[年报]新研股份:2018年年度报告
新疆机械研究院股份有限公司 2018年年度报告 2019-046 2019年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人周卫华、主管会计工作负责人及会计机构负责人李继兰 李继兰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、农机行业经营持续低迷风险 经过近几年农机行业的持续低迷，市场环境的悲观，目前农机市场仍然处 于低位调整运行阶段，农机企业也在这场行业调整中损失惨重，据统计，2018 年上半年，20%的国内农机品牌消亡，规模以上农机生产企业由2300多家减少 到2200家左右，主营业务收入由3010亿元降低到1800亿元，行业洗牌在所难 免。未来究竟会如何发展，还需要时间来验证，不排除未来仍然处于目前这种 缓慢的发展态势之中。对于目前市场经营环境的不稳定，公司审时度势，在全 行业进行产业升级转型的同时，公司内部提高创新能力和产品质量，更好地满 足农业生产的多方面需求，促进农机业务健康发展，转型和创新是今后农机企 业生存发展的必经路径。 2、航空航天板块国际业务发展风险 国际合作业务认证周期较长，前期投入较大，利润体现相对滞后。国际业 务从报价、首件开发、首件鉴定、小批量试制、正式批量订单确认一般需要二 到三年时间，而前期生产线建设和工艺工装准备需要大量资金投入，且期间设 备占载率较低，当期成本上升，利润兑现存在滞后的风险。 3、航空航天板块经营管理风险 公司快速拓展航空航天主营业务，同时新开发了船舶、交通轨道业务领域， 这样的布局有利于提升盈利能力和抵御市场风险能力，但公司同样会面临一定 的多元化经营管理压力。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,490,360,202股减去公 司通过回购股份专户持有本公司股份18,394,279股后的股本1,471,965,923股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 16 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 42 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 77 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 83 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 84 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 93 第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................... 99 第十一节 财务报告 ................................................................................................. 103 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 218 释 义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、新研股份 指 新疆机械研究院股份有限公司 牧神科技 指 新疆新研牧神科技有限公司 新疆营销分公司 指 新疆新研牧神科技有限公司营销分公司 新疆牧神 指 新疆牧神机械有限责任公司 吉林牧神 指 吉林牧神机械有限责任公司 山东牧神 指 山东牧神机械有限责任公司 山东销售公司 指 山东牧神销售有限责任公司 赤山集团 指 赤山集团有限公司 明日宇航 指 四川明日宇航工业有限责任公司 西安宇航 指 西安明日宇航工业有限责任公司 西藏宇航 指 西藏明日宇航卫星科技有限责任公司 天津宇航 指 天津明日宇航新材料有限公司 沈阳宇航 指 沈阳明日宇航工业有限责任公司 河北宇航 指 河北明日宇航工业有限责任公司 厦门梅克斯哲 指 厦门梅克斯哲投资管理有限公司 本报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 上年同期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 公司审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 高新投资 指 高新投资发展有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 天津伍通 指 天津伍通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 中国风投 指 中国风险投资有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新研股份 股票代码 300159 公司的中文名称 新疆机械研究院股份有限公司 公司的中文简称 新研股份 公司的外文名称（如有） XINJIANG MACHINERY RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） XYGF 公司的法定代表人 周卫华 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号 注册地址的邮政编码 830026 办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号 办公地址的邮政编码 830026 公司国际互联网网址 http://www.xjjxy.com.cn 电子信箱 xinyangufen@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周建林 马智 联系地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号 电话 0991-3742037 0991-3736150 传真 0991-3736150 0991-3736150 电子信箱 xygfzjl@163.com mazhi0991@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京路61号4楼 签字会计师姓名 张艳 朱瑛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,879,568,779.00 1,853,831,790.32 1.39% 1,791,410,466.89 归属于上市公司股东的净利润 （元） 297,286,467.10 405,436,037.46 -26.67% 250,937,333.58 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 40,437,614.68 314,469,350.57 -87.14% 225,359,721.40 经营活动产生的现金流量净额 （元） 143,356,179.27 -113,997,977.47 131.59% 191,340,152.30 基本每股收益（元/股） 0.20 0.27 -25.93% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.27 -25.93% 0.17 加权平均净资产收益率 4.70% 6.65% -1.95% 4.39% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 9,771,383,297.03 8,963,156,227.50 9.02% 8,060,165,507.41 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,409,866,092.80 6,206,380,306.87 3.28% 5,816,850,862.81 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 196,835,164.31 573,902,152.50 735,583,616.75 373,247,845.44 归属于上市公司股东的净利润 50,350,005.11 138,145,150.97 136,416,114.83 -27,624,803.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -15,822,964.37 95,576,737.82 124,037,468.57 -163,353,627.34 经营活动产生的现金流量净额 -90,286,623.08 -163,822,568.68 155,005,759.00 249,113,208.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 143,436,008.83 -1,207,682.78 -2,229,951.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 154,897,672.81 110,419,530.57 33,421,807.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 8,723,998.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,589,383.98 -338,904.47 -1,037,460.94 减：所得税影响额 47,519,656.71 17,657,789.36 4,560,706.51 少数股东权益影响额（税后） 1,099,787.26 248,467.07 16,076.19 合计 256,848,852.42 90,966,686.89 25,577,612.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、航空航天业务板块 报告期内，公司经营所从事的主要业务是航天产品、飞机、航空发动机零部件研发、制造、 销售、服务，外贸转包生产市场开发，燃气轮机零部件研发、制造，轨道交通产品零部件制 造和衍生民品，防务产品主要是以我公司自主研发、制造，部分通过借助供应链力量，零部 件、组件、系统集成，最终实现生产交付；而外贸产品则主要通过对接国际国内知名航空产 品制造公司的委托加工业务，燃气轮机零部件、轨道交通产品零部件和衍生民品则是通过军 民融合，自主开发市场，经营模式主要是通过“组织报价、承接订单、工艺开发、生产交付、 收款”几个环节予以实现。 （一）防务产品：报告期内，各项科研生产按计划进行，实现保质按时圆满交付。 （二）外贸产品：报告期内，积极对接知名客户，寻找报价机会，学习先进管理经验和 先进技术，努力提高自身成熟度，着力开发利润高、技术含量高、集成度高的产品，努力推 动外贸业务由零件试制向长期协议发展。 （三）军民融合产品：积极响应党和国家的号召，报告期内，公司开展军民融合工作， 与多家单位开展战略合作，风险共担，联合开发新产品，取得了初步成果，提高了公司经营 质量，并努力实现新的增长极，优化升级公司产品结构。 1.1 航空航天业务发展阶段、周期性特点及公司行业地位 航空航天工业为我国重点发展的战略性新兴产业，市场发展前景广阔。 近年来，航空工业受到国家政策的高度重视和广泛关注，国家已将航空航天装备列入战 略新兴产业之一，并被列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《“十 二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》、《中国制造2025》等多个重要的国家产业发展规划中，是带动我国工业转型升级 的重要领域。同时，大飞机、两机专项等一批行业重大项目的陆续上马并取得实质进展，将 会对我国航空航天工业的发展产生巨大的辐射拉动作用。 在军用航空领域，由于世界格局不断变化、周边环境中仍存在不确定、不稳定因素，我 国持续保持相对较高的国防投入，进行军队体制改革以适应国防和军队战略要求，提升军队 战斗力。根据财政部发布的《关于2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算 草案的报告》，2018年我国国防预算将增长8.1%，达到11,070亿元。国防投入持续增加，其 中，空军作为重要的战略军种之一，其现代化建设进入快车道，决定军用航空领域市场需求 将在一段较长周期内持续旺盛。根据中国产业信息网《2015年中国军用航空发动机产业发展 现状及需求市场前景分析》预测：未来20年，我国包括战斗机和运输机等在内的军用飞机采 购需求约2,900架，军用航空器市场规模将达到2,290亿美元，折合人民币约1.4万亿元，平均 每年市场空间约700亿元。 明日宇航在民用航空航天零部件制造领域的民营企业中占据优势地位。明日宇航已经建 设了“高速切削中心”、“钣焊中心”、“数控中心”、“机匣中心”、“快速反应中心”、“研发中心” 等研发生产中心；依托成都联科、成都鲁晨以及正在调试的“复合材料中心”，明日宇航成立 了具有国际先进水平和规模的高性能纤维复合材料及构件的研发生产平台；通过“航空航天大 型复杂结构件智能数字化车间建设项目、“高精度复杂航空航天结构件快速制造和研究中心” 等项目的顺利实施，航空航天零部件加工制造产能进一步扩大，处于同行前列。 明日宇航已经成为航空航天工业拥有高端制造设备规模最大、专业最全、品种类最多的 飞行器零部件制造民营企业。飞行器结构件减重技术、飞行器零部件集成制造技术和部分结 构件生产技术已经应用于我国航空、航天、船舶等领域。明日宇航积累了多种材料、飞机结 构件、航天器结构件、发动机结构件技术开发及生产过程的大量经验、数据、工艺和标准， 为后续型号产品技术开发、工艺设计、标准制定和应用提供了丰富可靠的数据资源。明日宇 航在行业覆盖率、产品品种覆盖率、关键件覆盖率、重要件覆盖率、交付数量、交付产值等 方面均处于国内民营配套企业的领先地位。 同时，明日宇航拥有广泛的客户基础，明日宇航与航空航天各设计部（所）进行着长期 合作；已经成为我国飞机八大主机厂、航空发动机四大主机厂、航天八大主机厂、航天发动 机四大主机厂的A类供应商，并与多个主机厂结为战略合作伙伴关系。在国际业务上，公司 也先后与多家全球主要飞机及航空发动机主机厂开展业务，在国际市场的开上拓构建了先发 优势。 2、农机业务板块 公司农机板块子公司牧神科技专业从事中高端农牧机械的研发、设计、生产和销售，致 力于我国农业机械化发展所需的农牧机械装备及替代国外进口的中高端农牧机械装备的研 制。公司采用自主研发、自主加工与外购、外协相结合的方式组织生产经营，并统一进行装 配的生产模式，即自主加工技术含量较高、附加值较高以及拥有自主知识产权的核心零部件， 通过外购和外协定制完成其余零部件，最后由公司统一进行整机装配和调试，并通过与经销 商合作的方式向最终用户提供售后服务。 公司主要产品及用途详见下表： 产品名称 产品特性 产品用途 自走式穗茎 兼收玉米收 获机 机具一次作业可完成玉米摘穗，果穗剥皮，玉米果穗集装和茎杆 还田或收集作业。型号齐全、剥净率高、损失率小，作业过程中 断茎杆少、故障率低。代表机型：4YZB-4/5/6/7/8/10/3A/4B型 自走式穗茎兼收玉米收获机、4YZBT-8型穗粒兼收型玉米收获机。 2018年对该产品进行升级，完成鲜食玉米收获机的设计开发。 适用于不同区域不同 种植模式下的玉米果 穗收获及秸秆切碎装 车/还田作业。 自走式玉米 籽粒收获机 机具一次作业可完成对玉米作物的收割、脱粒、清选分离和抛送 装车，同时通过更换不同的脱粒滚筒、分离装置和收获割台，又 可以实现对小麦、大豆、油菜、水稻等谷物的大喂入量收获，一 机多用、性价比高、适应性强、作业效率高、收获效果好。代表 机型：4YZT-5/7/8/10型玉米籽粒收获机，4LZ-8型谷物联合收 获机 适用于玉米籽粒收 获，以及更换部件后 实现小麦、大豆、油 菜、水稻等谷物的收 获。 自走式青 （黄）贮饲料 收获机 机具一次作业实现对青（黄）贮饲料作物的切割、喂入、输送、 切碎、揉搓、抛送、运料等功能，可满足不同区域不同种植模式 的饲料类作物的不对行收获。升级后的部分产品自带集料箱和玉 米籽粒破碎、智能控制，实现对青黄贮饲料的高效、优质收获。 代表机型：4QX-900/1200/1800/2200型悬挂式青（黄）贮饲料收 获机；4QZ-2200/2200A/3000/3000A自走式青黄贮饲料收获机 适用于大中小地块的 青（黄）贮饲料作物 收获，可实现玉米籽 粒破碎，提高了牲畜 饲料的品质和营养价 值。 自走式秸秆 饲料收获机 机具可实现对玉米、小麦等秸秆的整杆收获打捆，通过调节割台 关键部件运行参数及工作部件的转速，也可实现对棉铃壳、棉枝 杆的部分收获打捆，可满足对不同作物秸秆作为饲料的收获需 求。升级后的秸秆饲料收获机能够实现对秸秆的破节揉丝，作业 过程中秸秆不落地、不经过轮胎碾压，清洁率高。代表机型： 4KZ-275/300型自走式秸秆打捆机；4SZ-3000型自走式饲料收获 机 适用于玉米秸秆、棉 秸秆、小麦秸秆等作 为牲畜饲料的整秆及 部分收获打捆以及破 节揉丝作业，增强牲 畜饲料作物的适口 性。 1BX-2.4/3/3.5/4/5型动 力旋转耙 机具一次作业即可连续完成碎土、平地、镇压三道工序，既可解 决春季土壤板结的难题，又不会将深层湿润土壤翻到表层，保护 了墒情，满足播前整地质量，达到“平、直、细、碎、净、墒” 的农艺要求，具备折叠性能，满足大型农业机具道路运输要求。 主要用于耕后播前土 地碎土、平整土地、 准备苗床等 自走式辣椒 收获机 机具在弹齿型采摘原理、不对行采摘技术、仿地形采摘台及高效 低损伤清杂技术上取得重大突破，一次作业可完成割幅范围内任 意行距辣椒采摘、纵向及横向输送、清杂、装车等复式作业，2018 年升级产品可可完成线椒、板椒收获。代表机型： 4JZ-2600/3600/3600A型自走式辣椒收获机 主要用于线椒、板椒 的机械化收获。 2.1 农机行业发展阶段、周期性特点及公司行业地位 2018年，农机行业仍然处于近几年深度调整的影响之中，行业整体处于低位平稳运行阶 段，产业下行压力明显，但子行业间压力表现各有不同，产品结构调整进一步加大。骨干农 机企业的增速压力更大，出现了较大的负增长。主要是因为大部分骨干农机企业是拖拉机和 收获机生产企业，而这两大类产品也是近几年下滑比较明显的领域，因此造成了较大的运行 压力。同时，骨干企业也在进行积极的调整，会不同程度地影响行业的发展速度。 据国家统计局数据显示，2018年规模以上农机企业利润大幅下降15.76%，处于负增长状 态，但作为农机行业中的传统子行业-玉米收获机则表现不错，4行机产量12,225台，增长 18.01%，5行机产量1,916台，增长119.47%。与产量有较大增幅相比，2018年玉米收获机销售 市场增长不大，全年销售3.5万台左右，主要原因在于2018年玉米总产量减少，而且玉米市场 价格也一直走低，导致农民购买力受到影响。 我国农机销售有区域性和季节性特点： 区域性：中部、东北部以及西部地区，主要以旱田为主，耕种面积大，适用的农机多以 大马力，大转弯半径，牵引力大的大中型农机为主。南部及西南部地区，主要以水田为主， 耕种面积多为小块耕地。适用的农机多以小马力，小转弯半径的中小型农机为主。对农机的 要求是，机械化程度高，灵活轻巧，便于操作。 黑龙江、河北、湖北、河南、山东、江苏等农业、农机大省和粮食主产区的收获机械市 场需求旺盛，这与目前农机消费市场分布的特点相符。玉米收获机销售区域主要是山东、河 南、河北和内蒙古等中原市场以及东三省和新疆市场，生产厂家主要集中在中原地区；全喂 入水稻联合收割机主销区域为传统的南方水稻产区，但现在也逐步延伸至稻麦轮作区，甚至 一些机型还进入了东北市场；半喂入水稻联合收割机首先在经济较发达的江苏省起步，目前 已逐步扩展至安徽、浙江、湖北、湖南、广东和江西等水稻主产区；河南、山东、河北等小 麦、玉米主产区为主要青贮机械需求区域；在西部地区，重点围绕草场的建设和保护，积极 发展牧草生产收获机械化，这为我国牧草机械的发展提供了巨大的市场机遇。 季节性：不同季节需要不同作业来满足农作物生产的需要，各种专用的农作物机械在不 同的时间内完成各种农业作业的特性，称之为季节性。播种机械、收获机械的季节性较强。 春耕秋收等农忙季节前是农机销售的旺季，且为集中使用期。受农业生产季节性影响，拖拉 机的销售旺季主要是每年的3-5月份以及9月份；收获机械的销售旺季在5-9月份。不同地区销 售旺季略有差别，这与当地的农作物品种、播种收割时间有关，一般情况下农机销售旺季在 农忙前一段时间就已开始。 近些年，农机行业整体运行缓慢，导致各个规模以上厂商均呈现不同程度的调整转型， 潜在竞争加剧。2018年，在行业14个大品类中，公司所属“牧神”品牌在主打机型青贮饲草 料收获机和玉米联合收割机综合排名中分别排在第二名和第四名，辣椒收获机在2018年销售 达到30余台，突破前三年的总和。产品研发能力处于行业前端，作为农机行业多年的参与者， 对于国内农机行业，尤其是收获机领域有着丰富的经验，虽然目前市场疲软，但作为“经久 沙场”的我们，公司相信也有能力在困境时找准机会，在市场起色时把握机会，等到行业起 暖重新立足于行业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期对子公司追加投资 货币资金 购买银行结构性理财产品款本期在其他流动资产列示 应收票据及应收账款 系本公司子公司明日宇航收入增加所致 其他应收款 应收土地征收补偿款 其他流动资产 购买银行结构性理财产品款在本科目列示 可供出售金融资产 本期对子公司增资后在从本科目转入长期股权投资科目 投资性房地产 本期处置资产 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）航空航天业务生产经营能力 公司现有30多种、1,200余台各门类齐全的加工设备及检测仪器，拥有25.58万平方米各类 加工厂房；具备航天产品结构、飞机结构、发动机结构、轨道交通产品结构研制、生产所需 的工程设计、加工制造、理化检测及特种工艺能力；拥有武器装备科研生产许可证认证资格、 国家二级保密认证资格及国家级企业技术中心；通过了ISO9001、GJB9001C和AS9100D质量 体系认证，多项特种工艺获国际宇航的NADCAP认证等。公司拥有的上述许可或资质，使得 公司具备了承担各类航天航空产品结构生产及配套任务的资格和能力，是公司核心竞争力的 重要基础。 （二）公司产品优势分析 公司主业所处行业具有较高的行业吸引力，公司在航天、航空、航空发动机、航天发动 机、燃气轮机等行业内均具有一定的竞争力，持续发展能力较强；且公司具有面向市场早、 市场意识强、生存危机感、机制灵活、响应速度快的优势，这也是推动我们持续快速发展的 强劲动力。公司依托航天航空集成制造技术、规模效应和品牌优势，着力提升飞行器减重技 术开发产业发展能力，在相关衍生品研发制造领域处于领先地位。 1、防务产品 随着中国空间武器系统的升级换代和二机专项的全面展开，党和国家领导人对中国航天 航空寄予深切厚望，期望能够建立完备的技术体系和能力体系，早日形成自主研发设计和制 造能力，研制具有自主知识产权的相关产品，满足国家防务需求，通过全面落实军民融合国 家战略，发挥民营企业对主战场的补充配套作用。公司作为军民融合的先行者，明显感受到 政府、社会各界对公司的关注与支持，公司也将在未来的发展中获得更多的机遇。 2、军民融合产品 利用公司上述综合优势和资质门槛，本着先行先试敢为天下先的原则，积极开拓军民融 合产品市场，勇于投入风险共担，将沉淀的集成制造技术和复合型人才投入到新产品研发中， 报告期内取得了实质性成果。 （三）公司综合竞争优势分析 经过多年的经营努力，公司综合竞争力已站在更高的起点上。防务产品方面，我公司行 业民营配套地位显著提升。外贸产品方面，公司的市场化运作模式，得到客户的普遍认可， 与行业内多家占据领导地位的客户建立了稳定的沟通机制，为公司业务的增长奠定了坚实的 基础。军民融合产品方面部分项目已取得实质性成果，有望尽快转入市场，发展空间巨大。 经过近10年的发展，公司已经成长为中国航天航空主要主机厂的合格供应商，部分成为战略 供应商，业务合作面持续扩大，产品层级不断提升。 随着“调结构、增效益”战略的实施，产 品逐渐由零部件到单元体，低附加值到高附件值过渡，有利于公司提升业务层级，争取更有 利的合作环境。 （四）公司农机业务长久以来得以持续发展的核心竞争要素之一就是技术的创新，坚持 技术创新和产品创新是公司农机业务经营多年乃至发展至今的主导思想，在国内自主同类型 产品里，公司的产品创新能力一直位于国内农机行业前列，公司拥有较强的自主创新能力和 研发能力，截止2018年12月31日，共计拥有有效专利63项，其中发明专利15项，实用新型专 利41项、外观设计7项，另外还有10项发明专利、11项实用新型专利处于受理阶段。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业总收入187,956.88万元，同比增长1.39%，实现营业利润34,745.69 万元，同比下降27.32%，归属于上市公司所有者净利润29,728.65万元，同比减少26.67%。 1、 航空航天业务： 2018年，按照航空航天板块的战略部署和年度工作安排，以聚焦主业、参与军民融合、 推进企业转型升级为目标，直面问题，迎难而上，攻克了发展中遇到的一道道难题，统筹推 进MEAS、成本工程、核心能力系统改进等各项工作，进一步夯实了企业发展基础，稳定了 发展大局，在国内航天航空领域的地位进一步巩固。 1.1、主要经营情况： 报告期内，航空航天业务实现营业收入14.74亿元，同比下降10.12%。受公司产品结构调 整及部分产品市场竞争加剧影响，以及公司财务成本升高、科研投入较高等非经营性损益影 响，公司全年经营业绩出现下滑。 （一）防务产品业务 2018年，公司统筹推进防务产品的科研生产任务，实现保质按时圆满交付。 （二）外贸业务 公司紧紧把握 “调结构，提水平，增效益”的原则，坚定不移开拓外贸产品市场，坚决去 除非主业业务和盈利能力低的产品，不断增强盈利能力，全面推进业务转型升级。积极引进 国外先进管理经验、先进工艺技术、先进设备，并组织消化吸收落地，同时举一反三推广到 防务产品中实践，与多个客户建立了稳定的沟通机制，已开展上百项零件的试制工作。通过 拓展市场，2019年外贸转包订单将呈上升趋势。 （三）军民融合业务 公司与航天科技、航天科工、航空工业、中国航发等四大集团旗下的多个主机厂所开 展了多种商业模式的军民融合业务，将公司产品从单一零件加工向部件系统集成、提供综合 服务升级，取得了重大突破。同时也占用了大量科研经费。 （四）经营态势变中求进 报告期内公司经营承受了巨大的下行压力。为扭转不利的经营局面，公司积极谋划，采 取了强化重点管控、预算管控、系统管理及拓展新市场等系列措施，稳质量、稳交付、稳局 面，经营形势不断向好。 （五）深化企业改革，充分释放创新活力 报告期内公司实施了一系列变革性的改革调整，加快推进公司管理转型升级，管理基础 更加夯实，运行机制更加合理有效。 一是推进经营管理模式转变。由三级管理转变为二级管理，推进各经营单位由成本中心 转变为利润中心，管控方式由分散管理转变为集中管理。 二是推进生产制造方式转变。强化精益生产理念，开展精益生产线试点，规划出了12个 专业生产线，部分专线通过实施精益化生产已取得显著成效。 三是重点聚焦防务产品、外贸产品和军民融合三个业务领域，推进产品结构优化调整。 四是推进技术创新能力提升。 五是推进质量综合提升，务求实效。全面完成新版国军标换版，完成军民用质量管理体 系融合。 六是推进成本工程全面深入实施。 七是推进信息化应用化深度融合。 2、农机板块业务： 农机板块业务全年实现营业总收入40,544.48万元，其中农机产品销售业务实现营业收入 33,215.70万元，同比增长185.86%，在外部经营环境持续低迷的状态下，公司积极调整经营策 略，加大产品研发投入力度，根据市场需求准确定位产品性质。从对农机市场增长影响最大 的主流产品分析，缺少支撑市场规模扩大的需求。自2004年国家实行农机购置补贴政策开始， 农机市场进入快速扩张期。从存量的角度，经过十几年的增长，拖拉机、联合收割机等主流 产品装备量庞大，已能够满足生产需要，今后将进入以产品更新、技术升级为主的市场。主 流农机产品市场趋于饱和，保有量继续扩张的可能性有限。低迷的农机市场倒逼主流农机产 品加快行业整合、产业升级。主流农机产品市场变为更新为主的市场，尽管我国经济发展的 不平衡性决定了农机产品需求的多样性，但对市场影响最大的客户主要变为农机合作社、农 业生产企业、农业经营大户等，对产品的要求提高、市场规模缩小，必将产生过量产能与需 求不足的激烈碰撞，必定经历一番洗牌重新构建市场竞争格局。随着农机补贴政策不断调整 与完善，农机补贴资金将重点向农村合作社等规模农业主体及中高端、绿色、智能产品倾斜， 具有品牌、技术、规模、服务优势的领先企业将迎来发展机遇，农机市场将将从速度型向质 量型转变。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,879,568,779.00 100% 1,853,831,790.32 100% 1.39% 分行业 专用设备制造（农 机） 405,444,768.46 21.57% 213,365,641.82 11.51% 10.06% 专用设备制造（航空 航天飞行器零部件) 1,474,124,010.54 78.43% 1,640,466,148.50 88.49% -10.06% 分产品 农牧及农副产品加 工机械 342,760,991.99 18.24% 134,686,481.85 7.27% 10.97% 航空航天飞行器零 部件 1,473,083,065.55 78.37% 1,640,466,148.50 88.49% -10.12% 机械加工收入 62,683,776.47 3.34% 78,490,480.72 4.23% -0.89% 技术收入 1,040,944.99 0.06% 188,679.25 0.01% 0.05% 分地区 新疆地区 118,354,685.67 6.30% 98,009,840.98 5.29% 1.01% 内蒙古地区 108,148,044.05 5.75% 70,680,555.09 3.81% 1.94% 黑龙江、吉林、辽宁 地区 259,980,457.91 13.83% 139,580,918.03 7.53% 6.30% 北京地区 512,810,290.83 27.28% 703,489,200.21 37.95% -10.67% 其他地区 880,275,300.54 46.83% 842,071,276.01 45.42% 1.41% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专用设备制造 （农机） 405,444,768.46 315,303,620.60 22.23% 90.02% 96.78% -2.07% 专用设备制造 （航空航天飞行 器零部件） 1,474,124,010.54 948,654,356.80 35.65% -10.14% 6.35% -10.14% 分产品 农牧及农副产品 加工机械 342,760,991.99 242,166,225.94 29.35% 154.49% 188.19% -7.55% 航空航天飞行器 零部件 1,473,083,065.55 948,158,903.04 35.63% -10.20% 6.29% -10.14% 机械加工收入 62,683,776.47 73,137,394.66 -16.68% -20.14% -4.02% -19.59% 技术收入 1,040,944.99 495,453.76 52.40% 451.70% 100.00% -47.60% 分地区 新疆地区 118,354,685.67 94,734,709.49 19.96% 20.76% 21.15% -0.25% 内蒙古地区 108,148,044.05 73,857,693.69 31.71% 53.01% 78.47% -9.74% 黑龙江、吉林、 辽宁地区 259,980,457.91 170,711,132.84 34.34% 86.26% 97.20% -3.64% 北京地区 512,810,290.83 335,412,841.14 34.59% -27.10% -10.96% -11.86% 其他地区 880,275,300.54 589,241,600.24 33.06% 4.54% 25.52% -11.19% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 专用设备制造（农 机） 销售量 台 1,493 613 143.56% 生产量 台 892 838 6.44% 库存量 台 791 1,392 -43.18% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2018年农机产品市场有一定好转，公司销售量比上年增长143.56%，生产方面公司根据市场需求主要安排 生产大型玉米收获机，同时消化库存。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 专用设备制造 （农机） 315,303,620.60 24.95% 160,233,130.21 15.23% 9.72% 制造业 专用设备制造 （航空航天飞行 器零部件） 948,654,356.80 75.05% 892,028,678.98 84.77% -9.72% 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农机产品 农牧及农副产品 加工机械 242,166,225.94 19.16% 84,029,670.79 7.99% 11.17% 航空航天飞行器 零部件 航空航天飞行器 零部件 948,158,903.04 75.02% 892,028,678.98 84.77% -9.75% 加工业 机械加工收入 73,137,394.66 5.79% 76,203,459.42 7.24% -1.45% 技术收入 技术收入 495,453.76 0.04% 0.04% 说明： 成本构成项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 852,991,790.64 67.49% 508,816,574.85 48.35% 19.14% 外协加工 169,900,669.92 13.44% 293,863,602.13 27.93% -14.49% 人工费 80,478,381.23 6.37% 78,965,275.79 7.50% -1.13% 折旧 124,007,046.51 9.81% 141,017,255.34 13.40% -3.59% 其他 36,580,089.10 2.89% 29,599,101.09 2.81% 0.08% 合计 1,263,957,977.40 100.00% 1,052,261,809.20 100.00% 说明：由于天津明日新材料科技有限公司为商品流动企业，其营业成本全部为购进的库存商品，因此本期 成本构成中原材料占比同比增加较大。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新设子公司1家：上海宇之赫新材料测试有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 384,452,480.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.45% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 133,908,733.00 7.12% 2 客户2 76,581,777.79 4.07% 3 客户3 67,666,698.28 3.60% 4 客户4 59,616,543.19 3.17% 5 客户5 46,678,728.23 2.48% 合计 -- 384,452,480.49 20.45% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 325,416,843.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.18% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 78,344,061.59 5.58% 2 供应商2 76,862,530.40 5.47% 3 供应商3 68,663,884.94 4.89% 4 供应商4 51,146,414.27 3.64% 5 供应商5 50,399,952.56 3.59% 合计 -- 325,416,843.76 23.18% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 48,613,312.27 40,856,686.53 18.98% 管理费用 125,013,086.06 115,805,870.67 7.95% 财务费用 86,808,111.03 17,873,825.66 385.67% 本期贷款增加，收到的与收益相关的政府补 助同比减少 研发费用 87,580,197.62 71,199,555.73 23.01% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 （一）航空航天研发投入情况： 2018年度公司技术中心在职人员204人，技术中心围绕飞机发动机部件制造、FTC-2000G 大部段制造、铣削类数控机加工智能互检系统、高温合金超声波辅助加工技术、基于光学扫 描的飞行器典型零件自动化检测技术、飞机起落架零部件制造等领域立项科研项目。 通过2018年度科研项目的推进，公司成功研制了飞机发动机部件及FGTC-2000G大部段制 造研发，为后续获取发动机部件、飞机起落架部件及FGTC-2000G飞机大部段等类似生产订单 创造了条件。为继续保持公司在行业的领先水平，同时适应公司自身快速发展以及适应即将 迎来的更为激烈的国际航空市场竞争，公司对新一代工业信息化及自动化、绿色制造、智能 制造、 集成制造等行业热门技术进行重点研究并形成重要技术成果多个，其中针对弱刚性航 空结构件难加工问题开发的“弱刚性航空结构件小应力填充吸震工装加工方法”获得了2018年 德阳市专利银奖，2018年针对飞机发动机、复合材料制造、工装模具设计等领域申请专利24 项。 为适应市场的快速变化以及日益增长的客户订单，公司于2018年通过离散式多工位快速 制造技术，完成机床与机床、工位与机床的无缝衔接，并通过基于光学扫描的典型零件自动 化检测技术进行产品自动检测，实现了产品从加工到检测的快速制造。随着以上技术的成功 开发，将对公司参与国产大飞机的研发与制造及国际市场民用产品市场竞争提供技术保障， 同时将逐步推广应用与航空航天领域，引领行业发展。 （二）农机研发投入情况： 一直以来，牧神科技除了对系列玉米收获机、系列青贮饲料收获机、系列驱动耙等批量 生产的产品进行优化设计、细节更改的研发投入以外，还自主研发了多项新产品，在2017年 的研发基础上， 2018年共承担国家及自治区各级科技项目12项，其中国家级项目3项，自治 区级项目5项，另开展自研项目4项。 2018年公司主要进行的农机类科研项目情况如下： 1、牵头主持国家重点研发计划“秸秆饲料收获技术与智能装备研发”项目 针对目前我国大型青贮饲料收获装备智能化程度低，青贮饲料缠网裹膜及农作物秸秆收 获机械化技术研究处于起步阶段，高端机具基本依赖进口，关键共性技术急需优化升级的现 状，国家科技部发布了“智能农机装备申报指南”，我公司作为项目牵头单位承担了“秸秆饲料 收获技术与智能装备研发”专项。 2、参与国家重点研发计划“玉米联合收获技术与智能装备研发”项目“高含水率玉米双纵 轴流籽粒收获机研制”课题 针对高含水率玉米双纵轴流籽粒收获技术不成熟、主要收获质量参数在线检测技术缺乏、 智能化程度低的现状，研究过桥低损喂入、茎秆切段技术和整机技术，研制宽幅玉米折叠式 收获台，集成收获智能控制系统、双纵轴流脱粒装置、宽幅低损折叠玉米割台、静液压驱动 底特例太丰富，研制高效智能型高含水率双纵轴流玉米籽粒收获机，实现高含水率玉米籽粒 低损收获。 3、牵头主持2018年度自治区重点研发专项“南疆适用农机关键装备研发与技术集成示范” 项目 以提质增效、促进农民脱贫增收为目标，围绕南疆经济作物种植及收获机械化水平低、 缺乏与机械化作业配套的整体技术方案的关键技术难题，由我公司牵头新疆农大、新疆农机 化所、新疆农机推广站等8家产学研推合作单位共同组建实施团队，研制一批适应于南疆区域 农业机械化作业的关键技术装备，研究开发经济作物智能移栽机械、秸秆饲料化收获装备、 有机肥撒施机械及秸秆高温快速制肥机械装备、甜叶菊、食葵、花生经济作物收获机械等9 种先进农机装备，显著提升作业效率、效率和水平；通过技术装备试验示范和推广，提出适 应于南疆区域机械化作业的整体配套技术方案，建立适应于南疆机械化作业的技术体系，应 用基于北斗的信息化技术，提升区域机械化水平和效率。 4、4JZ-3600A自走式辣椒收获机的研制 针对我国辣椒种植面积大，人工采摘难度高的情况，公司已研制出具有独立知识产权的 辣椒收获机，主要用于线椒收获。但随着辣椒种植结构的调整，现工业用辣椒主要有线椒和 板椒两个品系，采用线椒收获机在收获板椒时由于板椒个体大，收获损失和破损率都比较大， 2018年经过优化改进，在现有已突破的线椒收获关键技术难题的基础上，优化采摘滚筒和板 椒输送清杂等关键技术和装备，开发出既能收获选择线椒、又能收获板椒的辣椒收获机，能 够实现工业用线椒及板椒经济、高效的收获，极大地提高了机具的适应性和收获效率，降低 了损失率。 该项目2018年获得中国专利优秀奖。产品取得发明专利2项，实用新型5项，受理发明专 利2项，实用新型专利2项；制定并发布行业标准1项，地方标准1项，企业标准1项。 项目产品的研制，实现了我国辣椒机械化收获的技术突破，其整机原理、结构及工作方 式在我国尚属首创，填补我国辣椒机械化收获空白，为我国辣椒机械化收获提供了先进、适 用的关键技术装备。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例： 2018年 2017年 2016年 研发人员数量（人） 242 276 274 研发人员数量占比 12.28% 15.98% 14.44% 研发投入金额（元） 87,580,197.62 71,199,555.73 92,706,228.86 研发投入占营业收入比例 4.66% 3.84% 5.18% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,327,032,916.37 1,586,056,603.52 -16.33% 经营活动现金流出小计 1,183,676,737.10 1,700,054,580.99 -30.37% 经营活动产生的现金流量净 额 143,356,179.27 -113,997,977.47 131.59% 投资活动现金流入小计 56,024,799.67 94,789,925.78 -40.90% 投资活动现金流出小计 449,947,729.37 1,135,486,454.16 -60.37% 投资活动产生的现金流量净 额 -393,922,929.70 -1,040,696,528.38 33.70% 筹资活动现金流入小计 1,385,428,180.91 1,036,200,000.00 33.70% 筹资活动现金流出小计 1,255,904,721.76 426,239,364.06 194.65% 筹资活动产生的现金流量净 额 129,523,459.15 609,960,635.94 -78.77% 现金及现金等价物净增加额 -121,143,224.17 -544,733,078.03 76.55% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是购买商品、接受劳务支付的现金支出减少影响。 2、投资活动现金流入减少主要是本期收到的处置闲置资产款项减少和收到的与资产相关的政府补助减少。 3、投资活动现金流出减少主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。 4、投资活动产生的现金流量增加主要原因是：投资活动现金流出减少大于投资活动现金流入减少。 5、筹资活动现金流入增加主要是收到的借款增加。 6、筹资活动现金流出增加主要是归还贷款增加以及回购股份支出现金影响。 7、筹资活动产生的现金流量增加筹资活动现金流出增加大于筹资活动现金流入增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因是本公司的子公司四川明日宇航工业有限公司应收账款回收滞后导致。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 264,733,702.80 2.71% 375,504,512.97 4.19% -1.48% 本期购买结构性存款在其他流动资 产列示所致 应收账款 2,112,533,622.90 21.62% 1,469,559,597.58 16.40% 5.22% 本期销售回款滞后所致 存货 539,104,210.37 5.52% 491,923,223.20 5.49% 0.03% 本期明日宇航尚未交付产品增加所 致 投资性房地产 0.00% 38,214.09 0.00% 0.00% 本公司处置闲置资产所致 长期股权投资 250,617,330.11 2.56% 39,762,337.54 0.44% 2.12% 本公司对子公司成都联科航空技术 有限公司、四川航天拓鑫玄武岩实业 有限公司追加投资所致 固定资产 1,636,123,800.05 16.74% 1,538,273,408.85 17.16% -0.42% 在建工程 483,945,485.28 4.95% 540,074,152.24 6.03% -1.08% 短期借款 849,000,000.00 8.69% 590,000,000.00 6.58% 2.11% 本公司银行借款增加所致 长期借款 601,414,346.00 6.15% 738,673,089.99 8.24% -2.09% 本公司偿还长期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 46,101,281.15 汇票保证金、贷款保证金、 应收账款 160,000,000.00 贷款质押 固定资产 720,667,427.74 贷款抵押及融资租赁抵押 在建工程 184,200,188.62 贷款抵押及融资租赁抵押 无形资产 116,593,788.73 贷款抵押 合计 1,227,562,686.24 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 215,000,000.00 51,475,500.00 317.67% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 成都联 科航空 技术有 限公司 研究、设 计、生 产、加 工、销 售：新型 芳纶材 料及制 品、新型 造纸材 料及制 品、新型 摩擦材 料及制 品、芳纶 及碳纤 维高性 能纤维 复合材 料及制 品、玻璃 增资 75,000,000.00 43.10% 自有资 金 王培 勇、中 信证券 投资有 限公司 等 长期 新材料 研发、 销售等 -11,172,741.60 -4,815,451.63 否 纤维及 制品、玄 武岩纤 维及制 品、汽车 零部件、 医疗用 碳板；金 属和非 金属制 品的机 械加工、 钣金、焊 接、装 配、销 售；生 产、销 售：化工 产品（不 含危险 化学 品）；货 物及技 术进出 口；厂 房、机械 设备租 赁；产品 特征、特 性检验 服务；工 业设计 服务；技 术咨询 及技术 转让服 务；企业 管理咨 询服务。 （依法 须经批 准的项 目，经相 关部门 批准后 方可开 展经营 活动）。 四川航 天拓鑫 玄武岩 实业有 限公司 货物与 技术进 出口（法 律、行政 法规禁 止的项 目除外； 法律、行 政法规 限制的 项目，取 得许可 后方可 经营）； 玄武岩 纤维材 料、新型 材料及 其制品 的开发、 生产、销 售；玄武 岩纤维 成套设 备的开 发、制 造、销 售；玄武 岩纤维 技术咨 询、技术 服务及 技术转 让(依法 须经批 准的项 目，经相 关部门 批准后 方可开 收购股 权 140,000,000.00 19.80% 自有资 金 航天高 新（苏 州）创 业投资 有限公 司等 长期 化学纤 维制造 业 -27,983,096.73 -5,540,653.15 否 展经营 活动；未 取得相 关行政 许可（审 批），不 得开展 经营活 动)。 合计 -- -- 215,000,000.00 -- -- -- -- -- -39,155,838.33 -10,356,104.78 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010年12 月 首次发行 69,293.18 0 71,517.81 0 28,000 40.41% 0 由于资产 重组项目 已完成，现 将该部分 利息收入 转入单位 基本账户 0 2015年11 月 定向增发 97,185.24 1,452.08 97,574.06 0 0 0.00% 44.46 存放在中 国银行什 邡市支行、 中国民生 0 银行股份 有限公司 乌鲁木齐 分行 合计 -- 166,478.42 1,452.08 169,091.87 0 28,000 16.82% 44.46 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司截止2018年12月31日，共进行两次融资，情况分别如下：(一)IPO募集资金实际募集资金金额、资金到位情况：经 中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1834号)核 准，由主承销中国民族证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）10,600,000股。发行价格为每股69.98元。截至2010年12月30日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股） 10,600,000股，募集资金总额741,788,000.00元。扣除承销费和保荐费40,007,280.00元后的募集资金为人民币701,780,720.00 元，已由中国民族证券有限责任公司于2010年12月30日存入公司开立在招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行 账号为991903000810102的人民币账户；减除已于2010年6月预付的保荐费2,000,000.00元，减除其他发行费用人民币 6,848,900.36元后，实际募集资金净额共计人民币692,931,819.64元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验 证，并由其出具信会师报字（2010）第25771号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。(二)资产重组募集资金 实际募集资金金额、资金到位情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2324号）的核准，公司向周卫华、吴洋、新疆机械研究院股份有 限公司——第1期员工持股计划发行人民币普通股（A股）155,209,621股，发行价格每股人民币6.34元，发行募集资金 总额为人民币984,028,997.14元，扣除各项发行费用人民币12,176,564.68元后，募集资金净额为人民币971,852,432.46元， 上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2015CDA10207号《验资报告》。 本次配套融资除421,600,000.00元用于支付现金对价，剩余资金550,252,432.46将投资建设航空航天大型复杂结构件智能 数字化车间项目。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新疆农牧机械产品 制造及科技成果转 化基地（一期） 否 20,160 20,160 0 18,584.65 92.19% 2013年 12月31 日 -5,385.47 44,132.73 否 否 配套融资支付购买 四川明日宇航工业 有限责任公司股权 支付现金对价 否 42,160 42,160 0 42,160 100.00% （未完）  |