[年报]华凯创意:2018年年度报告
湖南华凯文化创意股份有限公司 2018年年度报告 2019-040 2019年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人周新华、主管会计工作负责人李惠莲及会计机构负责人(会计主 管人员)廖春青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，敬请投资者注意投资风险，充分理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产经营中可能存在毛利率波动、收入波动、营运资金不足及核心 人才流失等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情 况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以详细描述。敬请投资 者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 3 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 17 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 38 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 73 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 73 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 80 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 81 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 89 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 96 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 96 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、华凯创意 指 湖南华凯文化创意股份有限公司 上海华凯 指 上海华凯展览展示工程有限公司，为公司全资子公司 数字科技 指 上海华凯创意数字科技有限公司，为公司全资子公司 华凯文创 指 湖南华凯文创产业孵化器有限公司，为公司全资子公司 数字系统 指 湖南华凯数字系统工程有限公司，为公司全资子公司 神来科技 指 湖南神来科技有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 柏智方德 指 上海柏智方德投资中心（有限合伙） 文旅基金 指 湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙） 报告期、本报告期、本期 指 2018年1月1日至 2018年12月31日 上期、上年同期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 公司章程 指 湖南华凯文化创意股份有限公司章程 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 动画 指 采用逐帧拍摄对象并连续播放而形成运动的影像技术，它是集合绘 画、漫画、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于 一体的艺术表现形式 签证 指 在工程量发生变更时，一般由发行人出具签证单据，经监理单位及 甲方确认后作为工程变更签证 数字沙盘 指 是通过声、光、电、图像、三维动画以及计算机程控技术，运用数 字投影来实现，可以充分体现区位特点，达到一种惟妙惟肖、变化 多姿的动态视觉效果。对参观者来说是一种全新的体验，并能产生 强烈的共鸣，比传统的沙盘模型更直观 AR 指 增强现实技术（Augmented Reality Technique）是通过计算机系统提 供的信息增加用户对现实世界感知的技术，它将计算机生成的虚拟 物体或关于真实物体的非几何信息叠加到真实世界的场景之上，实 现对真实世界的增强。同时，由于用于与真实世界的联系并未被切 断，交互方式显得更加自然 VR 指 虚拟现实（Virtual Reality）是综合利用计算机图形系统和各种现实 及控制等接口设备，在计算机上生成的、可交互的三维环境中提供 沉浸感觉的技术 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华凯创意 股票代码 300592 公司的中文名称 湖南华凯文化创意股份有限公司 公司的中文简称 华凯创意 公司的外文名称（如有） Hunan Huakai Cultural and Creative Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Huakai Creative 公司的法定代表人 周新华 注册地址 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101 办公地址的邮政编码 410205 公司国际互联网网址 www.huakai.net 电子信箱 ipo@huakai.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王安祺 张小凡 联系地址 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路229 号厂房101 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路229 号厂房101 电话 0731-85137600 0731-85137600 传真 0731-88915658 0731-88915658 电子信箱 wanganqi@huakai.net zhangxiaofan@huakai.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101华凯创意证券部、深 圳证券交易所 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号9楼 签字会计师姓名 李永利、张笑 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西部证券股份有限公司 陕西省西安市东新街232号 邹扬、李锋 2017年1月20日-2020年 陕西信托大厦2层 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 448,493,089.65 561,813,616.92 -20.17% 529,584,201.09 归属于上市公司股东的净利润 （元） 15,691,818.41 48,734,954.25 -67.80% 40,027,589.28 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 7,249,893.45 41,873,197.17 -82.69% 30,275,489.50 经营活动产生的现金流量净额 （元） 35,001,505.10 -4,426,324.40 -890.76% -19,413,634.99 基本每股收益（元/股） 0.1282 0.4067 -68.48% 0.4361 稀释每股收益（元/股） 0.1282 0.4067 -68.48% 0.4361 加权平均净资产收益率 3.14% 10.44% -7.30% 12.82% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增 减 2016年末 资产总额（元） 1,079,928,465.21 1,047,538,675.09 3.09% 736,791,068.06 归属于上市公司股东的净资产 （元） 505,106,803.82 495,534,040.41 1.93% 332,271,913.09 追溯调整或重述原因 2018年 2017年 本年比上年 增减 2016年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 448,493,089.65 561,813,616.92 -20.17% 529,584,201.09 归属于上市公司股东的净 利润（元） 15,691,818.41 48,734,954.25 -67.80% 40,027,589.28 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 7,249,893.45 41,873,197.17 -82.69% 30,275,489.50 经营活动产生的现金流量 净额（元） 35,001,505.10 -4,426,324.40 -890.76% -19,413,634.99 基本每股收益（元/股） 0.1282 0.4067 -68.48% 0.4361 稀释每股收益（元/股） 0.1282 0.4067 -68.48% 0.4361 加权平均净资产收益率 3.14% 10.44% -7.30% 12.82% 2018年末 2017年末 本年末比上 年末增减 2016年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,079,928,465.21 1,047,538,675.09 3.09% 736,791,068.06 归属于上市公司股东的净 资产（元） 505,106,803.82 495,534,040.41 1.93% 332,271,913.09 □ 是 √ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1282 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 69,045,412.34 91,855,365.10 107,476,464.33 180,115,847.88 归属于上市公司股东的净利润 1,981,111.58 7,474,819.87 9,542,888.40 -3,307,001.44 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 692,633.42 7,013,162.02 8,944,173.47 -9,400,075.46 经营活动产生的现金流量净额 -3,751,745.89 4,784,618.17 -15,415,340.40 49,383,973.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -184,695.99 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 9,963,152.42 8,455,595.17 11,794,584.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -31,476.00 -90,906.42 -321,525.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 减：所得税影响额 1,489,751.46 1,318,235.68 1,720,958.79 少数股东权益影响额（税后） 合计 8,441,924.96 6,861,757.08 9,752,099.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式 1、主营业务 公司以创意设计为核心，以数字技术为支撑，为各类空间环境提供从艺术设计、专业实施到运营管理、 维护升级的全流程、跨专业的整体服务，提供从创意策划、空间设计、影视动画到多媒体集成、模型制作、 建筑装饰等的全产业链的整体解决方案，是行业首家能够为城市展览馆、博物馆、图书馆、科技馆等多馆 合一的文化中心或文化综合体空间环境提供一站式服务的企业。 公司立足长沙，依托上海桥头堡，不断拓宽大型文化主题展馆空间设计主营业务，同时推动影视动画、 文化旅游两翼发展。 空间环境艺术设计所涉及的范围相当广泛，主要包括景观建筑设计、公共艺术设计、园林规划设计、 家居空间设计、办公及商业空间设计、展馆空间设计等。空间环境艺术设计体现了人们对所接触的生活环 境有着不断改善以提高生活质量的要求。相比其他类别的空间环境艺术设计业务，公司所从事的文化主题 展馆设计、布展业务存在一些共性，同时也有其鲜明的个性特征。 类别 相同点 不同点 文化主题展馆设 计和布展 以创意设计为 主导，体现艺术 价值 功能多元、文化属性较强，文化提炼在创意设计方案中至关重要。多 媒体数字技术作为展示手段应用较多，融合特效动画、创意模型等多 种展项。 其他类别空间环 境艺术设计 重视空间特定功能实用，文化属性相对较弱。多媒体数字等科技手段 应用较少。 2、主要产品与服务 公司主要为展馆、展厅等大型室内空间提供环境艺术设计综合服务，产品形态为各类文化主题空间展 示系统。服务过程中，公司通过对空间环境的创意设计，运用多媒体电子设备、建筑模型等信息传播介质 的整体布置，以声音、灯光、画面、色彩等手段为辅，烘托、营造出一个富有艺术感染力并极具个性化的 专业展示环境，并通过这一环境，有计划、有目的、合乎逻辑地将展现的文化内容提供给观众，并力求使 观众通过展示系统能快速地、直观地、全方位地接受设计者传达的信息。展示系统具有文化宣扬、信息传 播、旅游休闲、时尚消费等功能。 公司产品按照功能用途划分如下： 产品类别 应用范围/ 表现形式 功能用途 城市展览馆 展示系统 文化综合体 城市文化馆 城市规划馆 主题公园 文体中心 城市展览馆将文化，科技、理念与规划馆自身的建筑逻辑 相交融，智慧地体现出城市性格与精神特质，实现集规划 展示公示、科技展示与教育、图书资料阅览、城市观光与 休闲娱乐、办公与会议功能于一体的全方位复合，从多角 度展现城市建设的沧桑巨变、城市发展成果及总体趋向， 为城市规划精细化管理提供有力支撑，成为政府规划决策 与社会各界沟通的桥梁。 城市博物馆展 示系统 综合类博物馆 历史类博物馆 文化艺术类博物馆 科技类博物馆 专门类博物馆 城市博物馆通过收藏有价值的信息载体，整理、传播信息 而发挥社会作用, 随着全球化、信息化、城市化的社会演 进，博物馆功能在不断扩展、延伸和完善，从收藏、建档、 保存、展示等功能转变为积极参与地方发展和社会进步， 通过各种活动，刺激地方文化发展、凝聚地方文化认同感， 促进社会全面进步，博物馆已成为一个多功能的社会公共 文化设施。 企事业文化馆 展示系统 园区展示馆 企业文化展示馆 企业产品展示厅 企业文化馆是企业产品、服务、经营理念、历史未来等文 化元素的重要展示平台、宣传载体；是来访参观、商务交 流、业务洽谈的宣传平台。通过不同的艺术设计手法展示 事业单位历史展示馆 企业文化是企业文化建设的重要环节。通过展示设计体现 出整个企业文化灵魂，让观众更好的了解企业的文化内涵， 增强企业宣传展示的效果，提升企业知名度活动，接受文 化教育的重要场所；是重要公共文化基础设施。。 教育基地馆展 示系统及其他 文化主题馆展 示系统 廉政教育馆 人防教育馆 科普教育馆 禁毒教育馆 针对某一重大教育主题，采用资料整理汇编、教育情景设 置、互动参与体验等特定展示方式，达成对特定教育对象 或社会大众的教育目的。 科技馆 军事主题馆 旅游文化主题馆 各类纪念馆 其它文化主题馆 对其他专题文化的展示与传播，是民众进行休闲娱乐、文 化消费，开展文化 3、经营模式 公司为大型空间环境艺术设计行业综合布展服务整体解决方案提供商，经过多年发展，结合市场需求 特点，公司形成了集“创意设计+影视动画+多媒体集成+模型制作+布展装修”于一体的“多元总包”的项 目制运营模式。 “多元总包”的展馆展示系统项目运作模式，一方面有利于保证展示效果；另一方面能够为客户提供 展馆布展服务一站式解决方案，规避了大量个体服务商之间的沟通牵绊以及配合问题，使项目执行的各阶 段、各程序、各分项都能得到统一的引领，施工过程中出现的问题能及时反馈，方案的调整和设计的变动 也能最迅速直接地告知施工方，模型制作、多媒体集成和影视动画制作都能保持高度地协调一致，从而缩 短项目运作周期，并极大地提高客户满意度。 事业部合伙制度下的业务承接模式业务承接模式： 本公司展馆综合布展项目的承接一般通过公开招标、邀请招标的方式取得。主要环节如下所示： 事业部合伙制度下的采购模式： 公司采取事业部合伙制，每个事业部配有专门的采购部门，完整的业务、策划、采购施工团队，流程 如下： 创意设计模式 作为文化创意公司的核心环节，创意设计由公司策划设计中心负责，包括文案设计、创意设计、概念 设计、空间设计、效果图设计、深化设计、执行设计以及由多媒体部和施工图设计部负责的多媒体深化设 计、施工图设计，公司策划设计部对项目整体创意设计思路及方案严格把控。创意设计决定了整个展示系 统的文化主题思想和艺术表达路径，并且项目设计方案获得客户认同是项目中标并签订合同的先决条件， 因此公司注重创意设计的核心地位，所有项目总体设计方案均由公司设计团队自主完成。 影响经营模式的关键因素及未来变化趋势 公司所属文化创意行业，主要依靠专业人才完成服务，人才是否完备是专业技术服务质量的关键因素。 公司客户分散，项目类型多样，具有管理难度大的特点，需要公司具备完善的管控能力。公司结合主营业 务的特点以及所处产业链上下游的发展情况等综合因素，形成了目前所采取的经营模式。 报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，未来一定期间内，预计上述影响因素 不会发生根本性变化，公司将保持主要经营模式的稳定性。 （二）主要的业绩驱动因素 公司作为中国文化创意产业新兴业态领导者、空间环境艺术设计领域首家上市企业，在城市展览馆、 博物馆、企业馆等大型文化主题展馆空间环境设计施工一体化领域一直处于领先地位。 1、品牌影响力 近些年来，华凯创意的发展得到了行业内外的高度认可，公司连续多年斩获全国装饰工程金奖、全国 人居经典奖、筑巢奖、金堂奖、华鼎奖、艾特奖等行业大奖。2014年，公司获批为国家文化产业示范基地， 是行业唯一一家获此殊荣的企业。 公司先后被评为“上海市高新技术企业”、“上海市名牌企业”、“五星 级诚信创建企业”、“上海市科技小巨人企业”、“上海市专精特新中小企业”、“守合同重信用企业”，荣获 “中国环境艺术贡献奖”、“筑巢奖”、“金堂奖”、“华鼎奖”、“全国人居经典规划金奖”、“全国装饰工程金 奖”、“全国室内装饰优秀企业”、“首届静安区质量奖”等多项行业大奖。 2、强大智库团队 公司拥有阵容强大的专家顾问团队和全球智库资源，特聘上海世博会城市足迹馆总设计师、同济大学 祖慰教授，上海世博会中国国家馆总设计师、中央美术学院黄建成教授等担纲公司总设计师；与国际视觉 传播协会（IVCA）、英国博物馆协会、卡梅隆集团、法国HOLOTRONICA等公司建立了紧密合作关系；与中央 美术学院、广州美术学院、同济大学、湖南大学等高校建立并保持着良好的创意智库合作关系。 3、技术创新能力的不断提升 2018年知识产权成果不断输出，新增发明专利4件,新增实用新型专利9项，计算机软件著作权3件，并 完成设计领域作品版权登记44件，在自主知识产权拥有数量上继续保持行业领先。 公司坚持技术的基础研发与集成创新，坚持构建产学研创新平台，并在“产、学、研”三个支点中寻 求技术突破。技术中心在自主研发创新和合作创新中，建立产学研相结合的技术创新体系，增强自主创新 和科技成果转化能力，形成企业的独有核心技术。“穹幕影院”、“雷达感应”、“U-box”等展示技术，已经 在多媒体展示领域内得到成功地应用,并产生了显著的经济效益和社会效益。 4、运营管理持续规范化 报告期内，公司持续深化、执行全面预算管理，严格考核各项目、各部门、子公司的预算目标管理。 进一步强化项目管理财务风险意识，加强项目目标成本与项目动态成本管理有机结合，提升项目全过程成 本管控能力。坚持阳光合作原则，加强供应商准入管理和事后审计。通过运营管理委员会，以预算目标为 导向，从业务拓展到项目实施全过程进行指导、监督和协调。以上市公司规范要求、标准，严格落实监管 要求，持续推动内部控制的标准化、规范化，规范化运营。 （三）公司所处的行业地位 湖南华凯文化创意股份有限公司（股票简称“华凯创意”；股票代码：300592）是中国文化创意产业 新兴业态领导者，文化主题馆空间环境艺术设计领域首家A股上市企业，在城市展览馆、博物馆、主题馆、 企业馆等大型文化主题展馆空间环境设计施工一体化领域处于领先地位。 历经多年发展，公司已经成为业内少数拥有从创意设计、影视动画制作、多媒体技术集成、模型制作、 布展装饰到展馆运营全产业链整体解决方案的专业机构。 （四）报告期内，公司未出现重大项目质量问题。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程年末余额较年初增加6229.57万元，增幅为86.02%，主要是本年度公司 国家文化产业示范基地建设工程投入所致。 应收账款 应收账款年末余额较年初减少6,995.48万元，降幅为19.42%，主要是本年度应 收账款回款较好，使得应收账款余额下降较大。 存货 存货年末余额较年初增加5,083.02万元，增幅为14.62%，主要是本年度施工项 目审计结算项目较少，导致存货余额增加。 其他应收款 其他应收款年末余额较年初减少551.35万元，降幅为24%，主要是本年度投标保 证金额和履约保证金收回较多所致。 递延所得税资产 递延所得税资产年末余额较年初增加306.56万元，增幅为43.54%，主要是本年 度计提的资产减值准备所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 公司的核心竞争力主要表现在如下方面： 1、汇聚行业顶尖人才团队。 华凯创意擎人才之大旗，汇人才之江流。全方位着力于产、学、研创新体系平台的搭建，与中央美术 学院、同济大学、中南大学、湖南大学、广州美院等形成了人才培养交流合作机制，储备了丰富的后备人 才资源。 高端智库资源的聚集，以同济大学教授、中国上海世博会世博局主题部顾问、上海世博会城市足迹馆 总设计师祖慰教授为首席文案创意顾问；以新加坡室内设计师协会理事长王胜杰为核心的外国专家团队， 与知名设计大师、文化学者、海外机构的深度合作，构建了具有深厚底蕴的国际创意团队和设计师队伍。 华凯创意设计及研发人员中，有63%以上具有大学本科以上学历，不少来自知名文化企业，多人兼具 海外教育背景，这些核心人才支撑起华凯创意从创意设计、影视动画制作、多媒体集成、现场专业实施的 全流程服务。 2018年6月，公司原副总经理杨长清先生因个人原因辞去公司副总经理职务，公司董事会在收到杨长 清先生的书面辞职报告后即在公司法定信息披露媒体发布了《关于公司高级管理人员离职的公告》（公告 编号：2018-039）。杨长清先生在公司任职期间主要分管公司行政管理中心，辞去公司副总经理职务后将 不在公司继续任职，相关工作将按公司流程交接，其辞职不会对公司日常经营产生影响。 2018年6月，公司召开第二届董事会第十次会议，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司 第二届董事会第十次会议审议通过《关于聘任王芳女士为公司副总经理的议案》，同意聘任王芳女士为公 司副总经理，相关情况详见公司在法定信息披露媒体发布的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号： 2018-043）。王芳女士就任公司副总经理后将接替杨长清先生分管公司行政管理中心。 报告期内，公司高级管理人员的离职及选聘，未对公司日常经营产生不良影响，亦未曾导致公司核心 竞争力受到严重影响。 2、具有国际竞争力的创意策划能力。 创意策划设计能力是文创类公司参与竞争并最终获得项目中标的核心优势，这种优势依靠的不仅是公 司的人才优势，也依赖于公司在创意设计管理工作中的持续优化。创意设计是文化创意产业的“灵魂”， 是保证作品效果的关键环节之一。通过多年的业务积累和沉淀，华凯创意已成为空间环境艺术设计行业具 有国际竞争力的文化创意策划企业。持续更新的策划设计资源库，采用科学的数据库管理方法保证创意设 计的独特性，同时帮助提高策划设计人员工作效率，是华凯创意的行业制胜法宝。 3、行业领先，具有知识产权的数字多媒体技术。 文化创意与科技的融合，是华凯创意打开一座城市古老记忆的方式。文化与科技的完美融合，不仅让 华凯创意受到了客户的青睐，赢得了市场的认可，也让公司的每一个作品成为了当地文化教育、文化消费 的主要场所和地理坐标，更成为了区域经济发展过程中文化传递、延伸和传播的经典载体。 截至2018年12月31日,华凯创意共拥有专利43项,(其中发明专利15项,实用新型专利28件),641件作品 版权,49件计算机软件著作权,拥有国内注册商标权45件,国际注册商标权1件。其中,2018年新增发明专利4 件,新增实用新型专利9项，计算机软件著作权3件。公司本报告期新增专利和软件著作权情况如下： 2018年新增专利清单： 序 号 专利类 型 专利名称 发明人 专利号 申请日期 授权日期 证书号 专利权人 1 发明 投影显示中无 缝边缘融合处 理方法与系统 周新华 王芳 ZL 201410418170.1 2014.8.22 2018.2.27 第 2828102 号 湖南华凯文化 创意股份有限 公司 2 实用新 型 一种多通道随 动投影拼接播 放装置 常夸耀，周新 华 ZL 201720619972.8 2017.5.31 2018.1.9 第 6830735 号 上海华凯展览 展示工程有限 公司 3 实用新 型 一种可多角度 调节的幻影成 像显示装置 常夸耀，周新 华 ZL 201720619960.5 2017.5.31 2018.1.9 第 6830702 号 上海华凯展览 展示工程有限 公司 4 实用新 型 互动显示设备 和互动桌 朱平 周新华 顾立斌 ZL 201721079438.9 2017.8.25 2018.3.2 第 7041752 号 湖南华凯文化 创意股份有限 公司 5 实用新 型 座椅控制平台、 动感座椅系统 及三维场景体 验设备 朱平 曾江帆 周新华 ZL 201721086804.3 2017.8.28 2018.3.23 第 7115290 号 湖南华凯文化 创意股份有限 公司 6 发明 智能化导览服 务系统和方法 周新华 王小 兰 刘武胜 ZL 201410830461.1 2014.12.26 2018.6.26 第 2975590 号 湖南华凯文化 创意股份有限 公司 7 发明 远程授权方法 及系统 周新华、刘武 胜、刘欣 ZL 201410826986.8 2014.12.26 2018.6.26 第 2975589 号 湖南华凯文化 创意股份有限 公司 8 实用新 型 一种动态机械 幕布变换装置 常夸耀，周新 华 ZL 201720618732.6 2017.5.31 2018.3.23 第 7110734 号 上海华凯展览 展示工程有限 公司 9 实用新 型 一种多通道多 视角超高清立 体影像装置 常夸耀，周新 华 ZL 201720619171.1 2017.5.31 2018.6.5 第 7436210 号 上海华凯展览 展示工程有限 公司 10 实用新 型 一种用于动态 幕布变换的导 轨 常夸耀，周新 华 ZL 201720618668.1 2017.5.31 2018.3.23 第 7110735 号 上海华凯展览 展示工程有限 公司 11 发明 人机语音交互 方法及系统 周新华、王小 兰 ZL 201410830417.0 2014.12.26 2018.8.21 第 3039914 号 湖南华凯文化 创意股份有限 公司 12 实用新 型 一种L型幕影片 展示装置 常夸耀、周新 华 ZL 201820991848.9 2018.6.26 2018.12.18 第 8228963 号 上海华凯展览 展示工程有限 公司 13 实用新 型 一种多媒体 U-MAX投影演示 装置 常夸耀、周新 华 ZL 201820991846.X 2018.6.26 2018.12.18 第 8237400 号 上海华凯展览 展示工程有限 公司 2018年新增计算机软件著作权清单： 序号 软著名称 权利人 登记日期 登记号 1 基于幕布的可移动式研发 拼接系统V1.0 上海华凯展览展示工程有 限公司 2018.8.7 2018SR625617 2 基于幕布的影片技术制作 管理系统V1.0 上海华凯展览展示工程有 限公司 2018.8.7 2018SR625355 3 基于幕布投影的矩阵控制 系统V1.0 上海华凯展览展示工程有 限公司 2018.8.7 2018SR625348 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，是公司上市后国内整体经济市场形势较为严峻的一年。 国家的宏观经济政策重心慢慢地从稳增长转移到抑泡沫、去杠杆和防风险，与之伴随的是货币政策执 行上的中性偏紧与金融监管的不断加强。随着金融去杠杆、政府清理债务以及对规划馆建设进行限制等一 系列国策的出台，部分已报建的规划馆项目被压缩或搁置，未报建的项目要再兴建难度加大，政府基础设 施投资规模收缩，行业内部竞争十分激烈。 1、经营情况分析 （1）营业收入构成： 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 448,493,089.65 100% 561,813,616.92 100% -20.17% 分行业 展厅展馆的设计 布展 448,493,089.65 100.00% 561,813,616.92 100.00% -20.17% 分产品 城市文化馆展示 系统 165,985,660.81 37.00% 191,975,543.67 34.17% -13.54% 博物馆展示系统 139,831,110.90 31.18% 149,687,513.73 26.64% -6.58% 其他文化主题馆 展示系统 78,792,517.95 17.57% 173,074,560.22 30.81% -54.47% 企业馆展示系统 53,808,374.87 12.00% 39,702,884.93 7.07% 35.53% 其他 10,075,425.12 2.25% 7,373,114.37 1.31% 36.65% 分地区 华中地区 228,034,159.36 50.84% 200,919,420.41 35.76% 13.50% 华东地区 161,430,941.48 35.99% 90,456,049.81 16.10% 78.46% 西南地区 36,785,216.86 8.20% 171,033,239.18 30.44% -78.49% 华北地区 16,101,098.65 3.59% 86,590,155.11 15.41% -81.41% 西北地区 5,424,371.15 1.21% 9,293,948.34 1.65% -41.64% 华南地区 406,951.67 0.09% 1,195,539.61 0.21% -65.96% 东北地区 310,350.48 0.07% 2,325,264.46 0.41% -86.65% 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕2-356号审计报告，报告期内，公司 实现营业收入44,893.31万元，比上年同比下降20.17%，实现净利润1,569.18万元，比上年同比下降67.80%。 股东权益50,510.68万元，比年初增加957.28万元，增幅1.93%。 报告期内，公司的业务区域集中度较高，绝大部分的业务集中在华中、华东两片区且华东片区多为企 业馆业务。业务区域的高度集中，在一定程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升，影响了 公司对其他片区业务的拓展。 报告期内，博物馆业务基本与去年同期持平，但文化主题馆及规划馆业务下降幅度较大，与去年同期 相比下降幅度分别为54.47%和13.54%。下降幅度大的主要原因是受国家相关政策的影响部分计划2018年开 工或完工的项目2018年未开工，据统计报告期内未开工的已中标项目中标金额约4.75亿元。此外，个别已 中标项目压缩投资规模，如已中标的铁门关市“四馆合一”布展运营及配套建设项目压缩投资规模约3310 万元。 由于本报告期原已中标的项目年内开工严重不足，再加上个别项目压缩了投资规模，使得公司全年的 业绩下滑较大，而面对整体经济形势及相关政策的变化，公司也调整优化了现有业务结构，加快推进市场 拓展步伐，加快研发创新步伐，积极应对市场变化。截止2018年12月31日，公司在手订单为6.92亿元（包 括已中标未开工及已开工未确认收入的项目）。 （2）报告期内，公司总体经营管理情况如下： ① 技术研发与知识产权储备方面 截至2018年12月31日,公司共拥有专利43项,(其中发明专利15项,实用新型专利28件),641件作品版 权,49件计算机软件著作权,拥有国内注册商标权45件,国际注册商标权1件。其中,2018年新增发明专利4件, 新增实用新型专利9项，计算机软件著作权3件。 报告期内，公司在省企业技术中心、省工程研究中心等技术创新平台的引领下，持续开展技术创新以 及创意开发。项目建设方面，国家服务业引导资金支持项目“循环式数字多媒体技术研发与应用公共服务 平台”、“影视动画创意制作平台”按照既定进度，循序推进，“基于展陈空间设计中VR动感体验系统的研 究与应用”、“创意导览云服务管理平台”项目研发接近尾声，完成了结题验收以及成果登记。布展方面， 继续推广布展用材的成品化和成品制作工艺的流程化，强调环保、绿色的设计理念，积极应对VR虚拟现实 技术浪潮，探索VR数字内容制作，研究VR互动平台、设备与内容的融合，创新3Dmping与建筑投影技术、 纱幕投影运用。 报告期内，知识产权成果不断输出，新增发明专利4件,新增实用新型专利9项，计算机软件著作权3 件，并完成设计领域作品版权登记44件，在自主知识产权拥有数量上继续保持行业领先。 公司坚持技术的基础研发与集成创新，坚持构建产学研创新平台，并在“产、学、研”三个支点中寻 求技术突破。技术中心在自主研发创新和合作创新中，建立产学研相结合的技术创新体系，增强自主创新 和科技成果转化能力，形成企业的独有核心技术。“穹幕影院”、“雷达感应”、“U-box”等展示技术，已经 在多媒体展示领域内得到成功地应用,并产生了显著的经济效益和社会效益。 报告期内，公司参与国家标准《公共文化资源分类》(GB/T36306-2018)的起草，该项标准已于2018 年6月7日正式发布，2019年1月1日正式实施，并纳入了国家级服务业标准化试点的行列，同年还荣获长沙 市文化消费十大企业的光荣称号。华凯创意“影视动画创意制作平台”获得了省级文化产业发展专项资金 的支持、“环绕多媒体数字空间优化提升项目”获得了市级文化产业发展专项资金的支持。在长沙加大引 进海外专家的政策推动下，华凯创意引进了新加坡设计专家参与了公司智能化展厅的建设，并获得了长沙 市外专局国际化人才汇智工程--海外专家引智项目的政策支持。在商务局鼓励服务外包企业的政策支持下， 先后获得省级、市级服务外包资金的支持，成为长沙市重点服务外包企业。 ② 市场拓展与业务开发方面 报告期内共计中标项目47个，新中标项目中标金额约为5.35亿元。 a、文博类展馆公司市场拓展取得成效 报告期内，公司中标博物馆、其他文化主题馆业务金额为2.99亿元，成为公司主要业务增长点。近年 来，公司通过黄河水电博物馆、中国阆中风水文化馆等项目，积累了丰富的经验。博物馆展陈系统设计、 场景复原、现场专业实施等专业技术能力更新升级，已形成较强的行业竞争力。2018年，公司先后中标石 城县闽粤通衢历史文化街区客家博物馆群（9256.8万）、湖南凤凰县国家地质公园博物馆（1073.6万）、贵 州水族文化博物馆布展项目（2901.3万）等大型博物馆项目，在博物馆行业内品牌影响力不断提升。 b、城市展览馆业务持续平稳发展 2018年，城市展览馆市场受政策影响产生了一些波动，但整体市场规模仍然可观。公司全年继续发挥 城市规划馆的全国营销网络和信息系统作用，布局重点区域市场，实施精准营销。公司先后中标了长株潭 两型社会展览馆升级改造总承包（2625.38万）、余姚市城市展览馆（3289.06万）、清远市城市馆（3154.26 万）等项目，实现项目业绩1.49亿。同时，我们对城市展览馆(规划馆)市场的发展并不悲观。虽然整体市 场受政策影响，新建项目明显减少，但已建成的系列大型展馆的更新、维护又会随着时间的推移和技术的 迭代而产生。公司在业内已形成了较高的知名度和美誉度，坚信可以继续利用数字化布展行业首家A股上 市企业的优势在这一市场领域走得更远。 c、其他大型文化主题馆成为业务亮点 2018年中国文化产业的头等大事莫过于机构的调整。3月13日，国务院机构改革方案提请十三届全国 人大一次会议审议。在此次调整中，文化部与国家旅游局合并，组建文化和旅游部。文化与旅游部的组建， 预示着“文化+旅游”将成为国内经济发展的重要推动力量。不管是文化旅游，还是公共文化基础设施建 设，都是城市文化发展的一环。 公司紧随政策动向，将业务拓展范围从规划馆、博物馆辐射到企业馆、纪念馆、党建中心、文化馆、 图书馆等各类型文化主题馆。2018年，公司先后中标了东洲岛文化园、中国硒馆、呼伦贝尔经济技术开发 区产业宣教中心、湘军文化园、峡江水利枢纽文化建设工程等大型文化主题馆项目。 ③ 人才架构体系的健全完善 人才是华凯创意发展的引擎。公司根据展览展示行业科技+文化创意跨界的特点，建立跨界复合型人 才培养机制，一方面通过外部引进专业技术知识扎实、实战经验丰富的专业技术人员充实现有专业技术队 伍。另一方面自主培养，公司设立了学习考察专项经费，定期选派骨干赴国外进行考察学习，与国外同行 交流，了解国际最新行业走向和信息，保持与国际文化创意发展的同步伐，让团队时刻保持对海外创意动 向的高敏感度；公司设立了董事长创新基金，用于奖励策划设计人员在创意设计和技术研发上的创新，同 时，公司通过产学研创新体系平台的建设，与中央美术学院、同济大学形成了人才培养交流合作机制，从 优秀毕业生与现有专业人员中通过竞争方式选拔具有培养潜质并有强烈意愿的人员进行重点培养，培养方 式包括：员工内部分享、拓展训练、远程教育、脱产学习、展会参加、标杆考察、学术交流、校企交叉培 训等方式，培养跨界复合型人才，培养大师级人才。近三年来成功培育四名大师级策划设计人员，均获得 行业高级设计师职称，主导设计的项目赢得了客户的赞誉。公司鼓励大师级人才成为事业部合伙人，提升 了企业效益的同时增加了员工的收益，有效的留住人才。 强大的策划设计人才队伍、健全的人才架构体 系为公司的持续发展奠定了坚实基础。 ④ 内控工作方面 报告期内，公司持续以运营管理目标为导向，充分调动员工的工作积极性，继续完善财务预算管理、 工程项目管理等方面内部控制，促进了公司经营管理水平和客户满意度的提升，积极创造更多的企业经济 效益与社会效益。 公司审计监察部持续督促内部控制建立健全，定期检查和评估内部控制制度的完整性、合理性及其实 施的有效性，分析和评价公司的经营效率和效果，提出合理化建议，有效地控制了成本，改善了经营管理， 规避了经营风险，杜绝了违法行为，维护了股东利益。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 448,493,089.65 100% 561,813,616.92 100% -20.17% 分行业 展厅展馆的设计 布展 448,493,089.65 100.00% 561,813,616.92 100.00% -20.17% 分产品 城市文化馆展示 系统 165,985,660.81 37.00% 191,975,543.67 34.17% -13.54% 博物馆展示系统 139,831,110.90 31.18% 149,687,513.73 26.64% -6.58% 其他文化主题馆 展示系统 78,792,517.95 17.57% 173,074,560.22 30.81% -54.47% 企业馆展示系统 53,808,374.87 12.00% 39,702,884.93 7.07% 35.53% 其他 10,075,425.12 2.25% 7,373,114.37 1.31% 36.65% 分地区 华中地区 228,034,159.36 50.84% 200,919,420.41 35.76% 13.50% 华东地区 161,430,941.48 35.99% 90,456,049.81 16.10% 78.46% 西南地区 36,785,216.86 8.20% 171,033,239.18 30.44% -78.49% 华北地区 16,101,098.65 3.59% 86,590,155.11 15.41% -81.41% 西北地区 5,424,371.15 1.21% 9,293,948.34 1.65% -41.64% 华南地区 406,951.67 0.09% 1,195,539.61 0.21% -65.96% 东北地区 310,350.48 0.07% 2,325,264.46 0.41% -86.65% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 展厅展馆的设 计布展 448,493,089.65 325,464,681.28 27.43% -20.17% -15.60% -3.93% 分产品 规划馆展示系 统 165,985,660.81 120,814,444.38 27.21% -13.54% -9.29% -3.41% 博物馆展示系 统 139,831,110.90 102,495,244.89 26.70% -6.58% 5.01% -8.09% 其他文化主题 馆展示系统 78,792,517.95 57,814,054.38 26.62% -54.47% -52.85% -2.53% 企业馆展示系 53,808,374.8 40,970,450.3 23.86% 35.53% 54.00% -9.13% 统 7 4 分地区 华中地区 228,034,159.36 163,756,715.21 28.19% 13.50% 16.64% -1.94% 华东地区 161,430,941.48 116,773,666.49 27.66% 78.46% 73.75% 1.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司不同业务类型的情况 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 非建筑装饰类 327,781,810.95 206,191,726.09 37.09% 建筑装饰类 120,711,278.70 119,272,955.19 1.19% 公司是否需通过互联网渠道开展业务 □ 是 √ 否 公司是否需开展境外项目 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 是 装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额 未完工项目 106,999,379.92 34,083,451.73 69,496,092.71 项目名称 项目金额 工期 完工百分比 本期确认收 入 累计确认收 入 回款情况 应收账款余 额 洞庭湖经济 生态区规划 馆 106,999,379.92 2018.10.8- 2019.9.30 35.05% 34,083,451.73 34,083,451.73 10,700,000.00 0.00 其他说明 □ 适用 √ 不适用 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金 额 已完工未结算的 余额 已完工未结算项 目 1,207,552,203.32 466,954,548.17 5,454,124.64 1,270,676,087.65 398,376,539.20 项目名称 合同金额 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 其他说明 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 业务类型 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 直接人工 建筑装饰类 0.00% 0.00% 非建筑装饰类 628,289.37 0.19% 8,505,170.29 2.21% -92.61% 小计 628,289.37 0.19% 8,505,170.29 2.21% -92.61% 直接材料 建筑装饰类 23,341,775.51 7.17% 21,706,928.11 5.63% 7.53% 非建筑装饰类 100,149,704.12 30.77% 127,818,047.94 33.15% -21.65% 小计 123,491,479.63 37.94% 149,524,976.05 38.77% -17.41% 其他直接费 建筑装饰类 8,588,656.92 2.64% 4,544,638.52 1.18% 88.98% 非建筑装饰类 17,171,717.57 5.28% 16,715,965.78 4.33% 2.73% 小计 25,760,374.49 7.91% 21,260,604.30 5.51% 21.16% 间接费用 建筑装饰类 10,382,603.10 3.19% 4,830,758.71 1.25% 114.93% 非建筑装饰类 17,327,095.66 5.32% 21,922,478.69 5.68% -20.96% 小计 27,709,698.76 8.51% 26,753,237.40 6.94% 3.58% 外包成本 建筑装饰类 76,959,919.66 23.65% 107,867,398.81 27.97% -28.65% 非建筑装饰类 70,914,919.37 21.79% 71,718,753.28 18.60% -1.12% 小计 147,874,839.03 45.43% 179,586,152.09 46.57% -17.66% 合计 325,464,681.28 100.00% 385,630,140.13 100.00% -15.60% 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 展厅展馆的设 计布展 人工费 628,289.37 0.19% 8,505,170.29 2.21% -92.61% 展厅展馆的设 计布展 材料费 123,491,479.63 37.94% 149,524,976.05 38.77% -17.41% 展厅展馆的设 计布展 其他直接费 25,760,374.49 7.91% 21,260,604.30 5.51% 21.16% 展厅展馆的设 计布展 间接费用 27,709,698.76 8.51% 26,753,237.40 6.94% 3.58% 展厅展馆的设 计布展 外包成本 147,874,839.03 45.43% 179,586,152.09 46.57% -17.66% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 参见第十一节八、5 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 62,739,772.37 13.99% 2 第二名 34,083,451.73 7.60% 3 第三名 32,209,862.07 7.18% 4 第四名 32,150,748.03 7.17% 5 第五名 26,410,107.59 5.89% 合计 -- 187,593,941.79 41.83% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 63,815,478.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.06% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 23,888,658.00 7.51% 2 第二名 12,509,818.80 3.93% 3 第三名 10,035,751.55 3.16% 4 第四名 9,720,627.00 3.06% 5 第五名 （未完）  |