31% 。经过两年来的持续拓展，海外市场 2018 年实现了销售合同 152% 的大幅增长， 随着香港虚拟银行牌照的发放，我们处于行业领先水平的互联网金融成熟解决方案已迅速抢 占海外市场。我们相信，海 外市场将是公司未来的主要业务增长点之一。 2018 年，我们完成了公司上市后第二次大范围的员工股权激励，惠及 600 多名核心骨干 员工，践行了长亮科技员工共享、团队共担、客户共赢的核心价值观。 随着规模扩大与实力增强，我们正直 面像蚂蚁金服这样的互联网巨头的竞争压力与金融 行业对金融科技应用 更高要求的多重挑战。我们将充分发挥长亮在传统 ToB 市场的绝对优势 与专业能力，打造具有长亮特色的金融科技应用场景与技术平台，着力推进技术、产品、服 务与管理的进化，以保证长亮的长期竞争能力，同时给客户与合作伙伴带来更大价值。 我们相信 ，只要我们的创新源源不断，我们的战略执行坚决彻底，长期保持在业务领域 的领先优势，我们就一定可以进化成功，成就卓越企业。 最后，诚挚感谢各位投资者对公司的信任与支持！新的一年，我们将不忘初心，继续追 梦前行！ 深圳市长亮科技股份有限公司董事长 王长春 2019 年 4 月 12 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王长春、主管会计工作负责人赵伟宏及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 何杨文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及对公司未来计划的前瞻性陈述并不构成实质性承诺，可能 与未来实际经营成果存在偏差，敬请广大投资者理性看待并注意投资风险。 1 、市场竞争风险。金融科技行业是一个充分竞争的市场领域，公司不仅面 临传统的金融科技企业的产品竞争，现在还面临互联网企业与银行科技部门的 技术输出竞争。公司在各细分产品的领域，都有经验丰富的竞争 对手，从而使 公司在进行业务拓展时面临一定的市场竞争风险。 2 、技术流失风险。金融科技行业是技术高度密集且对从业人员的综合素质 要求较高的行业。公司的技术人才掌握着公司的主要技术资源，核心技术人才 的流失会伴随着公司相关核心技术能力的流失。公司技术人员占比超过 90% ， 一旦发生技术人员大量外流情况，将会对本公司的业务和技术创新产生负面影 响。 3 、产品研发风险。公司每年会将超过 10% 的资金用于产品研发工作。公司 长期持续投入产品研发，包括产品升级改造迭代、前瞻性技术储备、基于不同 市场和不同客户的需要而进行的创新型研发、 从国内市场到国际市场的技术转 化等。这类研发存在较多的不确定因素，使得公司的产品研发存在不能达到预 期效果或者不能按照进度完成的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 321,492,746 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 8 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 15 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 45 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 66 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 74 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ................................ .............................. 75 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 84 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 90 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 91 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 207 释义 释义项 指 释义内容 " 公司 " 或 " 长亮科技 " 指 深圳市长亮科技股份有限公司 长亮有限 指 本公司前身，即深圳市长亮科技有限公司 会计师、致同、致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） A 股 指 深圳市长亮科技股份有限公司本次公开发行的面值为 1.00 元的人民 币普通股 (A 股 ) 股票。 股东大会 指 深圳市长亮科技股份有限公司股东大会。 董事会 指 深圳市长亮科技股份有限公司董事会。 监 事会 指 深圳市长亮科技股份有限公司监事会。 证监会 指 中国证券监督管理委员会。 深交所 指 深圳证券交易所。 《章程》 指 《深圳市长亮科技股份有限公司公司章程》。 元 \ 万元 指 人民币元 \ 人民币万元。 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。 商业银行 指 中国境内的大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商 业银行、外资银行等。 银商资讯 指 上海银商资讯有限公司，为公司曾经参股的公司。 杭州长亮 指 杭州长亮金融信息服务有限公司，为深圳长亮创新产业投资企业（有 限合伙）的参股公司。 前海长亮 指 深圳市长亮金融系统服务有限公司，为本公司的全资子公司。 上海长亮 指 上海长亮信息科技有限公司，为本公司的全资子公司。 长亮创新 指 深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙），为本公司的参股公司。 长亮数据 指 深圳市长亮数据技术有限公司，为本公司的全资子公司。 长亮新融 指 北京长亮新融科技有限公司，为本公司的全资子公司。 长亮控股 指 长亮控股（香港）有限公司，为本公司的全资境外子公司。 长亮合度 指 合度云天（北京）信息科技有限公司，为本公司的全资子公司。 2016 年 4 月更名为北京长亮合度信息技术有限公司。 长亮保泰 指 深圳市长亮保泰信息科技有限公司，为本公司的全资子公司。 CP 指 Cedar Plus Sdn. Bhd. ，为长亮控股的控股子公司。 乾坤烛 指 乾坤烛有限公司，为长亮控股的控股子公司。 玖菲特 指 深圳市玖菲特投资有限公司，为长亮创新普通合伙人。 国融信 指 深圳国融信科技有限公司，曾经为公司控股的子公司，现为深圳长亮 创新产业投资企业（有限合伙）下属公司。 长亮国际 指 长亮国际有限公司，为长亮控股的全资子公司。 长亮国际（ 马来） 指 SUNLINE INTERNATIONAL (MALAYSIA) SDN.BHD. （长亮国际马 来西亚有限公司），为长亮国际的全资子公司。 长亮网金 指 深圳市长亮网金科技有限公司，为公司全资子公司。 长亮核心 指 深圳市长亮核心科技有限公司，为公司全资子公司。 长亮管理咨询 指 深圳市长亮管理咨询有限公司，曾经为公司全资子公司，已于 2018 年 12 月 20 日注销。 趣投保 指 深圳市趣投保科技有限公司，为公司参股的公司。 上海明大 指 上海明大保险经纪有限公司，目前为公司全资子公司，股权转 让的工 商变更手续尚在办理，后将成为深圳市长亮保明产业投资合伙企业 （有限合伙）下属公司。 长亮国信 指 深圳市长亮国信互联网科技有限公司，为公司参股的公司。 长亮珠海 指 珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) ，是公司发起 设立的产业投资基金，目前尚未开始运作。 CIMB 指 联昌国际银行，马来西亚第二大银行。 BOSS 系统 指 由公司自主研发的企业内部运营管理支持平台。 银户通 指 深圳市银户通科技有限公司，为公司参股的公司。 保明投资 指 深圳市长亮保明产业投资合伙企业（有限合伙）， 为长亮科技持有 45% 份额的一家合伙企业。 长亮泰国 指 长亮科技（泰国）有限公司，为长亮控股的控股子公司。 腾讯信息 指 深圳市腾讯信息技术有限公司，为长亮科技的股东，持有长亮科技 6.65% 的股份。 腾讯云 指 腾讯云计算（北京）有限责任公司，为腾讯信息的关联企业。 腾讯 指 深圳市腾讯计算机系统有限公司。 API 指 Application Programming Interface 的缩写，指应用程序编程接口。 FTP 指 内部资金转移定价。 DevOps 指 研发运营一体化。 建信金融 科技 指 建信金融科技有限责任公司。 兴业数金 指 兴业数字金融服务 ( 上海 ) 股份有限公司。 蚂蚁金服 指 蚂蚁金融服务集团。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 长亮科技 股票代码 300348 公司的中文名称 深圳市长亮科技股份有限公司 公司的中文简称 长亮科技 公司的外文名称（如有） Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Sunline 公司的法定代表人 王长春 注册地址 深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 www.sunline.cn 电子信箱 invest@sunline.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐亚丽 周金平、王野行 联系地址 深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾 科技生态园 1 区 2 栋 A 座 5 层 深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾 科技生态园 1 区 2 栋 A 座 5 层 电话 0755 - 86168118 - 828 0755 - 86168118 - 828 传真 0755 - 86168166 0755 - 86168166 电子信箱 invest@sunline.cn invest@sunline.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公司年度报告备置地点 深圳市南山区粤 海街道沙河西路深圳湾科技生态园 1 区 2 栋 A 座 5 层 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 苏洋 杨华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区益田路 江苏大厦 A 座 38 - 45 层 张迎 2017 年 2 月至 2019 年 12 月 31 日 招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区益田路 江苏大厦 A 座 38 - 45 层 潘青林 2017 年 2 月至 2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,087,496,802.95 879,652,256.18 23.63% 650,808,858.19 归属于上市公司股东的净利润 （元） 56,454,112.92 87,686,514.31 - 35.62% 101,252,902.06 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 44,970,446.84 92,437,421.00 - 51.35% 72,843,507.47 经营活动产生的现金流量净额 （元） 17,995,400.04 - 8,400,063.26 314.23% - 21,735,476.89 基本每股收益（元 / 股） 0.1836 0.3040 - 39.61% 0.3648 稀释每股收益（元 / 股） 0.1707 0.2977 - 42.66% 0.3593 加权平均净资产收益率 4.50% 8.88% - 4.38% 13.42% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 1,823,052,637.57 1,467,399,502.63 24.24% 1,156,089,951.69 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,230,671,814.67 1,079,309,623.73 14.02% 813,099,230.38 √ 是 □ 否 用最新股本 计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.1756 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 155,627,941.09 278,563,606.05 185,452,481.64 467,852,774.17 归属于上市公司股东的净利润 3,493,792.03 4,214,694.79 22,572,875.75 26,172,750.35 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,731,386.69 1,049,097.99 14,949,382.94 26,240,579.22 经营活动产生的现金流量净额 - 115,442,101.87 - 97,543,051.30 - 5,419,663.99 236,400,217.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报 告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 7,562,052.46 - 8,481,198.26 28,650,244.89 主要是由于本期处置 子公 司上海明大、趣 投保及长亮管理咨询 的股份引起。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,931,122.70 3,131,300.47 3,470,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,657.18 - 4,141.61 397,994.18 减：所得税影响额 2,029,111.70 - 605,329.65 4,106,983.31 少数股东权益影响额（税后） - 945.44 2,196.94 2,661.17 合计 11,483,666.08 - 4,750,906.69 28,409,394.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）主要业务 公司主要从事金融科技技术服务，产品技术全部自我研发、自主可控，提供的产品主要包括金融核心系统解决方案、互 联网金融系统解决方案、大数据应用系统解决方案、价值链管理平台解决方案，广泛应用于银行、互联网金融、证券、基金、 保险、消费金融等多金融相关领域。 公司向客户提供的技术和服务大部分属于非标准化产品，根据客户需求实施差异化订制。主要通过两种完全市场化的销 售方式进行：一是招投标；二是协议销售。 公司主营业务没有明显的周期性，但受金融机构在预算、立项、招标、采购、项目上线等一系列流程管控的影响，会导 致公司的收入呈现出类季节性波动的特点。2016年、2017年和2018年公司在第四季度确认的收入分别占到全年收入的 44.83%、42.20%和43.02%。 （二）主要产品 1、金融核心系统解决方案 报告期内，金融核心解决方案实现营业收入5.89亿元，同比增长22.84%，占主营业务收入的54.12%。公司完全自主研发 的核心系统已持续在市场推广应用17年，是公司的主力产品，是金融客户的生产线。该产品两到三年一个迭代周期，目前产 品为基于企业级分布式技术平台，支持微服务分布式架构，支持高并发海量数据处理及跨平台多样化部署能力，提供丰富的 产品运营管理工厂，完成运营工作的全生命周期管理。具备开放平台（OpenAPI）构建能力，快速构建全面、稳定的OpenAPI 服务网关，对外提供统一完善的服务及运维能力。实现与DevOps生态圈深度集成，包括并不限于版本管理、质量管理、自 动化测试、监控平台、容器云等，实现开发运营一体化，为客户提供稳定的7*24*365多样化的金融服务。 2、大数据应用系统解决方案 报告期内，大数据解决方案实现营业收入2.43亿元，同比增长35.15%，占主营业务收入的22.30%。公司为金融机构及企 业客户提供大数据中台整体解决方案，协助客户规划数据中台架构蓝图、搭建数据湖，实现对内外部各类数据资源的聚合； 通过标准管理、质量管理、生命周期管理、安全管理等多个方面实现对数据资源的全面有效管理；利用数据可视化、机器学 习、深度学习、AI等多种数据分析挖掘手段从数据中提炼价值信息；并借助数据服务平台将各类数据产品进行微服务封装， 便于快速响应客户的智能决策、智能营销、智能风控、智能运营、智能运维等多种业务场景。 3、互联网金融系统解决方案 报告期内，互联网金融解决方案实现营业收入2.07亿元，同比增长16.36%，占主营业务收入的19.02%。公司一直走在金 融科技创新的最前沿，在产品创新层面，采用了基于敏捷生态建设和开放服务的理念，以开放技术平台和业务中台化+能力 中心的机制构建，利用分布式技术、微服务架构、DevOps敏捷持续交付、大数据应用等能力，打造了互联网核心和互联网 金融业务平台为代表的金融IT产品，帮助银行打造互联网银行，实现开放、服务、创新和变化的快速响应。 4、其他解决方案 报告期内，公司针对金融科技“平台化”的发展趋势在业界率先倡导价值管理理念，为商业银行提供包含管理数据集市、 预算管理、FTP、管理会计、资产负债管理和绩效管理等一体化的全面价值管理解决方案，帮助商业银行提升管理水平，重 塑竞争优势，这项研发新产品预计是未来业绩增长点之一。 公司还向客户提供自动化测试、培训、IT管理体系建设等增值服务。 （三）行业分析 2018年金融科技应用创新的步伐仍在加速，移动互联网作为新的媒介让用户和服务零距离，正在推动金融机构的技术 升级。分布式架构得到更广泛的应用，以云计算、大数据、人工智能为代表的新技术得到进一步推广，金融机构的业务流程 数字化与互联网化程度大幅提升。金融机构开始重视“大数据技术+人工智能”来提升生产效率，以便于用户得到更精准、高 效的服务。 公司立足自主研发和技术创新，对分布式架构和大数据技术已应用多年，相关的技术解决方案已被客户广泛采用。公 司与腾讯云在云计算与金融科技的结合方面进行了深入的合作，并对未来的行业发展方向有清晰的认知。正因如此，公司长 期保持行业第一梯队的位置。 （四）业绩推动因素 报告期内，公司全年营业收入108,749.68万元，增长23.63%，实现自上市以来连续7年增长，年平均增长率30.91%；销售 合同额117,381.21万元，增长33.93%，实现自上市以来连续7年增长，年平均增长率37.33%。客观上，由于金融科技对金融 行业的价值在不断增强，各类金融企业已经看到了金融科技产品与应用场景在提升生产效率、创造商机、转变发展模式等各 个方面的巨大潜力，进行了大量投入，这让公司获得了更多的市场机会与展示平台。主观上，公司管理层对行业发展趋势的 预判具有前瞻性且较为准确，并为此做了充分的人才储备、技术储备；公司中层执行力强，各项经营计划实施到位，保障了 公司两大长期战略的落地：一是长期坚持自主研发积累，产品应用场景越发多元化，保持长期竞争力；二是长期坚持人才激 励政策，保证核心团队的稳定性。 例如，公司研发的银行核心系统产品平均升级周期为两到三年，该频次远高于银行客户该系统替换周期五到八年，一直 处于行业技术引领者。公司为平安银行搭建的“腾龙”核心系统是目前国内股份制银行中少数成功采用互联网架构和技术、自 主设计与研发的核心业务系统，荣获“2018 IDC亚太核心创新领导者”大奖（Asia’s leader in Core Innovation for IDC’s Financial Insights Innovation Awards 2018（FIIA）），平安银行也成为此次15家获奖银行中唯一的一家中国银行，也是核心系统领域 唯一的一个获奖项目。 又如，公司大数据解决方案具备大数据体系规划、聚合、管理、分析和应用等五大类50多个小类的金融行业解决方案， 可以为金融机构从无到有搭建大数据体系，建立起数据中台，发挥数据资产价值。报告期内成功中标国开行、农发行、进出 口银行、南京银行等国内重点项目；为多家实施客户案例获得相关金融机构奖项；奠定金融科技大数据行业领先地位。在泛 金融领域持续扩张，中标近十家券商数据治理项目。公司持续在营销和风控等应用领域做研发投入，已积累成熟的解决方案 并为多家客户提升营销管理水平和风险管控能力，是未来几年大数据应用的爆发点。现有多位国内数据管理领域著名专家， 是中国电子工业标准技术协会数据管理应用推进分会理事单位。 再如，公司互联网金融实施案例多达50多家，其中不乏全国性股份制商业银行、省级农信、省会级银行，也包括国内知 名互联网金融公司和民营银行。同时长亮也是IDC评选互联网核心创新中国区唯一入选企业。得益于中国互联网金融发展迅 速，公司的互联金融解决方案已非常成熟。不仅为国内的商业银行与其他消费金融机构提供了先进的解决方案，如微众银行、 百度金融等，而且还在海外市场上展现出强劲的竞争实力。在泰国大城银行(Bank of Ayudhya)的互联网核心系统项目竞标时， 以技术优势击败海外金融科技巨头获得订单，将微服务、平台化等先进理念输出到海外市场。 此外，也得益于公司持续“慷慨”的人才激励政策，公司2018年成功推出了第二期大范围员工股权激励计划，授予617名 员工限制性股票，覆盖大部分核心骨干员工，延续了长亮科技推动“员工持股”的传统，倡导共享、共担、共赢的核心价值观。 为留住人才、激励人才，进而为推动业务增长提供了充足的动力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本年对联营、合营企业银户通、长亮创新、 PT Master 增加投资。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 本期原在建工程广州办公室已达到预定可使用状态，全部转入固定资产。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 长亮控股（香 港）有限公司 投资设立 13,705.83 万 元 香港 全资子公司 委任董事 - 1,330.78 万 元 11.14% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 1、自主可控与自有知识产权的持续产品研发投入 自公司成立以来，公司便持续不断投入人力与物力到具有自主知识产权的金融科技系统解决方案的研发中。作为金融核 心系统解决方案的国内领先供应商，自成立17年来，公司已经研发出第八代银行核心业务系统解决方案，并已经将相关系统 广泛应用于股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行以及村镇银行等金融机构。公司的互联网金融解决方案是业内最 早提出最早落地实施的银行业互联网转型解决方案。公司的大数据应用系统解决方案，经过多年的研发投入与人才储备，已 经成为国内金融行业，特别是银行与证券行业最具竞争力的产品。自主可控与自有知识产权是公司的创新标准，是公司创新 发展的源泉。截至2018年12月31日，公司共获得中华人民共和国国家版权局颁发的软件著作权106项，并为此获得了国家高 新技术企业、中国软件与信息技术服务综合竞争力百强企业、中国信息技术服务产业科技金融领域示范企业、2018年度软件 行业创新产品奖等众多荣誉。 2、持续的人才激励政策与稳定的团队 公司自设立开始，便非常重视员工的重要价值。不但在薪酬福利待遇方面不断完善丰富，而且在员工持股政策方面给与 更多支持。2010年，公司启动股份制改造前后，先后增资让146名员工成为公司股东；2014年，公司实施上市后的第一期股 权激励计划， 向131名员工授予限制性股票，为当时引进关键技术人才打下良好基础；2018年，公司向617名员工授予限制 性股票，又一次用股权激励措施留住并激励了大批核心骨干员工，他们成为公司的核心竞争力。同时，我们还大力优化人才 结构，截至2018年12月31日，公司4125名员工中，技术人员占比超过90%，中层管理人员中不乏技术专家、营销精英和运营 管理人才，保障了公司的内生增长潜力。公司上市以来，管理与技术团队非常稳定，没有重大变动，保证了公司的战略规划 与经营管理政策能够很好地落地实施，成为公司持续发展壮大的重要原因。 3、长期积累的品牌形象与市场案例 公司已在国内银行业系统解决方案领域深耕17载，树立了良好的用户口碑，并形成了遍布金融行业的金融科技解决方案 实施案例。公司凭着扎实的金融科技研发实力，将服务的领域延伸至证券、保险、基金、资产管理、互联网金融等行业。不 仅如此，公司已设立海外分支机构，逐步将先进技术理念推向了国际市场，在国际上已经初步建立了品牌形象。而且，通过 引入腾讯作为战略投资者，公司的知名度与市场号召力进一步提升，为公司业务转型升级与海外市场开拓，提供了广阔的空 间。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、报告期内，公司实现合同总额117,381.21万元，同比增长33.93%，2016年及2017年同期增速分别为18.09%、44.43%。 报告期内，公司实现营业收入108,749.68万元，同比增长23.63%，2016年和2017年同期增速分别为49.18%、35.16%。报告期 内，公司营业成本53,561.36万元，同比增长29.99%；管理费用30,766.51万元，同比增长64.75%；研发费用9,422.20万元， 同比增长36.30%；2018年实现归属于上市公司股东的净利润为5,645.41万元，同比下降35.62%；扣除非经常性损益后归属于 上市公司股东的净利润4,497.04万元，同比下降51.35%。 截止2018年12月31日，公司总资产为182,305.26万元，较去年末增长24.24%；公司负债总额58,264.66万元，较去年末 增长53.15%；归属于上市公司股东的净资产为123,067.18万元，较去年末增长14.02%。 报告期内，公司实施2018年股权激励计划带来的摊销成本对公司产生了较大影响，近三年股权激励摊销成本对归属于 上市公司股东的净利润影响如下： 比较项 2018年度 2017年度 2016年度 归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,645.41 8,768.65 10,125.29 剔除股权激励成本后归属于上市公司股东的净利润（万元） 15,456.51 9,313.88 11,059.98 剔除股权激励成本后归属于上市公司股东的净利润增长率 65.95% -15.79% 123.63% 2、报告期内，公司进行了118项新产品研发、产品升级及产品优化工作，研发投入同比增长39.94%，达到14,479.02 万元。公司在巩固和提升传统核心、互联网核心、消费金融核心产品竞争力的同时，紧跟时代技术发展趋势，同时紧跟市场、 政策发展趋势，向市场推出了TVM全面价值管理系统、资产核心综合管理平台等新产品。为完善公司产品底层架构，持续升 级云应用开发平台及中间件，同时提升海外核心系统、保险核心业务系统等互联网产品和市场解决方案，持续响应公司“泛 金融化”发展战略，向外拓展财务公司、小贷公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等非银行金融领域客户。 3、报告期内，公司服务的客户总数达到555家。其中，银行客户（含农村信用社）392家，非银行客户163家；2017年 分别为266家和148家；2016年分别为183家和108家。 4、报告期内，公司参与银行核心系统项目投标13个，中标7个，中标率53.85%；2017年同期参与投标16个，中标9个， 中标率56.25%，在银行核心系统领域依然保持了传统优势。 5、报告期内，腾讯信息通过协议转让成为本公司第二大股东，同时，公司与腾讯云签署了《关于腾讯长亮金融云项目 的合作协议》，协力推进“银户通”平台建设及运营。报告期内，银户通已完成前期开发工作，并进入到系统上线与测试阶 段。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号 —— 上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 —— 上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号 —— 上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 —— 上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 是 单位：元 2018 年度 2017 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 155,627,941.09 278,563,606.05 185,452,481.64 467,852,774.17 127,156,801.91 230,817,840.00 150,495,044.30 371,182,569.97 归属于上市公司股东 的净利润 3,493,792.03 4,214,694.79 22,572,875.75 26,172,750.35 861,720.37 18,020,707.37 7,780,031.08 61,024,055.49 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 公司主营业务没有明显的周期性，但受金融机构在预算、立项、招标、采购还有项目上线等一系列流程管控的影响，会导致 公司的收入呈现出类季节性波动的特点。2016年、2017年和2018年公司在第四季度确认的收入分别占到全年收入的44.83%、 42.20%和43.02%；在第四季度分别实现的归属于上市公司所有者的净利润占到全年金额的42.47%、69.59%和46.36%。 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,087,496,802.95 100% 879,652,256.18 100% 23.63% 分行业 软件开发业务 1,008,526,941.17 92.74% 805,969,603.85 91.62% 25.13% 系统集成业务 37,597,567.82 3.46% 38,335,177.52 4.36% - 1.92% 维护服务业务 41,372,293.96 3.80% 35,347,474.81 4.02% 17.04% 分产品 金融核心类解决方 案 588,587,505.62 54.12% 479,141,013.00 54.47% 22.84% 大数据类解 决方案 242,558,731.12 22.31% 179,477,604.09 20.40% 35.15% 互联网金融类解决 方案 206,831,758.36 19.02% 177,751,081.08 20.21% 16.36% 其他类解决方案 49,518,807.85 4.55% 43,282,558.01 4.92% 14.41% 分地区 南方大区 602,274,507.37 55.38% 436,011,200.80 49.57% 38.13% 北方大区 421,151,022.55 38.73% 391,828,817.96 44.54% 7.48% 海外 64,071,273.03 5.89% 51,812,237.42 5.89% 23.66% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增 减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 软件开发业务 1,008,526,941.17 511,444,932.26 49.29% 25.13% 29.56% - 1.73% 分产品 金融核心类解决方案 588,587,505.62 276,461,625.88 53.03% 22.84% 22.07% 0.30% 大数据类解决方案 242,558,731.12 132,463,415.52 45.39% 35.15% 41.69% - 2.52% 互联网金融类解决方案 206,831,758.36 100,267,607.67 51.52% 16.36% 36.00% - 7.00% 分地区 南方大区 602,274,507.37 301,046,631.53 50.02% 38.13% 31.22% 2.64% 北方大区 421,151,022.55 201,552,895.09 52.14% 7.48% 21.51% - 5.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工资及福利费 388,010,477.66 72.44% 284,612,970.33 69.08% 36.33% 差旅费 99,991,485.51 18.67% 80,275,762.05 19.48% 24.56% 其他 47,611,649.50 8.89% 47,141,696.09 11.44% 1.00% 合计 535,613,612.67 100.00% 412,030,428.47 100.00% 29.99% 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件开发业务 工资及福利费 377,437,765.05 70.47% 277,602,333.02 67.37% 35.96% 软件开发业务 差旅费 98,757,636.43 18.44% 78,940,849.48 19.16% 25.10% 软件开发业务 其他 35,249,530.78 6.58% 38,213,482.74 9.27% - 7.76% 小计 511,444,932.26 95.49% 394,756,665.24 95.81% 29.56% 系统集成业务 商品采购 7,947,380.75 1.48% 7,465,502.71 1.81% 6.45% 小计 7,947,380.75 1.48% 7,465,502.71 1.81% 6.45% 维护服务业务 工资及福利费 10,572,712.61 1.97% 7,010,637.31 1.70% 50.81% 维护服务业务 差旅费 1,233,849.08 0.23% 1,334,912.57 0.32% - 7.57% 维护服务业务 其他 4,414,737.97 0.82% 1,462,710.64 0.36% 201.82% 小计 16,221,299.66 3.03% 9,808,260.52 2.38% 65.38% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金融核心类解决方案 工资及福利费 200,274,983.63 37.39% 156,446,680.87 37.97% 28.01% 金融核心类解决方案 差旅费 51,611,475.15 9.64% 44,126,156.70 10.71% 16.96% 金融核心类解决方案 其他 24,575,167.10 4.59% 25,912,950.75 6.29% - 5.16% 小计 276,461,625.88 51.62% 226,485,788.32 54.97% 22.07% 大数据类解决方案 工资及福利费 95,959,460.16 17.92% 64,575,753.72 15.67% 48.60% 大数据类解决方案 差旅费 24,729,046.05 4.62% 18,213,744.21 4.42% 35.77% 大数据类解决方案 其他 11,774,909.30 2.20% 10,695,965.66 2.60% 10.09% 小计 132,463,415.52 24.73% 93,485,463.58 22.69% 41.69% 互联网金融类解决方案 工资及福利费 73,730,096.78 13.77% 51,866,932.90 12.59% 42.15% 互联网金融类解决方案 差旅费 19,000,471.19 3.55% 14,629,191.21 3.55% 29.88% 互联网金融类解决方案 其他 7,537,039.70 1.41% 7,230,459.17 1.75% 4.24% 小计 100,267,607.67 18.72% 73,726,583.28 17.89% 36.00% 其他类解决方案 工资及福利费 19,139,936.82 3.57% 12,663,370.15 3.07% 51.14% 其他类解决方案 差旅费 4,932,420.19 0.92% 3,571,733.53 0.87% 38.10% 其他类解决方案 其他 2,348,606.59 0.44% 2,097,489.61 0.51% 11.97% 小计 26,420,963.60 4.93% 18,332,593.29 4.45% 44.12% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 因处置子公司： 1、2018年8月23日，本公司将持有的上海明大保险经纪有限公司99%股权作价6,039万元转让给深圳市长亮保明产业投资合 伙企业（有限合伙）。股权转让完成后，本公司对上海明大不具有控制、共同控制或重大影响，故本公司从2018年9月起不 再将其纳入合并范围。 2、根据2018年6月签订的《深圳市长亮科技股份有限公司与王长春关于深圳市趣投保科技有限公司的增资协议》，于2018 年9月30日，王长春增资750万元，持股60%，本公司的持股比例下降至40%。根据协议规定，增资完成后，本公司丧失了对 趣投保的控制权，故本公司从2018年9月起不再将其纳入合并范围。 3、2018年8月24日，本公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销深圳市长亮管理咨询有限公司的议案》， 同意公司注销全资子公司深圳市长亮管理咨询有限公司，注销日期为2018年12月20日，故本公司从2019年起不再将其纳入合 并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 234,553,517.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.57% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 74,113,045.33 6.81% 2 第二名 44,654,162.34 4.11% 3 第三名 40,336,356.61 3.71% 4 第四名 39,904,895.02 3.67% 5 第五名 35,545,058.46 3.27% 合计 -- 234,553,517.76 21.57% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 23,586,770.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.01% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 8,516,493.80 17.34% 2 第二名 6,370,022.34 12.97% 3 第三名 4,401,844.44 8.96% 4 第四名 2,227,910.00 4.54% 5 第五名 2,070,500.00 4.21% 合计 -- 23,586,770.58 48.01% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 86,699,199.94 76,372,071.96 13.52% （未完）  |