[年报]上工申贝:2018年年度报告
公司代码：600843 900924 公司简称：上工申贝 上工B股 http://www.sgsbgroup.com/cn/images/logo.gif 上工申贝（集团）股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张敏先生、主管会计工作负责人张建荣及会计机构负责人（会计主管人员）赵立 新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现合并净利润为158,449,643.95元， 其中归属于母公司所有者的净利润为140,828,047.20元。 根据公司章程规定，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。由于当年利润未能弥 补以前年度亏损，公司不提取法定公积金。母公司当期净利润为32,898,977.07元，加上2018年初未 分配利润为-143,892,809.85，本年度末实际可供分配利润为-110,993,832.78元。鉴于母公司可供分配 利润为负数，因此2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告“经营 情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 4 第三节 公司业务概要 .................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ........................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 .......................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 33 第九节 公司治理 .......................................................................................................................... 38 第十节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 41 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 42 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 143 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上工申贝、集团、公司、本公司 指 上工申贝（集团）股份有限公司 浦科飞人 指 上海浦科飞人投资有限公司 浦东国资委 指 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 DA公司 指 Dürkopp Adler AG （德国杜克普爱华股份公司），杜克普百福工业股份公司 2018年7月完成收购子公司杜克普爱华股份公司全部少数股东权益，同时吸 收合并杜克普爱华股份公司，吸收合并完成后更名为杜克普爱华股份公司 百福公司 指 PFAFF Industriesystemund Maschinen GmbH（德国百福工业系统及机械有限公 司） 百福KSL分公司 指 PFAFF Industriesystemund Maschinen GmbH Zweigniederlassung KSL（德国百 福公司KSL分公司） Stoll公司 指 H. Stoll AG & Co. KG 工业机分公司 指 上工申贝（集团）股份有限公司工业缝纫机分公司 蝴蝶分公司 指 上工申贝（集团）股份有限公司蝴蝶缝纫机分公司 上工富怡、天津宝盈 指 上工富怡智能制造（天津）有限公司，原名天津宝盈电脑机械有限公司 上工宝石 指 浙江上工宝石缝纫科技有限公司 申丝公司 指 上海申丝企业发展有限公司 上工浙江 指 上工缝制机械（浙江）有限公司 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 报告期后 指 2019年1月1日至本报告披露日 元 指 人民币元，中国法定流通货币单位 欧元 指 欧盟统一货币单位 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上工申贝（集团）股份有限公司 公司的中文简称 上工申贝 公司的外文名称 Shang Gong Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ShangGong Group 公司的法定代表人 张敏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵立新 沈立杰 联系地址 上海市浦东新区新金桥路1566号 上海市浦东新区新金桥路1566号 电话 021-68407700 021-68407515 传真 021-63302939 021-63302939 电子信箱 zlx@sgsbgroup.com shenlj@sgsbgroup.com 三、基本情况简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号东方大厦12楼A-D室 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址 上海市浦东新区新金桥路1566号 公司办公地址的邮政编码 201206 公司网址 http://www.sgsbgroup.com 电子信箱 600843@sgsbgroup.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上工申贝 600843 B股 上海证券交易所 上工B股 900924 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路新黄浦金融大厦6楼 签字会计师姓名 李萍、张勇梅 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 3,200,527,741.09 3,064,971,500.79 4.42 2,759,855,136.98 归属于上市公司股东的净利润 140,828,047.20 197,487,226.27 -28.69 144,231,343.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 124,656,582.51 154,753,519.99 -19.45 117,425,853.16 经营活动产生的现金流量净额 79,553,871.30 117,335,869.17 -32.20 99,056,912.42 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,212,858,250.06 2,145,214,676.69 3.15 1,916,349,381.88 总资产 4,144,127,162.05 3,703,515,071.60 11.90 3,506,172,981.71 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.2567 0.3600 -28.69 0.2629 稀释每股收益（元／股） 0.2567 0.3600 -28.69 0.2629 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2272 0.2821 -19.46 0.2141 加权平均净资产收益率（%） 6.3561 9.8004 减少3.44个百分点 7.8098 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.6262 7.6797 减少2.05个百分点 6.3584 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 701,350,250.94 793,444,162.33 798,251,068.15 907,482,259.67 归属于上市公司股东的净利润 45,491,262.77 54,670,083.73 34,854,917.67 5811783.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 39,609,986.99 49,760,628.20 29,755,246.40 5,530,720.92 经营活动产生的现金流量净额 -21,967,006.01 -35,736,148.74 22,598,770.01 114,658,256.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 -1,285,095.62 23,550,480.53 3,529,785.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,897,636.07 11,861,884.98 11,190,319.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 12,601,058.35 10,553,231.30 4,708,383.25 对外委托贷款取得的损益 603,626.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,659,776.73 5,690,312.52 17,172,464.17 少数股东权益影响额 -4,268,282.88 -5,345,419.70 -6,050,593.20 所得税影响额 -6,037,254.76 -3,576,783.35 -3,744,868.58 合计 16,171,464.69 42,733,706.28 26,805,490.68 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 45,148.42 可供出售金融资产 89,721,694.56 86,406,778.33 -3,314,916.23 1,664,198.76 合计 89,721,694.56 86,406,778.33 -3,314,916.23 1,709,347.18 十二、其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主营业务为缝制设备及智能制造设备制造行业，经营业务还涉及编织横机、办公 机械、物流服务和商贸流通等领域。公司生产的缝制设备包括工业缝纫机、家用缝纫机及特种用途工业 定制机器等。 公司坚持全球化经营，对销售实行统一管理，通过分层次的专业化多品牌营销战略，以及对分布欧 亚的公司生产基地的进行梯度分工管理，以领先的技术占领缝制设备全球高端市场；同时在国内打造上 海为研发和营销中心，并深化培育在江浙的生产基地的经营模式。近年来公司通过实施海内外收购兼并 及企业内部的重组整合，协同效应逐步显现，国际化经营模式取得良好成绩。 缝制机械制造业是我国轻工业的分支行业，至今已经建立起全球最为完整的工业生产基础体系，已 基本具备制造满足社会各类需求的家用及工业用缝纫、刺绣、裁剪等全系列缝制机械产品及其相关的控 制器、电机和零配件的能力。世界缝制机械行业发展起步于十九世纪中叶的欧美国家，经过150余年的 发展，目前世界缝纫机产业中心已转移至以中国、日本为代表的亚洲地区，并逐步形成了中国、德国、 日本三足鼎立的格局。 2018年，行业产销保持两位数中速增长，运行质效良好，集中度持续提升，呈现“稳中向好，触顶 回调”的显著特征。中国缝制机械协会数据显示，在生产方面，1-12月行业百余家整机企业生产缝制机 械754万台，同比增长15.2%。生产工业机544万台，同比增长21.5%，其中行业主导产品平缝机316 万台，同比增长24.2%；特种机36万台，同比增长15%；自动缝制设备3万台，同比增长38.6%。生 产家用机165万台，同比增长3.7%。行业总体生产再创新高，产品结构升级加快。在销售方面，1-12 月行业百余家整机企业销售缝制机械714万台，同比增长10.5%。其中工业机506万台，同比增长15.2%， 家用机162万台，同比增长0.4%。内销方面，2018年国内市场先扬后抑。上半年，以服装、皮革、家 纺等行业为代表的下游产业消费需求升级以及加快智能工厂建设进程，推进我国缝制机械内销市场不断 增长，但三季度以来，中美贸易摩擦影响逐步显现，下游行业投资增产意愿下降，加之内销市场周期性 需求逐渐饱和，行业销售同比逐月下滑。出口贸易方面，在国际经济总体持续复苏和下游市场升级换代 需求释放的背景下，国内企业出口贸易再创新高，据海关总署数据显示，2018年行业出口额达24.5亿 美元，同比增长5.3%，其中工业缝纫机出口达12.2亿美元，同比增长19.2%。经营效益方面，1-12月 份，行业百余家整机企业产品销售收入达216亿元，同比增长9.7%，但随着市场逐渐走向饱和，市场 竞争渐趋激烈，企业产品推广、新品研发、生产投入等投入增加，营业和管理费用大幅增长，拉低行业 效益的增速，2018年行业百家整机企业实现利润总额15.8亿元，同比仅增长3.3%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司主要资产发送重大变化情况的说明详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“（三） 资产与负债情况分析” 其中：境外资产195,354.46（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为47.12%。 公司境外资产主要来源于公司历次海外收购及其经营增长，公司于2005年收购了德国DA公司， 在2013年相继收购了德国百福公司和KSL公司，并在2016年初投资德国Stoll公司。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是国内缝制设备行业历史最悠久、上市最早的企业，具有50余年的缝制设备生产经营经验， 旗下“蝴蝶”品牌已有百年历史。公司旗下拥有具有150余年历史的世界著名缝纫机制造公司德国DA 公司和同样具有150余年历史的老牌缝纫机生产商德国百福公司以及掌握世界高端缝制技术的百福 KSL分公司。报告期内，公司继续推进全球化资源整合，推进欧洲子公司的进一步整合，加快欧洲与 国内制造基地建设，在国内适时实施并购，拓展主业，同时公司在原有业务基础上，在已有的中国商飞、 哈飞、中航工业等航空企业客户的基础上继续拓展航空制造业、结构件等方面的业务。报告期内，公司 核心竞争力得到进一步巩固和增强，进一步夯实了公司可持续健康发展的基础。公司的核心竞争力主要 体现在以下几方面： 1. 较强的研发能力 公司始终坚持科技引领、创新发展，高度重视研发工作，使之成为公司发展的重要驱动力。公司拥 有一支强大的海内外研发队伍，具备先进的试验手段，具有较强的产品和应用技术持续开发能力。公司 研发团队进行的工业4.0在缝制设备上应用的研发已取得初步成果。公司技术中心被认定为上海市级研 发中心，上工宝石被认定为浙江省级研发中心，上工富怡被认定为天津市级研发中心。 2. 先进的技术优势 公司拥有全球高端的智能化、三维立体缝制技术，并在中厚料机、服装自动缝制单元、机器人控制 的自动缝制技术和纺织材料焊接技术等领域处于全球领先地位。产品应用已突破了缝制机械行业传统的 市场范围，广泛应用于汽车、环保、航空航天和新能源等领域，特别是轻质碳素纤维缝纫技术和3D缝 纫自动化技术以及QONDAC 4.0智能工业缝制网络在线生产监控系统为全球独创。 3. 多元化的品牌优势 公司拥有的DA、PFAFF Industrial、KSL、Beisler等国际知名品牌，拥有具有100年历史的中国驰 名商标“蝴蝶”以及“蜜蜂”、“飞人”等知名家用机品牌和具有50余年历史的中国驰名商标“上工”以及近 年来正在培育的“上工宝石”、Mauser、Richpeace等工业机品牌。公司拥有全系列高端缝制设备产品链， 品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度，拥有一批极具价值和稳定性的高端汽车配套及奢侈品制造商 客户。 4. 强大的全球化资源整合能力 公司利用和发挥其海内外子公司各自的基础和优势，在生产基地、销售网络、原材料采购、技术研 发等方面进行全球化布局与整合，实施共享资源，优势互补和协同发展。公司不仅在国内有广泛的销售 网络和业务基础，而且在全球建立了比较完善的营销渠道和服务网络。 5. 丰富的国际化经营管理经验 公司从2005年开始实施海外并购国际化经营战略，近年更是加大了海外收购兼并的步伐，海外业 务部分比重越来越大。公司的多年国际化经营管理，逐渐培养了一支具备国际化视野和跨国经营能力的 管理团队，积累了较为丰富的国际化经营管理经验。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018年，受到美国推行的关税政策以及其他经济体对应的报复措施的影响，贸易保护情绪上涨， 国际贸易摩擦增多，投资者对经济前景的信心下滑，制造业和贸易增速放缓。2018年，我国经济运行 稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。从行业经济形势来看，2018年，我国 缝制机械行业产销保持两位数中速增长，运行质效良好，集中度持续提升，呈现“稳中向好，触顶回调” 的显著特征。 2018年是上工申贝相对困难的一年，面对复杂严峻的市场环境，公司已经到了急需再次变革的关 键时期。一方面，公司面临巨大的企业成长周期性压力，人力成本日益增长，部分产品技术优势遭受挑 战，常规产品的市场基础仍未建立，中国智能制造基地尚在建设中。另一方面，汽车工业加快下滑，服 装、箱包等下游市场正在加速向东南亚等地区转移，国内同行低价竞争愈演愈烈等外部因素对公司产生 负面影响。在2018年，公司面对挑战，攻坚克难，取得了值得肯定的成绩。 围绕2018年经营工作主题和经营目标，公司主要开展了以下方面的工作： （一）深化混改与整合，推进收购与兼并 2018年，公司第一大股东浦科飞人向管理层间接持股的申蝶股权投资合伙企业转让49%股权，初 步实现公司管理层参股经营。 公司在2018年进一步推进内部整合。在欧洲，公司克服困难，稳步推进上工欧洲对DA公司约6% 小股东的强制性合并排除，于2018年7月完成合并的商业登记等法定程序，以及结束其股票在德国法 兰克福、柏林和杜塞尔多夫证券交易所交易的手续。同时，公司在2018年启动了对百福公司及KSL分 公司的一体化整合，对其组织机构进行调整，有序推动生产整合和产品转移等工作。通过整合推动百福 公司向KSL技术和产品转型，实现公司智能化设备研发制造的快速发展。通过对上工欧洲的资产重组 和业务整合，公司能够更加充分地利用 DA 公司及其子公司、百福公司及 KSL 分公司的技术、生产、 采购、销售、资金和人力资源等，发挥整体优势，增强盈利能力。在国内，公司下属蝴蝶进出口、上工 进出口和申贝进出口三家公司的进出口业务整合稳步推进，人员与业务的转移已经基本完成。同时，公 司在2018年完成国内销售子公司上工蝴蝶和DAP上海的业务合并进入集团母公司，随着上工蝴蝶和 DAP上海的业务合并进入集团公司，集团母公司实体化经营的效果逐渐显现，不断上涨的人力资源成 本费用有所消化，母公司经营利润有了较大幅度增长，为解决母公司未分配利润为负而无法分红的问题 迈出了坚实的一步。 公司在2018年抓住机遇进行投资并购，公司投资1.3亿元收购了天津宝盈电脑机械有限公司65% 股权。本次收购将有利于解决公司在国内软件开发及自动缝制解决方案技术方面承接德国KSL产品技 术的能力相对薄弱的问题，进而增强公司在国内高端特种缝制设备领域的市场份额，有助于提升公司整 体业绩。同时，天津宝盈的自动化裁剪和绣花设备是对公司产品种类的补充，其自动花样机以及其他自 动化解决方案亦是对公司现有业务的有效拓展。 （二）坚持专业化多品牌战略，提高产品市场占有率 DA公司进一步推进营销网络的整合，建立了DAP俄罗斯，并完成了焊接机营销网络的重组。 在国内，公司在广东、福建和武汉建立了分公司或办事处，并在产业集聚地组织各类主题的展览会 和展示会，其中服装机展会12场，厚料机展会22场。2018年，公司实现了在沙发、箱包行业完成3,000 万销售收入的目标，DA、百福品牌基础产品的销售也实现突破，同比增长100%。公司完善了大客户巡 访机制，建立了销售/技术员日报制，继续加强维修和技术培训，同时，公司还建立完善了经销商的评 价淘汰机制，大力拓展经销商网络的建设，实现全体经销商契约化管理。 （三）保持产品技术领先，加强生产制造能力 DA公司按计划完成了新一代M-Type中厚料机的开发，实现新DAC-Compact电控系列的生产， QONDAC系统在2018年5月实现了商业推广。 DA制造在2018年完成了锁眼钉扣一体机、半自动明线机等5个研发项目，全自动明线机、单剪 线一体机等项目正在研发过程中。 百福张家港完成自动送料鞋机、短剪线鞋机以及百福焊接机、加长版Powerline的试制工作；Mauser 591已开始量产；对DA 1767等三款机器实施了降本。完成了针杆摆动架、立柱等11种零件的试制工 作，并具备量产能力。 上工宝石在2018年努力扩大产能，自产机器数量同比增长21%；同时，持续推进产品的整合改进， Mauser 8125平缝机、Mauser EX包缝机已开始小批量生产，上工宝石8960三自动平缝机、8802E单停 针平缝机以及程控套结机已完成试制。 在欧洲，公司在2018年投资1,339万欧元，在德国本斯海姆建设上工欧洲智能化产品研发中心和 试制基地，预计2019年底建成。该项投资有利于满足持续上升的缝制机械自动化、智能化更新换代的 需求；能够扩大KSL分公司的生产能力，解决生产场地受限的问题，实现产能平衡，满足市场需求； 本项目有利于增强公司的研发能力，提高新产品的试制水平；有利于公司继续整合工作，推进公司全球 化战略。 在国内，公司投资1.54亿元，在浙江省台州市黄岩区建设智能制造基地。投资建设台州黄岩智能 制造基地有利于以公司现有产业为基础，更好地嫁接德国DA、百福产品技术，发展多品牌、智能产品 制造，打造上工申贝国内最大的缝纫机生产基地。 （四）继续做好内控管理，不断提高运营效率 2018年基本完成了公司 ISO 9001:2015质量管理体系的改版工作，结合新版标准关于绩效考核、 风险防范等新内容，按公司新组织架构，对相关过程的质量控制进行了梳理。 公司在2018年做好集团年度预算的执行和管理工作，做好集团内的资金安排和资金统筹工作，拓 展了融资渠道。此外，公司继续做好集团公司及各子公司的内部控制规范体系建设，针对2017年度内 控复评测试及缺陷进行整改。此外，还完成了9项内审工程审计工作。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入32亿元，同比增长4.42%，主要是缝制设备及智能制造设备收入同 比增长11.31%；营业利润2亿元，同比下降30.92%,主要是Stoll公司本期亏损及同比减少房屋动迁补 偿收入等所致；归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，同比下降28.69%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润同比下降19.45%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,200,527,741.09 3,064,971,500.79 4.42 营业成本 2,322,152,730.89 2,245,537,329.26 3.41 销售费用 322,696,906.11 284,810,887.21 13.30 管理费用 230,502,679.98 207,021,408.70 11.34 研发费用 97,647,657.57 84,350,255.40 15.76 财务费用 16,859,739.48 -5,263,527.90 不适用 经营活动产生的现金流量净额 79,553,871.30 117,335,869.17 -32.20 投资活动产生的现金流量净额 -352,612,604.58 -119,869,574.99 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 113,452,905.75 -60,325,135.90 不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入32亿元，同比增长4.42%，主要是缝制设备及智能制造设备收入同 比增长11.31%，主要系公司致力于智能制造发展，本年度收购天津宝盈65%股权，纳入合并范围所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 缝制设备及 智能制造设 备 2,159,131,523.78 1,399,795,850.60 35.17 11.31 14.42 减少1.76个百分点 物流服务 761,681,126.67 695,390,097.46 8.70 -0.94 -2.71 增加1.66个百分点 出口贸易 95,223,904.21 93,291,211.22 2.03 -51.97 -52.16 增加0.4个百分点 办公机械及 影像材料 46,474,027.84 39,231,617.54 15.58 -17.62 -20.80 增加3.38个百分点 其他 12,168,911.64 7,764,028.10 36.20 19.45 -6.69 增加17.87个百分点 合计 3,074,679,494.14 2,235,472,804.92 27.29 3.41 2.03 增加0.98个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 境内 1,734,368,475.06 1,477,335,063.27 14.82 9.00 4.02 增加4.08个百分点 境外 1,500,442,605.74 918,269,328.31 38.80 1.23 5.47 减少2.46个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年 增减（%） 销售量比上年 增减（%） 库存量比上年 增减（%） 工业机（国内） 193,344 187,215 37,964 3.4% 3.5% 19.3% 工业机国内（OEM） 45,053 45,063 135 76.1% 76.1% -7.4% 工业机国外 29,837 32,419 -2.9% -11.6% 工业机合计 268,234 264,697 35,517 10.3% 8.9% 11.1% 普通家用机（OEM） 293,523 293,341 677 40.9% 39.4% 36.8% 多功能家用机（OEM） 85,604 87,091 18,976 -14.0% -6.4% -7.3% 家用机合计 379,127 380,432 19,653 23.1% 25.4% -6.2% 产销量情况说明：无 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 缝制设备 及智能制 造设备 材料 941,826,785.27 42.13 774,957,920.33 35.37 21.53 人工 341,566,272.60 15.28 296,611,105.46 13.54 15.16 折旧 44,765,110.83 2.00 38,158,659.16 1.74 17.31 制造费用 71,637,681.90 3.20 113,687,326.29 5.19 -36.99 合计 1,399,795,850.60 62.62 1,223,415,011.24 55.84 14.42 物流服务 物流成本 695,390,097.46 31.11 714,752,388.59 32.62 -2.71 出口贸易 93,291,211.22 4.17 195,004,666.92 8.90 -52.16 办公机械 及影像材 材料 26,314,943.38 1.18 37,664,031.50 1.72 -30.13 人工 9,983,697.47 0.45 7,587,657.23 0.35 31.58 料 折旧 264,644.22 0.01 338,835.76 0.02 -21.90 制造费用 2,668,332.47 0.12 3,943,876.00 0.37 -32.34 合计 39,231,617.54 1.75 49,534,400.49 2.26 -20.80 其它 7,764,028.10 0.35 8,320,443.37 0.38 -6.69 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额35,762万元，占年度销售总额11.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额14,995万元，占年度采购总额7.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采 购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明：无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 本期比上年同期增减(%) 销售费用 322,696,906.11 284,810,887.21 13.30 管理费用 230,502679.98 207,021,408.70 11.34 研发费用 97,647,657.57 84,350,255.40 15.76 财务费用 16,859,739.48 -5,263,527.90 不适用 所得税费用 45,789,835.67 82,928,869.66 -44.78 注：1、财务费用同比增加2,212万元，主要系利息收入同比减少和汇兑损失同比增加综合所致。 2、所得税费用同比下降44.58%，主要系所得税税率高的DA公司本期净利同比下降所致。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 97,647,657.57 本期资本化研发投入 6,768,028.94 研发投入合计 104,415,686.51 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.26 研发投入资本化的比重（%） 6.48 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 本期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 79,553,871.30 117,335,869.17 -32.20 投资活动产生的现金流量净额 -352,612,604.58 -119,869,574.99 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 113,452,905.75 -60,325,135.90 不适用 汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,033,729.47 26,314,632.54 不适用 注1：主要系销售收现比率同比下降、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加以及支付的税费 同比减少等综合影响所致。 注2：主要系同比增加支付收购天津宝盈公司65%股权款和购建固定资产支出及同比减少收到房屋 动迁补偿收入等综合影响所致。 注3：主要系同比增加银行借款等综合影响所致。 注4：主要系欧元汇率变动影响所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 本期比上年同期增减(%) 变化原因 财务费用 16,859,739.48 -5,263,527.90 不适用 注1 投资收益 12,758,268.06 45,607,259.29 -72.03 注2 资产处置收益 443,708.05 23,963,103.89 -98.15 注3 所得税费用 45,789,835.67 82,928,869.66 -44.58 注4 其他综合收益的税后净额 -3,215,557.02 36,930,889.17 -108.71 注5 注1：主要系利息收入同比减少和汇兑损失同比增加综合所致。 注2：主要系同比减少联营企业Stoll公司的投资收益所致。 注3：主要系同比期间房屋动迁补偿收入所致。 注4：主要系所得税税率高的DA集团本期净利同比下降所致. 注5：主要系同比减少外币报表折算差额和同比增加可供出售金融资产公允价值变动损益综合所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 预付账款 39,695,762.85 0.96 64,393,627.71 1.74 -38.35 主要系境内子公司 上工浙江公司上年 预付的土地受让款 结转无形资产所致 其他应收款 120,422,496.29 2.91 58,966,056.94 1.59 104.22 主要系应收的Stoll 公司分配的股利和 境内子公司DA制造 发展焊装业务本期 增加的款项以及本 期增加的出口退税 等综合所致 其他流动资产 249,326,335.31 6.02 366,533,356.84 9.90 -31.98 系公司本期减少购 买银行保本的理财 产品等综合所致 长期应收款 31,427,418.92 0.76 0.00 0.00 系境内子公司上工 申贝融资租赁公司 应收的融资租赁款 所致 在建工程 119,166,627.75 2.88 12,665,274.09 0.34 840.89 主要系境内外子公 司本期增加的生产、 研发基地和现代物 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 流管理中心等建设 项目的支出所致 无形资产 270,072,349.34 6.52 149,988,157.46 4.05 80.06 主要系公司本期收 购天津宝盈公司65% 股权纳入合并范围 以及增加的土地使 用权等综合所致 开发支出 6,798,312.48 0.16 16,683,772.84 0.45 -59.25 主要系境外子公司 本期将资本化的研 发支出结转无形资 产所致 商誉 140,074,270.28 3.38 72,482,033.43 1.96 93.25 主要系公司溢价收 购天津宝盈65%股权 所致 长期待摊费用 3,875,409.77 0.09 1,631,013.88 0.04 137.61 主要系境内子公司 本期增加的固定资 产改良支出所致 短期借款 206,614,015.12 4.99 330,389,201.62 8.92 -37.46 主要系公司境外子 公司DA公司本期减 少银行短期借款所 致 应付票据及应 付账款 318,803,039.91 7.69 206,343,320.56 5.57 54.50 主要系上工宝石本 期增加银行承兑汇 票及天津宝盈纳入 合并范围等综合所 致 预收账款 75,412,987.77 1.82 38,326,094.65 1.03 96.77 主要系公司本期收 购天津宝盈65%股权 纳入合并范围所致 应交税费 21,208,862.17 0.51 14,074,587.91 0.38 50.69 主要系天津宝盈纳 入合并范围增加的 期末应交未交的企 业所得税和增值税 等所致 其他应付款 254,827,223.50 6.15 195,761,119.66 5.29 30.17 主要系增加的收购 天津宝盈65%股权的 尾款以及天津宝盈 少数股东的贷款综 合所致 一年内到期的 非流动负债 4,173,297.07 0.10 1,260,000.00 0.03 231.21 主要系公司本期收 到的一体化云平台 开发科技发展资金 及一年内到期的融 资租赁款综合所致 长期借款 340,477,650.27 8.22 62,956,504.27 1.70 440.81 主要系公司境外子 公司DA公司本期增 加的一年以上银行 借款所致 递延收益 0.00 0.00 2,340,000.00 0.06 -100.00 主要系申丝公司的 开发项目验收完成， 转入无形资产，相关 的递延收益冲减无 形资产的入账价值 所致。 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 递延所得税负 债 70,805,236.44 1.71 52,863,141.42 1.43 33.94 主要系天津宝盈按 购买日计算的可辨 认资产增加所相应 增加的应纳税暂时 性差异产生的所得 税负债所致 其他说明：无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司所处行业经营性信息详见本报告第三节“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行 业情况说明”。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 报告期内对外长期股权投资额 28,351.59 对外长期股权投资额增减变动数 27,331.59 上年同期对外长期股权投资额 1,020 对外长期股权投资额增减幅度% 2,679.57% (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 被投资公 司名称 主要业务 项目总金额 持股 比例 本年度投 资金额 累计投资金额 资金 来源 合作方 是否涉诉 上工富怡 智能制造 （天津）有 限公司（原 名：天津宝 盈电脑机 械有限公 司） 自动化专用设 备、高科技含量 （光、机、电一 体化）特种缝制 设备制造；高档 纺织服装软件 设计、开发；电 脑纺织机械制 造和软件开发、 生产、销售及相 关技术产品的 咨询服务；货物 进出口业务；普 通货运。 15,613.78 万元人民币 65% 12,881.03 万元人民 币 12,881.03万元 人民币 自有 资金 深圳市 盈宁创 业投资 有限公 司、天津 市同尚 软件有 限公司 否 关于对杜 克普爱华 股份公司 约5.99%股 份的少数 股东强制 2,000万欧 元 / 2,035.6万 欧元 2051.7万欧元 自有 资金 本项目已完 成，但小股 东对DA公 司要求价格 补偿的诉讼 案正在进行 性排除项 目 中 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 项目名称 项目总金额 本年度实际投入 金额 累计实际投入金 额 资金来源 项目进度 投资建设台州制造基地 项目 39,400万元人民币 2,861万元人民币 6,500万元人民币 自有资金 按计划建设中 投资建设上工欧洲智能 化产品研发中心和制造 基地项目 1,339万欧元 271.34万欧元 271.34万欧元 自有资金 按计划建设中 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 证券代 码 证券简称 最初投资成 本 占该公司 股权比例 （％） 期末账面值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核算 科目 股份来源 600757 长江传媒 72,085,722.82 0.85 67,146,441.68 1,029,853.40 -4,428,369.62 可供出售 金融资产 受让银行在 其破产重整 中受偿的权 益所致 900932 陆家Ｂ股 773,099.71 0.0067 1,975,180.91 100,135.76 -157,523.95 可供出售 金融资产 司法强制执 行 000166 申万宏源 200,000.00 0.0011 889,791.54 10,931.10 -284,208.60 可供出售 金融资产 购入 601229 上海银行 951,400.00 0.013 16,395,364.20 523,278.50 1,555,185.94 可供出售 金融资产 购入 合计 74,010,222.53 - 86,406,778.33 1,664,198.76 -3,314,916.23 - - 注：申万宏源、上海银行股权系其发起设立时由公司认购。 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 经营范围 注册 资本 总资产 净资产 营业 收入 营业 利润 净利润 杜克普爱华股份 公司 生产、加工和销售机器、机器设备及 其相关的零件和软件，特别是缝纫机 和传输以及其它的工业产品 1,250万 欧元 191,230 87,448 147,620 12,681 8,954 上海申丝企业发 展有限公司 道路货物运输 17,882 47,658 26,092 76,294 1,912 1,419 浙江上工宝石缝 纫科技有限公司 各类缝制设备的制造、销售 21,600 36,061 21,413 35,556 143 320 上工富怡智能制 造（天津）有限 公司 自动化专用设备、高科技含量（光、 机、电一体化）特种缝纫设备制造； 高档纺织服装软件设计、开发 5,000 21,225 4,961 9,541 2,191 1,913 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 从外部环境来看，行业依然存在较多机遇，一是国际缝制设备市场更新换代需求将继续持续释放； 二是国家“一带一路”政策战略深入推进，缝制机械行业对“一带一路”沿线国家的出口占比为62.3%，近 5年来提高了约九个百分点，预计未来增长空间依然巨大；三是国家积极出台各种政策为制造业企业减 负，推动制造业高质量发展；四是以服装、皮革、家纺等行业为代表的下游产业消费需求升级以及加快 智能工厂建设进程，将为我国缝制机械行业产品的创新和智能化转型、服务拓展和价值延伸、结构升级 和创效途径，提供更为广阔的发展与增长空间。同时，全球经济形势不稳定，也为行业带来了挑战，一 是中美贸易争端影响将继续不确定，下游企业投资持续观望，众多制造企业向东南亚转移；二是美元持 续加息引发的新兴市场货币危机和需求低迷，对行业出口带来挑战。 从行业内部环境来看，行业已经逐步进入从自动化转向智能化的新一轮行业增长周期；行业强强联 合、优势互补、抱团发展，成为企业重要的发展选项；同时物联网、大数据、智能制造等新技术、新模 式、新业态与缝制机械行业发展深入融合，将有力推动行业变革和升级，“自动化”+“大数据”+“人工智 能”或将成未来核心竞争力。但企业面临的挑战和经营压力依然不减，一是在环保、供给侧改革等政策 推动下，企业成本不可逆的上涨；二是2018年下半年市场迅速转冷造成的行业企业阶段性产能过剩带 来的不利影响将可能快速显现，新一轮的市场和价格竞争将对行业带来不利影响；三是在行业智能化转 型过程中，面临的人才短缺显现较为突出，企业缺乏有效的人才支撑。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 2019年，公司将继续坚持市场导向、效益优先的经营理念，全面推进机构调整、机制改革，实现 针对市场快速反应，全力打造以客户需求为导向的市场化企业；坚持技术创新，加大研发投入，加快产 品技术升级，巩固产品技术优势，继续保持在全球缝制设备行业技术领先地位；继续做好内控管理，精 兵简政，降本增效，完成董事会拟定的经营目标。 公司司2019年经营工作的主要任务： 1. 大力推进机制改革，探索制造业多元化发展 2019年公司将进一步深化机制改革，继续推进经营者持股经营。公司将抓住市场机遇，适时进行 融资投资，探索推进制造业产品适度多元化发展。 2019年公司将大力推进以客户需求为导向的机构全面改革，各企业部门将以针对市场快速反应为 基本要素调整建制，以经济效益为基本原则对干部员工的薪酬进行分配。 在欧洲，公司将加快推进DA集团与百福公司、KSL分公司的全面整合，并通过降低成本，实现 百福公司盈亏平衡。在国内，公司将稳步推进申贝电子公司搬迁后续工作，做好DA制造、申贝电子与 集团制造分公司的整合，推进机器人应用技术和智能制造装备业务的发展。 此外，公司还将根据董事会的决策，做好对上工富怡的后续增资，推进上工富怡与百福、KSL的 协作。 2. 坚持市场导向，积极扩大销售 公司将始终坚持市场导向、效益优先的经营理念，继续推行专业化多品牌的市场营销战略，努力扩 大市场。公司及各子公司将协力合作，积极做好2019年CISMA和Texprocess两大展会的展览工作， 大力推广公司旗下各品牌产品。 DA集团将进一步增加DAC电控业务收入，积极推广Qondac系统，并计划在2019年Texprocess 展会推出M-Type Delta机器。 在国内，公司将继续整合国内的DAP销售平台，做好DAP上海、DAP台州与上工富怡国内分公 司的整合，实行销售和维修人员工作当地化管理。对DA、Pfaff和Mauser品牌的基础产品，公司将力 争销量有较大幅度增长；在厚料机销售领域，逐步形成与汽车类产品销售相当的分类销售，2019年， 箱包和沙发类中厚料机产品销售力争有较大幅度增长，KSL自动化装备产品销售也力争实现大幅度增 长；进一步完善经销商的评价淘汰机制，大力拓展经销商网络；此外，全系列化推进Mauser品牌的销 售工作，也是集团确定的一项重要的营销战略任务。 在东南亚地区，公司将加强下属DAP新家坡与上工富怡、上工宝石在东南亚地区的协同销售，整 合客户资源，充分利用上工的营销平台来挖掘市场潜力，扩大市场份额。在越南市场，公司将夯实经销 商网络，做好契约化管理。根据客户国别，选择不同的代理商；同时，加强本地销售人员培训，迅速扩 大越南本土企业的销售额，大幅提升百福品牌的在越南市场的销量。在泰国市场，公司将尽快组建销售 和服务团队，以汽车行业为突破点，重点服务大客户，同时大力推广DA、百福、Masuer、Richpeace 等基础性产品，使销量有较大增幅。此外，公司还将积极做好在印尼市场、缅甸市场和柬埔寨市场的市 场拓展。 2019年，公司下属百福张家港、上工宝石等生产企业将与集团销售机构共同承担销售职责并实现 预算指标，组织力量协助集团销售机构满足客户对产品价格成本、功能性能、质量改进和维修服务等各 方面要求，共同控制销售费用。 2019年，公司家用缝纫机充分利用“蝴蝶”品牌百年大庆的契机，线上线下相结合，进行“蝴蝶”品牌 推广，力争实现家用缝纫机在国内的销售大幅增长。继续完善“缝绣家园”网络平台，积极进行网络平台 推广，力争缝绣家园秀粉圈实现全国范围全覆盖。此外，继续做好工业缝纫机网络销售平台建设，实现 标准型工业缝纫机上网销售零的突破，扩大工业缝纫机用零部件上网销售范围。此外，公司将聚焦印度、 俄罗斯、阿尔及利亚、斯里兰卡、巴西等主要市场的开发，布局经销代理商网络。 3. 巩固产品技术优势，稳步推进智能制造 2019年，公司继续做好德国本斯海姆（Bensheim）试制基地的建设工作，增强KSL生产能力。上 工浙江将继续推进台州智能制造基地的建设，并在上工宝石的协助下做好基地的设备选型、场地布局等 工作，力争在2019年底完成台州工厂的整合与投产工作。 在研发方面，公司将继续做好绣花机电控、一体式平缝机电控（全自动）、一体式包缝机电控和自 动送料鞋机电控器（改进型）的研发；做好L-Type平缝机的研发与试制；按计划推进M-Type 3的研发； 联合上海交大，进一步推动面向服装定制的设计-制造-服务一体化云平台开发。 2019年，公司要完成袖卡夫机的试制和袖叉机的改进，完成DA 806和百福3588模板以及其他缝 制单元的重要零部件、附件的制造；做好衬衫缝制单元的质量、成本和优化改进，重点落实现有产品质 量问题的整改以及售后服务工作；做好对智能装备的项目管理，确保毛利率达到15%以上。百福焊接 机、短剪线鞋机在国内要具备量产能力；公司将加强供应链管理，重新梳理供应商体系，在确保质量的 前提下，力争使Mauser机器原材料、零部件成本下降10%以上；此外，加快关键零部件的试制和量产 工作，除公司内部配套之外尝试部分对第三方销售。 4. 提高运营效率，做好风险管控 2019年公司将继续做好集团母公司及各子公司内部控制规范体系建设，持续完成针对2018年度内 控复评测试及缺陷的整改，以及2019年度集团系统内控规范化建设的梳理、监督、完善和《2019年内 部控制评价工作方案》的独立测试工作； 上工富怡要进一步完善制度建设、在符合内部控制要求的前提下，建立适合的内部控制管理体系， 推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此牵制、彼此连接、彼此制约的内控制度，提高企业经营管理水 平及抗风险能力；同时，对企业内部机构现状进行自我诊断，分析各机构部门职能分工、过往业绩、协 作能力、人员构成、成本费用等，判断实行主辅分离、精兵简政、协同生产等方面的可行性，并做好改 革与调整。 积极探索建立高效的财务管控体系，做好2019年全面预算管理的编制工作，做好财务风险预警工 作，实现对重大财务风险的预警管理，防范财务风险；积极探索、建立集团公司“资金池”，提高资金收 益，加强资金监管。继续做好维稳工作，进一步的挖掘有效资产，妥善处理好历史遗留问题。继续落实 安全生产责任制，持续做好安全生产与环境保护工作。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 营业收入37亿元，营业利润2.9亿元，净资产收益率不低于8%。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 行业与市场风险 缝制设备行业是充分市场竞争的行业，具有较明显的周期性，对下游纺织服装、皮革箱包等行业有 较强的依赖性，受宏观经济环境的影响较大。由于公司缝制设备主业占比较大，公司受行业整体波动影 响的可能性较大。公司可能面临行业竞争加剧，产品毛利率水平降低，产品价格下降的风险。 2. 跨国经营和整合的风险 随着公司在海外的资产和业务规模的扩大，跨国经营对公司组织架构、经营模式、管理团队及员工 素质提出更高要求。公司在生产经营和海外子公司整合过程中，将面临国内外政策制度、企业文化、管 理理念等方面存在差异而带来的具大挑战。 3. 汇率波动的风险 公司合并报表的记账本位币为人民币，DA公司及其控股子公司的日常运营主要采用欧元等外币结 算，人民币汇率的波动将对公司未来的运营带来一定的汇兑导致资产贬值风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的文件精神及上海证券交易所 关于《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关文件的规定，结合公司实际情况，公司已在《公 司章程》中制定了清晰的现金分红政策及其决策和调整机制。报告期内，公司严格按照《公司章程》制 定的相关分红规定落实分红政策。 报告期内，公司2017年年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案为不进行现金股利分配、 不送股也不转增股本，已执行实施。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现合并净利润为158,449,643.95元， 其中归属于母公司所有者的净利润为140,828,047.20元。 根据公司章程规定，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。由于当年利润未能弥补 以前年度亏损，公司不提取法定公积金。母公司当期净利润为32,898,977.07元，加上2018年初未分配 利润为 -143,892,809.85，本年度末实际可供分配利润为-110,993,832.78元。鉴于母公司可供分配利润为 负数，因此2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派息 数(元)（含税） 每10股转增 数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率(%) 2018年 0 0 0 0 140,828,047.20 0 2017年 0 0 0 0 197,487,226.27 0 2016年 0 0 0 0 144,231,343.84 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有 履行期 限 是否及时 严格履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 其他 浦科飞人 自股份交割之 日起36个月 内不减持至低 于浦东国资委 的持股比例 2016年12 月29日至 2019年12 月28日 是 是 不适用 不适用 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到 原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列 示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合 并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股 利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并 入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列 示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入 “长期应付款”列示。比较数据相应调整。 “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收（未完）  |