[年报]天风证券:2018年年度报告
公司代码：601162 公司简称：天风证券 天风证券股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人余磊、主管会计工作负责人张军及会计机构负责人（会计主管人员）冯琳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本51.8亿股为基数，向全体股东 每10股派送现金红利0.07元（含税），共派送现金红利3,626万元，占当年母公司实现的可供分配 利润比例为25.19%，占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为11.97%。 本预案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬 请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 23 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 24 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 38 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 65 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 75 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 84 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 91 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 194 第十三节 证券公司信息披露 ......................................................................................................... 194 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天风证券/天风/本公司 /公司/母公司 指 天风证券股份有限公司 天风有限 指 公司前身，包括成立于2000年3月29日的四川省天风证 券经纪有限责任公司，2003年8月更名为四川省天风证券 有限责任公司，2004年4月更名为天风证券有限责任公司， 2006年11月更名为天风证券经纪有限责任公司，2009年 9月更名为天风证券有限责任公司 会计师/审计机构/大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元，文中另指除外 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 武汉国资 指 武汉国有资产经营有限公司（曾用名“武汉国有资产经营 公司”） 人福医药 指 人福医药集团股份公司（曾用名“武汉人福高科技产业股 份有限公司”） 湖北省联发 指 湖北省联合发展投资集团有限公司 陕西大德 指 陕西大德投资集团有限责任公司 宁波信达 指 宁波信达投资合伙企业（有限合伙） 中航信托 指 中航信托股份有限公司 苏州建丰 指 苏州建丰投资中心（有限合伙） 武汉高科 指 武汉高科国有控股集团有限公司 当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 恒健通 指 武汉恒健通科技有限责任公司 湖北省科投 指 湖北省科技投资集团有限公司 银海置业 指 武汉银海置业有限公司 上海天阖 指 上海天阖投资合伙企业（有限合伙） 融鼎富 指 北京融鼎富投资管理有限公司 上海潞安 指 上海潞安投资有限公司 上海天涵 指 上海天涵投资合伙企业（有限合伙） 仁军投资 指 武汉市仁军投资咨询有限责任公司 光大金控 指 宁波光大金控财智汇通股权投资中心（有限合伙） 四川华西 指 四川华西集团有限公司 上海天霈 指 上海天霈投资合伙企业（有限合伙） 武汉铁源 指 武汉市铁源物资有限公司 苏州湾流 指 苏州湾流重明投资中心（有限合伙） 富沃投资 指 富沃投资贸易有限公司（曾用名“富沃投资（江苏）有限 公司”） 逸星资本 指 湖北逸星资本投资有限公司（曾用名“深圳麦肯特中南投 资有限公司”“深圳鼎盛中南投资有限公司”） 成都奎星 指 成都奎星物流有限公司 武汉新洪 指 武汉新洪农工商有限责任公司 当代明诚 指 武汉当代明诚文化股份有限公司（曾用名“武汉道博股份 有限公司”） 武汉奥兴 指 武汉奥兴高科技集团有限公司（曾用名“武汉奥兴高科技 开发有限公司”） 嘉兴元泽 指 嘉兴元泽投资中心（有限合伙） 文旅投 指 湖北省文化旅游投资集团有限公司（曾用名“湖北省鄂西 生态文化旅游圈投资有限公司”） 宁波厚泽 指 宁波厚泽顺势股权投资合伙企业（有限合伙） 上海广承 指 上海广承投资管理中心（有限合伙） 三特索道 指 武汉三特索道集团股份有限公司 武汉恒泰 指 武汉恒泰睿风投资合伙企业（有限合伙） 光谷投资担保 指 武汉光谷投资担保有限公司 银丰棉花 指 湖北银丰棉花股份有限公司 九天广告 指 广东九天影视广告有限公司 上海和生 指 上海和生投资有限公司 四川创美 指 四川创美实业有限公司 武汉瀛孚 指 武汉瀛孚投资管理中心（普通合伙） 京山轻机 指 湖北京山轻工机械股份有限公司 上海鼎石 指 上海鼎石投资管理有限公司 新金投资 指 武汉新金投资管理有限公司 荆州古城国投 指 荆州市古城国有投资有限责任公司 武汉融景 指 武汉融景科技投资有限公司 中灏投资 指 武汉中灏投资有限公司 光兴投资 指 武汉光兴投资管理有限公司 宜宾商行 指 宜宾市商业银行股份有限公司 天风天睿 指 天风证券股份有限公司控股子公司，天风天睿股份有限公 司 天风期货 指 天风证券股份有限公司控股子公司，天风期货有限公司，2015年5月股份制改制后更名为天风期货股份有限公司 天风创新 指 天风证券股份有限公司全资子公司，天风创新投资有限公 司 天风国际集团 指 天风证券股份有限公司全资子公司，天风国际证券集团有 限公司（TF International Securities Group Limited） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《天风证券股份有限公司公司章程》 IPO 指 首次公开发行A股并上市 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天风证券股份有限公司 公司的中文简称 天风证券 公司的外文名称 TIANFENG SECURITIES CO., LTD 公司的外文名称缩写 TF SECURITIES 公司的法定代表人 余磊 公司总经理 张军 公司注册资本和净资本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 注册资本 5,180,000,000.00 4,662,000,000.00 净资本 10,604,288,498.91 9,927,539,169.27 公司的各单项业务资格情况 √适用□不适用 1、经中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会湖北监管局核准或认可的业务资格 ：债券质押式报价回购业务试点、同意实施证券经纪人制度、开展集合资产管理电子签名合同试 点、开展客户资金第三方存管单客户多存管业务的无异议函、参与股指期货业务的无异议函（自 营业务）、参与股指期货业务的无异议函（资产管理业务）、见证开户业务、参与国债期货业务、 自营业务参与利率互换交易的无异议函。 2、经中国保险监督管理委员会核准或认可的业务资格：受托管理保险资金业务资格。 3、经深圳证券交易所核准或认可的业务资格：约定购回式证券交易权限、股票质押式回购交 易权限、深港通下港股通业务交易权限资格、上市公司股权激励行权融资业务。 4、经上海证券交易所核准或认可的业务资格：固定收益证券综合电子平台交易商资格、债券 质押式报价回购业务试点、约定购回式证券交易权限、债券质押式报价回购交易权限、股票质押 式回购交易权限、转融通证券出借交易权限、港股通业务交易权限、上海证券交易所股票期权交 易参与人。 5、经中国人民银行上海总部核准或认可的业务资格：进入全国银行间同业拆借市场。 6、经国家外汇管理局核准或认可的业务资格：经营外汇业务许可证。 7、经中国证券业协会核准或认可的业务资格：证券公司中小企业私募债券承销业务试点。 8、经全国中小企业股份转让系统核准或认可的业务资格：推荐业务及经纪业务、做市业务资 格。 9、经全国银行间同业拆借中心核准或认可的业务资格：银行间债券市场尝试做市业务权限。 10、经中国证券登记结算有限责任公司核准或认可的业务资格：代理证券质押登记业务资格 。 11、经中国证券投资者保护基金公司核准或认可的业务资格：开展私募基金综合托管业务。 12、经中国证券金融股份有限公司核准或认可的业务资格：转融通业务。 13、经香港证券及期货事务监察委员会（SFC）核准或认可的业务资格：第4类（就证券提供 意见）业务、第5类（就期货合约提供意见）业务、第9类（提供资产管理）业务。 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 诸培宁 诸培宁 联系地址 湖北省武汉市武昌区中南路99 号保利广场A座37楼 湖北省武汉市武昌区中南路99 号保利广场A座37楼 电话 027-87618867 027-87618867 传真 027-87618863 027-87618863 电子信箱 dongban@tfzq.com dongban@tfzq.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦 四楼 公司注册地址的邮政编码 430071 公司办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 公司办公地址的邮政编码 430071 公司网址 www.tfzq.com 电子信箱 dongban@tfzq.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天风证券 601162 不适用 六、 公司其他情况 （一） 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 √适用 □不适用 公司系由天风有限整体变更设立。天风有限前身为四川省天风证券经纪有限责任公司。2000 年3月，中国证监会出具《关于同意四川省天风证券经纪有限责任公司及成都走马街证券营业部 开业的批复》（证监机构字[2000]55号）。当月，四川省工商行政管理局向四川天风经纪核发了注 册号为5100001812199的《企业法人营业执照》，四川天风经纪正式成立。四川天风经纪设立时股 东共5家，合计出资7,700万元。 2003年8月，四川天风经纪注册资本由7,700万元增至54,876万元；2006年11月，天风经 纪有限注册资本由54,876万元减至18,100万元。 2008年1月，中国证监会出具《关于核准天风证券经纪有限责任公司变更注册地址的批复》 （证监许可[2008]105号），核准天风经纪有限住所由“成都市锦江区走马街55号友谊广场B座 19楼”变更为“湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼”。2008年2月，天 风经纪有限就前述迁址事宜在工商登记机关办理了变更登记。 2009年4月，天风经纪有限注册资本由18,100万元增至31,500万元；2011年2月，天风有 限注册资本由31,500万元增至83,700万元。 2011年10月，天风有限召开2011年第三次临时股东会，会议审议并通过了《公司整体变更 为股份有限公司的方案》。2012年1月，中国证监会出具《关于核准天风证券有限责任公司变更 为股份有限公司的批复》（证监许可[2012]96号），核准天风证券有限责任公司变更为股份有限公 司，变更后的公司名称为天风证券股份有限公司。2012年2月，天风证券在武汉市工商行政管理 局东湖分局就上述事项办理了变更登记并重新领取了《企业法人营业执照》。 2012年6月，天风证券注册资本由83,700万元增至157,000万元；2013年9月，天风证券 注册资本由157,000万元增至174,113万元；2014年7月，天风证券注册资本由174,113万元增 至234,113万元；2015年6月，天风证券注册资本由234,113万元增至466,200万元。 2018年5月，中国证监会出具《关于核准天风证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2018]885号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票51,800万股。公 司于2018年10月在上交所上市，注册资本由466,200万元增至518,000万元。 （二） 公司组织机构情况 √适用□不适用 1.公司治理架构 公司遵循《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《证券公司内 部控制指引》及《公司章程》等有关规定，构建规范、科学、有效的法人治理结构，并根据公司 发展需要不断调整组织架构和运行机制。 公司最高权力机构为股东大会；决策机构为董事会，对股东大会负责；董事会下设风险管理 委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会、发展战略委员会四个专门委员会,各专门委员会对董事 会负责；监督机构为监事会，对股东大会负责。 报告期内，公司组织架构如下： 2.公司主要控股公司情况 （1）天风天睿投资股份有限公司 注册地址：武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4层01室 成立时间：2013年4月22日 注册资本：154,328.46万元 持股比例：57.15% 法定代表人：于博 联系电话：027-87618808 经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定 限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公 众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营 活动) （2）天风创新投资有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢4楼433室 成立时间：2015年12月14日 注册资本：54,763.17万元 持股比例：100% 法定代表人：丁洁 联系电话：010-59833177 经营范围：投资管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） （3）天风国际证券集团有限公司 注册地址：香港中环干诺道中41号盈置大厦11楼1108室 成立时间：2016年6月6日 注册资本：港币11,962.56万元 持股比例：100% 联系电话：852-38997364 经营范围：金融公司的投资和管理 （4）天风期货股份有限公司 注册地址：上海市虹口区黄浦路99号上海滩国际大厦504/06/08室 成立时间：1996年3月29日 注册资本：31,440万元 持股比例：62.94% 法定代表人：姚广 联系电话：021-60717137 经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） （三） 公司证券营业部的数量和分布情况 √适用□不适用 截至2018年12月31日，公司共设立证券营业部98家；证券营业部的数量及分布情况如下： 序号 区域 证券营业部名称 地址 1 北京 北京菜市口大街证券营业部 北京市西城区菜市口大街6号院1 号楼1层103 2 北京莲花桥证券营业部 北京市海淀区莲花池东路39号6层 602 3 上海 上海芳甸路证券营业部 上海市浦东新区芳甸路1088号12 层01-06单元 4 上海国宾路证券营业部 上海市杨浦区国宾路36号1109室 5 上海马当路证券营业部 上海市黄浦区淡水路277号403室 （实际楼层B503室） 6 上海漕溪北路证券营业部 上海市徐汇区漕溪北路88号2604、 2605、2606室 7 上海浦明路证券营业部 中国（上海）自由贸易试验区浦明 路1500号16楼（名义楼层19楼） 8 上海南京西路证券营业部 上海市黄浦区南京西路389号304 室 9 广东 深圳平安金融中心证券营业部 深圳市福田区福田街道益田路5033 号平安金融中心71楼03-05单元 10 深圳深南中路证券营业部 深圳市福田区华强北街道深南中路 华能大厦中区1808-1810、 1812-1814 11 深圳深南大道国际创新中心证 券营业部 深圳市福田区华富街道深圳市福田 区深南大道1006号国际创新中心A 座12-A 12 深圳深南大道华润城证券营业 部 深圳市南山区粤海街道深南大道 9680号大冲商务中心1栋1202 13 深圳金田路证券营业部 深圳市福田区沙头街道金田路与福 中路交界东南荣超经贸中心2311、 2312 14 深圳后海证券营业部 深圳市南山区粤海街道高新科技园 科园路1002号A8音乐大厦2207室 15 深圳益田路证券营业部 深圳市福田区福田街道益田路4068 号卓越时代广场1期3003 16 深圳福中三路证券营业部 深圳市福田区莲花街道福中三路 1006号诺德中心29楼A单元 17 深圳卓越城证券营业部 深圳市福田区梅林街道上梅林卓越 城二期A座1710 18 广州黄埔大道西证券营业部 广州市天河区黄埔大道西888号国 防大厦主楼2至12楼及东、西裙楼 负1-5层（部位：主楼二层自编A 区、东裙楼二层自编B区） 19 广州华夏路证券营业部 广州市天河区华夏路30号2706、 2707房（仅限办公用途） 20 东莞鸿福路证券营业部 东莞市南城区鸿福路200号海德广 场B座1503 21 佛山顺德北滘怡欣路证券营业 部 佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民 委员会怡欣路7号丰明中心1楼01 号 22 湖北 武汉八一路证券营业部 武昌区小洪山特1号（八一路）银 海华庭2、3栋1-2层 23 武汉佳园路证券营业部 武汉东湖新技术开发区关东科技工 业园华光大道18号12层18号 24 武汉长江日报路证券营业部 武汉市江汉区长江日报路77号二楼 201室 25 武汉中北路证券营业部 武昌区中北路与东沙大道交汇处武 汉中央文化区K1地块一期一区K1-1 幢22层8、9、10号 26 武汉汉口北证券营业部 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区汉 口北大道111号汉口北国际商品交 易中心J栋J3单元1层726、727 室 27 武汉和平大道证券营业部 武汉市青山区38街坊八大家花园45 号楼5层502-504室 28 武汉天地证券营业部 武汉市江岸区中山大道1627号企业 天地3号1001、1002室 29 钟祥承天大道证券营业部 钟祥市郢中镇承天大道东路25号 30 荆门军马场一路证券营业部 湖北省荆门市掇刀区军马场一路2 号北112号（多辉怡景新城35号楼） 31 京山人民大道证券营业部 湖北省京山市新市镇人民大道大 龙·联合广场8-105 32 襄阳长虹南路证券营业部 襄阳市襄城区长虹南路36号武商超 级生活馆1幢12层8号 33 天门钟惺大道证券营业部 天门市钟惺大道36号天下都市港湾 1号楼 34 宜城步行街证券营业部 湖北省宜城市步行街 35 谷城影院巷证券营业部 湖北省谷城县城关镇西关街影院巷 8号 36 襄阳东风汽车大道证券营业部 襄阳市高新区阳光绿岛D幢1层103 号 37 宜昌夷陵大道证券营业部 宜昌市西陵区夷陵大道98号 38 荆州红门路证券营业部 荆州市沙市区红门路益生佳园小区 B栋1层4号 39 房县人和路证券营业部 房县城关镇人和路（寿康永乐超市） 40 十堰江苏路证券营业部 十堰市茅箭区江苏路3号2幢商业 裙房2-1 41 汉川西正街证券营业部 汉川市西正街汉海国际广场1幢 4E3001 42 黄石湖滨大道证券营业部 黄石市黄石港区华新路10号10-17 室 43 孝感北京路证券营业部 孝感市北京路东苑小区1栋1层104 室 44 辽宁 大连天河路证券营业部 辽宁省大连市甘井子区天河路81号 45 大连普兰店体育路证券营业部 辽宁省大连市普兰店区体育路东段 11号2-7层8号 46 大连中山路证券营业部 辽宁省大连市沙河口区中山路572 号星海旺座二层 47 大连黄海西路证券营业部 辽宁省大连经济技术开发区正恒园 1-19号1-2层 48 四川 成都市一环路东五段证券营业 部 成都市锦江区一环路东五段8号天 府国际15层03、04单元 49 成都高华横街证券营业部 成都市武侯区高华横街33号三楼1 号 50 成都白衣上街证券营业部 成都市双流区东升街道白衣上街 177号4栋1单元2楼214号 51 成都双成三路证券营业部 成都市成华区双成三路16号附32 号 52 成都逸都路证券营业部 成都市武侯区逸都路50号 53 什邡蓥峰北路证券营业部 什邡市方亭城区强华步行街5、6号 54 江油李白大道证券营业部 江油市李白大道东侧宏安中华御景 1栋2楼1号 55 新津武阳中路证券营业部 成都市新津县五津镇武阳中路54号 56 资阳广场路证券营业部 资阳市雁江区广场路10号茂林28 城三楼 57 宜宾戎州路东段证券营业部 宜宾市翠屏区南岸航天路中段宜都 莱茵河畔丽江湾戎州路东段39-40 幢1-2层14号附3号 58 乐至迎宾大道证券营业部 资阳市乐至县天池镇迎宾路晶 鑫·天池府邸27号楼6楼1号 59 安岳普州大道证券营业部 安岳县岳阳镇普州大道南段5号附 13号2楼202号 60 眉山湖滨路证券营业部 眉山市东坡区湖滨路东坡湖广场3 栋3层1-2号 61 苍溪证券营业部 苍溪县陵江镇滨江路259号（中洋 花园） 62 峨眉山滨湖西路证券营业部 峨眉山市滨湖西路158号2-2号 63 重庆 重庆沧白路证券营业部 重庆市渝中区沧白路73号永众国际 大厦12楼 64 浙江 杭州教工路证券营业部 杭州市西湖区教工路88号立元大厦 12层1201室 65 杭州西溪首座证券营业部 杭州市西湖区西溪首座5号楼713 室 66 杭州金城路证券营业部 浙江省杭州市萧山区北干街道金城 路546号 67 杭州环城北路证券营业部 浙江省杭州市下城区环城北路208 号坤和中心2007室 68 绍兴杨绍线证券营业部 浙江省绍兴市柯桥区福全镇杨绍线 以南福漓线以东嘉丰大厦8层 69 台州市府大道证券营业部 浙江省台州市椒江区市府大道东段 1号 70 温州瓯江路证券营业部 浙江省温州市鹿城区滨江街道瓯江 路锦玉园2、3幢111室 71 江苏 南京庐山路证券营业部 南京市建邺区庐山路168号新地中 心二期写字楼1707号、1708号 72 苏州工业园区苏州大道证券营 业部 苏州工业园区苏州大道东265号苏 州现代传媒广场27楼D室 73 江阴环南路证券营业部 江阴市环城南路23-27号 74 徐州沛县红光路证券营业部 沛县汤沐路北红光路东（剑桥府邸） 75 安徽 合肥潜山路证券营业部 合肥市蜀山区潜山路190号华邦世 贸中心超高写字楼2503-2505 76 合肥创新大道证券营业部 合肥市高新区创新大道2800号创新 产业园二期F5楼6层608-610室 77 湖南 长沙韶山中路证券营业部 湖南省长沙市雨花区韶山中路419 号顺天国际金融中心1428、1429号 78 长沙劳动东路证券营业部 长沙市雨花区树木岭路16号双铁兴 苑1号综合楼815、817、818号 79 岳阳金鹗中路证券营业部 湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗中路 408号圣鑫城财智公馆2805室 80 宁乡新康路证券营业部 长沙市宁乡县玉潭街道通益社区春 城北路（春城佳苑）2栋108号 81 山东 潍坊四平路证券营业部 山东省潍坊市奎文区民生东街1070 号恒易宝莲金融中心宝莲大厦B301 82 烟台长江路证券营业部 山东省烟台市经济技术开发区长江 路89号海纳科技金融商业广场4号 楼503室 83 济南花园路证券营业部 济南市历城区花园路84号振邦大厦 10楼 84 临沂广州路证券营业部 山东省临沂市兰山区柳青街道广州 路与孝河路交汇处鲁商中心A5号楼 501室 85 菏泽长江路证券营业部 菏泽开发区菏建华英嘉园A3、4座 03单元01114号 86 济宁洸河路证券营业部 山东省济宁市任城区洸河路与共青 团路交汇处东北角健身广场东片区 7层东侧 87 福建 福州曙光路证券营业部 福建省福州市台江区曙光路118号 宇洋中央金座43层03单元 88 泉州泉秀路证券营业部 泉州市丰泽区泉秀路巴厘印象1号 楼一、二层 89 泉州丰泽街证券营业部 泉州市丰泽区丰泽街道丰泽街666 号南益广场13楼1301室 90 云南 昆明霖雨路证券营业部 云南省昆明市五华区霖雨路170号 耀龙康城11幢3单元102室商网 91 宁夏 银川黄河东路证券营业部 银川市金凤区黄河东路788号亚西 大厦-8#营业房 92 广西 南宁东葛路证券营业部 南宁市青秀区东葛路118号青秀万 达广场西2栋4606、4607、4608、 4609号 93 江西 南昌绿地中心证券营业部 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大 道998号绿地中央广场C区C3商业 楼-401室 94 九江南海路证券营业部 江西省九江市九江经济技术开发区 南海路7号柴桑国际中心1栋607 室 95 吉林 长春工农大路证券营业部 吉林省长春市朝阳区工农大路3488 号 96 新疆 乌鲁木齐卫星路证券营业部 新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星 路473号卫星大厦四楼401、402、 403、404、405、406 室 97 河南 郑州商务外环路证券营业部 河南自贸试验区郑州片区（郑东） 商务外环路28号23楼房间为07、 11、12号 98 黑龙江 哈尔滨长江路证券营业部 哈尔滨经开区南岗集中区长江路 209号中浩华尔街A栋24层2号、3 号 （四） 其他分支机构数量与分布情况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司共设立分公司16家；分公司的数量及分布情况如下： 序号 区域 证券分公司 名称 地址 设立时间 负责人 联系电话 1 上海 上海证券资 产管理分公 司 上海市浦东新区兰花路 333号9楼01、02、07、 08单元 2011年11 月2日 李继军 021-50155671 2 上海证券自 营分公司 上海市浦东新区兰花路 333号10楼03、04、05、 06单元 2013年6 月18日 伊川 021-68815388 3 上海分公司 中国（上海）自由贸易试 验区潍坊西路55号2002 室 2018年8 月15日 陆丽萍 021-68903229 4 北京 北京证券承 销分公司 北京市西城区佟麟阁路 36号1幢1201-1230室 2011年11 月2日 杨羽云 010-65522557 5 四川 四川分公司 中国（四川）自由贸易试 验区成都高新区天府五街 200号菁蓉国际广场3号 楼B座10层 2012年11 月7日 徐姝 028-86712441 6 安徽 安徽分公司 合肥市政务区东流路与潜 山路新际商务中心D幢 1808-1810室 2014年9 月3日 王铮 0551-64663198 7 天津 天津分公司 天津市和平区小白楼街解 2015年10 王伟 022-59061 放北路158号附楼201 月22日 800 8 浙江 浙江分公司 杭州市西湖区教工路88 号立元大厦12层1202室 2016年7 月14日 陈宁宁 0571-87612722 9 宁波分公司 浙江省宁波市海曙区拗花 巷9号 2017年11 月16日 王岳涛 0574-87002960 10 江苏 江苏分公司 南京市建邺区庐山路168 号新地中心二期1709室 2016年10 月20日 黄剑 025-58700753 11 广西 广西分公司 南宁市青秀区金湖路63 号第二层、F211A、F212、 F212A、F213、F213A、F215、 F211B号商铺 2017年1 月9日 段广军 0771-5675568 12 江西 江西分公司 江西省南昌市红谷滩新区 红谷中大道998号绿地中 央广场C区C3商业楼-401 室 2017年4 月21日 熊丹 0791-83902693 13 广东 深圳分公司 深圳市福田区莲花街道福 中三路1006号诺德中心 29楼F单元 2017年5 月11日 肖军 0755-82770209 14 山东 山东分公司 济南市历城区花园路84 号振邦大厦10楼 2017年5 月23日 段友霞 0531-55680085 15 湖北 襄阳分公司 襄阳市樊城区人民广场南 路12-1号门面 2017年6 月1日 叶继华 0710-3084550 16 辽宁 大连分公司 辽宁省大连市沙河口区星 海广场A区15号35层2 号 2017年6 月15日 毕成旭 0411-81823695 七、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504 室 签字会计师姓名 向辉、郭晗 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路268号 签字的保荐代表 人姓名 刘秋芬、雷亦 持续督导的期间 2018.10.19-2020.12.31 八、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 同期增减 (%) 2016年 营业收入 3,277,404,101.33 2,986,161,700.23 9.75 3,097,919,718.74 归属于母公司股东 的净利润 302,851,495.02 410,130,726.93 -26.16 671,567,746.98 归属于母公司股东 的扣除非经常性损 益的净利润 270,487,733.96 405,477,968.89 -33.29 652,727,735.88 经营活动产生的现 金流量净额 1,150,059,000.92 -684,813,073.62 不适用 -2,622,153,075.01 其他综合收益 -88,084,310.81 49,647,033.62 -277.42 -128,395,550.17 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2016年末 资产总额 53,566,065,797.26 51,497,871,605.51 4.02 56,610,655,097.00 负债总额 35,075,613,938.77 33,215,194,694.80 5.60 33,129,270,686.97 归属于母公司股东 的权益 12,321,687,406.03 11,203,315,342.28 9.98 10,725,194,750.79 所有者权益总额 18,490,451,858.49 18,282,676,910.71 1.14 23,481,384,410.03 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.064 0.088 -27.27 0.144 稀释每股收益（元／股） 0.064 0.088 -27.27 0.144 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.057 0.087 -34.48 0.140 加权平均净资产收益率（%） 2.64 3.74 减少1.1个百 分点 6.81 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 2.36 3.70 减少1.34个百 分点 6.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 (三) 母公司的净资本及风险控制指标 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 净资本 10,604,288,498.91 9,927,539,169.27 净资产 11,137,656,441.60 9,989,885,164.19 各项风险资本准备之和 5,481,293,780.65 5,498,979,499.13 风险覆盖率(%) 193.46 180.53 资本杠杆率(%) 20.28 20.16 流动性覆盖率(%) 862.28 779.26 净稳定资金率(%) 156.04 149.63 净资本/净资产(%) 95.21 99.38 净资本/负债(%) 38.92 40.05 净资产/负债(%) 40.88 40.30 自营权益类证券及证券衍生品/ 净资本(%) 19.05 20.73 自营非权益类证券及证券衍生品 /净资本(%) 211.08 201.34 九、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 十、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 635,610,995.88 712,939,557.69 639,142,489.20 1,289,711,058.56 归属于上市公 司股东的净利 润 90,463,626.83 141,523,587.19 32,023,768.21 38,840,512.79 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润 72,643,540.57 127,654,030.32 32,587,418.61 37,602,744.46 经营活动产生 的现金流量净 额 -540,311,749.12 1,965,239,833.45 466,977,391.59 -741,846,475.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十一、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 -501,532.13 -391,246.22 1,675,357.48 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 50,013,408.04 19,716,083.84 32,200,444.34 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -5,873,117.60 -4,019,802.90 -1,088,832.09 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -235,332.43 -8,210,338.91 -7,539,238.75 所得税影响额 -11,039,664.82 -2,441,937.77 -6,407,719.88 合计 32,363,761.06 4,652,758.04 18,840,011.10 十二、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金 额 以公允价值计量且 变动计入当期损益 的金融资产 18,464,507,425.86 19,852,946,658.84 7.52% 684,159,541.83 可供出售金融资产 5,861,877,790.69 7,658,530,811.50 30.65% 274,287,495.54 衍生金融工具 -270,095.62 -18,826,659.63 不适用 54,772,259.99 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 118,606,850.00 - 不适用 -8,545,882.80 合计 24,444,721,970.93 27,492,650,810.71 12.47% 1,004,673,414.56 十三、 其他 √适用□不适用 公司根据《证券公司年度报告内容和格式准则（2013年修订）》（证监会公告[2013]41号） 相关规定编制的财务报表中主要项目的数据和增减百分比。 （一） 合并财务报表主要项目 单位：元 币种：人民币 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 增减幅度（%） 货币资金 7,347,535,349.76 7,129,383,634.43 3.06 结算备付金 1,684,347,573.78 1,237,860,193.59 36.07 拆出资金 600,000,000.00 - 不适用 融出资金 2,293,222,903.05 2,904,339,822.04 -21.04 以公允价值计量且其变 19,852,946,658.84 18,464,507,425.86 7.52 动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 33,365,843.23 79,440.00 41,901.31 买入返售金融资产 5,940,337,884.88 8,905,655,502.50 -33.30 应收款项 429,088,918.82 302,180,446.53 42.00 应收利息 678,096,120.61 453,453,289.86 49.54 存出保证金 969,797,223.25 661,681,314.52 46.57 持有待售资产 - 9,940,000.00 -100.00 可供出售金融资产 7,658,530,811.50 5,861,877,790.69 30.65 持有至到期投资 1,438,588,138.23 - 不适用 长期股权投资 626,643,153.02 594,666,991.74 5.38 投资性房地产 162,926,561.33 145,482,928.26 11.99 固定资产 121,709,411.16 164,254,317.02 -25.90 在建工程 248,012,069.34 143,927,232.06 72.32 无形资产 594,679,860.96 614,287,576.79 -3.19 商誉 30,679,868.20 30,679,868.20 - 递延所得税资产 47,992,872.15 52,718,946.30 -8.96 其他资产 2,807,564,575.15 3,820,894,885.12 -26.52 资产总计 53,566,065,797.26 51,497,871,605.51 4.02 应付短期融资款 46,500,000.00 305,350,000.00 -84.77 拆入资金 600,000,000.00 260,000,000.00 130.77 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 负债 - 118,606,850.00 -100.00 衍生金融负债 52,192,502.86 349,535.62 14,831.96 卖出回购金融资产款 11,301,745,724.97 10,553,854,892.47 7.09 代理买卖证券款 5,503,792,055.66 6,040,929,615.79 -8.89 应付职工薪酬 211,050,916.12 156,169,816.18 35.14 应交税费 132,782,457.66 117,600,408.18 12.91 应付款项 227,850,186.44 20,097,671.26 1,033.71 应付利息 430,310,703.38 264,624,982.44 62.61 预计负债 - 7,584,328.42 -100.00 应付债券 14,535,030,911.09 12,700,690,409.85 14.44 递延所得税负债 37,699,348.88 17,379,716.62 116.92 递延收益 195,000.00 97,289.54 100.43 其他负债 1,996,464,131.71 2,651,859,178.43 -24.71 负债合计 35,075,613,938.77 33,215,194,694.80 5.60 股本 5,180,000,000.00 4,662,000,000.00 11.11 资本公积 4,476,993,223.29 4,113,272,991.17 8.84 其他综合收益 14,302,235.60 80,501,898.99 -82.23 盈余公积 246,697,420.17 226,133,454.13 9.09 一般风险准备 509,407,329.28 468,279,397.20 8.78 未分配利润 1,894,287,197.69 1,653,127,600.79 14.59 归属于母公司股东权益 合计 12,321,687,406.03 11,203,315,342.28 9.98 少数股东权益 6,168,764,452.46 7,079,361,568.43 -12.86 所有者权益合计 18,490,451,858.49 18,282,676,910.71 1.14 项目 2018年1-12月 2017年1-12月 增减幅度（%） 营业收入 3,277,404,101.33 2,986,161,700.23 9.75 手续费及佣金净收入 1,839,917,657.34 2,180,587,070.30 -15.62 利息净收入 -391,259,554.33 -233,939,657.10 不适用 投资收益 1,175,776,028.67 1,066,659,726.83 10.23 公允价值变动收益 -96,415,462.80 -45,615,554.13 不适用 汇兑收益 78,553.50 -560,637.82 不适用 其他业务收入 746,140,823.39 18,787,767.79 3,871.42 资产处置收益 247,254.71 242,984.36 1.76 其他收益 2,918,800.85 - 不适用 营业支出 2,889,076,787.30 2,241,305,352.96 28.90 税金及附加 23,806,129.37 28,007,330.01 -15.00 业务及管理费 2,068,964,320.54 2,107,656,947.63 -1.84 资产减值损失 63,586,683.62 88,533,531.29 -28.18 其他业务成本 732,719,653.77 17,107,544.03 4,183.02 营业利润 388,327,314.03 744,856,347.27 -47.87 营业外收入 50,905,355.54 28,580,103.90 78.11 营业外支出 10,432,652.79 13,518,053.54 -22.82 利润总额 428,800,016.78 759,918,397.63 -43.57 所得税费用 112,309,185.30 145,052,169.37 -22.57 净利润 316,490,831.48 614,866,228.26 -48.53 归属于母公司股东的净 利润 302,851,495.02 410,130,726.93 -26.16 少数股东损益 13,639,336.46 204,735,501.33 -93.34 其他综合收益 -88,084,310.81 49,647,033.62 -277.42 综合收益总额 228,406,520.67 664,513,261.88 -65.63 （二） 母公司报表主要项目 单位：元 币种：人民币 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 增减幅度（%） 货币资金 5,237,231,570.32 5,662,962,837.15 -7.52 结算备付金 1,918,958,984.59 1,364,549,040.19 40.63 拆出资金 600,000,000.00 - 不适用 融出资金 2,293,222,903.05 2,904,339,822.04 -21.04 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 15,308,101,734.07 13,097,432,224.90 16.88 衍生金融资产 1,034,018.25 - 不适用 买入返售金融资产 5,505,718,673.65 8,675,744,637.10 -36.54 应收款项 445,374,867.50 306,260,757.67 45.42 应收利息 429,883,393.00 337,211,254.28 27.48 存出保证金 239,726,699.37 339,034,997.90 -29.29 可供出售金融资产 4,695,001,890.18 3,209,859,304.01 46.27 持有至到期投资 1,538,588,138.23 - 不适用 长期股权投资 2,600,623,910.12 2,191,889,473.13 18.65 投资性房地产 17,844,990.60 18,606,690.96 -4.09 固定资产 84,850,517.23 99,605,442.45 -14.81 在建工程 59,655,770.01 54,232,091.40 10.00 无形资产 89,449,962.28 96,803,967.38 -7.60 递延所得税资产 45,515,176.60 20,228,657.80 125.00 其他资产 1,002,542,606.71 1,864,228,618.62 -46.22 资产总计 42,113,325,805.76 40,242,989,816.98 4.65 应付短期融资款 46,500,000.00 305,350,000.00 -84.77 拆入资金 600,000,000.00 260,000,000.00 130.77 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 负债 - （未完）  |