[年报]六国化工:2018年年度报告（修订版）
公司代码：600470 公司简称：六国化工 安徽六国化工股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司负责人缪振虎、主管会计工作负责人缪振虎及会计机构负责人（会计主管人员） 秦红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度母公司实现的净利润为 -705,494,163.63元，2018年股利分配26,080,000.00元,加上年初未分配利润 471,727,528.79元， 2018年可供分配利润-259,846,634.84元。 未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，不进行资本 公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与 分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................... 28 第六节 普通股股份变动及股东情况 ......................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................. 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................... 48 第九节 公司治理 ......................................................................................................... 54 第十节 公司债券相关情况 ......................................................................................... 57 第十一节 财务报告 ......................................................................................................... 58 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................... 187 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、六国化工 指 安徽六国化工股份有限公司 铜化集团/控股股东 指 铜陵化学工业集团有限公司 华兴化工 指 铜陵市华兴化工有限公司 铜化进出口 指 铜陵化工集团进出口有限责任公司 铜化包装 指 铜陵化工集团包装材料有限责任公司 通华物流 指 安徽通华物流有限公司 铜化设计院 指 铜陵化工集团化工设计研究院有限责任公司 新桥矿业 指 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 丰采物回 指 铜陵丰采物资回收有限公司 铜港公司 指 铜陵港务有限责任公司 华兴精细化工 指 铜陵华兴精细化工股份有限公司 绿阳建材 指 铜陵市绿阳建材有限责任公司 嘉珑凯 指 安徽嘉珑凯贸易有限责任公司 宿松矿业 指 宿松六国矿业有限公司 鑫泰化工 指 安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司 湖北六国 指 湖北六国化工股份有限公司 国星化工 指 铜陵国星化工有限责任公司 江西六国 指 江西六国化工有限责任公司 鑫克化工 指 铜陵鑫克精细化工有限责任公司 中元化肥 指 安徽中元化肥股份有限公司 国泰化工 指 安徽国泰化工有限公司 吉林六国 指 吉林六国农业科技发展有限责任公司 嘉合科技 指 铜陵嘉合科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽六国化工股份有限公司 公司的中文简称 六国化工 公司的外文名称 Anhui Liuguo Chemical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Liuguo Chemical 公司的法定代表人 缪振虎 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表 姓名 邢金俄 刘磊 周英 联系地址 安徽省铜陵市铜港路 安徽省铜陵市铜港路 安徽省铜陵市铜港路 电话 0562-3801675 0562-3801021 0562-3801675 传真 0562-3802688 0562-3802688 0562-3802688 电子信箱 tlxxe@163.com landgreen@163.com Zhouy207@sohu.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省铜陵市铜港路 公司注册地址的邮政编码 244000 公司办公地址 安徽省铜陵市铜港路 公司办公地址的邮政编码 244000 公司网址 http://www.liuguo.com 电子信箱 liuguo@liuguo.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 六国化工 600470 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26 签字会计师姓名 黄亚琼、谢中西、杨小飞 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 营业收入 4,165,297,625.79 4,765,555,819.58 -12.60 4,456,955,613.46 归属于上市公司股 东的净利润 -603,975,758.70 75,602,724.26 -898.88 -124,624,485.76 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -546,841,394.25 52,075,402.78 -1,150.10 -141,159,459.04 经营活动产生的现 金流量净额 63,511,592.60 162,610,501.17 -60.94 565,466,909.76 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,436,118,131.10 2,072,964,786.81 -30.72 2,003,334,256.52 总资产 5,765,438,140.20 5,508,447,933.18 4.67 5,837,207,024.21 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） -1.16 0.14 不适用 -0.24 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -1.05 0.10 不适用 -0.27 加权平均净资产收益率（%） -34.36 1.85 减少36.21个 百分点 -2.99 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -31.11 1.28 减少32.39个 百分点 -3.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市 公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市 公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 686,768,179.96 1,100,407,581.35 1,080,482,512.69 1,297,639,351.79 归属于上市公司股东的净利润 -21,722,395.20 39,398,123.57 21,049,803.56 -642,701,290.63 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 -27,109,713.16 28,390,040.36 14,912,170.43 -563,033,891.88 经营活动产生的现金流量净额 -88,948,005.55 37,223,245.81 -188,501,674.02 303,738,026.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 -1,943,744.50 -711,414.87 -4,869,902.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 42,471,346.66 33,796,081.69 29,749,975.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -157,516,400.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 450,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,170,870.93 8,102,398.21 -477,973.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 61,564,542.92 -17,619,335.75 -7,873,825.11 所得税影响额 10,761.40 -40,407.8 6,699.89 合计 -57,134,364.45 23,527,321.48 16,534,973.28 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （1）主要业务 报告期内公司主要业务未发生变化，主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料 （含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐）、 化学原料的生产加工和销售。公司是华东地区规模最大的磷复肥和磷化工一体化专业制 造企业。公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌，在国内市场具有较大影响力。 （2）经营模式 公司充分利用水运、铁运等便捷物流优势,安徽、湖北的硫酸、磷矿资源优势,华东 地区发达先进的工业体系和区域经济优势，利用各生产要素的优化集合，在供应端牢固 管控成本、在销售端深入驻点直销和强化品牌溢价，形成可持续发展的稳定盈利模式； 通过持续的新产品研发创新，构建可持续的强大内生增长模式；通过循环经济和一体化， 实现环境友好和绿色发展。 生产模式：公司系流程式、规模化大型化肥生产企业，公司生产通过保持连续稳定 长周期运行以有效降低运营成本、实现环保、安全的高度可控。 采购模式：公司主要原料为煤、磷矿、硫酸，实行定期订货法采购模式，即每月根 据原料需求量建立库存检查机制，达到订购点时实施采购作业。 销售模式：公司产品销售模式主要有驻点直销模式、买断销售模式两种，随着化肥 渠道网络下沉、农村土地流转形成的规模化经营，为更好地服务基层用户，近年来公司 加大了终端网点和大户的直销商销售。 （3）行业情况 化肥行业是我国经济发展的基础产业，对保障国家粮食安全具有战略意义。但化肥 行业整体产能严重过剩，企业间竞争激烈，盈利能力下降，行业亏损仍然存在，此外， 随着我国环境保护基本国策的强化执行、应对全球气候变化的国际责任分担、化肥行业 全面市场化的完成，全行业已从国民经济保障型功能日益深化提升为质量型功能，生态 友好环保、污染物减量达标排放、化肥总量零增长和精准有效施肥，成为全行业生存的 根本立足点，在五大发展理念和供给侧结构性改革引领下，化肥行业正处在创新驱动和 转型升级发展时期。 2018年，全国化肥总产量（折纯）5459.6万吨，同比下降5.2%；化肥表观消费量 同比下降4.9%；总产量与表观消费实现三年连续下降。整体而言，2018年，我国化肥 市场行情企稳回升，主要品种价格均有明显上涨，其中尿素和钾肥涨幅较大。预计2019 年我国化肥消费总量仍将维持在5100万吨上下（折纯），与上年大致持平；出口有可 能实现好转，但出口量增长有限。预计2019年化肥价格总水平较上年可能有所回调， 其中尿素价格估计下调幅度相对较大，年均价格1900元/吨左右，同比下降4.8%；磷酸 二铵均价约为2600元/吨，跌幅2.5%；国产氯化钾均价2200元/吨上下，下跌3.5%； 硫基复合肥（45%）均价约为2350元/吨，降幅3.4%。（数据来源：中国石油和化工工 业联合会《2018年中国石油和化工行业经济运行报告》） （4）国家化肥淡季储备政策对公司的影响 我公司每年承担国家化肥淡储任务在10万吨，所占比例约为公司销售总量的5%， 国家化肥淡储政策的变化对公司总体经营影响较小。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌优势 公司拥有“六国”、“施大壮”、“淮海”三件中国驰名商标，深受市场认可。公 司成功注册“六瑞”、“六国网”“六国之星”、“六国肥娃”等144件商标， “LANDGREEN”商标成功在印度、韩国、印度尼西亚等八个国家和地区注册，为公司走 国际化道路打下了良好的品牌基础。主导产品“六国”牌磷酸二铵荣获中国名牌产品、 全国用户满意产品等称号，“六国”牌商标入选中国最有价值商标500强，在公司产品 的主要销售市场具有一定的品牌溢价和市场美誉度。 （二）生产要素禀赋优势 公司本部坐落于长江沿线，直通湖北宜昌磷矿供应地；同时，安徽地区拥有亚洲地 区最为丰富的硫酸资源，公司具备“酸肥结合”、“矿肥结合”的生产要素禀赋优势； 合成氨、尿素、磷酸一铵原料等内部自产自供，汽电联动以及石膏渣场淋溶水回用等， 公司循环经济与规模优势得到充分匹配，结合便捷价廉的物流条件，公司基于要素禀赋 的成本战略优势在行业内持续处于领先地位，是公司难以复制的核心竞争力。 （三）营销优势 公司首创的“驻点直销”营销模式，具有突出的风险管控能力和抵御弱市行情优势 。近年来，公司依托“驻点直销”的渠道和网络优势，尝试和拓展品牌营销、会议营销 、终端直销全方位立体营销模式，结合公司新产品的不同定位深入精准营销，公司营销 优势得到不断巩固和提升。 （四）技术优势 公司是我国首次从国外引进第一套大型磷酸二铵生产线的企业，在引进国外先进工 艺技术基础上不断进行工艺革新，已掌握先进的湿法磷酸及磷铵生产工艺，技术处于国 内领先水平。近年来公司自主或产学研合作研究开发的“二水-半水法湿法磷酸工艺技 术” 、“磷石膏综合利用”、“低品位高杂质磷矿生产磷酸二铵工艺技术”、“磷石 膏堆场淋溶水回收利用”、“湿法磷酸净化及精细磷酸盐技术”等技术处于国内领先水 平，在资源高效利用、节能环保、降低生产成本等方面具备明显优势，开发的控失性复 合肥在行业内起引领作用，拥有控失性肥料、增值型肥料、水溶性肥料、生物肥料等10 大类80多个品种规格，具备满足各类作物全程营养需求的所有肥种。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018年化工行业保持稳定增长，两化进一步得到融合，在“一带一路”的带动下， 行业“走出去”水平提升。此外，2018年，受中美贸易摩擦、宏观经济增速放缓等影响 ，市场被悲观情绪笼罩。以氯碱、氮肥、磷肥为代表的煤化工产品，没有技术壁垒，竞 争格局非常分散，各企业的规模、成本、环保水平差异很大，显著受环保、去产能政策 的影响，供需和竞争格局持续改善，在化工行业大周期下行的背景下，产品价格并未出 现明显的下行，而是维持甚至继续缓慢上行。 报告期内，公司持续加大产品结构的升级调整，大力推进新产品销售，继续推出系 列专用肥、生物有机肥、海藻复合肥、腐植酸液体水溶肥、植保套餐肥等新品种肥料， 目前公司已拥有10大系列100多款新产品。公司与中国农大、安徽农大合作，三方共建 长江经济带磷资源高效利用创新平台，设立院士工作站，促进产业转型升级；与安徽农 科院、河北农大、内蒙农科院等科研院所合作开展科研试验，在各销区、直销点建设示 范田；公司为适应农资流通结构变化，持续创新营销方式和实行灵活开放的营销策略， 开展“深耕一体、力推直销”活动，持续做深、做细驻点销售网络，大力推进直销渠道 建设，推出“乡满福”第二渠道品牌建设，拓宽渠道，提升销量和产品效益。加大新产 品、贴牌肥销售力度，推出水稻精准配方肥和“水八鲜”水生作物专用肥等新产品和改 良产品，推进产品差异化战略；大力开展会议营销，全年召开新产品推介会、订货会、 现场观摩会等各类会议4000余场。 报告期内，公司继续深化实行内部市场化和对标管理，促进企业管理水平提升，有 效节约各系统运营成本，氮肥装置合成氨系统运行时间较上年增加336h，气化炉单炉连 续稳定运行时间最长达100天。大力推进信息化进程，吉林六国ERP项目、公司人力资源 HR系统落地运行，国泰化工信息化项目进入实地调研阶段，提升了母子公司管理水平， 降低了决策风险；公司“工业大脑云计算提升磷转化率”项目，已进入实验阶段。 国泰化工退城进园项目已建成并于2019年1月份试生产；嘉合科技7万吨/年聚酰胺6 切片项目也已建成并于2019年3月份试生产，为推进公司转型升级打下基础。 报告期内，完成“六国化工发展状况评价及产业转型升级发展规划”、“六国化工 综合整治实施方案”编制，公司安全环保继续巩固。各项指标控制有效，母子公司安全 生产状况得到持续改进。通过加强日常监管、技改技措及治理方案的持续改进，公司环 保技术实力和管控能力得到有效提升。 报告期内，公司获评“国家知识产权示范企业”等称号，起草《保持性肥料》行业 标准并通过评审，完成《车用尿素（固体）》、《含海藻酸磷酸二铵》、《控失活化磷 酸二铵》等企业标准编制和省局平台发布备案；全年共获得专利授权22件。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现销售收入416,529.76万元，同比下降12.60%；实现净利润 -52,590.61万元，同比减少56,546.13万元；其中归属于母公司净利润为-60,397.58万元， 同比减少67,957.85万元；实现每股收益-1.16元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,165,297,625.79 4,765,555,819.58 -12.60 营业成本 3,600,684,911.64 4,224,230,946.51 -14.76 销售费用 217,985,909.55 225,445,245.54 -3.31 管理费用 208,266,029.03 157,698,533.74 32.07 研发费用 112,992,961.54 9,932,000.77 1,037.67 财务费用 103,437,767.00 101,612,253.13 1.80 经营活动产生的现金流量净额 63,511,592.60 162,610,501.17 -60.94 投资活动产生的现金流量净额 -349,216,077.27 -256,893,898.94 筹资活动产生的现金流量净额 479,024,508.26 -187,512,261.09 税金及附加 28,303,029.43 34,309,694.97 -17.51 资产减值损失 317,515,952.22 10,621,642.74 2,889.33 投资收益 -1,567,481.87 -590,956.99 所得税费用 -18,710,017.71 2,746,379.90 -781.26 营业外支出 162,086,908.59 5,575,256.70 2,807.25 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期采购商品、接受劳务支付的现 金较上年增加和支付的其他与经营活动有关的现金较上期增加较大所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本年聚酰胺切片、15万吨/年27.5% 和50%双氧水项目等工程项目建设投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本期取得借款收到的现金较上年增加。 管理费用变动原因：主要系本期本公司子公司江西六国发生的停工损失金额较大所 致。 研发费用变动原因；本期公司研发支出较大所致。 资产减值损失变动原因：主要系本公司子公司江西六国正在申请破产。江西六国按 照存货的可变现价值与期末账面价值的差额计提存货跌价准备24,780,922.51元；按照应 收款项预计可回收金额与账面价值的差额计提减值准备11,079,564.80元；长期资产预计 可收回金额与账面价值的差额计提固定资产减值准备142,330,447.60元、在建工程减值 准备2,175,886.30元。本公司子公司中元化肥按照长期资产预计可收回金额与账面价值 的差额计提固定资产减值准备90,179,471.81元和无形资产减值准备25,258,408.00元。 投资收益变动原因：本公司对联营企业六国易农按照权益法核算确认投资损失所致。 所得税费用变动原因：主要系主要系江西六国拟破产清算，本公司将原收购江西六 国时公允价值与账面价值产生的应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债余额本期冲 回所致。 营业外支出变动原因：主要系本期子公司江西六国预提职工安置费用 157,516,400.00元所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入41.65亿元，其中：主营业务收入39.47亿元，其他 业务收入2.18亿元。营业成本36.01亿元，其中：主营业务成本34.18亿元，其他业务 成本1.83亿元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增 减（%） 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增 减（%） 复合肥 1,580,944,254.46 1,417,698,626.77 10.33 -21.53 -20.33 减少1.34个百分 点 磷酸二铵 1,241,199,682.67 1,093,801,207.70 11.88 -24.02 -26.72 增加3.26个百分 点 磷酸一铵 574,534,913.72 498,788,765.11 13.18 8.50 13.29 减少3.67个百分 点 尿素 457,876,205.69 338,440,263.43 26.08 58.68 24.11 增加20.59个百 分点 氨水 54,434,611.62 46,054,846.82 15.39 76.17 72.32 增加1.89个百分 点 二氧化碳 28,140,497.20 14,152,422.21 49.71 27.44 24.25 增加1.29个百分 点 磷酸 10,126,102.37 8,648,520.24 14.59 -30.15 -7.66 减少20.80个百 分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 年增减（%） 年增减（%） 减（%） 国 内 3,844,562,723.75 3,327,866,674.98 13.44 -13.84 -16.28 增加2.51个百分 点 国 外 102,693,543.98 89,717,977.30 12.64 43.87 54.92 减少6.23个百分 点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 2018年公司主导产品市场行情持续向好，销售毛利总体同比有所增加，综合毛利率 由去年11%上涨到本年13%左右。公司主要产品复合肥、磷酸二铵和磷酸一铵毛利占公 司总毛利72.95%。本公司主要产品只涉及化工一个行业。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 磷酸二铵 543,751吨 535,201吨 39,382吨 -30.64 -32.09 27.73 复合肥 686,990吨 661,814吨 53,379吨 -36.06 -38.30 89.27 磷酸一铵 287,708吨 241,073吨 52,540吨 -10.93 -25.08 789.77 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 磷酸二铵 直接材料 1,230,928,659 86.83 1,304,344,936 87.38 -5.62 磷酸二铵 工资 48,821,708 3.44 44,632,540 2.99 9.39 磷酸二铵 制造费用 137,948,259 9.73 143,749,619 9.63 -4.04 磷酸二铵 合计 1,417,698,627 100.00 1,492,727,095 100.00 -5.02 复合肥 直接材料 1,002,304,511 91.63 1,606,930,441 90.30 -37.63 复合肥 工资 17,908,483 1.64 30,384,041 1.71 -41.06 复合肥 制造费用 73,588,214 6.73 142,238,053 7.99 -48.26 复合肥 合计 1,093,801,208 100.00 1,779,552,535 100.00 -38.54 磷酸一铵 直接材料 452,351,531 90.69 389,155,229 88.39 16.24 磷酸一铵 工资 6,633,891 1.33 12,577,816 2.86 -47.26 磷酸一铵 制造费用 39,803,343 7.98 38,528,199 8.75 3.31 磷酸一铵 合计 498,788,765 100.00 440,261,243 100.00 13.29 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额31,655.93万元，占年度销售总额7.6%；其中前五名客户销售额 中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额105,161.02万元，占年度采购总额29.60%；其中前五名供应 商采购额中关联方采购额12,525.63万元，占年度采购总额3.53%。 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用较上年同期下降3.31%，主要是运输费办公差旅费减少较大。 财务费用较上年同期增长1.80%，主要是本期借款本金增加相应利息支出增加。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 112,992,961.54 本期资本化研发投入 研发投入合计 112,992,961.54 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.71 公司研发人员的数量 168 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.94 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期采购商品、接受劳务支付的现 金较上年增加和支付的其他与经营活动有关的现金较上期增加较大所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本年聚酰胺切片、15万吨/年27.5% 和50%双氧水项目双氧水等工程项目建设投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本期取得借款收到的现金较上年增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说 明 货币资金 664,077,149.91 11.52 417,066,886.72 7.57 59.23 其他应收款 7,014,133.60 0.12 26,505,506.36 0.48 -57.34 其他流动资产 188,317,531.63 3.27 101,381,699.00 1.84 85.75 在建工程 713,816,481.57 12.38 265,102,761.30 4.81 169.26 其他非流动资产 21,425,842.37 0.37 62,558,384.11 1.14 -65.75 应付职工薪酬 45,268,736.20 0.79 32,762,061.47 0.59 38.17 一年内到期的非 流动负债 203,271,503.48 3.53 62,304,706.95 1.13 226.25 长期借款 305,000,000.00 5.29 120,000,000.00 2.18 154.17 其他说明 货币资金主要系本期本公司筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 其他应收款主要系本期本公司收到铜陵化工集团新桥矿业有限公司债权转让款所致。 其他流动资产主要系本年公司增值税借方余额重分类增加较大所致。 在建工程主要系本年聚酰胺切片及15万吨/年27.5%双氧水等工程项目建设投入较大所 致。 其他非流动资产主要系本公司子公司嘉合科技上期预付的长期资产购置款本期到货结 算所致。 应付职工薪酬主要系本公司子公司江西六国欠缴的职工养老保险较多所致。 一年内到期的非流动负债主要系本期末存在一年内到期的长期借款所致。 长期借款主要系本期借款增加所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 197,418,793.38 票据保证金 货币资金 62,556,050.51 账户使用受限 固定资产 137,873,325.50 借款抵押 在建工程 38,325,082.00 借款抵押 无形资产 238,356,312.00 借款抵押 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司所处细分行业为化肥行业。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变动 √适用 □不适用 2018年1月1日，新修订的《水污染防治法》正式施行。新《水污染防治法》加大了 水环境违法行为的惩罚力度，在增加按日连续处罚的基础上，提高了罚款幅度，比如将 对企业超标、超总量的罚款由“排污费数额两倍以上五倍以下”改为“十万元以上一百 万元以下”等。 自2018年1月1日起，《中华人民共和国环境保护税法》正式施行，安徽省明确应税 大气污染物和水污染物适用税额根据环保税法确定的最低限额征收，即每污染当量分别 为1.2元和1.4元。 2018年1月18日，环保部发布了《排污许可管理办法（试行）》，通过排污许可证 ，环保部对企业的环境监管逐步从企业细化深入到管每个具体排放口。 2018年2月工业和信息化部印发《2018年工业节能监察重点工作计划》的通知，对 重点高耗能行业能耗专项监察，重点核查2017年石化、化工、造纸等行业重点用能企业 能耗限额标准执行情况。 财政部发布《国务院关税税则委员会关于2018年关税调整方案的通知》，自2018年 1月1日起，对部分商品的进出口关税进行调整。其中，对尿素、复合肥、磷酸氢铵3种 化肥的配额税率继续实施1%的暂定税率；氮磷钾三元复合肥的出口关税，由从价计征改 为从量计征，由2017年暂定税率20%调整为2018年暂定税率100元/吨。 2018年5月1日起，农药、化肥等货物的增值税税率将从11%下调为10%，陆路、水路 等运输服务的增值税税率下调至10%。 从2018年6月11日开始，对第一轮环保督察整改情况进行“回头看”，落实整改， 压实责任，建立起环保督察的长效机制，化肥、化工等装置开工提升空间有限。 2018年8月31日第十三届全国人大常委会第五次会议全票通过了《中华人民共和国 土壤污染防治法》，自2019年1月1日起施行。该法规定，污染土壤损害国家利益、社会 公共利益的，有关机关和组织可以依照环境保护法、民事诉讼法、行政诉讼法等法律的 规定向人民法院提起诉讼。 《沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》 2020年12月31日前,完成沿江1公里范围内；2025年12月31日前,完成沿江1-15公里范围 内。通知中涉及的磷复肥企业：关闭6家企业；改造41家，搬迁12家，转产4家。 中央经济工作会议要求降低企业用能成本和《政府工作报告》关于降低一般工商业 电价的要求，决定分两批实施降价措施，落实一般工商业电价平均下降10%的目标要求， 进一步优化营商环境。2018年4月1日起开始执行用于降低一般工商业电价的第一批降 价措施。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 随着国家对产能的宏观调控、供给侧改革、环保督查力度加大等，落后产能正逐步 退出市场，部分规模企业继续投资新产能或转型，如北京澳佳生态农业股份有限公司、 圣济堂（赤天化）等，化肥行业处在转型和升级发展阶段，以基础性肥料或常规性品种 为主的企业压力普遍增大，以新型肥料为主的化肥企业压力相对较轻。 目前我国磷肥制造行业已基本实现大型化、规模化、自动化，工艺技术较为复杂， 生产工序较长，“三废”治理难度大；我国复合肥行业具有生产技术含量低、投资成本 低、市场需求大、准入门槛低等基本特征。2018年中国的化肥复合化率约为43%,低于全 球 50%、发达国家70-80%的水平，化肥复合化产业仍有较大的发展空间，报告期内全国 复合肥总产能约为7289万吨（数据来源：中国产业信息网）。我国化肥市场结构性矛盾 仍比较突出，但结构调整稳步推进，管理水平和产品质量不断提升，成本下降。总体而 言，2018年，我国化肥市场企稳回升，从化肥市场走势上看，基本平稳，波动相对较小 。预计2019年我国化肥消费总量仍将维持在上年水平；出口可能实现好转，但出口量增 长有限；化肥价格总水平较上年可能有所回调。 化肥行业一直受农业发展的趋势影响，农业机械化、水肥一体化、生产规模化应当 是农业和化肥行业的未来，新型的化肥品种市场将会得到逐步扩大，原有常规化肥产品 市场会被挤压，国家倡导减量增效实现化肥零增长，必然提倡发展新型高效品种。 公司产品以磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素为主，系华东地区规模最大的化肥 企业，有突出区位优势，并在30多年的发展中积累起产业发展所需的品牌、人才、管理 、技术优势，在行业内处于骨干地位。公司各生产工艺均处于国内先进。公司“六国” 牌化肥产品在全国均享有较高知名度和美誉度，公司销售网络成熟，销售渠道畅通。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 生产模式：公司系流程式、规模化大型化肥生产企业，公司生产通过保持连续稳定 长周期运行以有效降低运营成本、实现环保、安全的高度可控。 采购模式：公司主要原料为煤、磷矿、硫酸，实行定期订货法采购模式，即每月根 据原料需求量建立库存检查机制，达到订购点时实施采购作业。 销售模式：公司产品销售模式主要有驻点直销模式、买断销售模式两种，随着化肥 渠道网络下沉、农村土地流转形成的规模化经营，为更好地服务基层用户，近年来公司 加大了终端网点和大户的直销商销售。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 复合肥 磷复肥 磷酸一铵、尿素、 氯化钾 主要用于农作物的 基肥或追肥 农产品市场价格，下游客 户库存，农业补贴政策。 磷酸二铵 磷肥 磷矿石、硫酸、液 氨 主要用于农作物的 基肥或追肥 农产品市场价格，下游客 户库存，农业补贴政策。 磷酸一铵 磷肥 磷矿石、硫酸、液 氨 主要用于制造复合 肥。 复合肥市场价格，下游客 户库存，农业补贴政策。 尿素 氮肥 原料煤、动力煤 用于制造复合肥以 及农作物的基肥或 追肥 复合肥、氮肥、合成氨市 场价格，下游客户库存， 农业补贴政策。 (3). 研发创新 √适用 □不适用 1、公司是国家高新技术企业，现拥有国家级博士后科研工作站、国家级企业技术 中心、国家级技能大师工作室、国家级农化服务中心、安徽省院士工作站、安徽省磷化 工工程技术研究中心、安徽省磷化工绿色设计与制造工程研究中心、长江经济带磷资源 高效利用等技术创新平台。近年来，公司分别承担多项国家、省、市科技计划项目；获 省部级科技进步奖3项，省级工业精品3项；公司拥有授权专利131项，主持和参与了7项 国家和行业标准的编写工作；被授予国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、 全国卓越绩效模式先进企业、安徽省创新型企业、中国化工行业技术创新示范企业等荣 誉称号。 2、公司逐步建立健全企业技术创新体系，先后出台了“企业科技工作管理条例” 、“技术创新项目管理办法”、“专利工作管理办法”、“科研开发经费管理办法”等 一系列规章制度和管理条例，设置合理的组织机构，制定健全的管理机制和激励机制， 设立合理化建议奖、科技进步奖等，对能解决关键技术难题、提高产品质量、降低生产 成本的按带来经济效益比例给予奖励，每两年评选一次劳动模范、技术标兵等先进单位 及个人，激发全员创新热情，营造浓厚创新氛围。 3、公司注重产学研合作，先后与中国科学院、中国农科院、清华大学、四川大学 、合肥工业大学、中国农业大学、天津大学、山东农业大学、东华科技等高校院所建立 了良好的合作伙伴关系，组建了肥料发展战略及肥料产业绿色发展创新联盟、是化肥控 失技术产业创新战略联盟、化肥增值产业技术创新战略联盟成员之一。低品位磷矿在大 型湿法磷酸装置上应用技术在行业内领先，实现了磷化工循环资源综合利用，开发了多 种新型环保型复合肥料，如控失活化型肥料、增值型肥料、中微量元素复合肥、水溶性 肥料及生物有机无机复合型肥料等系列产品。 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 1、磷酸一铵 磷酸预热后在氨化器内与气氨进行中和反应，料浆经浓缩系统进行蒸发浓缩后，再通过 高压泵送入干燥塔喷雾干燥，生成合格的粉状磷酸一铵成品。 2、磷酸二铵 老系统：磷酸与气氨在外环流氨化器经过中和反应，生成的磷铵料浆送到造粒干燥机进 行喷浆造粒并干燥水分，然后送至振动筛进行筛分，合格粒子经冷却器冷却后送往包裹 窑，包上包裹油后进行包装。 磷酸 气氨 氨化器 （中和反应） 造粒干燥机 （造粒干燥） 振动筛 （筛分） 冷却器 （冷却） 包裹窑 （包裹） 洗涤液 液氨 管式反应器 （中和反应） 造粒窑 （造粒） 干燥机 （干燥） 冷却器 （冷却） 包裹窑 （包裹） 振动筛 （筛分） 硫酸 洗涤液 管式反应器 （中和反应） 造粒窑 （造粒） 干燥机 （干燥） 冷却器 （冷却） 包裹窑 （包裹） 振动筛 （筛分） 磷酸 液氨 新系统：洗涤液充分洗涤中和、造粒、干燥尾气后，进入管式反应器与液氨反应得到的 料浆进入造粒窑造粒, 再进入干燥机进行干燥，干燥后的物料在振动筛网上进行筛分， 合格粒子经冷却器冷却后送往包裹窑，包上包裹油后进行包装。 3、复合肥 磷酸、硫酸及洗涤液进入管式反应器，与液氨进行中和反应，反应料浆进入造粒窑与钾 盐、尿素、磷酸盐等固体原料混合，再进入干燥机进行干燥，干燥后的物料在振动筛网 上进行筛分，合格粒子经冷却器冷却后再送往包裹窑，包上包裹油后进行包装。 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 主要厂区或项 目 设计产能 产能利用率（%） 在建产能及投 资情况 在建产能预计完 工时间 磷酸一铵 35万吨 65.34 磷酸二铵 84万吨 64.74 复合肥 195万吨 35.23 生产能力的增减情况 □适用 √不适用 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 √适用 □不适用 鉴于内外部安全距离及卫生防护距离不足、亏损严重、装置落后、技术不先进等原 因，安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司决定自2015年1月底进入停产歇业状态，实施 退城进园。（详见本公司2015年1月28日公告编号为2015-002的公告。） 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 价格波动对营业成本的 影响 磷矿石 外购 186万吨 +71.64 成本增加13325.04万元 钾肥 外购 8.45万吨 +258.52 成本增加2184.49万元 硫酸 外购 74.18万吨 +58.06 成本增加4306.89万元 液氨 外购 8.29万吨 +386.39 成本增加3203.17万元 燃料煤 外购 22.30万吨 +27.19 成本增加606.34万元 原料煤 外购 47.82万吨 +26.17 成本增加1251.45万元 (2). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 √适用 □不适用 磷矿石：全年低库存运行，减少资金占用。受安全环保趋严、宜昌开采指标由1500 万吨缩减到1000万吨影响，磷矿石价格上涨。涨价前加大采购量以节约采购成本。 4 产品销售情况 (1). 销售模式 √适用 □不适用 销售模式：公司产品销售模式主要有驻点直销模式、买断销售模式两种，随着化肥 渠道网络下沉、农村土地流转形成的规模化经营，为更好地服务基层用户，近年来公司 加大了终端网点和大户的直销商销售。 (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 □适用 √不适用 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用 □不适用 1、定价策略 公司产品销售采取随行就市、市场定价的策略，对采取“驻点直销”模式销售的磷 酸二铵、复合肥产品，在全国各地派驻260名销售员。在促销政策上，公司结合驻点直 销模式的特点，根据行情涨跌和市场促销的需要，适时出台“分步调价、锁定收益”、 “三利之法”、“封闭降价”、“预购买断”等策略，促进产品销售，加速资金回笼。 对采取买断销售方式的尿素和磷酸一铵产品，密切关注市场行情，利用公司所在区域200 公里范围内没有同类厂家、公司产量相对较小的特点，建立稳定的客户资源，在定价上 比该区域同行高10-20元/吨，为公司增加收益。 主要产品价格变动情况 2018年，各类化肥总体上保持相对高位，其中尿素行情呈现波浪式特点，受年初春 季用肥、夏季追肥、年末冬储影响，这三个节点价格处于高位，春夏之季、夏秋之季则 处于相对低位。就磷复肥而言，2018年国内磷矿、合成氨、一铵、钾肥等原材料价格坚 挺，化肥成本居高不下，导致全年磷复肥价格维持高位运行，波动较小。秋销后期，国 家环保力度加大，限停产企业增多，资源紧张，磷复肥价格再度上扬，各品种价格全年 波动幅度在200元/吨左右。以下是主要产品2018年价格走势图。 61%普通二铵——黄色 64%普通二铵——黄色、黑色均有 - 副本_看图王 六国网二铵16-45-0 QQ图片20180315151039 3、公司主要产品 50公斤 57%分分钟水溶二铵 锌腐酸~磷酸二铵（正面） 15-15-15 六国普通产品氯基肥——白色 六国五大料包装2 速溶调碱包装-50kg 乡满福-含菌肥料15-17-16 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\641610207\QQ\WinTemp\RichOle\(M(D0JNJ729D}]K4OHL3HDX.png 20-20-8 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国 内 3,844,562,723.75 -13.84 国 外 102,693,543.98 43.87 会计政策说明 □适用 √不适用 (3). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 √适用 □不适用 其他产出产品 报告期内产量 定价方式 主要销售对象 主要销售对象的销 售占比（%） 磷石膏 133万吨 建材生产单位 100 自发电 6488万度 自用 100 情况说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2). 报告期内公司环保投入基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%） 8,611.17 2.07 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用 √不适用 (3). 其他情况说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2018年7月4日，公司召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司铜 陵嘉合科技有限公司增加注册资本及投资总额的议案》，公司拟以自有资金7676万元向嘉合科技增 资。 2018年11月4日，公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对参股子公司 减资的议案》，同意公司参股子公司六国易农注册资本由10000万元减少至1000万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 项目进度（%） 本年度投入金额 累计实际投入金额 聚酰胺切片项目 95 186,533,707.34 210,868,099.16 15万吨/年27.5%和50%双氧水项目 95 41,816,736.80 114,568,228.24 煤制氢项目 95 30,232,557.78 47,586,490.77 聚合氯化铝项目 90 27,848,700.56 45,247,772.42 硫酸钾项目 93 9,245,285.38 37,586,680.90 空分纯氧连续气化项目 94 12,853,093.31 13,294,680.97 污肥综合利用装置项目 85 1,231,932.90 12,969,243.31 合计 / 309,762,014.07 482,121,195.77 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 （万元） 占被投 资公司 权益比 例（%） 总资产（万 元） 净资产（万 元） 净利润（万 元） 江西六国化工有限 责任公司 加工制造 生产、销售化肥，生产、销售化工产品。提供水、电、气、汽、压缩空气等 服务及相关产品；无机化学品生产、销售，进出口业务（包括经营本企业自 产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料、机械 设备、仪器仪表、零配件等）；建筑材料、非金属制品制造、汽车修理、运 输、机电加工、有色金属、燃料、化工原料以及技术培训* 91,175.74 51 35,222.50 -71,837.79 -41,383.47 湖北六国化工股份 有限公司 加工制造 硫酸、磷酸（系生产磷酸一铵、磷酸二铵的中间体，有效期至2018年09月 12日止）、精制磷酸盐、化学肥料(持有效许可证经营)生产、销售；磷石膏 生产加工、销售；磷矿石精选；进出口业务（不含国家禁止、限制产品）（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 15,000.00 51 120,320.15 61.52 -749.74 铜陵鑫克精细化工 有限责任公司 加工制造 磷酸20000吨/年生产，磷酸盐、化肥（磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸二氢钾）、 化工产品及化工原料（均除危险品）的生产、销售，自营和代理自产产品、 原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关商品进出口贸易业务（国家 限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 10,000.00 60 10,932.48 10,280.54 -67.12 铜陵国星化工有限 责任公司 加工制造 化肥（含复混肥料、其他肥料）的生产、加工、销售，提供相关售后服务 838（美元） 70 10,315.46 7,287.82 -426.95 安徽中元化肥股份 有限公司 加工制造 复合肥、复混肥、氮肥、磷肥、钾肥、有机肥、微生物肥和其他肥料、硫酸 制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 10,000.00 60 20,436.35 -17,790.74 -16,142.08 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 参见第三节公司业务概要中“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情 况说明”以及第四节经营情况讨论与分析中“主要细分行业的基本情况及公司行业地位”。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 1、公司在产业发展规划上，遵循“围绕做强磷化工产业、延伸煤化工产业链，加 大精细磷酸盐、新材料和新型环保肥料项目谋划力度，加快产业转型升级步伐”的指导 思想，从做精做优上着手，持续谋划企业的可持续转型发展。 2、公司在市场竞争战略上，坚持从生产型企业向营销型企业转型，实施 “一体两 翼”的营销战略布局，“一体”指继续巩固和完善驻点直销模式，“两翼”分别指农资 电商和六国易农之家智能配肥，通过传统渠道与两大新业务的相互融合，打通“驻点直 销+电商”、“驻点直销+智能配肥”这两条与互联网紧密结合的新渠道，以新模式推动 公司营销大发展。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2019年，公司主要经营计划： 全年计划生产化肥222.7万吨。主营业务收入：545,000万元，期间费用：48,565万元 ，其中：销售费用：19,602万元，管理费用：15,479万元，财务费用：13,484万元。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、粮食等农产品价格疲软，严重影响了农民种粮的积极性，加上种植面积逐年下 降，国内化肥总销量很难突破，国内市场化肥消费量持续三年下降，2018年化肥表观消 费量降幅约4.9%，其中尿素下降约6.0%。产销量下降，制约公司盈利能力增长。 2、公司及重点子公司属于化肥生产型企业，安全、环境保护要求较高。随着中央 环保督查力度持续加大，对公司节约能源、降低能耗提出更高的要求，公司面临的安全 环保压力依然较大。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和 原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求， 修改完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，并已经 2012 年7月26日公司 第四届董事会第十七次会议及 2012年8月23日公司2012 年第一次临时股东大会审议 通过。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2012 年7月28 日、8月24日相 关公告） 经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度母公司实现的净利润为 -705,494,163.63元，2018年股利分配26,080,000.00元,加上年初未分配利润471,727,528.79 元， 2018年可供分配利润-259,846,634.84元。 未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，不进行资本 公积转增股本。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案 或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2018年 0 0 0 0 -603,975,758.70 0 2017年 （未完）  |