[年报]道森股份:2018年年度报告
公司代码：603800 公司简称：道森股份 苏州道森钻采设备股份有限公司 2018年年度报告 2019年4月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人舒志高、主管会计工作负责人邹利明及会计机构负责人（会计主管人员）沈宏声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表2018年度归属于母公司股东的净 利润为8,906.81万元，母公司年末累计未分配利润为198,975.50万元。 公司拟以2018年12月31日公司总股本208,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利 5.00元（含税），共计派发现金红利10,400万元（含税），不实施资本公积金转增及派送股票股 利，剩余未分配利润结转后续分配。 公司第三届董事会第八次会议通过上述分配预案，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议 批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的行业、市场、境外法律政策等风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 45 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 47 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 48 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 150 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司、股份 公司或道森股份 指 苏州道森钻采设备股份有限公司 道森阀门 指 苏州道森阀门有限公司，本公司子公司 宝业锻造 指 苏州宝业锻造有限公司，本公司子公司 美国道森 指 道森控制产品公司，本公司子公司 南通道森 指 南通道森钻采设备有限公司，本公司子公司 道森油气 指 苏州道森油气工程有限公司，本公司子公司 马斯特阀门 指 美国马斯特阀门公司，本公司子公司 道森投资或控股股东 指 江苏道森投资有限公司 宝业公司 指 宝业机械公司 科创投资 指 苏州科创投资咨询有限公司 香港道森 指 道森（香港）新能源技术有限公司,本公司子公司 韦恩教育 指 苏州韦恩教育科技发展有限公司，控股股东参股企业 农行 指 中国农业银行股份有限公司苏州太平支行 建银 指 中国建设银行股份有限公司苏州太平支行 中信 指 中信证券股份有限公司 华泰 指 华泰证券股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 苏州道森钻采设备股份有限公司 公司的中文简称 道森股份 公司的外文名称 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 DOUSON 公司的法定代表人 舒志高 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王骋 徐晶 联系地址 苏州市相城区太平街道兴太路 苏州市相城区太平街道兴太路 电话 0512-66732011 0512-66732011 传真 0512-65431375 0512-65431375 电子信箱 Wang_cheng@douson.cn Xu_jing@douson.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 苏州市相城区太平镇 公司注册地址的邮政编码 215137 公司办公地址 苏州市相城区太平街道兴太路 公司办公地址的邮政编码 215137 公司网址 http://www.douson.cn 电子信箱 Wang_cheng@douson.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 道森股份 603800 / 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 杨力生、王恺 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 签字的保荐代表人姓名 吴学孔、李金虎 持续督导的期间 华泰联合证券有限公司作为公司在 2015年 12月公开发行股票的保荐机构，持续督导期 截止到 2017年12月31日。 由于公司本次公开发行募集资金尚未使用完 毕，华泰联合证券有限责任公司继续对公开 发行募集资金的使用进行关注并开展持续督 导工作。 注：公司首次公开发行股份的保荐代表人白岚先生因工作调动原因已变更为李金虎。详见公司 2018年5月22日在上海交所所官网披露的《关于更换保荐代表人的公告》（编号：2018027） 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 营业收入 1,169,304,871.02 830,490,477.47 40.80 416,710,326.45 归属于上市公司股 东的净利润 89,068,127.17 29,234,621.44 204.67 -60,039,602.07 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 73,715,070.95 13,194,929.42 458.66 -67,631,053.46 经营活动产生的现 金流量净额 86,516,413.82 -62,148,296.62 239.21 -50,589,989.55 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2016年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,004,621,649.10 933,701,580.60 7.60 906,906,139.90 总资产 1,588,631,686.95 1,426,567,188.99 11.36 1,232,327,859.36 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.4282 0.1406 204.55 -0.2887 稀释每股收益（元／股） 0.4282 0.1406 204.55 -0.2887 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.3544 0.0634 458.99 -0.3251 加权平均净资产收益率（%） 9.19 3.18 增加6.01个百分点 -6.34 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 7.61 1.43 增加6.18个百分点 -7.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2018年，公司经营良好，订单饱满，营业收入大幅增加，除继续加大研发投入外，其他费用 比例明显下降，企业效益大幅上升。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 205,887,343.08 277,445,673.02 284,961,248.15 401,010,606.77 归属于上市公司股 东的净利润 -1,092,980.34 23,848,123.00 38,660,584.56 27,652,399.95 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -6,007,006.1 19,882,953.37 33,773,897.39 26,065,226.29 经营活动产生的现 金流量净额 -6,579,127.10 23,535,428.81 29,902,285.36 39,657,826.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注 （如适 用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 67,921.81 -1,579,534.39 -1,341,585.95 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 4,136,685.27 4,126,910.84 7,847,618.51 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 70,687.50 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 14,026,629.52 16,213,233.26 5,423,665.58 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 -4,684,497.67 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -105,237.95 -9,695.10 275,563.42 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,772,942.43 -2,711,222.59 合计 15,353,056.22 16,039,692.02 7,591,451.39 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1. 主要业务： 报告期内，公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售，主要产品为 井口装置及采油（气）树、井控设备、管线阀门等油气钻采设备。 1）井口装置及采油（气）树：油气井最上部控制和调节油气生产的关键设备，主要有套管头、 油管头、采油（气）树三部分组成。基本作用是通过调节生产井口的压力和油（气）井口流量进 行控制性采油、采气，保证各项井下作业施工安全，便于油井日常的生产管理。由于井口压力大、 油气的流速高、易渗漏并通常伴有腐蚀性介质等特征，井口装置对于井口的安全及日常生产作业 具有极为重要的作用。 2）井控设备：其作用是在钻井过程中引导与控制钻井内高压油气流，防止发生溢流、井涌、 井喷，是确保钻井作业安全的必备装备。由防喷器、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成。 3）管线阀门：其作用是控制管道中介质的接通与截断，调节流量、控制温度、防止回流、调 节和排泄压力。用于石油、石化、天然气等相关工业管道系统，主要包括闸阀、球阀、止回阀等。 作为国内优质的钻采设备供应商，公司具备全面的技术研发和强大先进的生产能力、完善的 销售渠道及品牌优势。公司产品广泛应用于石油、天然气及页岩气等油气资源的钻探、开发、生 产等领域，主要客户包括BHGE、CACTUS、Schlumberger、StreamFlo、TechnipFMC等海外 大型油气设备及技术服务公司，并已取得中石化、中海油、中石油供应商资格，国内市场稳步拓 展。公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、南美、欧洲、中东、东南亚等国家和地区。 2. 经营模式： 公司采用的是“以销定产、以产定购”的经营模式。由于油气钻采设备技术工艺复杂，个性 化程度较高，国内企业通常采用订单型模式开展业务，通过参加国内石油公司、油田或国外大型 石油设备制造企业的招标，中标后根据客户需求进行定制生产。对于少数标准化程度较高的通用 模块产品，则一般通过预先安排生产的备货型业务模式进行经营。这种业务模式通常用以满足长 期合作的客户对某些通用型产品的常规需求。在取得销售订单后，公司再根据订单及时安排生产 采购计划。 2018年，公司在直接销售的基础上，扩展了产品租赁和配套服务的经营模式。公司产品多年 来以外销为主，以优良的质量不断赢得客户认可。为拓展国内市场和品牌价值，高端产品在国内 新增租赁和配套服务的方式为客户提供服务。例如压裂设备可以在多次钻采项目中重复使用，但 一次性采购价格较高。公司配合国内油田工况，研发了系列化的模块产品，按照客户钻探/生产的 项目情况，分期/分批将产品租赁给客户，使用后进行原厂专业维修养护测试，设备每次使用都保 持高性能。这样的方式使客户既保持了高效率的生产，还大幅节约了项目成本，也提高了我们的 高端产品利用率。同时，我们根据客户需求提供包括现场安装、使用维护培训等配套服务，进一 步提升产品附加值。 3. 行业情况说明： 2018年，国际原油供给趋向政治主导，地缘政治对原油市场的影响仍在增强，国际原油期货 价格剧烈波动。2018年第一至三季度，国际原油期货价格呈现震荡上行，WTI价格最高达到76.26 美元/桶，布伦特价格最高达到86.10美元/桶，创近四年半来新高。第四季度，受主要产油国积 极增产，国际贸易争端加剧，原油期货价格剧烈下跌至年初水平。北美活跃钻机数量是油服行业 普遍认同的景气风向标，按照美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布数据显示，2018年第 48周北美活跃钻机数量1261台，比2018年第1周增加了163台，比2017年同期增加110台。 2018年，油服行业资本开支波动增长，为公司所处的专用制造行业持续发展创造了较好的基础。 国内方面，出于对国家能源安全保障的考虑，国家提出了要加大油气勘探开发力度的重大指 示，国内大型油气勘探开发活动升温，尤其页岩气开采大提速。公司相关产品技术成熟，在北美 应用范围广、经验丰富，对于国内市场的开拓有潜力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司一直专注于油气钻采设备的研发、生产、销售及服务，已经发展成为国内井口及井控设 备领域的知名企业之一，在业内具有较高知名度和影响力。报告期内，主要竞争优势有如下几点： 1、产品优势。公司产品种类齐全，获得各方面认证，性能满足各种工况使用，品质得到国际客户 的高度认可，性价比良好，在国际市场上拥有很强的竞争力。 2、国际化先发优势及客户资源优势。公司成立之初就在美国“能源之都”休斯敦设立销售服务点， 目前在美国的两个子公司始终瞄准海外中高端油气钻采设备市场、拓展和维护海外大型企业客户， 依靠过硬的产品品质、快速的市场反应能力和良好的产品性价比，保持了固有的先发优势和客户 资源优势。 3、装备及质量控制优势。公司通过与国际油气设备领先企业的长期合作，建立了严格的供应商审 核与管理制度、生产流程以及质量控制体系，有效提高了公司的质量控制水平和管理能力。公司 在工艺技术改造升级方面持续投入，引进了国际、国内先进水平的装备及生产线，打造了从锻造、 热处理、特种焊接、精密机加工到总装测试的完整装备产业链。 4、区位优势。“能源之都”的两个子公司、香港的一个对外投资平台和长三角国内钢铁生产、机 械加工的重要集中区域内的多家子公司和公司总部，这样的区位优势为公司拓展海外业务和保证 产品优质性价比创造了得天独厚的条件，这也是公司的核心竞争力之一。 5、资金优势。公司进入资本市场后，在流动资金快速补充上拥有一定的优势。在2018年强化了 全面预算管理，在订单大幅增长的情况下，通过降低库存比例、低位锁定原材料价格，保证公司 的订单承接和扩大生产能力。 6、人才及管理优势。公司拥有一支高素质和经验丰富的技术工人队伍，还有一支行业经验丰富、 高度稳定的核心管理团队。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司秉承“服务、诚信、开拓、创新、自省、共赢”的核心价值观，以“为全球客户提供卓 越的油气开发设备和系统解决方案”为使命，以“致力于成为油气开发设备领域的领军企业”为 愿景，专注实体制造业，稳步推进技术、产品升级转型。 报告期内，国内原材料价格持续历史高位、人工成本逐步攀升，外部汇率剧烈震荡、国际贸 易争端逐步爆发，给中国的出口企业带来诸多挑战和出口业务的不确定性。公司产品大部分销往 海外，应收账款中美元占比较大，汇率大幅波动对公司资产有较大影响。2018年，美元对人民币 汇率先抑后扬，一季度末达到最低点6.24，年末数据为6.87。报告期内汇率的变动情况和趋于稳 定有利于公司的财务数据。 面对行业环境变化和激烈的市场竞争，公司坚持走“以技术创新提高产品品质，以产品品质 赢得市场尊重”的内涵式发展道路，凭借完善的销售渠道、综合配套能力和优良的性价比，通过 提升管理和生产效率，扩大服务范围，继续拓展盈利能力。 公司实施和完善包括直接销售、租赁和配套服务等多种销售方式，积极开拓国内市场的业务， 公司产品和服务获得客户认可，国内品牌知名度显著提升。产品质量得到各大客户，尤其国际客 户的高度认可，公司营业收入创历史新高。公司一直坚持转型升级，变革创新，在战略规划、组 织结构、营销体系、国内外布局等方面做了一些尝试和落实。 2018年国际贸易争端加剧，公司经过前期分析认为短期内产品和产能被替代可能性较低，客 户接纳度高，业务预计不会受到明显冲击。公司继续落实了重要设备技术改造升级，产能更新扩 充的措施，为2018年订单承接和顺利履约打下基础。 在原油价格缓慢复苏的过程中，公司继续加大市场开拓力度、积极技术研发投入、深化与客 户的战略合作，加快转型升级、严格执行全面预算、做好精益生产管理和质量持续改进、严格控 制各项成本和费用等措施和方法，公司订单大幅上升，成本和费用占比下降，营业收入、归属于 上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现 金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净 资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均同比大幅上升。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司经营收入11.6930亿元，同比增加40.80%；归属母公司净利润8906.81万元， 同比增加204.67%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,169,304,871.02 830,490,477.47 40.80 营业成本 913,012,160.76 665,670,120.87 37.16 销售费用 61,066,488.91 50,080,257.39 21.94 管理费用 48,856,945.17 36,930,109.24 32.30 研发费用 41,154,916.13 26,881,196.27 53.10 财务费用 1,535,716.13 16,542,958.12 -90.72 经营活动产生的现金流量净额 86,516,413.82 -62,148,296.62 239.21 投资活动产生的现金流量净额 -104,540,887.65 126,679,634.21 -182.52 筹资活动产生的现金流量净额 -71,334,609.42 87,486,139.00 -181.54 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 见下 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 井口装置 及采油 （气）树 83,962.75 62,998.69 24.97 41.76 34.96 增加3.78个百分点 管线阀门 11,647.06 8,843.09 24.07 15.73 12.11 增加2.46个百分点 井控设备 1,979.99 1,404.98 29.04 -52.35 -53.07 增加1.09个百分点 顶驱主轴 0 0 0 -100 -100 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 美国 43,021.28 34,125.53 20.68 13.11 17.00 减少2.63个百分点 其他境外 28,055.76 22,703.99 19.08 46.52 39.08 增加4.33个百分点 境内 26,512.76 16,417.23 38.08 62.30 35.50 增加12.25个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 本期顶驱主轴的营业收入为零。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 井口装置及 采油（气） 树 7,012.00 5,880.00 1,132.00 45.57 31.57 -14.63 管线阀门 5,942.00 5,326.00 616.00 14.40 6.12 -12.99 井控设备 214.00 171.00 43.00 -36.87 -45.54 -39.44 顶驱主轴 0.00 0.00 47.00 0 0 0 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 井口装置 及采油 （气）树 直接材料 654,284,060.95 85.98 310,866,332.76 80.13 110.47 直接人工 35,589,737.46 84.85 32,082,717.45 77.6 10.93 制造费用 149,753,709.57 96.16 123,832,055.97 84.36 20.93 管线阀门 直接材料 90,760,319.74 11.93 54,767,052.96 14.12 65.72 直接人工 4,936,901.48 11.77 7,712,163.77 18.66 -35.99 制造费用 3,531,450.87 2.27 16,402,344.10 11.17 -78.47 井控设备 直接材料 15,944,835.36 2.1 22,005,298.13 5.67 -27.54 直接人工 1,411,721.29 3.37 1,512,984.49 3.66 -6.69 制造费用 2,443,308.78 1.57 6,416,512.66 4.37 -61.92 顶驱主轴 直接材料 0 308,229.80 0.08 -100.00 直接人工 0 33,134.79 0.08 -100.00 制造费用 0 147,473.95 0.1 -100.00 总成本 直接材料 760,989,216.05 387,946,913.65 96.16 直接人工 41,938,360.23 41,341,000.50 1.44 制造费用 155,728,469.22 146,798,386.68 6.08 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 1. 顶驱主轴本期无销售； 2. 报告期内原材料成本上升较多； 3. 井口装置及采油（气）树、管线阀门销售增加，井控设备销量下降，所以相关费用随之上升 或降低。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额70,325.19万元，占年度销售总额60.14%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额33,885.65万元，占年度采购总额47.51%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 较上期变 动百分比 变动原因 销售费用 61,066,488.91 50,080,257.39 21.94 运输费、人工费用和保险费等变动 费用随销售增加，国内港口服务费 增加。 管理费用 48,856,945.17 36,930,109.24 32.30 雇员增加和提高经营管理水平增加 咨询服务费。 财务费用 1,535,716.13 16,542,958.12 -90.72 汇兑损益减少 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 41,154,916.13 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 41,154,916.13 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.52 公司研发人员的数量 156 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 14.42 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度（%） 经营活动现金流入小计 1,149,542,388.66 719,539,043.59 59.76 经营活动现金流出小计 1,063,025,974.84 781,687,340.21 35.99 经营活动产生的现金流量净额 86,516,413.82 -62,148,296.62 239.21 投资活动现金流入小计 571,894,759.17 1,280,939,660.40 -55.35 投资活动现金流出小计 676,435,646.82 1,154,260,026.19 -41.40 投资活动产生的现金流量净额 -104,540,887.65 126,679,634.21 -182.52 筹资活动现金流入小计 333,462,800.00 287,276,434.30 16.08 筹资活动现金流出小计 404,797,409.42 199,790,295.30 102.61 筹资活动产生的现金流量净额 -71,334,609.42 87,486,139.00 -181.54 1. 经营活动现金流 变动主要原因是：公司经营收入大幅增加并按照全面预算严格控制支出 2. 投资活动现金流 变动主要原因是：在建项目支出减少，部分现金理财未到期 3. 筹资活动现金流 主要变动原因是： 2017年度股票分红现金支出 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 预付款项 42,331,610.52 2.66 12,615,074.67 0.88 235.56 短期原材料采购增加 其他应收款 8,914,655.63 0.56 4,452,676.94 0.31 100.21 保本理财利息收入增加 在建工程 4,575,864.20 0.29 30,776,606.82 2.16 -85.13 水压机更新改造项目于2月 完成，在建工程减少。 其他非流动资产 3,861,983.24 0.24 12,997,646.27 0.91 -70.29 预付资产款项减少 应付票据及应付账款 376,209,052.51 23.68 265,659,852.29 18.62 41.61 采购应付随营业收入增加 预收款项 25,787,816.51 1.62 12,583,521.50 0.88 104.93 订单及客户预付款增加 应付职工薪酬 2,378,237.29 0.15 183,032.81 0.01 1,199.35 职工绩效奖金待支付 应交税费 7,879,328.42 0.50 3,748,737.97 0.26 110.19 营业收入增加致企业所得 税增加 其他流动负债 1,219,577.54 0.08 594,521.39 0.04 105.14 待转销项税额增加 其他综合收益 -4,591,211.34 -0.29 -7,243,152.67 -0.51 -36.61 外币财务报表折算差额减 少 未分配利润 265,442,534.06 16.71 202,330,240.65 14.18 31.19 本期净利润增加 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 油气设备行业与经济发展状况和油气能源需求相关。2018年世界经济延续温和增长，动能放 缓。美国经济表现超出市场预期，欧元区和日本经济增长有所回落，主要新兴经济体实现不同程 度复苏，中国继续保持了较高速增长。 2018年，国际油价受地缘政治、主要产油国的减产措施和国际贸易争端影响，呈现过山车式 的变化。总体来看，布伦特和WTI原油期货均价分别为71.69美元/桶和64.90美元/桶，同比分 别上涨31.0%和27.6%，带动油气行业整体回暖，油服行业资本性开支增加明显，北美活跃钻机数 量在2018年总体维持在较高水平，全年平均比2017年增加10%左右。 按照《2018年国内外油气行业发展报告》称，2018年中国的石油进口量为4.4亿吨，同比增 长11％，石油对外依存度升至69.8％；天然气进口量1254亿立方米,同比增长31.7％，对外依 存度升至45.3%。为提高能源安全保障，国内油气勘探开发力度加大，常规石油和非常规油气开 发齐头并进，给国内油服行业发展创造新机遇。 2019年初新华社讯，2019年国家将进一步加快推进油气产业发展，加大油气产业政策支持和 改革力度，大力提升油气勘探开发力度。国内三桶油在2019年公布的战略计划中，对2019年抱 有比较乐观的预期。 从长期来看，能源的需求随着经济的发展不断增长。按照BP发布的《世界能源展望2019》， 到2040年，世界国内生产总值将增加一倍以上，而且在2040年，世界上仍有约三分之二的人口 生活在人均能源消费相对较低的国家，这表明需要"更多的能源"。对于石油和其他液体燃料需求 将有所增长并趋于稳定，天然气将强劲增长。 从中长期分析来看，石油钻采专用装备行业规模总体上将呈持续扩大态势，市场前景明朗。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、 苏州道森油气工程有限公司 成立于2006年10月18日，注册资本3,000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为： 石油天然气工程、石油机械制造与修理工程、管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综 合利用工程及建筑工程的设计；承接各类石油天然气建设施工工程和其它施工工程；研发、设计、 生产、销售：油气田成套石油机械设备和阀门、精密模具、金属制品，各类金属和非金属的理化 检测服务。 截止2018年12月31日，资产总额30,689,862.72元，净资产29,752,117.30元，2018年 度实现净利润2,428,118.28元。 2、苏州宝业锻造有限公司 成立于2006年11月28日，注册资本1,250万美元，为公司全资子公司。经营范围为：重型 机械用大型自由锻件、油田井口设备和阀门用大型模锻件、汽车和摩托车锻件的锻造、热处理和 机加工生产与销售。 截止2018年12月31日，资产总额227,723,580.11元，净资产144,176,169.99元，2018 年度实现净利润10,180,159.48元。 3、苏州道森阀门有限公司 成立于2007年1月17日，注册资本800万美元，为公司全资子公司。经营范围为：设计、 制造工业用阀门，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务、咨询服务和技术服务；从事本 公司生产产品的同类商品及其零部件的批发、进出口、佣金代理及相关业务。 截止2018年12月31日，资产总额172,510,454.59元，净资产74,534,985.96元，2018年 度实现净利润14,316,950.81元。 4、南通道森钻采设备有限公司 成立于2012年7月20日，注册资本20,000 万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为： 石油天然气井口设备、钻井及采油采气设备、钻通及控制设备、石油化工电力及工业用阀门、精 密模具的生产（生产另设分支机构）、销售。 截止2018年12月31日，资产总额103,516,832.17元，净资产93,864,130.31元，2018年 度实现净利润-2,864,811.68元。 5、Douson Control Products, Inc.（道森控制产品公司，即美国道森） 成立于2001年9月19日，授权发行股份数：100万股，已发行股份数：119,977股，为公司 全资子公司。经营范围为：石油天然气井口设备、钻井及采油采气设备、钻通及控制设备、石油 化工电力及工业用阀门、精密模具在中国外的销售与技术支持。 截止2018年12月31日，资产总额216,063,245.14元，净资产108,359,489.70元，2018 年度实现净利润20,641,153.39元。 6、Master Valve USA Inc.（美国马斯特阀门公司，即马斯特阀门） 成立于2015年1月16日，授权发行股份数：300万股，已发行股份数：285万股，为公司控 股子公司。经营范围为：专门从事工业球阀经营。 截止2018年12月31日，资产总额13,018,906.87元，净资产3,387,819.29元，2018年度 实现净利润-4,320,178.09元。 7、道森（香港）新能源技术有限公司 成立于2016年11月7日，发行股本50,000元港币普通股，为公司全资子公司。目前尚未正 式运营。 截止2018年12月31日，资产总额68,632.00元，净资产68,632.00元，2018年净利润0 元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 全球及全国范围内，油田技术服务的市场区域性特征均较为明显，重点集中于油气勘探和开 采的聚集区。全球范围内主要集中于北美、东亚及中东、拉美的重点产油国。中国境内则重点分 布于东北、西北、西南三大市场。北美及欧洲市场已发展成为成熟及高度发达的市场，高端油田 服务的使用最为广泛。中国油田服务行业主要集中于传统、低成本及技术先进性较低的产品及服 务，现状有利于国内小型非国有油田服务公司开拓市场，以具竞争力的成本填补技术及供应缺口。 国际油气服务业市场化程度较高、市场竞争较为充分。巨大的油服市场使得国外油气田设备 与技术服务业各类规模企业并存，企业数量众多。其中斯伦贝谢、TechnipFMC、贝克休斯是三 家跨国经营的国际知名油气田服务公司，公司为其主要或者重要供应商。 国内石油工程市场一体化趋势明显，石油工程与勘探开发结成战略联盟，EPC 总承包等已成 为主导模式。国有油服企业在工程建设总承包和钻井资质上具有明显优势，仍占据着油服行业的 大部分市场份额。随着国家政策开放鼓励，民营企业自身运营灵活、管理高效、较强成本控制能 力，保持着较强的发展势头。 公司常年耕耘国际市场，高质量的产品配套得到大型国际油服公司的高度认可，在海外营销 渠道、行业资质、技术、人才、管理、设备等各方面均有深厚的储备，将继续中东、东南亚等广 大市场的大力开拓。在国内方面，公司将符合国际标准的高质量产品和服务，通过创新营销模式、 拓展新市场、新产品力求扩大成套产品和服务的市场占有率。公司压裂设备在国内的页岩气开发 应用、成套油气井口设备在海洋平台的应用已获得突破，水下产品也有长足进步。 国家十三五规划纲要提出“要加快非常规油气勘探开发、深海和深层常规油气开发”等能源 关键技术装备的技术应用及制造。油气勘探开发投入的增加将推动油气钻采设备行业发展。从目 前公司订单承接趋势来看，任务比较饱满，整机和成套设备比例大幅增加，公司经营效益和竞争 力稳步提升。 2019年，国际油价预计受国内外经济形势变化、地缘政治、贸易摩擦等因素影响较大，面临 较大不确定性。随着欧佩克与俄罗斯的新一轮减产措施逐步兑现，贸易争端有缓和迹象，国际油 服行业的资本性开支预计逐步平稳。2019年，国内油气开采行业受政策驱动，为缓解石油和天然 气的对外依存度，保证能源安全，各油气区块开发日趋活跃，市场机会增加。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司坚持走“以技术创新提高产品品质，以产品品质赢得市场尊重”的内涵式发展道路，主 动选择转型升级，丰富产品线，开拓新市场，健全全球营销体系，大力引进优秀人才，精细化管 理，提升管理效益，稳中求进。 以市场为导向，让所有人员更加接近顾客、贴近市场，为顾客提供优于竞争对手的服务，打 造企业的核心竞争力。 在发展中处理好规模、效益、品牌三者之间的关系；走产品研发和技术创新之路，向研发创 新要发展，向科学管理要效益。 以人才为根本，以研发和服务为支撑；充分利用好国内供应商资源，利用好资本市场，利用 好技术进步带来的产业升级。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2019年，机遇与挑战并存，公司坚持稳步发展，筑固国际市场，强化国内市场开拓；坚持研 发有效投入，加快转型升级，提高整机和成套产品销售比例。 1. 保障安全、健康、环保投入，为公司作为就业发展平台提供保障； 2. 深化全球战略，增加国内外市场布局，确保销售任务完成； 3. 扩大研发投入，以技术带动销售，以技术提高品质，发挥研发中心的引领作用； 4. 加快转型升级，引进先进制造、检测设备，保持产能优势； 5. 全面预算管理和绩效考核互为促进，提升企业效益和竞争力。 公司结合国内外市场动态和公司实际情况，计划承接订单10.5亿元，预计营业收入12亿元， 并将根据市场变化适时调整计划。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 油气需求减缓，价格持续走低，资本开支减少的风险 国际市场风云变化，地缘政治角逐、贸易争端悬而未决，中国和新兴市场经济增长放缓，美 国贸易保护主义增强，全球贸易萎缩，可能导致能源需求减少。WTI原油期货价格2018年10月 上涨至76.9美元/桶后暴跌至年底42.38美元/桶，如果长期低于50美元/桶，可能导致油气开采 行业利润降低，影响油气钻采服务和设备行业景气度，公司业务增长面临风险。 2. 汇率变动风险 2018年人民币对美元汇率贬值约8%，对于外贸业务比例高的国内公司有利。报告期内，公 司外销占比超过70%，短期内人民币贬值有利于出口，但也面临产品降价风险。长期来看，稳定 的汇率会有利出口业务稳定，有利于公司业务稳步增长，否则，公司效益面临风险。 3. 原材料成本上涨风险 报告期内，原材料价格上涨超过10%，从更远期看，钢材自2016年低点上涨已近100%。随 着国家政策调控，目前原材料价格波动减小、趋于平稳。公司产品原材料成本占比高，如果原材 料价格上涨，产品利润、公司效益有风险。 4. 境外法律政策风险 随着公司深化全球战略，境外销售、采购、服务、投资等活动逐步增加，国际贸易保护、境 外法律政策的变化对公司的成长构成经营风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 1、 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因 说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1、根据《公司法》和中国证监会相关规定要求，先后经2011年度股东大会、2012年第一次临时 股东大会、2013年度股东大会、2014年第二次临时股东大会和2014年度股东大会表决通过，公 司修订确立了公司上市后未来三年内分红回报规划和《公司章程》。公司现金分红的方案分红标 准和比例明确和清晰，依法经公司董事会审议通过，并报股东大会批准，独立董事和中小股东能 够充分表达意见，相关的决策程序和机制完备。 公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公 司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,在上市后三年内，公司当年度实现盈 利且累计未分配利润为正数的情况下，公司计划在足额提取法定公积金并根据需要提取任意公积 金以后，向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。若公司营业收入增长快 速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余， 进行股票股利分配。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。 2、经审计，2018年度实现的净利润为正，公司董事会建议2018年度以总股本208,000,000股为 基数，按照每10股派发现金股利 5.00元（含税）实施现金分红，剩余未分配利润结转以后年度 分配。本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。此议案须经2018年度股东大会审议。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2018年 0 5.00 0 104,000,000 89,068,127.17 116.76 2017年 0 1.00 0 20,800,000 29,234,621.44 71.15 2016年 0 0 0 0 -60,039,602.07 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股 份 限 售 道森投 资、宝 业公司 及科创 投资 1、自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其 直接或者间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；2、所持股份公司股 票在锁定期满后两年内减持的，道森投资与宝业公司、科创投资每年减持所持股份公司的 股份数量合计不超过上年末股份公司股份总数的5%。减持价格不低于发行价，且减持不会 导致股份公司实际控制人的变更。减持方式为：预计未来1个月内公开出售的股票数量不 超过股份公司股份总数的1%的，将通过证券交易所竞价交易转让系统转让所持股份；预计 未来1个月内公开出售股票数量超过股份公司股份总数的1%的，将通过证券交易所大宗交 易系统转让所持股份；减持股份公司股份前，应提前3个交易日予以公告，并按照证券交 易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，持有股份公司股份低于 5%以下时除外。上述 发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果股份公司上市后因派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权 除息处理。 2015年 12月10 日到 2020年 12月9 日 是 是 股 份 限 售 舒志高 自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有 的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；除前述锁定期外，在其任职期间每年 直接或间接转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的25%；在离职后六个 月内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。 约定的 股份锁 定期内 有效 是 是 其 他 道森股 份、道 （一）股价稳定措施的启动条件和程序1、预警条件：股份公司上市后三年内，当公司股票 连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，公司将在10个交易日内召开投资者见 2015年 12月10 是 是 森投 资、公 司董事 和高级 管理人 员 面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。2、启动条件及程序： 道森股份上市后三年内，当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产（指公司上 一年度经审计的每股净资产，如果股份公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股 等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照上海证券交易所的有关规定作除权 除息处理，下同）时，应当在5个交易日内召开董事会，并提交股东大会，审议稳定股价 具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易 日内启动稳定股价具体方案的实施。（二）股价稳定措施的内容：道森股份及控股股东道 森投资、董事、高级管理人员将采取以下措施中的一项或多项稳定道森股份股价，股价稳 定措施的实施顺序由股东大会审议通过的稳定股价具体方案确定：（1）道森股份回购股票； 依据法律、法规及公司章程的规定，在启动条件成立之日起5个交易日内道森股份召开董 事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在启动条件成立时，依法 召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告并实施。在股东大会审议通过股份回购方 案后，道森股份将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送 相关材料，办理审批或备案手续。道森股份回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格 不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的数量不超过回购前股份总数的2%。 回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但 如果股份回购方案实施前道森股份股价已经不满足启动条件的，可不再继续实施该方案。 回购后的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合 《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。（2）控股股东增持股份公司 股票；控股股东将于启动条件成立之日起一个月内，通过二级市场增持股份公司股票直至 股份公司股价高于最近一期经审计的每股净资产。增持股票的金额不超过控股股东上年度 从股份公司领取的分红的合计值，具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提 前公告。（3）股份公司董事、高级管理人员增持股份公司股票；董事（独立董事除外）和 高级管理人员将依据法律、法规及《公司章程》的规定，积极配合并保证股份公司按照要 求制定并实施以下具体股价稳定措施：董事（独立董事除外）和高级管理人员应在不迟于 股东大会审议通过稳定股价具体方案后的5个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股 价具体方案，积极采取下述措施以稳定股份公司股价，并保证股价稳定措施实施后，股份 公司的股权分布仍符合上市条件：a、在符合股票交易相关规定的前提下，按照股份公司关 于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持股份公 司股票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案 日期间，从股份公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的15%。b、除因继承、被强制执 日到 2018年 12月9 日 行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审 议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份（如有）。除经股东大会 非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份（如有）。c、法律、行政法规、规范性文 件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的董事 （独立董事除外）、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期 间内出现职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。（4）证券监管机构认可 的其他方式。股份公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如股份公司股票价格再 度触发启动条件，则股份公司及控股股东道森投资、董事、高级管理人员将继续按照承诺 履行相关义务。自股价稳定方案公告之日起90日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现， 则股份公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效，股份公司及控股股东道森投资、 董事、高级管理人员继续履行股价稳定措施；或者股份公司董事会即刻提出并实施新的股 价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件实现。实施稳定股价预案后，股份公司股权分 布仍应符合法律法规及证券交易所规定的上市条件。（三）稳定股价方案的终止情形自股 价稳定方案公告之日起90日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕 及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：1、股份公司股票连续10个交易日的 收盘价均高于股份公司最近一期经审计的每股净资产；2、继续回购或增持股份公司股份将 导致股份公司股权分布不符合上市条件。（四）相关主体配合股份公司实施股价稳定措施 的承诺1、控股股东承诺：将严格遵守本承诺，并按照该股价稳定预案的规定履行稳定公司 股价的义务。如触发股价稳定措施的启动条件，且在符合上市公司回购股份的相关法律法 规的条件下，控股股东将在股东大会上对股份公司回购股份的预案投赞成票。2、股份公司 全体董事承诺：如触发股价稳定措施的启动条件，且在符合上市公司回购股份的相关法律 法规的条件下，届时如继续担任董事职务，将在董事会上对公司回购股份的预案投赞成票。 3、股份公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：将严格遵守本承诺，并按照该股 价稳定预案的规定履行稳定公司股价的义务。4、股份公司在未来聘任新的董事、高级管理 人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行股份公司首次公开发行上市时董事、高级管理 人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照股份公司首次公开发行上市时董事、高级管理 人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。 其 他 道森股 份 若本公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断 本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定 有关违法事实后30日内依法回购首次公开发行的全部新股，股份回购价格为发行价格加上 同期银行存款利息。如因中国证监会认定有关违法事实导致公司启动股份回购措施时公司 长期 否 是 股票已停牌，则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日 总成交额/当日总成交量）。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息 事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除 权、除息调整。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后30日内依法赔偿投 资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。 其 他 道森投 资 若股份公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判 断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，道森投资将在中国证监会认 定有关违法事实后30日内依法回购其已转让的原限售股份（如有），股份回购价格为发行 价格加上同期银行存款利息。如因中国证监会认定有关违法事实导致股份公司启动股份回 购措施时股份公司股票已停牌，则回购价格为股份公司股票停牌前一个交易日平均交易价 格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）。若股份公司股票有派息、送股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生 股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。如股份公司招股说明书有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将在该等违法事实被中国证 监会认定后30日内依法赔偿投资者损失，但道森投资能够证明自己没有过错的除外。 长期 否 是 其 他 舒志高 如股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中 遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后30日内依法赔偿投资者损失，但 本人能够证明自己没有过错的除外。 长期 否 是 其 他 全体董 事、监 事及高 级管理 人员 如股份公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对 判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，且致使投资者在证券交易中 遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后30日内依法赔偿投资者损失，但 本人能够证明自己没有过错的除外。 长期 否 是 其 他 道森投 资和舒 志高 若由于道森股份及其子公司在股份公司上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险和住 房公积金而被有关政府部门要求补缴或者处罚，本公司/本人将赔偿道森股份及其子公司由 此产生的损失 长期 否 是 解 决 同 业 道森投 资、宝 业公 司、科 1.如拟出售本人/本公司与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公 司均有优先购买的权利；本人/本公司将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交 易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。2.本人/本公司目前没有 在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业 长期 否 是 竞 争 创投资 和舒志 高 务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥 有任何权益（不论直接或间接）。3.本人/本公司保证及承诺除非经股份公司书面同意，不 会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与股份公司业务相竞争的任何活动。4. 本人/本公司将依法律、法规及股份公司的规定向股份公司及有关机构或部门及时披露与股 份公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。5.本人/本公司将不会利用 股份公司实际控制人/股东的身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。6.本人/本公 司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。 解 决 关 联 交 易 道森投 资、宝 业公 司、科 创投资 和舒志 高 1、本人/本公司不会利用实际控制人/控股股东/股东地位，谋求股份公司及其下属全资或 控股企业在业务经营等方面给予本人/本公司及其关联方(股份公司及其下属全资或控股企 业除外，下同)优于独立第三方的条件或利益；2、对于与股份公司经营活动相关的无法避 免的关联交易，本人/本公司及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等 关联交易损害股份公司及其他中小股东的利益；3、本人/本公司将严格按照股份公司的章 程及关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表 决义务；4、如果本人/本公司违反上述承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同 意赔偿股份公司相应损失。 长期 否 是 其 他 舒志高 如因道森股份违反国家和地方外资管理相关法律法规而被处罚，导致公司及股东利益遭受 损害，相应责任及损失将全部由本人承担，且在承担相应损失后不向股份公司寻求补偿 长期 （未完）  |