[年报]新安股份:2018年年度报告
公司代码：600596 公司简称：新安股份 浙江新安化工集团股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴建华、主管会计工作负责人吴严明及会计机构负责人（会计主管人员）徐永鑫 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟定2018年利润分配方案为：以总股本705,284,633股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利5.30元(含税)，公司2018年度不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和 计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第 四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 52 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 57 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 60 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 61 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 218 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、新安股份 指 浙江新安化工集团股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江新安化工集团股份有限公司 公司的中文简称 新安股份 公司的外文名称 ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XACIG 公司的法定代表人 吴建华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜永平 敖颜思媛 联系地址 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号 电话 0571-64726275 0571-64787381 传真 0571-64787381 0571-64787381 电子信箱 jiang_yp888@sohu.com aoyan_sy@wynca.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省建德市新安江 公司注册地址的邮政编码 311600 公司办公地址 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号 公司办公地址的邮政编码 311600 公司网址 www.wynca.com 电子信箱 xinanche@jd.hz.zj.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新安股份 600596 / 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座28层 签字会计师姓名 金闻王文 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上 年同期增 减(%) 2016年 营业收入 11,000,952,069.76 7,276,473,810.10 51.19 6,802,491,160.62 归属于上市公司股东的净 利润 1,233,389,994.70 532,735,410.20 131.52 77,559,783.30 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 1,237,028,725.10 196,028,641.28 531.04 -100,086,434.80 经营活动产生的现金流量 净额 1,025,241,059.49 387,570,271.14 164.53 620,105,696.53 2018年末 2017年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2016年末 归属于上市公司股东的净 资产 5,648,393,874.93 4,496,186,223.02 25.63 4,021,279,329.72 总资产 10,106,636,716.36 9,060,340,973.86 11.55 7,994,482,985.70 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增 减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 1.8002 0.7695 133.94 0.1142 稀释每股收益（元／股） 1.7864 0.7654 133.39 0.1142 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.8055 0.2832 537.54 -0.1474 加权平均净资产收益率（%） 24.38 12.51 增加11.87个百分点 1.95 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 24.46 4.60 增加19.86个百分点 -2.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,664,417,194.84 3,305,552,243 2,756,980,232.78 2,274,002,399.14 归属于上市公司股 东的净利润 259,353,237.43 452,123,264.60 454,231,040.31 67,682,452.36 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 254,173,711.18 453,080,013.50 448,151,134.52 81,623,865.90 经营活动产生的现 金流量净额 -135,040,669.62 459,700,147.90 354,099,403.84 346,482,177.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 -113,525,466.76 本期处置 长期资产 和长期股 权损益 -75,653,880.51 -19,013,100.25 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 5,107,896.70 收到的税 收返还 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 134,497,727.47 本期收到 的政府补 助 167,789,433.84 123,017,471.47 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 101,247.26 585,093.82 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 258,695.49 持有至到 期投资收 益 242,555,301.37 14,251,157.17 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 6,407,618.05 对外委托 贷款收益 9,667,796.32 5,313,721.59 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 85,694,110.93 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -31,254,878.86 -4,084,011.12 -12,424,498.39 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 1,518,703.55 少数股东权益影响额 -1,302,989.29 19,583.47 -11,282,252.86 所得税影响额 -3,827,333.20 -3,688,701.71 -10,014,188.93 合计 -3,638,730.40 336,706,768.92 177,646,218.10 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 浙江杭化新材料科 技有限公司 6,450,000.00 6,450,000.00 合计 6,450,000.00 6,450,000.00 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主营作物保护、有机硅材料两大产业。开发形成以草甘膦原药及剂型产品为主导，杀虫 剂、杀菌剂等多品种同步发展的产品群；围绕有机硅单体合成，完善从硅矿冶炼、硅粉加工、单 体合成、下游制品加工的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品。 主要产品被广泛应用于农业生产、生物科技、航空航天、医疗卫生、建筑材料、电子电气、新能 源等多个领域。报告期内新成立磷基材料事业部，通过资源整合，提高磷资源综合利用率，实现 阻燃剂产品一体化运营。 （二）经营模式 公司是集有机硅材料和作物保护为一体的上市公司，紧紧围绕公司“一体两翼（做精做强基 础产业，发力有机硅终端和农业服务产业）”、“三个核心能力（技术创新能力、数字化经营能力、 全球化发展能力）”、“四大转型（战略、组织、文化、机制）”、“五化（绿色化、智能化、平台化、 终端化、国际化）”的“12345”战略发展主线。建立了由公司高层经营管理团队组成的“公司决 策指挥中心”为中枢核心，由公司职能部门构成的“决策服务型后台”，由供应链中心、采购中心、 制造事业部、技术中心组成的“资源支持型中台”，由有机硅材料事业部、农业服务事业部、海外 事业部、无机硅事业部、金融事业部等组成的“前线作战单元”协同联动的组织形态，推动“战略 转型”落地，不断拓展上下游产业和海内外市场。公司由产品的供应商转向应用技术服务商，由提 供产品转向提供技术。 （三）行业情况 随着生产成本的提升，农化大公司重组步伐加快，产品生产集中度越来越高，农化行业格局 由原来分散的竞争逐渐转变为行业巨头间的抗衡。中国农化行业发展呈现质量兴农、绿色兴农和 科技兴农三个大趋势和发展方向。在这三个大趋势下，包含了植保飞防、制剂创新、并购整合、 农业专业化服务和数字化农业等小趋势。受环保、企业搬迁、市场需求量下降等因素影响，我国 农药原药表现出价格涨降幅大、时而断货时而充足等现象。中国农业将加速协调整合，加速现代 化进程，与此同时可持续发展的绿色兴农模式也将成为主流。 有机硅行业增长，得益于2018年前三季度公司的主导产品有机硅销售价格与上年同期相比， 有较大幅度上涨。公司内部积极优化经营策略，不断调整产品及客户结构，紧紧抓住国家供给侧 结构性改革等政策机遇，通过产能最大化，供应链优化，把握市场节奏，产销量较上年同期相比， 有较大幅度增长。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 公司主要资产未发生重大变化。 其中：境外资产100,990.81（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为9.99%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1. 健全的企业管理体系 公司按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，推进管理的规范化、信息化 和科学化。在行业里率先通过ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境体系认证和 OHSMS18000职业健康安全管理体系；导入TnPM精益管理体系，打造新安的精益生产的示范工 程；建立SHE体系，安全管理制度化和规范化；坚持“以客户为中心”，加快响应市场的速度； 制定相应配套激励机制，调动员工的生产工作积极性，提高员工工作效率。公司管理制度的完善 和切实贯彻执行，提高了公司的运作效率，降低了费用成本。 2. 较强的核心竞争能力 公司坚持战略引领，完善技术创新体制，形成基础、成长、培育产业的短、中、长期的立体 研发模式。推进有机硅全球化布局，与行业标杆企业成功合作，进行海外产品登记，为今后3-5 年业绩增长储备能力，推进战略并购。提升数字化经营能力，SAP项目成功上线、启动工业大数 据、搭建Sup ET平台。着力加强队伍建设，打造高素质团队，根据业务调整组织架构，强化业务 发展能力、专业管理能力、高效生产能力。 3. 突出的行业地位 公司属于农药和新材料行业，是我国除草剂草甘膦生产和有机硅单体生产龙头企业之一。始 终坚持“绿色化学创造美好生活”的发展使命，在行业中不仅首创氯元素、磷元素、硅元素的循 环利用先进技术，成为行业内循环经济模式的先行者，而且坚持通过发展循环经济、走资源节约 型、环境友好型的发展道路，更好地服务社会、造福人类。2018年度，公司先后荣获中国农药行 业HSE管理体系合规企业、国家两化融合贯标试点企业、国家知识产权示范企业、智能制造试点 示范单位、中国农药工业协会农药创新贡献奖、浙江省外贸创新发展示范单位、浙江省院士专家 工作站等诸多荣誉。企业产品曾多次荣获中国名牌产品、浙江名牌产品、国家重点新产品等称号。 4. 完善的产业链优势 公司坚持循环经济、绿色发展理念，根据“12345”战略，深耕草甘膦原药和有机硅单体基础产 业，发力有机硅终端和农业服务领域，打造全产业链运营模式。草甘膦和有机硅两个产业都形成 了从上游原料自给、中间体生产和终端产品深加工的全产业链生产，通过不断的技术创新和技术 提升，逐渐形成了具有自主知识产权的国际领先的氯、硅、磷元素大循环，实现了资源利用最大 化和绿色化。同时通过工业和农业大数据的采集、云计算和智能调控，实现了产业的柔性制造和 智能制造。 5. 精益的科技研发力 公司将科技创新作为企业发展的源动力，形成2019-2022年集团技术创新总战略，通过打造 技术创新动力引擎，培育全产业链优势，推进集团加速迈向高质量发展。2018年，公司科研投资 3.08亿元，推进公共技术创新平台建设快速发展，平台数量与质量快速提升。巧借外脑共享资源， 在技术提升、上游原料供应安全、基础制造工艺技术提升、有机硅终端、农业综合服务等领域与 全国多所名牌大学开展合作，将先进科研成果转化为生产力，带动企业及产业发展。 荣获国家高新技术企业、国家模范院士专家工作站、浙江省科技进步二等奖、中国石油和化 学工业联合会科技进步一等奖、浙江省原材料行业数字化领军企业、企业信息化创新项目奖等。 申请专利24项，其中发明20项，获授权发明专利20项（其中2项为国外专利）。面对激烈的竞 争环境，公司大力探索产研销结合的模式，延伸下游产业链，创新工艺技术，开发新产品。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司聚焦“决战五年、全面实现转型升级”目标，全体干部和员工以“起步就是冲刺，开局 就是决战”的决心投入工作。纵向到底，横向到边，反复研讨，找准制约转型升级的主要因素， 深入开展管理反思，邀请外部专家“诊脉”新安，组织多批干部学习考察国内外时代优秀企业， 提升干部视野和格局。抓住了国家供给侧结构性改革、污染防治攻坚战等政策机遇期，通过产能 最大化，供应链优化，把握市场机会，取得了较好的经营业绩。 农化方面：加快推进新安农网建设，搭建农服大数据平台，积极探索农业+互联网应用，打 通线上线下服务。形成除草专家、农飞客、新安优选线上服务平台提供丰富的产品和多元的服务。 构建农业服务综合体，推进共仓统配提升渠道服务价值。与多家跨国公司建立合作关系，进行飞 防业务，与种植企业合作尝试种、管、收一体化管理。积极引进水剂新产品，实现销售量的突破。 有机硅方面：通过调整基础业务结构，优化终端业务结构，拓展进入终端客户，延伸产品， 有机硅新应用市场布局成效明显。充分发挥公司研发优势，以市场需求为导向建立研发课题，加 强有机硅上下游产品技术合作，推进产研销高效协同，提高市场响应力。密封胶加大自助品牌建 设，终端业务产品结构化带来良好收益。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司战略规划清晰刻画，转型升级高度聚焦，核心优势深入打造，组织队伍不断 优化，企业文化全面落地，经营业绩大幅增长。荣获中国化工500强、中国氟硅行业30周年领军 企业、中国化工行业上市公司百强，中国石油和化工民营企业百强第48位等荣誉。报告期内，实 现营业收入1,100,095.21万元，实现归属于上市公司股东的净利润123,339.00万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,000,952,069.76 7,276,473,810.10 51.19 营业成本 8,350,987,017.87 5,970,304,682.77 39.88 销售费用 348,764,729.31 293,693,339.95 18.75 管理费用 437,466,806.41 403,505,674.69 8.42 研发费用 308,395,557.81 198,467,185.97 55.39 财务费用 67,411,655.98 86,834,560.02 -22.37 经营活动产生的现金流量净额 1,025,241,059.49 387,570,271.14 164.53 投资活动产生的现金流量净额 -850,439,296.93 -352,702,626.92 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -376,672,001.97 124,462,156.65 -402.64 2. 收入和成本分析 √适用□不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 农化产品 4,392,942,262.42 3,688,040,939.88 16.05 45.52 38.90 增加4.00个百 分点 有机硅制品 5,775,697,699.64 3,935,878,828.48 31.85 62.68 46.27 增加7.64个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 国内销售 6,596,728,883.62 4,759,589,224.24 27.85 52.03 41.77 增加5.22个百 分点 国外销售 4,134,281,827.44 3,330,615,815.41 19.44 49.59 35.57 增加8.33个百 分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用□不适用 公司2018年度主营业务收入107.31亿元，比上年度的71.03亿元同比上升51.08%。公司两 大主导产品销售情况：农化产品销售收入全年为43.93亿元，占全部主营收入的40.94%，比上年 的30.18亿元收入上升13.74亿元，增幅为45.52%；有机硅产品销售收入全年为57.76亿元，占 全部收入的53.82%，比上年的35.5亿元收入上升22.25亿元，增幅为62.68%，主要原因是公司 两大主营产品农药和有机硅售价比上年大幅增长。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 农药（折原药） 89,302 92,101 2,769 20.69 27.36 -50.27 有机硅（折DMC） 137,182 133,616 9,194 25.30 22.82 63.36 产销量情况说明 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 农药产品 原材料 2,455,663,143.23 77.69 1,803,217,921.81 77.01 36.18 燃料动力 283,950,712.69 8.98 231,577,421.07 9.89 22.62 应付职工薪酬 64,833,498.19 2.05 54,555,804.18 2.33 18.84 制造费用及其他 356,482,140.13 11.28 252,291,655.39 10.77 41.30 合 计 3,160,929,494.24 100.00 2,341,642,802.45 100.00 34.99 有机硅产品 原材料 3,106,300,792.67 77.25 1,965,500,057.18 73.59 58.04 燃料动力 301,454,479.30 7.50 292,146,561.82 10.94 3.19 应付职工薪酬 97,746,721.17 2.43 65,714,913.62 2.46 48.74 制造费用及其他 515,564,691.83 12.82 347,594,320.50 13.01 48.32 合 计 4,021,066,684.97 100.00 2,670,955,853.12 100.00 50.55 成本分析其他情况说明 √适用□不适用 公司2018年度主营业务成本为80.9亿元，比上年度的58.14亿元同比上升39.15%，其中农 化产品销售成本全年为36.88亿元，占全部成本的45.59%，比上年的26.55亿元上升10.33亿元， 增幅为38.9%；有机硅产品销售成本全年为39.36亿元，占全部成本的48.65%，比上年的26.91 亿元成本上升12.45亿元，增幅为46.27%。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用 前五名客户销售额120,152.70万元，占年度销售总额10.92%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 前五名供应商采购额81,582.76万元，占年度采购总额15.53%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额14,665.91万元，占年度采购总额2.79%。 3. 费用 √适用□不适用 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 销售费用 348,764,729.31 293,693,339.95 18.75 管理费用 437,466,806.41 403,505,674.69 8.42 研发费用 308,395,557.81 198,467,185.97 55.39 财务费用 67,411,655.98 86,834,560.02 -22.37 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 308,395,557.81 本期资本化研发投入 研发投入合计 308,395,557.81 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.80 公司研发人员的数量 617 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.69 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 √适用□不适用 研发上坚持“一体两翼”发展战略，在基础产业、成长产业和培育产业同时发力。基础产业 主要围绕草甘膦原药及其配套产品、有机硅单体及其配套产品的新工艺、新技术、新装备方面进 行研究，提高产品的综合技术水平。同时，加大安全环保技术攻关，利用信息化手段提高装置的 控制水平和自动化能力，着力提升基础产业的绿色化、智能化水平。增量产业主要发力于有机硅 终端产品的开发和作物保护领域的研究。有机硅材料事业部研发中心围绕密封胶、液体胶、硅油、 电力绝缘用混炼硅橡胶等进行衍生开发，提高产品的附加值和市场竞争力；作物保护领域则开展 植保无人机用飞防、各种新型高效低毒农药新剂型产品、新型肥料等产品开发。创新研究院主要 注重创新领域的研发，如转基因生物技术，植物新品种，战略性新型材料调研与试验探索等。 报告期内，公司完成1项国家重点新产品验收，2项省级新产品验收。新申请省级新产品试 制计划项目8项、杭州市115引智计划项目2项，建德市科技计划项目12项，完成了16项有机 硅团体标准的制定。 报告期内公司的科研开发重点围绕磷循环技术优化、下游产品开发、特种有机硅单体综合利 用、环保综合治理等，不断提升有机硅和草甘膦两大基础产业的清洁生产水平，降低产品的综合 生产成本和副产物处置费用。成长产业方面，继续完善和细化“产销研”一体化运作模式，加大 下游各种高附加值有机硅新产品的开发。培育产业方面，依托创新研究院，推进转基因生物技术 研发，部分品种已进入中试和环境释放试验阶段。同时还投入大量的资源开发了有机硅系列新产 品，以提高附加值。在农业服务方面，加大了植保无人机用飞防药剂和新型肥料等农药新品种开 发。 5. 现金流 √适用□不适用 项 目 本期数 上年数 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 95,409,453.39 68,730,103.60 38.82% 主要是本期收到的退税增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 98,060,967.92 198,162,108.40 -50.51% 主要是上年收到的白南山搬迁停工损失补助所 致 支付的各项税费 283,629,795.71 171,011,316.80 65.85% 主要是本期支付的所得税增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 764,153,588.59 535,807,118.88 42.62% 主要是本期经营性期间费用增加所致 收回投资收到的现金 223,205,233.70 699,393,555.00 -68.09% 主要是本期收回的理财和持有至到期投资减少 所致 取得投资收益收到的现金 14,340,133.44 37,637,463.62 -61.90% 主要是上期转让杭州工商信托股份所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 24,935,950.40 5,404,955.81 361.35% 主要是本期处置固定资产收到的现金增加所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 165,090.20 -100.00% 主要是上期处置新跃物流子公司所致 收到其他与投资活动有关的现金 76,568,300.00 -100.00% 主要是上期收回杭州工商信托股权转让款 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 542,278,364.61 794,523,015.16 -31.75% 主要是本期工程项目款支付减少所致 投资支付的现金 140,340,000.00 355,100,000.00 -60.48% 主要是本期购买的理财产品减少所致 支付其他与投资活动有关的现金 420,601,598.97 22,248,976.39 1790.43% 主要是本期投资增加所致 吸收投资收到的现金 15,970,500.00 136,050,000.00 -88.26% 主要是上期收到股权激励认购款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 223,037,877.26 142,485,186.93 56.53% 主要是本期支付的普通股股利增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 6,621,624.23 4,222,426.95 56.82% 主要是本期支付少数股东借款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,976,918.93 -4,691,161.97 -291.36% 主要是汇率变动所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,070,142,235.63 10.59 787,051,035.17 1.92 35.97 主要是本期经营性现金流增加所致 应收票据及应收账款 1,359,129,571.31 13.45 1,019,931,346.76 2.49 33.26 主要是本期销售收入上升导致应收账款增加所致 预付款项 190,215,155.79 1.88 126,454,774.86 0.31 50.42 主要是本期预付的原料款增加所致 其他应收款 159,659,619.57 1.58 62,848,265.42 0.15 154.04 主要是本期应收白南山搬迁补偿款增加所致 存货 1,462,933,484.79 14.47 1,277,966,251.75 3.12 14.47 持有待售资产 8,397,659.99 0.08 127,051,786.56 0.31 -93.39 主要是本期处置持有待售白南山资产所致 其他流动资产 412,175,303.96 4.08 424,831,861.49 1.04 -2.98 可供出售金融资产 59,430,000.00 0.59 59,930,000.00 0.15 -0.83 长期应收款 41,776,461.76 0.41 30,167,603.84 0.07 38.48 主要是本期上海新久拓展融资租赁业务所致 长期股权投资 188,645,040.60 1.87 172,312,001.33 0.42 9.48 投资性房地产 107,095,179.45 1.06 109,980,989.01 0.27 -2.62 固定资产 3,884,943,410.59 38.44 3,250,540,871.04 7.93 19.52 在建工程 387,216,681.98 3.83 876,227,637.76 2.14 -55.81 主要是本期迈图项目工程结转固定资产所致 无形资产 585,671,886.14 5.79 578,509,885.86 1.41 1.24 商誉 101,252,191.86 1.00 96,440,024.25 0.24 4.99 长期待摊费用 21,384,300.24 0.21 6,300,061.80 0.02 239.43 主要是本期资产性改良支出增加所致 递延所得税资产 34,953,018.33 0.35 30,394,289.24 0.07 15.00 其他非流动资产 31,615,514.37 0.31 23,402,287.72 0.06 35.10 主要是期末预付的工程款增加所致 短期借款 943,366,000.00 9.33 1,199,894,317.92 2.93 -21.38 应付票据及应付账款 1,642,228,172.65 16.25 1,818,414,612.71 4.43 -9.69 预收款项 233,394,906.70 2.31 279,110,716.27 0.68 -16.38 应付职工薪酬 130,476,879.67 1.29 116,321,870.06 0.28 12.17 应交税费 99,588,827.38 0.99 63,300,162.04 0.15 57.33 主要是本期企业所得税增加所致 其他应付款 255,808,451.38 2.53 248,238,736.22 0.61 3.05 一年内到期的非流动 负债 80,000,000.00 0.79 90,000,000.00 0.22 -11.11 长期借款 386,132,000.00 3.82 267,500,000.00 0.65 44.35 主要是本期长期美元银行贷款增加所致 长期应付款 1,295,648.35 0.01 1,519,980.64 0.00 -14.76 递延收益 64,264,038.04 0.64 69,697,496.74 0.17 -7.80 递延所得税负债 73,595.77 0.00 114,226.72 0.00 -35.57 股本 705,914,633.00 6.98 705,414,633.00 1.72 0.07 资本公积 881,720,553.41 8.72 864,192,620.75 2.11 2.03 减：库存股 92,185,700.00 0.91 131,150,000.00 0.32 -29.71 其他综合收益 -6,919,296.05 -0.07 -10,111,034.62 -0.02 -31.57 主要是本期汇率变动影响所致 专项储备 71,830,025.92 0.71 72,013,413.34 0.18 -0.25 盈余公积 507,887,111.75 5.03 445,044,599.46 1.09 14.12 未分配利润 3,580,146,546.90 35.42 2,550,781,991.09 6.22 40.35 主要是本期归属于母公司的利润增加所致 少数股东权益 621,614,321.49 6.15 410,042,631.52 1.00 51.60 主要是本期归属于少数股东利润增加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 请参阅报告第三节、第四节相关内容。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变动 √适用□不适用 新《农药管理条例》自2017年开始施行，在农药登记、生产管理、农药经营、行业监管等方 面的修订，给农药行业的带来了积极深远的影响。农化大公司重组步伐加快，产品生产集中度越 来越高，农化行业格局由原来分散的竞争逐渐转变为行业巨头间的抗衡。中国农化行业发展呈现 质量兴农、绿色兴农和科技兴农三个大趋势和发展方向。在这三个大趋势下，包含了植保飞防、 制剂创新、并购整合、农业专业化服务和数字化农业等小趋势。受环保、企业搬迁、市场需求量 下降等因素影响，中国农业将加速协调整合，加速现代化进程，可持续发展的绿色兴农模式将成 为主流。 有机硅行业增长得益于2018年前三季度公司主导产品有机硅价格与上年同期相比，有较大幅 度上涨，四季度产品价格回落趋于平稳。其次公司内部积极优化经营策略，不断调整产品结构及 客户结构，紧紧抓住国家供给侧结构性改革等政策机遇，通过产能最大化，供应链优化，把握市 场节奏，产销量较上年同期相比，有较大幅度增长。 财政部和税务总局下发的财税〔2018〕32号《关于调整增值税税率的通知》，自2018年5月 起调整增值税税率；下发的财税〔2018〕123号《关于调整部分产品出口退税率的通知》，自2018 年11月起调整部分产品增值税出口退税率。此两项政策有利于降低企业经营成本，增强企业盈利 能力。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用□不适用 公司属于农药和新材料行业，是我国除草剂草甘膦生产和有机硅单体生产龙头企业。始终坚 持“绿色化学创造美好生活”的发展使命，不仅首创氯元素、磷元素、硅元素的循环利用先进技 术，成为行业内循环经济模式的先行者，而且坚持通过发展循环经济、走资源节约型、环境友好 型的发展道路，更好地服务社会、造福人类。2018年度，公司先后荣获中国农药行业HSE管理 体系合规企业、国家两化融合贯标试点企业、国家知识产权示范企业、智能制造试点示范单位、 国家重点新产品、中国农药工业协会农药创新贡献奖、浙江省外贸创新发展示范单位、浙江省院 士专家工作站等诸多荣誉。企业产品曾多次荣获中国名牌产品、浙江名牌产品、国家重点新产品 等称号。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用□不适用 公司将终端化发展理念贯穿经营始终，注重高附加值产品的技术突破，加快终端产品产业化 进程。深入实践“大平台、小前端”运行模式，坚持以客户为中心，做精做强基础产业，发力有 机硅终端和农业服务产业，围绕“制造+服务+平台”，通过技术创新、智能制造，不断推动战略 转型落地。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用√不适用 (2). 主要产品情况 √适用□不适用 产品 所属细分 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 行业 农化产品 化工 甘氨酸、多聚甲醛、黄磷、 甲醇等 除草剂等 原材料价格、产品 供求关系 有机硅产品 化工 金属硅等 硅橡胶、硅油等 原材料价格、产品 供求关系 (3). 研发创新 √适用□不适用 公司是国家创新型企业、全国知识产权示范创建单位，建有完善的创新体系，拥有国家认定 企业技术中心、博士后科研工作站、省级企业研究院和杭州市院士工作站。始终坚持“绿色化学创 造美好生活”的发展使命，不仅首创氯元素、磷元素、硅元素的循环利用先进技术，成为行业内循 环经济模式的先行者，而且坚持通过发展循环经济、走资源节约型、环境友好型的发展道路，更 好地服务社会、造福人类。 (4). 生产工艺与流程 √适用□不适用 1、 农化产品 2、有机硅产品 (5). 产能与开工情况 √适用□不适用 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%） 在建产能及投资 情况 在建产能预计完工 时间 草甘膦产品 8万吨/年 102.10 / / 有机硅单体产品 34万吨/年 97.80 15万吨/年有机硅 单体 有机硅单体项目主 体装置建设预计 2020年3月底完成 生产能力的增减情况 √适用□不适用 公司九届第二十次董事会审议通过了《关于与盐津县人民政府签署〈招商协议书〉的议案》， 同意公司在盐津县出资5000万元成立硅业公司，项目总投资9亿元，分三期建设年产10万吨工 业硅项目。（详见公司于2018年10月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 易所www.sse.com.cn网站的公告）。 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用√不适用 非正常停产情况 □适用√不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用□不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 价格波动对营业成本的 影响 黄磷 集中采购 30506 平均采购价格同比上涨17.53% 营业成本随价格高低而 增减变动 甘氨酸 集中采购 48530 平均采购价格同比上涨45.85% 营业成本随价格高低而 增减变动 甲醇 集中采购 140096 平均采购价格同比上涨37.91% 营业成本随价格高低而 增减变动 多聚甲醛 集中采购 37973 平均采购价格同比上涨28.95% 营业成本随价格高低而 增减变动 液碱 集中采购 71942 平均采购价格同比上涨41.08% 营业成本随价格高低而 增减变动 (2). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用√不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用√不适用 4 产品销售情况 (1). 销售模式 √适用□不适用 公司两大主导产品采用自销和经销相结合的销售模式。 (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 □适用√不适用 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用□不适用 公司根据产品市场行情及时调整产品售价。 (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 6,595,506,083.62 52.00 国外销售 4,134,281,827.44 49.59 会计政策说明 √适用□不适用 详见第十一节财务报告中关于重要会计政策及会计估计的相关说明。 (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 √适用□不适用 其他产出产品 报告期内产量 定价方式 主要销售对象 主要销售对象的销 售占比（%） 氯甲烷 81596吨 根据市场情况定价 主要自用，少量 销售化工企业 35.82 甲缩醛 41945吨 根据市场情况定价 化工企业 100 情况说明 □适用√不适用 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用√不适用 (2). 报告期内公司环保投入基本情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%） 24,424.76 2.22 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用√不适用 (3). 其他情况说明 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 报告期内，公司新增对外股权投资3,729.18万元。 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 报告期内，公司出资1170万元，受让建德市新安小额贷款股份有限公司4.5%股份，占其37.5% 股权。 报告期内，公司投资1600万元与赢创德固赛（中国）投资有限公司合作投资设立赢创新安(镇 江)硅材料有限公司，后续还将出资4800万元，共计投资6400万元，共占其40%股权。 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 浙江杭化新材料科技有限公司 6,450,000.00 6,450,000.00 合计 6,450,000.00 6,450,000.00 (六) 重大资产和股权出售 √适用□不适用 报告期内，公司出让全资子公司新安香港持有的新安迈图24%计股权转让给美国迈图高新材 料集团新加坡公司，占其51%股权。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 公司主要控股公司和参股公司经营情况及业绩 单位：万元 公司全称 注册资本 资产总额 净资产 净利润 浙江开化合成材料有限公司 10075.00 75253.84 59386.77 14350.02 浙江开化元通硅业有限公司 10000.00 55442.84 30853.59 4575.38 黑河市元泰硅业有限公司 1000.00 3944.70 982.51 -203.10 阿坝州禧龙工业硅有限公司 4000.00 12912.55 8859.60 956.82 浙江新安包装有限公司 962.00 11893.30 6655.90 1122.73 浙江新安物流有限公司 3336.00 26890.64 15124.70 -90.93 镇江江南化工有限公司 45000.00 171753.60 96911.75 41840.68 浙江新安迈图有机硅有限责任公司 USD10,500.00 148486.00 75178.78 4939.09 泰兴市兴安精细化工有限公司 2300.00 19989.94 10235.03 2070.13 绥化新安硅材料有限公司 10000.00 9160.37 -8608.21 -625.59 新安天玉有机硅有限公司 10000.00 30694.24 20756.39 4259.23 新安(阿根廷)化工股份有限公司 USD30.00 19.82 -17.44 5.11 宁夏新安科技有限公司 5349.73 24273.38 8461.86 704.93 芒市永隆铁合金有限公司 11000.00 19535.01 3498.17 2312.40 浙江新安进出口有限公司 2000.00 11005.77 3978.63 1722.10 浙江新安创业投资有限公司 10000.00 10017.50 9988.04 -204.12 新安阳光（加纳）农资有限公司 USD200.00 32666.03 13763.55 3092.34 新安阳光（科特迪瓦）农资有限公司 0.68 -90.09 -1.96 新安阳光（尼日利亚）农资有限公司 USD6.41 5777.06 1532.15 1191.18 新安阳光（马里）农资有限公司 USD 0.20 2046.37 -91.72 52.78 山东鑫丰种业有限公司 10018.00 12135.54 10025.34 -222.28 新安国际控股有限公司 USD980 1913.69 1908.89 -1.90 泰州瑞世特新材料有限公司 5700.00 10706.93 371.20 -1434.89 新安集团（香港）有限公司 HKD 10,000 40735.27 10993.38 4571.00 加纳金阳光矿业有限公司 USD100.00 3259.83 1115.45 -698.34 AKOKO Goldenfields Ltd. USD0.10 1529.92 753.45 -533.72 浙江同创资产管理有限公司 1000.00 670.32 553.28 -2.50 南京新安中绿生物科技有限公司 1000.00 1632.00 1497.49 46.92 建德市新安小额贷款股份有限公司 20000.00 40061.87 27529.65 2687.98 崇耀（上海）科技发展有限公司 5000.00 5504.51 5369.96 -89.92 新久融资租赁有限公司 17000.00 18902.33 18740.07 680.74 建德市新安植保有限责任公司 530.00 2519.54 921.30 -69.49 云南乡乡丰农业新科技有限公司 500.00 1,280.55 563.71 63.70 农飞客农业科技有限公司（合并报表 数） 6,501.00 5,516.84 3,941.59 -879.93 海南霖田农业生物技术有限公司 370.00 666.57 516.24 49.78 湖北农家富农资股份有限公司（合并报 表数） 2,450.00 5,671.08 3,074.00 307.97 江苏金禾植保有限公司 1,000.00 1,697.30 974.18 -13.09 四川轩禾农业技术有限公司 500.00 2,448.43 634.33 57.93 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 综合分析国内外形势，全球经济复苏动力弱化，我国发展面临的环境更复杂更严峻，受中美 贸易战等外部环境影响，经济增速进一步放缓。2019年政府工作报告明确实施更大规模的减税降 费等政策，强化逆周期调节，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革 为主线等，以稳步推进中国经济发展。在国内政策刺激下规模化、规范化等制造业企业迎来了新 的发展机遇。 有机硅行业新产能释放，超市场消费增速，供需关系矛盾、下游结构性矛盾仍然突出。国内 外竞争对手资源不断整合集中，综合实力不断加强。产业链、价值链的不断挖掘，下游高端化、（未完）  |