[年报]富通鑫茂:2018年年度报告
天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年年度报告全文 天津富通鑫茂科技股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人徐东、主管会计工作负责人丁放及会计机构负责人(会计主管人 员)王新光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发 展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................5 第三节公司业务概要........................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................11 第五节重要事项..............................................................................................................................26 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................41 第七节优先股相关情况..................................................................................................................47 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................48 第九节公司治理..............................................................................................................................54 第十节公司债券相关情况..............................................................................................................59 第十一节财务报告..........................................................................................................................60 第十二节备查文件目录................................................................................................................174 天津富通鑫茂科技股份有限公司 2018年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 鑫茂科技、富通鑫茂、本公司、公司、发行人指天津富通鑫茂科技股份有限公司 /天津鑫茂科技股份有限公司 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 国家工信部指中华人民共和国工业和信息化部 深交所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指天津富通鑫茂科技股份有限公司《公司章程》 富通科技指浙江富通科技集团有限公司，控股股东 富通集团指富通集团有限公司，浙江富通科技集团有限公司控股股东 西藏金杖指西藏金杖投资有限公司，公司原控股股东 鑫茂集团，第二大股东指天津鑫茂科技投资集团有限公司 光纤公司指天津长飞鑫茂光通信有限公司 光缆公司指天津长飞鑫茂光缆有限公司 天地伟业指天津天地伟业科技有限公司 久智科技指久智光电子材料科技有限公司 天津久智指天津久智光电子材料科技制造有限公司 上海擎佑指上海擎佑股权投资中心（有限合伙） 纽劢科技指纽劢科技（上海）有限公司 山东富通指山东富通光导科技有限公司、山东鑫茂光通信科技有限公司 光棒指光纤预制棒 非公发行指非公开发行人民币普通股（ A股） 光通信业务指生产、销售光棒、光纤、光缆及相关产品的业务 长飞光纤指长飞光纤光缆股份有限公司 大套管指天然石英光棒大套管 石英衬套管指天然石英光棒大套管及衬管 一厂指天津长飞鑫茂光通信有限公司光纤一厂 二厂指天津长飞鑫茂光通信有限公司光纤二厂 富通成都指富通光纤光缆（成都）有限公司 富通通信指杭州富通通信技术股份有限公司 樟树远景指樟树市远景投资管理中心（有限合伙） 4 天津富通鑫茂科技股份有限公司 2018年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称富通鑫茂股票代码 000836 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称天津富通鑫茂科技股份有限公司 公司的中文简称富通鑫茂 公司的外文名称（如有） TIANJIN FUTONG XINMAO SCIENCE＆TECHNOLOGYCO.,Ltd. 公司的法定代表人徐东 注册地址天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 6号海泰大厦十六层 注册地址的邮政编码 300384 办公地址天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 6号海泰大厦十六层 办公地址的邮政编码 300384 公司网址 www.000836.net 电子信箱 ir@000836.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名杜翔汤萍 联系地址 天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 6 号海泰大厦十六层 天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 6 号海泰大厦十六层 电话 022-83710888 022-59007923 传真 022-83710199 022-83710199 电子信箱 ir@000836.net ir@000836.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 5 天津富通鑫茂科技股份有限公司 2018年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91120000103071928U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 2018年 6月，公司控股公司变更为浙江富通科技集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址武汉市武昌区东湖路 169号众环海华大厦 签字会计师姓名黄秀娟、时双雁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2018年 2017年本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 2,663,720,225.11 2,056,565,728.89 29.52% 1,859,978,598.54 归属于上市公司股东的净利润（元） 66,669,158.51 84,127,543.52 -20.75% 47,447,089.13 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 7,343,341.95 41,453,864.18 -82.29% 2,876,392.79 经营活动产生的现金流量净额（元） 117,687,682.65 265,335,905.42 -55.65% 19,958,575.90 基本每股收益（元 /股） 0.0552 0.0696 -20.69% 0.0393 稀释每股收益（元 /股） 0.0552 0.0696 -20.69% 0.0393 加权平均净资产收益率 4.45% 4.88% -0.43% 2.86% 2018年末 2017年末本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 3,061,449,363.50 2,651,914,249.50 15.44% 2,600,895,438.36 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,319,692,894.43 1,764,286,803.32 -25.20% 1,680,159,258.80 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 6 天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入495,445,986.49528,503,643.60836,754,233.48803,016,361.54 归属于上市公司股东的净利润20,945,498.6418,364,786.5040,392,834.73-13,033,961.36 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 15,423,004.0816,279,124.5811,913,605.59-36,272,392.30 经营活动产生的现金流量净额-54,542,240.8859,063,291.85-120,105,743.79233,272,375.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目2018年金额2017年金额2016年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 10,330,603.715,006,549.3330,578,582.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,751,074.7536,528,409.404,596,672.27 委托他人投资或管理资产的损益11,437,841.0715,521,565.6425,519,869.83 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 39,232,460.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出890,996.59734,594.33233,357.26 减：所得税影响额6,644,469.7513,319,036.2014,758,150.12 少数股东权益影响额（税后）2,672,690.211,798,403.161,599,635.21 合计59,325,816.5642,673,679.3444,570,696.34-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入495,445,986.49528,503,643.60836,754,233.48803,016,361.54 归属于上市公司股东的净利润20,945,498.6418,364,786.5040,392,834.73-13,033,961.36 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 15,423,004.0816,279,124.5811,913,605.59-36,272,392.30 经营活动产生的现金流量净额-54,542,240.8859,063,291.85-120,105,743.79233,272,375.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目2018年金额2017年金额2016年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 10,330,603.715,006,549.3330,578,582.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,751,074.7536,528,409.404,596,672.27 委托他人投资或管理资产的损益11,437,841.0715,521,565.6425,519,869.83 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 39,232,460.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出890,996.59734,594.33233,357.26 减：所得税影响额6,644,469.7513,319,036.2014,758,150.12 少数股东权益影响额（税后）2,672,690.211,798,403.161,599,635.21 合计59,325,816.5642,673,679.3444,570,696.34-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司专注于光通信主营业务，业务范围主要涵盖光纤预制棒大套管、光纤及光缆等产品的 研发、制造和销售等，继续募集资金光纤预制棒制造项目（一期）建设、以及利用自有资金完成石英衬套 管二期扩产项目，积极向产业链上游延伸；同时，发挥自身技术优势，拓展高端石英材料和石英制品在半 导体、军工等领域的应用。 受移动互联网高速增长、5G技术实施试商用和宽带中国战略等因素的影响，光纤光缆行业继续保持稳 健增长，预计市场对光纤预制棒、光纤、光缆、半导体石英材料及石英仪器的需求将进一步提升。为此， 公司积极推进产业结构调整，优化资源配置，努力做大、做强、做精主营业务。报告期内，公司持续推进 产业整合，剥离非光通信业务，集中优势资源进一步做大做强光通信产业；依托光通信行业近年来持续稳 定增长的发展态势，为进一步扩大公司光通信产品市场占有率并提高公司持续盈利能力，公司收购了受实 际控制人控制的从事光通信相关业务的富通成都。报告期内，公司光通信产业总体规模及市场拓展能力等 综合竞争力显著提升。 报告期内，公司具备生产全系列通信光纤的能力，产品主要包括通信用光纤G.652D及省际干线传输用 G.655特种光纤等，产品主要应用于骨干信息网、城域网、接入网、基站、室内分布等工程。公司收购并 控制富通成都后，光缆整体产能和技术水平大幅度提升，可生产全系列通信光缆，并可根据客户特殊需求 定制生产多品种特种光缆。公司目前已成为国内光通信领域重要的光纤光缆制造商之一。 报告期内，石英光纤预制棒用大套管（光纤预制棒重要原材料）产销两旺，天然石英衬套管23条生产 线全部投产，另13条生产线建设已经启动，报告期内新增产能约140吨，天然石英光纤预制棒衬套管产能 达到240吨；石英材料及石英仪器等产品制造规模也逐步扩大，半导体及军品石英仪器的制造能力达4万余 件。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产收购富通成都80%股权、转让天地伟业全部90%股权、转让纽劢科技全部40%股权 固定资产 报告期末固定资产净值553,538,880.86元，较前期增长123,635,912.73元，增长比 例为28.76%，主要原因为收购富通成都并入固定资产及子公司在建工程转固所致 无形资产无重大变化 在建工程 报告期末在建工程为421,473,719.09元，较前期增加268,589,641.13元，增长比例 175.68%，主要为光纤预制棒募投项目投资增加及子公司扩产项目投入所致 主要资产重大变化说明 股权资产收购富通成都80%股权、转让天地伟业全部90%股权、转让纽劢科技全部40%股权 固定资产 报告期末固定资产净值553,538,880.86元，较前期增长123,635,912.73元，增长比 例为28.76%，主要原因为收购富通成都并入固定资产及子公司在建工程转固所致 无形资产无重大变化 在建工程 报告期末在建工程为421,473,719.09元，较前期增加268,589,641.13元，增长比例 175.68%，主要为光纤预制棒募投项目投资增加及子公司扩产项目投入所致 天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年年度报告全文 92、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司坚持聚焦主业发展，坚定对光通信产业发展前景的信心，整合优质资产，大力发展光通信主业， 同时加速拓展半导体及军品相关业务。公司已形成了“棒材-光棒-光纤-光缆”全产业链格局，公司“智能制 造”水平不断提升，公司已形成以下竞争优势： 1、全产业链协同发展优势 实现光通信完整产业链是具备市场竞争力的重要基础。2018年，公司以光纤、光缆光通信主营业务为 基础，逐步形成“棒材-光棒-光纤-光缆”的全产业链优势，并具备了向高端半导体用石英仪器及军工产 业拓展的优势。 2、技术优势 公司控股子公司久智科技研发的光纤预制棒用大套管项目，采用高频等离子技术，拥有自主知识产权， 是国内目前唯一实现商用大套管生产的企业。研发的“多模光纤预制棒用石英套管”被国家科技部等四部 委评为“国家重点新产品”；“光纤用高纯度石英材料产业化”获国家发改委颁发的国家高技术产业化示 范工程，成为全国石英行业中唯一获此殊荣的企业；公司先后承担了国家高技术产业材料专项、国家863 计划项目、国家**工程重大科技专项（涉密项目）。 久智科技采用高频等离子技术生产的光纤预制棒拉丝后的光纤性能指标，在超低损耗光纤及特种光纤 领域优于国外同类型产品，具有独特的技术工艺优势；公司掌握高端石英材料生产技术，在半导体芯片用 高端石英仪器领域已形成技术优势。 公司致力于对未来前瞻性技术的开发，拥有多项发明专利技术，为未来的产业及产品升级奠定基础。 3、人才优势 公司拥有博士后科研工作站，通过与相关科研院所的战略合作，以及与外部专家建立长期技术交流合 作关系，使内外部研发创新能力有机结合，有效发挥人才优势，从而提升公司创新发展能力；公司通过长 期培养积累，形成了一支经验丰富的技术工人团队。 4、市场开拓优势 为提升公司独立面对市场的能力，经营层强化市场体系建设，具备了可持续的市场开拓能力，目前已 在全国19个省份构筑了营销体系，为持续获得的市场份额打下了坚实的基础。公司中标中国移动2019年 普通光缆产品集中采购项目，中标金额约1.36亿元。 天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年年度报告全文 105、智能制造优势 公司持续推进各子公司的信息化建设，应用了先进的生产管理系统，实现了生产管理系统实时数据采 集，提高企业运营效率和管理水平，有利于智能制造的实施。 公司子公司持续开展“智能制造”改造升级，不断提高生产效率，降低制造成本，同时确保了设备运 行的安全性及产品质量的稳定性，并且有利于人力资源的优化，提升市场综合竞争力。 天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司经营管理层带领全体员工共同努力，基本完成了年度事业计划，全年实现销售收入 26.64亿元，同比增长29.52%（其中光通信主营业务收入22.31亿元，同比增长34.46%），实现净利润6,666.92 万元，同比增长-20.75%。 1、聚焦主业，完善光通信全产业链 公司已形成了“棒材-光棒-光纤-光缆”全产业链，久智科技具有自主知识产权的光纤预制棒上游重 要原材料石英大套管已实现商用化销售,并已启动应用新工艺的光纤预制棒制造项目，山东募投光纤预制 棒一期项目投资已基本完成，将在2019年投入生产运营，届时公司将同时拥有两种光纤预制棒制造工艺。 2、紧抓行业机遇，深挖增长潜力 （1）光纤预制棒用大套管、石英材料及制品产能释放。2018年久智科技在新形势下积极调整思路， 加快光纤预制棒石英大套管产业化进程，积极开拓产品新市场，快速推进科技创新，优化管理，实现年销 售收入12,975万元，同比增长55%；石英大套管销量突破100吨，23台等离子产业化项目提前投产创收。 （2）2018年光纤光缆产销量创历史新高，光纤产量2468万芯公里，销售2152万芯公里，光缆产量1005 万芯公里，销售1068万芯公里。 3、收购优质资产，增强市场竞争能力 2018年9月公司通过收购富通成都，形成了光缆公司与富通成都两大光缆生产基地，增强了对西北、 西南市场的供货和服务能力，光缆产能在国内的排名得到进一步提升，增强了公司在电信运营商投标的综 合实力。 富通成都通过完善设备的自动化技术水平和生产MES执行系统，工厂的智能化水平得到持续提升，从 而大幅提高生产效率、降低生产成本。富通成都2018年实现销售收入80,607万元，净利润10863.85万元。 4、聚集主业、优化资产结构 根据公司发展战略，为进一步聚焦主业，实现公司健康可持续发展，2018年对参股子公司纽劢科技、 控股子公司天地伟业进行了股权转让，对樟树远景进行清算注销。 5、加强研发，实施创新发展 截至2018年底，公司及控股子公司拥有技术研发人员185人，报告期新增发明及实用新型专利18项。 2018年，相关控股子公司继续加强研发工作，实施创新发展；久智科技获得省科技进步二等奖殊荣， 企业技术中心并被认定为省级企业技术中心，知识产权管理体系通过认证并获省优秀专利奖。 天津富通鑫茂科技股份有限公司 2018年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 2,663,720,225.11 100% 2,056,565,728.89 100% 29.52% 分行业 光通信网络产品 2,230,742,789.34 83.75% 1,659,023,601.55 80.67% 34.46% 系统集成工程 381,426,494.68 14.32% 373,498,693.91 18.16% 2.12% 其他 51,550,941.09 1.93% 24,043,433.43 1.17% 114.41% 分产品 光通信网络产品 2,230,742,789.34 83.75% 1,659,023,601.55 80.67% 34.46% 石英管材制品销售 25,102,754.76 0.94% 20,306,205.66 0.99% 23.62% 系统集成工程 381,426,494.68 14.32% 373,498,693.91 18.16% 2.12% 其他 26,448,186.33 0.99% 3,737,227.77 0.18% 607.70% 分地区 内销 2,663,720,225.11 100.00% 2,056,565,728.89 100.00% 29.52% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 光通信网络产品 2,230,742,789.34 1,872,321,509.52 16.07% 34.46% 30.71% 17.61% 系统集成工程 381,426,494.68 372,930,278.46 2.23% 2.12% 2.28% -6.30% 分产品 光通信网络产品 2,230,742,789.34 1,872,321,509.52 16.07% 34.46% 30.71% 17.61% 系统集成工程 381,426,494.68 372,930,278.46 2.23% 2.12% 2.28% -6.30% 分地区 内销 2,663,720,225.11 2,282,303,741.16 14.32% 29.52% 25.81% 21.46% 12 天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年年度报告全文 13 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位2018年2017年同比增减 光通信产业--光纤 产品 销售量芯公里（fkm）21,515,171.7721,628,003.41-0.52% 生产量芯公里（fkm）24,678,093.4621,301,486.9215.85% 库存量芯公里（fkm）398,980.73317,688.1325.59% 光通信产业--光缆 产品 销售量芯公里（fkm）10,678,539.044,327,832.89146.74% 生产量芯公里（fkm）10,054,767.434,512,319.15122.83% 库存量芯公里（fkm）1,359,272.52687,969.5697.58% 光通信产业--光纤 预制棒（石英大套管 等） 销售量吨（t）109121.74-10.46% 生产量吨（t）125137.32-8.97% 库存量吨（t）26.851.72-48.18% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用□不适用 光通信产业—光缆产品同比增长幅度较大为收购子公司富通成都所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类项目 2018年2017年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 光通信行业材料1,645,105,009.1572.08%1,261,883,431.4769.56%30.37% 光通信行业人工70,597,876.673.09%46,578,304.172.57%51.57% 光通信行业其他174,704,707.277.64%123,917,527.786.83%40.98% 光通信行业小计1,890,407,593.1082.83%1,432,379,263.4278.96%31.98% 系统集成工程工程成本372,930,278.4616.34%364,603,548.9020.10%2.28% 其他其他成本18,965,869.600.83%17,101,498.980.94%10.90% 总计2,282,303,741.16100.00%1,814,084,311.30100.00%25.81% 说明 行业分类项目单位2018年2017年同比增减 光通信产业--光纤 产品 销售量芯公里（fkm）21,515,171.7721,628,003.41-0.52% 生产量芯公里（fkm）24,678,093.4621,301,486.9215.85% 库存量芯公里（fkm）398,980.73317,688.1325.59% 光通信产业--光缆 产品 销售量芯公里（fkm）10,678,539.044,327,832.89146.74% 生产量芯公里（fkm）10,054,767.434,512,319.15122.83% 库存量芯公里（fkm）1,359,272.52687,969.5697.58% 光通信产业--光纤 预制棒（石英大套管 等） 销售量吨（t）109121.74-10.46% 生产量吨（t）125137.32-8.97% 库存量吨（t）26.851.72-48.18% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用□不适用 光通信产业—光缆产品同比增长幅度较大为收购子公司富通成都所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类项目 2018年2017年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 光通信行业材料1,645,105,009.1572.08%1,261,883,431.4769.56%30.37% 光通信行业人工70,597,876.673.09%46,578,304.172.57%51.57% 光通信行业其他174,704,707.277.64%123,917,527.786.83%40.98% 光通信行业小计1,890,407,593.1082.83%1,432,379,263.4278.96%31.98% 系统集成工程工程成本372,930,278.4616.34%364,603,548.9020.10%2.28% 其他其他成本18,965,869.600.83%17,101,498.980.94%10.90% 总计2,282,303,741.16100.00%1,814,084,311.30100.00%25.81% 说明 天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年年度报告全文 14（6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 详见第十一节“财务报告”八、“合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,060,856,194.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例77.36% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例16.29% 公司前5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1长飞光纤光缆股份有限公司1,443,850,277.3354.20% 2杭州富通通信技术股份有限公司433,816,261.8116.29% 3温州远迈控股有限公司81,896,551.723.07% 4上海硕达数码通讯网络有限公司59,267,241.612.22% 5杭州赢浩贸易有限公司42,025,862.071.58% 合计--2,060,856,194.5477.36% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,645,696,751.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例68.55% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例5.03% 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1长飞光纤光缆股份有限公司1,196,356,083.5249.87% 2中天科技光纤有限公司161,550,000.006.73% 3成都富通光通信技术有限公司120,730,390.215.03% 4江苏俊知光电通信有限公司107,565,000.004.48% 5山东三箭建设工程股份有限公司58,577,407.752.44% 合计--1,644,778,881.4768.55% 前五名客户合计销售金额（元）2,060,856,194.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例77.36% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例16.29% 公司前5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1长飞光纤光缆股份有限公司1,443,850,277.3354.20% 2杭州富通通信技术股份有限公司433,816,261.8116.29% 3温州远迈控股有限公司81,896,551.723.07% 4上海硕达数码通讯网络有限公司59,267,241.612.22% 5杭州赢浩贸易有限公司42,025,862.071.58% 合计--2,060,856,194.5477.36% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,645,696,751.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例68.55% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例5.03% 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1长飞光纤光缆股份有限公司1,196,356,083.5249.87% 2中天科技光纤有限公司161,550,000.006.73% 3成都富通光通信技术有限公司120,730,390.215.03% 4江苏俊知光电通信有限公司107,565,000.004.48% 5山东三箭建设工程股份有限公司58,577,407.752.44% 合计--1,644,778,881.4768.55% 天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年年度报告全文 15 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 3、费用 单位：元 2018年2017年同比增减重大变动说明 销售费用25,081,201.0015,028,300.6866.89%销售增加此项费用也随之增加 管理费用106,049,399.0589,865,612.7618.01% 财务费用16,249,910.77114,621.5814,077.01%理财减少 研发费用85,019,809.7218,309,059.92364.36%加大研发力度以及新收购子公司等所致 4、研发投入 √适用□不适用 报告期内，研发人员数量减少系转让天地伟业股权所致。 公司研发投入情况 2018年2017年变动比例 研发人员数量（人）185228-18.86% 研发人员数量占比14.97%19.66%-4.69% 研发投入金额（元）85,019,809.7218,309,059.92364.36% 研发投入占营业收入比例3.19%0.89%2.30% 研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00% 资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 2018年2017年同比增减重大变动说明 销售费用25,081,201.0015,028,300.6866.89%销售增加此项费用也随之增加 管理费用106,049,399.0589,865,612.7618.01% 财务费用16,249,910.77114,621.5814,077.01%理财减少 研发费用85,019,809.7218,309,059.92364.36%加大研发力度以及新收购子公司等所致 4、研发投入 √适用□不适用 报告期内，研发人员数量减少系转让天地伟业股权所致。 公司研发投入情况 2018年2017年变动比例 研发人员数量（人）185228-18.86% 研发人员数量占比14.97%19.66%-4.69% 研发投入金额（元）85,019,809.7218,309,059.92364.36% 研发投入占营业收入比例3.19%0.89%2.30% 研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00% 资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 天津富通鑫茂科技股份有限公司 2018年年度报告全文 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年同比增减 经营活动现金流入小计 2,010,350,861.09 1,254,283,458.76 60.28% 经营活动现金流出小计 1,892,663,178.44 988,947,553.34 91.38% 经营活动产生的现金流量净额 117,687,682.65 265,335,905.42 -55.65% 投资活动现金流入小计 262,356,223.73 31,322,407.29 737.60% 投资活动现金流出小计 469,469,796.50 394,596,218.68 18.97% 投资活动产生的现金流量净额 -207,113,572.77 -363,273,811.39 42.99% 筹资活动现金流入小计 691,000,000.00 175,000,000.00 294.86% 筹资活动现金流出小计 1,031,312,473.92 287,871,548.35 258.25% 筹资活动产生的现金流量净额 -340,312,473.92 -112,871,548.35 -201.50% 现金及现金等价物净增加额 -429,738,362.19 -210,809,454.32 -103.85% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、本年度经营活动现金流入增加：本年度收入增长及并入了富通成都的收入等所致。 2、本年度经营活动现金流出增加：本年度因为收入的增加向供应商采购的金额也随之增加等所致。 3、本年度投资活动现金流入增加：本年度出售子公司的现金流入等所致。 4、本年度投资活动现金流出增加：本年度对外投资及募投项目投入持续增加等所致。 5、本年度筹资活动现金流入增加：本年度公司新增的贷款金额及并入富通成都的增加等所致。 6、本年度筹资活动现金流出增加：本年度同一控制企业合并中合并方支付的现金对价等所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 16 天津富通鑫茂科技股份有限公司 2018年年度报告全文 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 22,019,628.57 15.54%处置子公司及理财收益是 资产减值 22,516,141.58 15.89%本年度计提的资产减值损失及坏账损失否 营业外收入 3,068,503.28 2.17% 主要为本年度转回的无法支付的往来款 项及收到的违约赔偿金 否 营业外支出 2,159,015.04 1.52%主要为赔偿金，报废等否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 453,118,182.59 14.80% 727,485,711.67 27.43% -12.63%主要为募投项目的支出增加 应收账款 534,624,427.14 17.46% 204,272,568.01 7.70% 9.76%主要原因为并入新购子公司 存货 418,158,395.74 13.66% 280,732,587.87 10.59% 3.07%主要原因为并入新购子公司 投资性房地产 756,866.04 0.02% 782,539.68 0.03% -0.01%正常折旧处理 长期股权投资 65,087,170.00 2.45% -2.45%出售参股公司 固定资产 553,538,880.86 18.08% 429,902,968.13 16.21% 1.87% 主要为并入新购子公司及久智厂房 扩建转固 在建工程 421,473,719.09 13.77% 152,884,077.96 5.77% 8.00%主要为募投项目的投入 短期借款 401,000,000.00 13.10% 75,000,000.00 2.83% 10.27% 主要原因为并入新购子公司及流动 资金借款增加 长期借款 199,500,000.00 6.52% 10,500,000.00 0.40% 6.12%主要为母公司并购贷款的增加 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 货币资金 37,711,004.35保证金 固定资产 115,924,700.04借款抵押 无形资产 4,250,000.00借款抵押 应收账款 77,820,156.90贷款质押 长期股权投资 164,064,000.00并购质押 合计 399,769,861.29 - 17 天津富通鑫茂科技股份有限公司 2018年年度报告全文 五、投资状况 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 751,910,000.00 139,000,000.00 440.94% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要业务 投资 方式 投资 金额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资 期限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益率 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索引 （如有） 富通 光纤 光缆 （成 都）有 限公 司 生产、销售、 研发：光纤、 光缆，并提 供相关的技 术售后服务 及其他相关 服务 收购 663,63 0,000. 00 80.00% 自有 + 并购贷 款 杭州富 通通信 技术股 份有限 公司 2008 -2028 光纤、 光缆生 产与销 售 已过户 11.3% 62,099, 100.00 否 2018.09. 12 公告编 号：（临） 2018-076 微创 （上 海）网 络技 术有 限公 信息技术、 计算机科 技、网络新 科技领域内 的技术开发 等 收购 88,280 ,000.0 0 10.00%自有 上海微 创软件 股份有 限公司 永久 技术服 务、软 件开发 已过户 12.8% -否 2018.05. 05 公告编 号：（临） 2018-040 合计 -- 751,91 0,000. 00 -- - - - - - 62,099, 100.00 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 18 天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年年度报告全文 19（2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 非公开发 行股票 89,359.6821,535.7961,395.14020,00022.38%38,066.38 暂时补充 流动资金 0 合计--89,359.6821,535.7961,395.14020,00022.38%38,066.38--0 募集资金总体使用情况说明 本次公司非公开发行股票的申请于2014年11月17日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2014年12月11 日收到证监会核发的《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1312号）。2015年2 月，公司由承销商华创证券有限责任公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司等6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票110,320,592.00股，发行价格为8.10元/股，募集资金总额为893,596,795.20元。扣除本次发行相关费用18,255,000.00 元（包括承销费用、保荐费用、审计评估费用、律师费用、股票登记费用、信息披露费用），实际募集资金净额为875,341,795.20 元（其中增加股本人民币110,320,592.00元，增加资本公积人民币765,021,203.20元）。上述资金到位情况已经中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中审亚太验字（2015）010228-1号《验资报告》。截至2018年12月31日，公 司募集资金累计投入61,395.14万元，其中2018年度已使用募集资金21,535.79万元，累计收到银行定期存款利息及理财产 品收益为7,855.54万元，收到退地款及契税3,975.80万元,收到退设计费96.00万元。截至2018年12月31日，尚未使用的 募集资金余额为人民币38,066.38万元，其中暂时补充流动资金35,000.00万元。 因机电等配套工程未达到预期进度、ASI设备尚不具备安装条件等原因，一期项目预计将延迟至2019年9月底前完成 安装调试并投入试生产。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 非公开发 行股票 89,359.6821,535.7961,395.14020,00022.38%38,066.38 暂时补充 流动资金 0 合计--89,359.6821,535.7961,395.14020,00022.38%38,066.38--0 募集资金总体使用情况说明 本次公司非公开发行股票的申请于2014年11月17日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2014年12月11 日收到证监会核发的《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1312号）。2015年2 月，公司由承销商华创证券有限责任公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司等6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票110,320,592.00股，发行价格为8.10元/股，募集资金总额为893,596,795.20元。扣除本次发行相关费用18,255,000.00 元（包括承销费用、保荐费用、审计评估费用、律师费用、股票登记费用、信息披露费用），实际募集资金净额为875,341,795.20 元（其中增加股本人民币110,320,592.00元，增加资本公积人民币765,021,203.20元）。上述资金到位情况已经中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中审亚太验字（2015）010228-1号《验资报告》。截至2018年12月31日，公 司募集资金累计投入61,395.14万元，其中2018年度已使用募集资金21,535.79万元，累计收到银行定期存款利息及理财产 品收益为7,855.54万元，收到退地款及契税3,975.80万元,收到退设计费96.00万元。截至2018年12月31日，尚未使用的 募集资金余额为人民币38,066.38万元，其中暂时补充流动资金35,000.00万元。 因机电等配套工程未达到预期进度、ASI设备尚不具备安装条件等原因，一期项目预计将延迟至2019年9月底前完成 安装调试并投入试生产。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 天津富通鑫茂科技股份有限公司 2018年年度报告全文 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 光纤预制棒制造项目是 86,990 86,990 21,535.79 61,395.14 70.58% 2019年 9 月 30日 0不适用否 承诺投资项目小计 -86,990 86,990 21,535.79 61,395.14 -- - - 超 募资金投向 不适用 合计 -86,990 86,990 21,535.79 61,395.14 -- 0 -- 未 达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 因机电等配套工程未达到预期进度、 ASI设备尚不具备安装条件，一期项目预计将延期至 2019年 9月底前完成安装调试并投入试生产。 项目可行性发生重大变化的情 况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变 更情况 适用 以前年度发生 由天津滨海新区变更至山东省济南新材料产业园区。 募集资金投资项目实施方式调 整情况 适用 以前年度发生 2016年 5月 12日召开的 2016年第三次临时股东大会决议通过变更募集资金投资项目、 实施地点、实施主体、实施方式的变更事荐，详见公告：（临） 2016-085。 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 适用 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公告编号：（临） 2018-058 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去 向 2018年 4月 10日公司召开第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 50,000.00万元的闲置募 集资金购买保本理财产品。 2018年 7月 17日，公司第七届董事会第四十二次审议通过， 同意使用闲置募集资金调整为暂时补充流动资金及进行现金管理的累计金额不超过人民 币 4亿元。截止 2018年 12月 31日，尚未使用募集资金余额 38,066.38,万元 ,其中 :暂时补 充流动资金 35,000万元 ,募集资金专户余额 3,066.38万元 .。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 无 20 天津富通鑫茂科技股份有限公司 2018年年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 光纤预制棒 制造项目 （500吨） PSOD光纤 预制棒套管 扩产建设、 光纤预制棒 制造项目 86,990 21,535.79 61,395.14 70.58% 2019年 9月 30日 0不适用否 合计 -86,990 21,535.79 61,395.14 -- 0 -- 变 更原因、决策程序及信息披露情况 说明 (分具体项目 ) 天津 2015年“8.12”火灾事故后，天津滨海高新区对辖区内在建及拟建项目进行了 安全生产全面排查整改，对建设期内的项目，由辖区安监管理部门重新进行 “安全论 证”，并组织相关专家从严审核、从紧把关。公司已与滨海高新区相关部门多次沟通， 高新区管委会出于从严审慎的考虑，经综合考量，最终根据安监局专家出具的 “公司 两项目不适宜在滨海高新区内建设 ”的评审意见，向公司下达了《关于天津鑫茂科技 股份有限公司两光棒项目迁出并退地的函》。募投项目迁出滨海高新区，将导致募投 项目实施地点等事项的变更，鉴于上述情况，公司于 2015年 11月 27日召开了第六 届董事会第四十九次会议，会议授权管理层全权办理募投项目从滨海高新区迁出并退 地的相关手续，并尽快完成重新选择募投项目实施地点等事项。 2016年 4月 26 日，天津鑫茂科技股份有限公司召开第七届董事会第四会议，审议通过了《关于变更 募集资金投资项目的议案》、《关于对山东鑫茂光通信科技有限公司增资的议案》等相 关议案，并于 2016年 4月 27日披露了《天津鑫茂科技股份有限公司关于变更募集资 金投资项目的公告》，公告编号：（临） 2016-074。该审议事项已经 2016年 5月 12日 召开的 2016年第三次临时股东大会决议通过，详情请见 2016年 5月 13日披露的《2016 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：（临） 2016-085。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 (分具体项目 ) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 21 天津富通鑫茂科技股份有限公司 2018年年度报告全文 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 类型 天津长飞鑫 茂光通信有 限公司 子公 司 光纤制造 220,000,000 657,299,042.13 515,677,517.23 1,112,248,888.71 105,396,191.69 92,465,571.97 天津长飞鑫 茂光缆有限 公司 子公 司 光缆制造 100,000,000 138,041,262.24 -4,239,877.60 361,757,634.34 -46,365,171.85 -46,214,382.95 久智光电子 材料科技有 限公司 子公 司 光通信产 品、石英 制品制造 270,000,000 511,808,655.40 345,673,718.59 129,384,649.38 33,282,576.89 31,624,123.42 富通光纤光 缆（成都） 有限公司 子公 司 光纤、光 缆制造 205,080,000 842,990,750.59 314,069,449.95 447,060,734.77 91,239,802.22 77,623,856.54 山东鑫茂光 通信科技有 限公司 子公 司 光纤预制 棒制造 500,000,000 574,443,778.42 495,692,258.23 -1,896,320.82 -1,533,299.89 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 纽劢科技（上海）有限公司出售产生收益 591.28万元 微创（上海）网络技术有限公司收购不影响公司整体业绩 富通光纤光缆（成都）有限公司收购产生收益约 6209.91万元 天津天地伟业科技有限公司出售产生收益约 634.33万元 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 22 天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年年度报告全文 23 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及面临竞争 公司所处行业发展趋势： 光通信产业属于国家战略重点发展产业，随着“宽带中国”、“互联网+”等战略的落地，尤其是光 纤到户和4G的持续建设，我国光纤光缆市场在过去几年蓬勃发展，市场规模进一步扩大，领军企业的实力 不断增强。业内人士对于2019年以及未来一段时间我国光纤光缆产业市场走向保持乐观态度，2019年前期 运营商在光网络建设需求上可能和2018年接近，随着5G试验网进入实质性建设阶段，以及我国“网络强国”、 “数字中国”、“智慧社会”及“乡村振兴”等战略部署的持续推进，居民信息消费水平、产业信息化水 平的持续提升，未来行业的发展是积极乐观的。 （1）5G建设被认为是影响光纤光缆行业未来发展的最关键的因素，业界预计，5G基站的数量将是4G 基站的4～5倍，其高密度组网和高带宽将会需要大量的光纤。2018年12月，工信部向三大运营商发放了5G 系统试验频率使用许可，5G已经进入系统试验阶段。2019年运营商将进行5G系统试验基站的建设部署，以 保障2020年5G正式商用目标的实现； （2）数据中心是云计算、大数据等互联网服务以及电信网的重要基础设施，数据中心内部和数据中 心之间将产生海量数据流量，无疑将催生对于光纤光缆的需求，未来还将持续增长； （3）电信普遍服务是缩小地域、城乡数字鸿沟，打好精准脱贫攻坚战，全面建成小康社会的重要基 础。国家发改委、工信部将2019年新一代信息基础设施建设工程的支持重点聚焦在中西部和东北地区中小 城市基础设施完善上，这将进一步拉动这些地区光纤光缆的需求量； （4）智慧城市和物联网应用也将形成新的需求，智慧城市不仅仅是窄带物联网技术的应用，大量的 视频设备也需要光纤网络的连接，目前在全国推广的“雪亮工程”已经带动了光纤光缆的需求。同时，以 “数字孪生城市”为代表的面向未来的新型智慧城市将具有全域覆盖、动静结合及三维立体的感知终端布 局； （5）随着工业互联网和智能制造技术的发展，通信网络将进一步向企业内和生产制造现场延伸与下 沉，未来直接把光纤网络接入工业生产区域将成为可能； （6）我国光纤光缆企业积极响应“一带一路”倡议，增加出口或在海外建设生产基地，目前多家企 业在海外市场已取得不俗成绩。 公司面临的竞争态势： 虽然光通信行业长期向好，但现阶段也面临较大挑战。光纤到户以及4G网络持续建设在过去几年有力 拉动了我国光纤光缆市场的需求，同时也驱动了光纤光缆行业的高速扩张，造成产能激剧增长。目前，光 纤到户和4G网络规模建设也已基本完成，5G建设尚未正式开始，在多重因素的作用下，我国光纤光缆市场 阶段性呈现了供过于求、价格下降的局面，竞争较为激烈。 天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年年度报告全文 24 为此，公司管理层将根据行业、市场和公司发展状况，以光通信产业为核心，加快产业链一体化建设， 充分发挥既有的核心竞争优势，降低成本，确保产品质量，做大、做优、做精主业，以应对行业中机遇和 挑战。 2、公司未来发展战略规划及新年度的经营计划 在全球信息化进入全面渗透、跨界融合、加速创新及引导发展新阶段的大背景下，数字经济正在成为 经济增长的新动能，不断为全球经济复苏和社会进步注入新的活力，中国数字经济已成为全球第二大数字 经济体，成为世界数字经济的“中国样板”。国家深入推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融 合，培育新增长点，形成新动能，为信息通信业提供了难得战略机遇。5G作为下一代通信核心技术，更大 的带宽、更高的速度、更低的延时，以及面向万物的全连接，将会给产业带来新的发展机遇。 2019年公司管理团队将继续聚集光通信主营业务，逐步扩大富通鑫茂自主品牌的影响力，打造具有行 业竞争力的“棒材-光棒-光纤-光缆”全产业链制造企业，抢占中国未来光通信发展的巨大市场。结合光 通信市场发展情况，公司将及时调整经营策略，优化组织机构设置及人力资源配置，完善投资项目管理机 制，统筹推进研发项目的实施工作。具体经营计划及重点工作如下： （1）继续提升公司规范运作和治理水平。公司将不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平； 加强公司内控制度建设，改进公司风险防范机制使之与发展相适应，保障公司健康、稳定、可持续发展。 （2）管理层将积极应对市场短期波动以及由于光纤公司合资经营到期而存在经营的不确定性，采取 有效措施，提升经营能力，加快项目投资建设，降低经营成本，努力实现预期目标； （3）利用自身技术优势开发生产特种光纤，同时，拓展特种光缆市场销售，增强差异化高附加值产 品的竞争力，提高经营效益； （4）加强工程管理推进工程进度，做好光纤预制棒技术管理骨干人员的配备工作，组织技术工人培 训，确保山东募投光纤预制棒一期项目顺利进入试生产并投入生产运营； （5）发挥久智科技套管/包层成本优势，自主研发合成实芯棒，提升竞争力； （6）继续整理整顿不良资产，提高资产质量，优化并提高综合竞争力； （7）开发商务管理系统，提高公司信息化管理水平； （8）强化社会责任和安全意识，完善上市公司与子公司环境安全管理体制。 3、可能对公司产生不利影响的风险因素及对策 （1）政策风险 报告期内，公司的主要产品为光纤预制棒（石英大套管）、光纤、光缆等光通信产品，终端客户集中 为通信运营商。近年来，光通信行业的迅猛发展在相当程度上受益于国家制定的“宽带中国”、“光纤到 户”和“互联网+”等行业利好政策推动下展开的基础设施投资和建设。但受宏观经济周期性波动、国际 天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年年度报告全文 25 环境等可能无法预测的因素影响，如果国家相关政策发生变化可能导致电信、通讯等基础设施需求下降， 从而对公司的业务发展带来不利影响。针对上述风险，公司正在积极升级产品结构，形成完整的行业产业 链，以适应可能变化的市场需求。同时在做好主营业务的基础上向相关产业进行延伸，开拓其他类型的客 户，逐步改善客户集中度较高的问题。 （2）市场风险 光通信网络经过多年的快速发展，光纤预制棒、光纤和光缆产能快速增加，市场竞争日趋激烈，如产 品价格持续下滑、公司市场份额不能有效提升，则对公司经营业绩造成不利影响。公司将通过进一步降低 各项成本费用、升级产品结构、拓展优势客户等措施以应对市场风险。 （3）财务风险 本公司采取了较为稳健的坏账准备政策，按照账龄法和个别认定法等方法计提坏账准备，提高了应收 账款质量。但随着本公司经营规模扩大，营业收入增加，应收、预付账款余额相应增长，应收账款回收风 险可能增加。为此，公司将高度重视应收账款的管理，通过制度保障、明确责任、信息透明、及时对账和 快速响应等制度及措施规范对客户的信用管理，以保障资金安全回收。 （4）子公司合资期限到期风险 根据公司与长飞公司签署的《合资合同》的约定，公司控股子公司光纤公司和光缆公司经营期限分别 将于2019年5月31日和2019年7月12日到期，公司将与长飞公司协商相关处置方案并签署相关协议。 鉴于该事项的后续情况尚存在不确定性以及可能对公司经营带来一定的影响，针对该事项进展，公司 将按照《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，视具体进展情况履行必要的审批程序，并及时披露。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018年01月04日实地调研机构 了解公司自上市以来从事光通信产业的历史沿革及 目前光通信产业情况 2018年01月09日电话沟通机构介绍光通信行业情况，以及公司光通信产业状况 2018年10月22日实地调研其他 参观了解公司新并购控股子公司富通成都的生产经 营状况 接待次数3 接待机构数量5 接待个人数量0 接待其他对象数量3 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018年01月04日实地调研机构 了解公司自上市以来从事光通信产业的历史沿革及 目前光通信产业情况 2018年01月09日电话沟通机构介绍光通信行业情况，以及公司光通信产业状况 2018年10月22日实地调研其他 参观了解公司新并购控股子公司富通成都的生产经 营状况 接待次数3 接待机构数量5 接待个人数量0 接待其他对象数量3 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年年度报告全文 26 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用√不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润108,263,272.43元， 母公司未分配利润为-113,614,700.87元，合并未分配利润为-18,772,216.99元。 公司拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增 股本。 2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润 8,412.75万元，母公司实现的净利润3,847.13万元。年初母公司未分配利润为20,309.84万元，加上本年母公 司实现可供股东分配的利润3,847.13万元，2017年末合计可供母公司股东分配的利润为23,772.25万元。 公司按照2017年12月31日总股份数1,208,455,224股，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税）， 共计派发现金股利总额36,253,656.72（含税），占当年归属于母公司股东的净利润8,412.75万元的43.09%。 不进行资本公积金转增股本，也不送红股。 3、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属母公司净利润47,447,089.13 元，母公司未分配利润为203,098,402.23元，合并未分配利润为216,079,853.52元。鉴于公司2017年将继续 加大主营业务及相关产业的投资力度，需做好相应资金储备。基于公司长远发展以及自身业务经营需要， 公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配或资本公积转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018年0.0066,669,158.510.00%0.000.00%0.000.00% 2017年36,253,656.7284,127,543.5243.09%0.000.00%36,253,656.7243.09% 2016年0.0047,447,089.130.00%0.000.00%0.000.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用√不适用 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018年0.0066,669,158.510.00%0.000.00%0.000.00% 2017年36,253,656.7284,127,543.5243.09%0.000.00%36,253,656.7243.09% 2016年0.0047,447,089.130.00%0.000.00%0.000.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用√不适用 天津富通鑫茂科技股份有限公司 2018年年度报告全文 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺 时间 承诺期限 履行 情况 股改 承诺 浙江富通 科技集团 有限公司 股份 减持 富通科技通过协议收购方式收购西藏金杖持有的上市公司 11.09%的 股份，富通科技承诺，在本次权益变动完成后 12个月内不得转让。 2018 年 06 月 12 日 12个月 正常 履行 中 富通科 技、实际 控制人 独立 性 保证上市公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性 2018 年 06 月 12 日 至不再作为 富通鑫茂控 股股东或实 际控制人之 日止 正常 履行 中 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 富通科 技、实际 控制人 同业 竞争 1、在承诺期内，除高科桥光导科技股份有限公司及其控制的高科桥 光通信有限公司、富通集团（泰国）通信技术有限公司（以下统称为 “高科桥公司 ”）外，若上市公司有意收购本人 /本公司实际控制的与 上市公司存在同业竞争的其他企业时，本人 /本公司承诺将持有的相 关企业的股权或资产按市场评估价格转让给上市公司；否则，本人 / 本公司承诺将采取将相关企业的股权或资产对外出售给无关联第三 方、在承诺期届满前注销相关企业等方式，消除与上市公司之间存在 的同业竞争。本人 /本公司承诺在本人 /本公司控制的企业与合作伙伴 或第三方签订的相关协议或安排中不包含限制或禁止相关企业资产 或业务注入上市公司的条款。 2、自本承诺函出具之日起，若上市公司今后从事光通信以外的新的 业务领域，则本人 /本公司控制的其他企业将不以投资、收购等方式 控制对上市公司从事的新业务构成或可能构成同业竞争的企业的方 式，从事与上市公司新业务构成同业竞争关系的业务活动。 3、未来本人 /本公司获得可能与上市公司构成同业竞争的投资、收购 机会，将立即通知上市公司，优先提供给上市公司进行选择，并尽最 大努力促使该等机会具备转移给上市公司的条件。若该等机会尚不具 备转移给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上 述机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本公司放弃该等机 会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加 2018 年 06 月 12 日 2023年 6月 11 日止 正常 履行 中 27 天津富通鑫茂科技股份有限公司 2018年年度报告全文 以解决。 4、本人 /本公司在避免及解决同业竞争方面所作的各项承诺，同样适 用于本人 /本公司直接或间接控制的其他企业，本人 /本公司有义务督 促并确保上述其他企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部 承诺。 实际控制 人 同业 竞争 本人实际控制的企业中，高科桥光导科技股份有限公司及其控制的高 科桥光通信有限公司、富通集团（泰国）通信技术有限公司（以下统 称为 “高科桥公司 ”），将在香港及东盟 10国（马来西亚、印度尼西亚、 泰国、菲律宾、新加坡、文莱、越南、老挝、缅甸和柬埔寨）从事与 光通信相关的销售、生产业务，上市公司将在香港及东盟 10国以外 的地区从事与光通信相关的销售、生产业务。本人将自本次股权转让 过户完成后 12个月内促使高科桥公司与上市公司签署《市场划分协 议》，并确保上述市场划分能够有效执行。 2018 年 06 月 12 日 12个月 正常 履行 中 富通科 技、实际 控制人 关联 交易 1、本次交易前，承诺人及承诺人关联方与上市公司间不存在关联关 系，亦不存在关联交易。 2、在本次交易完成后，承诺人及承诺人的关联方将尽量减少并规范 与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关 联交易，承诺人及承诺人的关联方将遵循市场公开、公平、公正的原 则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件 的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报 批程序。 3、承诺人作为富通鑫茂的控股股东 /实际控制人期间，不会利用控股 股东 /实际控制人地位损害上市公司及其他中小股东的合法权益。 4、承诺人作为富通鑫茂控股股东 /实际控制人期间本承诺有效，如在 此期间，出现因承诺人或承诺人关联方违反上述承诺而导致上市公司 利益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。 2018 年 06 月 12 日 至不再作为 富通科技控 股股东或实 际控制人之 日止 正常 履行 中 富通科 技、实际 控制人 同业 竞争 1、本公司 /本人承诺在解决同业竞争相关措施所需必要条件得以成 就的前提下，将根据实际情况选择分步实施或一次性实施的方式，尽 最大努力在承诺期内尽快启动、推进、完成解决同业竞争的相关措施 的实施，以确保在承诺期届满前尽快解决同业竞争。 2、承诺期内，本公司 /本人将发挥自身优势，支持上市公司完善光通 信相关业务产业链，提升光纤预制棒制造的产能及技术，进一步完善 上市公司的业务体系及面向市场独立经营的能力。同时，本公司 /本 人及本公司 /本人控制的企业将不采取任何方式主动获取上市公司现 有的业务及客户资源。 2018 年 06 月 12 日 至不再作为 富通鑫茂控 股股东或实 际控制人之 日止 正常 履行 中 杭州富通 通信技术 股份有限 公司 业绩 承诺 及补 偿安 排 2018年度、 2019年度和 2020年度，富通光纤光缆（成都）有限公司 实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 7,939万元、 9,877万元和 11,824万元。 2018 年 09 月 11 日 2020年 12月 31日止 正常 履行 中 杭州富通 通信技术 股份有限 公司、富 同业 竞 争、 关联 1、自本公告出具日起，除富通通信外，富通成都将不向实际控制人 控制的其他企业销售光纤、光缆。对于除光纤预制棒及光纤以外的原 材料，富通成都将均向无关联的第三方供应商进行采购。 2、富通成都将以富通通信最终销售给运营商的价格扣除富通通信必 2018 年 09 月 11 日 至不再作为 富通鑫茂控 股股东或实 际控制人之 正常 履行 中 28 天津富通鑫茂科技股份有限公司 2018年年度报告全文 通光纤光 缆（成都） 有限公 司、实际 控制人 交 易、 资金 占用 方面 要的销售费用后得出的价格作为向富通通信销售相关光纤、光缆的价 格，以保护上市公司及其股东的利益。 3、富通成都将按市场价向实际控制人控制的其他企业采购相关光纤 预制棒及光纤，以保证关联交易价格公允。 4、上述关联交易均将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合 理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关 联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。 5、富通通信、实际控制人及其控制的除上市公司及其子公司以外的 企业在与上市公司及其子公司（包括富通成都）发生经营性资金往来 的过程中，将明确经营性资金往来的结算期限并严格按期结算，并承 诺不会通过或变相通过经营性资金往来占用、转移上市公司及其子公 司资金、资产及其他资源，不会存在上市公司及其子公司以经营性资 金往来的形式变相为富通通信、实际控制人及其控制的除上市公司及 其子公司以外的企业提供财务资助的情形。 日止 资产重组 时所作承 诺 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 股权激励 承诺 其他对公 司中小股 东所作承 诺 承诺是否 按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 29 天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年年度报告全文 30 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对 财务报表格式进行了修订，并追溯列报了上年同期金额，财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债 总额、净利润、其他综合收益等无影响。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 详见第十一节“财务报告”八、“合并范围的变更”。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元）70 境内会计师事务所审计服务的连续年限4 境内会计师事务所注册会计师姓名黄秀娟、时双雁 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限2 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 本年度，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付的审 计费用为48万元。 本年度，公司因重大资产重组事项，聘请中信证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费200万元；后 兴业证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费100万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 十一、破产重整相关事项 □适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 境内会计师事务所名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元）70 境内会计师事务所审计服务的连续年限4 境内会计师事务所注册会计师姓名黄秀娟、时双雁 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限2 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 本年度，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付的审（未完）  |