[年报]三丰智能:2018年年度报告
湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018年年度报告 2019-010 2019年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人张蓉及会计机构负责人(会计主管 人员)廖少华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、技术创新风险 我国智能制造装备行业的市场化程度较高，市场竞争较为充分，而最核心 的部分是工业自动化技术，行业属于技术密集型行业，保持技术的不断创新是 行业发展并持续成长的重要保障。虽然行业的发展已经拥有从基础研究到应用 创新的合理研发架构，但行业内技术升级发展较快，行业的发展进步必须持续 增加研发投入，不断提高产品的技术水平，加快技术成果产业化转换速度，加 大技术成果产业化上下游延伸，否则将面临丧失技术优势、影响行业的发展与 进步，同时信息化时代，技术信息的扩散速度快，市场竞争力的风险进一步加 大。因此，本行业内的参与企业，必须不断改进和提升研发水平，谨慎选择研 发项目，踏踏实实研究技术创新，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研 发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与 广度，依托中国装备、打造中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国 产品向中国品牌的转变， 完成中国制造由大变强的战略任务。 二、市场竞争风险 智能装备制造产业应用领域前景广阔，市场需求不断扩大，应用范围不断 扩大，导致更为激烈的市场竞争。虽然参与各方在行业内都具有一定的技术、 成本、品牌等综合优势，随着行业竞争不断加剧，若是不能持续在技术、管理、 规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临市场竞争的风险。国内智 能制造装备企业的业务类型可分为系统集成和工艺单元制造安装两种。系统集 成需综合考虑客户的整体生产节奏、生产率、电气控制、环保影响等，要求供 应商具备较高的专业技术水平、较强的工艺开发能力以及丰富的项目实施经验。 由于智能制造装备系统集成业务的进入门槛较高，其利润率水平预计可长期保 持较高水平，且波动幅度相对较小。工艺单元的制造安装主要由具备系统集成 能力的企业在总包之后向设备制造企业分包形成，目前国际知名企业在我国国 内设立的制造厂除开发核心技术和关键设备外，基本不再从事其它设备的大规 模生产，带来大量的工艺单元制造安装需求。这类业务进入门槛相对较低，市 场参与者众多，利润水平呈持平并小幅下降趋势。总体上，在我国智能制造装 备市场，具有较强研发设计能力和较强竞争力的系统集成供应商占据一定的垄 断地位，拥有一定的定价话语权，能够将部分原材料价格上涨的不利影响转嫁 给下游客户， 预计在未来的几年内将维持较高的利润水平；而一大批不具备系 统设计及集成能力的中小企业将在单机价格上展开激烈的竞争，其利润空间将 随着单机价格的下降以及原材料成本的上升而逐步缩小。公司一直坚信市场才 是企业发展的竞技场，只有依托多年的市场经验，深入市场调研，掌握市场动 态，抓住市场机遇，投入资金将创新的技术与市场需求紧密结合，落地生根， 进而扩大产能的优势，快速做大做强，同时发挥公司产业战略布局的市场协同 效应，确保公司在市场竞争中站稳脚跟。从整体市场来看，公司市占率仍有增 长，持续进口替代空间巨大。市场竞争进入会加剧行业洗牌期，不具有技术和 规模优势的企业将不断淘汰出局，细分行业龙头将强者恒强，公司作为汽车装 备领域自动化领先企业，也将充分享受新一轮景气周期红利。 三、经营管理风险 随着公司内生式增长与外延式发展的逐步实施，公司经营管理、风险控制 的难度加大，子公司数量的增多及业务覆盖面的不断延展，对现有的管理体制、 组织架构、内部控制、人力资源等方面提出了新的更高的要求。特别是公司实 施资产重组后，经营规模不断扩大，阶段性会存在文化的融合，整合过程中若 公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力 资源管理、技术研发管理、业务合作等方面的具体整合措施，可能会对拟收购 公司的经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定的影响。因此公司 规模扩张的进程中势必对管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求 也将日益增加，尽管公司高层团队配置合理，经营管理经验丰富，但应会面临 企业文化包容整合及人才储备、培养、提升等风险。鉴于此，公司积极研究人 力资源发展战略，一方面结合公司业务特点及未来储备需要，通过内、外部的 多种组合培训拓展现有人员知识面，挖掘员工的优质潜力，最大限度实现员工 的自我价值与企业发展同步、荣誉与财富共享；另一方面积极推进最优化人力 资源政策以优质的企业平台、有竞争力的薪酬政策、富有情怀的企业文化等， 不断吸贤纳才，确保公司持续有优秀人才加盟，给公司带来充沛的活力和不断 前行的强劲动力。 四、应收账款风险 装备制造涉及整个生产线设计、交付、投产周期，因此从招标开始到客户 达到一定正常产能后才能终验收交付，因此公司选择最为稳妥的终验收方式以 确认收入。由于公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，有可能存在客户 延迟验收以及产生坏账的风险。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司 可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。对此，公司将进一步完善风 险控制和制定政策约束，从投标客户筛选到合同签订的规范评审，从项目实施 的质量到进度回款的定期审视，从项目验收时效到对账清欠标准流程设计，通 过改善并优化事前、事中与事后管理，力求减少应收账款发生损失的可能性和 应收账款损失的程度，来降低公司应收账款总额和坏账风险，从而提高公司资 金利用效率。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以547999184股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 9 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 12 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 15 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 32 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 46 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 62 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 67 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 68 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 147 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、三丰智能 指 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 鑫燕隆 指 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 鑫迅浦 指 上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙） 久丰智能 指 黄石久丰智能机电有限公司 易智控 指 湖北易智控科技有限公司 众达停车 指 湖北众达智能停车设备有限公司 三丰机器人 指 湖北三丰机器人有限公司 三丰小松 指 湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司 三丰锦润 指 广东三丰锦润汽车装备制造有限公司 三扬石化 指 湖北三扬石化有限公司 三丰智联 指 三丰智联（上海）智能科技有限公司 策度自动化 指 上海策度自动化科技有限公司 三丰汉巍 指 湖北三丰汉巍智能科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 A股 指 人民币普通股A股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、保荐人（主承销商） 指 海通证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 湖北三丰智能输送装备股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 湖北三丰智能输送装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 上年同期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 智能输送成套设备 指 在传统物料输送设备、仓储搬运机械的基础上，应用一系列的自动化 控制和信息技术，实现物料及工件在指定方位间定时、定速、定点输 送以及控制其在预设空间方位完成摇摆、倾斜、翻转等指定动作的一 套完整的物流体系。 白车身 指 是指完成焊接但未涂装之前的车声。涂装后的油漆车身加上内外饰 （包括仪表板、座椅、风挡玻璃、地毯、内饰护板等）和电子电器系 统（音响、线束、开关等），再加上底盘系统（包括制动、悬架系统 等），再加上动力总成系统（包括发动机、变速箱等）就组成了整车。 焊装 指 汽车制造工艺关键步骤，指由自动化机器人机械负责把冲压好的汽车 工件焊接到一起。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三丰智能 股票代码 300276 公司的中文名称 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 公司的中文简称 三丰智能 公司的外文名称（如有） SANF 公司的外文名称缩写（如有） Hubei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co.,Ltd 公司的法定代表人 朱汉平 注册地址 黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号 注册地址的邮政编码 435000 办公地址 黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号 办公地址的邮政编码 435000 公司国际互联网网址 http://www.cnsanf.com 电子信箱 sfgfzxh@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张蓉 尹秀华 联系地址 黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏 程大道98号 黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏 程大道98号 电话 0714-6399669 0714-6399668 传真 0714-6359320 0714-6359320 电子信箱 zr_2012_10_17@163.com sfgfzxh@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司档案室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 伍志超、彭全明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号 胡东平 、黄科峰 2018年1月1日至2018年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号 胡东平 、黄科峰 2018年1月1日至2018年12 月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,791,911,893.41 625,311,214.23 186.56% 327,577,150.80 归属于上市公司股东的净利润（元） 235,480,157.95 64,737,944.37 263.74% 14,864,550.84 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 219,182,969.93 54,288,589.14 303.74% 11,277,548.38 经营活动产生的现金流量净额（元） 185,377,185.64 33,923,670.02 446.45% 35,288,734.98 基本每股收益（元/股） 0.4542 0.1691 168.60% 0.0397 稀释每股收益（元/股） 0.4542 0.1691 168.60% 0.0397 加权平均净资产收益率 7.82% 8.34% -0.52% 2.48% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 5,031,666,129.85 4,499,002,912.40 11.84% 970,655,582.46 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,513,606,537.87 2,357,188,861.64 49.06% 604,110,831.99 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 277,511,000.82 214,458,996.22 745,059,993.63 554,881,902.74 归属于上市公司股东的净利润 35,334,605.93 6,244,358.11 141,535,309.72 52,365,884.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 26,299,564.08 4,001,369.69 137,258,603.32 51,623,432.84 经营活动产生的现金流量净额 70,502,578.51 11,451,808.01 -61,316,351.92 164,739,151.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -38,682.91 104,333.90 250,734.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 16,293,619.03 15,322,523.33 5,165,363.33 委托他人投资或管理资产的损益 1,603,198.38 280,663.02 730,392.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,215,917.82 -683,548.80 -372,633.93 减：所得税影响额 3,039,821.53 2,643,327.59 1,216,154.76 少数股东权益影响额（税后） 737,042.77 1,931,288.63 970,698.51 合计 16,297,188.02 10,449,355.23 3,587,002.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）报告期内公司仍主要从事智能输送成套设备的研发设计、生产销售、安装调试与技术服务，归于工程项目性质。 （2）公司主要产品是自行小车悬挂输送系统、摩擦输送系统、板式输送系统、滑撬输送系统、滑板输送系统、地面链 式输送系统、悬挂及积放链式输送机、钢丝绳输送机、AGV自导引小车、RGV地面智能小车、淋雨吹干室、物料悬挂平移 输送系统、升降机、翻转系统、辊子输送机、室内车辆尾气收排系统及其他非标设备。产品种类变化不大。产品具有智能控 制、自动输送、自动升降、自动积放、精确定位、故障报警、远程监控、变频调速、主要应用于汽车等行业的涂装、焊装和 总装自动化生产线，也有少量应用于仓储物流、轻工、电子等行业的物流输送。公司上市后，相继发展了工业机器人、仓储 物流自动化设备、智能立体停车设备、自动化包装设备等新兴产业。 （3）由于产品具有非标准特点，经营模式仍以销定产，销售渠道主要是参与投标、中标后与用户签订产品及服务合同； 承揽由专业设计院所、国外大型自动化装备公司总包的分包合同。 （4）2018年公司原有业务保持稳定，上海鑫燕隆致力于为客户提供集工程管理、研发设计、生产制造、装配集成、安 装调试、售后服务于一体的汽车智能焊装生产线系统整体解决方案，主要产品包括地板智能焊装生产线、侧围智能焊装生产 线、门盖智能焊装生产线以及车身智能主焊线等，覆盖汽车白车身焊装的全工艺流程。通过成功收购鑫燕隆，公司进入车身 智能焊装生产线领域，其产品可以较好的弥补公司产品在汽车焊装应用领域的不足，营业收入和盈利水平大幅提高，有效防 范受宏观经济波动的风险。 （5）我公司仍保持在自行小车输送系统领域的技术和市场占有率优势，并通过提升管理水平，将产品做成精品名牌， 发挥品牌效应，同时努力提升总包服务能力与水平，保持在行业的技术优势和市场占有率地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 存货 主要是订单增加，在产品增加，在产品占存货总额的93.33%，与上年在产品相比增 加34.66% 预付款项 主要是订单增加，对外采购增加 其他流动资产 主要是闲置自有资金购买理财产品增加60000000.00元 其他非流动资产 主要是鑫燕隆公司新建厂房支出预付的工程款 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、优秀的管理和员工团队 公司将未来面临国际和国内市场竞争的态势给管理和员工团队提出了更高的要求。为此，在人才和团队建设方面采取 了以下措施并取得实效： （1）确立唯才是用，营造“能者上、平者让、庸者下”的用人氛围。通过一年的实践，在干部队伍中启用了7位新人，招 聘了11位。干部队伍更加年轻化、专业化。企业的凝聚力更强。 （2）每年在中层干部岗位上选择3－4个岗位进行公开选聘，尝试进行笔试、面试和试用程序，分阶段进行考核，合格 后进入岗位，对不合格的作为储备培养。调动了多方的积极性。 （3）将团队建设目标贯穿到各部门、分管领导和各子公司的年度绩效考核目标。将培养优秀员工和团队作为各级部门 和领导的主要工作任务之一，对于技术、销售、项目管理等重要岗位，做到有后备人才培养和储备计划。保证企业可持续发 展所需要的各类人才和员工团队。 （4）有针对性的培养和引进稀缺人才。由于企业缺少大项目管理的项目经理，就是合同额超过5000万元以上的工程项 目，先后引进了几位具有大项目管理和海外项目管理经验的项目经理，通过引进的项目经理对企业现有的项目管理进行强化 培训，同时在制度建设上同步跟进。 （5）将研发机构的分支前移到武汉市，能有效缓解四线城市引才、引智难的问题。 （6）制定各层次的不同员工及关键部门、岗位的招聘、录用、晋升标准，突出综合能力、专业能力、执行能力和奉献 能力。 2、持续的技术创新能力 创新能力是一个企业核心技术竞争力的集中体现，我们在以下几个方面持续提升技术创新能力： （1）稳定增长的创新投入。一是保持研发投入占当年销售收入的比重达到5%以上；二是在创新投入机制，将研发经费 纳入企业年度预算管理，保障资金到位。 （2）制定科学先进的年度研发项目。本着既满足市场急需的产品和技术，又兼顾长远发展和后劲目标，为此，企业在 制定当年研发项目时，采取经营+技术的双轨制，充分考虑了以市场为导向的原则，由经营部门将在市场上看到的新技术和 新装备，以及用户提出的重大技术建议进行整合提出本部门的研发计划。技术部门则根据自己产品和技术的发展方向、研究 的国际国内先进技术，提出本部门的研发计划。最后由公司层面对经营和技术提出的研发计划进行会商，最后确定当年投入 的研发项目。较好兼顾了眼前和长远。 （3）加强研发队伍建设。一是在公司中引入了竞争机制，大胆启用新人，让一部分有潜力的技术人才脱颖而出；二是 公开招聘研发人才，起到了补短板、激活力的作用；三是建立了新入职大学生的传、帮、带机制和培养规划，包括培训、跟 踪、考核等，使新入职的大学生快速成长；四是提高研发队伍的地位和待遇，明确责任，让进入技术中心的员工有荣誉感和 使命感。 （4）加大研发平台建设和产学研合作力度。依托公司与高校共建的黄石市智能物流输送装备及工业机器人产业技术研 究院，与政府1：1的配套支持，搭建了关键技术研发的测验检测共享平台。与高校和科研院所合作开发的项目也明显增多， 合作层次也有所提高，合作范围也有所扩大。有力支撑了企业技术创新能力与水平的提升。 （5）创新激励机制。去年主要围绕项目管理和划小核算单位为突破口，创新研发人员的绩效机制，分配机制，有效调 动了科技人员的积极性和创造性。 3、卓越的项目管理能力 去年是公司改革发展的关键年，特别是改革了以项目管理为中心的分配考核机制，大大调动了项目管理人员、工程施工 人员、技术设计人员和生产员工的积极性，主要体现在： （1）机制更有活力了。去年改革成立了6个项目部，以6个项目部为核算单位。每一个项目部涉及的部门和人员包括项 目副总、项目部、工程部、技术中心、销售部。每个人的收入与项目部的年度业绩挂钩。 （2）赋予项目部更大的权限和职责。包括工程项目的子项外包、委外加工、安装发包、与用户的协调等。过去只有销 售人员着急，其他人员都是旁观者，而现在着急的包括项目副总、整个项目部、设计人员、施工人员、生产人员、采购人员、 销售人员等。 （3）合同履行和交付率明显提高。公司利用闲置的资产打造专业孵化器，自建和共建了涂装加工和焊接加工平台，配 套加工能力明显提升，弥补了自身加工能力不足的问题。 4、丰富的产品和稳定的客户关系 随着产品品种的不断丰富，技术水平的不断创新，产品品质的不断提升，项目管理能力的不断增强，服务质量的不断改 进，既稳定了老客户，又结识了不少新客户。反映在用户的结构更趋优质，服务的工艺门类不断拓宽，总承包项目逐渐增多， 应用的领域不断拓展。依靠品质、服务、技术、口碑和品牌来提升产品在市场上的竞争力，从而维系客户关系。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年国内实体经济仍处于较为低迷的状态，固定资产投资规模恢复缓慢。但国家力促制造业转型升级，深入实施《中 国制造2025》，深化供给侧结构性改革，以市场为导向，以企业为主体，强化创新驱动和政策激励，把发展智能制造作为主 攻方向，仍为公司的发展带来了新的机遇。公司管理层围绕年初制定的发展战略，继续结合《中国制造2025》和“十三五” 国家规划，积极整合公司内部资源，以创新为基础，以市场需求为导向，加速产业战略步伐。同时坚持技术创新，不断提升 现有产品的品质、技术和服务水平，进一步增强业务竞争力，为实现公司稳健的可持续性发展奠定基础。报告期内，公司销 售合同继续保持增长态势，并购重组协同效益明显，营业收入稳定增长，并购重组交易圆满完成。公司实现营业收入179191.19 万元，比上年同期上升了186.56%；营业利润26461.26万元，比上年同期上升294.41%；净利润23548.02万元，比上年同期上 升了263.74%。 1、市场销售方面： 战略市场的争夺和具有巨大潜力的市场的开发，是市场营销的重点。公司在国内市场拥有六大片区团队，针对各个区域 的不同特点做出了针对性的市场销售战略。公司不仅要抓住对下游优质客户快速扩展而且要奋力推进成熟产品在诸如新能源 车市场上的扩张，形成优势的市场地位。报告期内，公司努力拓宽产品应用领域和市场，优化公司产品体系和市场布局，加 大市场开拓力度，国内各大片区业务量均有增长，从而进一步提高了产品市场占有率和行业知名度。同时，公司对成熟市场 区域深度挖掘客户潜在需求，集中资源开发更多有发展潜力和盈利能力的市场和客户，重点跟踪目标客户，维护老客户，开 发高端优质客户，从而进一步扩大销售份额，提高市场占有率；在海外业务上，继续发掘新客户，在整车制造企业中拓宽销 路、积累客户资源，截止本报告期末在手销售订单（含税）33亿元。 2、产品研发、技术支持方面： 公司秉承技术创造未来理念，坚持持续性地技术研发投入及产品与服务的创新规划。根据市场变化及发展需求，及时调 整技术研发方向及产品与服务规划格局，在现有技术优势的基础上，继续加大资金、人员投入，通过外引内联的方式，进一 步扩大和巩固优势地位。同时研究开发新的技术和产品，扩大技术产业化下游产品和服务，增加技术产业化附加值，通过单 元产品、系统、成套装备、工程和服务，建立起完整的产品序列和体系，并不断深耕拓展应用行业和领域，在不同的领域和 细分行业具有领先的技术优势。报告期内，年初规划的研发各项目，大部分已进入实验验证与中试开发工作，且积极申报各 级科技项目。公司技术部门对内部管理和人员结构进行了不断优化，按照核心设计小组管理模式，确保设计质量持续提高， 并加强研发项目的全过程管理，提高产品开发计划与市场化推广的配合度。同时，对设计信息化工程进行了优化，进一步加 强了内部标准化图库建设，为设计工作提供了良好的技术支持。下阶段，公司将继续加大投入资源促进新型技术的创新与研 发，对公司自主研发的核心竞争力的产品进行技术优化，巩固优势地位，增加公司核心竞争力。 3、管理工作方面： 报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工 作制度，建立科学有效的决策机制。同时，公司不断强化内部控制体系建设，提高规范运作水平，进一步提升了公司治理水 平。本报告期内，公司继续完善了部门工作制度、流程和绩效考核方案，加强了费用的管理和控制，进一步跟踪反馈制度、 流程落实情况，通过加大财务、审计的监督力度，并进一步明确各部门的费用考核指标和责任，增强了公司各部门的成本意 识，公司整体管控能力显著提高。同时，继续加强对项目前期系统规划、投标报价管理，加强采购成本和运营费用的管理和 控制，有效提升公司经营效益。 4、人力资源建设方面： 公司所处自动化智能装备行业需要具有机械、电子、控制、工业软件等跨领域多学科知识综合和集成运用的能力，目 前我国高等院校缺乏具体的专业设置，公司人才的培养与引进主要依靠企业在项目中培养及从科研院所中引进业务骨干。经 过多年项目经验积累及人才自主培养和引进吸收，公司目前拥有一支三百多人的专业技术队伍，多年项目运作的磨练使得这 支队伍具有丰富的行业经验，能够适应激烈的市场竞争，满足不同客户的非标定制要求。团队中中高级职称人员占比达30% 以上，核心骨干稳定性好，大部分在公司工作八年以上。报告期内，公司通过对员工进行日常与年度相结合的考核，将考核 结果与员工的薪酬待遇、岗位调整、培训开发等挂钩，建立能上能下、能进能出企业自我约束的用人机制，以实现人才在公 司内部各岗位的优化配置，促进公司人力资源的开发、管理与合理使用，建立高素质、精干、高效的员工队伍。特别是根据 用人机制和有关业绩考核管理制度，将考核结果与浮动工资、年终奖金挂钩，极大地提高了员工的工作积极性和主动性，在 员工中形成了争先创优的局面。 5、投资者关系管理方面： 报告期内，公司通过互动易、咨询电话、邮箱及现场接待等多渠道与投资者进行交流互动，积极回答投资者的提问，增 进投资者与公司交流的深度和广度。同时，公司继续严格按照法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，保证 信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。报告期内公司共接待现场调研1次，接听个人投资者电话咨询、回复网络提 问等150余次。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,791,911,893.41 100% 625,311,214.23 100% 186.56% 分行业 汽车 1,588,594,146.49 88.65% 461,238,860.53 73.76% 244.42% 工程机械 35,952,740.21 2.01% 62,954,078.50 10.07% -42.89% 贸易 36,891,199.93 2.06% 24,716,495.76 3.95% 49.26% 其他 130,473,806.78 7.28% 76,401,779.44 12.22% 70.77% 分产品 智能输送成套设备 380,760,207.26 21.25% 282,313,602.98 45.15% 34.87% 高低压成套及电控 设备 21,057,037.00 1.18% 16,676,030.67 2.67% 26.27% 配件销售及其他 85,881,262.81 4.79% 52,323,645.93 8.37% 64.15% 智能焊装生产线 1,304,213,386.34 72.78% 273,997,934.65 43.82% 375.99% 分地区 东北 33,248,518.93 1.86% 16,786,324.78 2.68% 98.07% 华北 27,867,462.12 1.56% 65,533,647.77 10.48% -57.48% 华东 1,375,333,382.01 76.75% 358,789,749.24 57.38% 283.33% 华南 109,183,844.84 6.09% 1,148,717.95 0.18% 9,404.84% 华中 194,918,580.24 10.88% 130,092,823.23 20.80% 49.84% 西北 28,160,500.96 1.57% 52,959,951.26 8.47% -46.83% 西南 23,199,604.31 1.29% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车 1,588,594,146.48 1,179,484,055.58 25.75% 244.42% 246.37% -1.60% 其他 130,473,806.78 94,517,094.37 27.56% 70.77% 58.30% 26.13% 分产品 智能输送成套设备 380,760,207.26 289,617,207.37 23.94% 34.87% 36.94% -4.55% 智能焊装生产线 1,304,213,386.34 959,059,534.09 26.46% 375.99% 373.99% 1.19% 分地区 华东 1,375,333,382.01 1,012,088,962.90 26.41% 283.33% 278.12% 3.98% 华南 109,183,844.84 80,342,268.76 26.42% 9,404.84% 10,287.93% -19.13% 华中 194,918,580.24 153,715,717.35 21.14% 49.83% 59.99% -19.16% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 汽车 销售量 元 1,179,484,055.58 340,527,109.43 246.37% 生产量 元 1,179,484,055.58 340,527,109.43 246.37% 工程机械 销售量 元 25,892,446.42 44,051,144.89 -41.22% 生产量 元 25,892,446.42 44,051,144.89 -41.22% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 智能焊装生产线销售比重加大，汽车行业的销售量亦随之增长；工程机械行业销售合同验收较少，收入减少。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车 直接材料 892,187,220.37 67.00% 214,835,095.65 46.11% 315.29% 工程机械 直接材料 14,970,383.92 1.12% 32,214,433.22 6.91% -53.53% 贸易 直接材料 31,786,342.19 2.39% 21,636,265.54 4.64% 46.91% 其他 直接材料 63,828,729.59 4.79% 32,317,845.34 7.13% 97.50% 合计 1,002,715,434.23 75.30% 301,003,639.75 64.79% 233.12% 说明 本报告期，营业收入增长，营业成本随之增长，其中智能焊装生产线在营业收入成本的比重增加，汽车行业在营业收入 成本的比重亦随之增加。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期通过设立方式取得的子公司 子公司全称 子公司 类型 注册地 注册资本 经营范围 持股比例 (%) 表决权 比例(%) 是否合并报 表 三丰智联 （上海）智 能科技有限 公司 制造企业 上海 1,000万元 从事智能科技、自动化科技领域 内的技术开发、技术咨询、技术 服务、技术转让,工业自动化控制 设备、机电设备及配件、机械设 备及配件、汽车及零配件的销售。 55.00 55.00 是 上海策度自 动化科技有 限公司 制造企业 上海 1,000万元 自动化、机电设备、机器人、计 算机科技领域内的技术开发、技 术咨询;智能装配设备、自动化设 备、汽车配件、机电设备、机械 设备加工及销售; 55.00 55.00 是 湖北三丰汉 巍智能科技 有限公司 （注） 制造企业 湖北武汉 15,000万元 智能输送成套设备、光机电一体 化装备、涂装设备、工业机器人 的研发、制造、销售、安装、调 试与技术服务;智能物流系统工 程; 100.00 100.00 是 注：湖北三丰汉巍智能科技有限公司于2018年11月26日完成工商登记手续，截止到2018年12月31日尚未开展经营活动。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 973,922,275.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 54.36% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 307,000,000.00 17.13% 2 客户2 261,000,000.00 14.57% 3 客户3 157,150,000.00 8.77% 4 客户4 124,840,651.38 6.97% 5 客户5 123,931,623.93 6.92% 合计 -- 973,922,275.31 54.36% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 530,146,609.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.13% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 211,953,853.81 7.65% 2 供应商2 106,034,092.30 3.83% 3 供应商3 80,349,379.92 2.90% 4 供应商4 69,894,872.71 2.52% 5 供应商5 61,914,411.00 2.23% 合计 -- 530,146,609.74 19.13% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,274,646.05 21,348,187.96 60.55% 主要是企业规模扩大，人员增加，在 手订单增加，投标及售后服务等费用 增加； 管理费用 86,101,069.31 42,930,698.57 100.56% 企业规模扩大，新增子公司，人员增 加，薪酬提高，相关费用随之增加， 本报告期主要体现在职工薪酬、固定 资产折旧和无形资产摊销、办公业务 费等项目增加； 财务费用 2,652,077.70 1,654,570.50 60.29% 主要是手续费等其他支出增加； 研发费用 71,382,730.21 27,642,475.65 158.24% 主要是研发项目增多，费用增大。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 研发项目进展总体顺利，主要变化：一是低净空双层垂直返回智能滑板输送系统、双重保护四带提升车身底装重载单轨 小车悬挂输送系统、XD200S轻型高速自行小车输送机进入小批量生产阶段；二是激光导航全向举升装配AGV自动导引车、 XD1000S轻型高速自行小车输送机、多重屏蔽保护智能环型移动小车进入 样机测试阶段；三是新增汽车底部机器人合装系统、智能组合分体承载式AGV、智能多层仓储系统四向穿梭机器人、液压 驱动式汽车升降机等4个项目已进入研发阶段。其他研发项目也按照计划进度积极推进。 研发项目具体进展情况如下表： 序号 项目名称 进展情况 拟达到目标 1 低净空双层垂直返回 智能滑板输送系统 小批量生 产 重点研发实现端部升降系统轨道与固定轨道对接技术、具有自动对滑板前后支撑进 行翻倒技术、满足自动调整节拍和系统安全平稳可靠的系统驱动技术、实现滑板精 确定位技术、具有智能自动侧增压驱动系统等关键技术。批量生产，国内领先。 2 双重保护四带提升车 身底装重载单轨小车 悬挂输送系统 小批量生 产 研发应用于汽车底装的四带提升与自动纠偏技术、重载自行小车、双重断链保护、 上件工位开闭工装、吊具吊腿自动调整装置、四带提升与自纠偏机构等关键核心技 术，并通过TUV认证。批量生产，国内领先。 3 XD200S轻型高速自 行小车输送机 小批量生 产 研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术，单台载物车的承载量达500kg； 输送节拍快，运行速度达120m/min；控制精度高；运行平稳，高可靠性。批量生产， 国内领先。 4 XD1000S高速自行小 车输送机 测试阶段 研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术，单台载物车的承载量达1000kg； 输送节拍快，运行速度达120m/min；控制精度高；运行平稳，高可靠性。批量生产， 国内领先。 5 汽车底部机器人合装 系统 研发阶段 研发应用于乘用车底部机器人合装系统，包括发动机、前后悬挂、轮系等的装配全 部由机器人自动完成。辅助图像自动识别技术，提高定位精度、装配效率和装配质 量。 6 AGV驱动器 研发阶段 研发三相直流无刷电机驱动器，实现直流电机控制、速度环控制和力矩控制功能， 速度响应更快，运行可靠。批量生产，国内领先，替代进口。 7 激光导航全向举升装 配AGV自动导引车 测试阶段 研发主要用于汽车发动机自动装配型AGV，该AGV区别于传统磁导引AGV，无轨道， 可以在地面任意空间行走，定位精度高，高柔性配合当前汽车柔性生产的趋势。 8 智能组合分体承载式 AGV 研发阶段 研发主要应用于商用车车架及总装装配线。其特点是采取前后主、副AGV独立驱动， 并由非接触式激光测距传感器实时反馈主、副AGV的相对距离，经过对距离的分析 和计算，在主控系统的协调下，实时纠正主、副AGV的运行姿态，以保证两台AGV 可以按指令平稳的运行，达到智能适配不同的大型车的随线装配。 9 智能多层仓储系统四 向穿梭机器人 研发阶段 智能多层仓储系统四向穿梭机器人是一种在多层货架上既能纵向前后行走，亦能横 向左右行走，同时双向行走轮可错层升降避免干涉；还能在垂直方向上顶升托起物 料的智能搬运机器人，具有起重、输送、存储、识别、调度、充电等功能。智能多 层仓储系统四向穿梭机器人可自成体系，形成独立的全新的自动化立库存取系统， 是国际上先进的自动化智能装备。 10 液压驱动式汽车升降 机 研发阶段 研发主要用于家庭或低净空高度地下室的立体停车，采用液压驱动系统，代替电机 链条驱动系统，承载车辆重量达到2500kg，噪音控制在60分贝以内，结构简单，后 期维护少。 11 多重屏蔽保护智能环 型移动小车 测试阶段 采取多重保护使小车运行安全、高效、稳定；利用中间屏蔽保护调度系统使调度更 加合理。灵活的小车配置方案，系统小车各自独立。 12 侧围柔性滑台系统 试制阶段 通过开发一种高效的切换系统，实现6种以上的车型侧围夹具自由切换，定位机构实 现多车型共用，减少重复投入，优化自动切换及下线机构，降低系统切换所需要时 间，提高有效工艺时间，在增加系统负载能力的同时使驱动力保持平稳输出。 13 自动化生产线车身柔 性视觉定位及机器人 引导系统 调试阶段 当前自动化生产线主要采用高速升降滚床，雪橇及定位下夹具或高速水平滚床加上 pallet随行夹具的形式进行车身定位，存在柔性局限性，一定的节拍损失，定位基准 磨损造成定位不准、能耗高等问题。本项目通过对焊装生产线的定位方式进行优化， 采用机器视觉技术对于白车身进行定位后，引导机器人进行后续的工艺，使得同一 条焊装生产线具备任意车型快速柔性切换，避免了众多非标工装夹具的开发与加工， 采用非接触式的定位方式避免重复定位对于车身尺寸造成的偏差，减少车型升级换 代的导入成本，缩减后续项目引入的投资，与此同时，提高节拍的利用率，为企业 创造更多价值。生产线节拍可以由目前主流的45JPH提升至65甚至70JPH，单车平均 下线时间缩减到40s左右。另外通过虚拟调试及数字化孪生模型的建立，大大缩减生 产线开发周期及现场安装调试时间，减少不必要的浪费，使得整个生产线的综合效 益大幅提升。 14 焊装生产线智能运维 系统 完成 通过开发一套系统来确保生产线上面的各组件能在出现问题或者使用寿命到极限之 前提前预知并通过信息系统传递信号给运维人员，使其能够利用常规的停产时间对 生产线进行有针对性的维护工作，大大降低生产线设备损坏或寿命到期引起的停机 几率，确保生产的稳定交付。 15 潜入型激光导航AGV 小车 完成 随着各行各业自动化率的不断提高，智能物流的重要性越来越大，而传统的AGV小 车其智能性还不足以满足市场需求，急需研发以激光自导航为主的下一代AGV来适 应市场需求。 16 智能机床上下料系统 完成 非标加工行业由于生产批量小，产品种类多，自动化率一直比较低，为了响应两化 融合，急需研发一套自动智能机床上下料系统，提高非标设备加工的工作效率。 17 机床刀具状态在线实 时监测系统 完成 非标加工行业的自动化率一直以来比较低，主要是产品批量小，差异大，对于机床 来说需要更换刀具比较频繁。传统的机床及刀库系统无法满足要求。亟待研发一套 带有刀具状态监测的系统用于监控刀具的切换和使用。 18 基于多传感器信息融 合的车身焊装质量智 能检测系统开发 软件开发 及设备调 试阶段 分析车身焊接的需求可知，通过焊接方式将冲压件连接而成的白车身中，电阻点焊 是车身焊接最主要的连接方式，占白车身焊接总量的90％以上，普通轿车白车身焊 点数量达到4000～5000个，焊点强度主要受焊接参数的影响，如电极压力、电流参 数、通电时间等，通过多传感器实现对焊接参数进行监控并且智能分析焊接质量， 解决目前需要大量人工进行的试片法、工位凿检、集中凿检、整车拆解等常规方法 带来的弊端。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年 2017年 2016年 研发人员数量（人） 269 250 124 研发人员数量占比 15.50% 14.88% 14.71% 研发投入金额（元） 71,382,730.21 27,642,475.65 21,400,498.10 研发投入占营业收入比例 3.98% 4.42% 6.53% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,432,042,506.91 623,143,977.98 290.29% 经营活动现金流出小计 2,246,665,321.27 589,220,307.96 281.29% 经营活动产生的现金流量净额 185,377,185.64 33,923,670.02 446.45% 投资活动现金流入小计 741,828,937.09 142,981,939.30 418.83% 投资活动现金流出小计 1,737,311,275.11 111,186,226.39 1,462.52% 投资活动产生的现金流量净额 -995,482,338.02 31,795,712.91 -3,230.87% 筹资活动现金流入小计 1,004,981,136.60 58,857,310.60 1,607.49% 筹资活动现金流出小计 74,658,988.83 67,174,325.53 11.14% 筹资活动产生的现金流量净额 930,322,147.77 -8,317,014.93 11,285.77% 现金及现金等价物净增加额 120,216,995.39 57,402,368.00 109.43% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额本报告期为185377185.64元，比上年同期上升446.45%，主要是企业规模扩大，营业 收入增长，销售合同增多，收到客户的回款及预付货款现金增加,经营活动现金流入总额比上年同期上升290.29%，经营活动 现金流出总额比上年同期上升281.29%，现金流入的增幅大于现金流出； （2）投资活动产生的现金流量净额为-995482338.02元，主要是并购重组交易现金对价已支付91000万元，及闲置自有资 金购买的保本理财产品6000万元尚未到期赎回； （3）筹资活动产生的现金流量净额为930322147.77元，主要是并购重组交易配套募集资金已完成，控股子公司上海策度 自动化科技有限公司、三丰智联（上海）智能科技有限公司的少数股东分别投入注册资本225万元、120万元，银行借款净额 增加2000万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,603,198.38 0.60% 闲置自有资金购买理财产品 是 资产减值 7,768,866.74 2.91% 应收款项按照账龄分析法计提的 是 坏账准备 营业外收入 2,636,721.07 0.99% 违约赔偿收入等其他营业外收入 是 营业外支出 380,565.25 0.14% 捐赠等其他支出 是 其他收益 18,253,361.14 6.84% 政府补助及增值税返还 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 269,262,593.74 5.35% 137,541,713.72 3.06% 2.29% 主要是经营性现金流量净额大幅增 加 应收账款 450,861,562.87 8.96% 488,287,548.14 10.85% -1.89% 存货 1,376,667,725.82 27.36% 1,058,845,726.08 23.54% 3.82% 订单增加，在产品增加 固定资产 265,888,978.52 5.28% 281,641,355.44 6.26% -0.98% 在建工程 15,246,902.08 0.30% 16,791,963.70 0.37% -0.07% 三扬石化加油站建设工程达到预定 可使用状态，已结转固定资产 短期借款 45,000,000.00 0.89% 25,000,000.00 0.56% 0.33% 主要是新增保证借款500万元，信用 借款净增加1500万元 预付账款 111,672,517.81 2.22% 49,896,569.62 1.11% 1.11% 主要是订单增加，对外采购增加 其他应付款 7,995,889.25 0.16% 914,752,506.62 20.33% -20.17% 主要是购买鑫燕隆公司100%股权现 金对价91000万元已支付 其他流动资产 66,439,877.29 1.32% 3,396,588.62 0.08% 1.24% 主要是闲置自有资金购买理财产品 增加6000万元 商誉 2,071,819,406.20 41.18% 2,071,819,406.20 46.05% -4.87% 主要是净资产增加，资产总额增加， 商誉比重减少；经对商誉进行减值测 试，未发生减值 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 24,994,916.63 保证金 应收票据 30,151,341.00 质押 固定资产 39,654,773.97 抵押 无形资产 56,435,447.37 抵押 合计 151,236,478.97 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2018 非公开发 行股票 94,000 94,000 94,000 0 0 0.00% 0 不适用 0 合计 -- 94,000 94,000 94,000 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司发行股份及支付现金购买上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司100%股权并募集配套资金的事项（以下简称“本次交 易”）已于2017年9月25日收到中国证券监督管理委员会的核准批复，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过94,000 万元，截止2018年5月16日，公司本次非公开发行71,050,642.00股人民币普通股（A股）股份（发行价为13.23元/股） 募集配套资金总额939,999,993.66元，支付本次重组现金对价91000万元、中介费用及其他发行费用1906.09万元，节余 配套募集资金1093.91万元。 2018年6月15日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的 议案》，同意将节余配套募集资金1093.91万元永久补充流动资金。截止2018年12月31日，募集资金账户余额0万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 购买上海鑫燕隆汽 车装备制造有限公 司100%股权支付现 金对价 否 91,000 91,000 91,000 91,000 100.00% 0 0 不适用 否 中介机构费用及其 他费用 否 3,000 1,906.09 1,906.09 1,906.09 100.00% 0 0 不适用 否 永久性补充流动资 金 否 1,093.91 1,093.91 1,093.91 100.00% 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 94,000 94,000 94,000 94,000 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 否 不适用 否 合计 -- 94,000 94,000 94,000 94,000 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 至本报告期末公司的项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 公司本次交易实际支付的中介费用及其他发行费用低于原预算，结余1093.91万元永久性补 充流动资金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 不适用 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资 本 总资产 净资产 （未完）  |