[年报]华自科技:2018年年度报告
华自科技股份有限公司 2018年年度报告 2019-032 2019年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人黄文宝、主管会计工作负责人陈红飞及会计机构负责人(会计主 管人员)邓红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公 司从事节能环保服务业务》的披露要求 一、政策方面的风险 税收优惠的风险仍是公司面临的重要风险。根据财政部、国家税务总局关 于《软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）（从2011年1月1日开始 实施）的规定，公司销售的嵌入式软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即 征即退政策。公司报告期内符合条件并享受该优惠政策。此外，公司部分出口 产品的增值税适用免抵退政策，按相应税率退税。公司存在因税收优惠政策发 生变化而不能继续享受上述税收优惠，对经营成果产生一定的不利影响的风险。 二、经营管理风险 应收账款增长：报告期末应收账款余额87,677.56万元，占总资产的比例为 31.66%。虽然随着公司业务增长，公司应收账款也将随之有所提高，但较高的 应收账款可能引致资产流动性风险。 技术方面： 公司主营产品科技含量较高，如果出现核心技术泄密或者技术 人员大量流失情况，将会影响本公司的持续创新能力。 人才及管理：公司经过一系列投资并购，子公司数量增加，业务规模扩大， 组织结构日益复杂，若公司不能进一步提高管理水平，扩大高端人才引进，及 时应对经营规模扩张和组织机构的变化，将可能面临人才及管理的风险。 三、市场拓展的风险 公司三大业务板块“自动化及信息化产品与服务”、“新能源及智能装备”、 “环保与水处理产品及服务”都积累了较多的行业客户资源，但业务如要继续 发展，仍需要不断地开发新客户、拓展新行业的应用。未来公司是否能够继续 有效维持客户规模、扩大市场份额、开拓国内以及海外市场，并通过增值服务 挖掘老用户的市场需求，保持新客户的增长速度，将一定程度上影响公司发展。 公司拟拓展包括军工在内的新市场，寻求更广阔的成长空间，将面临新市 场拓展不利的风险。 四、并购重组风险 1、整合风险 对精实机电和格兰特完成收购后，公司需要与子公司在技术研发、市场营 销、行政财务等方面进行全面、深入的对接，做好子公司服务与管理，以保持 标的公司原有的竞争优势并充分发挥协同效应，若整合措施未达到预期，可能 会对公司的经营产生不利影响。 2、并购标的业绩承诺无法完成的风险 公司并购重组的交易对方分别就精实机电和格兰特的净利润作出了承诺， 目前仍处于盈利预测期，存在精实机电和格兰特业绩承诺无法完成的风险。 3、商誉减值风险 公司收购精实机电和格兰特后，在合并资产负债表中将形成一定金额的商 誉，如精实机电或格兰特未来未能完成业绩承诺，则存在商誉减值的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以261,939,805股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 8 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 12 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 19 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 43 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 71 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 81 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 81 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 82 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 91 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 97 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 98 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 230 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华自科技 指 华自科技股份有限公司 华自集团 指 长沙华能自控集团有限公司 精实机电 指 深圳市精实机电科技有限公司 格兰特 指 北京格兰特膜分离设备有限公司 华自投资 指 长沙华自投资管理有限公司 湖南坎普尔 指 湖南坎普尔环保技术有限公司 湖南华自能源 指 湖南华自能源服务有限公司(原名“湖南华自售配电有限公司”，公 司的全资子公司） 泸溪华自新能源 指 泸溪华自新能源有限公司 岳阳华自新能源 指 岳阳华自新能源有限公司 湖南能创能源 指 湖南能创能源发展有限公司 北京坎普尔 指 北京坎普尔环保技术有限公司 格蓝特环保 指 格蓝特环保工程（北京） 有限公司 湖南能创科技 指 湖南能创科技有限责任公司（原名“湖南能创国际工程有限责任公 司”，公司的参股公司） 石河子华源 指 石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙） 华源文化 指 长沙华源文化传播有限公司 兰州华自 指 兰州华自科技有限公司 前海华自 指 深圳前海华自投资管理有限公司 华禹投资 指 华禹投资有限公司 中航信息 指 长沙中航信息技术有限公司 华自国际 指 华自国际（香港）有限公司 华钛智能 指 华钛智能科技有限公司 新天电数 指 湖南新天电数科技有限公司 华自斯迈特 指 湖南华自斯迈特工程技术有限公司 格莱特新能源 指 湖南格莱特新能源发展有限公司 共青城尚坤 指 共青城尚坤投资管理合伙企业（有限合伙） 湖州格然特 指 格然特科技（湖州）有限公司 格莱特投资 指 北京格莱特投资管理中心（有限合伙） 重大资产重组 指 公司发行股份及支付现金购买精实机电100%股权和格兰特100%股 权，同时拟向不超过5名（含5名）符合条件的特定投资者发行股 份募集配套资金。 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、报告期内 指 2018年度，即2018年1月1日-2018年12月31日 报告期末 指 2018年12月31日 近三年 指 2016年、2017年、2018年 股东大会 指 华自科技股份有限公司股东大会 董事会 指 华自科技股份有限公司董事会 监事会 指 华自科技股份有限公司监事会 公司章程 指 华自科技股份有限公司章程 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 小水电、农村水电 指 总装机容量在5万千瓦以下的水电站 EPC 指 指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、 施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 MBR 指 膜生物反应器，是Membrane Bio-Reactor的缩写形式，是将膜技术 与生化技术相结合的一种污水处理技术，其特点是采用超滤/微滤对 活性污泥混合液的固液分离作用取代传统活性污泥法中二沉池的 重力泥水分离方式。较传统活性污泥法出水水质好，污泥浓度高， 节省占地。适用于污水、废水处理及回用。 EDI 指 连续电除盐（EDI，Electro-deionization或CDI，Continuous Electro-deionization），是利用混合离子交换树脂吸附给水中的阴阳 离子，同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下，分别透过阴 阳离子交换膜而被去除的过程。 ATL 指 宁德新能源科技有限公司 CATL 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 ISO14064 指 对温室气体排放量进行标准化计算、评估、管理、验证的国际环境 管理体系标准，包括组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报 告指南性规范、项目层次上温室气体排放减量和移除增量的量化、 监测和报告指南性规范、有关温室气体声明审定和核查指南性规范 联合国全球契约组织 指 推动企业遵守人权、劳工标准、环境及反贪污等方面的十项全球契 约原则，动员企业履行社会责任、实现可持续发展的联合国机构 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华自科技 股票代码 300490 公司的中文名称 华自科技股份有限公司 公司的中文简称 华自科技 公司的外文名称（如有） HNAC Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） HNAC 公司的法定代表人 黄文宝 注册地址 长沙高新开发区麓谷麓松路609号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 长沙高新开发区麓谷麓松路609号 办公地址的邮政编码 410205 公司国际互联网网址 www.cshnac.com 电子信箱 sh@cshnac.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋辉 卢志娟 联系地址 长沙高新开发区麓谷麓松路609号 长沙高新开发区麓谷麓松路609号 电话 0731-88238888 0731-88238888 传真 0731-88907777 0731-88907777 电子信箱 sh@cshnac.com lzj@cshnac.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 华自科技股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖南省长沙市开福区芙蓉中路416号泊富国际广场写字楼36层 签字会计师姓名 刘宇科、黄滔 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市新闸路1508号静安 区国际广场 郭护湘、刘立冬 2015.12.31-2018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街5号 （新盛大厦）12、15层 王伟洲、袁科 2017.11.28-2019.12.31 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,379,966,749.07 621,106,157.08 122.18% 515,229,432.59 归属于上市公司股东的净利润 （元） 101,021,362.36 57,124,517.91 76.84% 48,213,989.39 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 89,244,475.61 47,961,953.23 86.07% 36,720,729.33 经营活动产生的现金流量净额 （元） -112,638,377.88 -11,729,509.54 -860.30% -40,761,101.05 基本每股收益（元/股） 0.43 0.28 53.57% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.28 53.57% 0.24 加权平均净资产收益率 7.49% 8.77% -1.28% 8.54% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增 减 2016年末 资产总额（元） 2,769,119,440.07 2,298,321,549.54 20.48% 912,622,978.52 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,673,819,350.26 1,211,934,531.96 38.11% 580,253,514.05 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 190,568,785.49 288,057,019.60 258,095,522.11 643,245,421.87 归属于上市公司股东的净利润 9,227,059.23 14,446,304.18 20,802,302.38 56,545,696.57 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 7,623,195.33 11,052,830.94 19,240,996.52 51,327,452.82 经营活动产生的现金流量净额 -29,967,086.38 7,294,835.96 -93,275,300.74 3,309,173.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -597.70 -13,201.78 -11,199.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 14,566,721.11 9,783,092.44 10,522,216.93 主要系财政补助 委托他人投资或管理资产的损益 215,228.76 968,799.97 2,926,770.50 系购买银行理财产 品的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 348,906.83 267,219.66 98,618.78 系期货损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -1,104,998.24 -30,374.79 -1,672.33 主要系子公司精实 机电因交货期延误 出 支付的违约金 减：所得税影响额 2,118,975.74 1,668,705.38 2,042,334.40 少数股东权益影响额（税后） 129,398.27 144,265.44 -860.51 合计 11,776,886.75 9,162,564.68 11,493,260.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 （一）主要业务情况 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，主要包括“自动化及信息化产品与服务”、“新能源及智能装备”、“环保与 水处理产品及服务”三大业务板块。 公司业务板块、主要产品及应用领域如下表： 业务板块 主要产品 应用领域 自动化及信息化产品与服务 水利水电自动化系统 水利工程、水电站等 变配电及轨道交通自动化系统 变电站、配电站、地铁、高铁、磁悬浮等 水利信息化 水利工程 工业控制自动化系统 锂电、粮油、石化、冶金、建材等工业领域 军工及企业信息化产品 军工、民用 设计咨询、能源管理、运维等技术服务 能源及工业领域 新能源及智能装备 锂电池智能装备 锂电池生产企业 光伏、风电、生物质发电等清洁能源系统 光伏、风电、生物质发电等清洁能源行业 环保与水处理产品及服务 膜及膜产品 工业和市政供水、水净化及污水处理 水处理整体解决方案 工业和市政供水、水净化及污水处理 1、主要经营模式 公司现有“自动化及信息化产品与服务”、“新能源及智能装备”、“环保与水处理产品及服务”三大业务板块，各板块的 经营模式存在一定差异。 （1）自动化及信息化产品与服务 1）采购及生产模式 公司自动化及信息化产品与服务业务目前主要采用订单式采购模式，根据销售订单及交付周期来安排生产和采购。供 应部门负责生产所需原材料的采购工作，生产部门组织生产。 2）销售模式 报告期内销售模式未发生重大变化，主要采取直销方式，出口方式包括直接出口和间接出口，同时公司以EPC方式承 接业务的能力进一步加强，公司以EPC方式承接的赞比亚卡山吉库水电站项目在报告期内顺利完工发电。 3）盈利模式 主要通过销售自主开发生产的自动化系统产品，为客户提供智能解决方案而获利。另外，公司还提供设计咨询、能源 管理、运维等技术服务，取得服务收入。 （2）新能源及智能装备 1)采购及生产模式 对日常生产所需的常规原材料，根据生产订单需求定量采购，并维持一定的安全库存以满足生产需求；对产品质量影 响较大的核心部件，定期更新品牌目录，并根据相关品牌的供应方式直接从品牌厂商或其代理商采购。生产方面则根据客户 的个性化需求进行个性化设计和定制，采取以销定产的生产管理模式。 2）销售模式 销售模式主要为订单直销模式，通过直接与客户接洽获得订单，同时也积极参加国内外专业展会，加强客户资源开发力 度。 3）盈利模式 通过向锂电等新能源厂商销售产品和提供服务来实现盈利，主要客户包括宁德时代新能源科技股份有限公司、宁德新 能源科技有限公司、中航锂电（洛阳）有限公司、天津力神电池股份有限公司、浙江超威创元实业有限公司等新能源行业知 名企业。 （3）环保与水处理产品及服务 1）采购及生产模式 报告期内销售模式未发生重大变化，主要采用直接采购和特质品专项定制相结合的采购模式向市场采购各种原材料， 用于膜产品制造、膜系统集成和膜工程与污水处理工程建设；生产方面，膜及膜产品采用“以销定产”为主、适量库存为辅的 生产管理模式，致力于水处理整体解决方案的膜系统、工艺系统和自动控制系统等。报告期内，公司环保与水处理产品方面 大项目的实施能力加强，承揽了晨鸣纸业的寿光晨鸣及湛江晨鸣中水回用项目、利华益利津炼化有限公司除盐水系统项目， 这两个项目合计金额5.41亿元。 2）销售模式 销售模式采取直销为主、代销为辅的方式。膜及膜产品以直销为主，并通过适当发展代理商拓展业务；水处理整体解决 方案业务则通过在多地设立办事处，以挖掘和跟踪客户需求。 3）盈利模式 向用户或代理商销售膜及膜产品取得收入和利润；将膜产品、膜工程及污水深度处理三方面技术有机结合，为煤化工、 石油化工、电力、生物化工、医药和市政等多个领域的企业提供水净化、污水处理及污水再生提供膜法水处理综合产品及服 务，从而实现盈利。 2、主要业绩驱动因素 （1）政策及市场因素 1）自动化及信息化产品与服务板块 公司的自动化及信息化产品与服务涉及的市场领域包括水利、水电、配电、工业、轨道交通、军工等。 水利水电领域：《水电发展“十三五”规划》提出2020年水电总装机容量达到3.8亿千瓦，其中常规水电3.4亿千瓦，抽水蓄 能4000万千瓦，由此推算，截止2020年，我国水电新增装机将达到0.8亿千瓦，意味着2018-2020年水电投资增速至少是2016 年的2.6倍，才能够完成“十三五”水电发展目标，水电领域的投资仍将保持良好增长。 变配电及轨道交通领域：随着国务院电改9号文的发布，智能电网进入新一轮建设期，《配电网行动计划》要求2020年配 网自动化覆盖率将达到90%。根据我国智能电网建设的总体规划，到2020年我国基本建成以特高压电网为主干网络、各级电 网协调发展，具有信息化、自动化、互动化特征的自主创新、国际领先的现代电网，我国智能化变配电行业市场前景广阔。 在轨道交通领域，国家铁路中长期目标为：到2020年全国铁路营业里程达到15万公里左右，基本覆盖20万人口以上城市，其 中高铁3万公里左右，覆盖80%以上的大城市，相应的轨道交通自动化也具有较大增长潜力，公司将在现有研发、设计、生产、 安装、施工等服务水平上，进一步补强产业链，完善机电设备及配件、自动化系统、控制系统、在线监测系统等系列产品， 目前承接了长沙地铁4号线、5号线部分项目。 工业自动化领域：《中国制造2025》及“工业4.0”国家战略的出台将加速工业自动化需求，市场研调机构HSRC预测， 到2023年，全球工业4.0市场规模将达2,140亿美元，其中中国将是主要需求市场。 军工领域：十九大提出，我国要力争到2035年基本实现国防和军队现代化，至本世纪中叶，全面建成世界一流军队，国 防投入提升趋势明确。 2）新能源及智能装备板块 锂电领域：在政策补贴逐渐退坡的情况下，《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》被看做支撑 未来新能源汽车发展的最重要的政策之一。根据中汽协统计数据，2018年我国新能源汽车全年累计总销量125.6万辆，同比 增长61.7%。考虑到双积分考核机制的实施，我国新能源汽车未来将加速对传统燃油车的替代。锂电池智能装备作为新能源 汽车动力电池的上游行业，预计未来也将保持良好增长，据有关机构预计，到2022年我国锂电池行业的销售收入将达2129 亿元。 光伏领域：国家能源局2018年3月发布了《分布式发电管理办法（征求意见稿）》，鼓励企业、专业化能源服务公司和包 括个人在内的各类电力用户投资建设并经营分布式发电项目，这一政策预计将大大提高光伏发电行业的景气程度。 3）环保与水处理产品及服务板块 《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出，到2020年底实现城镇污水处理设施全覆盖，城市污水处 理率达到95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理，县城不低于85%，并提出“十三五”期间规划新增污水 处理设施规模5,022万立方米/日，提标改造污水处理设施规模4,220万立方米/日，新增再生水利用设施规模505 万立方米/日， 新增初期雨水治理设施规模831万立方米/日，仅城镇污水处理及再生利用设施建设投资约就达5,644亿元”。 据前瞻产业研究院《中国污水处理行业市场前瞻与投资分析报告》预测，“十三五”期间，新建的污水处理厂规模达到约 5,000万吨/天，投资达到1,500余亿元，总体投资近2,000亿元。由于政府对市政及工业污水治理的标准不断提高，预计公司的 膜及膜产品、膜法水处理整体解决方案的应用空间将越来越大。 （2）公司自身因素 1）自动化及信息化产品与服务板块 公司在持续巩固水利水电自动化及信息化细分领域优势的基础上，不断进行智能控制、信息化等方面的技术创新，逐步 将核心技术应用到了工业、轨道交通、军工等多个领域，进一步拓展了业绩增长空间。公司自主开发的HZInfo3000-RC河长 制信息化平台、HZInfo3000-PD防涝排渍网格化管理信息系统、HZInfo3000-GM群闸联控信息化系统陆续成熟，并在市场上 推广应用。区域市场开拓方面，公司依托多年积累的海内外市场渠道优势，紧抓 “一带一路”沿线国家的水利水电、变配电 等自动化和信息化市场的爆发性增长需求，扩大市场销售。报告期内，公司承接的EPC项目—赞比亚卡山吉库水电站项目顺 利完工发电，进一步促进了公司大项目承接能力的加强。 公司在报告期内被批准入围“军队采购网入库供应商”，可依照军队采购政策规定向军方销售相关产品。未来，公司将依 托技术方面的核心优势，根据军队需求进一步开拓军工领域自动化及信息化产品的市场。 2）新能源及智能装备板块 公司全资子公司精实机电作为技术领先的锂电智能装备领域的老牌企业，报告期内被列为广东省智能制造试点示范项 目。精实机电与全球锂电行业的龙头企业宁德新能源科技有限公司（即ATL)和宁德时代新能源科技股份有限公司（即CATL) 有着多年的合作基础。随着CATL以“独角兽”的身份在A股上市，预计CATL未来的业务规模将加速扩张。因此，精实机电作 为CATL的重要的锂电设备供应商，也有望在未来几年实现加速增长。 除ATL和CATL外，包括比亚迪、力神、中航锂电等国内主流锂电厂商都是精实机电的重要客户。在双积分政策及大城市 燃油车限牌的政策环境下，新能源汽车对燃油车的替代速度有望加速，预计锂电行业也因此迎来长期景气周期，精实机电有 望成为我国锂电行业快速发展的重要受益者之一。 3）环保与水处理产品及服务板块 公司全资子公司格兰特具有非常强的底层技术，是水处理膜品种最丰富的技术原创公司之一，具有多种MBR膜产品线、 多种超滤膜产品线和EDI产品。通过将膜产品、膜工程及污水深度处理工程三方面技术有机结合，格兰特可为污水处理、水 再生、水净化提供领先的水处理系统解决方案及工程服务。特别是在污水深度处理领域，格兰特有能力承接大多数同行企业 难以做到的污水深度处理项目，这一能力深受医药、煤化工、石油化工、生物化工、造纸等高污染行业客户的认可。报告期， 格兰特大项目实施能力进一步加强，承揽了合同总额达4.32亿元的寿光晨鸣及湛江晨鸣中水回用项目。 格兰特膜的另一重要应用是在市政污水处理领域。由于传统市政污水膜法处理项目中的膜需要频繁更换，导致运营成本 较高，针对这一弊端，格兰特将盒式平板膜技术和低耗能膜生物反应器技术结合，可以有效解决传统市政污水膜法处理项目 中需要经常更换膜及高能耗导致的运营成本高的问题。 （二）公司所处的行业分析 1、公司所处的行业 根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准》（GB T4754-2017）》，公司“自动化及信息化产品与服务”、“新能源及 智能装备”和“环保与水处理产品及服务”三大主业分别归属于电气机械及器材制造业中的输配电及控制设备制造业（C382）、 专用设备制造业（C35）和环境治理行业中的水污染治理行业（N7721）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，上述三大业务板块分别归属于制造业中的电气机械和器材制造业（C38）、专用设备制造业（C35）和水利、环境 和公共设施管理业中的生态保护和环境治理业（N77）。 2、公司主营业务所处行业发展阶段与市场地位 （1）自动化及信息化板块 1）水利水电领域：我国的水利、水电行业已处于相对成熟的阶段，未来的市场机会主要集中在存量水利、水电设施的 自动化及信息化智慧升级改造。相比而言，包括非洲、南美、东南亚等在内的“一带一路”沿线国家水利、水电市场正处于 快速发展阶段，具备较好的市场机会。公司在非洲、南美、东南亚等国家的水利水电自动化市场具备较好的市场基础，能够 较好地把握这些国家水利水电市场快速发展的红利。报告期内，公司的水电EPC项目——赞比亚卡山吉库水电站项目顺利完 工发电。 2）变配电及轨道交通领域：我国的变配电行业目前处于从传统变配电向智能化变配电转变的发展的阶段，处于推广阶 段。我公司与施耐德、ABB、西门子等国际知名厂商是长期合作伙伴，公司是施耐德电气“全球合作伙伴关系体系认证系统 集成商”。报告期内，公司与金驰能源材料有限公司就其投资30亿元的长沙市望城区铜官循环经济工业基地建设车用锂电正 极材料产业化及环保技改项目签订了110kV变电站EPC总承包工程，6个月时间，完成了装机容量在1×40MVA+1×31.5MVA的变 电站EPC总包工程，保证了工程质量并一次性送电成功。 3）工业自动化领域：智能制造发展需经历自动化、信息化、互联化、智能化四个阶段。公司将适应市场向智能电厂、 数字电厂转型的发展需求，凭借自主核心能力和ABB工业自动化控制技术部全球战略合作伙伴优势，在方案设计、设备提供、 售后服务等层面不断突破。目前与中粮集团、东鹏陶瓷等知名企业已形成稳定合作关系。公司先后承建的中粮东莞油罐区、 发油棚、筒仓物流DCS系统，系统精度达国内先进水平。 4）军工领域：我国要建设军事大国和军事强国是一个长期过程，中国的军工产业未来仍将长期处于景气周期。公司获 得了“军工二级保密资质”，并于2018年3月份被批准入围“军队采购网入库供应商”，与天津大学合作产学研项目一HZM2000 航空发动机叶尖间隙在线监测系统也完成样机研制、检测及验收工作。 （2）新能源及智能装备板块 1）锂电领域：在政策补贴逐渐退坡的情况下，《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》被看做支 撑未来新能源汽车发展的最重要的政策之一，公司全资子公司精实机电是国内锂电智能装备领域的领先企业，与全球锂电行 业的龙头企业宁德新能源科技有限公司（即ATL)和宁德时代新能源科技股份有限公司（即CATL)有着多年的合作基础，与公 司有很强的协同性，未来将依托市场客户资源优势和核心技术竞争力，进一步进行资源整合优化，充分释放在不同应用领域 和应用场景的拓展能力。 2）光伏领域：目前我国光伏产业在保持稳定增长态势的同时，也正面临结构调整、产业格局重塑、技术和商业模式创 新加快等诸多挑战；公司积极尝试能源管理、储能、分布式发电、水光互补等新兴技术与商业模式。公司HZ3000-MEMS能量 管理系统针对当前弃风弃光、负荷不稳和峰谷价差等问题，通过优化储能控制、分布式电源出力和负荷投退等，经济、高效 地实现了不同应用场景（发电侧、电网侧、用户侧）和不同运行方式下的能量管控。公司EPC总承包的湖南省泸溪县人民政 府重点开发的“泸溪县93个贫困村光伏扶贫项目”，这是湖南省目前最大的光伏项目。 3）生物质发电：报告期内，公司承揽了占地近20万平方米，总投资约18.1亿元的顺控环投垃圾焚烧发电项目的核心及 外围DCS控制系统。 （3）环保与水处理产品及服务板块 在十九大加强建设绿水青山、强化污染防治、加强生态环境建设和实施乡村振兴战略等政策大背景下，公司持续加强对 环保水处理治理，全资子公司格兰特在环保水处理领域拥有出色的技术积累和研发力量，膜产品、膜工程和污水深度处理三 足鼎立，有机结合，形成了为水处理项目提供多层次和整体解决方案的能力。报告期内，其盒式平板MBR(膜生物反应器） 膜组件获得2018年度膜行业专利奖金奖。主要膜产品服务有膜及膜产品、水处理整体解决方案等，大量应用于国内外40余个 国家的工业和市政等污水处理及净水工程。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期长期股权投资增加320.57万元，增长67.87%，主要系本期增加对长沙 沪鼎私募股权基金管理有限公司投资所致。 固定资产 本报告期末固定资产较期初增加723.58万元,增长4.75%，无重大变化。 无形资产 本报告期末无形资产较期初减少1,079.42万元,下降9.05%，主要系无形资产分期 摊销所致。 在建工程 本报告期末在建工程较期初增加5,241.81万元，增长37.13%，主要系公司在建信 息化及系统集成产业基地投入增加及格兰特综合办公楼在建工程投入。 应收票据 本报告期末应收票据较期初增加1,117.24万元，增长44.09%，主要系本期销售收 款中接受的承兑汇票增加，期末持有的承兑汇票增加。 应收账款 本报告期末应收账款年末较期初增加31,001.98万元，增长54.70%，主要由于营 业收入增长，应收账款相应增长。 预付款项 本报告期末预付账款较期初增加2,196.19万元，增长52.98%，主要系本期预付的 材料采购款增加所致。 存货 本报告期末存货较期初增加8,340.39万元，增长32.99%，主要系本期在产品增长 及子公司格兰特建造合同形成的已完工未结算资产增长所致。 长期待摊费用 本报告期末长期待摊费用较期初减少22万元，下降32.95%，系分期摊销所致。 递延所得税资产 本报告期末递延所得税资产较期初增加497.22万元，增长39.83%，主要系计提 的资产减值准备形成可抵扣暂时性差异，导致递延所得税资产增加。 其他非流动资产 本报告期末其他非流动资产较期初增加800.19万元，增长88.11%，主要系公司 预付工程款增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 1、自主创新优势 报告期内，公司被认定为国家企业技术中心，获批成立博士后科研工作站。公司将立足于国家企业技术中心、博士后科 研工作站、湖南省水利水电自动化控制工程技术研究中心、院士专家工作站等创新平台，继续同外部企业、高校与科研院所 开展广泛的技术合作。报告期内，公司继续保持了较大力度的研发投入，全年投入研发费用9,241.92万元，占营业收入的比 重达到6.70%。截至报告期末，公司拥有各类技术人员687名，占总员工人数的39.73%，272项专利和100项软件著作权。 自动化及信息化方面：公司掌握了相关行业领先的自动化及信息化技术。报告期内，公司在绿色水电、河长制、垃圾发 电、云服务等领域推出多项研发成果，并应用到了水利水电、变配电、工业、轨道交通等多个领域。 新能源及智能装备方面：子公司精实机电在锂电池智能设备领域研发和技术优势突出，掌握了以动力电池（组）检测设 备、自动化方案解决能力、锂电池自动化后处理系统为主的锂电池设备行业核心技术。报告期内，精实机电推出最新研发成 果GEN3自动化成测试机和GEN3自动化成物流测试系统，该项目产生了6项专利（含2项发明专利）。 环保与水处理方面：子公司格兰特在环保水处理领域拥有出色的技术积累和研发力量，膜产品、膜工程和污水深度处理 三足鼎立，有机结合，形成了为水处理项目提供多层次和整体解决方案的能力。报告期内，其盒式平板MBR(膜生物反应器） 膜组件获得2018年度膜行业专利奖金奖。 报告期内，华自成为华为在能源、水务、云服务等领域的认证解决方案伙伴，双方将通过优势互补，共同协助客户实现 数字化转型。 2、市场优势 公司大订单承接能力进一步加强。报告期内，子公司格兰特顺利签订总价为43,236万元的寿光晨鸣中水回用项目及湛江 晨鸣中水回用项目总承包合同；子公司格蓝特环保工程（北京） 有限公司与利华益利津炼化有限公司签订总价10,980万元 的除盐水系统设备买卖和安装合同。2019年1月公司与中国葛洲坝集团股份有限公司签订了《中非和刚果（金）电网互联项 目中非博阿利2号水电站扩建工程承包合同》，合同金额1465.33万美元。 3、品牌信誉优势 公司自成立以来就非常注重企业声誉和品牌形象的树立，在所涉及的各个业务领域都建立了良好的品牌优势，华自品牌 获得了全球数十个国家和地区的众多客户的认可，“华自”商标也被国家工商总局商标局认定为驰名商标。报告期内，华自 成为华为在能源、水务、云服务等领域的认证解决方案伙伴，双方将依托于华为和华自在信息化、智能化及相关领域的优势 地位和核心竞争力，协助客户实现数字化转型。 全资子公司精实机电也是锂电池智能装备领域的知名企业，具有较高行业声誉，其品牌得到了包括CATL、ATL、比亚迪、 力神、中航锂电等国内主流锂电池厂商的认可。 全资子公司格兰特经过多年的积累，在膜法环保水处理领域也积累了较强的品牌优势，特别是在化学、煤化工、制药等 高污染领域享有较高声誉，2018年被评为中国石油和化工行业百佳供应商。 4、协同优势 （1）技术协同。 公司一方面充分结合各子公司的优势加强技术协同，比如，基于精实机电的智能设备、华自科技的监控系统、中航信息 的MES（生产制造执行系统）管理系统，打造从设备层、监控层到管理层，以及大数据云服务层的智能制造系统解决方案。 另一方面，在各专业领域，如自动化及信息化领域，充分利用积累的智能控制技术提升精实机电的锂电智能装备的整体技术 水平，融合格兰特的“水处理整体解决方案”产品等，提升公司的整体技术和成本优势。 （2）市场协同。 在并购格兰特之前 ，公司已在环保水处理自动化领域深耕多年，并购格兰特后，公司已将原有的环保水处理自动化业 务与格兰特的环保水处理业务进行了融合，统一纳入到公司的“环保与水处理产品及服务”板块，并在市场协同方面取得了 较好的成果。报告期内，子公司格兰特及格蓝特环保先后签订了4.32亿和1.09亿的合同。 5、企业文化和凝聚力优势 公司一直秉承“坦诚、务实、合作、进取”的企业精神，促使华自人把企业打造成一支军队、一所学校、一个大家庭。 公司注重党群工作建设，在华自科技党组织的领导下，积极根据上级党委的部署要求，密切联系实际，开展一系列的专题学 习教育活动。公司设有工会组织，重视员工身心发展和人文关怀，购置了乒乓球台、台球桌，兴建了高标准的足球场、篮球 场、室内羽毛球场、多媒体娱乐室等员工健身、娱乐场地和设施并不定期组织帮扶工作。公司注重劳动用工，近几年来都是 湖南省和谐劳动关系模范企业。公司依法纳税，多次被评为长沙市利税大户。公司多次被湖南省工商行政管理局评为湖南省 守合同重信用单位，被湖南省信用评价中心评定为信用等级AAA级企业。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司紧密围绕董事会制定的经营战略，进一步推进技术研发与应用，加强与各子公司的协同，抓住机遇， 充分发挥联动效应，经营业绩取得了一定的增长。2018年公司营业收入137,996.67万元，较上年同期增长122.18%；其中新 能源及智能装备、环保与水处理产品及服务两个业务板块收入增长较快。2018年实现归属于母公司所有者的净利润10,102.14 万元，比去年同期增长76.84%。 （一）完成重大资产重组配套融资 报告期内，公司根据《关于核准华自科技股份有限公司向李洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2017]1842 号），完成重大资产重组的配套融资，向江苏新华沣裕资本管理有限公司、玄元（横琴）股权投资有限公司、 黄立山及上海含德股权投资基金管理有限公司等4名投资者发行33,178,178股股份募集配套资金369,604,902.92元。 （二）筹划启动公开发行可转债事宜 为落实公司长期发展战略，报告期内，公司筹划启动了公开发行可转换公司债券事宜，拟通过公开发行可转换公司债 券募集资金不超过63,900万元，投资于公司股份回购项目、新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目、水处理膜及膜装 置制造基地项目、补充流动资金等项目。目前相关申报材料已被中国证监会正式受理。 （三）市场情况 大项目承接能力进一步提升。2018年，公司EPC总承包的国外水电站项目赞比亚卡山吉库水电站项目顺利完工发电； 签订的“泸溪县93个贫困村光伏贫项目EPC总承包合同”基本执行完毕。报告期内，公司成功中标长沙市轨道交通5号线一期 工程0.4kV开关柜及有源滤波装置和配电箱采购项目第二标段，这是继长沙市轨道交通2号线、3号线、4号线、长沙磁悬浮项 目后又一重要的轨道交通业绩。子公司格兰特顺利签订总价为43,236万元的寿光晨鸣中水回用项目及湛江晨鸣中水回用项目 总承包合同；子公司格蓝特环保工程（北京） 有限公司与利华益利津炼化有限公司签订总价10,980万元的除盐水系统设备 买卖和安装合同。 市场推广力度不断加强。报告期内，公司七大产品17个型号成功入选《湖南省两型产品政府采购目录（第六批）》，纳 入采购目录的产品在参与政府采购时可享受首购、订购、评审加分以及价格扣除等优惠措。公司作为湖南省内军民融合高科 技企业之一亮相第二十一届中国北京国际科技产业博览会，展示了公司HZM2000航空发动机叶尖间隙测量装置、HZVRT监 控与仿真培训系统、DMP300系列保护测控装置等产品。 （四）经营软实力进一步提升 截至报告期末，公司（含子公司）共计被授权272件专利，其中发明专利41件；还有77件专利处于审查状态，其中发明 专利65件。截至报告期末，公司（含子公司）共获得软件著作权100件。报告期内，孙公司北京坎普尔获得2018年度膜行业 专利奖金奖。 报告期内，公司获批国家企业技术中心，这是公司获批的首个国家级科研创新平台。同年10月，公司获批成立博士后科 研工作站，助力公司科研实力提升。公司通过华为认证解决方案伙伴认定，拟共同推动能源领域及水领域的信息化、智能化 建设与发展。 报告期内，公司取得多项研发成果，推出HZInfo3000-RC河长制信息化平台、HZInfo3000-PD防涝排渍网格化管理信息 系统、HZInfo3000-GM群闸联控信息化系统、HZNet云服务平台V3.0、HZK-WIP垃圾焚烧发电自动化系统、HZK_FWD餐厨 垃圾处理自动化系统、HZ-YTJS新型转桨控制系统，这些系统均成功投入现场运行。公司还完成了HZM2000航空发动机叶 尖间隙在线监测系统样机研制、检测及验收工作。 在水处理领域，报告期内格兰特研发成功了“高集成平板膜过滤装置”膜产品技术；将最新研发成果“低耗能膜法污水处 理装置”技术成功应用到大型项目中。 在锂电领域，精实机电自主研发的GEN3自动化成测试机，有效解决理电池在高温压力化成过程中产生的“麻花”现象， 目前这一技术属国内首创。 2018年6月，公司研究院测试中心实验室（EMC实验室、环境实验室）通过中国合格评定国家认可委员会认可，获得认 可证书（CNAS认证）。2018年7月，公司售后服务体系进一步升级为“七星级（卓越）认证”，是目前最高的售后服务认证等 级。2018年9月，公司取得中规（北京）认证有限公司颁发的“知识产权管理体系认证证书”，这标志着公司知识产权管理体 系标准化、规范化水平得到权威认可。2018年12月，公司获得 “第五届长沙高新区质量奖”。 （五）加强人才培养与激励 公司科研技术实力雄厚，建有完善的企业技术研发平台，与国防科技大学、湖南大学、长沙理工大学等高校和科研院所 保持了产学研合作关系，搭建新的校企联合创新平台。报告期，通过全国校园招聘应届毕业生60余名，并获批成立博士后科 研工作站。报告期内，公司完成了2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记，向公司和子公司管理人员和 核心骨干合计31人授予限制性股票34.9万股，进一步将公司和核心团队紧密结合在一起。 （六）经营管理面临挑战 随着公司业务规模扩大，控股子公司数量增多，组织架构日益复杂，公司面临资源整合、经营管理水平、高端人才引进 等方面的问题。公司拟通过全面提升管理水平、加强子公司的服务与管理，深入宣贯企业文化，增加高端人才储备等方式来 满足经营发展的需要。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 报告期内，子公司格兰特推出了最新研发成果“低能耗膜法污水处理工艺”，并将这一工艺应用到大型示范工程中，并 获得了成功。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,379,966,749.07 100% 621,106,157.08 100% 122.18% 分行业 自动化及信息化 产品与服务 455,836,582.64 33.03% 402,368,564.08 64.78% 13.29% 新能源及智能装 备 370,333,076.00 26.84% 56,155,066.68 9.04% 559.48% 环保与水处理产 品及服务 532,612,898.66 38.59% 116,760,609.87 18.80% 356.16% 其他 21,184,191.77 1.54% 45,821,916.45 7.38% -48.90% 分产品 水利水电自动化 系统 213,668,932.18 15.48% 207,823,659.49 33.46% 2.81% 变配电及轨道交 通自动化系统 129,391,294.59 9.38% 104,048,375.00 16.75% 24.36% 水利信息化 29,599,433.55 2.14% 35,826,267.08 5.77% -17.38% 工业控制自动化 系统 35,603,361.82 2.58% 26,838,547.78 4.32% 32.66% 军工及企业信息 化产品 4,896,768.81 0.35% 5,422,638.89 0.87% -9.70% 设计咨询、能源管 理、运维等技术服 务 42,676,791.69 3.09% 22,409,075.84 3.61% 90.44% 锂电池智能装备 273,634,622.54 19.83% 44,920,291.50 7.23% 509.16% 光伏、风电、生物 质发电等清洁能 源系统 96,698,453.46 7.01% 11,234,775.18 1.81% 760.71% 膜及膜产品 98,215,900.25 7.12% 15,601,920.02 2.51% 529.51% 水处理整体解决 方案 434,396,998.41 31.48% 101,158,689.85 16.29% 329.42% 其他 21,184,191.77 1.54% 45,821,916.45 7.38% -48.90% 分地区 海外 54,273,917.67 3.93% 22,292,518.74 3.59% 143.46% 华北 49,375,796.28 3.58% 50,268,930.62 8.09% -1.78% 华南 308,736,321.69 22.37% 105,485,926.38 16.98% 192.68% 华中 348,660,735.05 25.27% 216,976,172.29 34.93% 60.69% 西南 65,386,772.57 4.74% 68,663,362.40 11.06% -4.77% 东北 33,682,909.35 2.44% 14,903,725.79 2.40% 126.00% 华东 465,138,738.22 33.71% 80,694,234.65 12.99% 476.42% 西北 54,711,558.24 3.96% 61,821,286.21 9.96% -11.50% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 自动化及信息 化产品与服务 455,836,582.64 275,269,359.60 39.61% 13.29% 18.06% -2.44% 新能源及智能 设备 370,333,076.00 245,646,059.15 33.67% 559.48% 585.34% -2.50% 环保水处理产 品及服务 532,612,898.66 368,267,675.03 30.86% 356.16% 417.82% -8.23% 分产品 水利水电自动 化系统 213,668,932.18 124,411,736.52 41.77% 2.81% 9.93% -3.77% 锂电池智能装 备 273,634,622.54 186,180,336.29 31.96% 509.16% 543.04% -3.58% 水处理整体解 决方案 434,396,998.41 313,754,360.47 27.77% 329.42% 388.44% -8.73% 分地区 华东地区 465,138,738.22 313,337,840.86 32.64% 476.42% 507.00% -3.39% 华南地区 308,736,321.69 211,996,916.41 31.33% 192.68% 267.32% -13.95% 华中地区 348,660,735.05 220,359,657.96 36.80% 60.69% 61.86% -0.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 水利水电自动化 系统 销售量 台套 164 148 10.81% 生产量 台套 172 149 15.44% 库存量 台套 14 6 133.00% 变配电及轨道交 通自动化系统 销售量 台套 156 149 4.70% 生产量 台套 158 150 5.33% 库存量 台套 8 6 33.33% 水利信息化 销售量 台套 32 25 28.00% 生产量 台套 31 26 19.23% 库存量 台套 4 5 -20.00% 工业控制自动化 系统 销售量 台套 40 30 33.33% 生产量 台套 41 30 36.67% 库存量 台套 2 1 光伏、风电、生物 质发电等清洁能 源系统 销售量 台套 46 7 557.14% 生产量 台套 44 6 633.33% 库存量 台套 1 3 -66.67% 锂电池智能装备 销售量 套 353 48 635.42% 生产量 套 354 60 490.00% 库存量 套 13 12 8.33% 膜及膜产品 销售量 平方米 798,048 117,092 581.56% 生产量 平方米 863,258 105,028 721.93% 库存量 平方米 146,358 81,148 80.36% 水处理整体解决 方案 销售量 台套 103 66 56.06% 生产量 台套 117 66 77.27% 库存量 台套 14 0 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2017年，公司通过重大资产重组收购了精实机电和格兰特100%股权，公司新增了锂电池智能装备、膜及膜产品业务， 格兰特的水处理整体解决方案与公司原有业务重合，加强了公司在水处理整体解决方案方面的能力，本报告期与子公司精实 机电和格兰特财务报表全面合并，同时，精实机电及格兰特2018年业务拓展良好，业务较上年同期实现大幅增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 是 节能环保服务业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数 量 金额（万 元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 金额（万 元） 数量 未确认收入 （万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） EPC 3 43,883.80 3 43,883.80 3 29,586.58 3 8,884.89 EP 15 21,461.96 15 21,461.96 17 8,073.57 25 19,611.78 合计 18 65,345.76 18 65,345.76 20 37,660.15 28 28,496.67 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过 5000万元） 项目 名称 订单金 额（万 元） 业务类 型 项目执行 进度 本期确认收 入（万元） 累计确认收 入（万元） 回款金额 （万元） 项目进度是否达预期，如未达 到披露原因 寿光 美伦 纸业 中水 回用 项目 31,718 EPC 76.72% 21,330.33 21,330.33 9,380.14 项目进度达到预期效果。 湛江 晨鸣 中水 回用 项目 11,518 EPC 76.36% 7,699.97 7,699.97 4,887.17 项目进度达到预期效果。 利华 益利 津炼 化有 限公 10,980 EP 0 0 0 523.35 司 2000TPH除 盐水 系统 设备 买卖 及安 装 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 自动化及信息 化产品与服务 直接材料 190,087,175.60 69.05% 196,370,063.13 84.22% -15.17% 自动化及信息 化产品与服务 直接人工 81,677,197.35 29.67% 33,114,306.68 14.20% 15.47% 自动化及信息 化产品与服务 制造费用 3,504,986.65 1.28% 3,681,925.93 1.58% -0.31% 自动化及信息 化产品与服务 小计 275,269,359.60 100.00% 233,166,295.74 100.00% 0.00% 新能源及智能 装备 直接材料 192,548,160.02 78.38% 28,736,335.27 80.17% -1.79% 新能源及智能 装备 直接人工 34,827,832.61 14.18% 4,912,130.47 13.70% 0.48% 新能源及智能 装备 制造费用 18,270,066.52 7.44% 2,194,431.59 6.12% 1.32% 新能源及智能 装备 小计 245,646,059.15 100.00% 35,842,897.34 100.00% 0.00% 环保水处理产 品及服务 直接材料 287,758,499.85 78.14% 62,865,176.51 88.40% -10.26% 环保水处理产 品及服务 直接人工 70,555,023.01 19.16% 7,825,194.67 11.00% 8.16% 环保水处理产 品及服务 制造费用 9,954,152.17 2.70% 428,902.34 0.60% 2.10% 环保水处理产 小计 368,267,675.03 100.00% 71,119,273.53 100.00% 0.00% 品及服务 其他 直接材料 10,478,905.95 67.93% 10,686,130.63 35.45% 32.48% 其他 直接人工 4,900,759.98 31.76% 19,448,639.04 64.51% -32.74% 其他 制造费用 47,354.30 0.31% 11,942.37 0.04% 0.27% 其他 小计 15,427,020.23 100.00% 30,146,712.06 100.00% 0.00% 合计 直接材料 680,872,741.42 75.27% 298,657,705.55 80.66% -5.39% 合计 直接人工 191,960,812.95 21.22% 65,300,270.87 17.63% 3.59% 合计 制造费用 31,776,559.64 3.51% 6,317,202.24 1.71% 1.80% 合计 总计 904,610,114.01 100.00% 370,275,178.66 100.00% 0.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2018年4月，子公司湖南华自能源因业务发展需要，投资设立了全资子公司泸溪华自新能源有限公司，注册资本200万元， 主要进行太阳能发电业务，泸溪华自新能源自成立之日起纳入公司合并报表范围。 2018年6月，子公司格兰特因业务需要，与烟台市台海集团有限公司、烟台众创核电研发中心共同出资成立烟台核电研 发中心水处理研究院有限公司（以下简称“烟台核电研发中心”），主要进行环境保护专用设备制造和销售以及水处理工程设 计、安装和销售，2018年6月11日，该公司完成工商注册登记手续，根据章程规定，北京格兰特膜分离设备有限公司持有烟 台核电研发中心80%的股权，烟台核电研发中心自成立之日起纳入公司合并报表范围。 2018年9月，子公司湖南华自能源因业务发展需要，投资设立了全资子公司湖南能创能源发展有限公司，注册资本5000 万元，主要进行太阳能光伏电站系统集成、光伏项目的技术开发等，湖南能创能源自成立之日起纳入公司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 596,047,870.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.19% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 290,303,004.60 21.04% 2 第二名 111,068,066.99 8.05% 3 第三名 80,882,100.04 5.86% 4 第四名 66,393,307.57 4.81% 5 第五名 47,401,391.08 3.40% 合计 -- 596,047,870.28 43.19% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 92,893,946.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.09% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 30,919,655.17 4.36% 2 第二名 20,747,875.65 2.92% 3 第三名 15,899,021.75 2.24% 4 （未完）  |