[年报]东方环宇:2018年年度报告
公司代码：603706 公司简称：东方环宇 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018年年度报告 二零一九年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李明、主管会计工作负责人田佳及会计机构负责人（会计主管人员）何应杰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第五次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，依 据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为实现股东投资回报，公司2018年度利润分配具体预 案为：以截止2018年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，以现金方式向全体股东每10 股派发3.5元（含税）现金股利，剩余未分配利润滚存至下一年。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与 分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）、可能面对的风险”的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 50 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 56 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 59 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 60 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 167 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、东方 环宇 指 新疆东方环宇燃气股份有限公司 环宇安装 指 新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司 环宇集团 指 新疆东方环宇投资（集团）有限公司 明德燃气 指 昌吉高新明德燃气有限责任公司 环宇热力 指 昌吉东方环宇热力有限责任公司 东方环宇新能源 指 新疆东方环宇新能源有限责任公司 环宇新能源 指 新疆环宇新能源有限责任公司 东热源公司 指 昌吉市东热源热力有限公司 城西热源公司 指 昌吉市城西热源热力有限公司 呼图壁燃气 指 呼图壁县环宇燃气有限责任公司 东环恒晟 指 新疆东环恒晟石油有限公司 报告期或本期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 中国石油、中石油 指 中国石油天然气股份有限公司及其的下属单位 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 门站 指 亦称储配站，接收上游来气并进行计量、调压、过滤、加臭、 检测的场站，是城市天然气利用工程的进气口，主要功能是调 压、配输、调峰等，属于城市民用燃气供气系统 天然气 指 在不同地质条件下形成、运移并以一定压力储集在地下构造中 的可燃性混合气体，其化学组成以甲烷为主 燃气 指 供城镇民用（包括家用及商业用）及工业企业用的气体燃料。 可分为天然气、人工煤气、石油气等 CNG 指 压缩天然气（Compressed Natural Gas） CNG运输车 指 配套普通加气站、母站，移动的储气设施 西二线 指 “西气东输二线”是西气东输系列中的第二个工程，主气源为 中亚进口天然气，调剂气源为塔里木盆地和鄂尔多斯盆地的国 产天然气。 东西热源 指 公司孙公司东热源公司与城西热源公司，分别负责承建昌吉市 区的东外环路东侧、西外环路的西侧天然气集中热源，即东热 源和城西热源。 价差收入 指 根据国家发展改革委发布的《国家发展改革委关于提高国产陆 上天然气出厂基准价格的通知》 （发改电〔2010〕211号） 文件和新疆维吾尔自治区人民政府办公厅发布的《关于天然气 销售价格有关问题的通知》（新政办发〔2010〕216号）文件 及昌吉州相关文件的要求，因实行新的车用天然气与汽油比价 关系，车用天然气销售价格上涨幅度超过天然气出厂价格上涨 幅度，由此形成的车用销售价提价与购进价提价之间的价差。 根据昌吉州发改委与昌吉州财政局发布的《昌吉州回族自治州 车用天然气价差收入收缴使用管理暂行办法》（昌州发改价格 〔2013〕358号）文件规定，“价差收入”实行企业代收，将 “价差收入”做“专项应付款”核算。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆东方环宇燃气股份有限公司 公司的中文简称 东方环宇 公司的外文名称 XINJIANG EAST UNIVERSE GAS CO., LTD 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 李明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李伟伟 周静 联系地址 新疆昌吉市延安北路198号23层 董事会办公室 新疆昌吉市延安北路198号23层 董事会办公室 电话 0994-2266212 0994-2266212 传真 0994-2266135 0994-2266135 电子信箱 Liweiwei@dfhyrq.com Zhoujing@dfhyrq.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆昌吉州昌吉市延安北路198号24层 公司注册地址的邮政编码 831100 公司办公地址 新疆昌吉州昌吉市延安北路198号24层 公司办公地址的邮政编码 831100 公司网址 www.dfhyrq.com 电子信箱 xj_dfhyrq@dfhyrq.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东方环宇 603706 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市丰台区西四环中路78号首汇广场10 号楼立信会计师事务所十四部 签字会计师姓名 惠增强、刘晶静 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 21层 签字的保荐代表 人姓名 李永柱、李良 持续督导的期间 2018年7月9日至2020年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 营业收入 419,418,124.00 445,133,469.13 -5.78 325,314,816.17 归属于上市公司股 东的净利润 93,879,938.58 96,573,293.45 -2.79 142,973,861.67 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 75,489,617.26 91,101,718.37 -17.14 81,507,859.67 经营活动产生的现 金流量净额 94,400,940.38 168,417,768.03 -43.95 80,989,344.46 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2016年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,107,652,971.68 533,558,919.74 107.60 466,377,565.02 总资产 1,343,130,639.97 790,223,542.09 69.97 731,852,383.27 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.69 0.80 -13.75 1.19 稀释每股收益（元／股） 0.69 0.80 -13.75 1.19 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.55 0.76 -27.63 0.68 加权平均净资产收益率（%） 12.03 18.83 减少6.8个百 分点 34.31 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 9.67 17.67 减少8个百分 点 19.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 91,515,710.19 106,150,942.26 84,088,118.99 137,663,352.56 归属于上市公司股东的净 利润 19,177,920.27 30,294,945.84 13,650,888.17 30,756,184.30 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 12,151,573.98 29,959,898.70 12,943,720.66 20,434,423.92 经营活动产生的现金流量 净额 -44,232,752.39 30,591,896.11 23,850,784.58 84,191,012.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如适 用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 8,321,981.10 -79,374.31 74,620.25 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 2,219,484.14 2,153,223.64 68,131,763.09 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -36,724.57 2,230,454.92 1,990,571.17 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 10,114,950.54 2,132,842.90 2,115,905.29 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,229,369.89 -965,572.07 -10,846,857.80 合计 18,390,321.32 5,471,575.08 61,466,002 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务 本公司是以城市燃气供应为主，包括CNG汽车加气、居民生活用气、工商业客户用气，覆盖 燃气供应管网建设和供热业务，以及围绕燃气市场开发的设备安装等业务，并为客户量身订制燃 气供应解决方案的燃气综合服务商。公司目前经营区域为昌吉市行政区域范围（包括主城区、各 乡镇、园区）。 （二）公司经营模式情况说明 1、天然气销售业务经营模式 （1）采购模式 公司通常每年与供气方中石油下属单位签订为期一年的书面合同，合同中对采购天然气价格、 供气量或供气量确定方式、计量方式、质量要求、结算方式等事项进行约定。采购价格由合同双 方根据国家发改委价格指导文件经协商后确定。 公司与供气方通常会在合同中约定年度具体购气量，或者每月或每季度由公司向供气方提交 用气计划，再由供气方根据实际供需平衡情况确定下月或下季度向公司的供气计划。 天然气使用计量方式是由合同双方每天定时在天然气管道交接点按流量计显示气量共同确认。 就天然气质量，按国家标准GB17820-2012中规定的二类气标准执行，不低于二类气或三类气标准。 报告期内，公司主要采用预付款的方式按月或按旬与供气方进行天然气价款结算。 （2）天然气输配模式 公司天然气以管道方式为主、车载方式为辅进行运输配送。公司天然气自上游供气方交接点 接入公司天然气门站，进行调压、过滤、计量、加臭处理，经处理后进入城市管网，进入城市管 网的天然气向各类用户及部分CNG汽车加气站供气。 管网未覆盖的各乡镇采用车载方式由CNG运输车辆运至供气站，经减压后，部分供给CNG汽 车加气子站，部分进入中、低压燃气管网向各类用户供气。 （3）销售模式 ①居民用天然气 公司对于居民用户全部采取预收款的结算方式。用户向IC燃气卡充值，在用户使用天然气过 程中，流量计自动扣款。公司根据上年度入户核查的居民月平均使用气量与用户数计算每月的销 售数量，然后按销售数量与销售单价确认销售收入。 ②工商业用天然气 公司每月根据安装在客户端的流量计按实际抄表数量及合同约定单价确认销售收入。 ③车用天然气 公司根据汽车加气时流量计显示的加气量与销售单价确认销售收入。 （4）销售价格定价机制 根据《价格法》、国家发改委和地方政府出台的关于天然气价格的指导文件，我国天然气价 格实行两级管理的定价机制。出厂基准价和管道运输价（对公司而言指门站价格、对中国石油的 上游采购价格）由国家发改委制定；终端销售价格由县级以上地方人民政府价格主管部门制定。 公司天然气销售业务具体定价机制情况如下： 天然气销售类别 定价机制 居民用户天然气销售 居民用户基本为固定价格，以当地政府核准价为准 工商业用天然气销售 市场销售价格最高价由当地政府确定，公司可在政府限定的最高 价范围内调整。 车用天然气销售 2、天然气设施设备安装业务经营模式 公司根据不同类型用户的用气申请，进行现场勘查，然后进行安装方案设计、评审、工程预 算编制及送达、第三方（业主）审核、商务合同签订、工程施工、竣工验收、通气点火、制卡售 气。 3、天然气供热业务经营模式 公司以采购的天然气为燃料，通过燃气热水锅炉系统对水加热，通过城市供热管网向城市热 力供应商销售热能或采用分布式能源供热系统向用户终端直接供热。2018年2月，公司将东西热 源相关资产出售，出售后公司不再从事热能趸售业务，仅保留少量直接供热业务。天然气供热业 务居民及工商业用户参照政府的定价机制。 （三）行业情况说明 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，本公司归属“D电力、 热力、燃气及水生产和供应业”下的“45 燃气生产和供应业”及“44 电力、热力生产和供应业”。 1、 行业发展情况 （1）城镇燃气行业发展迅速 城镇燃气行业作为国民经济中重要的基础能源产业，与国民经济发展趋势息息相关，并呈现 出与经济发展正相关的周期性特点，近十年来，中国经济的快速发展以及城镇化进程的加快，带 动城市燃气行业快速发展。 近年来，随着国家对燃气行业的大力支持与推进，我国主干燃气管网建设发展迅速。根据《天 然气发展十三五规划》，2015年我国主干供气管道长度已经达到6.4万公里，2018年我国燃气供 应主干管网达7.6万公里，2018年至2015年的年复合增长率达5.9%；预计2020年，我国燃气供 应主干管网的长度将达到10.4万公里。 （2）天然气 据国家发改委经济运行调节局数据统计，2018年天然气表观消费量2,803亿立方米，同比增 长18.1%。根据国家统计局的数据显示，2018年天然气生产快速增长，全年产量1,610亿立方米， 比上年增长7.5%，增速比上年放缓1.0个百分点。在供应侧，2018年国内天然气产量约为1,603 亿立方米，同比増长7.8%。其中，页岩气等非常规天然气产量占比将达14.2%，同比提高了2.4 个百分点；天然气进口量达1,254亿立方米，增量接近300亿立方米，其中，管道气同比增长19%， LNG增幅为39.7%。对外依存度为45.3%，同比增6.2个百分点。我国能源消费结构继续优化，初 步核算，2018年能源消费总量比上年增长3.3%。其中，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消 费占能源消费总量比重比上年提高约1.3个百分点，煤炭消费所占比重下降约1.4个百分点。 2018年天然气产供储销体系建设取得良好成效，通过扩气源、抓项目、建机制、压责任，重 点加快开工建设了一批储调项目，推进了一批管网的互连联通，截止2017年已建成地下储气库 25座，有效工作气量77亿立方米；已投产LNG接收站18座，总接收能力5,960万吨/年。 （3）加大清洁能源的利用 根据中国共产党第十八届中央委员会制定的十三五规划建议精神，我国未来发展必须坚持节 约资源和保护环境的基本国策。中国能源消费呈现出清洁化、环保化的趋势。大力发展天然气已 经成为改善环境和促进经济可持续发展的重要途径，国家相关部门出台了多项相关政策，指导天 然气行业的改革与发展，规范行业经营秩序，促进行业有序发展。2017年9月6日，国家能源局 等四部委联合发布《关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见》，进一步加强部署北方采 暖区的清洁供暖工作，加快“气代煤”、“电代煤”等清洁能源取暖工程设施的改造进度。 2、公司所处行业地位 公司以城镇燃气供应为主，拥有昌吉市城市燃气特许经营权，在昌吉市处于优势竞争地位。 公司的气源来自新疆油田的克乌线以及西二线的三工镇接收站。多气源的供应能有效的保障公司 对下游用户的持续供气需求。 公司具备较为全面的燃气设施设备安装施工资质，具备较强的专业服务能力，其施工资质包 括市政公用工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、防水防腐保温工程专业承包 贰级资质、GB1级、GB2（2）级、GC2级压力管道安装改造维修资质以及一级压力容器安装改造维 修等施工资质，且拥有中国石油管道工程、西部管道工程的施工资格等。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 2017年12月15日，昌吉市人民政府向昌吉市住房和城乡建设局出具《关于收购环宇东、西 天然气热源的批复》，决定收购东、城西天然气热源作为昌吉市应急调峰备用热源。2018年2月 14日，东热源公司、城西热源公司分别与昌吉市住房和城乡建设局签署《资产收购协议》，协议 约定，昌吉市住房和城乡建设局对东热源公司、城西热源公司的固定资产（主要为房产和机器设 备）、无形资产（土地使用权）进行收购，双方确认东热源公司资产2,831.12万元，城西热源公 司资产5,065.30万元。截至报告期末，相关资产过户手续正在办理当中。 其中：境外资产0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.00%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、区位优势 本公司位处新疆经济发展核心区，区域市场的繁荣将带动公司各项业务的快速发展，从而使 得本公司具有显著的区位优势。 随着中央“一带一路”战略的深入实施，作为丝绸之路经济带核心区、全国14个重点开发区 之一的天山北坡经济带率先发展城市和新疆17个城市群之一的乌昌石城市群重点建设城市，昌吉 市已成为西部地区重点培育的新的增长极和重要能源战略基地之一。昌吉市作为乌昌地区（乌鲁 木齐市-昌吉市）“半小时经济圈”、“乌昌石城市群”（乌鲁木齐市、昌吉市、石河子市城市群） 核心区，东距乌鲁木齐市30公里、国际机场18公里，乌昌大道、乌奎高速公路和联通第二座亚 欧大陆桥的北疆铁路穿城而过。随着乌昌轨道交通项目启动、乌鲁木齐机场的扩建，昌吉市将处 于集空运、铁路、高速公路等现代交通方式于一体的大交通。 公司的业务发展与昌吉市经济发展、燃气普及程度、人口数量等因素密切相关。昌吉市经济 的快速发展以及城市配套设施的不断完善，将会吸引更多的人口，人口数量的增长将会带动城市 天然气行业的发展。 2、多气源优势 公司的气源来自新疆油田的克乌线以及西二线的三工镇接收站。多气源的供应大幅提升了公 司的供气保障度，以满足下游用户的持续供气需求。 3、市场占有及规模优势 本公司已经从事城市燃气的投资与运营多年，拥有城市燃气长期特许经营权，特许经营范围 为新疆昌吉市行政区域范围（包括主城区、各乡镇、园区），为昌吉市行政区域范围内的主要天 然气运营商。该范围内，仅有公司与明德燃气两家公司经营天然气销售业务，明德燃气的供气范 围为昌吉市国家高新区，供气范围较小，且销气量较小。因此，公司具有明显的市场占有优势。 长期经营过程中，公司投入大量资金，已形成较大的管网规模，在昌吉市行政区域范围内的 覆盖区域较广，具有规模优势。 4、技术及专业化运营管理优势 公司自2001年开始城市燃气运营，是昌吉地区最早涉及天然气供应，安装和服务的运营商。 公司将人才技术优势作为公司发展的重要基础，公司每年定期进行人员的培训，通过内部培养与 外送培训的方式，积累了大量生产、经营、技术的人才。同时，公司制定和完善了公司的《先进 性标准化制度》、《企业内部控制制度》和安全制度，上述制度的建立，使得公司能够规范性、 标准性、科学性、高效性地进行内部管理。公司拥有一支业务素质好、对公司忠诚度高的专业技 术和管理人才队伍，在天然气基础设施建设、天然气安全供应、客户服务等各个经营环节上均具 备专业化运营优势。公司具备较为全面的燃气设施设备安装施工资质，具备较强的专业服务能力， 其施工资质包括市政公用工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、防水防腐保温 工程专业承包贰级资质、GB1级、GB2（2）级、GC2级压力管道安装改造维修资质以及一级压力容 器安装改造维修等施工资质，且拥有中国石油管道工程、西部管道工程的施工资格等。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018年，公司在安全管理、经营管理创新、企业抗风险能力、人才队伍建设等方面，都取得 了明显进步，积极应对复杂多变的市场形势，主动作为、开拓进取，有效化解冬季供气矛盾，年 度生产经营目标任务较好完成，经济运行好于预期，实现持续稳定健康发展，经济活力、动力和 潜力不断集聚和释放。全年实现安全平稳供气，用户发展保持稳定，安全服务创新工作取得明显 成效，全面实现了年度安全管理目标。 2018年，公司新建次高压、中压管道20.3公里，低压管道23.8公里，燃气输配系统运行工 况更加完善，可靠的供气能力进一步提高。 2018年全国天然气供气趋紧，特别是进入冬季后，公司积极响应自治区、州、市政府要求， 为确保城市燃气平稳供应，预防和减少因上游供应单位气源紧张造成的气量缺口或中断供气，根 据保民生需要，启动和实施应急预案，突出民生优先，必要时实施“压非保民”措施。同时，宣 传和引导用户“错峰生产”，使工业生产用气和民生用气需求最大限度得到了保障，进一步确保 了城镇居民生活和采暖正常用气，确保了社会稳定。 为规范居民用户燃气安全检查行为，消除用气安全隐患，实行燃气安全社会化管控，形成燃 气“共同监管、综合治理、齐抓共管”的良好局面。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司供气量达到1.74亿立方米，实现营业收入4.19亿元，同比下降5.78%；净 利润9,388万元，同比下降2.79%；全年新增居民用户10,809户，新增工商业用户83户，小商 业用户199户。 截止2018年12月31日，公司服务居民用户近22万户，工商业用户621户，小商业用户1,733 户；进销气量差率为2.667%，同比降低0.58个百分点（2017年进销气量差率为3.25％）。 报告期内，公司实现天然气销售收入3.26亿元，同比增长37.41%，其中居民用天然气销售 收入4,725万元，同比增长16.73%；CNG车辆用天然气销售收入1.5亿元，同比增长11.57%；工 商业户用天然气销售收入1.28亿元，同比增长107.6%；天然气设施设备安装工程业务收入7,873 万元，同比下降22.14%；热力热能销售收入1,060万元，同比下降89.63%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 419,418,124.00 445,133,469.13 -5.78 营业成本 262,578,318.69 276,894,336.07 -5.17 销售费用 43,627,900.02 34,951,736.01 24.82 管理费用 17,062,331.75 16,151,666.81 5.64 财务费用 -290,050.46 -111,139.48 不适用 经营活动产生的现金流量净额 94,400,940.38 168,417,768.03 -43.95 投资活动产生的现金流量净额 -544,686,420.55 -60,770,201.82 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 479,855,600 -31,192,900 1,638.35 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现主营业务收入比上年减少5.74%，主营业务成本比上年同期减少5.22% (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 城镇燃气 415,126,996.11 261,340,101.59 37.05 -5.74 -5.22 减少0.35个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 天然气销售业 务 325,791,425.00 214,492,212.26 34.16 37.41 42.71 减少7.17个 百分点 天然气设施设 备安装业务 78,734,235.82 37,003,989.08 53.00 -22.14 -1.74 减少15.55 个百分点 天然气供热业 务 10,601,335.29 9,843,900.25 7.14 -89.63 -88.78 减少49.47 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 新疆地区 415,126,996.11 261,340,101.59 37.05 -5.74 -5.22 减少0.91个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 1、天然气销售业务营业收入比上年同期增加37.41%，主要原因系工商业户增加导致工商业用气 量增加。 2、天然气销售业务主营成本比上年同期增加42.71%，主要原因系上游天然气采购成本增加所致。 3、热力业务销售收入比上年同期减少89.63%，主要原因为报告期内，东热源公司、城西热源公 司资产出售所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 城镇燃 气 天然气采 购成本 214,492,212.26 81.69 150,301,361.33 54.28 42.71 上游供应商涨 价，导致天然 气采购成本增 加 天然气设 施设备安 装成本 37,003,989.08 14.09 37,658,941.08 13.60 -1.74 热力成本 9,843,900.25 3.75 87,759,660.01 31.69 -88.78 东西热源资产 出售 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 天然气 销售业 务 天然气采 购成本 214,492,212.26 81.69 150,301,361.33 54.28 42.71 上游供应商涨 价，导致天然 气采购成本增 加 天然气 设施设 备安装 业务 天然气设 施设备安 装成本 37,003,989.08 14.09 37,658,941.08 13.60 -1.74 天然气 供热业 务 热力成本 9,843,900.25 3.75 87,759,660.01 31.69 -88.78 东西热源 2018年资产 出售 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 1、天然气成本较上年同期增加42.71%，主要原因是采购成本增加。 2、热力成本较上年同期减少88.78%，主要系东热源、西热源公司2018年资产出售。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额5,258.37万元，占年度销售总额12.54%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额22,054.96万元，占年度采购总额82.9%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期金额 上年年同期金额 变动比例（%） 管理费用 17,062,331.75 16,151,666.81 5.64 销售费用 43,627,900.02 34,951,736.01 24.82 财务费用 -290,050.46 -111,139.48 不适用 注：管理费用增加主要系公司首发并上市的相关费用增加所致。 4. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 类别 本期发生额 上期发生额 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 94,400,940.38 168,417,768.03 -43.95 投资活动产生的现金流量净额 -544,686,420.55 -60,770,201.82 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 479,855,600.00 -31,192,900.00 不适用 注：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：本期支付价差收入导致 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：本期购买理财、赎回理财导致 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本期收到募集资金导致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说 明 货币资金 149,367,064.60 11.12 119,796,944.77 15.16 24.68 应收票据及应收 账款 50,420,892.65 3.75 57,155,649.92 7.23 -11.78 预付款项 1,029,612.16 0.08 2,703,220.90 0.34 -61.91 注释1 其他应收款 66,073,554.61 4.92 13,107,170.30 1.66 404.10 注释2 存货 30,194,106.12 2.25 25,236,258.01 3.19 19.65 其他流动资产 587,831,301.54 43.77 72,092,455.14 9.12 715.39 注释3 长期股权投资 15,329,876.90 1.14 15,468,374.27 1.96 -0.90 投资性房地产 14,360,381.37 1.07 15,502,981.77 1.96 -7.37 固定资产 285,589,208.45 21.26 342,090,307.09 43.29 -16.52 在建工程 55,013,660.05 4.10 36,817,012.88 4.66 49.42 注释4 无形资产 75,581,434.50 5.63 79,687,438.42 10.08 -5.15 递延所得税资产 12,339,547.02 0.92 10,527,998.02 1.33 17.21 其他非流动资产 37,730.60 -100.00 应付票据及应付 账款 48,621,712.80 3.62 82,018,650.12 10.38 -40.72 注释5 预收账款 102,346,907.39 7.62 88,524,964.20 11.20 15.61 应付职工薪酬 9,488,268.67 0.71 10,910,422.88 1.38 -13.03 应交税费 12,588,788.34 0.94 12,570,326.76 1.59 0.15 其他应付款 1,592,518.29 0.12 831,090.53 0.11 91.62 注释6 长期应付款 36,794,364.29 2.74 36,216,894.66 4.58 1.59 递延收益 23,623,636.80 1.76 25,592,273.20 3.24 -7.69 实收资本 160,000,000.00 11.91 120,000,000.00 15.19 33.33 注释7 资本公积 608,166,040.08 45.28 168,066,275.37 21.27 261.86 注释8 专项储备 15,385,188.56 1.15 15,270,839.91 1.93 0.75 盈余公积 65,428,953.09 4.87 54,983,857.26 6.96 19.00 未分配利润 258,672,789.95 19.26 175,237,947.20 22.18 47.61 注释9 其他说明 注释1：预收账款减少系购机器设备及罐车租赁费减少所致。 注释2：其他应收款增加系应收政府补助及东西热源公司资产出售分期收款所致。 注释3：其他流动资产增加系公司首发募集资金增加购理财产品所致。 注释4：在建工程增加系新增呼图壁县天然气综合利用项目所致。 注释5：应付票据及应付账款减少系支付材料款工程款、设备款所致。 注释6：其他应付款增加系应付检测费增加所致。 注释7：实收资本增加系公司首发上市吸收社会公众股所致。 注释8：资本公积增加系股本溢价增加所致。 注释9：未分配利润增加系未分配股利所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外投资设立全资子公司呼图壁燃气，对外投资设立控股子公司东环恒晟。对外 投资总额达3,020万元。2017年度对外股权投资总额1,125万元，2018年同比增长168%。 单位：万元 被投资公司名称 注册资本 主营业务 占被投资公司的权益 比例（%） 呼图壁燃气 2,000 天然气销售 100 东环恒晟 2,000 成品油销售 51 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2017年12月15日，昌吉市人民政府向昌吉市住房和城乡建设局出具《关于收购环宇东、西 天然气热源的批复》，决定收购东、城西天然气热源作为昌吉市应急调峰备用热源。2018年2月 14日，东热源公司、城西热源公司分别与昌吉市住房和城乡建设局签署《资产收购协议》，协议 约定，昌吉市住房和城乡建设局对东热源公司、城西热源公司的固定资产（主要为房产和机器设 备）、无形资产（土地使用权）进行收购，双方确认东热源公司资产2,831.12万元，城西热源公 司资产5,065.30万元。截至本报告期末，相关资产过户手续正在办理当中。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 公司 名称 注册资本 持股 比 例% 主营业务 资产总额 净资产 营业收 入 净利润 环宇安装 20,000,000.00 100 天然气设 施设备安 装 191,171,617.85 106,241,988.74 132,413,159.56 50,113,779.53 东方环宇 新能源 80,000,000.00 100 煤矿瓦斯 综合治理 40,753,438.74 34,551,204.91 -1,542,847.55 环宇热力 60,000,00 100 城市供热 -1,020,474.05 0.00 64,591,937.90 53,591,936.11 10,773,761.29 环宇新能 源 100,000,000.00 80 煤矿瓦斯 综合治理 2,179,307.74 2,178,311.50 -795.80 东热源公 司 15,000,000.00 100 热力生产 和供应 25,366,061.50 11,038,390.46 620,830.68 城西热源 公司 25,000,000.00 100 热力生产 和供应 52,069,750.23 13,646,592.10 2,094,139.20 呼图壁燃 气 20,000,000.00 100 热力生产 和供应 24,462,270.51 4,389,682.09 -110,317.91 东环恒晟 20,000,000.00 51 成品油销 售 865,782.30 842,943.42 -157,056.58 环宇安装 本期金额(元) 去年同期(元) 变动率(%) 变动原因 主营业务收入 130,399,221.15 155,308,948.24 -16.04 主营业务利润 59,280,788.35 77,305,865.45 -23.32 环宇热力 本期金额(元) 去年同期(元) 变动率(%) 变动原因 主营业务收入 10,769,509.57 8,484,710.68 26.93 人工成本增加，固 定资产增加，折旧 增大。新增供热面 积未达预期。 主营业务利润 153,141.19 1,779,117.26 -91.39 东热源公司 本期金额(元) 去年同期(元) 变动率(%) 变动原因 主营业务收入 8,474,919.69 不适用 东热源2018年资 产出售导致无收 入 主营业务利润 -35,762.81 -1,924,426.07 城西热源公司 本期金额(元) 去年同期(元) 变动率(%) 变动原因 主营业务收入 85,390,742.01 不适用 城西热源2018年 资产出售导致无 收入 主营业务利润 -34,659.43 -1,385,071.32 报告期内，东方环宇新能源、环宇新能源、呼图壁燃气、东环恒晟、东热源公司及城西热源公司 未实现营业收入。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 一、2018年行业发展情况： 据国家发改委经济运行调节局数据统计，2018年全国天然气表观消费量2,803亿立方米，同 比增长18.1%。国家统计局的数据显示，2018年天然气生产快速增长，全年产量1,610亿立方米， 比上年增长7.5%，增速比上年放缓1.0个百分点。 在供应侧，2018年国内天然气产量约为1,603亿立方米，同比増长7.8%。其中，页岩气等非 常规天然气产量占比将达14.2%，同比提高了2.4个百分点；天然气进口量达1,254亿立方米， 增量接近300亿立方，其中，管道气同比增长19%，LNG增幅为39.7%。对外依存度为45.3%，同 比增6.2个百分点。 能源消费结构继续优化，初步核算，2018年能源消费总量比上年增长3.3%。其中，天然气、 水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年提高约1.3个百分点，煤炭消费所 占比重下降约1.4个百分点。 2018年天然气产供储销体系建设取得良好成效，通过扩气源、抓项目、建机制、压责任，重 点加快开工建设了一批储调项目，推进了一批管网的互连联通，截止2017年已建成地下储气库 25座，有效工作气量77亿立方米；已投产LNG接收站18座，总接收能力5,960万吨/年。 为贯彻落实《中共中央国务院关于深化石油天然气体制改革的若干意见》和《能源生产和消 费革命战略（2016-2030）》要求，国家发改委制定了《中长期油气管网规划》，到2020年天然 气管道里程达到10.4万公里（截止2017年为7.4万公里），天然气主干管网全部连通，储运能 力明显增强。到2025年，天然气管道里程达到16.3万公里，天然气管道进口能力达到1,500亿 立方米，LNG接卸能力达到10,000万吨，天然气储存能力达到400亿立方米。 二、天然气体制改革相关政策环境（2017-2018年）： （一）2017年5月，中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》， 进一步明确了市场和政府在资源配置、能源安全保障中的作用。明确了政府、供气企业、管道企 业、城市燃气企业和大用户在油气管网公平开放、储气调峰能力建设、保供责任主体和应急等方 面的责任与义务。 （二）2018年4月26日，国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快储气设施建设和完 善储气调峰辅助服务市场机制的意见》： 1、明确储气责任划分。供气企业和管道企业承担季度（月）调峰责任和应急责任。其中，管 道企业在履行管输服务合同之外，重在承担应急责任。城镇燃气企业承担所供应市场的小时调峰 供气责任。地方政府负责协调落实日调峰责任主体，供气企业、管道企业、城镇燃气企业和大用 户在天然气购销合同中协商约定日调峰供气责任。 2、明确储气指标要求。到2020年，供气企业要拥有不低于其合同年销售量10%的储气能力； 城镇燃气企业要形成不低于其年用气量5%的储气能力；县级以上地方人民政府至少形成不低于保 障本行政区域日均3天需求量的储气能力。 3、加快储气设施建设，构建多层次储气系统。建立以地下储气库和沿海 LNG 接收站储气为 主，重点地区内陆集约、规模化 LNG 储罐应急为辅，气田调峰、可中断供应、可替代能源和其他 调节手段为补充，管网互联互通为支撑的多层次储气调峰系统。 4、构建辅助服务市场，加强政府监管，增加惩戒力度。支持各方通过自建合建储气设施、购 买租赁储气设施，或者购买储气服务等方式，履行储气责任。坚持储气服务和调峰气量市场化定 价，合理疏导储气调峰成本。坚持加强市场监管和考核问责，将履行储气责任、民生用气保障作 为授予、变更特许经营权的重要考核条件。 （三）2018年5月25日，国家发改委发布《关于理顺居民用气门站价格的通知》： 1、理顺居民用气门站价格，建立反映供求变化的弹性价格机制。将居民用气由最高门站价格 管理改为基准门站价格管理，价格水平按非居民用气基准门站价格水平安排。供需双方可以基准 门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格，实现与非居民用气价 格机制衔接。门站价格理顺后，门站环节不再区分居民和非居民用气价格。同时，鉴于天然气增 值税税率由11%降低至10%，统一按10%税率安排天然气基准门站价格。 2、推行季节性差价政策，鼓励市场化交易。供需双方充分利用弹性价格机制，形成灵敏反映 供求变化的季节性差价体系，消费旺季可在基准门站价格基础上适当上浮，消费淡季适当下浮， 引导用户旺季少用气、淡季多用气，促进削峰填谷。同时，鼓励企业通过上海、重庆石油天然气 交易中心等平台进行公开透明交易，充分发挥市场机制作用，发现真实市场价格。 3、各地合理疏导终端销售价格。居民用气门站价格理顺后，各地综合考虑居民承受能力、燃 气企业经营状况和当地财政状况等因素，合理安排居民用气终端销售价格。 天然气价格改革分步推进，近年来主要侧重于非居民用气，居民用气价格改革相对滞后，由 中石油、中石化通过陆上管道供应的25个通气省份（西藏尚未通管道气）居民用气门站价格自 2010年以来一直未作调整，价格没有理顺，价格水平低于非居民用气。而上述原因导致出现：价 格倒挂，不能反应成本、价格缺乏弹性，不能反应供求变化、执行争议不断，加大监管难度等问 题。该通知的发布，理顺了居民用气门站价格、完善了价格机制，促进了天然气行业持续健康发 展。 （四）2018年9月5日，国务院公布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》： 1、关于国内勘探开发问题：严格执行油气勘查区块退出机制，全面实行区块竞争性出让，鼓 励以市场化方式转让矿业权； 2、关于天然气多元化海外供应：加快推进进口国别（地区）、运输方式、进口通道、合同模 式以及参与主体多元化； 3、关于多层次储备体系：一是地下储气库和沿海液化天然气（LNG）接收站为主；二是重点 地区内陆集约规模化LNG储罐为辅；三是管网互联互通为支撑；注意集约化规模化运营等关键词， 也就是并不鼓励“遍地开花”，同时关注对燃气企业储气能力的要求； 4、关于天然气基础设施建设与互联互通：深化改革，推动天然气管网等基础设施向第三方市 场主体公平开放； 5、关于天然气发展综合协调机制：一是全面实行天然气购销合同制度，鼓励签订中长期合同， 积极推动跨年度合同签订；二是对合同违约及保供不力的地方政府和企业，按相关规定纳入失信 名单；三是研究根据LNG接收站实际接收量实行增值税按比例返还的政策； 6、关于天然气需求侧管理和调峰机制：鼓励用户自主选择资源方、供气路径及形式，大力发 展区域及用户双气源、多气源供应。鼓励发展可中断大工业用户和可替代能源用户，通过季节性 差价等市场化手段，积极引导用户主动参与调峰，充分发挥终端用户调峰能力。注意此处可以自 主选择资源方的用户不限于工业用户。 7、关于理顺天然气价格机制：推行季节性差价、可中断气价等差别化价格政策；推动城镇燃 气企业整合重组，鼓励有资质的市场主体开展城镇燃气施工等业务。打破燃气施工相对封闭的市 场。 （五）2018年7月3日，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（以下简称“《行动 计划》”），明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施，提出了打 赢蓝天保卫战的时间表和路线图。其中需要燃气行业重点关注的是： 1、要求有效推进北方地区清洁取暖。坚持从实际出发，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜 热则热，确保北方地区群众安全取暖过冬。 2、抓好天然气产供储销体系建设。力争2020年天然气占能源消费总量比重达到10%。新增 天然气量优先用于城镇居民和大气污染严重地区的生活和冬季取暖散煤替代，重点支持京津冀及 周边地区和汾渭平原，实现“增气减煤”。“煤改气”坚持“以气定改”，确保安全施工、安全 使用、安全管理。有序发展天然气调峰电站等可中断用户，原则上不再新建天然气热电联产和天 然气化工项目。限时完成天然气管网互联互通，打通“南气北送”输气通道。加快储气设施建设 步伐，2020年采暖季前，地方政府、城镇燃气企业和上游供气企业的储备能力达到量化指标要求。 建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。 3、开展工业炉窑治理专项行动。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供 热。《行动计划》是继“大气十条”之后第二个国家级的大气污染防治行动计划，可将其作为国 务院今后大气污染防治的行动指南。从《行动计划》可以看出，国家坚持大力发展天然气行业， 增气减煤是一贯方针。《行动计划》中也明确提出要抓好天然气产供储销体系建设、加快储气设 施建设步伐。 （六）2018年，国家发改委出台《重点地区应急储气设施建设2018年中央预算内投资（补 助）专项管理办法》，为了解决LNG应急储气设施，避免出现2017年冬天多地区断气现象，鼓励 和推动社会资本积极投入到LNG储气设施的建设行列中，补助金额非常可观，LNG储罐的投资补 助标准是不超过储罐总投资的30%，同时单位补助额度不高于2,500元/立方。 （七）《关于加快推进2018年天然气基础设施互联互通重点工程有关事项的通知》（发改能 源〔2018〕258号）、《关于印发〈2018年能源工作指导意见〉的通知》（国能发规划〔2018〕 22号）。大力实施互联互通工程，多举措加强互保互供。2018年是管道联通建设实施力度最大的 一年，是三大石油公司联合串换保供真正实现的一年，该工程有效的加强管道的资源输配及调节 能力，为冬季保供做出巨大贡献。在实现管道互联互通工程建设中，国家发改委和能源局充分发 挥集中调配衔接作用，积极推动各管道所属公司建设。在公司内部、不同公司之间，互联互通能 力加强，冬季华北地区可供资源量得到有效增加。 三、价格机制和天然气价格现状 2018年5月25日，中华人民共和国国家发展和改革委员会（简称国家发改委）发布价格文 件《关于理顺居民用气门站价格的通知》（发改价格规〔2018〕794号），将居民用气由最高门 站价格管理改为基准门站价格管理，价格水平按非居民用气基准门站价格水平（增值税税率10%） 安排，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价 格，实现与非居民用气价格机制衔接。自2013年以来，我国相继放开了进口LNG气源价格和页岩 气、煤层气、煤制气出厂价格。 2018年，随着国际油价的逐步上涨，LNG现货价格随之走高，长贸LNG则在3～6个月之后才 开始缓慢调价，但管道气门站价格调整时间较慢，相对于国际油价调整滞后9～12个月。由于管 道气价格持续低位运行，相对于LNG现货装车价格更具有优势。中石油、中石化等上游供气企业 通过与下游城市燃气企业签订补充协议等方式提供冬季调峰用气，采取价格上浮20%～40%和代采 购LNG等方式。如，中石油对城市燃气用户合同区分均衡量和调峰量。均衡量由长期合同（或年 度合同）形式锁定，确保城市燃气企业最低需求用量。其中合同内居民气保价保量，合同内非居 民气保量不保价，合同内调峰量和合同外额外气量不保量不保价。中国石化根据上一年度用气量 确定年度合同量（相当于中国石油的“均衡量”），年度合同量按国家规定的价格文件执行，合 同外的气量根据市场情况确定，不保量也不保价。上海石油天然气交易中心自2016年正式运行以 来，改变了原有的“年、月、周、日”的计划体系，通过挂牌交易和竞价交易等现代化的交易系 统和交易模式，以市场方式保障上下游企业的平稳运营和用气需求，并实现了交易量快速增长、 交易频次增多和交易方式多样化。未来，调峰量和额外气量将全部通过平台交易或参考平台交易 价格结算，市场的作用将在天然气交易中得到进一步加强。 四、未来发展: （一）行业格局和发展趋势 2018年我国天然气资源已形成多元化供应局面，未来城镇化发展将为天然气行业发展提供动 力。目前，我国天然气市场处于发展期，占能源消费比重远低于世界平均水平，受到煤改气政策 的持续推动和体制机制的完善和理顺，未来天然气市场仍将呈现快速增长态势。天然气价格市场 化需要具备多元化的资源供应业主、独立运行且自由开放的管网系统、成熟完善的监管机制等相 关条件。 （二）市场需求 当前我国正在进行能源消费结构调整，通过降低煤炭等高污染、高能耗的能源消费，相应增 加天然气等优质、高效、清洁能源消费比例来达到保护环境、可持续发展的目的。 中国政府已向国际社会承诺，到2030年碳排放达到峰值并争取尽早实现，2030年单位国内 生产总值二氧化碳排放将比2005年下降60%～65%，非化石能源占一次能源消费比例达到20%左右。 在中国新一轮深化改革中，“气化中国” 是我国广大企事业单位实现污染物排放总量控制，加快 能源革命和生态文明建设的最现实的实现路径， 国家在2017年6月颁布《能源发展“十三五” 规划》，该规划明确指出，到2020年我国天然气消费占比要达到10%，到2030占比提高到15%。 若2020年天然气消费比重达到10%，预计消费量将达到3,600亿立方米。 根据《天然气发展“十三五”规划》到2020年国内城镇化水平将提升至60%，到2030年更 是攀升至70%。公开数据统计，城镇化率每提高一个百分点，每年将增加相当于8,000万吨标煤 的能源消费量。在我国大力发展清洁能源的背景下，未来新型城镇化对高效清洁天然气的需求将 不断增长，加快推进新型城镇化建设将积极促进天然气利用。 （三）体制变革 随着我国油气改革的进一步深入，对天然气产供储销体系建设、储气能力、市场化价格机制、 应急保障机制提出了更高的要求，城镇燃气企业应进一步适应改革发展，采取相应对策，确保民 生用气稳定供应，统筹谋划推进天然气有序利用和保障企业健康发展。 （四）机遇与挑战 随着我国油气改革的进一步深入，对天然气产供储销体系建设、储气能力、市场化价格机制、 应急保障机制提出了更高的要求，城镇燃气企业应进一步适应改革发展，采取相应对策，确保民 生用气稳定供应，统筹谋划推进天然气有序利用和保障企业健康发展。 外部环境形势也促使城市燃气企业完善公司管理制度、优化内部管理结构、裁汰冗员从而刺 激企业经济效益增加。因此，在油气改革的大背景下，城市燃气企业在反垄断执法、配气收益上 限、大工业客户直供改革以及科技革命等多重原因的影响下，收益受到限制，城市燃气公司极有 可能通过开展大裁员或者大幅降薪措施，完善内部管理模式，降低运营成本，从而维持企业的长 期稳定发展。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 新疆作为国家“一带一路”战略桥头堡，在全力建设发展“国家大型油气生产加工和储备基 地”、“国家能源资源陆上大通道”的政策背景下，公司将抢抓昌吉市建设“资源节约型、环境 友好型”城市、打造新疆经济发展核心区（乌昌地区）的战略机遇，坚持创新发展的经营理念， 在不断提升燃气供应和服务能力的基础上，推动公司业务区域扩大、产业链延伸和产品结构优化。 公司将全面强化和提升供应能力、运营管控能力、技术保障能力、综合服务能力等四大核心 能力，并依托核心能力积极实施“走出去”战略，通过投资、参股或整合竞争对手等方式争取公 用事业经营权，扩大经营区域。同时，公司将致力于纵深延伸产业链，开发新的气源来源，探索 创新业务模式，同时立足新疆本土区域内，根据对自身人员配备、资质获取等各项条件的评估， 努力进入新疆自治区内其他城市的公用事业行业。扩大公司业务及区域经营范围。推动公司主营 业务由城市居民用气、CNG汽车用气和工商业客户用气为主的运营服务，并开拓市政工程施工服 务及其他公用事业服务成为公司业务另一增长点，推动公司由城市燃气供应商向城市公用事业综 合服务商进行战略转型。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 依据昌吉市城镇化进程及公司战略规划，公司计划2019年投建高压管线12.8公里，新建中 压管线49.8公里，对现有中压管网完善1.5公里，管线投建完善合计为64.1公里。公司预计2019 年天然气销售量2.05亿m3，天然气新增入户安装户数0.7万户，全年实现营业收入5亿元，净 利润9,800万元。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）行业定价机制变化带来的业绩波动风险 根据我国目前的天然气价格形成机制，上游天然气的门站环节价格为政府指导价，由国家发 改委发布，具体价格由供需双方在国家规定的价格浮动范围内协商确定，公司天然气采购价均按 上述原则与上游供气单位协商确定。公司对下游各类用户的天然气销售价格，由公司在地方政府 价格主管部门制定的限价内确定。因此，公司天然气采购和销售价格均受到政府政策的影响，公 司向下游转移成本的能力受到一定限制。如果未来公司上游天然气采购价格因国家发改委调整门 站环节指导价等原因而提高，而各地地方政府价格主管部门未及时调整下游销售价格，或下游销 售价格提高幅度小于上游采购价格提高幅度，则将导致公司毛利空间缩小，并对公司的财务状况 和经营业绩产生不利影响。 （二）市场区域高度集中的风险 公司主营业务为天然气销售业务、天然气设施设备安装业务以及天然气供热业务。公司全部 营业收入均在新疆昌吉市获得，公司的经营状况和发展空间与昌吉市的城市化进程、区域经济发 展速度、城镇居民收入水平密切相关，一旦昌吉市的经济和社会增长放缓，将对公司的业务发展 带来直接的影响。 （三）天然气采购渠道相对单一的风险 公司与中国石油签署天然气购销合同、公司天然气采购大部分来自于中国石油。根据国家发 改委《天然气利用政策》等文件，尽管城市燃气处于天然气利用顺序的优先地位，如果该区域天 然气的生产和供给规模不能有效满足昌吉市城市燃气的需求，将对本公司的业务经营产生较大影（未完）  |