[年报]诺德股份:2018年年度报告
公司代码：600110 公司简称：诺德股份 诺德投资股份有限公司 2018年年度报告 二0一九年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈立志、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）许冬声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的 净利润为97,216,580.00元（合并），加年初未分配利润160,571,183.20元，减本年分配2017年股 利44,855,569.73元，2018年12月末公司累计可供分配的利润为212,932,193.47元。鉴于公司报告 期内向全体股东分配了2017年度股利，考虑公司2019年度经营资金需求，董事会提议公司2018年 度不进行利润分配，2018年度无资本公积金转增股本方案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅第四章经营情况讨论与分析中公司关 于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 45 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 52 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 55 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 56 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 196 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 诺德股份、本公司、公司 指 诺德投资股份有限公司 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 长春中科 指 中科英华长春高技术有限公司 西藏诺德 指 西藏诺德科技有限公司 青海电子 指 青海电子材料产业发展有限公司 百嘉达 指 深圳百嘉达新能源材料有限公司 青海诺德 指 青海诺德新材料有限公司 联合铜箔电子材料 指 惠州联合铜箔电子材料有限公司 江苏联鑫 指 江苏联鑫电子工业有限公司 诺德租赁 指 深圳诺德融资租赁有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 诺德投资股份有限公司 公司的中文简称 诺德股份 公司的外文名称 NUODE INVESTMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NUODE 公司的法定代表人 陈立志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李鹏程 关月 联系地址 吉林省长春市高新北区航空街 1666号 吉林省长春市高新北区航空街 1666号 电话 0431-85161088 0431-85161088 传真 0431-85161071 0431-85161071 电子信箱 IR@ndgf.net IR@ndgf.net 三、 基本情况简介 公司注册地址 吉林省长春市高新北区航空街1666号 公司注册地址的邮政编码 130102 公司办公地址 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 www.ndgf.net 电子信箱 IR@ndgf.net 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诺德股份 600110 中科英华 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 深圳市福田区滨河大道5020号同心大厦 1012室 签字会计师姓名 刘新发、丁冬梅 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计 数据 2018年 2017年 本期比上 年同期增 减(%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 2,321,436,793.97 2,537,745,848.41 -8.52 2,002,208,922.84 2,002,208,922.84 归属于上 市公司股 东的净利 润 97,216,580.00 190,044,870.53 -48.85 26,277,059.43 26,482,239.23 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 58,667,114.48 156,621,338.13 -62.54 3,532,555.81 3,737,735.61 经营活动 产生的现 金流量净 额 315,108,338.98 225,248,986.99 39.89 435,698,546.58 435,698,546.58 2018年末 2017年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2016年末 调整后 调整前 归属于上 市公司股 东的净资 产 2,135,537,434.18 2,066,717,117.68 3.33 1,873,609,801.79 1,873,814,981.59 总资产 7,282,646,569.44 6,217,121,723.82 17.14 5,677,772,034.70 5,676,418,701.37 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.0845 0.1652 -48.85 0.0228 0.0230 稀释每股收益（元／股） 0.0845 0.1652 -48.85 0.0228 0.0230 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.0510 0.1362 -62.56 0.0031 0.0032 加权平均净资产收益率（%） 4.58 9.65 减少5.07个 百分点 1.35 1.37 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 2.76 7.95 减少5.19个 百分点 0.18 0.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 523,888,213.04 594,054,672.54 653,507,108.27 549,986,800.12 归属于上市公司股 东的净利润 23,805,849.31 9,333,282.13 27,644,983.23 36,432,465.33 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 16,418,346.40 -7,293,061.27 26,134,045.71 23,407,783.64 经营活动产生的现 金流量净额 336,157,945.22 -437,225,081.39 128,104,480.34 288,070,994.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 23,892,565.87 -4,686,232.19 8,976,949.56 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 12,351,828.47 16,080,653.71 14,661,082.12 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 66,430.82 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 6,269,172.05 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 -416,819.98 -2,033,257.98 -4,203,907.85 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 2,473,144.33 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 1,374,005.78 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 19,482,397.75 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 3,784,288.49 7,111,608.09 -1,676,512.76 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -6,246.22 -191,751.38 -951,549.72 所得税影响额 -1,056,151.11 -3,780,322.20 -2,803,874.11 合计 38,549,465.52 33,423,532.40 22,744,503.62 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主营业务范围为：新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂 离子电池材料生产、销售；高新技术产业项目的投资与管理；创新金融投资与经营；国内及进出 口贸易。 （二）经营模式 公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务。公司的经营模式为： “集中管控、专业经营、精细管理”，即公司总部建立统购统销制度及集中采购、销售管理平台 进行统一管控和资源配置；所属企业开展产品生产、技术革新和成本控制，专注品质提升、技术 创新和降本增效；公司总部及子公司加强管理提升，着力推行信息化管理和专业化经营，实现经 营目标。 （三）行业情况说明 公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务，属于新材料行业， 利润主要来源于锂电铜箔及锂电池材料相关产品的生产、加工、销售及贸易。铜箔是一种重要的 基础材料，被广泛应用于电子信息技术、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能环保等 战略性新兴产业领域。报告期内，新能源锂电材料行业在新能源汽车的带动下继续保持快速发展 的态势。据中国汽车工业协会数据显示，2018 年，我国新能源汽车产销量分别完成了127万辆和 125.6万辆，较上年分别增长了59.9%和61.7%；其中纯电动汽车产销分别完成 98.6万辆和 98.4 万辆，较上年分别增长 47.9%和 50.8%。随着我国新能源汽车产业及锂电池产业的蓬勃发展，对 锂电池用电解铜箔需求量急剧攀升，带动了锂电铜箔行业的迅速发展。下游锂电池产业和新能源 汽车产业未来发展预期和规划，也将为锂电铜箔行业未来的持续发展奠定产业基础、提供需求支 撑。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司进入铜箔加工领域多年，经过十多年的技术、资源、人才和市场积累，公司所属锂电铜 箔系列产品具备较为明显的技术与成本优势。很多指标成为锂电池材料领域的质量标准。公司目 前有铜箔产能43,000吨，动力电池用铜箔产能占比约80%，同时具备根据市场需求进行产能柔性 切换的能力。公司拥有锂电铜箔行业优秀的管理和技术人才，严格的质量管理体系和成熟的市场 营销机制。公司与大型主流锂电池生产企业建立了持续稳定的合作关系，目前，公司在新能源汽 车动力用锂电池市场占有率超过30%，处于行业领先地位。在国内，公司已与宁德时代、比亚迪 等国内主要大而强的动力电池企业建立了持续稳定的合作关系，在国内市场占有率超1/3，连续7 年蝉联第一。在海外，目前公司已经成功进入LG化学的供应链，与国际知名电池厂商建立业务合 作关系，全球市场占有率超20%，成为全球最大的锂电铜箔生产供应商。目前公司已研制成功4 微米超薄锂电铜箔及微孔铜箔，随着市场的扩大，将在锂电池用铜箔领域进一步增强领先优势。 基于公司显著的行业地位、突出的技术实力、良好的人才积淀，以及多年累积的市场及品牌优势， 公司将力争成为全球锂电铜箔的领导者。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，在董事会领导下，公司结合国家产业政策，紧紧围绕创新发展经营战略，继续坚 持做强做大锂电铜箔产业，坚持狠抓生产经营，加强产销联动和管理协同，优化管控模式，持续 推进在降本、提质、创新等方面下功夫，进一步加大了公司在锂电池铜箔领域的产能布局和建设 投入，加大技术创新和产品结构优化力度，进一步提升了市场影响力和核心竞争力， 报告期内，公司上下积极努力，各项业务平稳发展。截至2018年12月31日，公司经审计的 总资产为72.83亿元；净资产为21.36亿元；公司合并报表实现的营业收入为23.21亿元；实现 归属于上市公司股东的净利润为9,721.66万元。 报告期内，公司重点推进以下工作： 1.继续加大主业的投入和布局，做大做强锂电铜箔产业。 报告期内，随着青海诺德年产10,000吨锂电铜箔项目的竣工投产，公司铜箔名义产能由 30,000吨/年增加至43,000吨/年。目前，公司锂电铜箔产能占公司有效铜箔产能的80%以上，是 国内最大的锂电铜箔生产企业之一。公司锂电铜箔主要用于动力电池生产，少部分用于消费类电 池和储能电池生产；公司在国内动力锂电铜箔领域的市场占有率超过30%，稳居国内市场第一。 随着新能源汽车产业及锂电池产业在全球范围内的蓬勃发展，对锂电池用电解铜箔需求量稳步攀 升，将为公司锂电铜箔的发展提供良好的市场机遇。公司也将进一步抓住产业机遇，乘势做大做 强铜箔产业。随着公司在技术创新方面的强化和升级，产品结构的调整和优化，产能规模的进一 步提升，以及客户群体、市场区域的进一步拓展，公司将进一步增强持续发展的综合竞争力。 2. 优化产品结构，提升产品质量，提升产品竞争力。 随着新能源汽车产业及锂电行业的快速发展，公司下游锂电池企业进一步提升技术水平，提 升产品品质，对锂电铜箔材料提出更多的要求。基于公司在锂电铜箔行业多年的技术积累，顺势 抓住了客户需求调整的机遇。公司积极根据客户需求的变化进行产品结构的果断调整。加大了6 微米铜箔的生产，同时实现4微米铜箔的技术升级和产品应用。不断提升公司在同行业市场领先 地位。 在产品销售方面，公司与宁德时代（CATL）、比亚迪、LG化学等国内外主要动力电池企业合 作关系持续稳定，公司在锂电铜箔领域的影响力和市场地位不断提升。 3.管理提升,优化经营管理模式，提升管理效益。 公司进一步落实 “集中化管控、专业化经营、精细化管理”的经营模式，即公司总部建立统 购统销制度及集中采购、销售管理平台进行统一管控和资源配置；所属子公司生产单位开展产品 生产、技术革新和成本控制，专注品质提升、技术创新和降本增效；公司总部及子公司加强管理 提升，着力推行管理信息化。 随着财务、采购、销售的集中管理和各项规范流程的完善和执行、信息化管理平台的搭建以 及垂直化管理工作的推进，进一步理顺了管理机制，夯实了管理基础，提升了管理运营效率；公 司的规范化经营达到的新的水平，管理模式优化的效能和效益得到了体现。 4.加强内控建设，完善制度体系，防范经营性风险。 公司持续推进系统制度建设和内控体系建设，加大制度的宣导和执行力度。报告期内，公司 始终把风险控制工作放在重要位置，在管理体系、风险教育、合规经营、业务管控等方面强化风 险管理工作，风险管理措施得力，全年公司未出现风险事件。 报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，严格按照法律及《公司章程》规定的程 序召集、召开股东大会、董事会、监事会。严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作， 进一步增强上市公司透明度，进一步提升了法人治理水平和规范运作水平。 二、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入23.21亿元，较上年同期减少8.52%，实现归属于上市公司股东 的净利润9,721.66万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,321,436,793.97 2,537,745,848.41 -8.52 营业成本 1,707,734,681.41 1,800,596,745.46 -5.16 销售费用 45,806,729.12 50,143,845.36 -8.65 管理费用 115,865,157.17 117,381,649.12 -1.29 研发费用 47,433,581.29 62,804,989.93 -24.47 财务费用 217,682,225.14 209,346,593.83 3.98 经营活动产生的现金流量净额 315,108,338.98 225,248,986.99 39.89 投资活动产生的现金流量净额 -289,770,061.87 -175,411,952.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -76,248,865.54 -229,304,331.85 不适用 营业收入变动原因说明：主要原因系公司报告期电线电缆及附件产品、铜箔产品收入减少和融资 租赁收入、贸易收入增加等所致。 营业成本变动原因说明：主要原因系公司报告期电线电缆及附件产品、铜箔产品收入减少同时成 本有所下降等所致。 销售费用变动原因说明：主要系公司报告期收入减少导致销售费用同时减少等所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司报告期发生咨询费减少等所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司本期研发投入增加部分项目尚未研发完成等所致。 财务费用变动原因说明：主要系公司公司营运资金增加导致融资费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司铜箔业务经营性现金增加及融资租赁业 务经营性现金支出减少等所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期青海诺德工程项目及惠州电子工程 项目付款增加等所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期按期归还金融机构融资等所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入变动原因说明：主要原因系公司报告期电线电缆及附件产品受国家光伏产业政策调整影 响导致收入下降；铜箔产品受国家新能源产业政策调整影响以及公司产品结构调整等导致收入减 少；公司融资租赁收入、贸易收入增加等所致。 营业成本变动原因说明：主要原因系公司报告期电线电缆及附件产品、铜箔产品收入减少同时成 本有所下降等所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 电线电 缆 149,178,658.93 124,148,641.16 16.78 -19.51 -23.90 增加 4.81个 百分点 石油化 工 -100.00 -100.00 不适用 电子信 息材料 1,959,793,077.26 1,531,951,962.32 21.83 -9.62 -3.47 减少 4.99个 百分点 贸易 28,478,760.20 100.00 93.49 不适用 融资租 赁 170,235,365.55 43,146,601.91 74.65 15.98 52.64 减少 6.09个 百分点 合计 2,307,685,861.94 1,699,247,205.39 26.37 -8.38 -4.99 减少 2.62个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 电线电 缆及附 件 149,178,658.93 124,148,641.16 16.78 -19.51 -23.90 增加 4.81个 百分点 铜箔产 品 1,959,793,077.26 1,531,951,962.32 21.83 -9.62 -3.47 减少 4.99个 百分点 贸易产 品 28,478,760.20 100.00 93.49 不适用 石油产 品 -100.00 -100.00 不适用 融资租 赁 170,235,365.55 43,146,601.91 74.65 15.98 52.64 减少 6.09个 百分点 合计 2,307,685,861.94 1,699,247,205.39 26.37 -8.38 -4.99 减少 2.62个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 国内 2,246,140,744.31 1,643,376,990.47 26.84 -9.50 -14.33 减少 3.18个 百分点 国外 61,545,117.63 55,870,214.92 9.22 -21.48 -16.82 减少 6.70个 百分点 合计 2,307,685,861.94 1,699,247,205.39 26.37 -10.58 -14.55 减少 2.62个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 铜箔 22,915.00 20,694.28 963.72 2.72 -6.87 171.81 产销量情况说明 报告期内，公司全资子公司惠州电子新建年产3,000吨高档铜箔生产线投产，公司子公司青 海诺德新建10,000吨高档铜箔生产线进入试生产阶段，公司报告期内进一步调整产品结构，扩大 6 微米铜箔生产销售，上述导致公司报告期铜箔产品销量下降。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期 占总 成本 上年同期金额 上年 同期 占总 本期 金额 较上 情况 说明 比例 (%) 成本 比例 (%) 年同 期变 动比 例(%) 电线电 缆 原材料、 折旧、工 资性费 用、能源 等 124,148,641.16 7.31 163,147,295.88 9.12 -1.81 主要系公 司电线电 缆行业收 入减少同 时成本减 少等所致 石油化 工 原材料、 折旧、工 资性费 用、能源 等 10,066,197.05 0.56 -0.56 主要系报 告期不再 从事该行 业经营等 所致 电子信 息材料 原材料、 折旧、工 资性费 用、能源 等 1,531,951,962.32 90.15 1,586,966,934.45 88.73 1.42 主要系公 司报告期 收入减少 同时成本 减少等所 致 贸易 采购成 本 不适用 融资租 赁 融资成 本 43,146,601.91 2.54 28,267,278.41 1.58 0.96 主要系控 股子公司 诺德租赁 融资成本 增加等所 致 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 电线电 缆及附 件 原材料、 折旧、工 资性费 用、能源 等 124,148,641.16 7.31 163,147,295.88 9.12 -1.81 主要系公 司电线电 缆产品收 入减少同 时成本减 少等所致 铜箔产 原材料、 1,531,951,962.32 90.15 1,586,966,934.45 88.73 1.42 主要系公 品 折旧、工 资性费 用、能源 等 司本期铜 箔及覆铜 板产品销 售收入减 少同时成 本减少等 所致 贸易产 品 采购成 本 不适用 石油产 品 原材料、 折旧、工 资性费 用、能源 等 10,066,197.05 0.56 -0.56 主要系报 告期不再 从事该产 品经营等 所致 融资租 赁 融资成 本 43,146,601.91 2.54 28,267,278.41 1.58 0.96 主要系控 股子公司 诺德租赁 融资成本 增加等所 致 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额79,811.31万元，占年度销售总额34.38%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额194,804.75万元，占年度采购总额64.25%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 45,806,729.12 50,143,845.36 -8.65 管理费用 115,865,157.17 117,381,649.12 -1.29 研发费用 47,433,581.29 62,804,989.93 -24.47 财务费用 217,682,225.14 209,346,593.83 3.98 资产减值损失 36,244,340.13 5,748,914.65 530.46 销售费用变动原因说明：主要系公司报告期收入减少导致销售费用同时减少等所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司报告期发生咨询费减少等所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司本期研发投入增加部分项目尚未研发完成等所致。 财务费用变动原因说明：主要系公司公司营运资金增加导致融资费用增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系公司报告期计提资产减值损失增加等所致。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 47,433,581.29 本期资本化研发投入 46,827,663.30 研发投入合计 94,261,244.59 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.06 公司研发人员的数量 153 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.30% 研发投入资本化的比重（%） 49.68 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金 流量净额 315,108,338.98 225,248,986.99 39.89 投资活动产生的现金 流量净额 -289,770,061.87 -175,411,952.66 不适用 筹资活动产生的现金 流量净额 -76,248,865.54 -229,304,331.85 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司铜箔业务经营性现金增加及融资租赁业 务经营性现金支出减少等所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期青海诺德工程项目及惠州电子工程 项目付款增加等所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期按期归还金融机构融资等所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名 本期期末数 本期期 上期期末数 上期期 本期期 情况说明 称 末数占 总资产 的比例 （%） 末数占 总资产 的比例 （%） 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 货币资 金 1,279,549,273.38 17.57 762,621,169.47 12.27 67.78 主要系公司本期营运资金 增加等所致。 预付款 项 15,650,651.39 0.21 24,936,944.48 0.40 -37.24 主要系公司采购预付款减 少等所致。 一年内 到期的 非流动 资产 773,614,655.13 10.62 582,532,496.87 9.37 32.80 主要系公司融资租赁业务 将于一年内到期的融资租 赁款增加所致。 其他流 动资产 128,472,279.23 1.76 75,770,353.02 1.22 69.55 主要系公司本期待抵扣进 项税增加等所致。 长期股 权投资 73,459,901.99 1.01 56,428,724.38 0.91 30.18 主要系公司本期处置北京 中科英华电动车技术研究 有限公司发部分股权并对 剩余股权增加长期股权投 资所致。 在建工 程 422,000,106.11 5.79 310,008,384.34 4.99 36.13 主要系公司青海诺德新建 4万吨铜箔工程增加等所 致。 开发支 出 50,159,215.00 0.69 15,913,276.43 0.26 215.20 主要系公司本期研发投入 增加所致。 商誉 2.00 0.00 0.00 100.00 主要系公司本期合并深圳 市诺德新能源科技有限公 司，合并成本大于可辨认 净资产公允价值所致。 长期待 摊费用 3,317,392.54 0.05 1,114,479.99 0.02 197.66 主要系公司本期融资租赁 服务费增加等所致。 其他非 流动资 产 14,412,488.73 0.20 161,656,047.02 2.60 -91.08 主要系公司青海诺德新建 4万吨电解铜箔项目预付 工程款及设备款本期结转 在建工程等所致。 短期借 款 2,767,080,000.00 38.00 2,095,947,070.52 33.71 32.02 主要系公司本期融资增加 所致。 应付票 据及应 付账款 540,440,654.44 7.42 356,333,849.06 5.73 51.67 主要系公司采购业务待结 算货款增加等所致。 预收账 款 3,250,307.52 0.04 5,392,164.42 0.09 -39.72 主要系公司销售预收款减 少等所致。 一年内 214,499,621 2.95 319,769,866 5.14 -32.92 主要系公司本期按期偿还 到期的 非流动 负债 .25 .92 银行借款等所致。 其他流 动负债 14,553,279.62 0.20 10,257,296.30 0.16 41.88 主要系公司本期待转销增 值税-销项税增加所致。 长期借 款 686,907,604.84 9.43 418,656,742.37 6.73 64.07 主要系公司新增长期融资 增加所致。 其他综 合收益 1,686,442.20 0.02 4,704,048.20 0.08 -64.15 主要系公司本期外币报表 折算差额导致。 未分配 利润 212,932,193.47 2.92 160,571,183.20 2.58 32.61 主要系公司报告期利润增 加所致。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,109,459,421.29 保证金、质押 应收票据 6,000,000.00 质押 投资性房地产 28,550,954.66 抵押 固定资产 1,406,495,798.96 抵押 无形资产 50,214,375.78 抵押 合 计 2,600,720,550.69 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司在青海省西宁市、广东省惠州市全资拥有两个铜箔生产基地，是国内最大的电子铜箔生 产企业之一，尤其在动力锂电池用电解铜箔方面占有超过三分之一的市场份额，是国内知名锂电 池龙头企业。 报告期内，公司子公司青海诺德新材料有限公司年产10,000吨锂电铜箔项目实现竣工，并于 2018年8月底开始试生产，公司铜箔产能达到了43,000吨/年。公司继续加大产能建设和投入的 同时，进一步重视和加强技术创新，在6微米铜箔规模化供应的同时，4微米超薄铜箔及微孔铜 箔研制成功并实现了终端试用。同时，对公司经营和管理进行调整优化，积极完善优化集中采购 和统一营销的体系和高效的运营管理体系，助力产业升级、产品结构优化和质量提升。公司的目 标是成为新能源电池材料的知名供应商，成为全球锂电铜箔领导者。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、报告期内，公司投资深圳市诺德新能源科技有限公司，注册资本3,000万元人民币，公司 实际出资500万元。公司主营业务：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。 2、报告期内，公司子公司深圳市德胜投资有限公司于2018年1月24日增资2,500万元，注 册资本2,000万元增加至4,500万元。公司为100%控股股东，公司主营业务：电解铜箔、覆铜板 专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,经营进出口业务,热缩冷缩材料、电线 电缆、电解铜箔、覆铜板、计算机软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通信设备 及相关产品(除卫星地面接收装置)、机电设备、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、五金交电、金 属材料、冷缩型电缆附件、矿产品(除专控)的销售。(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需 要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、报告期内，公司全资子公司联合铜箔电子材料扩建年产3,000吨铜箔项目顺利完工，并于 2018年7月实现投产。 2、报告期内，公司继续对子公司青海诺德动力电池用电解铜箔工程项目建设投资，其中第一 期年产10,000吨动力电池用电解铜箔项目已经完成了设备安装调试，并于2018年8月底竣工试 生产。 3、2018年12月28日，诺德投资股份有限公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关 于拟联合竞买土地使用权并缴纳竞买保证金的议案》，拟联合深圳市福科产业运营管理有限公司 （以下简称“福科产业运营”）、深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”）、 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”）三家公司参与深圳市福田区“深圳智能 制造中心”项目地块土地使用权的竞拍。各方按份共有项目用地土地使用权的比例（以下简称“项 目权益比例”）为：福科产业运营 40%、天源迪科 20%、禾望电气 20%、本公司 20%。竞得项目 用地后，项目用地应办理产权登记至各方名下，各方按照福科产业运营 40%、天源迪科 20%、禾 望电气 20%、本公司 20%的比例共有项目用地土地使用权，并各自承担土地价款。 2019年3月4日，《深圳特区报》登载《深圳（福田）智能制造中心遴选方案》就项目地块 的土地用途、用地单位、项目可行性、建设内容、产业准入条件、主体资格要求、项目用地情况 等进行公示，公司已入选该方案，目前待相关部门明确建筑规划及进行土地使用权公开竞拍。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 序 号 公司名 称 公 司 类 型 企 业 类 型 经营范围 注册资本 (人民币 万元) 总资产 (人民币 万元) 净资产 (人民币 万元) 营业收入 (人民币万 元) 净利润 (人民币 万元) 1 青海 电子 材料 产业 发展 有限 公司 全 资 子 公 司 有 限 责 任 公 司 各种电解铜箔 产品的开发研 制、生产销售； 电解铜箔专用 设备的开发 90,000.00 294,138.44 103,801.27 125,879.46 2,944.29 2 中科 英华 （香 港）商 贸有 限公 司 全 资 子 公 司 有 限 责 任 公 司 销售热缩材 料、铜箔及附 件及其领域的 四技服务 1万港 币 47,160.65 29,901.74 35,612.33 810.89 3 中科 英华 长春 高技 术有 限公 司 全 资 子 公 司 有 限 责 任 公 司 高分子材料、 冷缩、热缩产 品、高压电缆 附件 10,000.00 8,637.21 1,379.09 5,053.48 567.19 4 江苏 联鑫 电子 工业 有限 全 资 子 公 司 有 限 责 任 公 生产、加工电 子专用材料 （铜面基板） 2,590 万美元 31,450.87 13,689.46 35,562.92 320.96 公司 司 5 惠州 联合 铜箔 电子 材料 有限 公司 全 资 子 公 司 有 限 责 任 公 司 电解铜箔、成 套电解铜箔设 备生产、销售 20,000.00 45,225.20 22,382.68 37,030.63 4,890.46 6 天富 期货 有限 公司 联 营 企 业 有 限 责 任 公 司 商品期货经 纪、金融期货 经纪；期货投 资咨询 15,000.00 24,877.37 10,128.37 3,634.42 -547.43 7 深圳 诺德 融资 租赁 有限 公司 控 股 子 公 司 有 限 责 任 公 司 融资租赁业务 和租赁业务； 向国内外购买 租赁资产；租 赁财产的残值 处理及维修； 租赁交易咨询 59,622.00 141,784.57 94,327.21 17,023.54 8,637.47 8 深圳 百嘉 达新 能源 材料 有限 公司 全 资 子 公 司 有 限 责 任 公 司 新能源产品的 技术开发、新 能源的技术咨 询、技术服务、 技术转让、国 内贸易、进出 口业务等 50,000.00 131,391.64 53,451.16 275,738.98 1,709.21 9 青海 诺德 新材 料有 限公 司 全 资 子 公 司 有 限 责 任 公 司 各种电解铜箔 产品的开发研 制、生产销售； 电解铜箔专用 设备的开发 74,000.00 86,272.15 34,659.83 2,649.37 -850.13 10 湖州 上辐 电线 电缆 高技 术有 限公 司 全 资 子 公 司 有 限 责 任 公 司 各种辐照电线 电缆、光伏电 缆生产销售， 电线电缆辐照 加工 10,000.00 12,401.68 6,979.07 10,119.17 -55.03 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 作为新能源锂电池重要的材料，锂电铜箔行业发展迅速，前景良好。公司进入铜箔加工领域 多年，经过十多年的技术、资源、人才和市场积累，公司所属锂电铜箔系列产品具备较为明显的 技术与成本优势。很多指标成为锂电池材料领域的质量标准。目前，公司目前铜箔产能80%可用 于锂电铜箔，应用于动力锂电池生产制造，已成为国内动力锂电铜箔行业的龙头企业；公司发挥 企业自身优势，加大6微米铜箔生产，同时积极布局4微米铜箔，随时根据客户需求进行切换， 奠定公司在同行业市场领先地位。经过近两年的调整，公司客户结构得到进一步调整和优化，与 与宁德时代（CATL）、比亚迪、国轩高科、天津力神等国内主要动力电池企业建立了持续稳定的 合作关系，也与LG化学等国际电池厂商建立业务合作关系，公司在锂电铜箔领域的影响力和市场 地位进一步提升。 同时，公司也在印制电路板用标准铜箔市场领域经营多年，具有丰富的标准铜箔市场基础。 公司拥有锂电铜箔行业优秀的管理和技术人才，严格的质量管理体系和成熟的市场营销机制， 公司是少数掌握超薄高精度铜箔规模化生产技术的企业，公司与大型锂电池生产企业建立了持续 稳定的合作关系，目前，公司在国内新能源汽车动力用锂电池市场占有率超过30%，公司在广东 省惠州市、青海省西宁市全资拥有两个铜箔生产基地，目前产能为43,000吨/年，是国内主要知 名锂电池厂商的供应商龙头，处于行业领先地位。 展望2019年，国际形势依然复杂严峻，全球经济面临下行压力。国内方面，宏观政策预计有 所微调，积极的财政政策和稳健的货币政策将对宏观经济形成强大支撑，中国经济转型进程稳步 推进，预计可保持平稳增长。随着产业结构的持续优化，新能源汽车等新兴产业将迎来更广阔的 发展空间。针对蓬勃发展的新能源汽车发展现状与趋势，公司现有有效产能在满足现有客户持续 增加的需求及开拓新客户以及海外市场方面较为紧张，因此，公司加快实现产能提升，公司对锂 电铜箔产业规划进行了调整和布局。近两年来，下游锂电池企业在快速发展中进一步分化，优秀 企业实现突围和升级，公司在产能扩建的同时需要甄别和选择好客户，做好客户及市场管理。对 公司经营和管理进行调整优化，积极建立和完善集中采购和统一营销的体系和高效的运营管理体 系，助力产业转型升级。公司的目标是成为新能源电池材料的知名供应商，成为全球锂电铜箔领 导者。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 基于国内外新能源汽车产业和动力锂电池材料产业快速发展的趋势，结合公司的产业基础和 技术优势，公司未来将进一步聚焦锂电铜箔主营业务，不断加大在锂电铜箔领域内的投入，提升 精细化管理能力，加强科技创新，进一步提高公司产品的国内市场份额，并积极开拓国际市场， 夯实公司在锂电铜箔领域的龙头地位，通过扩张产能、扩大销售、产业整合等战略措施，持续实 现公司效益提升和规模增长，在新材料、新能源产业中进一步增强综合竞争力和影响力，力争成 为全球锂电铜箔领导者。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2019年，公司将坚持“创新驱动、优化结构”的发展思路，按照聚焦主业发展，提升经营效 益的要求，将着力提升铜箔产能，优化产品结构，扩大市场规模；利用好资本市场，多渠道融资， 优化资产结构；大力推进降本增效，开源节流，实施精细化管理。 1.持续做好稳增长、降成本、保效益。 通过抓好生产组织和生产原料采购，降低运营成本；加强产销联动和管理协同，进一步优化 客户结构，着力增加知名锂电池企业产品供应及海外客户供应，持续性的抓好产品品质，推进降 本增效，提升经营效益。 2.坚持产品领先、技术领先，提升公司核心竞争力。 进一步聚焦主业、加强技术创新，提升产品附加值，增加高附加值产品营收占比，持续推进 6微米、5微米、4微米锂电铜箔产品的规模化经营和超厚铜箔的批量化销售。实现产品结构的优 化及产业升级，不断提升公司核心竞争力。 3.提升基础管理能力，优化经营管理体系，助力产业升级。不断完善和优化经营和管理，积 极建立和完善集中采购和统一营销的体系和高效的运营管理体系，加大内部经营考核力度，助力 产业升级。力争成为新能源电池材料的知名供应商，成为全球锂电铜箔领导者。 4.做好资本运营，推动产融结合。 充分利用上市公司资本运营平台及资本市场支持实业发展的机遇，推进资本市场再融资，通 过各种渠道和形式有步骤的提升产能规模、市场占有率和产业竞争力，进一步提升在新材料、新 能源等战略领域的影响力，促进企业稳健发展。 5.加强制度建设，保障稳健发展。 强化内控体系建设，持续完善公司内控体系和风险管理体系；加强信息化建设，提升管理运 营效率；探索和完善激励和约束机制；持续完善科学的决策、执行和监督机制，提高公司整体的 管理效率和效果，促进公司创新升级和稳健发展。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.宏观经济形势波动带来的风险 宏观经济环境的变化具有复杂性和不确定性，当前，国内经济进入低速高质增长“新常态”， 国际形势依然复杂严峻，全球经济面临下行压力，对宏观经济影响较为明显，对行业经营可能构 成一定影响。 2.产业政策变化风险 2019年新能源汽车补贴将继续退坡，进一步加速新能源汽车行业的优胜劣汰，有利于资源向 行业领先厂商集中。政策逐步退出短期内可能对部分生产企业造成一定的冲击，但从长远看，可 能促使企业加大技术投入，带来更为健康、有序的生产经营环境。公司要加强研究，以更好适应 产业政策变化对公司生产经营带来的积极影响。 3.市场风险 近年来，随着新能源汽车行业的快速发展，铜箔行业产能也逐年提升，可预见到今后几年锂 电铜箔供应将会增加，公司如不抓住战略机遇期快速提升产能、提升市场占有率，锂电铜箔及锂 电池材料竞争格局面临变化，公司要加强研究，尽快布局，进一步提升产能和高质量发展，进一 步增强公司在锂电铜箔产品市场格局中的竞争力。 4．应收账款的回款风险 在国家新能源政策的支持及新能源汽车产业前景看好的背景下，新能源汽车及锂电池产业快 速发展，随着新能源汽车补贴政策的退坡以及部分企业产销与市场脱节，新能源汽车及锂电池产 业中部分企业出现了资金链紧张情况，个别企业出现债务逾期问题。公司对深圳市沃特玛电池有 限公司的应收账款存在潜在的回款风险，基于此，报告期内公司针对该应收款项进行了减值测试 并计提坏账准备，公司将积极通过各种方式解决其回款问题。公司也将进一步优化客户结构，做 好客户风险识别、销售管理及应收账款管理工作，防范和化解应收账款的回款风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 2018年2月，根据最新监管政策，结合公司实际情况，公司针对《公司章程》分红条款进行 专门修订，2月27日，公司2018年第三次股东大会通过了修订后的《公司章程》，修订后的利 润分配政策为： （一） 利润分配的基本原则 公司充分考虑对投资者的回报，根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施持续和稳定的利 润分配政策，给予公司股东合理的投资回报；公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，充分 重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益；公 司优先采用现金分红的利润分配方式；公司利润分配方案应当经过充分讨论，决策程序合规透明。 公司利润分配以当年实现的母公司可供分配利润为依据，依法定顺序按比例向股东分配股利，同 股同权、同股同利。 （二） 利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金方式分 配利润。 （三） 利润分配的期间间隔 在符合本章程规定的利润分配条件的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配；在满足现 金分红条件情况下，公司在进行利润分配时，应包括现金分红。 公司可以进行中期利润分配。公 司董事会可以根据公司当期的盈利规模、 现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行 中期分红。 （四）利润分配的条件 1、现金分红的具体条件和比例： 在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如果公司 当年盈利且累计未分配利润均为正数，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经 营， 同时公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除 外）发生，公司应当优先 采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的 年均可分配利润的30%。 2、差异化现金分红政策：在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶 段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资 金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司 章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安 排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶 段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配 时，现金分红在本次利润分配中所占比例最 低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比 例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的， 可以按照前项规定处理。 3、发放股票股利的具体条件：根据公司累计可供分配利润、现金流状况等实际情况，在保证 足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以同时采取发放股票股利的方式分配利润， 具体分红比例由董事会提出预案。公司董事会在确定发放股票股利的具体金额时，应充分考虑发 放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融 资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。 （五）利润分配方案的研究论证程序和决策机制 在定期报告公布前，公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业 务发展所需资金和重视对投资者的合理回报的前提下，按照本章程的规定，充分研究论证利润分 配预案。公司的利润分配方案由董事会拟定并审议，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的 时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分听取独立董事及监事会的意 见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会在审议 利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经三分之二以上独立董事表决通过。独立董事应 对利润分配方案进行审核并发表独立意见，董事会通过后提交股东大会审议。 股东大会在审议利 润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大 会 对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、电子邮件、传真、 公开征求意见、邀请参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的 意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 （六）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司当年实现盈利 但董事会未提出现金分红方案的，董事会应征询独立董事的意见，并应在定期报告中披露未提出 现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见并公 开披露。对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，同 时向股东提供网络形式的投票平台。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （七）利润分配政策的调整 如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策（含现金分 红政策，下同）的，可以对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会 和上海证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案应提交公司董事会、监事会审议。 公 司董事会、监事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独立董事、中小股东的 意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数同意，且经三分之二以上独立董 事同意方为通过；独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。提交公司监事会的相关利润调整 分配议案需经过半数监事表决通过。对利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会、监事会 审议通过后方能提交股东大会审议，且公司应当提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。 公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润 分配政策的调整事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通 过；如股东大会在审议现金分配 政策的调整事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。 （八）公司应当制定合理的分红回报规划。 （九）如股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿 还其占用的资金。 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的 净利润为97,216,580.00元（合并），加年初未分配利润160,571,183.20元，减本年分配2017 年股利44,855,569.73元，2018年12月末公司累计可供分配的利润为212,932,193.47元。鉴于（未完）  |