[年报]长方集团:2018年年度报告
2018年年度报告 证券代码：300301 证券简称：长方集团 披露日期：2019年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王敏、主管会计工作负责人胡盛军及会计机构负责人(会计主管 人员)罗春生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义..................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要.................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析........................................................................................................ 13 第五节 重要事项............................................................................................................................ 30 第六节 股份变动及股东情况........................................................................................................ 45 第七节 优先股相关情况................................................................................................................ 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................ 52 第九节 公司治理............................................................................................................................ 59 第十节 公司债券相关情况............................................................................................................ 63 第十一节 财务报告........................................................................................................................ 64 第十二节 备查文件目录............................................................................................................... 167 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、长方集团 指 深圳市长方集团股份有限公司 邓氏兄弟 指 邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤 南昌光谷 指 南昌光谷集团有限公司 鑫旺资本 指 南昌鑫旺资本企业（有限合伙） 惠州长方 指 惠州市长方照明节能科技有限公司 惠州分公司 指 深圳市长方集团股份有限公司惠州分公司 长方金控 指 深圳前海长方金融控股有限公司 长方教育 指 深圳市前海长方教育科技有限公司 康铭盛 指 长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司 江西康铭盛 指 江西康铭盛光电科技有限公司 前海康铭盛 指 深圳市前海康铭盛电子商务有限公司 康铭盛塑胶 指 深圳市康铭盛塑胶电子有限公司 上高高能 指 上高高能佳电源科技有限公司 世纪洪城 指 南昌世纪洪城资本管理有限公司 晶能光电 指 晶能光电（江西）有限公司 坪山产业投资公司 指 深圳市坪山区产业投资服务有限公司 报告期 指 2018年年度 LED 指 Light Emitting Diode 的缩写，指发光二极管 LED封装 指 将LED发光二极管芯片固定于PCB或支架完成电气连接，并采用环 氧树脂或硅胶罐封固化过程，以保护芯片正常工作 LED器件 指 一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件 LED封装配套产品 指 SMD 支架等封装配套产品 COB Chip On Board, COB光源是将LED芯片直接邦定在高反光率的镜面 金属基板上的高光效集成面光源技术 CSP (Chip Scale Package)封装，是芯片级封装的意思; 即芯片面积与封装 体面积之比大于80%的封装形式 KK 1,000,000颗 PCS 个/台/套 国信证券 指 国信证券股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《创业板股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 报告期内 指 2018年1月1日至2018年12月31日 报告期末 指 2018年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 交易对方、补偿义务人 指 康铭盛股权出让方，包括李迪初、李映红、聂卫、彭立新、廖聪奇、 陶正佳、李细初、聂向红、聂国春、肖业芳、严治国、刘焰军、聂国 光、黄慧仪、樊孟珍、毛娟、刘健民、李光、邹冬强、金亮奇、张富 裕、李伟伟、张平、陈红、郭广群、彭长水、谢天友、张哲、孙志豪 共29名自然人。 PPP 指 公私合伙或合营（Public Private Partnership），是指政府与私人组织之 间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和 服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系， 并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成， 最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 长方集团 股票代码 300301 公司的中文名称 深圳市长方集团股份有限公司 公司的中文简称 长方集团 公司的外文名称（如有） SHENZHEN CHANGFANG GROUP Co., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CFLED 公司的法定代表人 王敏 注册地址 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路 注册地址的邮政编码 518118 办公地址 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路 办公地址的邮政编码 518118 公司国际互联网网址 www.cfled.com 电子信箱 ir@cfled.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江玮 刘晶 联系地址 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路 电话 0755-82828966 0755-82828966 传真 0755-26923246 0755-26923246 电子信箱 ir@cfled.com ir@cfled.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101 签字会计师姓名 张朝铖、刘国平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路1012号国信 证券大厦 王尚令、陈夏楠 募集资金使用完毕前 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,574,387,710.94 1,750,407,487.37 -10.06% 1,602,616,921.65 归属于上市公司股东的净利润 （元） -156,868,230.62 36,238,438.46 -532.88% -62,744,686.37 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -153,217,721.50 16,625,290.17 -1,021.59% -74,725,149.47 经营活动产生的现金流量净额 （元） -187,622,055.30 206,189,012.78 -191.00% -3,998,427.24 基本每股收益（元/股） -0.1985 0.0459 -532.46% -0.0838 稀释每股收益（元/股） -0.1985 0.0459 -532.46% -0.0838 加权平均净资产收益率 -7.77% 1.69% -9.46% -3.92% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 3,494,425,861.18 3,805,279,484.77 -8.17% 3,793,722,885.90 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,619,443,298.12 2,165,531,815.02 -25.22% 2,125,742,008.86 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 327,200,539.45 458,313,979.47 392,389,649.41 396,483,542.61 归属于上市公司股东的净利润 -4,466,979.88 3,338,474.75 -10,384,853.12 -145,354,872.37 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -4,273,703.43 5,895,403.52 -2,013,344.48 -152,826,077.11 经营活动产生的现金流量净额 -196,030,805.74 -9,918,372.77 -76,322,301.16 94,649,424.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -27,995,428.11 -1,976,242.91 -3,451,964.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 19,947,066.28 17,685,695.49 17,547,751.01 委托他人投资或管理资产的损益 4,473,951.87 10,968,947.50 1,189,015.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 2,048,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -751,629.38 -397,264.80 3,921,275.19 减：所得税影响额 -680,137.19 4,928,069.75 2,888,397.98 少数股东权益影响额（税后） 4,606.97 3,787,917.24 4,337,215.51 合计 -3,650,509.12 19,613,148.29 11,980,463.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 LED产业链相关业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求 （一）公司主要业务 公司主要从事 LED 照明光源器件和 LED 照明产品的研发、设计、生产和销售，属于电子元器件行业的半导体光电器 件制造业。公司封装产品包括直插式、贴片式LED照明光源器件；照明应用产品主要包括手电筒、应急灯、护眼台灯等离网 照明产品及通用照明产品等。 报告期内，公司控股股东变更为南昌光谷。南昌光谷经过多年的持续努力，目前已经建成颇具规模的硅衬底LED产业集 群。在产业集群日益成为重要竞争优势的行业大环境下，公司成为硅衬底LED产业链上的重要平台企业，将获得更多技术、 资金和资源的支持，与硅衬底LED产业集群协同发展。 未来，公司将继续聚焦LED产业，深耕LED封装、离网照明、通用照明，并结合南昌光谷技术及人才优势，开发更多高 端LED细分市场。 （二）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入1,574,387,710.94元，较上年1,750,407,487.37元下降10.06%；营业利润-136,600,151.73元， 较上年118,660,239.78元下降215.12%；归属于上市公司股东净利润为-156,868,230.62元，较上年36,238,438.46元下降532.88%。 报告期内，公司业绩相比去年同期下降的原因主要是：调整母公司产品结构，对原有盈利能力差的低端LED光源封装产 品进行缩减及去库存；结合市场及实际情况，对市场逐渐淘汰的低端产品及效率低下的机器设备计提了减值准备；受金融环 境的影响，应收账款坏账准备计提增加。 （三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 据国家半导体照明工程研发及产业联盟《2018中国半导体照明产业发展蓝皮书》的数据，LED产业经历了2016年的市场 回暖和2017年的供需两旺，2018年整体发展放缓，全年增速为12.8%。2018年中国LED封装产值增长15%左右，市场规模达 1000亿元，2018-2020中国LED封装行业将维持13%-15%的增速，2020年产值规模将达1288亿元。下游应用环节产值约6080 亿元，同比增长13.8%，通用照明仍是最大的应用市场，占比达44.2%。2018年，LED已成为主流照明光源，替代性光源渗 透率已近50%。 公司作为科技创新型企业，自成立以来致力于推进LED在照明领域的发展，拥有领先的封装技术、先进的封装设备、严 格的质量标准和雄厚的研发底蕴，处于行业领先地位。控股子公司康铭盛是离网照明领域全球领先的设计、生产、销售企业， 销售渠道遍布全球。 （四）同行业公司简介 1、木林森股份有限公司（证券简称：木林森 证券代码：002745） 木林森股份有限公司是一家专注于 LED 封装及应用系列产品研发、生产与销售业务的公司。其产品广泛应用于家用电 子产品、灯饰、景观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等领域.公司是国内LED 封装及应用产品的主要供应商。 2、鸿利智汇集团股份有限公司（证券简称：鸿利智汇 证券代码：300219 ） 鸿利智汇集团股份有限公司是一家专注于LED 器件及其应用产品的研发、生产与销售企业.作为国内领先的白光LED封 装企业,公司主要从事LED器件及其应用产品的研发、生产与销售。 3、佛山市国星光电股份有限公司（证券简称：国星光电 证券代码：002449） 佛山市国星光电股份有限公司专业从事研发、生产、销售LED及LED应用产品的国家高新技术企业、国家火炬计划重点 高新技术企业。经过40多年的发展，国星光电形成涵盖上游LED芯片、中游LED封装和下游LED照明应用的产业链垂直一体 化发展模式。 4、广东金莱特电气股份有限公司（证券简称：金莱特 证券代码：002723） 广东金莱特电气股份有限公司是备用照明及电器领域的专业制造商，一直专注于可充电备用照明灯具以及可充电式交流 两用电扇的研发、生产和销售。可充电备用照明产品包括可充电室内外备用照明灯具、可充电式手电筒、消防应急灯三大系 列；可充电交直流两用风扇包括可充电交直流两用台扇及落地扇两大系列。 5、海洋王照明科技股份有限公司（证券简称：海洋王 证券代码：002724） 海洋王照明科技股份有限公司是一家成立于一九九五年八月的民营股份制高新技术企业，自主开发、生产、销售各种专 业照明设备，承揽各类照明工程项目。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要是报告期内长方大楼投入增加所致 货币资金 主要是报告期内支付康铭盛股权对价款所致 应收票据及应收账款 主要是报告期期内收到的应收票据增加所致 预付款项 主要是报告期内预付供应商货款增加所致 其他应收款 主要是报告期内出口退税增加所致 其他流动资产 主要是报告期内募集资金购买的理财产品减少所致 长期应收款 主要是报告期内分期收款销售货物增加所致 长期待摊费用 主要是报告期内展柜装修支出增加所致 递延所得税资产 主要是报告期内计提的减值准备及可弥补亏损增加所致 其他非流动资产 主要是报告期内股权投资款定金转为股权对价款所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 LED产业链相关业 公司一直以来倡导“长长方方做人，实实在在做事”的长方精神，坚持“以人为本、团队精神、客户至上、共享共赢、开 拓创新、品质第一”的核心价值观，本着对股东、客户和员工高度负责，做LED行业集研发、生产、销售于一体的综合发展 企业集团。 公司拥有涵盖设计、研发、品质管理、生产等全面制造体系，在深圳、惠州、江西设有生产基地。封装技术水平高、规 模大、生产效率高，具有成本优势；离网照明方面拥有优秀的设计团队、行业影响力的品牌、遍布全球的销售渠道，具备较 强的市场竞争优势。 一、全产业链布局，协同效应增强 报告期内公司引进优质上游资源，控股股东变更为南昌光谷；公司购买康铭盛少数股东股权，初步完成全产业链布局。 打通产业链上、中、下游，降低生产成本，提升产业集中度，增强公司竞争力。随着公司LED业务进一步发展，未来上中下 游协同效应及规模效应的优势将不断增强。 二、重视科技研发，创新能力增强 公司自成立以来，非常注重新技术的应用与新产品的开发，在LED照明行业拥有深厚的积累，南昌光谷资源的导入进一 步提升了公司整体研发实力。公司把握市场需求的动向，并在新产品开发上持续创新，产品的质量、外观、功能等不断提升。 三、国内国外布局，渠道铺设广泛 公司营销网络遍布国内外，拥有广泛的渠道优势。国内销售主要采用经销及直销模式，与30多万家销售终端及国内知 名下游灯具厂商进行合作；国外销售主要通过参加展会、网络平台等方式拓展市场，市场覆盖东南亚、南亚、中亚、南美、 非洲、东欧等50多个国家和地区。未来公司还将拓展俄罗斯、波兰、芬兰、北美的市场。遍布全球的渠道优势有利于公司开 拓更多高端LED细分市场。 四、产能产量居前，规模优势明显 经过多年的投入，公司具有规模、设备、管控体系等多方面优势。目前，公司封装业务月产能已达6,000KK，拥有近700 条自动化生产线，白光封装产能居行业前列，在应用需求的驱动下，后期扩产潜能巨大。公司离网照明业务产品品类齐全， 涵盖离网照明应用十大系列800多款产品，处于全球细分市场领先地位。随着生产自动化程度的进一步提升，规模优势凸显。 五、团队年富力强，行业经验丰富 2018年，公司引进了年富力强、行业经验丰富的管理团队。董事长王敏博士是固态光源国家地方联合工程研究中心主任、 江西半导体(LED)照明产业联盟理事长，享受国务院特殊津贴专家，其参与研发的硅衬底LED材料及芯片，为蓝光LED提供 了第三条技术路线，该技术获得了2015年度“国家技术发明奖一等奖”；总经理李迪初先生是中国照明电器协会离网照明专委 会主任、深圳市半导体照明产业发展促进会副会长。管理团队具有多年的LED行业从业经验，积累了丰富的技术研发、生产 管理、市场营销经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应的经营策略。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年是世界经济格局大发展大变革大挑战的一个重要转折点，也是中国经济最具挑战的一年， 也是公司战略转型的 关键一年，是变革之年，蓄势之年。面对挑战，公司上下团结一心，紧紧围绕“聚焦、协同、开放”的发展战略，脚踏实地， 努力工作，顺利完成了公司的战略转型。这一年，公司完成了康铭盛少数股东股权购买，完成了离网照明和封装两大业务板 块的整合和协同，完成实际控制人变更，引进技术领先的南昌光谷作为控股股东，完成了LED照明全产业链的布局。报告期 内，公司完成了董事会改选，引进了年富力强、行业经验丰富的管理团队并优化分工，核心竞争能力大大提升。 报告期内，公司实现营业总收入1,574,387,710.94元，较上年1,750,407,487.37元下降10.06%；营业利润-136,600,151.73元， 较上年118,660,239.78元下降215.12%；归属于上市公司股东净利润为-156,868,230.62元，较上年36,238,438.46元下降532.88%。 报告期内，公司业绩相比去年同期下降的原因主要是：调整母公司产品结构，对原有盈利能力差的低端LED光源封装产 品进行缩减及去库存；结合市场及实际情况，对市场逐渐淘汰的低端产品及效率低下的机器设备计提了减值准备；受金融环 境的影响，应收账款坏账准备计提增加。 报告期内，公司经过一系列的调整，面貌焕然一新，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司总体经营情 况如下： 2018年5月，公司控股股东变更为南昌光谷，公司围绕“聚焦、协同、开放”的战略发展。公司在南昌光谷优质资源和技 术支持下，有利于加强研发实力，提高公司核心竞争力。 2018年6月，公司通过集合竞价及盘后协议转让的方式增持康铭盛7.42%的股份；11月9日完成康铭盛35.75%股权的过户 登记手续；11月19日，公司与聂向红、李细初、梁涤成、段元元等34名自然人签署了《股权转让协议》，以现金方式购买康 铭盛0.91%的股权，于12月11日完成股权过户登记手续。公司持有康铭盛股份比例从55.88%提升至99.96%。 2018年7月23日公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟对外投资的议案》，公司拟设立南昌临空项目公司， 扩大产能规模，提高市场竞争力，培育新的利润增长点。 报告期内，康铭盛与义乌华鼎锦纶股份有限公司（证券代码：601113）旗下深圳市通拓科技有限公司签署战略合作协议， 双方就离网照明、健康照明、智能照明等照明产品跨境电商业务领域开展深度合作。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 1、资产负债表项目 报表项目 变动率 原因分析 货币资金 -33.64% 主要是报告期内支付康铭盛股权对价款所致 应收票据及应收账款 54.09% 主要是报告期期内收到的应收票据增加所致 预付款项 62.29% 主要是报告期内预付供应商货款增加所致 其他应收款 149.27% 主要是报告期内出口退税及往来款增加所致 其他流动资产 -92.77% 主要是报告期内购买的理财产品减少所致 在建工程 158.93% 主要是报告期内长方大楼投入增加所致 长期应收款 100.00% 主要是报告期内分期收款销售货物增加所致 长期待摊费用 201.67% 主要是报告期内展柜装修支出增加所致 递延所得税资产 104.76% 主要是报告期内计提的减值准备及可弥补亏损增加所致 其他非流动资产 -67.20% 主要是报告期内股权投资款定金转为股权对价款所致 其他应付款 2333.81% 主要是报告期内应付康铭盛股权对价款增加所致 一年内到期的非流动负债 5253.22% 主要是报告期内一年到期的银行长期借款及融资租赁款增加所致 长期借款 2073.74% 主要是报告期内银行长期借款增加所致 递延所得税负债 108.83% 主要是报告期内采取500万元以下固定资产一次性税前扣除政策所致 资本公积 -34.11% 主要是报告期内购买康铭盛少数股东权益调整资本公积所致 少数股东权益 -99.76% 主要是报告期内购买康铭盛少数股东权益所致 2、利润表项目 报表项目 变动率 原因分析 资产减值损失 154.38% 主要是报告期内计提的减值准备增加所致 投资收益 -65.63% 主要是报告期内购买的理财产品减少所致 资产处置收益 1196.85% 主要是报告期内处置非流动资产损失增加所致 所得税费用 -271.87% 主要报告期内计提的减值准备及可弥补亏损增加所致 营业外支出 530.35% 主要是报告内报废固定资产损失增加所致 3. 现金流量表项目 报表项目 变动率 原因分析 收到其他与经营活动有关的现金 44.50% 主要是报告期内收到的往来款增加所致 取得投资收益收到的现金 -65.63% 主要是报告期内购买的理财产品减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 -58.18% 主要是报告期内处置非流动资产收到的款项减少所致 收到其他与投资活动有关的现金 -66.34% 主要是报告期内赎回的理财产品减少所致 投资支付的现金 4170.53% 主要是报告期内支付康铭盛股权对价款所致 支付其他与投资活动有关的现金 -84.40% 主要是报告期内购买的理财产品减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 65.05% 主要是报告期内收到融资租赁款及向股东借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50.20% 主要是报告期内支付的银行借款利息增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 34.22% 主要是报告期内汇率变动所致 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 是 对主要收入来源地的销售情况 主要收入来源地 销售量 销售收入 当地行业政策、汇率或贸易政 策发生的重大不利变化及其 对公司当期和未来经营业绩 的影响情况 亚洲 17,093,405.00 259,578,545.52 非洲 6,513,730.00 65,055,092.93 不同销售模式类别的销售情况 销售模式类别 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 经销 1,275,309,617.38 81.00% 1,454,457,143.36 83.10% -12.32% 直销 265,302,735.50 16.85% 235,373,933.69 13.45% 12.72% 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,574,387,710.94 100% 1,750,407,487.37 100% -10.06% 分行业 工业 1,518,120,517.31 96.43% 1,689,831,077.05 96.54% -10.16% 其他业务收入 56,267,193.63 3.57% 60,576,410.32 3.46% -7.11% 分产品 直插式 LED 2,008,190.12 0.13% 10,226,073.86 0.58% -80.36% 贴片式 LED（含大 功率） 408,057,321.98 25.92% 510,454,999.77 29.16% -20.06% 家居照明应用产品 56,945,842.14 3.62% 18,804,404.81 1.07% 202.83% 离网照明应用产品 863,755,578.75 54.86% 997,609,314.88 56.99% -13.42% 其他 187,353,584.32 11.90% 152,736,283.73 8.73% 22.66% 其他业务收入 56,267,193.63 3.57% 60,576,410.32 3.46% -7.11% 分地区 国内 1,005,914,812.01 63.89% 1,164,564,872.27 66.53% -13.62% 国外 512,205,705.30 32.53% 525,266,204.78 30.01% -2.49% 其他业务收入 56,267,193.63 3.57% 60,576,410.32 3.46% -7.11% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 LED产业链相关业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 1,518,120,517.31 1,136,561,306.92 25.13% -10.16% -9.98% -0.89% 其他业务收入 56,267,193.63 35,604,620.72 36.72% -7.11% 18.15% -15.17% 分产品 直插式LED 2,008,190.12 2,649,305.91 -31.93% -80.36% -79.75% -3.96% 贴片式LED（含 大功率） 408,057,321.98 392,703,243.04 3.76% -20.06% -5.65% -14.70% 家居照明应用产 品 56,945,842.14 44,932,232.64 21.10% 202.83% 153.84% 15.23% 离网照明应用产 品 863,755,578.75 568,784,523.80 34.15% -13.42% -17.79% 3.50% 其他 187,353,584.32 127,492,001.53 31.95% 22.66% 14.69% 4.73% 分地区 国内 1,005,914,812.01 783,008,696.43 22.16% -13.62% -9.36% -3.66% 国外 512,205,705.30 353,552,610.49 30.97% -2.49% -8.44% 4.48% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 光源 销售量 KK 46,020.91 33,443.96 37.61% 生产量 KK 42,545.48 33,946.8 25.33% 库存量 KK 8,342.03 11,817.47 -29.41% 支架 销售量 KK 320.73 519 -38.20% 生产量 KK 38,167.25 33,652.92 13.41% 库存量 KK 3,102.69 2,842.56 9.15% 照明成品 销售量 PCS 68,779,070 80,959,624.9 -15.05% 生产量 PCS 69,926,142 83,806,244.9 -16.56% 库存量 PCS 7,227,398 6,638,299 8.87% 灯条 销售量 M 15,390 生产量 M 库存量 M 其他 销售量 PCS 9,335,088 6,002,062 55.53% 生产量 PCS 7,417,674 5,921,128 25.27% 库存量 PCS 1,053,074 1,001,660 5.13% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、光源销售量同比增长37.61%，主要是报告期内处理大量旧库存所致； 2、支架销售量同比下降38.20%，主要是生产支架主要用于自用所致； 3、其他销售量同比增长55.53%，主要是产品结构调整以及电风扇、电蚊拍销售量增长所致； 4、照明成品、其他一部分为采购后转销； 5、公司生产的支架大部分用于满足生产光源的需求，故生产量高，而销售量比较低。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求 占公司营业收入10%以上的产品的产销情况 产品名称 产能 产量 产能利用率 在建产能 光源（KK） 62,000.00 42,535.32 68.61% 照明成品（PCS） 71,695,000.00 70,260,848.00 98.00% 其他（PCS） 7,046,000.00 6,905,015.00 98.00% （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 直接材料 895,617,363.81 78.80% 953,062,408.87 76.24% -6.03% 工业 直接人工 118,383,661.75 10.42% 160,791,074.51 12.86% -26.37% 工业 制造费用 122,560,281.37 10.78% 136,151,641.62 10.89% -9.98% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 298,662,028.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.37% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 102,960,650.57 6.68% 2 第二名 58,927,998.87 3.82% 3 第三名 54,834,364.35 3.56% 4 第四名 45,474,105.48 2.95% 5 第五名 36,464,908.94 2.37% 合计 -- 298,662,028.21 19.37% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 195,012,069.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.86% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 62,079,851.83 6.00% 2 第二名 38,055,575.32 3.68% 3 第三名 34,770,530.76 3.36% 4 第四名 30,963,445.93 3.00% 5 第五名 29,142,665.70 2.82% 合计 -- 195,012,069.54 18.86% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 44,971,248.35 41,369,712.99 8.71% 管理费用 82,929,007.21 100,445,108.99 -17.44% 财务费用 34,353,443.80 34,038,451.70 0.93% 研发费用 100,429,768.27 87,421,267.63 14.88% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 无 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年 2017年 2016年 研发人员数量（人） 554 523 534 研发人员数量占比 11.76% 9.76% 10.07% 研发投入金额（元） 100,429,768.27 87,421,267.63 94,273,265.24 研发投入占营业收入比例 6.38% 4.99% 5.88% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,407,748,454.75 1,772,363,562.04 -20.57% 经营活动现金流出小计 1,595,370,510.05 1,566,174,549.26 1.86% 经营活动产生的现金流量净 额 -187,622,055.30 206,189,012.78 -191.00% 投资活动现金流入小计 541,257,472.06 1,619,531,836.50 -66.58% 投资活动现金流出小计 772,103,385.55 1,656,994,790.06 -53.40% 投资活动产生的现金流量净 额 -230,845,913.49 -37,462,953.56 -516.20% 筹资活动现金流入小计 1,253,800,141.60 946,558,750.53 32.46% 筹资活动现金流出小计 1,018,667,798.55 1,137,348,079.07 -10.43% 筹资活动产生的现金流量净 额 235,132,343.05 -190,789,328.54 223.24% 现金及现金等价物净增加额 -189,060,607.83 -26,328,648.86 618.08% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 现金流量项目 变动额 变动幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 -393,811,068.08 -191.00% 主要是报告期内客户采用票据结算方式增多所致 投资活动现金流入小计 -1,078,834,364.44 -66.59% 主要是报告期内赎回募集资金购买理财产品减少所致 投资活动现金流出小计 -884,891,404.51 -53.40% 主要是报告期内募集资金购买理财产品减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -193,382,959.93 516.20% 主要是报告期内支付康铭盛股权对价款所致 筹资活动现金流入小计 307,241,391.07 32.46% 主要是报告期内银行借款增加及收回的银行票据保证金增 加所致 筹资活动产生的现金流量净额 425,921,671.59 223.24% 主要是报告期内银行借款增加及收回的银行票据保证金增 加所致 现金及现金等价物净增加额 -162,731,958.97 618.08% 主要是报告期内支付康铭盛股权对价款所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比 例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,473,951.87 -3.20% 主要是理财产品投资收益 否 资产减值 252,859,643.60 -180.98% 主要是计提坏账准备、存货跌价损失、固 定资产减值损失 否 营业外收入 169,064.12 -0.12% 否 营业外支出 3,287,188.05 -0.35% 主要是报废固定资产损失 否 其他收益 19,947,066.28 -14.28% 主要是政府补助形成 否 资产处置收益 -25,628,933.56 18.34% 主要是处置固定资产损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 324,159,892.43 9.28% 488,483,461.43 12.84% -3.56% 无重大变化 应收账款 547,486,714.07 15.67% 418,458,027.67 11.00% 4.67% 无重大变化 存货 345,158,698.87 9.88% 392,690,399.78 10.32% -0.44% 无重大变化 投资性房地产 220,358,614.60 6.31% 233,312,491.61 6.13% 0.18% 无重大变化 固定资产 1,045,710,307.83 29.93% 1,224,341,411.55 32.17% -2.24% 无重大变化 在建工程 73,993,297.84 2.12% 28,576,933.83 0.75% 1.37% 无重大变化 短期借款 610,500,000.00 17.47% 543,555,636.31 14.28% 3.19% 无重大变化 长期借款 139,219,771.54 3.98% 6,404,620.58 0.17% 3.81% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 177,293,645.81 银行票据保证金和用于担保的定期存款或通知存款 应收票据 61,504,139.40 用于质押开具应付票据 应收账款 376,115,550.56 用于银行贷款质押 其他应收款-应收出口退税 11,401,041.77 用于银行贷款质押 固定资产-房屋建筑物 110,654,823.79 用于抵押借款 投资性房地产-房屋建筑物 190,373,054.90 用于抵押借款 无形资产-土地使用权 46,017,757.67 用于抵押借款 合计 973,360,013.90 康铭盛编号为粤（2016）深圳市不动产权第0096853号的房产已抵押予招商银行股份有限公司深圳科苑支行，抵押合同 编号为：2014年小东字第1214579168号，抵押物的年末账面价值为19,183,739.20元。 长方集团编号为“粤（2016）深圳市不动产权第0121597号”的房产已抵押予中信银行股份有限公司深圳分行，抵押合 同编号为：“编号：2018深银业十四最抵字第0001号”抵押物的年末账面价值为105,276,328.21元。 长方集团编号为“粤（2016）深圳市不动产权第0225647号”的土地已抵押予中国银行股份有限公司深圳龙岗支行，抵押 合同编号为：“编号：2017年圳中银岗抵字第6000003号”抵押物的年末账面价值为9,130,516.25元。 惠州长方编号为“粤（2017）惠州市不动产权第5018709号”的房产已抵押予兴业银行股份有限公司深圳分行，抵押合同 编号为：“编号：兴银深龙岗授信（抵押）字（2018）第0185号”抵押物的年末账面价值为232,638,791.90元。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集方 式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使用 募集资金总 额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用 途及去向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2016 非公开 发行 75,268.87 34,451.2 62,047.72 24,400 34,234.31 45.48% 15,308.45 其中，报告期内使用募 集资金12,000.00万元 暂时补充流动资金，剩 余募集资金存放于募 集资金专项账户 0 合计 -- 75,268.87 34,451.2 62,047.72 24,400 34,234.31 45.48% 15,308.45 -- 0 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]249号文核准，公司向安信基金管理有限责任公司、宝 盈基金管理有限公司两名特定对象非公开发行10,000.00万股股份，发行价格为7.60元/股，募集资金总额760,000,000元， 扣除总发行费用7,311,320.76元，实际募集资金净额为人民币752,688,679.24元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年4月27日对上述资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（大华验字[2016]第000339号）。 二 、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及深圳证券交 易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行、兴 业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行、中 信银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行分别签订募集资金三方 监管协议。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 三、募集资金的实际使用情况募集资金净额：75268.87万元，报告期投入募集资金总额：34,451.20万元，已累计投入募集 资金总额：62,047.72万元。 四、募集资金投向变更情况 2018年5月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议审议 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，2018年5月31日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了 《关 于变更部分募集资金用途的议案》，公司将“以PPP模式为主的照明节能服务项目”中24,400万元募集资金变更用途为“长方 集团购买康铭盛股权项目”。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 PPP模式为主 的照明节能服 务项目 是 54,268.87 20,034.56 6,324.44 11,915.65 59.48% 438.77 1,098.19 是 否 永久补充流动 资金项目 否 21,000 21,000 20,976.82 99.89% 是 否 长方集团长方 大楼建设项目 否 0 9,834.31 3,726.76 4,755.25 48.35% 是 否 长方集团购买 康铭盛股权项 目 否 0 24,400 24,400 24,400 100.00% 是 否 承诺投资项目 小计 -- 75,268.87 75,268.87 34,451.2 62,047.72 -- -- 438.77 1,098.19 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 75,268.87 75,268.87 34,451.2 62,047.72 -- -- 438.77 1,098.19 -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 截止报告期末：以PPP模式为主的照明节能服务项目累计投资11,915.65万元，完成承诺投资总 额的59.48%，公司及其合作方尽最大努力通过投标获得相关照明节能服务项目，但由于照明节能 服务领域市场竞争日趋激烈，在项目整个投资周期内能够符合公司风险控制要求的合作方及项目 非常有限，导致公司募投项目远远落后于既定投资计划。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 不适用 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 不适用 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 适用 为了满足公司日常经营需要，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求 以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司决定 使用部分闲置募集资金 12,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2018 年 9月 7 日，公司第三届董事会第二十六 次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司将 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2018 年 9月 7 日，国信 证券对上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见，经核查，保荐机构认为：公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用， 满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常开展， 不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关 规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。公司将按经营需要，合理安排募集资金使 用进度。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 长方集团长 方大楼建设 项目 以PPP模式 为主的照明 节能服务项 目 9,834.31 3,726.76 4,755.25 48.35% 是 否 长方集团购 买康铭盛股 权项目 以PPP模式 为主的照明 节能服务项 目 24,400 24,400 24,400 100.00% 是 否 合计 （未完）  |