[年报]鹏翎股份:2018年年度报告
天津鹏翎集团股份有限公司 2018年年度报告 2019-049 2019年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张洪起、主管会计工作负责人吕凯宸及会计机构负责人(会计主 管人员)吕凯宸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、周期性波动风险:汽车行业作为国民经济的重要产业，与国民经济的发 展息息相关，与宏观经济之间关联度较高，国际或国内的周期性宏观经济波动 均可能影响汽车行业的需求，进而对汽车及相关产品的研发、生产与销售带来 较大的影响。公司主要产品是汽车流体管路及汽车密封部件，下游行业汽车生 产、销售规模直接影响到公司主要产品的市场状况。倘若未来公司主要产品市 场受到宏观经济波动的不利影响，将可能造成公司在国内市场的订单减少、销 售困难、存货积压等状况。为应对上述风险，公司一方面在积极推动产品结构 升级，提升主营产品附加值；另一方面，公司依托公司较为完善的营销网络优 势和优质的客户资源，推动公司业务的快速发展。 2、产品毛利率下降风险:汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。 国内外不同品牌的汽车越来越多，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价 格较高，以后呈逐年递减的趋势。同时，由于我国整车进口关税较高，国内同 档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，国家对外 开放程度逐渐提高，如果关税下调，进口车型降价，以及近期针对国外车企的 反垄断调查，从而引起进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争，从 而导致汽车价格下降。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂 商具有较强的议价能力，因此可以将降价部分转嫁给其上游的汽车零部件厂商， 导致上游厂商的利润空间下降。虽然公司可通过新车型配套产品的增加减轻以 上因素对毛利率的负面影响，但如果宏观因素、成本因素、消费者偏好等多种 因素导致汽车整车生产商的新车型减少，影响到公司经济附加值较高的新产品 的销售，将给公司带来毛利率下降的风险。 3、主要原材料价格波动风险:公司主要原材料为橡胶，其采购价格受石油 价格影响较大。近年来，国际石油市场价格波动较大，对公司原材料采购计划 的制定和实施造成了不利影响，为控制成本以及降低经营风险，公司制定了一 系列措施，虽然公司制定了各种措施以平缓原材料价格波动的影响，但经营水 平仍可能会受到不利影响。 4、业务集中于主要客户的风险公司的客户集中度较高。2016 年度、2017 年度和2018 年度，公司前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 59.83%、57.35%和54.92%。公司主要客户销售收入占营业收入的比重较高， 主要是两方面的原因：首先，汽车行业的品牌、资金、技术、规模、安全性等 相对较高的准入门槛决定了整车企业及零部件一级供应商数量较少且比较集 中，专业化的汽车零部件企业只能在相对集中的目标群体内开发客户；其次， 汽车零部件需求方（包括整车企业及一级零部件供应商）对下级供应商的遴选 和考核周期漫长而严格，一旦确立业务合作关系，即形成相互依存、共同发展 的长期战略合作格局。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以359,730,960股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.667元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增7股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ......................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................. 18 第五节 重要事项 ................................................................................................................ 41 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 52 第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................. 61 第九节 公司治理 ................................................................................................................ 68 第十节 公司债券相关情况 .................................................................................................. 76 第十一节 财务报告 ............................................................................................................ 77 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................... 203 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或鹏翎股份 指 天津鹏翎集团股份有限公司 董事会 指 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 监事会 指 天津鹏翎集团股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 重大资产重组、本次重大资产重组 指 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易 成都鹏翎 指 成都鹏翎有限责任公司，本公司全资子公司 江苏鹏翎 指 江苏鹏翎有限公司，本公司全资子公司 欧亚集团 指 河北新华欧亚汽配集团、本次重大资产重组的交易对方 河北新欧 指 河北新欧汽车零部件科技有限公司，本公司全资子公司 重庆新欧 指 重庆新新欧密封件有限公司、河北新欧全资子公司、本公司 之孙公司 天津新欧 指 天津新欧密封部件有限公司、本公司全资子公司 报告期 指 2018年1月1日-12月31日 上期、上年同期 指 2017年1月1日-12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 鹏翎股份 股票代码 300375 公司的中文名称 天津鹏翎集团股份有限公司 公司的中文简称 鹏翎股份 公司的外文名称（如有） TIANJIN PENGLING GROUP CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如 有） TIANJIN PENGLING 公司的法定代表人 张洪起 注册地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703# 注册地址的邮政编码 300270 办公地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703# 办公地址的邮政编码 300270 公司国际互联网网址 www.pengling.cn 电子信箱 office@pengling.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏泉胜 联系地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万 公路1703# 电话 022-63267828 传真 022-63267817 电子信箱 weiquansheng@pengling.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼3层 签字会计师姓名 冯万奇、刘红志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公 司 南京市江东中路228号华 泰证券一号楼4层 杜长庆、张怿 2015年12月29日-2019 年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公 司 南京市江东中路228号华 泰证券一号楼4层 陈浩、丁璐斌 2018年12月29日-2020 年12月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,458,218,970.85 1,142,786,769.84 27.60% 1,087,838,512.57 归属于上市公司股东的净利 润（元） 118,315,411.07 119,254,712.86 -0.79% 157,315,029.54 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 64,378,820.26 100,381,055.78 -35.87% 138,780,069.09 经营活动产生的现金流量净 额（元） -21,929,247.98 128,843,112.13 -117.02% 123,829,569.88 基本每股收益（元/股） 0.33 0.35 -5.71% 0.86 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.35 -5.71% 0.86 加权平均净资产收益率 7.46% 8.85% -1.39% 13.29% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增 减 2016年末 资产总额（元） 2,747,609,193.03 1,869,047,260.01 47.01% 1,567,063,604.96 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,602,673,765.79 1,594,931,318.35 0.49% 1,269,007,691.93 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 303,082,749.46 319,130,484.21 302,981,520.09 533,024,217.09 归属于上市公司股东的净利 润 25,404,655.90 28,323,888.03 29,085,836.71 35,501,030.43 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 24,218,799.82 25,218,063.45 8,911,994.72 6,029,962.27 经营活动产生的现金流量净 额 -9,676,932.75 -71,020,083.46 -5,367,196.20 64,134,964.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 53,005,665.76 -1,603,669.11 59,053.86 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 6,001,535.79 24,388,055.95 18,400,201.89 委托他人投资或管理资产的损益 4,376,749.18 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 337,489.10 325,173.09 1,102,876.96 减：所得税影响额 9,870,943.96 4,235,902.85 1,027,172.26 合计 53,850,495.87 18,873,657.08 18,534,960.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司从事的主要业务及主要产品 公司是一家致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业。公司主营业务为汽车用流体 管路的设计、研发、生产和销售，是国内较早从事汽车管路产品研发和制造的供应商。公司积累了30余年 的汽车流体管路原材料配方设计与工艺制造经验，特别是在胶管的匹配连接、脉冲疲劳性能、低介质渗透 性等方面公司积累了大量的专有技术、关键工艺，具有较强的市场核心竞争优势。 2018年6月份公司启动重大资产重组，以支付现金及发行股份形式并购河北新欧100%股权， 通过本次 并购河北新欧，公司形成“汽车流体管路+汽车密封部件”协同发展的格局。截至目前，公司共有2大系列产 品，即汽车流体管路产品和汽车密封件产品。其中，公司流体管路共有九大类产品：汽车冷却管路总成、 汽车燃油管路总成、汽车空调管路总成、汽车油气管路总成、变速箱油冷却管路总成、汽车涡轮增压管路 总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成。产品涵盖整个汽车管路系统。流 体管路产品情况如下图： 汽车密封部件产品主要包括：汽车整车密封条，包括门框密封条、窗框密封条、车门内外水切、前后 挡风玻璃密封条、发动机舱密封条。密封件产品如下图： 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司主要经营模式 1、销售模式 在主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家供应汽车流体管路和汽车密封部件，销售模式 以直销为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客 户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年 与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。 2、采购模式 公司制定了《供应商管理控制程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证控制程序》等制度对 采购过程实施有效管理，一方面严格按照采购制度规定进行采购商务谈判，另一方面通过ERP系统下发采 购订单，通过电子系统跟踪采购物料的及时性、准确性和可靠性。从原材料采购的中间环节来看，公司原 材料采购分为直接采购和代理采购两种方式：在两种采购模式下均由原材料生产商向公司提供技术服务支 持。公司根据ERP需求订单安排原材料采购，依据质量管理体系中供应商管理要求对供应商资质认证、原 材料验证试用等一系列程序，遴选行业内优质供应商。同时公司与供应商签订长期供货协议，协议确定原 材料规格型号、价格、质量、供货时间和产品包装等，确保公司生产制造所需原材料的长期稳定供应。 3、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。公司通过与客户签订框架销售合同，公司生产部门制定年度生产计划， 公司储备合理库存，以满足市场需求。在生产过程中，首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之 间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，其次，公司导入先进的ERP管理系统，依 据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进精益生产模式，形成公司特 有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场的订单要求。最后，公司严格贯彻执行质量体系关于生产过 程的管理和控制，对产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。 （三）公司所处行业分析 公司所处行业为汽车制造下汽车零部件及配件制造业，而汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业 紧密相关。 1.汽车行业发展概况 2018年，我国汽车产销分别完成2,780.90万辆和2,808.10万辆，连续十年蝉联全球第一。据中国汽车 工业协会统计数据分析，2018年我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预期，行业主要经济效 益指标下滑。受宏观经济增速回落、中美贸易摩擦、购置税优惠政策全面退出等因素的影响，行业短期内 仍面临较大的压力。对比传统汽车行业的寒冬，新能源汽车行业产销继续保持高速增长，2018年我国新能 源汽车产销量分别完成了127.00万辆和125.60万辆，同比分别增长了59.90%和61.70%。 2019年，国内汽车市场受宏观经济环境、消费环境和政策环境等多重因素影响，预计2019年汽车销 量与2018年持平。2019年1月28日，国家发改委等10部门联合发布了《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》，提出有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补 贴结构、促进农村汽车更新换代、稳步推进放宽皮卡车进城限制范围、加快繁荣二手车市场、进一步优化 地方政府机动车管理措施等多项促进汽车消费的政策，将给国内汽车市场发展带来积极的影响。从中长期 来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较 大的发展空间。汽车产业已经迈入品牌向上、高质量发展的增长阶段。 随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业在“智能、环保”两大主题的 推动下，正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对汽车零部件企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、 轻量化等业务领域具有较好的发展机会。 表一：2001-2018年中国汽车销量及增长率 数据来源：中国汽车工业协会 2、汽车零部件制造行业发展状况 世界汽车工业的发展历程表明，汽车零部件的创新是汽车行业创新的源泉，零部件企业总体技术创新 数量高于汽车企业。汽车零部件行业自20世纪90年代以来，已经形成全球生产、全球采购的体系。近年来， 我国汽车零部件产业规模不断提升，在持续科技创新的推动下，我国汽车零部件产业蕴含广阔的发展空间 和巨大的市场机遇。作为汽车产业的上游行业，汽车零部件行业随着汽车智能化、电子化和舒适化的行业 发展方向，不断向更加智能、安全、舒适、便捷、环保的方向发展。同时，伴随着工业4.0的发展推进，汽 车智能、轻型车身材料、零部件再制造的发展将更具潜力。 3、行业的周期性、区域性和季节性特征 汽车行业作为国民经济的重要产业，与国民经济的发展息息相关，与宏观经济之间关联度较高，国际 或国内的周期性宏观经济波动均可能影响汽车行业的需求，进而对汽车及相关产品的研发、生产与销售带 来较大的影响。作为汽车行业的基础，汽车零部件及汽车胶管的行业周期性与汽车行业和宏观经济的周期 性趋于一致。行业区域性方面，由于我国汽车厂商分布在国内大部分省市，因此围绕整车厂商零部件企业 在全国形成了长三角、珠三角、东北、华中、京津和西南六大产业集群，使整车厂商与零部件企业得以更 加快捷高效的进行信息共享、物流货运与合作开发，产业链协同效应、规模效应得到发挥。汽车胶管行业 能够根据下游行业的需求在全年较为均衡安排生产，没有明显的季节性特征。 4、公司所处行业地位 公司自成立以来一直深耕主营业务，经过30余年发展，已成为国内规模领先的汽车流体管路龙头企业， 产品涵盖整个汽车管路系统。主营产品汽车流体管路综合销量连续多年位居行业第一。在细分领域，公司 与国际知名汽车流体管路企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断扩大公司产品性 价比优势，加快进口替代的进程。未来，公司将加大产品的研发力度，优化公司产品结构，提高公司的市 场占有份额，将公司打造成“全球一流输送、密封、智能环保型汽车零部件企业集团”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 主要是由于本期并购新欧科技增加约3800万元； 在建工程 主要是由于本期并购新欧科技增加约6800万元；新购入尚未转固的设备约1500 万元. 货币资金 货币资金报告期较上期减少44.06%，主要是由于2018年公司用自有资金并购 河北新欧科技51%的股权所导致。. 应收票据及应收账款 应收票据及应收账款报告期较上期增加106.25%，主要是由于2018年公司合并 河北新欧科技报表所导致。 预付账款 预付账款较上期增加138.51%，主要是由于2018年公司合并河北新欧科技报表 及增加部分预付材料款所导致。 其他应收款 其他应收款较上期增加1291.24%，主要是由于华苑分公司拆迁补偿款1612.50 万元尚未收到所导致。 其他流动资产 其他流动资产较上期主要是由于本期并购新欧科技增加约800万元. 商誉 主要是由于本期并购新欧科技股权新增商誉. 递延所得税资产 主要是由于本期并购新欧科技增加约200万元； 其他非流动资产 主要是由于本期并购新欧科技增加约1200万元及设备预付款较上期增加所致. 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）行业品牌优势 鹏翎股份是一家具有强烈社会责任和使命感的公司，为中国汽车工业当好角色，始终坚持为客户提供 输送传导、智能化、轻量环保化流体管路系统解决方案和服务，赢得了国家、各汽车厂商、用户、供应商、 投资者、员工的信赖。“鹏翎”品牌一直是公司最核心的竞争力，通过长期与客户紧密的合作，公司与各汽 车厂商、供应商之间建立起良好的战略合作信任关系；同时公司在2018年获得中国橡胶工业协会2018年 度“中国橡胶工业协会推荐品牌产品”、“中国橡胶工业协会胶管胶带分会2018年度胶管行业十强”的荣誉。 （2）客户资源优势 通过近三十年的发展，公司与主要整车厂商客户已形成稳固伙伴关系，积累了庞大的优质客户资源， 主要客户已经涵盖：一汽大众、上汽大众、一汽丰田、上汽通用五菱、东风日产、东风本田、广州本田及 长城汽车、比亚迪汽车、一汽轿车、吉利汽车、广汽乘用车、捷豹路虎、江淮汽车、华晨汽车、江铃汽车 等五十多家国内汽车整车厂配套供应，并根据客户的需求建立起了一套成熟的汽车管路研发、制造及销售 的工作标准和供应体系，能够伴随汽车厂的技术升级不断优化改进。拥有广泛且优质的客户资源是公司不 断升级发展的基础和动力。 （3）经营管理优势 公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队。经过三十年的生产经营，通过不断改进、优化，总结出 一套适合公司自身发展的内部管理体系，为公司的生产经营和稳步发展提供了保证，使企业在激烈的市场 竞争当中，多年来一直处于胶管行业引领地位。 公司始终坚持贯彻“质量是产品生命”的质量方针，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以 精细化管理为准则，以精益化生产为手段，建立了完备的质量管理控制体系。公司依据行业标准和客户标 准，制定严格的企业标准和内控准则，涵盖公司主营产品，保证了公司产品质量水平在行业内始终处于领 先地位。 （4）成本管控优势 公司坚持推行精益化生产，供应链管理模式，发挥成本竞争优势，在经营的各个环节贯彻精益化管理 思路，在订单采购、生产、物流配送，库存管理等方面建立了严格的成本管控体系，尤其是自新产品的开 发设计之处，就关注产品批量生产过程的质量、效率和成本，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系， 为客户提供特定的服务，稳固客户和供应商之间的伙伴关系，增加供应商的信任，形成一种长期的合作关 系，具备了一定竞争力的产品成本优势。 （5）技术研发优势 公司是 “国家高新技术企业”，拥有 “天津市企业技术中心”获授单位，公司的技术中心配备有国内先进 的管路系统设计、研发、实验、检测等设备，重点实验室为国家CNAS认可实验室。 公司积累了三十年的原材料配方设计与工艺制造经验方面积累了一批专有技术，公司在长期的研发和 生产过程中积累了关于产品材料配方、先进工艺等丰富的经验和技术Know-how，广泛运用于产品研制和 生产的全周期过程。值得一提的是：公司技术中心还具有完善的流体管路系统的同步设计开发能力，通过 应用CAD/CAM/CAE设计分析软件及PDM数据管理系统等工具，为主机厂提供不同功能类型管路总成系统 的同步设计、产品开发、验证等服务，公司具备独特的技术研发优势。 随着汽车行业在节能、环保、智能化方面的要求逐步提高，公司在“技术创新、产品创新、服务创新、 管理创新”思维理念下，公司在核心竞争力方面还会继续优化流程系统，为实现数字化、智能智造的“工业 4.0” 打下坚实的基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年我国汽车工业总体运行平稳，但受国家宏观经济增速回落、国内投资放缓、房价上涨、消费信 心走低、环保治理加严、排放标准提前实施、股市低迷、中美贸易摩擦等多方因素影响，汽车产销量同比 下降。根据中国汽车工业协会统计分析，2018年我国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比分 别下降4.2%和2.8%。乘用车累计产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，同比分别下降5.2%和4.1%。新 能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7% 在汽车工业带动下，中国汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩。 2018年，汽车零部件销售收入超过了4万亿元，同比增长超过7%。虽然取得长足进步，但与发达国家相比， 我国汽车零部件制造行业发展时间较短，企业规模较小，专业化程度较低，所占份额不高。国内汽车零部 件市场，外商及港澳台投资企业仅占49.25%，但其市场份额高达70%以上。可见，我国汽车零部件制造行 业仍有很大提升空间。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，仍以冷却管路及总成产品、燃油管路及总成产品及空调管 路及总成产品为主。冷却管路及总成产品、燃油管路及总成产品的技术水平继续保持行业内领先地位。通 过并购河北新欧，公司积极布局汽车密封部件行业，形成“汽车流体管路”+“汽车密封部件”双主业协同发展 的格局。 一、报告期内，公司总体经营情况： 2018年度，公司实现营业收入145,821.89万元，同比增长 27.60%；营业利润15,196.11万元，同 比增长8.13% ；利润总额14,882.63 万元，同比增长8.27% ；归属于上市公司股东的净利润为11,831.54 万元，同比减少0.79%；公司总资产274,760.92万元，比期初增长47.01%；归属于上市公司股东的所有 者权益 160,267.38万元，比期初增长0.49%。 公司业绩驱动主要因素如下：报告期内，我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行 业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受 宏观经济增速回落、中美贸易战以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。据中国汽车工业 协会统计分析，2018年我国汽车产销分别完成 2,780.90万辆和2,808.10万辆，比上年同期分别下降4.20% 和2.80%。虽然宏观经济及汽车行业销量增速下降，但是公司主营业务收入稳定增长，同时受部分原材料 价格上涨、人工成本上涨及客户降价等因素影响，公司整体运营成本较去年同期有所增加，归属于上市公 司股东的净利润较去年同期基本持平。 二、报告期内，公司重点工作情况： 1、根据公司发展战略，聚焦客户 报告期内，公司销售中心继续发挥新产品市场推广职能，共组织进行了多次对客户的推广活动，提高 产品在客户的认可度。按照公司发展战略，做好客户聚焦和产品聚焦的工作，持续强化重点客户及重点类 型产品的资源配置和竞标开发工作,并对新能源汽车产品进行重点推广及市场开发。根据2018年的经营指 标，完成拟定相关的激励制度，提高营销系统业务开拓的积极性。通过公司上述措施的实施，报告期内公 司主要开发了一汽大众、长城汽车、比亚迪汽车、东风日产、吉利汽车、上汽通用五菱、长安汽车、广汽 本田、东风本田等客户相关车型产品，累计获得新产品定点1071种，覆盖了公司所有类型产品，依据客户 预测，新定点产品在生命周期内销售额预计可达到约46亿元。其中，公司重点开发的涡轮增压管路及空调 管路取得定点60种，生命周期内预测销售额约为13.1亿元。在新能源汽车产品方面，主要开发了一汽大众、 东风本田、广州本田、比亚迪汽车、长城汽车、北京现代、宝沃汽车、小鹏汽车等客户的电动汽车和混合 动力汽车的相关车型，共计取得新产品定点183种，生命周期内预测销售额约为2.1亿元。 2、依据公司发展战略，聚焦产品开发 报告期内，公司技术研发部门在配方及工艺研发方面：完成了50种新材料配方、新工艺结构的特种橡 胶管路的研发工作，特别是在国六燃油管和电池冷却管产品使用的高性能塑料新材料，新工艺已经得到德 国三方实验室的认可，逐步应用新能源项目产品。 在新产品项目开发方面：已完成批量转产项目216个，批量转产产品数量1,109种，预计产品生命周期 内产值可达约36亿；正在开发新项目378个，正在开发新产品数量1531种，包含正在开发的新能源车型产 品106种。 其中重点开发项目完成如下： 产品种类 开发车型 开发数量 重点客户 冷却管路系统 奥迪系列、宝来、极光、领克 01/02 、哈弗系列、WEY、 宋、BX7 1,064种 一汽奥迪、上汽大众、一汽大众、 捷豹路虎、吉利汽车、长城汽车、 比亚迪汽车 燃油管路系统 EA888、EA211发动机平台 哈弗国六燃油管 225种 上汽大众、一汽大众、长城汽车 涡轮增压管路系统 宝骏、领克01/02、长城H6、 宝沃、宋max 68种 上汽通用五菱、吉利汽车、长城汽 车、北京宝沃、比亚迪 变速箱油冷管路 哈弗系列、日产纳瓦拉 23种 长城汽车、日产汽车 天窗排水管路系统 皇冠、RAV4、新雅阁、宝来、 T-ROC探歌、奥迪系列 45种 丰田汽车、本田汽车、一汽大众、 一汽奥迪 新能源车管路 AUDI A6混动、理念电动、 G3、领克、宋、唐 106种 一汽大众、本田汽车、小鹏汽车、 吉利汽车、比亚迪汽车 3、汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目的批产运营 随着消费者对汽车动力和节能、排放要求越来越高，涡轮增压系统将在汽车扮演重要的角色，尤其插 电混合动力、油电混合动力汽车使用涡轮增压管的比例将提高，截止报告期末，总计开发66种增压管，其 中：39个产品进入批量生产阶段，包括：长城哈弗H6、长城风骏皮卡系列、比亚迪宋max、比亚迪唐2代、 元、南京依维柯欧胜、吉利CMA平台等主流车型；27个产品处于产品开发和小批量制作阶段，随着项目批 产后的逐渐增量，将成为新的增长点。 其他前期同步设计项目，如上汽通用五菱汽车、长安汽车、长城汽车等的多款新车型项目正在与客户 开发中，此外，吉利汽车CMA1.5发动机平台项目已经进入开发验证阶段、大众涡轮增压进气系统平台产 品的开发认可等工作也在按照项目节点顺利推进中。 4、推进新能源产品开发 随着新能源汽车技术的不断提高、国家大力的支持以及广大消费者意识的转变，新能源车的需求越来 越高。2018年度公司着重研发了新型轻质弹性体材料结构的冷却液管路，具有重量轻、工艺过程简短、生 产效率高、成本低的优势，有效弥补了传统橡胶管路的重量大、工艺复杂、生产效率低；应用在奥迪、比 亚迪、小鹏汽车等多家主机厂此类的新能源车冷却水管项目，在其他新能源汽车主机厂还会有很好的应用 前景；同时在氢能源汽车中车载储氢、运氢领域做了前期研究储备。 报告期内，新能源车型上产品总计开发388种，预计生命周期内累计实现销售约6.9亿元。其中282种 已经进入批量生产阶段，包括：长城WEY P8、长城欧拉R1、小鹏电动车、辉昂 PHEV、雷凌混动、Q2 BEV， 106种产品处于产品开发和小批量制作阶段，包括：长城欧拉R2、广汽本田理念、Audi A6L PHEV、B8L PHEV、领克混动等车型。此外，对于新能源车对于电池包冷却系统的管路自主开发正在小批量试制验证 中。 5、推进精益生产，提升生产效率和质量 面对日益激烈竞争的市场，产品质量、成本、交期是企业竞争的重要法宝。公司产品从材料采购到交 货、客户使用评价均需要一个较长的时间，针对一般企业管理中容易出现的交货延期、质量不稳定、资金 占用大、生产效率较低、成本高等不良现象，公司通过阿米巴的经营管理模式，并在工厂积极推进精益生 产管理，专门成立了精益生产管理整治小组，从管理、指挥、调度、协调等多方全面地优化质量管理体系； 完善标准化工艺流程，加强绩效考核，不仅实现了产品质量和生产效率双提高，同时还有效降低了产品生 产成本。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》 的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的 披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业 务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的 披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》 的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比 重 金额 占营业收入比 重 营业收入合计 1,458,218,970.85 100% 1,142,786,769.84 100% 27.60% 分行业 非轮胎橡胶制品 1,458,218,970.85 100.00% 1,142,786,769.84 100.00% 27.60% 分产品 汽车发动机附件 系统软管及总成 1,019,230,463.57 69.90% 915,653,985.53 80.12% 11.31% 汽车燃油系统软 管及总成 162,870,027.87 11.17% 161,014,545.47 14.09% 1.15% 汽车空调系统软 管及总成 3,665,965.08 0.25% 3,639,968.90 0.32% 0.71% 车门密封条 93,714,972.74 6.43% 天窗密封条 22,144,326.59 1.52% 车窗密封条 35,744,029.06 2.45% 尼龙管 73,693,609.30 5.05% 46,169,670.87 4.04% 59.61% 其他 47,155,576.64 3.23% 16,308,599.07 1.43% 189.15% 分地区 东北 361,947,745.84 24.82% 395,370,131.70 34.60% -8.45% 华北 219,567,834.46 15.06% 173,304,595.43 15.17% 26.69% 华东 482,810,161.18 33.11% 409,960,884.65 35.87% 17.77% 西南 170,454,393.49 11.69% 18,039,855.54 1.58% 844.88% 中南 223,239,160.27 15.31% 146,015,911.09 12.77% 52.89% 中国境外 199,675.61 0.01% 95,391.43 0.01% 109.32% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 天津鹏翎集团股份有限公司2018年年度报告全文 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 非轮胎橡 胶制品 1,458,218,970.851,142,172,052.7821.67%27.60%34.96%-4.27% 分产品 汽车发动 机附件系 统软管及 1,019,230,463.57806,121,058.4720.91%11.31%18.24%-4.64% 总成 汽车燃油 系统软管162,870,027.87127,425,570.8121.76%1.15%7.88%-4.88% 及总成 分地区 东北361,947,745.84281,822,785.0822.14%-8.45%-2.85%-4.49% 华北219,567,834.46175,926,178.7419.88%26.69%33.56%-4.12% 华东482,810,161.18387,447,132.1419.75%17.77%29.02%-7.00% 西南170,454,393.49122,682,935.3528.03%844.88%796.40%3.89% 中南223,239,160.27174,132,285.2622.00%52.89%57.67%-2.37% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □适用√不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位2018年2017年同比增减 销售量件140,238,719.15116,110,137 非轮胎橡胶制品生产量件138,703,263120,588,557 库存量件22,039,702.8523,575,159 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 天津鹏翎集团股份有限公司2018年年度报告全文 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类项目 2018年2017年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本比 重 非轮胎橡 胶制品 直接材料成本865,028,055.8675.74%618,090,900.3473.03%39.95% 非轮胎橡 胶制品 人工成本145,444,300.1912.73%111,368,961.9313.16%30.60% 非轮胎橡 胶制品 燃料动力成本52,334,480.724.58%46,749,557.835.52%11.95% 非轮胎橡 胶制品 制造费用79,365,216.006.95%70,096,164.898.29%13.22% 非轮胎橡 胶制品 合计1,142,172,052.78100.00%846,305,584.99100.00%34.96% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 2018年6月，公司实施重大资产重组。2018年10月18日，河北新欧已依法就其51%股权过户事宜在河 北省清河经济开发区行政审批局履行了工商变更登记手续，工商变更手续完成后，公司持有河北新欧51% 股权。2018年12月18日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第68次会议审议通过本次重大 资产重组。 2019年4月1日，公司收到中国证监会下发的《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向欧亚集团等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019] 498号），2019年4月3日河北新欧49%的股权过 户手续及相关工商变更登记已完成，公司现持有河北新欧100%的股权。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）800,817,046.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 54.92% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 276,557,843.79 18.97% 2 第二名 232,610,572.70 15.95% 3 第三名 128,979,250.39 8.84% 4 第四名 102,500,308.99 7.03% 5 第五名 60,169,070.89 4.13% 合计 -- 800,817,046.76 54.92% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 193,189,229.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例 20.30% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采 购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 58,488,389.54 6.15% 2 第二名 44,101,627.04 4.63% 3 第三名 29,554,849.35 3.11% 4 第四名 29,425,064.22 3.09% 5 第五名 31,619,299.11 3.32% 合计 -- 193,189,229.26 20.30% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 56,368,964.86 45,818,458.56 23.03% 管理费用 95,704,186.65 79,880,358.01 19.81% 财务费用 -3,156,434.96 -3,706,916.05 14.85% 研发费用 52,644,147.56 45,055,384.43 16.84% 资产减值损失 15,471,836.35 4,239,790.36 264.92% 主要是由于报告期应收账款减 值准备增加所致. 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 涡轮增 压管路 系统 缠布类 FKM/VMQ,FVMQ/VMQ,ACM/ACM涡轮增压 管项目开发 项目采用氟硅橡胶多层缠 布工艺方案，满足涡轮增压 管在高温高压环境下的长 期耐疲劳功能要求。 1、自主研发氟胶、硅胶配方，攻 克氟胶与硅胶的粘合的难题； 2、自主开发氟硅胶管缠布工艺， 并主导设计研发三辊压延机，攻 克氟胶低厚度压延难题； 3、新型工艺研发，提高生产效率。 4、总成脉冲振动疲劳试验验证 5、自主研发缠布无料头工艺，减 少开发成本，提高生产合格率。 扩大的涡轮增压管路市场上占绝对领 先地位，增强公司核心竞争力，提高产品 的市场占有率。 挤出类 CM,AEM,ACM, HT-ACM,HT-AEM,FKM/VMQ 多种材料涡轮 增压管项目开 发 通过不同材料和不同结构 设计匹配，满足客户产品在 不同温度及压力下的耐老 化要求和长期的耐疲劳功 能要求 1、自主研发完成多种材料配方的 研发； 2、多种材料工艺优化验证 3、总成脉冲振动疲劳试验验证 4、实现大批量生产 研发多种配方工艺产品以覆盖高中低 端客户冷端和热端涡轮增压橡胶管路要 求，增强公司核心竞争力，提高产品的市 场占有率。 涡轮增压进气 消声器研发项 目 由于涡轮增压发动机可以 提高汽车的动力性和燃油 经济性，减少噪声问题，提 高汽车NVH性能 1、已完成自主设计消声器的消音 结构及模具开发和工艺验证。 2、通过第三方实验室认可和客户 最终的认可 3、多种焊接工艺优化验证 4、完成低中高不同频段结构研发 5产品已经进入批量生产 1、涡轮增压进气系统上技术领取积累了 消声单元的设计研发经验，引领汽车消音 单元设计的新理念，对我司及国内同类产 品的设计开发具有积极的推动作用。 2、民族品牌汽车市场上占领了实际批量 供货优势。 3、奠定了向高端汽车品牌涡轮增压进气 系统的研发能力和开发应用经验 双层双段吹塑 进气管研发项 目 汽车进气管道为双层、双段 PA材料通过3D吹塑成型， 进气管壁薄、强度高，可以 通过改善发动机进气量从 而提高汽车的动力性，减少 燃油消耗，降低排放和噪声 污染，改善人类生活环境。 完成产品吹塑工艺结构设计、性 能模拟分析，波纹结构应力分析。 1、 吹塑一体成型软硬软多层结 构，适应更多新车型匹配 2、 产品在客户端进入批量供货 阶段 2、 掌握了新型3D吹塑工艺结构的设计 能力。 3、 掌握了核心的双层或双段进气管，两 种不同材料即软材、硬材的工艺能 力。 4、 验证了双层或双段进气管在客户实 车耐久路试性能优于传统进气管路 5、 积累了双层或双段进气管设计开发 涡轮增 压管路 系统 经验，推动了低能高效发动机及混合 动力汽车发动机的应用。 6、 产品具有良好的经济效益、社会效 益。在同行业中具有绝对的技术优 势， 带HENN快插接 头的涡轮增压 管路设计和研 发 为了提高客户装车线的组 装效率，保证装配合格率和 稳定性，设计要求增压管路 匹配HENN快插结构，以满 足客户最新国六开发要求。 3、 完成软管与硬管的匹配 HENN接头的结构设计。 4、 完成产品工装与程序的扣压 验证。 5、 完成产品台架实验，通过客 户路试认可。 6、 实现批量化连续生产。 7、 掌握了匹配全球独有的快插接头结 构设计能力。 8、 积累了匹配新型快插产品的结构设 计和加工能力。 9、 为替他管路应用此HENN接头奠定 基础。 增压管安装支 架包覆工艺研 发项目 为了满足发动机进气系统 中管道上的安装支架在吹 塑过程中一体成型，减少后 工序，降低制造成本，给客 户提供产品在质量一致性 和稳定性前提下而研发的 一种新型制造工艺。 7、 完成产品包覆结构设计、模 拟支架强度和应力分析。 8、 完成产品模具设计和工艺验 证。 9、 完成产品台架试验，通过客 户路试认可。 10、实验大批量生产。 10、 掌握了吹塑包覆结构的工艺设计能 力。 11、 积累了吹塑包覆的模具设计和加工 能力。 12、 提高国内同行业的研发水平，带动 进气系统零部件供应商的研发、制造 能力，提高汽车零部件行业的生产水 平。 13、 提高了产品的质量水平及生产效 率，超出客户的质量预期，提升整车 的性能，同时市场发展潜力巨大，具 有良好的经济效益。 空调管 路系统 R134a空调胶管 研发 开发高端客户电动车以及 传统燃油车空调管路，满足 客户低渗透要求，打破欧洲 空调管垄断现状。 1. 研发新配方，新结构设计完 成，材料实验验证完成； 2. 客户德国三方实验室材料试 验验证完成，且全项合格。 3、总成多项功能试验在德国三方 实验室验证中。 实现低渗透橡胶空调软管的国产化开发 生产，填补国内低渗透空调软管被合资品 牌垄断的空白。 新型制冷剂 R1234YF的低渗 透空调胶管 开发电动车以及传统燃油 车空调管路，满足高端客户 低渗透要求，打破欧洲空调 管垄断现状。 1、研发新配方，新结构设计完成， 材料实验验证完成； 2、客户德国三方实验室材料试验 验证完成，且全项合格。 3、总成多项功能试验在德国三方 实验室验证中。 此项目降低对环境的污染排放，引领中国 相关产业的技术发展；开拓中国高性能汽 车空调管路模块系统市场，填补国内汽车 胶管行业为中高档车型配套管路模块系 统的空白，保持与国际技术水平的同步 化。 二氧化碳空调 管研发 项目通过在新配方、新结 构、新工艺的开发设计，满 足耐高温，高爆破压力压 力，高脉冲的的标准要求， 打破欧洲空调管垄断现状。 1. 新配方，新工艺，新结构关 键技术设计研发完成。 2. 材料试验验证中。 3、产品样件试制生产完成，总成 目前汽车空调系统中使用的制冷剂R134a 的温室效应效果相当于CO2的1300倍， CO2制冷剂可有效降低温室气体的排放， 大幅度降低对环境的污染排放，引领中国 相关产业的技术发展；开拓中国高性能汽 实验研究策划中。 车空调管路模块系统市场，填补国内汽车 胶管行业为中高档车型配套管路模块系 统的空白，保持与国际技术水平的同步 化。 新型超低渗透 国六多层燃油 胶管总成项目 项目通过在新材料、新配 方、新结构、新工艺的开发 设计，达到产品超低渗透的 目的，满足客户导电要求， 同时满足欧六、国六环保法 规要求。 1. 新型五层燃油管新配方，新 工艺，新结构设计完成，客 户材料试验进行中。 2. 多层橡胶管工艺优化验证 3. 总成渗透实验验证 4、客户功能台架实验，渗透实验， 路试装车以及试验进行中； 5、燃烧试验研发验证 6、导电实验验证 7、燃油流经实验验证 积极响应国六法规要求，开发带有氟橡胶 和氟树脂阻隔层的多层燃油胶管及总成， 以满足国六法规要求，进一步贯彻了公司 的环保理念，利于公司的可持续发展，同 时引领国内燃油胶管行业整体技术水平。 新型超低渗透 低析出多层尼 龙燃油管路以 及新型焊接连 接结构方案设 计项目 1、项目采用氟树脂，高温 尼龙材料和外包覆热塑性 弹性体多层尼龙管方案，使 尼龙管具有橡胶的弹性，满 足阻燃要求，并采用激光焊 接方案实现接头总成连接， 满足超低渗透的国六环保 法规要求。 2、采用多层尼龙管降低成 本，减重以及提高生产效 率，同时满足汽车轻量化要 求，并提高可回收利用率。 3、满足客户最新导电要求 1、最新导电新材料，新工艺，新 结构设计完成； 2、客户实验验证中； 3、多层尼龙管工艺优化验证 4、多层尼龙管与接头激光焊接总 成工艺研发验证 5、总成功能台架实验验证 6、总成渗透实验验证 7、燃烧试验研发验证 8、导电实验验证 9、燃油流经实验验证 积极响应国六法规要求，开发带有氟树 脂、高温尼龙的多层尼龙管路总成，满足 国六法规要求的同时，轻量化是未来汽车 重要的发展方向之一，尼龙材料管路在汽 车中的用量迅速上升，市场发展潜力巨 大，具有良好的经济效益、社会效益。 燃油管 路系统 波纹AKF管路 总成设计、研发 项目 通过波纹管路结构设计、波 纹模具设计、多层管路工艺 设计，实现AKF管路的轻量 化、低渗透化、良好的NVH。 1、产品设计完成 2、模具设计制作完成 3、工艺验证完成 4、实验验证完成、客户实车验证 完成 5、开始批量生产 引领汽车轻量化对该系统产品的需求，逐 步扩大尼龙管市场 掌握波纹管产品设计和工艺设计的核心 技术，为其他系统应用波纹管路打下基础 冷却管 路系统 新型汽车冷却 水管配方、结 构、总成研发项 目 通过攻克耐高温配方、低壁 厚高耐压结构、总成设计、 分零件开发、自动化组装工 艺，轻量化设计占领高端轿 车橡胶冷却水管市场 1、产品设计完成 2、模具设计制作完成 3、工艺验证完成 4、实验验证完成、客户实车验证 完成 5、开始批量生产 实现冷却水管总成设计、研发、生产多位 一体的理念。 继续占领大众奥迪汽车未来市场，进入沃 尔沃及路虎市场，开始和国际同行竞争， 奠定宝马、奔驰技术要求基础。 HEV橡胶冷却 通过攻克双动力冷却系统 1、产品设计完成 在由燃油车过度到纯电动车的阶段，占领 水管水管配方、 结构、总成研发 项目 总成设计、分零件开发、自 动化组装工艺，占领混合动 力轿车冷却水管市场 2、模具设计制作完成 3、工艺验证完成 4、实验验证完成、客户实车验证 完成 5、开始批量生产 混合动力车型的细分市场 EV橡胶冷却水 管水管配方、结 构、总成研发项 目 通过攻克纯电动冷却系统 总成设计、分零件开发、自 动化组装工艺，占领纯电动 轿车冷却水管市场 1、产品设计完成 2、模具设计制作完成 3、工艺验证完成 4、实验验证完成、客户实车验证 完成 5、开始批量生产 与主机厂在纯电动车研发领域共同设计、 开发冷却系统，为电动车技术的前进奠定 基础 电池包冷却水 管总成设计研 发项目 通过攻克电池热管理系统 的热量传递要求，解决狭窄 空间内复杂管路总成的布 置和连接问题，占领纯电动 轿车冷却水管市场 1、产品设计完成 2、模具设计制作完成 3、工艺验证进行中 已完成比亚迪电池厂、宁德时代。电池包 冷却水管TR资料及报价 新能源汽车TPV 轻量化冷却管 路研发 通过攻克TPV/PET/TPV的 挤出加工工艺，制作满足耐 温125℃以下的冷却液系统 管路，可以满足在与EPDM 传统胶管总成的同成本的 情况下，有轻量化明显的优 势。攻克完成加工工艺、总 成连接的难点以后，可以在 同行业同类型管路中占领 TPV弹性体冷却液管的市 场。 1、产品设计完成 2、模具设计制作完成 3、工艺验证进行中 掌握TPV/PET/TPV的弹性体加增强层的 挤出、成型、装配的核心工艺，进入新能 源轻量化 的弹性体冷却液管路市场。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年 2017年 2016年 研发人员数量（人） 231 150 121 研发人员数量占比 6.85% 11.93% 11.26% 研发投入金额（元） 52,644,147.56 49,413,203.57 44,378,685.48 研发投入占营业收入比例 3.61% 4.32% 4.08% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,113,935,716.79 1,021,713,131.54 9.03% 经营活动现金流出小计 1,135,864,964.77 892,870,019.41 27.22% 经营活动产生的现金流量 净额 -21,929,247.98 128,843,112.13 -117.02% 投资活动现金流入小计 702,352,322.48 5,054,214.00 13,796.37% 投资活动现金流出小计 1,199,332,218.48 106,829,233.59 1,022.66% 投资活动产生的现金流量 净额 -496,979,896.00 -101,775,019.59 -388.31% 筹资活动现金流入小计 241,217,372.21 257,838,814.97 -6.45% 筹资活动现金流出小计 62,955,776.11 62,891,068.77 0.10% 筹资活动产生的现金流量 净额 178,261,596.10 194,947,746.20 -8.56% 现金及现金等价物净增加 额 -340,926,347.60 221,552,752.81 -253.88% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额-2192.92万元，较上年同期减少117.02%，主要是由于报告期现金回 款率较上期减少13.02%所导致。 报告期投资活动产生的现金流量净额-49697.99万元，较上年同期减少388.31%，主要是由于报告期收到 华苑分公司拆迁补偿款约6450万元和购买河北新购科技51%股权支付投资款约52020万元所导致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期归属于母公司净利润约为11,831.54万元，差异主要是由于报告期回款额与收入的比重较上期减少 13.02%. 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,376,749.18 2.94% 主要是购买理财收益. 资产减值 15,471,836.35 10.40% 主要是应收账款计提的坏账 准备及存货计提跌价准备. 营业外收入 1,238,091.37 0.83% 主要是固定资产报废收入. 营业外支出 4,372,889.87 2.94% 主要是固定资产报废损失. 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 318,214,698.67 11.58% 568,852,303.95 30.44% -18.86% 货币资金报告期末较上期减少 44.06%，主要是由于2018年公司用 自有资金并购河北新欧科技51%的 股权所导致。 应收账款 503,854,933.09 18.34% 213,777,116.16 11.44% 6.90% 应收账款报告期末较上期增加 135.69%，主要是由于本期并购新欧 科技增加约15840万元；报告期部分 客户在年底之前未及时回款，导致应 收账款增加约13000万元，在2019 年度已全部到账. 存货 353,376,246.40 12.86% 284,004,717.70 15.20% -2.34% 固定资产 612,767,090.97 22.30% 512,950,966.89 27.44% -5.14% 在建工程 83,808,849.50 3.05% 4,149,580.85 0.22% 2.83% 主要是由于本期并购新欧科技增加 约6800万元；新购入尚未转固的设 备约1500万元. 短期借款 407,589,066.37 14.83% 0.00 0.00% 14.83% 主要是由于报告期内取得银行短期 借款以补充企业日常经营所导致。 应付票据及应 付账款 321,940,395.59 11.72% 161,978,038.29 8.67% 3.05% 主要是由于本期并购新欧科技增加 约14800万元所导致。 应付职工薪酬 24,857,774.89 0.90% 18,634,665.57 1.00% -0.10% 主要是由于本期并购新欧科技增加 约733万元； 应交税费 33,216,729.44 1.21% 7,944,593.93 0.43% 0.78% 主要是由于并购新欧科技增加约 1400万元； 其他应付款 114,574,164.58 4.17% 12,020,653.86 0.64% 3.53% 主要是由于截止报告期末股权收购 尾款约9180万元尚未支付； 递延所得税负债 5,807,831.03 0.21% 89,015.44 0.00% 0.21% 主要是由于报告期新欧科技评估增 值影响约570万元； 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投资 盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 河北新 欧汽车 零部件 科技有 限公司 汽车密 封件 收购 1,200,000,000 100% 自筹+ 融资 无 长期 无 300,000,000 1,062.33 否 2019-10-18 巨潮资 讯网 合计 -- -- 1,200,000,000 -- -- -- -- -- 300,000,000 1,062.33 -- -- -- 注：对报告期内获取的重大的股权投资，公司应当披露被投资公司名称、主要业务、投资份额和持股比例、 资金来源、合作方、投资期限、产品类型、预计收益、本期投资盈亏、是否涉诉等信息。 更项目情况。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 （未完）  |